[股东会]中航资本:2016年年度股东大会会议文件
中航资本控股股份有限公司 2016年年度股东大会会议文件 集团公司司徽小 二〇一七年五月二十六日 中航资本2016年年度股东大会 会议文件目录 2016年年度股东大会会议议程……………………………………………………………………………1 议案一：2016年度董事会工作报告……………………………………………………………………4 议案二：2016年年度报告和年报摘要………………………………………………………………13 议案二附件1： 2016年年度报告………………………………………………………………………14 议案二附件2： 2016年年度报告摘要………………………………………………………………255 议案三：2016年度财务决算报告的议案…………………………………………………………264 议案四：2016年年度利润分配方案…………………………………………………………………267 议案五：关于选定2017年度公司会计师事务所的议案……………………………………268 议案六：2016年度内部控制评价报告………………………………………………………………269 议案七：2016内部控制审计报告………………………………………………………………………275 议案八： 2017年度董事薪酬方案………………………………………………………………………278 议案九：2016年度社会责任报告………………………………………………………………………282 议案十：2016年度董事会经费使用情况、2017年度董事会经费预算方案…295 议案十一：关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告………………297 议案十二：关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关 联交易预计情况的议案………………………………………………………………………………………304 议案十三：关于交易对手方标的资产2016年度业绩承诺实现情况的说 明…………………………………………………………………………………………………………………………319 议案十四：关于修订《公司章程》的议案……………………………………………………………321 议案十四附件：中航资本控股股份有限公司章程（尚须公司2016年年度股东大 会审议通过）………………………………………………………………………………………………………330 议案十五：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2017年度对下属特殊项 目公司提供担保额度的议案………………………………………………………………………………372 议案十六：关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案…………………374 议案十六附件一：中航资本控股股份有限公司市场化股票增持计划草案………378 议案十六附件二：中航资本控股股份有限公司市场化股票增持计划管理办法390 议案十七：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工市场化股票增持计划相 关事宜的议案……………………………………………………………………………………………………397 议案十八：关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产财务账项处理的议 案…………………………………………………………………………………………………………………………398 议案十九：未来三年股东回报规划（2017-2019）……………………………………………400 议案二十：2016年度监事会工作报告…………………………………………………………………404 议案二十一：关于选举公司监事的议案……………………………………………………………413 议案二十二：关于选举公司董事的议案……………………………………………………………415 议案二十三：关于调整公司独立董事的议案……………………………………………………419 听取中航资本2016年度独立董事述职报告……………………………………………………423 听取中航资本董事会审计委员会2016年度履职情况报告………………………………436 2016年年度股东大会 会议议程 会议时间： 现场会议召开时间：2017年5月26日（星期五）上午9：30时 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：公司董事长孟祥泰先生 会议议程： 一、会议主持人报告会议出席情况 二、会议审议以下议题： 1、2016年董事会工作报告； 2、2016年年度报告及年报摘要； 3、2016年度财务决算报告； 4、2016年度利润分配方案； 5、关于选定2017年度公司会计师事务所的议案； 6、2016年度内部控制自我评价报告； 7、2016年度内部控制审计报告； 8、2017年度公司董事薪酬方案； 9、2016年度企业社会责任报告； 10、2016年度董事会经费使用、2017年度董事会经费预算情况的议案； 11、关于公司2016年度募集资金存放与实际情况的专项报告； 12、关于公司2016度日常关联交易实际执行情况和2017年度日常关联交易预计 情况的议案； 13、关于交易对手方标的资产2016年度业绩承诺实现情况的说明； 14、关于修改公司章程的议案； 15、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2017年度对下属特殊项目公司提 供担保额度的议案； 16、关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案； 17、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工市场化增持计划相关事宜的议案； 18、关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产财务账项处理的议案； 19、关于未来三年（2017-2019年）股东回报计划的议案； 20、2016年监事会工作报告； 21、关于选举监事的议案； 22、关于选举董事的议案； 23、关于调整公司独立董事的议案； 24、听取公司2016年度独立董事述职报告； 25、听取公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告。 三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并进行记名投票表决 四、统计并上传现场表决结果 五、宣布最终统计结果（现场加网络投票结果） 六、律师发表见证意见 七、宣读股东大会决议 议案一 2016年度董事会工作报告 尊敬的各位股东： 2016年，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”、 “中航资本”）董事会面对复杂严峻的经济金融形势，认真研究、 完善公司发展战略，充分发挥公司战略规划引领作用，严格按照 有关法律、法规和中国证监会等相关部门的监管要求,强化合规 监管和风险控制，持续完善公司治理机制，积极探索与公司发展 相适应的体制机制。本年度董事会工作报告分三个部分：第一部 分为2016年董事会工作回顾，第二部分为2016年董事履职情况， 第三部分为2017年董事会工作部署。 