[年报]中钢国际:2016年年度报告（更新后）
中钢国际工程技术股份有限公司 2016年年度报告 2017-25 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主 管人员)纪晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中 2017年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以698,652,245股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增8股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 62 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 67 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 68 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 165 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中钢国际工程技术股份有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会，是本公司的实际控制人 中钢集团 指 中国中钢集团公司，是本公司的控股股东 中钢股份 指 中国中钢股份有限公司，为中钢集团控股子公司，是本公司的第一大股东 中钢资产 指 中钢资产管理有限责任公司，为中钢集团全资子公司，是本公司股东、中钢集团一致行动人 中钢设备 指 中钢设备有限公司，为本公司全资子公司 中钢设计院 指 中钢集团工程设计研究院有限公司，为中钢设备全资子公司 中钢天澄 指 中钢集团天澄环保科技股份有限公司，为中钢设备控股子公司 武汉天昱 指 武汉天昱智能制造有限公司，中钢设备为其第一大股东 CuDeco Ltd. 指 澳大利亚证券交易所上市公司，主要从事铜矿资源开采，为中钢设备参股公司 中钢马矿院 指 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司，为中钢股份全资子公司 马矿院工勘公司 指 中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司，为中钢马矿院全资子公司 中钢吉炭 指 中钢集团吉林炭素股份有限公司，为公司重组前名称 重钢铁业 指 重庆钢铁集团铁业有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中钢国际 股票代码 000928 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中钢国际工程技术股份有限公司 公司的中文简称 中钢国际 公司的外文名称（如有） Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SINOSTEEL ENTEC 公司的法定代表人 陆鹏程 注册地址 吉林省吉林市昌邑区江湾路2号10楼1002、1003 注册地址的邮政编码 132002 办公地址 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层； 吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层 办公地址的邮政编码 100080；132002 公司网址 http://mecc.sinosteel.com 电子信箱 entec@mecc.sinosteel.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘质岩 尚晓阳 联系地址 北京市海淀区海淀大街8号 北京市海淀区海淀大街8号 电话 010-62688196 010-62686202 传真 010-62686203 010-62686203 电子信箱 entec@mecc.sinosteel.com entec@mecc.sinosteel.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证劵时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91220201124539630L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1 签字会计师姓名 王秀萍、谭建敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 北京市西城区复兴门外大街 A2号中化大厦8层 马加暾、李正 2016年12月12日至2017年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英 蓝国际金融中心12层、15层 张紫清、张什 2014年7月4日至2017年12 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2016年 2015年 本年比上年增 减 2014年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 9,443,733,859.99 9,751,282,013.99 9,768,641,481.35 -3.33% 11,061,334,031.30 10,724,571,900.07 归属于上市公司股东的净利 润（元） 512,412,895.81 470,184,207.95 471,636,383.47 