[年报]海越股份:2016年年度报告
公司代码：600387 公司简称：海越股份 浙江海越股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放 及会计机构负责人（会计主管人员） 沈晓萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所的审计，2016年度母公司实现净利润72,887,138.19元，根据公司章程 按母公司净利润提取法定盈余公积7,288,713.82 元，加上年初未分配利润292,930,658.15 元， 扣除2015年度的股利19,305,000.00元，2016年度可供股东分配的利润为339,224,082.52元。建议 以2016年末总股本386,100,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发 23,166,000.00 元，剩余316,058,082.52 元滚存至以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 40 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 42 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 43 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司\本公司\海越股份 指 浙江海越股份有限公司 海越科技 指 浙江海越科技有限公司 宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司 宁波项目 指 宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目 董事会 指 浙江海越股份有限公司董事会 丙烯 指 在常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大合成材料 （塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料 工业异辛烷 指 清洁汽油高辛烷值添加组分，具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、 无芳烃等优点 MTBE 指 甲基叔丁基醚英文名称（Methyl Tert-butyl Ether）单词的第 一个字母缩写，可用作生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的调合 组份 辛烷值 指 汽油抗爆性的表示单位 甲乙酮 指 一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，又名甲 基乙基酮 PDH装置 指 丙烷脱氢装置 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江海越股份有限公司 公司的中文简称 海越股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HAIYUE 公司的法定代表人 吕小奎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海平 吕燕飞 联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号 电话 0575-87016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.hy600387.com 电子信箱 haiyue600387@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省诸暨市西施大街59号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海越股份 600387 六、 其他相关资料 公司聘请的 会计师事务 所（境内） 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座29层 签字会计师姓名 沈维华 李琼娇 报告期内履 行持续督导 职责的保荐 机构 名称 中国民族证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40层 签字的保荐代表人姓名 张杏超 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 营业收入 9,792,247,172.42 6,284,766,255.36 55.81 3,040,418,003.74 归属于上市公司股东的 净利润 40,025,902.95 22,997,449.78 74.04 111,232,328.48 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -16,586,161.29 -205,187,559.78 91.92 -8,588,990.63 经营活动产生的现金流 量净额 1,138,397,961.10 255,667,601.51 345.26 -123,345,374.92 2016年末 2015年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2014年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,174,900,984.79 1,349,157,037.95 -12.92 1,189,329,651.89 总资产 8,144,074,970.26 9,105,867,332.46 -10.56 9,385,261,834.31 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 (%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.10 0.06 66.67 0.29 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.06 66.67 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.04 -0.53 92.45 -0.02 加权平均净资产收益率（%） 3.10 1.81 增加1.29个百分点 9.62 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -1.28 -16.13 增加14.85个百分点 -0.