一、2016年董事会工作回顾 2016 年以来，国际经济政治领域的不确定性因素进一步增多， 中国经济运行出现积极变化，但结构性矛盾仍较突出，部分地区 资产泡沫问题凸显。 在国内外经济不稳定不确定因素增多、复苏动力不足的大背 景下，面对经济下行和转型调整的压力，公司董事会始终致力于 “成为根植航空产业、深具中国产融结合特色的一流金融控股上 市公司”的战略愿景，坚持战略对公司发展的引领作用；强化风 险控制，进一步改进内部控制与全面风险管理体系；积极推进公 司资本运作；持续完善公司治理结构；主动适应经济发展新常态， 公司整体经营继续保持良好发展态势，实现了“十三五”良好开 局。 （一）经营业绩保持稳定 2016年，董事会要求经营层主动应对经济金融环境变化，强 化市场意识，不断优化客户结构、提升发展质量和效益，公司整 体上保持健康平稳的发展势头。公司全年实现营业总收入87.48 亿元，较2015年增长0.77%；归属母公司净利润23.24亿元，较2015 年增长0.51%；净资产收益率10.77%。 （二）稳步推进资本运作 2016年，各项资本运作稳步推进，取得了阶段性进展。一是 对中航租赁增资25亿元，为租赁业务快速增长提供了资本支持。 二是积极推进可转债发行前期工作，完成公司董事会、集团公司 董事会等内部决策程序，获得国资委同意可转债发行的批文。本 次可转债计划募资48亿元，用于增资中航证券和中航信托，为两 家子公司可持续发展提供资本支持。 （三）强化战略引领 董事会高度重视战略规划引领作用。2016年聘请专业机构、 外部专家，组织内部业务骨干对公司“十三五”规划进一步论证、 完善、细化，明确落实路径。“十三五”规划已经公司第七届董 事会第十四次会议审议通过后实施。同时，董事会还开展 2008-2015年发展评估工作，对中航资本及八家成员单位的战略 发展成果进行了全面的回顾和评估，总结发展经验和不足，提出 重点提升领域。 在宏观规划基础上，结合市场关切和股东背景，公司明确提 出深化“产融结合”战略。2016年，董事会要求经营层深入推进 “产融结合”核心战略的实施落地，持续聚焦航空产业链。完成 对宝胜股份、中航机电两个定增项目的出资，同时关注其它军工 和新兴产业，通过参与定向增发、增资扩股等方式积极介入航空 产业、新兴产业，实现可观的投资浮盈。 （四）依法规范行使各项职权 董事会坚持民主、科学、高效原则行使各项职权，圆满完成 全年各项工作任务：一是依法合规召集会议，确保各项决策论证 充分、流程清晰、合法合规。全年召集股东大会6次，审议涉及 公司董监事调整、融资担保、关联交易、利润分配等重大事项。 召集董事会16次，审议各类议案68项，对涉及公司经营发展的重 要事项作出明确决策。历次会议的召集、召开、表决程序均符合 《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定。二是 严密跟踪各项会议决策落实。全年股东大会作出重大部署25项， 董事会作出决议43项（不含已提交股东大会审议的25项）。董事 会要求经营层抓紧落实全部68项议案决议，证券事务与资本运营 部（董事会办公室）及时跟踪决议落实情况，确定后续进展。其 中发行可转债事项已完成部分前臵审批，日常关联交易和担保事 项确定未超过股东大会授权，其余60多项决议均已在2016年度落 实完毕并及时披露。三是充分发挥各专门委员会和独立董事职能， 为董事会科学高效决策提供有力保障。2016年董事会下设四个专 门委员会共召开12次会议，其中：战略委员会1次、审计委员会8 次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次，为董事会各项决策 提供前臵专业意见。董事会在关联交易、聘任年度审计机构、融 资担保等重大事项审议前均征求独立董事的意见，以独立董事意 见作为董事会决策的重要依据。在2016年报编制及财务报告审计 过程中，董事会审计委员会进行了多次协调会商，就年报编制和 财务审计相关事项与年审会计师保持良好的沟通，使整个年度报 告及年报审计工作按计划有序进行。 （五）推动改革创新与活力提升 一是不断深化业务协同模式。要求经营层对深化融融协同、 交叉销售，发挥多元金融优势作出实质性部署，创新打造“产、 投、融”协同模式，积极引导板块发挥整体协同效应。二是市场 化对标考核工作不断完善。各子公司业绩评估有了更全面、客观， 更符合行业特性和市场化的考核体系。三是在总部完善细化到岗 位和个人的考核体系，探索建立绩效考核结果为导向的“人员能 进能出、职位能上能下”用人机制，激发员工积极性。四是推动 “瘦身健体、提质增效”专项和总部机构改革工作，总部编制从 79人压缩至45人，部门从13个压缩至8个，严控总部编制、费 用，优化总部服务能力，公司发展活力进一步提升。 （六）加强内部控制和全面风险管理 一是要求经营层按照“理性、审慎、稳健”原则完善风控体 系，狠抓风险管理。要求各子公司做好风险评估、监测、预警、 报告和处臵应对，部署总部对成员单位信用风险专项排查。公司 全年未发生重大或颠覆性风险事件，各项风险监测指标正常，风 险容限管理有效，业务风险“可测、可控、可承受”。二是加强 关联交易管理。严格执行监管制度，细化各子公司业务类别，完 善关联交易的识别、界定、审批权限和披露程序。在谨慎原则下， 科学研究年度关联交易规划，客观统计关联交易规模，并提交股 东大会审议。三是切实加强内幕信息管理，确保公平信息披露。 董事会严格执行《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知 情人登记管理制度》等相关规定，进一步规范公司敏感期外部信 息使用人管理和外部信息报送管理事务。 （七）不断提高信息披露和投资者关系管理水平 一是扎实做好信息披露工作，持续提升公司透明度。严格遵 照信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时， 增强信息披露的有效性。全年在指定信息披露媒体上发布公告 149项，未出现差错事项。二是重视投资者关系管理，努力建设 亲和、高效、畅通的信息沟通机制。通过交易所公告、上证e互 动、接待到访投资者、安排日常电话沟通交流等方式，加强投资 者沟通，向资本市场公开、公平地传播公司有关信息。2016年公 司共接待各类投资者来访调研10多次，接待海内外机构投资者 超300人，参加国内外券商的策略会议6次，通过当面沟通、邮 件、电话等多种渠道与投资者加强联系。 （八）加强董事会自身建设 一是进一步提升会议计划性和会议决议执行力，健全董事会 长效工作机制，保证董事会、董事充分履职。二是健全学习机制， 提升董事履职能力及董事会工作人员的业务水平。按照监管要求， 推荐董事、高管和证券事务部门人员积极参加上证所、上市公司 协会各项培训。完成董事培训3次、高管人员培训1次,2人参加 上证所董秘后续培训，1人参加上证所董秘培训并获得上证所董 秘资格。 二、2016年董事履职情况 2016年，公司全体董事按照相关法律、法规及公司章程要求， 诚信、勤勉、专业、高效地履行职责，维护公司股东特别是中小 股东权益。 各位董事勤勉尽责、恪守承诺，积极履职。在重大决策过程 中不存在“不积极作为”的情形。董事主动了解和分析公司运行 情况，定期审阅各项经营报告、财务报告以及风险管理报告，全 面把握监管机构、外部审计机构和社会公众对公司的评价，对公 司事务做出独立、专业、客观的判断，并提出自己的意见和建议。 董事积极参加监管机构和公司组织的培训，提升履职专业水平。 同时，董事会要求全体董事进一步加强履职的主动性、有效性和 独立性，并持续增强履职能力。 2016年董事积极参加董事会和专门委员会会议，并列席股东 大会。因故不能亲自出席董事会会议的，均书面委托其他董事代 为表决。无连续两次无故不出席董事会的情况。 