[年报]乾景园林:2016年年度报告（修订版）
公司代码：603778 公司简称：乾景园林 北京乾景园林股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人回全福、主管会计工作负责人张永胜及会计机构负责人（会计主管人 员）孙进学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2016年12月31日的公司总股本200,000,000股为基数，拟向全体股东按每10股 派发现金红利0.78元（含税），本次分配的利润总额为15,600,000元。拟以资本公积 金向全体股东每10股转增15股，共计转增300,000,000股。转增后公司股本增加至 500,000,000股。该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。请投资者注意投资风 险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 .....................................................................................13 第五节 重要事项 .........................................................................................................31 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................58 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....................................................65 第九节 公司治理 .........................................................................................................72 第十节 公司债券相关情况 .........................................................................................74 第十一节 财务报告 .........................................................................................................75 第十二节 备查文件目录 ...............................................................................................167 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、乾景园林 指 北京乾景园林股份有限公 司 大连乾璟 指 大连乾璟园林工程有限公 司 乾景设计 指 北京乾景园林规划设计有 限公司 乾景进出口 指 北京世纪乾景进出口有限 公司 东北 指 黑龙江省、吉林省和辽宁省 华北 指 北京市、天津市、河北省、 山西省和内蒙古自治区 华东 指 上海市、山东省、江苏省、 江西省、浙江省、安徽省和 福建省 华中 指 河南省、湖北省和湖南省 华南 指 广东省、海南省和广西壮族 自治区 西南 指 四川省、云南省、贵州省、 重庆市和西藏自治区 西北 指 陕西省、甘肃省、青海省、 宁夏回族自治区和新疆维 吾尔自治区 报告期 指 2016年1月1日-2016年 12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京乾景园林股份有限公司 公司的中文简称 乾景园林 公司的外文名称 Beijing Qianjing Landscape Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Qianjing Landscape 公司的法定代表人 回全福 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李萍 李兰 联系地址 北京市海淀区门头馨园路1 号 北京市海淀区门头馨园路1 号 电话 （010）88862070 （010）88862070 传真 （010）88862112 （010）88862112 电子信箱 dongshiban@qjyl.com dongshiban@qjyl.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区门头馨园路1号 公司注册地址的邮政编码 100093 公司办公地址 北京市海淀区门头馨园路1号 公司办公地址的邮政编码 100093 公司网址 www.qjyl.com 电子信箱 dongshiban@qjyl.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 乾景园林 603778 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大 厦A座8层 签字会计师 姓名 黄迎、王欣 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－ 45楼 签字的保荐 代表人姓名 1、李孝君、洪金永 2、洪金永、谢丹 (情况说明：2016年12月2日，公司收 到招商证券股份有限公司（以下称“招 商证券”）《关于更换保荐代表人的函》， 原指派洪金永先生、李孝君先生作为公 司首次公开发行股票并上市项目的持续 督导保荐代表人。现李孝君先生因工作 变动，不再继续履行持续督导职责，招 商证券指派谢丹先生接替李孝君先生履 行公司首次公开发行股票并上市项目剩 余持续督导期的相关工作事宜。本次变 更后，公司首次公开发行股票并上市项 目持续督导的招商证券保荐代表人为洪 金永先生、谢丹先生。) 