8.65% 182,475,491.54 159,305,841.16 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 558,980,271.95 534,760,106.79 534,760,106.79 4.53% -71,135,656.94 -91,506,856.69 经营活动产生的现金流量净 额（元） -1,398,750,766.40 484,284,089.42 485,566,861.51 -388.07% 538,703,870.93 538,122,905.53 基本每股收益（元/股） 0.7917 0.7317 0.7340 7.86% 0.3416 0.2982 稀释每股收益（元/股） 0.7917 0.7317 0.7340 7.86% 0.3416 0.2982 加权平均净资产收益率 15.90% 18.09% 17.71% -1.81% 8.94% 7.94% 2016年末 2015年末 本年末比上年 末增减 2014年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 13,675,602,441.45 13,445,014,061.27 13,507,643,647.03 1.24% 10,708,842,862.76 10,772,200,118.07 归属于上市公司股东的净资 产（元） 4,199,708,523.53 2,832,436,043.95 2,840,922,130.73 47.83% 2,367,418,099.59 2,373,749,713.89 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 无 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,527,894,747.83 2,443,377,498.92 1,950,997,447.87 3,521,464,165.37 归属于上市公司股东的净利润 102,272,380.37 145,697,224.65 136,882,065.13 127,561,225.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 99,848,724.73 146,799,818.17 137,929,828.27 174,401,900.78 经营活动产生的现金流量净额 -621,697,009.91 -425,500,617.32 91,404,641.18 -442,957,780.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -27,321.35 -191,838.18 174,970.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,097,927.91 8,009,100.00 3,595,431.23 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,551,190.44 债务重组损益 -852,311.38 6,105,483.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -1,853,589.52 2,074,536.46 242,284,317.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 7,498,017.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,777,942.39 148,637.80 6,353,015.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -50,557,271.17 -78,764,305.64 减：所得税影响额 2,468,516.01 4,845,921.75 2,678,720.15 少数股东权益影响额（税后） -320,457.33 3,157,433.22 -1,083,681.92 合计 -46,567,376.14 -63,123,723.32 250,812,697.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的经营性资产中钢设备有限公司是集国内外钢铁、矿山、电力、煤焦化工、节能环保、基础设施 等领域工程总承包、成套设备及备品备件供应、工程项目管理、工程及设备监理、机电产品设计与制造为 一体，开展专业化、国际化经营的工程技术公司。中钢设备主要业务分为以钢铁、电力、煤焦化工和矿山 项目建设为主的工业工程和工业服务、以城市基础设施PPP和城市单轨交通为主的市政工程和投资运营业 务、以大气及固废治理、清洁能源利用为主的节能环保、以智能制造和新材料产业为核心的高新技术四大 板块。 2016年，公司紧紧把握国家“一带一路”战略和国际产能合作的重要机遇，狠抓市场开拓、业务和商业 模式创新、项目执行，继续推进 “国际化、多元化”战略转型，保持了稳健增长的良好态势。成功签署伊朗 综合钢厂、俄罗斯烧结、玻利维亚综合钢厂、西上庄低热值煤热电、阿尔及利亚球团、阿尔及利亚直接还 原铁等一批国内外重大工程项目，签约合同金额以及在手合同额均较去年同期有较大增长。 此外，公司继续加大基础设施领域BOT、PPP项目的开拓力度，在污水处理、发电、道路建设及土地 整理、节能环保、煤焦化工等领域取得了积极的成果。武汉天昱金属3D打印技术市场化推广也取得了较大 进展。 2016年，在全国“勘察设计行业工程总承包完成合同额百名排序”中，公司工程总承包完成合同额位列 全行业第13名。