董事在履职过程中，重点关注以下事项：战略规划的制定和 实施，高级管理层的选聘和监督，关联交易的必要性与公允性， 薪酬和绩效考核制度及其执行情况，各项决策程序的合法合规性， 特别关注事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜。董 事未发现董事会违反章程、议事规则和决策程序议决重大事项。 除因法定回避表决外，全体董事对2016年董事会审议的所有事 项均充分发表意见。 2016年，公司3位独立董事均按照相关法律、法规及公司章 程规定，主动、有效、独立地履行职责，维护公司股东特别是中 小股东合法权益。独立董事在履职过程中，特别关注关联交易必 要性和公允性、信息披露完整性和真实性、高级管理层成员的聘 任和解聘等事项。公司独立董事履职情况详见《中航资本控股股 份有限公司2016年度独立董事述职报告》。 三、2017年董事会工作部署 （一）做好战略滚动完善与落实分解 2017年是“十三五”承上启下的一年，董事会将根据经营进 展和环境变化对“十三五”规划做出滚动完善。调整必要指标和 目标，细化实施路径。一是明确“产融、协同、国际化、并购、 人才和品牌战略”六大战略举措的实施目标、路径和时间安排。 二是调整、优化总部及各成员单位的衡量指标和行动方案，通过 平衡计分卡等方式分解细化措施。三是提出强化资本运作和市值 管理的明确规划和手段。四是在保障机制中更加坚持市场化导向， 继续完善市场化对标管理体系。同时，根据规划总体部署，要求 经营层和各子公司分解落实2017年的阶段性目标、重点工作、 实施路径和保障措施，并在2017年考核中予以体现。 （二）狠抓合规、风险管理 2017年，公司管理层要继续遵循稳健型的风险偏好，提高风 险管理的前瞻性、针对性和有效性，确保不发生颠覆性风险。要 持续做好风险评估、监测、预警、报告和应对处臵工作，尤其要 建立健全有效的信用风险和流动性风险评估机制，做好风险回避、 转移、缓释等应对处臵措施。要做好信贷、租赁、信托等项目的 信用风险和流动性风险管理，确保风险“可测、可控、可承受”。 要大力加强风险资产处臵能力和项目后期管理能力，各子公司要 建立健全项目后期管理组织、管理制度并作出实施效果评估。董 事会将就该事项组织专门调研和检查。 （三）加强董事会自身建设 一是继续提升董事履职能力。完善董事学习制度，不断提升 专业技能，优化知识结构，提高综合素质。二是继续加强制度建 设。以完善公司章程为抓手，逐步建立一套完整的、符合公司实 际的制度体系。修订、改进各项议事规则，明确授权管理体系， 保障“三会”规范、高效运转。三是深入开展调研交流。开展定 期调研活动，组织董事深入监管机构、金融同业学习考察，深入 子公司和业务一线考察，及时了解情况，充分掌握信息，为决策 积累第一手资料。四是完善内部工作和协调机制。进一步加强信 息沟通，建立董事工作通讯制度，保障董事知情权。实施董事会 定期现场会议制度，增强董事会议计划性、有序性，进一步提升 董事对重大决策事项参与度。加大对董事会决议实施结果督办力 度。继续提升董事会日常办事机构的工作效能。 董事会衷心感谢全体股东、员工、监管机构和社会各界的关 心和支持。2017年，董事会将继续发挥应有作用，完善科学的决 策和激励约束机制，提高公司治理有效性，以公司治理最佳市场 实践为目标，朝着优秀金融控股上市公司、最佳治理上市公司迈 进。 以上报告，请各位股东审议。 中航资本控股股份有限公司 董事会 2017年5月26日 议案二 2016年年度报告和年报摘要 尊敬的各位股东： 公司2016年年度报告和年报摘要已经公司第七届董事会第 十七次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，现将该报告及 摘要提请股东大会审议。 公司2016年年度报告和年报摘要已于2017年3月7日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露。 以上议案，请各位股东审议。 附件1：中航资本控股股份有限公司2016年年度报告 附件2：中航资本控股股份有限公司2016年年度报告摘要 中航资本控股股份有限公司 董 事 会 2017年5月26日 公司代码：600705 公司简称：中航资本 中航资本控股股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人孟祥泰先生、主管会计工作负责人录大恩先生及会计机构 负责人（会计主管人员）李峰立先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本2016年度实现合并净利润 2,987,647,562.08 元，归属于母公司股东的净利润2,324,144,882.05 元；母公司实现净利润 840,244,049.31 元。公司按2016年度母公司净利润的10%提取法定公积金84,024,404.93元，结转 2015年未分配利润 118,178,090.87元，本年度可供分配利润为874,397,735.25元。 以2016年底总股本8,976,325,766股为基数，公司向全体股东每10股拟派发现金红利0.67元（ 含税），共计分配利润601,413,826.32元，占中航资本2016年度母公司净利润的71.58%，占2016年 度母公司实际可供分配利润的68.78%。上述利润分配后，尚余未分配利润272,983,908.93元，结转 下次再行分配。 公司2016年年度不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经 营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................ 11 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................. 13 第五节 重要事项 ................................................................................................................ 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................................................................. 63 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................... 74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................. 75 第九节 公司治理 ................................................................................................................ 81 第十节 公司债券相关情况................................................................................................. 84 第十一节 财务报告 ................................................................................................................ 