[公告]安奈儿:首次公开发行股票发行公告
深圳市安奈儿股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”、“发行人”或“公司”）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121号]，以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、 《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投 资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行 实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定 组织实施首次公开发行股票。 1、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所 处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商 确定本次发行价格为 17.07元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在 2017年 5月 18日（T日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017年 5月 18日（T 日）。其中，网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-15:00。 （2）初步询价结束后，保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果， 对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购 1 数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以深圳证券交易所网下 发行电子平台中的时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高 部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价 格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。 剔除部分不得参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。 （4）网下投资者应根据《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票网下发 行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）于 2017年 5 月 22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴 纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款， 并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获 配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行 股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金缴纳义务， 确保其资金账户在 2017年 5月 22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况 报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与新股申购。 2、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证 2 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市安奈儿股份有限公司首次 公开发行股票投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读 发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。 1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《上市公 司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“纺织服装、服饰业（C18）”， 中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 33倍（截至 2017 年 5月 15日），请投资者决策时参考。本次发行价格 17.07元/股对应的 2016年扣 除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.99倍，低于中证指数有限公司 发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开 发行新股 2,500万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需 募集资金金额为 37,911.70万元。按本次发行价格 17.07元/股计算，发行人预计募 集资金 42,675万元，扣除发行费用 4,763.30万元后，预计募集资金净额为 37,911.70 万元，等于招股说明书披露的发行人本次发行募投项目拟使用的募集资金额。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人 的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此 造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 重要提示 1、深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行不超过 2,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]656号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。 深圳市安奈儿股份有限公司的股票简称为“安奈儿”，股票代码为“ 002875”，该 简称和代码同时用于本次发行网上和网下申购。本次发行的股票拟在深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）中小板上市。 3 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中信证券将通过网下初步询价直接确定 发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过深交所网下 发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。 3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,500万股。 本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,000万股，占本次发行总量 的 40%。 4、本次发行的初步询价工作已于 2017年 5月 15日（T-3日）完成。发行人和 保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申报价格由高到低进行排序、 计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔 除部分为所有网下投资者拟申购总量的 0.10%），并综合考虑发行人基本面、所处行 业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 17.07元/股，此发行价格对应的市盈率为： （1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 2016年净利润除以本次发行后的总股本计算）； （2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 2016年净利润除以本次发行前的总股本计算）。 5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 42,675万元，扣除发行费用 4,763.30万元后，预计募集资金净额为 37,911.70万元。发行人募集资金的使用计划 等相关情况于 2017年 5月 10日在《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书》中进行了披露，招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为 2017年 5月 18日（T日），任一配售对象 只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 4 本次发行网下申购时间为：2017年 5月 18日（T日）09:30-15:00。在初步询 价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须参与网下申购，提交 有效报价的配售对象名单见请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提 交有效报价的配售对象不得参与本次发行网下申购。 