公司连续8年入选美国《工程新闻纪录》（ENR）评选的“全球最大250家国际承包商和最 大250家全球承包商”，分别名列第190位和160位。公司承建的土耳其ICDAS BIGA电站2号机组工程获得 2016-2017年度国家优质工程奖。公司所属企业多个项目荣获省、部级优秀工程设计、咨询奖及冶金科学技 术奖。中钢天澄正在执行的《城市料场（灰场）扬尘控制阳光膜封闭技术与材料》项目被列入“十三五”国 家重点研发计划。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 参与CuDeco Ltd.公司配股1,656.37万元 固定资产 主要为抵账资产机械设备、生产厂房等建筑物17,786.02万元 无形资产 抵账土地资产重庆市江津区夏坝镇土地使用权7,847.81万元 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司核心竞争力体现在以下几点： （1）运营管理优势 公司对自身业务流程和业务部门组织架构进行了持续的梳理和再造，完成了各业务部门向专业领域纵 深发展、面对钢铁联合企业项目进行联合作战、发挥公司整体优势的重大转变。同时，按照国际通行的工 程技术公司模式，建立了新的绩效管理体系和与之配套的薪酬管理体系，建立起“市场开发与商务—专业 技术支持—设备采购与项目管理—产品监造与施工管理—开车服务—交钥匙”流水线式的大工业管理模 式。公司实现了由单个工程项目总承包向大型钢铁联合企业综合配套项目总承包的转变及工程项目承包建 设由规划设计、土建施工、安装调试到开工及生产指导、备件集成供应全流程服务的两大飞跃。目前公司 经营模式正在向EPC建设+融资服务及BOT项目投资+运营管理发展，项目管理模式已由钢铁行业向非钢领 域延伸，业务内涵日益丰富。 （2）行业资质优势 经过多年的积累和发展，公司及所属企业已拥有冶金行业、建筑行业（建筑工程）、电子通信广电行 业（通信铁塔）、环境工程（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程）甲级工程设计资质，钢铁、建 筑、生态建设和环境工程专业甲级工程咨询资质，通信信息、市政公用工程、火电、有色冶金专业乙级工 程咨询资质，石油化工行业工程施工总承包二级，冶炼工程施工总承包二级，对外承包工程、特种设备设 计、设备监理（炼铁、炼钢、连铸、轧钢、特殊钢、城镇垃圾处理设备等甲级）等齐全的行业资质，设有 国家环境保护工业烟气控制工程技术中心、国家工业烟气除尘工程技术研究中心。2016年，中钢天澄与清 华大学联合申报的“烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室”已通过国家发改委审核，目前正在建设 过程中。 为适应PPP项目拓展需要，公司于2016年完成了对衡阳中钢衡重工程有限公司70%股权的收购，并更 名为湖南中钢设备工程有限公司，该公司具备特种设备安装改造维修许可（压力容器安装一级、工业管道 GC2）。公司还于2017年1月完成了对湖南万力建设集团市政工程有限公司100%股权的收购，并更名为湖 南中钢设备市政工程有限公司，该公司具备建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公 路工程施工总承包二级资质。 （3）国际化运营优势 公司积极落实国家“走出去”及“一带一路”的发展战略，坚定不移地走国际化经营的道路，是冶金工程 领域最早走出去的中国企业，在海外冶金工程市场享有较高的声誉，创下了中国企业海外工程承包和冶金 成套设备出口的七个最大，印度JSL球团项目、土耳其ISDEMIR4#高炉项目、土耳其ICDAS BIGA电站2号 机组工程、哈萨克斯坦AMT钢厂项目等，分别荣获国家优质工程奖、冶金行业优质工程奖等奖项，综合竞 争实力不断增强，已成为国际冶金工程领域具有重要影响力的工程技术公司和最有竞争力的中国企业，并 在此基础上逐步向其他领域发展。特别是在电力与能源领域市场开拓方面取得积极成果，2016年成功签署 阿尔及利亚250万吨直接还原铁项目、玻利维亚穆通钢铁公司年产15万吨综合钢厂项目、阿尔及利亚年产 400万吨球团项目等一批重点海外项目。 （4）多元化业务优势 公司认真分析研判宏观经济和钢铁行业发展形势，审视和梳理自身发展思路，提出以满足客户多元化 需求为根本、实现企业价值创造和为企业提供全流程一体化服务的理念，制定了复制公司冶金建设行业的 成功管理模式，积极开展相关业务领域多元化经营的发展思路。加强冶金主流程上下游业务的开发，加强 矿山、环保、电力等领域的工程承包业务开拓；延伸服务链条，积极推进工业气体、城市污水处理等业务 领域的市场开发；把握地方国有煤炭、化工企业对能源、环保的需求，加强与其在煤焦化工、环保节能领 域的深度合作。 2016年，澳大利亚巴莱石榴石选矿厂项目、西上庄低热值煤热电项目等一批多元化领域项目相继签约 并顺利执行，标志着公司在矿业、电力、煤焦化工、节能环保等业务领域市场开拓实现了重大突破。以“工 业工程和服务、PPP领域项目运营、节能环保、高新技术”为核心的四大板块业务初步确定，标志着公司多 元化业务发展又上了一个新台阶。 （5）资源整合优势 2010年以来，公司更加清晰的提出大力培育国际工程承包商的五大核心能力。经过多年的发展和积累， 公司具备了为客户提供从项目前期规划、工程设计、采购施工、安装调试、开车服务、保驾护航、运营维 护、备件供应、融资安排及其它延伸服务的“一站式”解决方案的能力；与此同时，拥有一批包括国内外设 计公司、知名制造商、金融机构、施工企业在内的全流程服务的稳定的合作伙伴。特别是结合工程总承包 业务作为资金密集型、技术密集型产业的特点，将资本运作视为满足客户需求、为客户创造价值的重要能 力。