85 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................... 241 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、中航资本 指 中航资本控股股份有限公司 中航投资有限 指 中航投资控股有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航租赁 指 中航国际租赁有限公司 中航信托 指 中航信托股份有限公司 中航证券 指 中航证券有限公司 中航财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 中航期货 指 中航期货有限公司 新兴产业投资 指 中航新兴产业投资有限公司 航空产业投资 指 中航航空产业投资有限公司 新兴（铁岭）药业 指 新兴（铁岭）药业股份有限公司，原名中航（铁岭）药业有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 陕航电气 指 陕西航空电气有限责任公司 西安飞行自控所 指 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 成都凯天 指 成都凯天电子股份有限公司 金城集团 指 金城集团有限公司 洛阳光电 指 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 沈阳黎明 指 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 无线电所 指 中国航空无线电电子研究所 沈飞企管 指 沈阳沈飞企业管理有限公司 西航集团 指 西安航空发动机（集团）有限公司 空空导弹研究院 指 中国空空导弹研究院 西航计算技术研究所 指 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 中航技深圳 指 中国航空技术深圳有限公司 共青城服务公司 指 共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 江西财投 指 江西省财政投资管理公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 洪都集团 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 祥投投资 指 共青城祥投投资管理中心（有限合伙） 圣投投资 指 共青城圣投投资管理中心（有限合伙） 志投投资 指 共青城志投投资管理中心（有限合伙） 中航置业 指 中航投资大厦置业有限公司 哈尔滨泰富 指 哈尔滨泰富控股有限公司 中航资本国际 指 中航资本国际控股有限公司 中航资本深圳 指 中航资本投资管理（深圳）有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中航资本控股股份有限公司 公司的中文简称 中航资本 公司的外文名称 AVIC CAPITAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AVIC CAPITAL 公司的法定代表人 孟祥泰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫灵喜 张群 联系地址 北京市朝阳区东三环中路乙10 号艾维克大厦20层 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊 路111号新吉财富大厦23层 电话 010-65675115 0451-84878692 传真 010-65675911 0451-84878701 电子信箱 dongmi@aviccapital.com zqleo2@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层 公司注册地址的邮政编码 150010 公司办公地址 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层 公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址 http://www.aviccapital.com 电子信箱 dongmi@aviccapital.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层 公司证券事务与资本运营部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航资本 600705 中航投资 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特 广场5层 签字会计师姓名 倪军、张蕾 报告期内履行持续督导职责的财 务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司（独立财务 顾问） 办公地址 北京东城区朝内大街188号 签字的财务顾问主办 人姓名 赵启、刘先丰 持续督导的期间 2015年12月3日至2016年12月31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2016年 2015年 本期比 上年同期增 减(%) 2014年 营业 收入 4,199,843,093.11 3,277,802,159.84 28.13 2,831,877,654.87 归属 于上市公 司股东的 净利润 2,324,144,882.05 2,312,270,412.57 0.51 1,810,356,465.65 归属 于上市公 司股东的 扣除非经 常性损益 的净利润 2,187,088,197.26 2,191,433,885.76 -0.198 1,715,005,511.65 经营 活动产生 的现金流 量净额 -12,759,303,854.17 19,355,071,681.19 -165.92 2,916,383,653.88 利息收入 1,672,652,698.05 2,193,504,181.85 -23.75 1,838,085,783.89 手续费及 佣金收入 2,875,028,511.41 3,209,400,884.01 -10.42 2,054,839,346.49 2016年末 2015年末 本期末 比上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属 于上市公 司股东的 净资产 22,237,000,360.36 20,914,792,059.94 6.32 13,452,282,964.89 总资 产 159,907,032,280.90 152,388,904,784.62 4.93 108,433,185,716.26 期末总股 本 8,976,325,766.00 4,488,162,883.00 100 3,732,698,442.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.26 0.31 -16.13 0.50 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.31 -16.13 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.24 0.29 -17.24 0.47 加权平均净资产收益率（%） 10.77 15.20 减少4.43 个百分点 16.