[年报]上海亚虹:2016年年度报告（修订版）
公司代码：603159 公司简称：上海亚虹 C:\Users\yhcwqg01\Desktop\http___114.80.154.bmp 上海亚虹模具股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢亚明、主管会计工作负责人王忠明及会计机构负责人（会计主管人员）钱刚声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以2016年12月31日的总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3 元（含税），共计派发现金红利3,000万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东 大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节 经营情 况讨论与分析”第三部分“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 43 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 45 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 132 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、股份公司、发行人 指 上海亚虹模具股份有限公司 控股股东 指 谢亚明 慕盛实业 指 上海慕盛实业有限公司 实际控制人 指 谢亚明、谢悦 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 塑料模具 指 塑料加工过程中，和塑料成型机配套，赋予塑料制品 以完整构型和精确尺寸的工具 精密塑料模具 指 型腔加工精度≤0.02mm的塑料模具 注塑成型 指 受热融化的材料由高压射入模腔，经冷却固化后，得 到成形品的方法 热流道 指 在注塑模具中使用的，将融化的塑料注入到模具的空 腔中的加热组件集合 SMT 指 Surface Mounted Technology，表面贴装技术。SMT 是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印 制电路板的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或 浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 SMT点数 指 元器件贴装数量单位，不同的元器件按照一定的换算 比例折算为贴装点数，并按照点数计算产能及加工费 ERP 指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统 CNC加工中心 指 Computer Numerical Control，计算机数字控制机床 EDM 指 Electrical Discharge Machining，电火花加工 WEDM 指 Wirecut Electrical Discharge Machining，电火花 线切割加工 ISO 指 国际标准化组织 ISO9001 指 国际标准化组织制订的质量管理体系标准 ISO14001 指 国际标准化组织制订的环境管理体系标准 ISO/TS16949 指 由IATF及ISO/TC176于1999年3月共同完成制定汽 车工业质量体系标准，是全球汽车行业中统一现行安 全与质量体系 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 上海亚虹模具股份有限公司章程 A股 指 每股面值为1元的境内上市人民币普通股 上市 指 本次发行股票在上海证券交易所上市交易的行为 保荐人、保荐机构、主承销商 指 东方花旗证券有限公司 本公司律师、国浩律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所 本公司会计师、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、本期 指 2016年度 上期 指 2015年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海亚虹模具股份有限公司 公司的中文简称 上海亚虹 公司的外文名称 SHANGHAI YAHONG MOULDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHANGHAI YAHOGN MOULDING 公司的法定代表人 谢亚明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王忠明 刘波伟 联系地址 上海市奉贤区航南公路7588号 上海市奉贤区航南公路7588号 电话 021-57433440 021-57433440 传真 021-57436020 021-57436020 电子信箱 wzm@xxyhmj.com.cn liubw@xxyhmj.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市奉贤区沪杭公路732号 公司注册地址的邮政编码 201401 公司办公地址 上海市奉贤区航南公路7588号 公司办公地址的邮政编码 201415 公司网址 http://www.yahong-mould.com 电子信箱 yahong@xxyhmj.