积极利用融资租赁、买方信贷等金融工具，通过产业资本与金融资本的有机结合，在为客户解决因资 金短缺而项目缓建难题的同时，增加和创造了自身的市场机会，在掌控总体风险的前提下实现金融机构、 业主和自身合作共赢的局面。充分利用海外机构桥头堡的作用，引进国外先进技术，结合国内的市场资源， 发展公司新的业务板块。 （6）技术创新优势 截至目前，公司及所属企业拥有专利84项，其中发明专利21项；累计主编及参编的国家标准、规范共 32项。公司重视科技创新，团队行业经验丰富，拥有众多的技术专业人才，参与多项国家级课题攻关，具 备较强的技术创新优势和技术实力。 （7）品牌和市场优势 公司始终坚持“双赢理念”，贴近市场，努力适应用户需求变化，不断为用户提供优质的服务和产品， 在工程项目市场建立了良好的信誉。在承揽项目和开发市场过程中注重品牌建设，坚持做到“承揽一个项 目，树立一个品牌” 。通过不懈的努力，“中钢”品牌已在国内外工程项目市场具有较高的知名度、美誉度 和诚信度。 公司已搭建起较为完善的国际化经营网络，在沙特、土耳其、阿尔及利亚、加拿大、巴西、俄罗斯、 玻利维亚、马来西亚、巴基斯坦成立分、子公司，在埃塞俄比亚、伊朗、印尼、德国设立代表处，在埃及、 津巴布韦、南非建立联络处，并发展了一批较为稳定的国外代理商队伍，同时借助控股股东的海外机构， 支撑了公司的海外市场拓展；已形成了以土耳其、伊朗为代表的西亚中东，以俄罗斯、哈萨克斯坦为代表 的俄语区，以印度、巴基斯坦为代表的南亚，以印尼、马来西亚为代表的东南亚四个比较成熟的工程项目 市场，日韩、欧美两个稳定的单机与备品备件市场，以及以巴西、玻利维亚、哥伦比亚为代表的南美和以 埃塞俄比亚、津巴布韦、南非为代表的非洲两个新兴市场。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司实现销售收入94.44亿元，归属于上市公司股东的净利润5.12亿元。公司全资子公司中钢 设备实现盈利（扣除非经常性损益）5.54亿元，完成了前次重大资产重组的盈利承诺。截止报告期末，公 司资产总额为136.76亿元，同比增加1.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为42.00亿元，同比增加 47.83%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,443,733,859.99 100% 9,768,641,481.35 100% -3.33% 分行业 工程总承包 8,497,294,397.08 89.98% 8,793,064,100.27 90.01% -3.36% 国内外贸易 829,792,305.21 8.79% 892,589,218.45 9.14% -7.04% 服务收入 100,954,710.18 1.07% 65,188,509.49 0.67% 54.87% 其他业务 15,692,447.52 0.17% 17,799,653.14 0.18% -11.84% 分产品 工程总承包 8,497,294,397.08 89.98% 8,793,064,100.27 90.01% -3.36% 国内外贸易 829,792,305.21 8.79% 892,589,218.45 9.14% -7.04% 服务收入 100,954,710.18 1.07% 65,188,509.49 0.67% 54.87% 其他业务 15,692,447.52 0.17% 17,799,653.14 0.18% -11.84% 分地区 国内 4,475,211,012.02 47.39% 7,016,047,678.94 71.82% -36.21% 国外 4,968,522,847.97 52.61% 2,752,593,802.41 28.18% 80.50% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工程总承包 8,497,294,397.08 6,864,787,143.09 19.21% -3.36% -6.54% 2.74% 分产品 工程总承包 8,497,294,397.08 6,864,787,143.09 19.21% -3.36% -6.54% 2.74% 分地区 国内 4,475,211,012.02 3,780,029,001.35 15.53% -36.21% -39.36% 4.50% 国外 4,968,522,847.97 3,965,816,522.20 20.18% 80.50% 84.32% -1.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 澳大利亚CUDECO铜矿项目、伊朗ZISCO250万吨氧化球团项目、湖北金盛兰高炉和烧结项目、渤海 煤焦化综合节能工程焦化项目顺利建成投产。伊朗ZARAND综合钢厂项目、Tosyali阿尔及利亚230万吨综 合钢厂项目、阳煤寿阳化工40万吨乙二醇项目等国内外重点项目执行顺利。 其中，澳大利亚CUDECO铜矿项目全流程贯通，顺利产出铜精矿粉，成为公司在发达国家承建完成的 第一个完整的矿业工程总承包项目，对公司立足并深入拓展国际矿业工程建设领域市场具有重要的里程碑 意义。渤海煤焦化综合节能工程焦化项目顺利投产，使公司成为国内第二家具备7米以上大型顶装焦炉自 主设计能力的工程技术公司。公司承建的第一套年产250万吨带式焙烧球团项目在伊朗SISCO建成投产，其 核心技术与设备完全自主研发与设计，填补了国内技术空白，设备制造全部实现国产化，为顺利中标Tosyali Iron Steel Industry Algerie SPA公司年产400万吨球团EPC总承包项目奠定了良好技术和市场基础。 伊朗ZARAND综合钢厂项目执行顺利、项目回款正常、盈利大幅超过预期，很好地支持了公司的现金 流。