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 10.14 14.40 减少4.26个百分点 16.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司净资产收益率下降的原因：公司2015年12月完成发行股份购买资产并募集配套资金的重 大资产重组后，使得公司2016年加权平均净资产较2015年同期加权平均净资产大幅增加所致。 八、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 784,706,808.55 1,051,303,666.41 998,035,778.22 1,365,796,839.93 归属于上市公司 股东的净利润 548,957,259.96 580,312,502.33 540,817,727.53 654,057,392.23 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 527,894,023.34 496,517,350.82 560,799,452.46 601,877,370.64 经营活动产生的 现金流量净额 -22,330,524,510.83 -11,676,669,633.16 -7,174,886,621.57 28,422,776,911.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注 （如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -9,089,048.00 -12,625,290.81 18,579,593.94 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 159,393,833.90 65,057,001.46 43,096,247.23 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 96,339,554.25 84,594,451.32 62,956,442.59 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 -53,791,398.69 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 -11,198,186.31 5,432,845.08 1,170,374.08 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -3,608,294.09 -5,238,435.21 13,760,355.29 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 615,325.62 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产、金 融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 12,713,849.29 34,701,700.46 7,454,811.98 少数股东权益影响额 -3,832,767.68 -9,048,135.57 -17,990,619.37 所得税影响额 -50,486,183.50 -42,037,609.92 -33,676,251.74 合计 137,056,684.79 120,836,526.81 95,350,954.00 十、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名 称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 285,998,729.01 508,842,891.10 222,844,162.09 6,079,992.27 可供出售金 融资产 7,605,866,644.73 9,614,856,336.02 2,008,989,691.29 242,605,396.74 衍生金融资 产 -232,288.05 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债 24,360,636.13 14,242,517.28 -10,118,118.85 75,398.05 合计 7,916,226,009.87 10,137,941,744.40 2,221,715,734.53 248,528,499.01 十一、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 中航资本为控股型公司，公司经营范围为“实业投资；股权投资；投资咨询”，报告期内经营 范围无变化。公司主要通过下属子公司中航租赁、中航信托、中航证券、中航财务、中航期货、产 业投资公司、中航资本国际经营融资租赁业务、信托业务、证券业务、财务公司业务、期货业务、 产业投资业务与国际业务。公司建立“综合金融、产业投资、国际业务”三大平台。报告期内公司 主业范围无重大变动。 （1）租赁公司业务 中航资本下属子公司中航租赁经营融资租赁业务。中航租赁是经商务部、国家税务总局批准的 国内首批内资融资租赁企业，也是国内目前唯一一家中央企业投资、拥有航空工业背景的专业租赁 公司。 （2）信托公司业务 中航资本下属子公司中航信托经营信托业务。中航信托积极发展各个领域、不同类型的信托业 务，创新产品设计，实现受托资产规模快速增长。信托产品投资范围涵盖了证券、金融、能源、基 础设施、房地产、工商企业等各个领域；信托产品设计包括了股权投资、债权融资、BT、有限合伙 投资、应收账款收益权、产业基金等多元化的业务结构；信托业务合作模式涵盖了银信合作、信政 合作、证信合作和私募基金合作等。 （3）证券公司业务 中航资本下属子公司中航证券经营证券业务。中航证券主要经营证券经纪、证券投资咨询、财 务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券业务。 （4）财务公司业务 中航资本下属子公司中航财务经营财务公司业务。中航财务是经中国银监会批准的非银行金融 机构，主要通过为集团成员单位提供财务管理及多元化金融服务，加强中航工业资金集中管理和提 高集团资金使用效率。中航财务主要经营吸收存款、信贷业务、票据业务、金融同业业务以及投资 业务。 （5）期货公司业务 中航资本下属子公司中航期货经营期货业务。中航期货是经中国证监会审批的期货经纪公司， 拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所等国内全部期货交 易所席位，在上海、武汉、深圳、汕头等地设立营业部，为投资者提供专业的期货服务。 （6）产业投资公司业务 2012年和2013年，中航资本先后设立中航新兴投资和中航航空投资，构建了新兴产业投资和 航空产业投资两大投资平台，投资于战略新兴产业领域和航空产业领域。 （7）国际业务 中航资本下属子公司中航资本国际控股有限公司，前身是中航工业投资（香港）有限公司 AVIC Capital (Hong Kong) ，成立于2011年3月，注册地在香港，注册资本金300万美元，2015年更 名为“中航资本国际控股有限公司”，同年中航资本受让中航投资有限持有的中航资本国际100% 股权，将其定位为国际业务平台，于2016年开始正式运营，注册资本港币86,642.97万元，主要 从事股权投资、投资咨询业务。