在申购时间内，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价 配售对象录入申购单信息，其中申购价格为本次发行价格 17.07元/股，申购数量应 为其初步询价中提供的有效报价所对应的拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无 需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不 得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申 购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并 自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、 证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券 业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资 者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存 在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配 售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：2017年 5月 18日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。 2017年 5月 18日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2017年 5 月 16日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）日均持有深圳市场非限售 A股股票一 定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表 达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 5 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A股股份市值（以下简称“市值”）确定 其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2017年 5月 16日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。持有市值 1万元以上（含 1万元） 的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的 部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数 倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过 10,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。新 股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证 券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投 资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新 股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中 国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投 资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多 个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户 注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册 资料以 T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2017年 5月 22日（T+2日）当日 16:00前，网下投资者应根据《网下发行初 步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全 额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额 缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日 全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 5月 22日（T+2日）公告的 6 《网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公 司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网 下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机 构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额认款的 情形时，6个月内不得参与新股申购。 7、本次发行网下、网上申购于 2017年 5月 18日（T日）15:00同时截止。申 购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机 制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的 “一、（四）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安 排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请仔细阅读 2017年 5月 10日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开 发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的 招股说明书全文及相关备查文件可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留 意。 7 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、安奈儿、公司指深圳市安奈儿股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）、中信证券指中信证券股份有限公司 本次发行指本次深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行 2,500 万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行指本次通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定 价格发行 1,500万股人民币普通股（ A股）之行为（若启 动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数 量） 网上发行指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A股 股份市值的社会公众投资者定价发行 1,000万股人民币 普通股（ A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量 为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者指符合 2017年 5月 10日（T-6日）《深圳市安奈儿股份 有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的 可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者除参与网下询价、申购的投资者以外在深交所开户且日均 持有深圳市场非限售 A股股份市值符合《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 有效报价指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申报价格不低于 发行价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确 定且公告的其他条件的报价 T日指 2017年 5月 18日，为本次发行的网上、网下申购日 元指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00元。 8 （二）发行数量和发行结构 本次公开股份数量为 2,500万股。