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,788,121,853.10 2,414,631,296.06 2,632,841,953.99 2,956,652,069.27 归属于上市 公司股东的 净利润 -44,344,253.07 -18,184,911.90 62,056,627.98 40,498,439.94 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 -34,354,007.14 -18,603,805.76 55,876,133.98 -19,504,482.37 经营活动产 生的现金流 量净额 71,412,813.82 202,418,266.09 85,645,405.90 778,921,475.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -160,520.48 -5,642.58 -446,711.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 6,692,950.50 2,523,001.21 5,997,856.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 1,791,075.02 22,149,155.20 2,355,172.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 69,475,907.49 279,103,703.95 142,981,498.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 260,677.09 2,877,493.67 1,187,209.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,453,111.77 -11,198,881.40 -1,833,372.86 所得税影响额 -17,994,913.61 -67,263,820.49 -30,420,333.14 合计 56,612,064.24 228,185,009.56 119,821,319.11 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且变 动计入当期损益的金 融资产 54,636,343.44 38,775,809.79 -15,860,533.65 -1,792,048.11 可供出售金融资产 194,290,894.64 39,187,368.35 -155,103,526.29 71,963,379.05 合计 248,927,238.08 77,963,178.14 -170,964,059.94 70,171,330.94 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前的主要业务：1、以清洁轻质的丙烷和碳四为原料，通过全新的工艺和技术来生产丙 烯、异辛烷、甲乙酮等产品；2、汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；3、股权投资和物业租赁 等。 丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品由公司控股子公司宁波海越新材料有限公司（下或称“宁波海 越”）生产和经营，该公司138万吨丙烷和混合碳四利用项目一期工程于2015年度正式投产，拥 有年产60万吨丙烷脱氢装置、60万吨异辛烷装置和4万吨甲乙酮装置，以及配套的码头、储罐、 蒸汽和环保装置。该公司是石化新材料领域的战略新兴企业。 汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务由公司本部经营。 股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越创业投资有限公司、浙江天越创业投资有限 公司以及公司参股的创业投资基金管理和运营。 宁波海越将丙烷原料通过PDH装置直接裂解生产丙烯。目前产品丙烯直接通过码头和陆路销 往下游企业。碳四原料（丁烯与异丁烷）通过异辛烷装置在催化剂作用下生产异辛烷。目前产品 异辛烷下游企业为炼油厂和调油商。 本年度石化行业景气度有所提高，公司装置利用率上升，销售收入大幅增加。但公司主要产 品丙烯受丙烷长约和人民币贬值的影响，成本居高不下，经济效益受到影响。异辛烷产品因行业 壁垒、油品标准和消费税的影响依旧，生产经营受到很大压力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、货币资金较期初减少31.31%，主要系公司期末质押的美元存单到期还贷减少所致。 2、应收帐款较期初增加285.71%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期应收货款 增加所致。 3、预付款项较期初增加94.52%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期采购原材 料预付款增加所致。 4、其他应收款较期初减少61.41%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司合并青峙热 力导致其他应收款减少所致。 5、其他流动资产较期初减少75.07%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末待抵 扣增值税进项税额减少所致。 6、可供出售金融资产较期初减少47.65%，主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司北 信源股权出售及期末股价下降所致。 7、在建工程较期初减少45.42%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司八台丙烯球罐 本期转固所致。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 截至2016年底，宁波海越有3项发明专利、19项实用新型专利得到授权，并有17项专利正在申 报中，多项专利的成功申请对于提高企业知识产权保护和增强企业科技研发能力有积极推动作用。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年公司紧紧围绕董事会确定的计划目标，经营工作以稳为先，深挖潜力，克服困难，稳 中有进。全年公司实现销售收入97.92亿元；归属于母公司净利4002.59万元，实现了销售收入 和税后利润同比增长的目标。 （一）、油气业务稳中求进，再上台阶。 2016年度，国内经济依然在低谷徘徊，油气需求不振，油价波动频繁，要实现销售增长困难 重重。面对困难，公司采取多种有效措施，管控成本，拓展业务，扩大销售，成效显著。 1、做好油品资源的组织和库存控制。