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 2016年，公司以“成为根植航空产业、深具中国产融结合特色的一流上市金融控股公司”为 指引，全面实施“产融、协同、国际化、并购、人才、品牌”六大战略举措，积极探索与实践业务 转型升级，核心竞争力显著增强，并在多个领域建立起差异化的竞争优势。公司核心竞争力主要体 现在以下方面： 1、产融结合优势显著。公司通过构建“综合金融、产业投资、国际业务”三大平台，大力发 展综合金融服务、航空产业投资、新兴产业投资，同时着力探索和开展国际化业务，在贯穿航空工 业各产业链的研发端、采购端、制造端、销售端等各领域形成深度的产融结合能力，利用多种金融 工具提供全方位的综合金融服务和金融支持，实现了金融与产业资源的有效对接、相互驱动和融合 发展，实现实体产业和金融业双赢。 2、协同优势持续凸显。2016年公司获得公募基金牌照，与单一金融机构相比，公司业务模式 多样。通过不断深化协同战略，整合资源、客户、技术和服务渠道，积极引导和发挥整体协同效应， 创新打造“产、投、融”协同模式。在客户资源共享、渠道资源共享、业务协同合作方面不断取得 新成效，逐步形成环环相扣的资源协同生态圈。 3、业务创新能力不断加强。公司旗下信托业务、租赁业务和证券业务加快实施创新驱动发展 战略，积极探索业务转型，在开辟创新业务模式、业务专业化提升、拓展优质业务合作伙伴、推进 产融结合、提升品牌影响力等多个方面取得了明显成效。部分业务领域的创新发展已领跑行业，并 荣获多个专业奖项。 4、股权投资激发新活力。公司依托股东中航工业高新技术、产业资源和品牌优势，紧密围绕 航空工业各产业链，积极开拓航空产业投资。同时，公司聚焦战略新兴产业发展，投资了一系列高 新技术产业优质项目。近年来，公司不断加码私募基金业务，参与设立多个产业基金，构建多层次 资产管理体系。公司还将抓住军民融合上升为国家战略的契机，加强与军工央企合作，挖掘军民融 合产业投资机会。 5、资本渠道优势。公司利用多层次资本市场工具，综合运用债务与权益类融资工具，有效募 集经营所需资金，2017年拟公开发行可转债，募资不超过48亿元用于增资中航证券和中航信托。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016 年以来，国际经济政治领域的不确定性因素进一步增多，中国经济运行出现积极变化， 但结构性矛盾仍较突出，部分地区资产泡沫问题凸显。 在国内外经济不稳定不确定因素增多、复苏动力不足的大背景下，面对经济下行和转型调整的 压力，公司董事会始终致力于“成为根植航空产业、深具中国产融结合特色的一流金融控股上市公 司”的战略愿景，坚持战略对公司发展的引领作用；强化风险控制，进一步改进内部控制与全面风 险管理体系；积极推进公司资本运作；持续完善公司治理结构；主动适应经济发展新常态，公司整 体经营继续保持良好发展态势，实现了“十三五”良好开局。 （一）经营业绩保持稳定 2016年，董事会要求经营层主动应对经济金融环境变化，强化市场意识，不断优化客户结构、 提升发展质量和效益，公司整体上保持健康平稳的发展势头。公司全年实现营业总收入87.48亿元， 较2015年增长0.77%；归属母公司净利润23.24亿元，较2015年增长0.51%；净资产收益率10.77%。 （二）稳步推进资本运作 2016年，各项资本运作稳步推进，取得了阶段性进展。一是对中航租赁增资25亿元，为租赁业 务快速增长提供了资本支持。二是积极推进可转债发行前期工作，完成公司董事会、集团公司董事 会等内部决策程序，获得国资委同意可转债发行的批文。本次可转债计划募资48亿元，用于增资中 航证券和中航信托，为两家子公司可持续发展提供资本支持。 （三）强化战略引领 董事会高度重视战略规划引领作用。2016年聘请专业机构、外部专家，组织内部业务骨干对公 司“十三五”规划进一步论证、完善、细化，明确落实路径。“十三五”规划已经公司第七届董事 会第十四次会议审议通过后实施。同时，董事会还开展2008-2015年发展评估工作，对中航资本及 八家成员单位的战略发展成果进行了全面的回顾和评估，总结发展经验和不足，提出重点提升领域。 在宏观规划基础上，结合市场关切和股东背景，公司明确提出深化“产融结合”战略。2016 年，董事会要求经营层深入推进“产融结合”核心战略的实施落地，持续聚焦航空产业链。完成对 宝胜股份、中航机电两个定增项目的出资，同时关注其它军工和新兴产业，通过参与定向增发、增 资扩股等方式积极介入航空产业、新兴产业，实现可观的投资浮盈。 （四）加强内部控制和全面风险管理 公司在日常经营中持续加强内部控制和风险管理。一是按照“理性、审慎、稳健”原则完善风 控体系。要求各子公司做好风险评估、监测、预警、报告和处置应对，实施总部对成员单位信用风 险专项排查。公司全年未发生重大或颠覆性风险事件，各项风险监测指标正常，风险容限管理有效， 业务风险“可测、可控、可承受”。二是加强关联交易管理。严格执行监管制度，细化各子公司业 务类别，完善关联交易的识别、界定、审批权限和披露程序。三是切实加强内幕信息管理，确保公 平信息披露。严格执行《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关 规定，进一步规范公司敏感期外部信息使用人管理和外部信息报送管理事务。 （五）推动改革创新与活力提升 一是不断提升业务协同水平。对深化融融协同、交叉销售，发挥多元金融优势作出实质性部 署，创新打造“产、投、融”协同模式，积极引导板块发挥整体协同效应。二是市场化对标考核不 断完善。各子公司业绩评估有了更全面、客观，更符合行业特性和市场化的考核体系。三是在总部 完善细化到岗位和个人的考核体系，激发员工积极性。四是推动“瘦身健体、提质增效”专项和总 部机构改革工作，公司发展活力进一步提升。 二、报告期内主要经营情况 2016年，面对复杂多变的金融环境，公司研判形势，沉着应对政策和市场的变化，科学决策， 扎实推进各项工作，圆满完成了各项年度经营任务,保持了健康平稳的发展势头。公司全年实现营 业总收入87.48亿元，较2015年增长0.77%；归属母公司净利润23.24亿元，较2015年增长0.51%； 净资产收益率10.77%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 一、营业总收入 8,747,524,302.57 8,680,707,225.70 0.77 营业收入 4,199,843,093.11 3,277,802,159.84 28.13 利息收入 1,672,652,698.05 2,193,504,181.85 -23.75 手续费及佣金收入 2,875,028,511.41 3,209,400,884.01 -10.42 二、营业总成本 5,547,981,048.10 5,262,654,549.95 5.42 营业成本 1,871,739,554.20 1,441,877,944.46 29.81 利息支出 835,772,823.86 917,296,422.79 -8.89 手续费及佣金支出 131,769,150.43 134,086,849.91 -1.73 三、销售费用 1,217,375,127.76 1,316,252,645.12 -7.51 四、管理费用 744,976,327.35 506,565,950.52 47.06 五、财务费用 278,842,858.10 389,617,121.19 -28.43 六、经营活动产生的现金流量净 额 -12,759,303,854.17 19,355,071,681.19 -165.92 七、投资活动产生的现金流量净 额 1,517,713,743.82 -4,406,049,998.71 134.45 八、筹资活动产生的现金流量净 额 3,119,031,732.69 11,853,692,615.13 -73.69 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入本期发生额419,984.31万元，较上期增加28.13%，主要系中航租赁业务规模扩大租 赁收入增加所致。 