本次发行股票全部为新股，不进行老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500万股，占本次发行总量的 60%；网上 初始发行数量为 1,000万股，占本次发行总量的 40%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为 17.07元/股，此价格对应的市盈率为： 1、22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 2016年净利润除以本次发行后的总股本计算）； 2、17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 2016年净利润除以本次发行前的总股本计算）。 （四）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2017年 5月 18日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人及保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对 网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数 确定： 网上投资者初步有效申购倍数= 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍 数超过 50倍、低于 100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100倍的，从网下向网上回拨本次公开发 行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150倍的，从网下向网上回 拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；如果网上投资者初 步有效申购倍数低于 50倍（含），则不进行回拨。 2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与 网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售； 网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主 9 承销商）将协商采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具 体情况将在 2017年 5月 19日（T+1日）在《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开 发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”） 中披露。 （五）本次发行的重要日期安排 交易日日期发行安排 T-6日 2017年 5月 10日 （周三） 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料 （17:00截止） T-5日 2017年 5月 11日 （周四） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00前） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-4日 2017年 5月 12日 （周五） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 初步询价时间（09:30—15:00） T-3日 2017年 5月 15日 （周一） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 初步询价时间（09:30—15:00） T-2日 2017年 5月 16日 （周二） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 T-1日 2017年 5月 17日 （周三） 刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2017年 5月 18日 （周四） 网下发行申购日（09:30—15:00） 网上发行申购日（09:15—11:30，13:00—15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 网上申购配号 T+1日 2017年 5月 19日 （周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2017年 5月 22日 （周一） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果 公告》 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止 16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在 T+2日日终有足额的新股认购资金） T+3日 2017年 5月 23日 （周二） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定 最终配售结果和包销金额 10 交易日日期发行安排 T+4日 2017年 5月 24日 （周三） 刊登《发行结果公告》 注: 1、T日为网上网下发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改 本次发行日程。 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进 行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （六）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （七）拟上市地点 深圳证券交易所。 二、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 2017年 5月 12日（T-4日）至 2017年 5月 15日（T-3日）为本次发行初步询 价期间。截至 2017年 5月 15日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交 所网下发行电子平台共收到 3,464家网下投资者管理的 5,346个配售对象的初步询价 报价信息，报价区间为 9.87元/股-22.99元/股，拟申购数量总和为 2,668,720万股。 全部投资者报价明细表请见本公告附表。 （二）投资者资格核查 经保荐机构（主承销商）核查，有 140家网下投资者管理的 143个配售对象未 按《初步询价及推介公告》要求提交相关资格核查文件； 23家网下投资者管理的 41 个配售对象属于禁止配售范围。上述 162家网下投资者管理的 184个配售对象的报 价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中 被标注为“无效报价 1”的部分。 剔除以上无效报价后，其余 3,315家网下投资者管理的 5,162个配售对象全部符 合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者资格条件，报价区间为 9.87元/股-22.99 元/股，拟申购数量总和为 2,577,420万股。上述投资者及其管理的配售对象属于《中 11 华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基 金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金均已按照相关规定完成 了登记和备案。 上述符合《初步询价及推介公告》规定的 5,162个配售对象报价信息统计如下： 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 17.07 网下投资者全部报价加权 平均数（元 /股） 17.07 公募基金报价中位数 （元/股） 17.07 公募基金报价加权平均数 （元/股） 17.07 （三）剔除最高报价有关情况 保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有参与初步询价的配售对象的报 价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一 申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台中的时间记录为 准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量 不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于 17.07元/股的初步询 价申报予以剔除，5家网下投资者管理的 5个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟 申购总量为 2,500万股，占本次初步询价申报总量的 0.10%。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元 /股） 17.07 剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均值（元 /股） 17.07 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元 /股） 17.07 剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均值（元 /股） 17.07 （四）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最 高的部分后，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、 12 募集资金需求及承销风险等因素，确定本次发行的发行价格为人民币 17.07元/股。 