积极收集市场数据，做好市场预判，在采购上对质量、 价格进行多方面比较，实现采购渠道优化；在库存控制上根据销售能力和对油价波动的预期，合 理调度，降低成本。 2、做稳油气批发和零售业务。受油气需求降速和产能过剩影响，油气批发及零售业务的竞争 一年比一年激烈，公司石油部门完善客户档案管理，定时走访老客户，稳定老客户，拓展新客户。 在销售环节，不打价格战，通过适度发放促销品和提高服务质量来稳市场，保证油品销售的效益 最大化。全年，加油站销售3.73万吨，同比增长1.36%。液化气经营中则积极发挥液化气协调作 用，稳定诸暨液化气市场，努力开拓周边市场的批发业务，全年液化气销售3.1万吨。 3、开拓和做大新业务。2016年公司本部新开拓了异辛烷销售业务，同时继续实施“走出去” 战略，做大油品直销和进口规模。全年直销业务实现64万吨，同比增长51%；进口石油制品销售 57.08万吨，同比增长151%，实现连续三年增长。 公司油气业务全年销售油气136.52万吨，实现销售收入46.53亿元，油气库油品年吞吐量达 46万吨，也创出新高；灌装钢瓶53.5万余个，日均灌装1500个；油品运输5.6万吨。 （二）、创投业务继续加大投资储备和风控管理。 在经历2015年资本市场巨幅震荡后，去年国内资本市场深度修复，缓慢上扬，投资者信心有 所恢复，二级市场新股发行步入正常，这为公司创投业务提供了有利条件。公司一方面协助推进 已投项目IPO工作，另一方面加大新项目的筛选储备。 1、已投项目进展情况。2016年底，公司参股基金投资的英飞特电子成功上市；参股基金投 资的泰一指尚并购成功；和元生物已在新三板挂牌；公司参股基金运作良好，部分基金分红到位。 2016年公司在创投业务上通过减持和基金分红获得了较好的回报。 2、投资储备情况。2016年公司在创投项目上选精选优，对符合国家产业政策、升值潜力巨 大的战略新兴项目进行重点调研。全年考察调研了机器人、教育信息化、安全支付等十几个创投 项目，进入公司投资项目库。 3、风控管理工作。风险控制管理始终是创投项目的关键环节。自创投业务开展以来，公司 在风控上是严之又严，慎之又慎。本年度在风控管理上，继续对已投项目加强管理跟踪，并协同 其他投资者对新开展业务进行跟踪和建议。 （三）、宁波海越攻坚克难，降压减亏。 本年度，宁波海越主动调整经营思路，沉着应对行业低迷、人民币贬值、丙烷长约等带来的 经营压力，坚持安全平稳生产，全年完成营业收入52.89亿元，同比增长79%。全年累计加工原 料133.09万吨，产品总量达到 122.27万吨产品，商品化率达92.12%，其中丙烯产品54.13万吨、 异辛烷45.42万吨、甲乙酮1.51万吨，其它副产品21.22万吨。同比减亏。 在安全管理上，初步形成了常态化、全覆盖、全员参与的安全管理运行保障体系。在市场拓 展上，进一步拓宽销售渠道,丰富原料来源，基本实现了稳定供应，降低了原料采购价，并努力降 低丙烷长约带来的损失。宁波海越还继续做好资金保障和内部管理，降低人工成本，积极开展节 能降耗、挖潜增效活动，全年完成技改49项，申请专利39项，为企业创新发展注入新动力。 （四）、安全管理接受考验，再出新绩。 公司坚持安全平稳生产为企业发展的第一要务，把生产运行、生产管理、生产保障以及其它 部门全方面纳入安全管理统筹范围，初步形成了常态化、全覆盖、全员参与的安全管理运行体系。 并以技能培训、安全检查、安全管控、应急演练等常态化、规格化管理为核心，引导职工积极参 与安全文化创建活动，以制度和文化来提升安全管理水平。 在严抓内部管理，做好隐患查防，完成常规演练科目的同时，2016年度，公司另一项重要任 务是杭州G20峰会的安保工作。从去年4月至9月，先后经历了临战期、实战期、决战期三个阶 段。期间，相关部门人员放弃休息，全程值守，安保等级提至最高。2016年，公司被授予诸暨市 G20杭州峰会维稳安保工作先进集体。 宁波海越顺利完成了国家三级安全标准化认证，被浙江省消防总队评为“浙江省119消防奖 先进集体”，并取得了北仑区危化企业员工应急技能处置大赛团体第一名的成绩。 2016年度公司未发生一起重大安生生产事故，有力的保障了企业生产经营秩序。 （五）、2016年公司其他业务保持了稳中有进的态势。 杭州海越大厦收取租金1751.79万元，保持稳定；公路收取通行费1600.38万元，同比增长 1.37%。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入97.92亿元，同比增长55.81%，实现归属于上市公司股东 的净利润4,002.59万元，同比增长74.04%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,792,247,172.42 6,284,766,255.36 55.81 营业成本 9,218,760,584.14 6,161,088,118.14 49.63 销售费用 60,558,004.51 55,966,731.64 8.20 管理费用 221,254,455.93 165,782,190.36 33.46 财务费用 406,433,263.80 350,142,030.20 16.08 税金及附加 15,330,586.55 7,065,572.42 116.98 资产减值损失 -2,190,643.81 16,021,576.86 -113.67 公允价值变动收益 -1,931,176.88 -6,004,701.61 67.84 投资收益 122,292,952.64 327,849,551.01 -62.7 营业外收入 8,744,930.00 30,485,632.78 -71.31 营业外支出 4,202,334.36 6,806,865.67 -38.26 所得税费用 36,367,950.34 65,489,503.34 -44.47 归属于母公司所有者的净利润 40,025,902.95 22,997,449.78 74.04 少数股东损益 -79,388,560.59 -214,263,300.87 62.95 经营活动产生的现金流量净额 1,138,397,961.10 255,667,601.51 345.26 投资活动产生的现金流量净额 -207,641,166.63 30,634,809.67 -777.79 筹资活动产生的现金流量净额 -1,158,251,960.38 -284,116,504.13 -307.67 研发支出 127,718,126.66 76,787,892.87 66.33 (1)营业收入和营业成本同比增加55.81%、49.63%，主要系公司本期成品油、丙烯、异辛烷销 售增加所致。 (2)管理费用同比增加33.46%，主要是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期研发费用 增加较多所致。 (3)税金及附加同比增加116.98%，主要是因为根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，公司将2016年5-12月房产税、车船 使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目所致。 (4)资产减值损失同比减少113.67%，主要是本期计提的存货跌价损失同比减少所致。 (5)公允价值变动收益同比增加67.84%，主要是公司及公司全资子公司浙江天越创业投资有限 公司本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动增加所致。 (6)营业外收入同比减少71.31%，主要是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期收到的 政府补助减少所致。 (7)营业外支出同比减少38.26%，主要是公司本期无对外捐赠及赞助支出所致。 (8)所得税费用同比减少44.47%，主要是公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期处置 可供出售金融资产取得收益较上期减少，当期所得税费用减少所致。 (9)归属于母公司的净利润同比增加74.04%，主要是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司 本期亏损减少所致。 (10)少数股东损益同比增加62.95%，主要是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期亏 损减少所致。 (11)投资收益同比减少62.70%，主要是公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期处置 可供出售金融资产取得的投资收益较上期减少所致。 （12）经营活动产生的现金流量净额同比增加345.26%，主要系因市场回暖，2016年公司控股 子公司宁波海越材料有限公司产能大幅提升，相应销售增加，本期销售商品、提供劳务收到的现 金增加所致。 （13）投资活动产生的现金流量净额同比减少777.79%，主要系公司全资子公司浙江天越创业 投资有限公司本期处置可供出售金融资产较上期减少，使得收回投资收到的现金减少。 （14）筹资活动产生的现金流量净额同比减少307.67%，主要系：1、公司本期为降低融资成 本，归还了部份贷款；2、控股子公司宁波海越新材料有限公司项目贷款到期偿还所致。 （15）研发支出同比增加66.33%，主要系本期公司控股子公司宁波海越新材料有限公司研发 项目从2015年度的16个增加至37个，研发物料消耗、水电费、研发设备折旧、工资等增长较多, 造成费用化研发投入同比增加较大所致。 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 成品油销售 4,305,537,552.10 4,208,222,423.75 2.26 35.87 35.33 增加0.39个百分点 丙烯 2,812,870,042.69 2,352,043,443.25 16.38 95.67 70.63 增加12.27个百分点 异辛烷 1,828,570,996.68 1,832,898,051.87 -0.03 98.40 96.90 增加0.97个百分点 液化气销售 347,812,896.30 342,264,470.25 1.60 10.99 9.28 增加1.55个百分点 甲乙酮销售 88,728,787.60 97,697,938.09 -10.11 -21.02 -31.07 增加16.05个百分点 商品销售 88,734,324.01 87,625,965.47 1.25 206.15 193.44 增加4.28个百分点 公路征费 16,003,757.85 9,443,502.10 40.99 1.37 2.24 减少0.50个百分点 房屋租赁 17,517,910.08 8,241,347.73 52.95 -2.16 -28.44 增加17.28个百分点 合计 9,505,776,267.31 8,938,437,142.51 5.97 57.99 50.87 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 成品油销售 原材料 4,208,222,423.75 47.08 3,109,564,680.08 52.49 35.33 丙烯 原材料 2,352,043,443.25 26.31 1,378,471,398.55 23.27 70.63 异辛烷 原材料 1,832,898,051.87 20.51 930,887,617.59 15.71 96.90 液化气销售 原材料 342,264,470.25 3.83 313,189,975.89 5.29 9.28 甲乙酮销售 原材料 97,697,938.09 1.09 141,725,183.35 2.39 -31.07 商品销售 原材料 87,625,965.47 0.98 29,861,998.92 0.50 193.44 公路征费 人工、折旧 9,443,502.10 0.11 9,236,928.63 0.16 2.24 房屋租赁 人工、折旧 8,241,347.73 0.09 11,517,376.31 0.19 -28.44 合计 8,938,437,142.51 100.00 5,924,455,159.32 100.00 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 本报告期，成品油成本增长35.33%，主要系销售收入增长35.87%所致； 本报告期，丙烯成本增长70.63%，主要系销售收入增长95.67%所致； 本报告期，异辛烷成本增长96.90%，主要系销售收入增长98.40%所致； 本报告期，甲乙酮成本减少31.07%，主要系销售收入减少21.02%所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额380,063.94万元，占年度销售总额39.98%；前五名客户销售额中无关联 方销售额。 前五名供应商采购额453,591.24万元，占年度采购总额48.37%；前五名供应商采购额中无 关联方采购额。” 2. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 60,558,004.51 55,966,731.64 8.20 管理费用 221,254,455.93 165,782,190.36 33.46 财务费用 406,433,263.80 350,142,030.20 16.08 管理费用同比增长33.46%，主要是公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期研发费用 增加较多所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 127,718,126.66 本期资本化研发投入 研发投入合计 127,718,126.66 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.30 公司研发人员的数量 165 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 19.30 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 本报告期，公司控股子公司宁波海越新材料有限公司研发项目从2015年度的16个增加 至37个。