营业成本本期发生额187,173.96万元，较上期增加29.81%，主要系中航租赁借款增加导致利 息支出增加所致。 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 租赁 公司 4,114,522,040.53 3,197,809,141.83 22.28 28.43 41.36 减少7.11个 百分点 信托 公司 2,211,773,996.92 763,500,849.81 65.48 25.06 21.86 增加0.91个 百分点 财务 公司 1,385,803,745.74 654,980,667.77 52.74 -3.26 -20.13 增加9.98个 百分点 证券 公司 1,056,706,953.92 729,878,254.12 30.93 -51.04 -36.70 减少15.64 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 产销量情况分析表 □适用 √不适用 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 情况 说明 证券公 司业务 职工薪酬 及期间费 用 729,878,254.12 13.16 1,148,290,565.64 21.84 -36.44 财务公 司业务 利息支出 654,980,667.77 11.81 820,025,865.08 15.60 -20.13 租赁公 司业务 融资租赁 利息 3,197,809,141.83 57.64 2,262,213,855.6 43.02 41.36 期货公 司业务 职工薪酬 及期间费 用 48,609,418.43 0.88 52,891,797.53 1.01 -8.10 信托公 司业务 职工薪酬 及期间费 用 763,500,849.81 13.76 626,524,277.94 11.92 21.86 商品销 商品生产 56,333,884.28 1.02 60,985,402.51 1.16 -7.63 售业务 与采购成 本 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 主要销售客户及主要供应商情况 □适用 √不适用 1. 费用 √适用 □不适用 税金及附加本期发生额14,880.86万元，较上期减少59.84%，主要系中航证券营业总收入下 降以及各子公司受“营改增”影响所致。 销售费用本期发生额121,737.51万元，较上期减少7.51%，主要系中航证券职工薪酬和其他 业务管理费用减少所致。 管理费用本期发生额74,497.63万元，较上期增加47.06%，主要系固定资产折旧增加所致。 2. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 3. 现金流 √适用 □不适用 （1）报告期内经营活动现金流入量1,629,800.98万元，流出量2,905,731.37万元，净流量 -1,275,930.39万元，较上年同期减少3,211,437.55万元，主要原因是吸收存款资金大幅减少， 以及收取的利息和手续费收入减少，导致了净流量的减少。 （2）报告期内投资活动现金流入量3,529,048.91万元，流出量3,377,277.53万元，净流量 151,771.37万元,较上年同期增加592,376.37万元，主要原因是收回投资收到的现金、取得投资 收益收到的现金增加导致了投资活动现金流量净额的增加。 （3）报告期内筹资活动现金流入量5,220.527.47万元，流出量4,908,624.29万元，净流量 311,903.17万元,较上期同期减少873,466.09万元。主要是本期偿还债务及支付筹资活动有关现 金增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上期 期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 46,517,102,379.34 29.09 57,720,261,898.30 37.88 -19.41 主要系中航财务对客户支付增加以及客户存款减少所致。 结算备付金 1,677,667,177.03 1.05 938,546,893.95 0.62 78.75 系中航证券客户备付金增加所致。 拆出资金 0.00 130,000,000.00 0.09 -100.00 主要系中航信托拆出非金融机构资金减少所致。 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 508,842,891.10 0.32 285,998,729.01 0.19 77.92 主要系中航资本国际指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产投资增加所致。 应收账款 205,746,757.53 0.13 122,892,742.20 0.08 67.42 系中航租赁应收款增加所致。 应收利息 211,074,855.39 0.13 157,656,571.60 0.10 33.88 主要系中航证券应收融资业务利息、应收债券利息增加所 致。 应收股利 0.00 20,802,000.00 0.01 -100.00 主要系中航投资有限本期收到期初应收股利所致。 买入返售金融资产 105,834,817.00 0.07 223,954,300.00 0.15 -52.74 主要系中航证券对质押式回购股票的交易减少所致。 存货 23,183,522.79 0.01 16,635,810.13 0.01 39.36 主要系中航租赁、新兴药业库存商品、原材料等增加所致。 一年内到期的非流 动资产 35,528,805,249.90 22.22 28,338,849,158.79 18.60 25.37 主要系中航租赁一年内应收融资租赁款增加所致。 发放贷款及垫款 1,787,200,393.72 1.12 3,531,535,200.00 2.32 -49.39 主要系中航财务和中航信托发放贷款及垫款规模减少所 致。 可供出售金融资产 12,672,711,492.79 7.93 10,413,721,801.50 6.83 21.69 主要系中航证券、中航新兴投资、中航航空投资投资的可 供出售债务工具和权益工具增加所致。 长期应收款 41,724,225,130.20 26.09 33,565,163,579.35 22.03 24.31 主要系中航租赁融资租赁业务规模扩大所致。 投资性房地产 348,484,900.16 0.22 27,140,362.91 0.02 1,184.01 主要系增加非同一控制企业合并哈尔滨泰富所致。 在建工程 964,488,936.99 0.60 1,670,000.00 0.00 57,653.83 主要系中航租赁办公楼项目由于取得土地使用权证而增 加土地出让金所致。 