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通（A股） 上海证券交易所 上海亚虹 603159 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 严劼、纪赟 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市中山南路318号2号楼24层 签字的保荐代表人姓名 于力、张勇 持续督导的期间 2016年8月12日至2018年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 471,425,182.55 447,933,841.26 5.24 410,838,273.31 归属于上市公司股东的净利 润 41,464,421.66 38,228,719.23 8.46 21,118,033.35 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 40,567,675.60 37,574,778.37 7.97 18,955,083.77 经营活动产生的现金流量净 额 41,081,970.68 50,399,581.94 -18.49 25,933,066.87 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东的净资 产 380,661,754.08 210,041,332.42 81.23 171,812,613.19 总资产 492,238,687.10 335,311,689.09 46.80 317,851,257.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.50 0.51 -1.96 0.28 稀释每股收益（元／股） 0.50 0.51 -1.96 0.28 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.49 0.50 -2.00 0.25 加权平均净资产收益率（%） 15.14 20.02 减少4.88个百 分点 13.10 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 14.82 19.68 减少4.86个百 分点 11.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 102,027,717.59 118,026,256.07 109,511,709.33 141,859,499.56 归属于上市公司股东 的净利润 8,117,948.71 12,527,893.82 6,602,323.84 14,216,255.29 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 8,070,920.37 11,815,572.82 6,537,930.10 14,143,252.31 经营活动产生的现金 流量净额 4,253,578.70 10,492,064.61 8,345,360.12 17,990,967.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适用） 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -219,137.36 -114,416.2 -82,981.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,322,657.92 947,042.53 2,633,826.57 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -8,579.46 -58,287.71 34,389.67 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -198,195.04 -120,397.76 -422,285.09 合计 896,746.06 653,940.86 2,162,949.58 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司自成立以来专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型 生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、微波 炉面（门）板、汽车座椅以及电子设备产品。全资子公司慕盛实业的电子产品 SMT 表面贴装业务, 主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线） 路板总成，主要为汽车、家电等下游制造行业相关客户生产 SMT 表面贴装产品，目前客户主要为 世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。 （二）经营模式 1、销售模式 （1）模具和注塑件产品业务 公司模具产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客户 以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。 （2）SMT表面贴装业务 SMT表面贴装业务由子公司慕盛实业负责，主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的 表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成产品销售给客户。