研发支出主要用于技术创新、工艺优化、技术攻关等方面，达到降低运行成本、提 高产品质量及收率、拓宽原料的适用性、挖潜增效，达到提高企业经济效益和社会效益的目 的。 宁波海越所有装置均实现了一次性投料试车成功，但在运行过程中也发现了一些缺陷和 不足：丙烷脱氢装置和气分异辛烷装置均采用国外引进技术，特别是异辛烷装置不但是国内 首次引进专利技术，而且直接从实验室装置直接进行工业化放大，国内的设计单位和施工单 位缺乏成熟经验，在设计和建造过程中存在或多或少的缺陷和不足；市场采购的碳四原料品 质不一，且劣质化日益严重，与原设计要求存在较大差异，对异辛烷装置生产工艺条件产生 较大影响。这些问题和不足，直接导致了装置在运行过程中能耗高、收率低、产品质量较差、 损失较大等问题，影响了公司整体经济效益。由于国内外尚无成熟经验可借鉴，这些缺陷及 不足只有通过企业内部不断的研究和探讨才能逐步的发现和攻克。 任何化工企业在装置开车成功后都会面临一些技术瓶颈、工艺优化、节能降耗等工作， 非高新企业所发生的支出一般直接计入了生产成本。宁波海越作为高新企业，按规定单独在 管理费用-研发费用核算。 公司通过研发，已取得了较好的效果。目前丙烷脱氢装置的吨丙烯生产成本与投产时相 比已降低20.39%。异辛烷装置原料已能加工不同炼厂不同工艺产出的碳四原料（不同炼厂的 碳四原料组分及杂质相差较大），增加了原料采购的采购宽泛度，从而形成价格竞争机制，降 低原料采购成本，同时可多生产异辛烷产品约10t/h，产品终馏点由205℃降至200℃以内， 明显提高装置经济效益。 宁波海越新材料有限公司于 2015 年 12 月 24 日正式收到由宁波市科学技术局、宁波 市财政局、宁波市国家税务局、 浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR201533100204），发证时间：2015 年 10 月 29 日，有效期三年。 根据国 家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业自认定合格当年起三年内，按 15％的 税率征收企业所得税。” 4. 现金流 √适用 □不适用 现金流量项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,138,397,961.10 255,667,601.51 345.26 投资活动产生的现金流量净额 -207,641,166.63 30,634,809.67 -777.79 筹资活动产生的现金流量净额 -1,158,251,960.38 -284,116,504.13 -307.67 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加345.26%，主要系因市场回暖，2016年公司控股子 公司宁波海越材料有限公司产能大幅提升，相应销售增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金 增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少777.79%，主要系公司全资子公司浙江天越创业投 资有限公司本期处置可供出售金融资产较上期减少，收回投资收到的现金减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少307.67%，主要是因为：1、公司本期为降低融资 成本，归还了部份贷款；2、控股子公司宁波海越新材料有限公司项目贷款到期偿还。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本报告期,公司处置部份可供出售金融资产——北京北信源软件股份有限公司股票3939300 股，取得处置收益71,711,181.44元，尚余1894595股。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 上期期末数 上期期 末数占 总资产 本期期末 金额较上 期期末变 的比例 （%） 的比例 （%） 动比例（%） 货币资金 517,551,527.66 6.35 753,413,371.35 8.27 -31.31 应收帐款 36,071,324.90 0.44 9,352,024.88 0.10 285.71 预付帐款 147,083,952.13 1.81 75,613,676.18 0.83 94.52 其他应收款 6,508,892.74 0.08 16,865,955.19 0.19 -61.41 其他流动资产 65,195,597.18 0.80 261,541,468.07 2.87 -75.07 可供出售金融资 产 170,427,923.35 2.09 325,531,449.64 3.57 -47.65 在建工程 53,136,782.74 0.65 97,349,580.91 1.07 -45.42 其他应付款 14,065,582.20 0.17 37,595,019.26 0.41 -62.59 长期借款 3,036,913,000.00 37.29 3,605,015,200.00 39.59 -15.76 递延所得税负债 9,450,103.75 0.12 47,728,571.67 0.52 -80.20 其他说明 1、货币资金较期初减少31.31%，主要系公司期末质押的美元存单到期还贷减少所致。 2、应收帐款较期初增加285.71%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期应收货款 增加所致。 3、预付款项较期初增加94.52%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期采购原材 料预付款增加所致。 4、其他应收款较期初减少61.41%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司合并青峙热 力导致其他应收款减少所致。 5、其他流动资产较期初减少75.07%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末待抵 扣增值税进项税额减少所致。 6、可供出售金融资产较期初减少47.65%，主要系全资子公司浙江天越创业投资有限公司北 信源股权出售及期末股价下降所致。 7、在建工程较期初减少45.42%，主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司八台丙烯球罐 本期转固所致。 