Tosyali阿尔及利亚230万吨综合钢厂项目正式启动，做好该项目的执行工作，不仅能进一步提升公司 海外工程总承包实力，还将填补公司在直接还原铁工程技术方面的业绩空白，为公司拓展非洲和中东市场 奠定更加坚实的业绩基础。 具体项目执行情况，参见第五节十七、5.重要的经营合同。 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程总承包 工程总承包 6,864,787,143.09 88.63% 7,345,070,890.98 87.60% -6.54% 国内外贸易 国内外贸易 818,061,900.80 10.56% 983,172,769.81 11.73% -16.79% 服务收入 服务收入 52,270,180.08 0.67% 44,878,054.54 0.54% 16.47% 其他业务 其他业务 10,726,299.58 0.14% 11,711,208.42 0.14% -8.41% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期合并范围变化情况详见“第十一节”之“八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 5,701,107,011.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 2,753,276,079.96 29.15% 2 客户2 1,055,754,209.98 11.18% 3 客户3 1,014,564,966.02 10.74% 4 客户4 485,922,054.00 5.15% 5 客户5 391,589,701.67 4.15% 合计 -- 5,701,107,011.63 60.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,255,242,343.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.21% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.03% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 315,897,435.86 4.08% 2 供应商2 283,471,575.28 3.66% 3 供应商3 234,629,874.10 3.03% 4 供应商4 219,585,421.69 2.83% 5 供应商5 201,658,037.01 2.60% 合计 -- 1,255,242,343.94 16.21% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,423,595.56 16,360,454.72 0.39% 管理费用 431,602,112.75 411,904,825.56 4.78% 财务费用 39,396,642.56 5,867,981.16 571.38% 主要是本年度利息支出及对供应商现金折扣减少 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,712,896,607.46 8,568,846,969.51 -9.99% 经营活动现金流出小计 9,111,647,373.86 8,083,280,108.00 12.72% 经营活动产生的现金流量净额 -1,398,750,766.40 485,566,861.51 -388.07% 投资活动现金流入小计 674,060,488.34 284,338,280.78 137.06% 投资活动现金流出小计 561,350,807.56 554,150,347.96 1.30% 投资活动产生的现金流量净额 112,709,680.78 -269,812,067.18 123.22% 筹资活动现金流入小计 2,124,242,190.21 1,207,934,468.97 75.86% 筹资活动现金流出小计 1,202,049,550.60 1,051,375,382.08 14.33% 筹资活动产生的现金流量净额 922,192,639.61 156,559,086.89 489.04% 现金及现金等价物净增加额 -327,036,802.29 391,225,624.42 -183.59% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额：主要是国内外项目工程收款与付款存在时间性差异，经营活动产生的 现金流量净额较去年同期有较大幅度减少； 投资活动产生的现金流量净额：主要是公司购买理财产品的闲置募集资金变更用途为永久补充流动资 金； 筹资活动产生的现金流量净额：主要是公司完成非公开发行A股募集资金导致筹资活动现金净流量增 加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 国内外项目工程收款与付款存在时间性差异，导致年度间经营活动产生的现金流量波动较大，与报告 期净利润有较大差异。