销售模式同样以 根据确定的客户直接销售为主，主要客户同样主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器 的生产厂家。 2、生产模式 （1）精密塑料模具业务 由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具产品实行定制化的生 产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要求，按照客户提供的模 具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、 生产制造和质量控制。 （2）注塑件业务和SMT表面贴装业务 公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数 量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自 动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采 购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程 为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP 系统。ERP 系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种 活动和资源。 3、采购模式 公司根据ERP系统制定生产作业计划确定采购计划。公司在保证原材料质量的同时，降低采 购成本，对原材料的采购采取集中采购的方式。公司资材管理部门根据订单确定所需采购的物料 并综合考虑安全库存等因素后，通过 ERP 系统制订本月的采购计划，并根据采购计划中物料的名 称、数量、技术要求、交货期等指标选择相应供应商进行询价，确定供应商。公司采取自主选择 供应商的方式进行采购，和根据客户要求向指定供应商进行原材料采购相结合的方式。在自主采 购时，公司根据产品价格是否合理、产品质量和售后服务是否优良选择最适当的供应商，经过多 年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关 系。在指定采购时，供应商由客户指定，并且原材料的品种、规格、价格等采购条款亦由客户与 供应商商谈确定。公司根据与客户签订的项目协议或订单中规定的上述条款进行相关原材料的采 购。 (三) 公司所处行业情况 （1）模具行业下游需求分布广、行业分工十分明显 模具产品是根据下游客户需求单件开发的，因此各模具企业所面临的细分市场差异较大。目 前，一批国内先进企业通过差异化的市场定位和较强的技术实力，在各自细分领域建立了较高的 竞争优势，在一些细分产品上，已对国外品牌形成了良好的替代效应。从未来发展趋势来看，模 具行业专业化分工将进一步发展，但优秀企业通过积累的客户资源和技术优势，在进入其他细分 领域方面占据有利地位。 （2）国内中低端产品供应基本充足，高端产品供不应求 我国中低端模具供应已经饱和，而中高档模具的自给率仍然较低，对国外进口的依赖程度还 较高，限制了相关下游行业的长期健康发展。目前，我国大型、精密、复杂、组合、多功能复合 模具和高速多工位级进模、连续复合精冲模等中高档模具产品替代进口空间较为明显。以公司所 在汽车、家电行业为例，在仪表盘、方向盘及精密电子等附加值高产品模具方面，行业自给率仅 为60%左右。这为行业内优秀企业通过技术崛起提供了明显的市场空间。 （3）世界塑料模具产业中心逐步向我国转移 塑料模具产业的发展与相关下游行业息息相关。近年来，我国汽车、家电、电子等产业发展 较快，相关产业占世界的比重逐年提升，全球范围内模具、机床等配套产业也随之向我国转移。 世界模具行业向我国转移，有利于民族行业吸收国外先进经验、加快市场开发，但也给国内部分 技术水平较低、产能规模较小的企业带来一定的竞争压力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、 应收票据较上期增长202.80%，主要是期末回款收到客户较多银行承兑汇票未完全到期、背书 所致。 2、 应收账款较上期增长32.49%，主要是SMT产品收入增加导致对应客户的应收账款余额增加所 致，另客户订单量2016年末较上期年末增加较多，也导致了应收账款余额增加。 3、 预付款项较上期减少61.57%，主要是原预付IPO中介机构服务费在本期冲减新股发行的资本 公积所致。 4、 其他应收款较上期增长203.53%，主要是本期期末保证金与员工医药费暂支金额增加所致。 5、 其他流动资产较上期增加329269.75%，主要是使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买 理财产品所致。 6、 在建工程余额，主要是募投项目投入建设，项目尚未完工所致。 7、 递延所得税资产较上期增长37.81%，主要是计提的资产减值准备增加所致。 其他非流动资产，主要是本期末购买固定资产预付款项余额增加所致。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 - 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）细分市场竞争优势 由于塑料模具产品具有十分明显的差异化、细分化特点，本行业企业往往专注于一个或少数 几个特定行业的细分市场。公司主要客户集中在汽车和家电行业，仅从塑料模具产品来看，公司 的市场占有率较低。但是，公司实行“带件生产”的经营模式。公司从事精密塑料模具研发、设 计、制造业务的同时，还为下游客户提供相关注塑件产品成型生产和装配组装服务。报告期内， 公司在乘用车仪表盘领域和微波炉面（门）板领域的注塑件产品占国内相关细分领域市场的比重 较高，具备细分市竞争力优势。 （二）技术优势 公司自成立以来就坚持明确的技术发展思路，拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，并与 国内理工类高校共建了产学研应用平台，开展内容广泛、形式多样的技术交流和合作，实现了以 技术为纽带、项目为载体、信息共享的开发机制，促进了公司产品结构调整和技术升级。公司对 模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术、并行工程和逆向工程等一系列行业特有技术进行 了技术攻关和工艺实施。公司通过多年制造经验和技术的沉淀，具备了较高的技术、工艺优势。 公司相关模具及注塑件产品已经获得国内外知名客户的长期认可。 （三）制造工艺优势 模具是现代工业精益生产的基础设备，模具的品质直接决定了其加工出来零部件的精度、稳 定性和耐用性。公司拥有经验丰富的模具设计开发团队，并具备国内先进的CNC、EDM、WEDM等先 进加工设备，使得公司精密模具的适用性、稳定性、塑模型腔精度、型腔表面粗糙度等指标达到 国内先进水平，部分指标已经接近或达到国际先进水平。 （四）配套加工优势 在模具行业大多数中小型企业向“带件生产”模式发展的趋势下，模具企业是否具备注塑成 型、装配加工等完善的制造体系，已成为汽车、家电等行业知名下游客户选择其供应商的重要标 准。公司现有的完整的制造体系可以协助客户实现从零部件设计、模具开发到零件加工的纵向一 体化服务，有利于快速响应客户需求，提高经营的附加值。 （五）区位优势 汽车、家电等零部件扩散性强的行业，对其供应商的区位选择也有着较高的要求，以上行业 的零部件供应体系均倾向于区域集中，以便获得协助产品开发、减少物流成本、提高信息沟通质 量等方面的地缘优势。公司所处的上海是我国汽车、家电工业主要集聚地区，不仅本地区相关行 业较为发达，市场配套需求旺盛，同时也是国际知名客户来华采购的主要基地。公司所处的区位 优势，有利于公司凭借品牌、技术和生产优势进入国际知名企业的供应链体系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年是国家十三五规划开局之年，国内经济整体缓中趋稳，稳中向好，供给侧改革取得阶 段性成果，经济增长积极性因素增多，但经济发展的结构性矛盾和风险仍然存在。国内模具制造 业成长迅速，同时也进一步加剧了行业的竞争状况，面对复杂多变的经济环境,公司管理层紧紧围 绕年初制定的经营目标，强化内部管理，积极开拓市场、实施技术创新、技术改造、降本增效， 取得了一定的经营成果。报告期内，公司的生产经营继续保持良好的态势，实现营业收入 47,142.52万元，同比上升5.24%；实现净利润4,146.44万元，同比上升8.46%。报告期内主要 经营管理工作情况如下： （一）引进当前国际先进装备，引入高级模具技术管理人才，进一步提高模具技术的核心竞争力， 建立可持续提高的系统网络管理模式。 （二）扩大汽车配套现有顾客的技术合作与订单，扩大工程技术能力，以技术、制造、质量、服 务一条链的服务市场、服务顾客，让顾客感动，让顾客安心。 （三）积极参与新能源产品领域的合作与生产，2016年已经开始承接新能源汽车业务，随着国家 新能源汽车振策的落地，未来公司在该领域的业务将有望逐年突破。 （四）应用新技术、新工艺，全力提升公司自主产品“悦康”智能洁身器的技术领先性，直热式 技术开发获得突破，进一步提升产品使用的安全性、舒适性，为2017年扩大市场竞争力及销售量 打下了扎实基础。 （五）全面实施信息系统化管理、网络系统化管理，实施以成本为中心的自动化管理系统，及时 分析利益的差异化，实现大数据管理模式，全面提升效益。 （六）生产、检测自动化程度持续提升，精细化制造全面提升，实现利益最大化。 （七）强化绩效管理、激励机制与人才培养管理，全面落实教育培训管理工作。 未来公司仍以模具制造技术为核心，适应汽车、家电、医疗器材等制造业的精益需求，实现 产品升级，延伸产品链，积极为模具下游产业提供一流的服务和产品，满足不断增长的市场差异 化需求，在内部管理上，继续深化组织结构调整，加大生产组织方式的变革力度，强化管控，完 善和健全精细化的管理体系。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司2016年度实现营业收入47,142.52万元，增幅为5.24%，营业成本36,360.54 万元，增幅3.73%；实现归属于上市公司股东的净利润4,146.44万元，增幅为8.46%。资产总额 49,223.87万元，比年初增长46.80%；归属于上市公司股东的净资产38,066.18万元，比年初增 长81.23%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 471,425,182.55 447,933,841.26 5.24 营业成本 363,605,430.53 350,537,178.17 3.73 销售费用 16,282,671.03 14,335,338.87 13.58 管理费用 38,356,923.75 33,311,810.90 15.15 财务费用 1,455,752.50 3,206,336.26 -54.60 经营活动产生的现金流量净额 41,081,970.68 50,399,581.94 -18.49 投资活动产生的现金流量净额 -126,225,389.27 -12,208,161.59 -933.94 筹资活动产生的现金流量净额 86,125,098.19 -16,005,966.09 638.08 研发支出 10,986,500.40 10249511.24 7.19 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入471,425,182.55元，同比增长5.24%，营业收入总体小幅增长； 营业成本363,605,430.53元，同比增长3.73%，其增幅小于营业收入的增幅；销售毛利率22.87%， 同比上升1.13个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 466,576,386.97 359,749,285.23 22.90 5.22 3.73 增加1.