8、其他应付款较期初减少62.59%，主要系公司押金及保证金减少较多所致。 9、长期借款较期初减少15.76%，主要系公司控股子公司宁波海越新材料有限公司长期借款 归还及重分类至一年内到期的非流动负债所致。 10、递延所得税负债较期初减少80.20%，主要系公司联营公司其他权益减少引起的公司其他 综合收益的减少及全资子公司浙江天越创业投资有限公司本期可供出售金融资产出售所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 73,950,000.00 信用证保证金、保函保证金及远期结售汇保证金 存货 14,060,350.17 抵押 持有至到期投资 218,030,328.34 质押 投资性房地产 144,006,754.77 抵押 固定资产 4,960,048,821.75 抵押 无形资产 248,551,690.67 抵押 合 计 5,658,647,945.70 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 本年度石化行业景气度有所提高，装置利用率上升，销售收入大幅增加。但公司主要产品丙 烯受丙烷长约和人民币贬值的影响，成本居高不下，经济效益受到影响。异辛烷产品因行业壁垒、 油品标准和消费税的影响依旧，生产经营受到很大压力。公司将通过结构优化，提高效率，拓展 市场，降低成本、扩大销路等措施来积极应对。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末，公司对外股权投资账面价值为419,988,438.04元，较期初减少16.59%。被投 资公司情况详见财务报表附注长期股权投资。 本报告期无新增投资。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 项 目 期末余额 期初余额 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 38,775,809.79 54,636,343.44 交易性金融资产 38,775,809.79 54,636,343.44 权益工具投资 38,652,146.83 54,636,343.44 衍生金融资产 123,662.96 2. 可供出售金融资产 39,187,368.35 194,290,894.64 权益工具投资 39,187,368.35 194,290,894.64 持续以公允价值计量的资产总额 77,963,178.14 248,927,238.08 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 序 号 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 期末账面价值 报告期损益 （股） （元） （元） 1 股票 600166 福田汽车 2,024,315.75 400,000 1,236,000.03 1,321,277.12 2 股票 600608 上海科技 1,376,500.00 200,000 3,358,000.00 1,234,000.00 3 股票 621688 华泰证券 5,025,200.00 310,000 5,536,600.00 -421,600.00 4 股票 2126 银轮股份 1,536,530.00 120,000 1,162,800.00 59,400.00 5 股票 818 方大化工 4,787,097.00 460,000 5,837,400.00 1,513,400.00 6 股票 2317 众生药业 20,174,352.00 1,239,800 15,311,530.00 -936,049.00 7 股票 601375 N中原 4,000.00 1,000 4,000.00 8 股票 603528 多伦科技 9,450.00 1,000 65,350.00 55,900.00 9 股票 600919 江苏银行 6,270.00 1,000 9,630.00 3,360.00 10 股票 601811 新华文轩 7,120.00 1,000 22,230.00 15,410.00 11 股票 601997 贵阳银行 8,490.00 1,000 15,780.00 7,290.00 12 股票 30538 同益股份 7,925.00 500 38,530.00 30,605.00 13 股票 600909 华安证券 6,410.00 1,000 12,550.00 6,140.00 14 股票 2334 英威腾 5,235,548.50 335,000 4,050,874.80 -1,580,341.28 15 股票 300028 金亚科技 6,428,441.91 108,000 1,990,872.00 -2,854,332.00 16 股票 600587 新华医疗 0 -1,284,461.15 17 股票 600481 双良节能 0 -115,663.25 18 股票 672 上峰水泥 0 1,262,490.56 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / -232,537.07 合计 -1,915,711.07 可供出售金融资产： 单位：元 币种：人民币 证券 证券 期末投资成本 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 代码 简称 300352 北信源 897,443.32 39,218,116.50 71,849,352.63 -114,717,982.36 601328 交通银行 613,173.00 2,413,279.42 112,926.42 280,224.82 合计 1,510,616.32 41,631,395.92 71,963,379.05 -114,437,757.54 (六) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 本报告期,公司处置部份可供出售金融资产——北京北信源软件股份有限公司股票 3,939,300股，取得处置收益71,711,181.44元，尚余1,894,595股。 北信源等可供出售金融资产的处置,经公司2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审 议通过,授权公司管理层负责实施相关资产的出售事宜。