2、有效报价投资者的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格 17.07元/股 的 3,303家网下投资者管理的 5,150家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有 效拟申购数量合计 2,571,420万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数 量请参见本公告附表。本次初步询价中，申报价格低于 17.07元/股的 7家网下投资 者管理的 7个配售对象已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：配售对象初 步询价报价情况”中被标注为“无效报价 2”的部分。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然 人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足 以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为“纺织服装、服饰业（ C18）”，截止 2017年 5月 15日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 33倍。主营业务和 产品类别（具有部分童装或婴幼儿服饰产品）与发行人较为相近的上市公司市盈率水 平情况如下： 证券代码证券简称 最近 20个交易日 均价（元/股） 2016年 每股收益（元 /股） 2016年静态 市盈率（倍） 002762.SZ 金发拉比 29.59 0.36 82.19 002563.SZ 森马服饰 9.06 0.50 18.12 603877.SH太平鸟 30.87 0.83 37.19 算术平均值 45.83 数据来源：Wind资讯，发行人招股说明书，数据截至 2017年 5月 15日。 本次发行价格 17.07元/股对应的摊薄后静态市盈率为 22.99倍，低于中证指数 有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 三、网下发行 13 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售 对象为 5,150个，其对应的有效拟申购总量为 2,571,420万股。参与初步询价的配售 对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为 2017年 5月 18日（T日）09:30-15:00。网下投资者必须 在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其中申购 价格为本次发行价格 17.07元/股，申购数量应为其初步询价中提供的有效报价所对 应的拟申购数量。配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保 荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款 账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深 圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 3、网下投资者在 2017年 5月 18日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构 （主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备 案。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2017年 5月 10日（T-6日）刊登的《初 步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并 参与了网下申购的配售对象，并将在 2017年 5月 22日（T+2日）刊登的《网下发 行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年 5月 22日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证 14 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果 公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的 报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量，以及初步询价期间提供 有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信 息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2017年 5月 22日（T+2日）08:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者 应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备 案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当 于 2017年 5月 22日（T+2日）16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认 购均视为无效认购，请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获 配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记 备案的银行账户一致。 （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写 备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由 此产生的后果由投资者自行承担。 （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对 应的股票代码，备注格式为：“ B001999906WXFX002875”，若没有注明或备注信 息错误将导致划款失败。 （4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下 15 发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内 划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划 付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行开户名称银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1751696821 16 开户行开户名称银行账号 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息可登陆 “www.chinaclear.cn—服务支持 —业务资料—银行账户信息表—中国结 算深圳分公司网下发行专户信息表”查询，并以中国结算深圳分公司网站公布的最新账户为准。 （5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售 对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公 司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承 销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配 售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的配售对象未能在规定的时间内及时足 额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于 2017年 5月 24日（ T+4日）在《深圳市安奈儿股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以 下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业 协会备案。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2017年 5月 24日（T+4日），中国结算深圳分公司根据保荐机构（主 承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 =配 售对象有效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。 （六）其他重要事项 1、律师见证：北京市华海律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具 专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%）， 需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算 深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参 与网上申购的行为进行监控。 