持续督导的 期间 2015年12月31日-2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 (%) 2014年 营业收入 531,140,571.62 607,538,438.49 -12.57 603,277,606.35 归属于上市公司 股东的净利润 80,178,830.11 93,325,073.09 -14.09 81,292,385.80 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 77,163,835.70 88,859,021.49 -13.16 77,426,310.85 经营活动产生的 现金流量净额 72,810.39 17,990,992.76 -99.60 -51,115,922.49 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2014年末 归属于上市公司 股东的净资产 943,864,467.90 871,365,637.87 8.32 444,673,031.93 总资产 1,541,153,637.46 1,443,778,664.37 6.74 910,888,101.21 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.40 1.56 -74.36 1.35 稀释每股收益（元／股） 0.40 1.56 -74.36 1.35 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.39 1.48 -73.65 1.29 加权平均净资产收益率（%） 8.84 18.99 减少10.15个 百分点 20.12 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 8.51 18.09 减少9.58个百 分点 19.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期公司实现营业收入53,114.06万元，同比下降12.57%，主要原因是：目前园林 行业地产景观业务处于房地产市场去库存阶段，市政园林业务处于政府正在积极推行PPP的 发展阶段，而ppp项目前期立项程序复杂，落地时间较长,加之公司介入PPP时间较短，受此 影响本报告期营业收入比上年同期下降。 本报告期实现归属于上市公司股东的净利润8,017.88万元，同比下降14.09%，主要原 因是本报告期营业收入减少所致。 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.28万元，同比减少99.60%，主要是本报告期 项目保证金增加所致。 本报告期基本每股收益0.40元/股，比上年同期下降74.36%，主要原因是：2016年5月 17日，公司以2015年12月31日总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增15股，总股数由80,000,000.00增至200,000,000股。 报告期加权平均净资产收益率8.84%,比上年减少10.15%，主要原因是2015年12月31 日公司成功上市，本报告期较上年加权平均净资产大幅增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 72,585,998.02 108,435,027.58 135,085,895.30 215,033,650.72 归属于上市公司股 东的净利润 12,444,629.71 12,922,248.36 24,491,039.93 30,320,912.11 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 11,971,939.42 12,062,778.08 23,612,313.00 29,516,805.20 经营活动产生的现 金流量净额 21,487,903.69 -59,774,424.52 58,309,814.14 -19,950,482.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 47,439.73 处置旧机 动车辆损 益 -11,591.00 3,151,415.54 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 500,000.00 中关村科 技园区管 理委员会 根据相关 管理办法 给予的贷 款贴息 1,400,000.00 1,400,000.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 876,957.55 对外资金 拆借利息 收入 3,870,186.11 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 2,122,248.42 结构性存 款产生的 投资收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,050.09 主要为交 通罚款 -3,781.46 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 -2,628.26 少数股东权益影响额 所得税影响额 -532,701.38 -788,762.05 -682,712.33 合计 3,014,994.41 4,466,051.60 3,866,074.95 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内，公司主要从事园林工程施工、园林景观设计等业务。公司拥有城市园林绿化 一级资质和风景园林设计专项甲级资质，主要为房地产开发企业、政府机关、企事业单位等 业务承接 客户 主动 邀请 公开 招标/ 邀标 原有 客户 推荐 投标和签 订合同 项目结算 有关 部门 信息 组建项目 团队 项目实施竣工验收 园林 景观 工程 施工 园林 景观 设计 提供园林绿化的综合服务，包括地产景观、市政绿化等园林景观工程的规划设计、施工与养 护业务。