递延所得税资产 536,194,201.09 0.34 379,948,706.62 0.25 41.12 主要系中航投资有限和中航租赁可弥补亏损、中航租赁计 提的减值准备、中航证券可供出售金融资产公允价值变动 增加所致。 短期借款 17,481,103,240 10.93 12,160,024,626 7.98 43.76 主要系中航租赁借款增加所致。 吸收存款及同业存 放 55,665,067,987 34.81 65,738,612,577 43.14 -15.32 主要系中航财务吸收存款减少所致。 拆入资金 100,000,000 0.06 50,000,000 0.03 100.00 主要系中航证券拆入资金增加所致。 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 14,242,517.28 0.01 24,360,636.13 0.02 -41.53 主要系中航证券纳入合并范围的资产管理产品到期后，投 资者将款项赎回与中航期货新纳入合并范围的资产管理 产品投资者投入共同影响所致。 应付账款 35,371,135.37 0.02 60,105,937.42 0.04 -41.15 主要系中航租赁未结算的应付购买融资租赁资产款减少 所致。 卖出回购金融资产 款 2,025,425,450 1.27 1,208,203,667 0.79 67.64 主要系中航证券本期大幅增加卖出回购金融资产的业务 量，增加融资量所致。 应付利息 545,960,153.56 0.34 410,514,985 0.27 32.99 主要系中航租赁借款增加导致应付利息增加所致。 应付股利 6,997,300 0.00 530,681,947.64 0.35% -98.68 主要系公司向全体股东支付2015年股利所致。 其他应付款 1,125,956,443 0.70 1,784,673,805 1.17% -36.91 主要系中航信托从中国信托业保障基金有限责任公司借 入的资金减少所致。 其他流动负债 6,892,872,144 4.31 4,147,747,457 2.72 66.18 主要系中航租赁本年发行短期融资券所致。 长期借款 19,308,915,943 12.08 14,714,434,774 9.66 31.22 主要系中航租赁借款增加所致。 应付债券 0 0.00 696,578,889.24 0.46 -100.00 主要系中航租赁、中航证券应付信用增级债券、收益凭证 偿付期短于一年，转入一年内到期的非流动负债所致。 递延收益 100,000 0.00 801,383 0.00 -87.52 主要系新兴（铁岭）药业将以前年度政府补助本年结转营 业外收入所致。 其他非流动负债 8,385,092,388 5.24 4,000,000,000 2.62 109.63 主要系中航租赁发行中期票据、非公开定向债务融资工具 所致。 股本 8,976,325,766.00 5.61 4,488,162,883.00 2.95 100.00 主要系本公司以资本公积金转增股本所致。 资本公积 4,081,693,059.05 2.55 8,560,344,310.12 5.62 -52.32 主要系本公司以资本公积金转增股本所致。 盈余公积 288,305,621.42 0.18 209,148,272.62 0.14 37.85 主要系本年计提所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期内，公司向子公司增资25亿元人民币；非同一控制企业合并本公司取得了哈尔滨泰 富100%股权。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 （1）本公司向控股子公司中航租赁增资10亿元人民币。增资完成后，本公司和中航投资有限分别 持有中航租赁36.61%股权和61.32%股权。 （2）本公司向中航新兴投资增资6亿元人民币，增资完成后中航新兴投资注册资本为10亿元人民 币。 （3）本公司向中航航空投资增资7亿元人民币，增资完成后中航航空投资注册资本为10亿元人民 币。 （4）本公司设立全资子公司中航资本深圳，注册资本3亿元人民币。 （5） 本公司向中航资本国际增资港币261,329,745元，增资完成后中航资本国际注册资本为港币 866,429,745元。 （6）通过非同一控制企业，合并本公司取得了哈尔滨泰富100%股权。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 285,998,729.01 508,842,891.10 222,844,162.09 6,079,992.27 可供出售金 融资产 7,605,866,644.73 9,614,856,336.02 2,008,989,691.29 242,605,396.74 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 项 目 期末公允价值 期初公允价值 交易性金融资产 508,842,891.10 285,998,729.01 其中：债务工具投资 184,020,585.00 - 权益工具投资 247,188,930.31 79,627,091.10 其他 77,633,375.79 206,371,637.91 合 计 508,842,891.10 285,998,729.01 说明： 期末其他为交易性金融资产其他为交易性基金投资60,892,216.13元、信托产品 16,741,159.66元；本公司期末无变现受到限制的交易性金融资产。 2、可供出售金融资产 项 目 期末数 期初数 账面余额 减 值 准 备 账面价值 账面余额 减 值 准 备 账面价值 可供出售债 务工具 2,645,751,800.00 -- 2,645,751,800.00 988,537,560.00 -- 988,537,560.00 按公允价值 计量的可供 出售权益类 金融资产 6,361,477,393.79 -- 6,361,477,393.79 5,736,218,374.44 -- 5,736,218,374.44 资产管理产 品 607,627,142.23 -- 607,627,142.23 490,750,140.65 -- 490,750,140.65 基金投资 - -- - 390,360,569.64 -- 390,360,569.64 合 计 9,614,856,336.02 -- 9,614,856,336.02 7,605,866,644.73 -- 7,605,866,644.73 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）中航投资控股有限公司 系本公司全资子公司，成立于2002 年，主要从事实业投资、股权投资、投资咨询（服务）业 务。注册资本884,309.9991万元人民币。截至报告期末，总资产2,086,019.33万元，净资产 1,260,364.20万元；报告期实现营业总收入101.46万元，营业利润74,279.60万元，净利润 79,157.35万元。 （2）中航新兴产业投资有限公司 系本公司全资子公司，成立于2012年12月，主要从事实业投资、投资咨询（服务）业务。注 册资本100,000 万元人民币。截至报告期末，中航新兴投资持有子公司新兴（铁岭）药业股份有 限公司75.741%股权，母公司总资产107,637.19万元，净资产105,856.80 万元；报告期无营业总 收入，净利润833.55万元。 （3）中航航空产业投资有限公司 （未完）  |