17 4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况 报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为 2017年 5月 18日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。网 上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重 大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量 为 1,000万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2017年 5月 18日 09:15至 11:30，13:00至 15:00）将 1,000万股“安奈儿”股票输入在深交所指定的专用证券 账户，作为该股票唯一“卖方”。 本次发行的发行价格为 17.07元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行 申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“安奈儿”；申购代码为“002875”。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2017年 5月 16日 （T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）日均持有深圳市场非限售 A股股份市值 1万 元（含）以上的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、 法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户市值按 2017年 5月 16日（T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时 间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账 18 户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为 证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证 券账户注册资料以 T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳 入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其 网上可申购额度，持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申 购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计 算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 10,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公 司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客 户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称” 相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不 合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A股股份发生司法冻结、质押，以 及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值 的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次 网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网 上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为 500股，超过 500股的必须是 500股的整数倍，但不得 超过网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 10,000股。对于申购量超过保荐机 构（主承销商）确定的申购上限 10,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效 予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同 一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资 者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发 19 行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交 所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账 户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2017年 5月 16日（ T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）持有深圳市场非限售 A股股份市值日均值 1万元以上（含 1万元）。市值计 算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有 的市值数据在申购时间内（ T日 09:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证 券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票 账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。 柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办 理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则无 20 需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则按每 500 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一 中签号码认购 500股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1、申购配号确认 2017年 5月 18日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认 有效申购总量，按每 500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号， 配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2017年 5月 19日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2017年 5月 19日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公 告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2017年 5月 19日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构 （主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签 结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于 2017年 5月 22日（T+2 日）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上 中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 21 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 5月 22日（T+2日）公告的《网 上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相 关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内 不得参与新股申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足的部 分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参 与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2017年 5月 23日（T+3日） 15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至 2017年 5月 23日（T+3日）16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进 行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况 确认网下和网上实际发行股份数量。