公司实现营业收入53,114.06万元，比上年同期下降12.57%；实现归属于上市公司 股东的净利润8017.88万元，比上年同期下降14.09%。 （二）经营模式 公司自主承揽业务，并组织项目实施。园林工程施工业务收入在公司主营业务收入中占 主导地位，是营业收入和利润的主要来源。园林景观设计业务收入在公司主营业务收入中占 次要地位。 公司从事的园林工程施工和园林景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、 签订合同、组建项目团队、项目实施（工程施工或工程设计）、竣工验收、竣工结算和工程 移交等环节。 公司的园林工程施工、园林景观设计业务经营模式的示意图如下： 1、业务承接 在业务承接阶段，公司通过客户的主动邀请、各类媒体公告的投标信息、客户的推荐或 引荐以及公司主动性的信息收集等渠道，来获取园林景观设计和园林景观施工项目的信息。 公司在园林绿化行业具有一定的市场地位和品牌知名度，与一些大中型房地产开发企业 建立了良好的长期合作关系，较多房地产开发企业采取主动邀标方式邀请发行人参与投标。 公司通过了解客户或发包人的需求、项目等情况，在项目信息分析、评审的基础上做出投标 决策。 2、投标和签订合同 除客户的推荐和邀标之外，公司获得新业务的主要方式为项目投标。项目投标是企业决 策人员、技术管理人员在取得工程承包权前的主要工作之一。园林景观施工项目的投标由公 司市场经营部组织完成，景观园林设计的投标通常由设计公司组织完成。在组织投标的过程 中，公司将根据项目招标文件内容分工编制投标文件、完成园林景观设计或园林工程施工的 初步方案、审核封标。重大或者复杂项目还需要与其他专业单位合作，或者聘请专家，共同 完成标书的编制工作。项目开标后，根据中标结果，实施合同的签订。 3、组建项目团队和项目实施 签订合同后，公司根据项目内容组建项目团队，项目负责人制定工作计划及实施方案。 园林景观设计项目由设计公司安排设计团队进行景观设计，园林工程施工项目由相关部门组 建项目部进行施工管理。项目负责人对项目的实施进行管理，在实施过程中，公司相关部门 进行监控和指导。园林景观施工项目按照设计和规范进行施工，发包人对施工过程有关质量 证明文件进行确认。园林景观设计按照设计规范和客户意图进行设计，在设计交底后，还需 配合现场施工，出具设计变更资料。 4、竣工验收和项目结算 竣工验收是园林工程施工和园林景观设计业务的最后环节，是全面考核园林建设成果、 检验设计和工程质量的重要步骤，也是园林建设转入对外开发及使用的标志。园林施工项目 按照设计和规范完成合同约定的工作内容后，报请发包方组织竣工验收，验收后进入工程保 修期（养护期）。园林景观设计同样参与施工项目的验收工作。工程竣工验收后申报工程结 算，与发包方核对定案，质保期满后收回尾款。 （三）报告期内公司所属行业的发展阶段 报告期内，国内经济增速放缓，房地产配套绿化业务的持续增长面临新的困难，市政园 林的利润率也出现下降趋势。同时，国家全面推进PPP项目模式、大力促进生态文明建设， 随着城镇化建设、江河水域治理等政策导向不断推出，美丽中国、海绵城市、智慧城市、美 好乡村等引导型概念的先后涌现，传统园林绿化行业迎来跨界与创新的发展契机。抢抓机遇， 业务升级，变革转型，成为行业内的共识。业内企业纷纷调整战略方向，逐步与环境治理、 生态复绿、水质处理、土壤修复、休闲文化旅游、生态城镇建设等产业融合，发展多元化经 营，全面提升企业综合性服务及整体运营能力。 因此，由企业规模与经营业绩，项目经验与运营实力等因素构成的综合竞争力，将取代 园林绿化行业“投标靠关系、中标碰运气，生存靠资质”的传统经营模式。整个行业已经进 入创新发展、资源整合、优胜劣汰的平台竞争新时期。 （四）公司所处行业地位 公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的城市园林绿化企业一级资质、风景园 林工程设计专项甲级资质及市政公用工程施工总承包三级资质，为国家高新技术企业、北京 市海淀区中关村高新技术企业。具备园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和园林养护等 较为完整的园林行业产业链，是能够为客户提供一体化服务的园林综合服务商。中国城市园 林绿化企业百强企业（2014-2015）排名第18位。公司股票于2015年12月31日在上海证券 交易所上市交易。 公司以准确的产业定位、优质的工程质量和规范的施工管理，在业内树立了良好的品牌 形象。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、跨区域经营能力 公司近年来相继在大连、长沙、通州、合肥、长春、连江、兰州、漳州、扬中、广州等 地设立分、子公司，在全国范围内开展业务，积累了丰富的跨区域施工经验。通过跨区域经 营，消除季节和气候因素造成的工程淡、旺季影响，充分提高材料、劳动力等公司内部的资 源利用效率，提升企业的跨区域资源整合能力、跨区域供应商协调管理能力，促进了公司的 可持续和规模化发展。 2、大型工程管理优势 公司多年运营，完成了一批对工期要求紧、品质要求高、技术难度大的大型工程，积累 了丰富的施工经验及一批综合素质较高的项目管理、专业技术人员，具备较强的精细化管理 能力、成本控制能力、企业资源建设等能力，并形成了一定的品牌效应，进一步强化了公司 的知名度。 3、综合服务优势 公司全资子公司拥有具备风景园林工程设计专项甲级资质的，具备大型园林项目的整体 设计及规划能力，为公司承接大型项目创造了有利条件；作为国家高新技术企业，公司对科 技研发工作大力投入，不断形成一批具有实际应用价值的专利技术及植物新品种。形成了集 苗木种植、园林景观设计、园林工程施工和园林养护等业务构成的较为完整的园林行业产业 链，能够为客户提供一体化园林综合服务。 4、企业品牌优势 公司自成立以来，始终坚持“追求卓越品质，进步永无止境”的经营理念，以改善人居 环境、建设生态平衡的可持续发展的大美景观为己任，打造园林绿化行业的卓越品牌形象， 信守企业与客户、员工、股东、社会之间相互依存、和谐共赢的共同价值观。公司重合同守 信用，连续11年被评为北京市园林绿化行业守信企业。 