2016年12月22日到2016年12月27日 期间公司出售北信源股票3,939,300股,本次出售股票事宜公司已于2016年12月30发布了相关 减持公告。” (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 名称 业务性质 注册资 本 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 浙江天越创业投 资有限公司 创业投资 10000 创业投资 业务 51,381.28 48,224.03 5,239.37 浙江海越创业投 资有限公司 创业投资 10000 创业投资 业务 13,593.82 13,586.76 -419.69 杭州海越实业有 限公司 物业管理 5000 物业管理 22,365.81 -766.45 2,197.53 155.68 舟山瑞泰投资有 限公司 实业投资 1000 油库等实 业投资 3,883.54 -931.96 -95.36 诸暨市越都石油 有限公司 商品流通 850 油品零售 3,968.02 -1,889.30 24,400.35 -518.97 诸暨市杭金公路 管理有限公司 服务业 200 公路征费 收入 181.74 154.56 -0.03 宁波海越新材料 有限公司 制造业 137000 环已醇、 正辛醇的 生产 651,266.25 73,096.55 528,879.99 -15,661.04 浙江华睿海越现 代服务业创业投 资有限公司 创业投资 10900 创业投资 业务 41,929.62 32,732.82 5,164.31 公司全资子公司浙江天越创业投资有限公司处置部份可供出售金融资产——北京北信源软 件股份有限公司股票，本期净利润5,239.37万元。 公司控股子公司宁波海越新材料有限公司本期产能大幅增加，但年度仍亏损，原因：1、2016 年二季度市场极其低迷，致使当季亏损严重，二季度后市场形势好转，但因一季度亏损过大，无 法弥补前期亏损；2、2016年人民币贬值幅度大于2015年，全年汇兑损失12,059.84万元。 公司参股子公司浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司处置部份可供出售金融资产—— 中文在线数字出版集团股份有限公司股票，本期净利润5,164.31万元,我司按持股比例确认投资 收益1,433.61万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 本公司控股子公司宁波海越新材料有限公司异辛烷装置主要产品为异辛烷。异辛烷是以异辛 烷为主的多支链烷烃构成，具有辛烷值高、蒸汽压低、无硫、无芳烃等优点，是理想的清洁汽油 高辛烷值添加组分。美国是最早进行清洁空气立法和能源政策立法的国家，随着美国各州对MTBE 的禁用，对异辛烷的需求逐步上升。目前，美国异辛烷在"油池"中所占比例约为20%，而在我国" 油池"中所占比例仅为0.6%。目前，我国由于行业壁垒，油品标准低，消费税负高抑制着异辛烷 的需求，面临暂时的困难。但从长远看，随着我国pm2.5和雾霾造成的大气污染日益严峻，我国 环保法规日益严格，已加快了机动车尾气污染治理和油品升级的步伐。国六标准2017年1月已在 北京率先使用，全国有条件的地区国六标准也将加快推广，国六阶段异辛烷作为清洁汽油组分将 得到充分利用。而目前，国内异辛烷产能仍然有限，未来异辛烷调和汽油的市场前景将十分广阔。 因此，工业异辛烷作为清洁汽油产品无论在国际市场还是在国内市场中均具有良好的发展前景。 丙烷脱氢装置主要产品为丙烯。丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料，主要用于生产 聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等。近年来，受下游 衍生物需求快速增长的驱动，世界丙烯消费量大幅度提高。近十年来，全球丙烯需求的增长率已 经超过了乙烯需求增长率。为了满足国内市场需求，我国每年都需大量进口丙烯衍生物。随着丙 烯及其下游衍生的化工新材料需求持续增长，以及烯烃原料轻质化的发展趋势，传统的丙烯生产 工艺已经很难满足石化工业对丙烯的需求。在此背景下，丙烷脱氢的技术近年来取得了较大发展， 该工艺的产品收率远高于传统工艺，从环保、运行成本等角度，均优于传统工艺，具有更好的经 济效益。虽然近期由于经济下行，油价波动，需求低迷和产能集中投放等因素带来了暂时困难， 但从长远看，产品需求逻辑没有发生根本改变，未来前景也令人乐观。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司努力把宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目打造成工艺技术 先进，工程质量可靠，运行清洁安全，经济效益显著，社会贡献突出的精品工程。未来将依托宁 波138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目，在碳三碳四深加工产业链延伸发展，精耕细作，不断提 升企业竞争力，成为持续成长的生产清洁能源产品和化工新材料的新型石化企业。 (三) 经营计划 √适用□不适用 2017年公司生产和经营仍面临较大的压力。从内部因素看，公司仍处在主业转型后的基础巩 固阶段，宁波海越仍然面临丙烷原料长约和人民币贬值的压力，生产经营尚不稳定，原料采购渠 道、产品销售渠道仍需加紧建设；从外部因素看，经济低迷依旧，原油低位波动，行业复苏趋势 仍不明朗。 根据市场形势，公司计划2017年争取实现销售收入100亿元（本收入计划不构成公司对投资 者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。 为了实现上述计划，2017年的经营工作将围绕以下重点展开。 1、宁波项目：1）、积极主动协调地方政府加速推进与央企的深层次合作，切实保障公司的 核心利益，尽早妥善解决异辛烷装置所面临的各项困难，促进企业步入良性发展轨道；2）、深入 推进公司体系建设，加快绩效考核体系实施进程，全面提升管理水平；3）、持续做好公司生产经 营资金保障工作，全力做好应对人民币贬值预案，有效控制财务成本；4）、寻求切实可行方案， 化解丙烷长约所带来的经营障碍；5）、进一步做好节能降耗、挖潜增效工作，持续深化技改技措， 优化工艺操作、加强设备管理，切实保障各装置“安稳长满优”运行，积极寻求蒸汽、氢气综合 利用方案，控制能耗总量和单位能耗，降成本促效益。 2、油气经营：油气经营要继续实施“走出去”战略，争取开拓新的业务渠道，提升销售目标； 同时，利用调和油生产资质获批机遇，积极筹备生产和销售工作。密切关注能源市场改革的动向， 研究公司应对能源改革的方案和措施。 3、创投业务：积极做好项目筛选和尽调工作，在资金条件具备前提下，适度加大投资力度， 储备和培育新的项目，实现该项业务的可持续发展。 4、进一步加强财务管理、投资者关系管理等各项管理工作，不断完善各项内控制度。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、原料保障风险。本公司宁波138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目原料为丙烷和混合碳四 作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富，全球供应能力充 足，能为项目提供了充足的原料。