如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计 不足本次公开发行数量的 70%，则中止本次发行；如果网下和网上投资者缴款认购 的股份数量合计不少于本次公开发行数量的 70%，网下和网上投资者放弃认购部分 的股份由保荐机构（主承销商）包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体 情况请见 2017年 5月 24日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施： 22 1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的； 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5、中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在 异常情形，责令发行人和保荐机构（承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查 处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告中 止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中 国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商） 负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行 人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过 本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分 由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2017年 5月 24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人 向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定 价发行不收取佣金和印花税等费用。 23 九、发行人与保荐机构（主承销商） （一）发行人：深圳市安奈儿股份有限公司 法定代表人：曹璋 地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋 A座 13-17 楼 联系人：廖智刚、蒋春 电话：0755-2291 4860 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 联系人：股票资本市场部 联系电话：010-6083 3640 发行人：深圳市安奈儿股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 2017年 5月 17日 24 表：配售对象初步询价报价情况 序号投资者名称配售对象名称证券账户 申报价格 （元） 拟申购数 量（万股） 备注 1 爱建证券有限责任 公司 爱建证券有限责任公司 自营投资账户 0899040717 17.07 500有效报价 2 安邦资产管理有限 责任公司 安邦人寿保险股份有限 公司分红产品 0899055950 17.07 500有效报价 3 安邦资产管理有限 责任公司 安邦人寿保险股份有限 公司万能产品 0899055948 17.07 500有效报价 4 安邦资产管理有限 责任公司 安邦人寿保险股份有限 公司传统产品 0899055947 17.07 500有效报价 5 安邦资产管理有限 责任公司 安邦人寿保险股份有限 公司自有产品 0899055949 17.07 500有效报价 6 安邦资产管理有限 责任公司 和谐健康保险股份有限 公司传统产品 0899045779 17.07 500有效报价 7 安邦资产管理有限 责任公司 和谐健康保险股份有限 公司万能产品 0899057099 17.07 500有效报价 8 安邦资产管理有限 责任公司 安邦财产保险股份有限 公司传统产品 0899057873 17.07 500有效报价 9 安邦资产管理有限 责任公司 安邦保险集团股份有限 公司传统产品 0899045474 17.07 500有效报价 10 安邦资产管理有限 责任公司 安邦保险集团股份有限 公司自有产品 0899053817 17.07 500有效报价 11 安邦资产管理有限 责任公司 安邦养老保险股份有限 公司自有资金 0899065037 17.07 500有效报价 12 安邦资产管理有限 责任公司 安邦养老保险股份有限 公司团体万能产品 0899084934 17.07 500有效报价 13 安邦资产管理有限 责任公司 安邦养老保险股份有限 公司个人万能产品 0899084933 17.07 500有效报价 14 安邦资产管理有限 责任公司 安邦资产 —共赢 1号集 合资产管理产品 0899094366 17.07 500有效报价 15 安邦资产管理有限 责任公司 安邦财产保险股份有限 公司-稳健型投资组合 0899062083 17.07 500有效报价 16 安邦资产管理有限 责任公司 安邦资产-共赢 3号集合 资产管理产品 0899110834 17.07 500有效报价 17 安邦资产管理有限 责任公司 安邦资产-共赢 2号集合 资产管理产品（第六期） 0899111195 17.07 500有效报价 18 安丰创业投资有限 公司 安丰创业投资有限公司 0800113434 17.07 500无效报价 1 19 安徽蚌埠涂山制药 厂 安徽蚌埠涂山制药厂 0800017398 17.07 500有效报价 20 安徽达鑫科技投资 有限责任公司 安徽达鑫科技投资有限 责任公司 0800066762 17.07 500有效报价 25 序号投资者名称配售对象名称证券账户 申报价格 （元） 拟申购数 量（万股） 备注 21 安徽丰原集团有限 公司 安徽丰原集团有限公司 0800124136 17.07 500有效报价 22 安徽古井集团有限 责任公司 安徽古井集团有限责任 公司 0800273695 17.07 500有效报价 23 安徽国海投资发展 有限公司 安徽国海投资发展有限 公司 0800061319 17.07 500有效报价 24 安徽国元控股（集 团）有限责任公司 安徽国元控股（集团）有 限责任公司 0800039632 17.07 500无效报价 1 25 安徽金瑞投资集团 有限公司 安徽金瑞投资集团有限 公司 0800064852 17.07 500有效报价 26 安徽龙瑞玻璃有限 公司 安徽龙瑞玻璃有限公司 0800145908 17.07 500有效报价 27 安徽省马鞍山生物 化学制药厂 安徽省马鞍山生物化学 制药厂 0800017526 17.07 500有效报价 28 安徽省能源物资供 销公司 安徽省能源物资供销公 司 0800012734 17.07 500有效报价 29 安徽省皖能股份有 限公司 安徽省皖能股份有限公 司 0800078727 17.07 500无效报价 1 30安徽省无为制药厂安徽省无为制药厂 0800017290 17.07 500有效报价 31 安徽皖维高新材料 股份有限公司 安徽皖维高新材料股份 有限公司 0800005826 17.07 500有效报价 32 安徽远航港口发展 有限公司 安徽远航港口发展有限 公司 0800226012 17.07 500有效报价 33 安徽中鼎控股（集 团）股份有限公司 安徽中鼎控股（集团）股 份有限公司 0800046974 17.07 500有效报价 34 安信基金管理有限 责任公司 安信基金工行安信证券 专户 0899058866 17.07 500有效报价 35 安信基金管理有限 责任公司 安信基金建行安信证券 资产管理计划 0899057980 17.07 500有效报价 36 安信基金管理有限 责任公司 安信基金农业银行安信 证券 1号资产管理计划 0899106027 17.07 500有效报价 37 安信基金管理有限 责任公司 安信基金农业银行安信 证券 2号资产管理计划 0899106028 17.07 500有效报价 38 安信基金管理有限 责任公司 安信基金工商银行安信 证券 2号资产管理计划 0899131613 17.07 500有效报价 39 安信基金管理有限 责任公司 安信价值精选股票型证 券投资基金 0899063792 17.07 500有效报价 40 安信基金管理有限 责任公司 安信消费医药主题股票 型证券投资基金 0899073428 17.07 500有效报价 41 安信基金管理有限 责任公司 安信动态策略灵活配置 混合型证券投资基金 0899075600 17.07 500有效报价 26 序号投资者名称配售对象名称证券账户 申报价格 （元） 拟申购数 量（万股） 备注 42 安信基金管理有限 责任公司 安信安盈保本混合型证 券投资基金 0899100743 17.07 500有效报价 43 安信证券股份有限 公司 安信证券国家开发投资 公司市值管理定向资产 管理计划 0899063737 17.07 500无效报价 1 44 安信证券股份有限 公司 安信证券石河子 1号定 向计划 0899135806 17.07 500有效报价 45 安信证券股份有限 公司 