5、资本运营优势 上市后，公司加强对资本平台运用及资本运作的研究，积极开拓多渠道融资。同时借助 外部专业资源力量，为公司规模发展和业务转型、资源整合提供高效的资金支持和资源保障。 6、具备较强的研究开发能力 公司及全资子公司北京乾景园林规划设计有限公司均为国家高新技术企业，公司在湿地 生态系统修复及建设、湿地植物群落营建技术研发与示范、盐碱地绿化栽植技术及耐盐品种 筛选研究、居住区景观设计中的生态性研究等方面加大研发力度，取得了重要成果。报告期 内，共计受理实用新型专利12项，授权专利4项。未来公司将研发成果应用于生产实践中， 推进研发与生产的紧密结合。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，国内经济增速放缓，产业结构调整并进入新常态阶段。园林绿化行业面临房 地产去库存、地方政府债务调控等不利因素，同时，国家大力发展生态建设，推出PPP等新 型建设模式，公司传统园林工程业务受到较大影响，公司地产景观项目及市政绿化项目合同 额均有所收缩。由于园林施工市场竞争日益激烈，导致部分新签约项目毛利率略有下降，已 形成的企业规模成本难以减免，造成公司本年度业绩同比下降。 随着国家对PPP模式政策框架臻于完善，公司近年承接了2项PPP项目。在施工、管理 过程中，通过不断总结、积累PPP项目运作管理经验，积极探索与政府、金融机构合作的模 式和方法，优化资源配置和拓宽融资渠道，为公司开发与承接各类PPP项目建设、运营管理 打下了良好基础。 2016年，是国家十三五战略规划开局之年，也是公司进入资本市场的第一年。公司处在 新业态下、新平台上，积极探索企业的转型升级之路，谋求多元化发展。公司努力拓展创新 业务领域，探索新的利润增长板块，发掘主业外可介入的、能够持续稳定发展的新产业。在 风险和收益平衡的基础上提升、优化公司业务构成，提高企业持续发展能力。报告期内，公 司首次承接生态公墓建设工程，并将此类项目作为重要业务模块进行市场开拓和开发建设。 同时，积极开拓国际市场，拓展海外项目。对国内、外自然资源、旅游资源开发进行了前瞻 性考察及探索。搭建了多层次的投资的平台，促进实现公司的国际化战略。 二、报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入53,114.06万元，同比下降12.57%，营业成本发生38,452.72 万元，同比减少11.68%，管理费用发生3,787.33万元，同比增加11.66%，财务费用发生163.97 万元，同比减少65.09%，实现营业利润9,237.82万元，同比下降13.87%，归属于上市公司 股东的净利润8,017.88万元，同比下降14.09%。经营活动产生的现金流量净额7.28万元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 531,140,571.62 607,538,438.49 -12.57 营业成本 384,527,193.46 435,394,647.04 -11.68 管理费用 37,873,338.30 33,918,558.94 11.66 财务费用 1,639,719.50 4,697,146.48 -65.09 经营活动产生的现金流量净额 72,810.39 17,990,992.76 -99.60 投资活动产生的现金流量净额 -80,196,888.14 -26,995,610.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -188,091,634.25 388,410,857.07 不适用 研发支出 17,414,229.03 22,470,904.42 -22.50 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期公司实现营业收入53,114.06万元，同比下降12.57%。主要原因是：受宏观房地 产市场去库存、政府ppp项目落地时间较长等因素影响。 报告期营业成本发生38,452.72万元，同比减少11.68%。主要原因是：本报告期营业收 入减少所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 园林工程 506,320,202.87 375,655,555.66 25.81 -13.55 -12.69 减少0.73 个百分点 园林设计 23,283,220.72 8,819,826.52 62.12 29.40 71.23 减少9.25 个百分点 其他 70,000.00 19,115.00 72.69 不适用 不适用 不适用 合计 529,673,423.59 384,494,497.18 27.41 -12.25 -11.69 减少0.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 市政绿化 259,813,545.67 192,691,026.47 25.83 -18.08 -17.61 减少0.41 个百分点 地产景观 246,506,657.20 182,964,529.19 25.78 -8.20 -6.82 减少1.09 个百分点 其他 70,000.00 19,115.00 72.69 不适用 不适用 不适用 园林设计 23,283,220.72 8,819,826.52 62.12 29.40 71.23 减少9.25 个百分点 合计 529,673,423.59 384,494,497.18 27.41 -12.25 -11.69 减少0.