但由于碳三碳四深加工行业良好的前景，目前国内类似项目争 相上马，未来原料需求增加。同时，部分副产碳四的石化企业也有将产品综合利用的计划，有导 致原料供应减少和价格向上波动的可能。未来存在一定的原料保障的风险，进而影响到装置的经 济效益。 公司采取的对策：一是已提前与周边石化企业和其他碳四供应厂商签署了部分原料供应协议， 协议约定的原料供应数量和价格能够保证异辛烷装置一定期限的原料需求和成本要求；二是已提 前与国外丙烷供应商签订了部分丙烷供应协议，协议约定的丙烷供应数量能够保证丙烷脱氢装置 一定期限的原料需求；三是项目配有专用码头且配套储罐区仓储能力较大，具有应对原料供需和 平滑价格波动的能力。今后公司还将根据原料价格波动的规律和发展趋势，增加供应渠道和仓储 能力，来保障装置生产所需。 2、原料价格长约和现货价格倒挂的风险。公司丙烷脱氢装置原料为进口丙烷，年进口量在 80万吨左右，2016年全年丙烷进口长约均价为452美元/吨，而同期丙烷现货均价为333美元/ 吨。长约和现货价格长期倒挂，存在推高丙烯的生产成本，严重影响装置的经济效益的风险，而 宁波海越与供应商签订的长约须执行到2018年。因此，2017年长约和现货价格倒挂的风险。 公司采取的对策：针对MB计价的丙烷长约与现货之间存在较大价差，公司将与国际供应商持 续进行协商和谈判，积极争取调整计价方式或到货周期。通过调整部分长约丙烷交货期，同时追 加现货采购，积极拓展丙烷贸易渠道等措施降低原料成本。 3、人民币贬值的风险。公司进口丙烷以美元计价，同时宁波海越还有部分美元贷款。由于人 民币兑美元仍存在继续贬值的风险，有可能继续产生汇兑损失，影响公司的经济效益。 公司采取的对策：全力做好应对人民币贬值预案，通过置换贷款、套期保值等措施，有效控 制财务成本。 4、环保安全风险。本公司宁波项目引进国际最先进的安全清洁生产工艺，工程设计、总包、 施工、监理和关键设备制造的合作方均为国际、国内行业领先企业。公司项目建设管理团队具有 规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。但任何化工项目由于其行业特性， 均可能存在环保和安全问题。如管理不当，操作失误均可能出现环保和安全风险。 公司采取的对策：一是建立安全生产的长效机制。严格履行决策程序，严把进度关、技术质 量关、安全环保关。始终将安全、环保问题放在首位，防范在建过程中留下安全、环保隐患；二 是加强员工的安全、环保教育培训，牢固树立"安全就是生产力"、"安全就是效益"的观念，切实 将安全、环保责任落实到每个环节、每个岗位和每个人。时刻防微杜渐，警钟长鸣。 5、产品单一链条短，抗波动能力差的风险。本公司宁波138万吨/年丙烷和混合碳四利用项 目目前只建设完成一期工程，由于产品链条较短，且产品储罐库容有限，在产品价格大幅向下波 动时，抗风险能力较差，要么被迫低价销售，要么被迫减产，影响经济效益，存在较大的风险。 公司拟采取的对策：适时启动二期项目建设，扩建产品库容，延伸产业链，增加抗波动能力。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号） 要求，公司于2012年9月3日召开了2012年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修改公 司章程部分条款》的议案，对公司章程中有关的分红条款进行了修改，对利润分配的决策程序和 机制进行了完善，修改后的分红政策如下: 现金分红政策： 1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件: (1)公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； (2) 公司累计可供分配利润为正值； (3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (4)公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重 大投资计划或重大现金支出指以下情形:公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累 计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。 2、现金分红比例 公司在具备上述现金分红条件的前提下，公司每三年须实施现金分红一次以上，且最近三年 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％。 股票股利分配政策 根据年度的盈利情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在满足最低现金分红比例和 公司股本规模及股权结构合理的条件下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票 股利方式进行利润分配。 调整利润分配政策的条件和决策机制 1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境的变化,确需调整 利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定,董事会在审议有关调整利润分配政策之前, 经独立董事认可后方能提交董事会审议,独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。 3、调整利润分配政策的议案应提交股东大会批准, 股东大会审议调整利润分配政策的议案需 经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 根据天健会计师事务所的审计，2016年度母公司实现净利润 72,887,138.19元，根据公司章 程按母公司净利润提取法定盈余公积7,288,713.82 元，加上年初未分配利润292,930,658.15 元 ，扣除2015年度的股利19,305,000.00元，2016年度可供股东分配的利润为339,224,082.52元。建 议以2016年末总股本386,100,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发 23,166,000.00 元，剩余316,058,082.52 元滚存至以后年度分配。该预案尚需提交2016年年度股 东大会审议批准。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 0 0.60 0 23,166,000.00 40,025,902.95 57.88 2015年 0 0.50 0 19,305,000.00 22,997,449.78 83.94 2014年 0 1.00 0 38,610,000.00 111,232,328.48 34.71 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告（未完）  |