安信证券股份有限公司 0899043933 17.07 500有效报价 46奥克集团股份公司奥克集团股份公司 0800160017 17.07 500有效报价 47白斌白斌 0186821628 17.07 500有效报价 48白红红白红红 0105133578 17.07 500有效报价 49白敏莉白敏莉 0060503424 17.07 500有效报价 50白明垠白明垠 0114345097 17.07 500有效报价 51白溶溶白溶溶 0060774599 17.07 500有效报价 52白巍白巍 0189120431 17.07 500有效报价 53白永丽白永丽 0037695235 17.07 500有效报价 54 蚌埠市城市投资控 股有限公司 蚌埠市城市投资控股有 限公司 0800054481 17.07 500有效报价 55包桢臻包桢臻 0186191701 17.07 500有效报价 56包志方包志方 0033900179 17.07 500有效报价 57 宝德科技集团股份 有限公司 宝德科技集团股份有限 公司 0800138385 17.07 500有效报价 58 宝塔石化集团有限 公司 宝塔石化集团有限公司 0800051535 17.07 500有效报价 59 宝盈基金管理有限 公司 中国人寿保险股份有限 公司委托宝盈基金管理 有限公司中证 500组合 0899094956 17.07 500有效报价 60 宝盈基金管理有限 公司 宝盈金股 21号特定多客 户资产管理计划 0899067108 17.07 500有效报价 61 宝盈基金管理有限 公司 宝盈泛沿海区域增长股 票证券投资基金 0899042683 17.07 500有效报价 62 宝盈基金管理有限 公司 宝盈策略增长混合型证 券投资基金 0899044075 17.07 500有效报价 63 宝盈基金管理有限 公司 宝盈资源优选股票型证 券投资基金 0899023895 17.07 500有效报价 64 宝盈基金管理有限 公司 宝盈消费主题灵活配置 混合型证券投资基金 0899002814 17.07 500有效报价 65 宝盈基金管理有限 公司 宝盈鸿利收益灵活配置 混合型证券投资基金 0899040657 17.07 500有效报价 66宝盈基金管理有限宝盈核心优势灵活配置 0899052005 17.07 500有效报价 27 序号投资者名称配售对象名称证券账户 申报价格 （元） 拟申购数 量（万股） 备注 公司混合型证券投资基金 67 宝盈基金管理有限 公司 宝盈中证 100指数增强 型证券投资基金 0899054227 17.07 300有效报价 68 宝盈基金管理有限 公司 宝盈新价值灵活配置混 合型证券投资基金 0899063802 17.07 500有效报价 69 宝盈基金管理有限 公司 宝盈科技 30灵活配置混 合型证券投资基金 0899065744 17.07 500有效报价 70 宝盈基金管理有限 公司 宝盈睿丰创新灵活配置 混合型证券投资基金 0899067064 17.07 500有效报价 71 宝盈基金管理有限 公司 宝盈先进制造灵活配置 混合型证券投资基金 0899069346 17.07 500有效报价 72 宝盈基金管理有限 公司 宝盈新兴产业灵活配置 混合型证券投资基金 0899074840 17.07 500有效报价 73 宝盈基金管理有限 公司 宝盈转型动力灵活配置 混合型证券投资基金 0899074045 17.07 500有效报价 74 宝盈基金管理有限 公司 宝盈优势产业灵活配置 混合型证券投资基金 0899090419 17.07 480有效报价 75 宝盈基金管理有限 公司 宝盈医疗健康沪港深股 票型证券投资基金 0899097613 17.07 500有效报价 76 宝盈基金管理有限 公司 宝盈国家安全战略沪港 深股票型证券投资基金 0899101342 17.07 500有效报价 77 保利久联控股集团 有限责任公司 保利久联控股集团有限 责任公司 0800031468 17.07 500有效报价 78鲍凤娇鲍凤娇 0041296265 17.07 500有效报价 79鲍建江鲍建江 0028188290 17.07 500有效报价 80鲍建新鲍建新 0037192157 17.07 500有效报价 81鲍一青鲍一青 0027236400 17.07 500有效报价 82鲍浙安鲍浙安 0001522864 17.07 500有效报价 83 北京安策恒兴投资 有限公司 北京安策恒兴投资有限 公司 0800173983 17.07 500有效报价 84 北京城建投资发展 股份有限公司 北京城建投资发展股份 有限公司 0800223119 17.07 500有效报价 85 北京鼎萨投资有限 公司 北京鼎萨投资有限公司 鼎萨价值精选 2期私募 证券投资基金 0899077460 17.07 500有效报价 86 北京浩成投资管理 有限公司 北京浩成投资管理有限 公司 0800031278 17.07 500有效报价 87 北京和聚投资管理 有限公司 北京和聚投资管理有限 公司-和聚鼎宝共商 1期 证券投资基金 0899101534 17.07 500有效报价 28 序号投资者名称配售对象名称证券账户 申报价格 （元） 拟申购数 量（万股） 备注 88 北京和聚投资管理 有限公司 北京和聚投资管理有限 公司-搏股通金-聚安平 台证券投资基金 0899102126 17.07 500有效报价 89 北京九源恒通科技 有限公司 北京九源恒通科技有限 公司 0800190403 17.07 500有效报价 90 北京世纪地和控股 有限公司 北京世纪地和控股有限 公司 0800178680 17.07 500有效报价 91 北京泰德租赁有限 责任公司 北京泰德租赁有限责任 公司 0800044492 17.07 500有效报价 92 北京泰发金安投资 管理有限公司 北京泰发金安投资管理 有限公司 0800292628 17.07 500有效报价 93 北京泰和成长控股 有限公司 北京泰和成长控股有限 公司 0800178126 17.07 500有效报价 94 北京天时地利人和 建筑有限公司 北京天时地利人和建筑 有限公司 0800169645 17.07 500有效报价 95 北京天演资本管理 有限公司 北京天演资本管理有限 公司-天演教源投资基金 0899105856 17.07 500有效报价 96 北京天演资本管理 有限公司 北京天演资本管理有限 公司-星辰之天演套利证 券投资基金 0899106517 17.07 500有效报价 97 北京天演资本管理 有限公司 北京天演资本管理有限 公司-星辰之天演 2号私 募证券投资基金 0899130989 17.07 500有效报价 98 北京天佑投资有限 公司 北京天佑投资有限公司 0800111727 17.07 500有效报价 99 北京信科互动科技 发展有限公司 北京信科互动科技发展 有限公司 0800124517 17.07 500有效报价 100 北京旭日东方投资 管理有限公司 北京旭日东方投资管理 有限公司 0800255895 17.07 500有效报价 101 北京中嘉华信息技 术有限公司 北京中嘉华信息技术有 限公司 0800052695 17.07 500有效报价 102 北京中远泛亚智能 科技有限公司 北京中远泛亚智能科技 有限公司 0800165449 17.07 500有效报价 103 北信瑞丰基金管理 有限公司 北信瑞丰健康生活主题 灵活配置混合型证券投 资基金 0899073971 17.07 500有效报价 104贝国浩贝国浩 0000159836 17.07 500有效报价 105 本溪钢铁（集团）有 限责任公司 本溪钢铁（集团）有限责 任公司 0800312302 17.07 500有效报价 106毕胜毕胜 0206822740 17.07 500有效报价 107卞耀安卞耀安 0132246734 17.07 500有效报价 108兵工财务有限责任兵工财务有限责任公司 0800027479 17.07 500有效报价 29 序号投资者名称配售对象名称证券账户 申报价格 （元） 拟申购数 量（万股） 备注 公司自营账户 109 博时基金管理有限 公司 博时优选配置混合型养 老金产品 0899096885 17.07 500无效报价 1 110 博时基金管理有限 公司 中国人寿保险股份有限 公司委托博时基金管理 有限公司固定收益组合 0899094876 17.07 500无效报价 1 111 博时基金管理有限 公司 全国社保基金一零三组 合 0899041674 17.07 500有效报价 112 博时基金管理有限 公司 全国社保基金一零二组 合 0899041677 17.07 500有效报价 113 博时基金管理有限 公司 全国社保基金一零八组 合 0899041685 17.07 500有效报价 114 博时基金管理有限 公司 全国社保基金五零一组 合 0899042775 17.07 500有效报价 115 博时基金管理有限 公司 博时主题行业混合型证 券投资基金（LOF） 0899042539 17.07 500有效报价 116 博时基金管理有限 公司 博时平衡配置混合型证 券投资基金 0899043509 17.07 500有效报价 117 博时基金管理有限 公司 博时内需增长灵活配置 混合型证券投资基金 0899014267 17.07 500有效报价 118 博时基金管理有限 公司 博时裕隆灵活配置混合 型证券投资基金 0899011486 17.07 500有效报价 119 博时基金管理有限 公司 博时第三产业成长混合 型证券投资基金 0899007568 17.07 500有效报价 120 博时基金管理有限 公司 博时新兴成长混合型证 券投资基金 0899025354 17.07 500有效报价 121 博时基金管理有限 公司 博时裕富沪深 300指数 证券投资基金 