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 东北 44,803,897.64 36,562,769.27 18.39 23.61 34.26 减少6.48 个百分点 华北 116,645,712.09 79,920,254.92 31.48 -29.48 -31.79 增加2.32 个百分点 华东 231,966,625.02 169,164,382.29 27.07 -9.08 -9.83 增加0.60 个百分点 华南 18,293.18 15,811.32 13.57 -98.29 -98.49 增加 10.89个 百分点 华中 14,660,823.72 10,926,417.90 25.47 -11.74 -9.63 减少1.74 个百分点 西北 121,396,939.86 87,904,049.23 27.59 -0.57 1.29 减少1.33 个百分点 西南 181,132.08 812.25 99.55 -97.45 -99.98 增加 48.31个 百分点 合计 529,673,423.59 384,494,497.18 27.41 -12.26 -11.69 减少0.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 2016年度公司主营业务收入为园林工程、园林设计，其中：园林工程收入占主营业务收 入95.59%，同比结构减少1.43%；园林设计收入占主营业务收入4.40%，同比结构增加1.42%。 公司2016年主营业务毛利率同比减少0.47%，其中：园林工程毛利率同比减少0.73%，同比 基本持平；园林设计毛利率同比减少9.25%，主要原因是将非本专业的设计业务分包给其他 设计公司,致使毛利率降低； 2016年公司主营业务盈利能力未发生重大变化。 2016年度园林工程收入中市政园林收入占51.31%，地产景观收入占48.69%，延续公司 原以地产景观为主转为市政园林业务为主的发展趋势。本报告期市政园林毛利率25.83%，地 产景观毛利率25.78%，同比均基本持平。 2016年度公司主营业务收入区域主要集中在华东、西北、华北，上述地区营业收入占总 营业收入的88.74%。报告期华东收入同比减少9.08%，主要原因是漳州和连江分公司地产项 目基本完工，再无承揽其他新项目；西北同比基本持平；华北收入同比减少29.48%，主要原 因是本报告期承接的新项目较上年减少所致。2016年度华东、西北地区毛利率同比基本持平； 华北地区毛利率同比增加2.32%，主要原因是报告期公司承揽的中国航空规划建设发展有限 公司科研综合楼项目景观工程和2号住宅等11项及1号住宅（公共租赁住房）绿化工程设计 变更使结算金额增加，以及中航项目甲方支付的赶工费所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 园林工程 苗木 111,168,853.49 29.59 159,271,726.71 37.02 -30.20 说明1 园林工程 材料 46,300,484.14 12.33 84,459,807.39 19.63 -45.18 说明1 园林工程 人工费用 5,186，700.05 1.38 5,750,937.31 1.34 -9.81 园林工程 机械费用 4,763,009.25 1.27 6,936,608.23 1.61 -31.34 说明1 园林工程 工程分包费 204,620,009.19 54.47 171,704,970.55 39.91 19.71 说明1 园林工程 其他 3,616,499.54 0.96 2,119,755.61 0.49 70.61 园林工程 合计 375,655,555.66 100.00 430,243,805.80 100.00 -12.69 园林设计 工资 2,467,892.01 27.98 2,217,109.37 43.04 11.31 园林设计 分包设计费 3,747,424.06 42.49 1,154,490.36 22.41 224.60 说明2 其他 其他 19,115.00 100.00 不适 用 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 市政园林 施工 工程成 本 192,691,026.47 50.12 233,883,736.63 53.72 -3.60 地产景观 工程施工 工程成本 182,964,529.19 47.59 196,360,069.17 45.10 2.49 园林景观 设计 设计成本 8,819,826.52 2.29 5,150,841.24 1.18 1.11 其他 养护成本 19,115.00 合计 384,494,497.18 100.00 435,394,647.04 100.00 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 说明1.主要原因系兰州秦王川湿地公园景观工程、海淀区南沙河下游生态修复工程施工第3 标段、紫金华府A区景观绿化工程等项目在本报告期内完成的工作量土建部分占比较高，苗 木种植比例较少所致。 说明2.主要原因系长春凯捷金沙中心地上建筑设计项目包含建筑设计部分分包给更专业的设 计公司，导致本年分包设计费较上年有所增加。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 报告期公司向前五名客户销售额37,648.35万元，占年度销售总额70.88%；其中前五名 客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期公司向前五名供应商采购额7,494.81万元，占年度采购总额21.06%；其中前五 名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用 □不适用 报告期管理费用3787.33万元，同比增加11.66%，主要是因为管理人员增加和工资水平 提高所致；财务费用163.97万元，同比下降65.09%，主要是因为银行贷款到期偿还，银行 借款利息减少所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 17,414,229.03 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 17,414,229.03 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.28% 公司研发人员的数量 69 研发人员数量占公司总人数的比例 （%） 20.85% 研发投入资本化的比重（%） - 情况说明 √适用 □不适用 为了提升企业核心竞争力，2016年公司加大了研发力度，全资子公司北京乾景园林规划 设计有限公司2016年被认定为高新技术企业，报告期增加了研发人员数量，本报告期公司在 研发项目居住区景观设计中的生态性研究，湿地生态系统修复及建设、湿地植物群落营建技 术研发与示范、盐碱地绿化栽植技术及耐盐品种筛选研究等项目进行了研究与开发，2016年 度公司研发投入总额占公司营业收入的3.28%。 4. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅 度（%） 变动原因说明 收到其他与经营活 33,325,243.89 14,806,362.79 125.02 主要系报告期内收回投 动有关的现金 标保证金所致 支付其他与经营活 动有关的现金 51,109,561.69 22,469,240.84 128.03 主要系报告期内支付投 标保证金、履约保证金 增加所致 经营活动产生的现 金流量净额 72,810.39 17,990,992.76 不适用 主要系报告期内支付的 项目保证金增加所致 收回投资收到的现 金 300,000,000.00 不适用 主要系报告期内购买结 构性理财产品到期收回 取得投资收益收到 的现金 2,249,583.33 不适用 主要系报告期内购买结 构性理财产品收益所致 处置固定资产、无形 资产和其他长期资 产收回的现金净额 126,020.00 36,700.00 243.38 主要系报告期内转让旧 机动车所致 处置子公司及其他 营业单位收到的现 金净额 16,271,608.11 -100.00 主要系报告期内收到 2014年度转让2个子公 司股款所致 收到其他与投资活 动有关的现金 25,378,186.11 118,195,750.00 -78.53 主要系上年对外拆借在 报告期内收回所致 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金 3,950,677.58 2,499,668.52 58.05 主要系报告期内购买办 公用车所致 投资支付的现金 401,000,000.00 400,000.00 100150.00 主要系报告期内购买保 本结构性存款所致 支付其他与投资活 动有关的现金 3,000,000.00 158,600,000.00 -98.11 主要系上年对外拆借资 金所致 投资活动产生的现 金流量净额 -80,196,888.14 -26,995,610.41 197.07 主要系报告期内购买保 本结构性存款支出增加 所致 投资活动产生的现 金流量净额 343,600,000.00 -100.00 主要系上年公司上市募 集资金所致 取得借款所收到的 现金 110,000,000.00 -100.00 主要系银行借款在报告 期内到期偿还所致 偿还债务所支付的 现金 170,000,000.00 55,000,000.00 209.09 主要系银行借款在报告 期内到期偿还所致 分配股利、利润或偿 付利息所支付的现 金 15,314,934.25 7,774,142.93 97.00 主要系报告期内分配 2015现金股利所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -188,091,634.25 388,410,857.07 -148.39 主要系银行借款在报告 期内到期偿还所致 期末现金及现金等 价物余额 315,853,417.17 584,069,129.17 -45.92 主要系报告期内购买保 本结构性存款所致 报告期末，公司已施工尚未结算施工项目累计为74,466.91万元，较上年期末增 加113.57%；已结算尚未回款项目累计余额为28,206.77万元，较上年期末减少26.67%； 预收账款27,182.07万元，较上年期末增加58.19%，已施工尚未结算在建项目大幅增 加主要原因为公司地产园林业务新的合作商南京新浩宁房地产开发有限公司采取以 工程形象节点支付结算模式，致使账面存货和预收款项余额大幅度上升。截止报告期 末，公司货币资金账面余额31,585.34万元。在保持原有北京银行、招商银行、民生 银行等良好合作关系下，公司积极发展新的合作银行，先后与兴业银行、包商银行、 平安银行等建立银企合作。截止2017年3月31日，公司获得银行授信额度共计5.6 亿元。在公司目前PPP项目尚未完全落地，地产项目进度款支付正常的情况下，为了 提高资金使用效率，报告期末，公司未新增银行借款，公司资金安排相对合理，未存 在资金紧张情况。 报告期内，公司偿还民生银行和招商银行到期的短期借款合计11,000.00万元， 偿还了北京银行到期长期借款6,000万元。截止2016年12月31日，公司无对外银 行借款和新增股权、债券融资。 公司目前无重大项目涉及相关约束性安排且影响重大的情况。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 315,853,417.17 20.49 584,069,129.17 40.45 -45.92 主要系报告期内购 买保本结构性存款 及偿还长短期借款 1.7亿元所致 应收票据 - 0.00 500,000.00 0.03 -100.00 主要系应收票据在 报告期内收回所 致 应收账款 282,067,739.66 18.30 384,679,303.96 26.64 -26.67 主要系项目款在报 告期内收回所致 预付款项 13,930,679.99 0.90 5,299,866.03 0.37 162.85 主要系报告期内新 项目开工预付款增 加 存货 744,669,122.19 48.32 348,677,977.94 24.15 113.57 主要系项目施工未 到结算期所致 一年内到 期的非流 动资产 - 0.00 10,309,121.67 0.71 -100.00 主要系报告期内BT 项目政府提前回购 所致 其他流动 资产 101,436,087.06 6.58 27,656.65 0.00 366,669.25 主要系本期购买的 保本结构性存款所 致 可供出售 1,400,000.00 0.09 400,000.00 0.03 250.00 主要系报告期内 