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 56,176,326.18 8.30% 参股公司投资收益及理财收益 公司参股公司的利润增长具有一定 的可持续性 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 556,624,011.29 82.26% 应收款项、可供出售金融资产 等计提减值 随着海外市场拓展和国内项目谨慎 性承接，预计资产减值将降低 营业外收入 14,546,192.75 2.15% 政府补助等收入 营业外支出 6,554,649.52 0.97% 主要为存货盘亏损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,347,495,471.62 9.85% 1,954,022,997.69 14.47% -4.62% 应收账款 6,793,352,264.12 49.67% 6,004,472,037.84 44.45% 5.22% 存货 1,529,282,082.15 11.18% 1,798,255,567.38 13.31% -2.13% 投资性房地产 74,817,450.47 0.55% 66,314,276.75 0.49% 0.06% 长期股权投资 178,993,911.10 1.31% 149,322,272.37 1.11% 0.20% 固定资产 227,387,296.38 1.66% 53,073,613.01 0.39% 1.27% 在建工程 2,422,358.00 0.02% 357,716.98 0.00% 0.02% 短期借款 751,733,318.65 5.50% 687,523,544.00 5.09% 0.41% 长期借款 75,150,000.00 0.55% 0.00% 0.55% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 90,428,157.64 50,557,271.17 16,563,731.55 56,434,618.02 金融资产小计 90,428,157.64 50,557,271.17 16,563,731.55 56,434,618.02 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 上述合计 90,428,157.64 50,557,271.17 16,563,731.55 56,434,618.02 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 644,804,677.87 保证金 应收票据 274,991,144.80 质押 固定资产 31,561,253.46 借款抵押 无形资产 9,598,780.67 借款抵押 投资性房地产 33,422,006.95 借款抵押 合计 994,377,863.75 -- 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 420,844,308.58 46,600,680.00 803.09% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 中钢设 备 工程服 务 增资 126,014,900.00 100.00% 自有 -- -- -- 已完成 否 2016年 01月 21日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn， 《关于 向全资 子公司 增资的 公告》 （2016-7） CuDeco Ltd. 澳洲铜 矿开采 其他 16,563,731.55 5.67% 自有 -- -- -- 已完成 否 2016年 02月 27日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn， 《关联 交易公 告》 （2016-14） 中钢设 工程服 增资 550,00 100.00 自有 -- -- -- 已完成 否 2016年 巨潮资 备 务 0,000.00 % 12月 10日 讯网 http://www.cninfo.com.cn， 《关于 向全资 子公司 增资的 公告》 （2016-126） 合计 -- -- 692,578,631.55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 中钢设 备收购 重庆钢 铁集团 铁业有 限责任 公司房 屋建 （构）筑 物、机器 设备及 部分土 地使用 权 收购 是 冶金 262,754,100.00 262,754,100.00 5,000万 元以自 有资金 现金支 付，剩余 21,275.41万元以 中钢设 备拥有 的对重 钢股份 的债权 抵偿 无 2016年 12月30 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于 公司下 属全资 子公司 收购重 钢集团 下属公 司部分 资产的 公告》 （2016- 129） 合计 -- -- -- 262,754, 262,754, -- -- -- -- -- 100.00 100.00 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 CDU CUDECO 423,803,080.00 公允价 值计量 90,428,157.64 0.00 0.00 16,563,731.55 0.00 -50,557,271.17 56,434,618.02 可供出 售金融 资产 工程款 对价支 付 合计 423,803,080.00 -- 90,428,157.64 0.00 0.00 16,563,731.55 0.00 -50,557,271.17 56,434,618.02 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 2016年02月27日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 非公开发 行 117,100 56,620.87 107,806.63 55,518.98 65,518.98 55.95% 313.66 监管帐户 存款 0 2016年 非公开发 行 80,265 78,674.39 78,674.39 0 0 0.00% 1.54 监管帐户 存款 0 合计 -- 197,365 135,295.26 186,481.02 55,518.98 65,518.98 55.95% 315.2 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1. 