0899041740 17.07 500有效报价 122 博时基金管理有限 公司 博时精选混合型证券投 资基金 0899041915 17.07 500有效报价 123 博时基金管理有限 公司 博时特许价值混合型证 券投资基金 0899050890 17.07 500有效报价 124 博时基金管理有限 公司 博时策略灵活配置混合 型证券投资基金 0899053363 17.07 500有效报价 125 博时基金管理有限 公司 博时创业成长混合型证 券投资基金 0899054615 17.07 500有效报价 126 博时基金管理有限 公司 博时行业轮动混合型证 券投资基金 0899055265 17.07 500有效报价 127 博时基金管理有限 公司 博时回报灵活配置混合 型证券投资基金 0899056470 17.07 500有效报价 128 博时基金管理有限 公司 博时医疗保健行业混合 型证券投资基金 0899057501 17.07 500有效报价 30 序号投资者名称配售对象名称证券账户 申报价格 （元） 拟申购数 量（万股） 备注 129 博时基金管理有限 公司 博时裕益灵活配置混合 型证券投资基金 0899060628 17.07 500有效报价 130 博时基金管理有限 公司 博时产业新动力灵活配 置混合型发起式证券投 资基金 0899071660 17.07 500有效报价 131 博时基金管理有限 公司 博时互联网主题混合 0899076268 17.07 500有效报价 132 博时基金管理有限 公司 博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基 金 0899077359 17.07 500有效报价 133 博时基金管理有限 公司 博时沪港深优质企业灵 活配置混合型证券投资 基金 0899076555 17.07 500有效报价 134 博时基金管理有限 公司 博时国企改革主题股票 型证券投资基金 0899078058 17.07 500有效报价 135 博时基金管理有限 公司 博时丝路主题股票型证 券投资基金 0899078735 17.07 500有效报价 136 博时基金管理有限 公司 博时新趋势灵活配置混 合型证券投资基金 0899079614 17.07 500有效报价 137 博时基金管理有限 公司 博时新起点灵活配置混 合型证券投资基金 0899082555 17.07 500有效报价 138 博时基金管理有限 公司 博时境源保本混合型证 券投资基金 0899098762 17.07 500有效报价 139 博时基金管理有限 公司 博时外延增长主题灵活 配置混合型证券投资基 金 0899101910 17.07 500有效报价 140 博时基金管理有限 公司 博时睿远定增灵活配置 混合型证券投资基金 0899105061 17.07 500有效报价 141 博时基金管理有限 公司 博时保泽保本混合型证 券投资基金 0899105383 17.07 500有效报价 142 博时基金管理有限 公司 博时中证银联智惠大数 据 100指数型证券投资 基金 0899107084 17.07 500有效报价 143 博时基金管理有限 公司 博时工业 4.0主题股票 型证券投资基金 0899106974 17.07 220有效报价 144 博时基金管理有限 公司 博时保泰保本混合型证 券投资基金 0899111129 17.07 500有效报价 145 博时基金管理有限 公司 博时鑫惠灵活配置混合 型证券投资基金 0899130760 17.07 500有效报价 146 渤海证券股份有限 公司 渤海证券股份有限公司 0899030984 17.07 500有效报价 31 序号投资者名称配售对象名称证券账户 申报价格 （元） 拟申购数 量（万股） 备注 147 财达证券股份有限 公司 财达证券股份有限公司 自营投资账户 0899054291 17.07 500有效报价 148 财通基金管理有限 公司 财通价值动量混合型证 券投资基金 0899056508 17.07 500有效报价 149 财通基金管理有限 公司 财通可持续发展主题股 票型证券投资基金 0899059478 17.07 500有效报价 150 财通基金管理有限 公司 财通成长优选混合型证 券投资基金 0899085103 17.07 500有效报价 151 财通基金管理有限 公司 财通多策略精选混合型 证券投资基金 0899083731 17.07 500有效报价 152 财通基金管理有限 公司 财通多策略升级混合型 证券投资基金 0899103502 17.07 500有效报价 153 财通基金管理有限 公司 财通多策略福享混合型 证券投资基金 0899119613 17.07 500有效报价 154 财通基金管理有限 公司 财通多策略福瑞定期开 放混合型发起式证券投 资基金 0899124725 17.07 500有效报价 155蔡宝珍蔡宝珍 0020789840 17.07 500有效报价 156蔡成玉蔡成玉 0149464574 17.07 500有效报价 157蔡纯纯蔡纯纯 0118564198 17.07 500有效报价 158蔡聪达蔡聪达 0210169477 17.07 500有效报价 159蔡帝娥蔡帝娥 0121227697 17.07 500有效报价 160蔡鸿图蔡鸿图 0171030915 17.07 500有效报价 161蔡华蔡华 0027240837 17.07 500有效报价 162蔡健敏蔡健敏 0104735131 17.07 500有效报价 163蔡侃峰蔡侃峰 0001646098 17.07 500有效报价 164蔡仁量蔡仁量 0141442263 17.07 500有效报价 165蔡少红蔡少红 0052286169 17.07 500有效报价 166蔡少芸蔡少芸 0156757500 17.07 500有效报价 167蔡淑群蔡淑群 0122991738 17.07 500有效报价 168蔡廷祥蔡廷祥 0100035283 17.07 500有效报价 169蔡文革蔡文革 0111683072 17.07 500有效报价 170蔡小如蔡小如 0098904591 17.07 500有效报价 171蔡晓东蔡晓东 0129353616 17.07 500有效报价 172蔡衍健蔡衍健 0142920358 17.07 500有效报价 173蔡耀平蔡耀平 0000730972 17.07 500有效报价 174蔡一野蔡一野 0098839317 17.07 500有效报价 175蔡颖茵蔡颖茵 0101719382 17.07 500有效报价 176蔡永康蔡永康 0054084024 17.07 500无效报价 1 177蔡永太蔡永太 0032729356 17.07 500有效报价 178蔡宇蔡宇 0112676002 17.07 500有效报价 32 序号投资者名称配售对象名称证券账户 申报价格 （元） 拟申购数 量（万股） 备注 179蔡长兴蔡长兴 0002415250 17.07 500有效报价 180曹才芝曹才芝 0099374322 17.07 500有效报价 181曹国熊曹国熊 0097699446 17.07 500无效报价 1 182曹积生曹积生 0055697301 17.07 500有效报价 183曹坚曹坚 0142819163 17.07 500无效报价 1 184曹建曹建 0099927788 17.07 500有效报价 185曹明慧曹明慧 0102013407 17.07 500有效报价 186曹仁贤曹仁贤 0150756353 17.07 500有效报价 187曹深铭曹深铭 0101784199 17.07 500有效报价 188曹素丽曹素丽 0137306732 17.07 500有效报价 189曹霞曹霞 0127150247 17.07 500有效报价 190曹晓春曹晓春 0097698145 17.07 500有效报价 191曹新林曹新林 0100808905 17.07 500有效报价 192曹元峰曹元峰 0054737131 17.07 500有效报价 193曾华曾华 0027196624 17.07 500有效报价 194曾令盛曾令盛 0051055564 17.07 500有效报价 195曾少彬曾少彬 0002468682 17.07 500有效报价 196曾少强曾少强 0132405069 17.07 500有效报价 197曾少玉曾少玉 0105751431 17.07 500有效报价 198曾胜辉曾胜辉 0121870204 17.07 500有效报价 199曾胜强曾胜强 0001383022 17.07 500有效报价 200曾树华曾树华 0146664105 17.07 500有效报价 201曾宪经曾宪经 0204772587 17.07 500有效报价 202曾玉霞曾玉霞 0103029603 17.07 500有效报价 203查根楼查根楼 0103148493 17.07 500有效报价 204查国平查国平 0182561355 17.07 500有效报价 205柴萌柴萌 0055630778 17.07 500有效报价 206常国杰常国杰 0148526575 17.07 500有效报价 207常清常清 0050370278 17.07 500有效报价 208 常熟市恒泰投资有 限公司 常熟市恒泰投资有限公 司 0800195384 17.07 500有效报价 209 常熟市天恒投资管 理有限公司 常熟市天恒投资管理有 限公司 0800194888 17.07 500有效报价 210常双军常双军 0041162580 17.07 500有效报价 211常鑫民常鑫民 0002001272 17.07 500有效报价 212 常州市常信房地产 开发有限公司 常州市常信房地产开发 有限公司 0800080396 17.07 500有效报价 213 常州市亚玛顿科技（未完）  |