金融资产 PPP项目公司投资 实际缴付所致 长期应收 款 - 0.00 24,107,911.78 1.67 -100.00 主要系报告期内BT 项目政府提前回购 所致 长期待摊 费用 1,218,071.16 0.08 40,291.71 0.00 2,923.13 主要系报告期内佛 山子公司的绿化隔 离场建设和公司办 公场所装修所致 递延所得 税资产 7,871,807.52 0.51 5,547,463.50 0.38 41.90 主要系报告期内计 提坏账准备增加所 致 短期借款 - 0.00 110,000,000.00 7.62 -100.00 主要系银行借款在 报告期内到期偿还 所致 应付账款 277,144,239.89 17.98 184,759,512.13 12.80 50.00 主要系供应商货款 或分包款未到结算 期所致 预收款项 271,820,686.53 17.64 171,826,451.12 11.90 58.19 主要系预收工程 款，项目尚未到达 结算期所致 应付职工 薪酬 3,379,745.63 0.22 585,012.46 0.04 477.72 主要系本报告期内 计提的年终奖所致 应交税费 12,707,196.72 0.82 35,592,453.19 2.47 -64.30 主要系报告期内增 值税待转销项税额 按规定调到其他流 动负债所致 应付利息 - 0.00 266,641.67 0.02 -100.00 主要系银行借款在 报告期内到期偿还 所致 一年内到 期的非流 动负债 - 0.00 60,000,000.00 4.16 -100.00 主要系银行借款在 报告期内到期偿还 所致 实收资本 （股本） 200,000,000.00 12.98 80,000,000.00 5.54 150.00 主要系报告期内资 本公积转增股本所 致 资本公积 323,135,595.95 20.97 443,135,595.95 30.69 -27.08 原因同上 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 参见本年报第三节“公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 及行业情况说明”与本节三“公司关于未来发展的讨论与分析”之“行业竞争格局和 发展趋势”。 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个） 18 18 总金额 77,505.84 77,505.84 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 18 18 总金额 77,505.84 77,505.84 其他说明 □适用√不适用 2. 报告期内在建项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个） 30 30 总金额 186,697.58 186,697.58 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 30 30 总金额 186,697.58 186,697.58 3. 在建重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 业 务 模 式 项目 金额 工期 完工 百分 比 本期确 认收入 累计确认 收入 本期成 本投入 累计成 本投入 甘肃兰州 秦王川国 家湿地公 单 一 40,016.00 2014.9.20-2017.3.17 86.41% 8,003.10 34,578.26 5,715.33 24,279.72 园工程施 工项目 施 工 科天水 性科技产 业园区园 区景观科 技馆工 程 单 一 施 工 7,848.00 2016.11.30-2017.6.21 17.57% 1,378.82 1,378.82 1,057.35 1,057.35 紫金华府 A区景观 绿化工程 单 一 施 工 10,111.80 2015.10.25-2016.09.30 91.65% 5,730.75 9,267.08 4,103.86 6,576.76 紫金华府 景观工程 C区 单 一 施 工 7,694.52 2016.09.15-2017.07.30 11.62% 894.04 894.04 619.40 619.40 赤峰市新 区绿化工 程和改造 提升PPP 建设项目 融 资 合 同 （ PPP） 9,491.54 2016.09.30-2018.08.31 47.36% 4,495.18 4,495.18 3,371.39 3,371.39 2017年第 九届中国 （银川） 花博会四 季馆热带 植物景观 展陈项目 单 一 施 工 6,374.89 2016.10.10-2017.06.26 12.70% 809.71 809.71 585.07 585.07 海淀区园 外园生态 环境提升 （环玉泉 山片区、 妙云御香 片区、茶 棚片区、 单 一 施 工 5,451.49 2015.12.20-2017.12.19 91.47% 3,359.96 4,986.53 2,429.83 3,601.72 中坞片 区）工程 二标段 扬中璟春 园生态公 墓（三茅 街道安息 堂） 融 资 合 同 （ PPP） 4,635.59 2016.02.05-2016.08.02 65.71% 1,601.60 3,046.04 1,141.77 1,882.78 其他说明 √适用□不适用 在建重大项目回款情况如下： 项目名称 截止2016年12月31日回款情况（万元） 甘肃兰州秦王川国家湿地公园工程施工项目 24,924.17 科天水性科技产业园区园区景观科技馆工程 - 紫金华府A区景观绿化工程 3,888.77 紫金华府景观工程C区 - 赤峰市新区绿化工程和改造提升PPP建设项 目 - 2017年第九届中国（银川）花博会四季馆热 带植物景观展陈项目 - 海淀区园外园生态环境提升（环玉泉山片区、 妙云御香片区、茶棚片区、中坞片区）工程 二标段 3,512.81 扬中璟春园生态公墓（三茅街道安息堂） 927.12 4. 