2014年非公开发行募集资金总额为人民币1,170,999,985.02元，减除发行费用人民币35,538,966.25元后，募集资金净额 为人民币1,135,461,018.77元。上述资金于2014年10月24日全部到位，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验 资报告》（中天运〔2014〕验字90038号）审验。截至期末募集资金投资项目累计支出42,287.66万元，变更用途为永久补 充流动资金65,518.98万元，暂时性补充流动资金2,300.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品4,500.00万元，募集资 金账户余额313.66万元。 2. 2016年非公开发行募集资金总额为人民币802,649,989.26元，减除发行费用人民币15,906,090.15元后，募集资金净额为 人民币786,743,899.11元。上述资金于2016年11月14日全部到位，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验资 报告》（中天运﹝2016﹞验字第90105号）审验。截至期末募集资金净额786,743,899.11元已用于补充流动资金使用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 霍邱铁矿深加工煤气 余热发电EPC总承包 项目 是 36,700 5,116.71 200 5,116.71 100.00% 2017年 0 是 是 霍邱铁矿深加工项目 空分工程BOT项目 是 36,000 19,826.06 88.49 19,826.06 100.00% 2017年 0 是 是 霍邱铁矿深加工项目 干熄焦及发电EPC总 承包项目 是 5,400 5,050.37 30.4 5,050.37 100.00% 2017年 0 是 是 霍邱燃气设施工程PC 总承包项目 是 6,800 5,626.32 0 5,626.32 100.00% 2017年 0 是 是 霍邱综合管网设施工 程EPC总承包项目 是 12,200 5,961.56 503.82 5,961.56 100.00% 2017年 0 是 是 信息化项目 是 16,446.1 6,446.1 279.18 706.63 10.96% 2017年 0 是 是 变更用途为永久补充 流动资金 是 0 65,518.98 55,518.98 55,518.98 100.00% 2017年 0 是 否 补充流动资金 否 78,674.39 78,674.39 78,674.39 78,674.39 100.00% 2017年 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 192,220.49 192,220.49 135,295.26 176,481.02 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 0 0 0 0 0.00% 0 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 192,220.49 192,220.49 135,295.26 176,481.02 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响，霍邱项目相关募投项目建设进展较 为缓慢，实施较原计划有所延后。2016年，公司新签多个海外重大项目合同，项目预付款需求较大， 同时一些在手项目也进入执行高峰期。为切实提高募集资金运用效率，增强公司盈利能力，公司已 将开展霍邱项目相关募投项目剩余未使用的募集资金55,518.98万元人民币的用途变更为补充本公 司流动资金。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 同上 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1. 公司于2015年11月16日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过3.4亿元闲置募集资金暂时用于补充 流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2016年4月21日将 上述34,000万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司独 立财务顾问瑞银证券有限责任公司及指定的业务主办人。 2. 公司于2016年4月25日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过35,000万元闲置募集资金暂时用 于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。公司第七届董事会第三 十次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，前述暂 时用于补充流动资金的闲置募集资金35,000万元已转为永久补充流动资金。 3. 公司于2016年8月3日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过2,300万元闲置募集资金暂时用于补充 流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 由于原募投项目业主的民营股东涉及有关部门查办的经济案件，项目进展较为缓慢。