报告期内境外项目情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5. 存货中已完工未结算的汇总情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损 失 已办理结算的金 额 已完工未结算的 余额 金额 1,239,853,809.37 441,504,142.40 937,350,379.58 744,007,572.19 注：本报告期存货较上期增加主要原因是公司地产园林业务新的合作商南京新浩宁房地产 开发有限公司在工程项目完工后进行竣工结算，进度付款时不进行结算；同时市政景观绿化 项目结算时间比较长，符合行业特点，两者共同的影响使本报告期的存货大幅增加。 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2016年度公司新增对外投资总额为100.00万元人民币，上述投资为公司开展PPP项目 合作模式，作为社会资本方对扬中璟春园生态公墓PPP项目所组建的项目公司扬中青野芝兰 文化发展有限公司进行的股权投资在本年实缴额，持股比例为10%。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、 大连乾璟园林工程有限公司。成立于2011年9月10日，是公司为开展园林绿化工程施 工设立的全资子公司。注册资本1,000.00万元人民币，经营范围：园林绿化工程、园林 景观工程设计及施工、城市园林规划设计（以上均凭资质证经营）及相关技术咨询服务； 花卉苗木（不含种苗）销售、租赁。为提高管理效率，实现业务资源整合，公司决定注 销该公司。目前正在办理中。 2、 北京乾景园林规划设计有限公司。成立于2010年1月26日，是公司为开展园林绿化工 程勘察设计设立的全资子公司。注册资本300.00万元人民币。经营范围：工程勘察设计； 城市园林绿化（未取得行政许可的项目除外）。 2016年度，主要业务2,328.32万元、注册资本300万元、总资产5,142.43万元、净资 产4,281.85万元、净利润905.21万元。 3、 深圳前海仁泰投资有限公司。成立于2016年3月11日，是公司为开展投资管理设立的 全资子公司。注册资本5,000.00万元人民币，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行 申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项 目）。对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；股权投资基金管 理；受托管理股权投资基金；投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发 行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）。创业投资业务；受托管理创业投资企 业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业 务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。截至2016年12月31日，该公司尚未 开展经营活动。 4、 香港金智通投资有限公司。成立于2016年3月21日，是公司为开展投资管理设立的全 资子公司。注册资本1,000.00万元港币，经营范围：施工、设计、苗木种植销售；文旅 及酒店投资经营；股权投资管理。截至2016年12月31日，该公司尚未开展经营活动。 5、 江苏乾景林苑苗木有限公司。成立于2016年4月29日，是公司为开展苗木种植、销售， 完善公司产业链而设立的全资子公司。注册资本2,000.00万元人民币，经营范围：苗木、 花卉种植、销售；苗木、花卉租赁；绿化养护；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，该公司尚未开展 经营活动。 6、 佛山原田道农产品进出口有限公司。成立于2016年5月18日，公司持股52%的控股子 公司。注册资本1,000.00万元人民币，经营范围：销售；农产品；房地产开发经营，旅 游项目开发，农业项目开发，物业管理，物业租赁；承接园林绿化工程；建筑工程施工、 设计；种植、销售；花卉、苗木；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，该公司尚未开展经营活动。 7、 赤峰乾景凯丰园林有限公司。成立于2016年9月22日，系为建设赤峰新区绿化工程和 改造提升PPP建设项目设立的公司持股83.3%的控股子公司。注册资本3,000.00万元人 民币，经营范围：园林绿化工程及工程设计；园林绿化工程中的整地、栽植及园林绿化 项目建筑施工；园林绿化养护管理；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产及 经营；园林绿化工程技术咨询、培训和信息服务。依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。本报告期对赤峰新区绿化工程和改造提升PPP建设项目组织开 展建设活动。 8、 国赢汇金（北京）投资基金管理有限公司。公司协议受让原股东持有的该公司51%股权， 并于2016年12月23日完成工商变更登记。注册资本10,000.00万元人民币，经营范围： 非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、 公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业 以外的企业提供担保。）（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公 开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以 外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。截至2016年12月（未完）  |