为切实提高募 集资金运用效率，增强公司盈利能力，经公司第七届董事会第三十次会议和2016年第三次临时股东 大会审议通过，公司将开展工程总承包项目剩余的募集资金555,189,775.21元的用途变更为永久补 充公司流动资金。 尚未使用的募集资金 1.公司和独立财务顾问瑞银证券有限责任公司与中国光大银行北京分行于 2014年11月14日签订了 用途及去向 《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行北京分行开设了银行专户对前次重大资产重组配套融资 募集资金实行专户存储。 2.公司与保荐人华西证券股份公司、江苏银行股份有限公司北京分行于2016年11月22日签订了《募 集资金三方监管协议》，在江苏银行北京分行开设了银行专户对非公开发行股票募集资金实行专户存 储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 补充流动资 金 工程总承包 项目 55,518.98 55,518.98 55,518.98 100.00% 2017年12 月31日 0 是 否 合计 -- 55,518.98 55,518.98 55,518.98 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 由于原募投项目业主的民营股东涉及有关部门查办的经济案件，项目进展较为缓慢。 为切实提高募集资金运用效率，增强公司盈利能力，经公司第七届董事会第三十次会 议和2016年第三次临时股东大会审议通过，公司将开展工程总承包项目剩余的募集 资金555,189,775.21元的用途变更为永久补充公司流动资金。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 原募投项目业主的民营股东涉及有关部门查办的经济案件，项目进展较为缓慢。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中钢设备有 限公司 子公司 工程总承包 1,650,000,000.00 13,593,836,171.66 2,902,819,816.48 9,443,733,859.99 663,504,997.98 512,423,106.81 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2017年，全球经济弱复苏趋势难有大的改善，保护主义抬头，金融领域不确定性加大，地区热点持续 增多，区域市场潜在风险依旧存在；国内经济坚持“稳中求进，决战改革、守住底线”的总体要求，实体经 济增长面临较大的挑战；同时，国家“一带一路”战略被世界诸多国家认同，以及中国坚守全球化和合作共 赢这一大方向，将给中国企业“走出去”带来更大的发展机遇。 2017年，是公司全面推进“四大主营业务板块”战略布局及发展落地、促进公司发展迈上一个新的更大 的发展平台的关键一年，任重而道远。公司要立足当前、着眼长远，以时不我待的紧迫感、勇于创新和敢 于担当的使命感，整合公司、社会各种优势资源，充分发挥全体员工的智慧力量和拼搏奋斗精神，坚定不 移的抓市场开拓、项目执行、内部管控、人才队伍建设，确保公司持续、稳定、健康发展。 继续深化公司“国际化、多元化”发展战略，巩固“双五十”业务结构调整成果。在国内，依托资本平台 和公司新的业务领域和商业模式，深度挖掘老客户资源和潜力，持续增加老客户黏性。在海外，紧密结合 国家“一带一路”战略的深入推进，加大对 “一带一路”沿线国家新兴、成长性市场的开拓力度，不断提高海 外市场份额。 2017年公司将重点抓好以下几个方面的工作： 一、继续深化公司“国际化、多元化”战略，积极推进“四大主营业务板块”市场布局的全面落地。 （一）保持公司在钢铁行业及市场的竞争优势，继续扩大在矿山、电力、煤焦化工等行业的开拓成果。 紧密结合国家“一带一路”战略的深入推进，加大对俄罗斯、东南亚、中东、北非等“一带一路”沿线国家新 兴、成长性市场的开拓力度，带动周边市场的业务开发。 （二）积极探索、总结国内PPP、海外BOT投资类项目的开拓和执行经验，力争实现公司在以城市基 础设施PPP和轨道交通为主的市政工程和投资运营业务的新突破，持续完善公司运营资产结构和优化产业 链布局。 （三）把握国家节能环保政策，继续坚持“主攻煤电、供热，扩大石油石化，做精冶金建材，拓展市 政环境”的经营战略，努力推进技术市场化、工程化进程，打造中钢天澄在节能环保细分领域的竞争能力。 同时，积极探索和培育碳金融、碳资产管理和碳咨询业务。 （四）瞄准航空、航天、高铁、核电装备的高端零部件和工模具制造，加快推进武汉天昱智能制造金 属3D打印技术产品化、市场化进程，抢占工业领域高端制造市场。 二、认真抓好国内外重点项目执行，努力降本增效，扩大盈利水平。提升财务管理能力，加强财务风 险防范，最大限度地规避和防范行业和市场低迷带给公司的冲击和影响。以预算管理为抓手，推进成本管 控，加强年度预算落实。强化对大额资金使用监管，确保资金管理规范运行。着力加强风险防控、安全生 产管理和信息化建设，为公司稳定运营保驾护航。 三、根据公司国际化、多元化、信息化业务战略转型需要，持续完善人力资源发展规划，大力做好专 业人才队伍建设，通过岗位轮换、人员流动和退出机制，激发现有人力资源效能。 四、丰富投资者关系管理内容，加强与投资者之间的沟通交流，提升投资者关系管理工作水平。关注 中小股东诉求。推进对公司未来发展有益的并购重组，不断提升公司的资本市场价值 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月06日 电话沟通 个人 个人投资者；了解公司业务情况 2016年01月21日 电话沟通 （未完）  |