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 注塑产品 290,586,893.77 219,471,587.24 24.47 -2.50 -3.90 增加1.10 个百分点 模具产品 15,682,101.80 9,915,896.03 36.77 -21.30 -15.31 减少4.47 个百分点 SMT产品 148,716,197.96 123,023,344.16 17.28 26.81 20.13 增加4.60 个百分点 智能座便器 11,591,193.44 7,338,457.80 36.69 41.25 69.33 减少10.5 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 453,430,462.38 350,040,281.89 22.80 5.14 3.69 增加1.08 个百分点 国外 13,145,924.59 9,709,003.34 26.14 7.98 5.14 减少1.99 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 公司在报告期内主营业务收入增长了5.22%， 主营业务毛利率增加了1.11个百分点 报告期内，公司各大类产品： 1、注塑产品中主要因为低毛利的微波炉产品收入下降幅度大于高毛利的汽车产品收入上升幅 度，从而导致注塑产品的营业收入下降2.50%，而毛利率上升了1.10个百分点。 2、模具产品因根据相关模具合同未达到结算要求，导致模具产品销售量下降、库存量上升， 本期较上期营业收入下降21.30%。另外模具产品属于单件定制产品，每幅模具的型号、规格、价 格和毛利平均差异较大，产品结构会导致各期的毛利率水平会有波动，本期较上期毛利率下降了 4.47个百分点。 3、SMT产品主要因为汽车类产品销售收入上升，导致SMT产品的收入上升17.28%，毛利率上 升4.60个百分点。 4、智能座便器产品因公司知名度的不断提升，产品层次不断完善，使本期营业收入较上期增 加了41.25%。但是行业竞争更趋激烈，导致产品市场价格有所降低，制造人工及费用在上升，导 致毛利率下降了10.50个百分点。 报告期内，公司产品国内主营业务收增加了5.14%，毛利率上升了1.08个百分点。产品国外主 营业务收入增加了7.98%，毛利率下降了1.99个百分点。国内、国外主营业务收入分别占主营业 务收入的比重，本期分别为97.18%、2.82%，上期分别为97.26%、2.74%，结构未发生重大变化。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比上 年增减（%） 模具产品 217套 135套 275套 -3.98 -25.82 17.02 注塑产品 3940吨 3919吨 303吨 1.10 2.75 7.45 SMT产品 610百万点数 600百万点数 35百万点数 48.78 44.58 40.00 智能座便器 12080台 14205台 3910台 1.40 53.27 -35.21 产销量情况说明 报告期内，公司模具产品销售量下降、库存量上升主要是因为根据相关模具合同未达到结算 要求所致。智能座便器产品随着公司知名度的不断提升，销售量显著上升。SMT产品随着订单量 的增加相应的产量与库存量也有增加。 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 工业 直接材料 28,437.71 79.05 27,853.45 80.31 2.10 工业 直接人工 3,601.76 10.01 3,381.30 9.75 6.52 工业 直接费用 2,965.20 8.24 2,517.73 7.26 17.77 工业 外协加工费 970.26 2.70 929.99 2.68 4.33 合计 35,974.93 100 34,682.47 100 3.73 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 模具产品 直接材料 482.53 1.34 564.93 1.63 -14.59 模具产品 直接人工 223.44 0.62 233.73 0.67 -4.40 模具产品 直接费用 216.91 0.60 238.08 0.69 -8.89 模具产品 外协加工费 68.71 0.19 134.12 0.39 -48.77 注塑产品 直接材料 16,591.10 46.12 17,931.79 51.70 -7.48 注塑产品 直接人工 2,504.28 6.96 2,315.56 6.68 8.15 注塑产品 直接费用 2,174.82 6.05 1,969.59 5.68 10.42 注塑产品 外协加工费 676.96 1.88 620.78 1.79 9.05 SMT产品 直接材料 10,956.69 30.46 9,124.94 26.31 20.07 SMT产品 直接人工 790.70 2.20 790.24 2.28 0.06 SMT产品 直接费用 484.98 1.35 265.36 0.77 82.76 SMT产品 外协加工费 69.96 0.19 59.97 0.17 16.66 智能座便器 直接材料 407.39 1.13 231.79 0.67 75.76 智能座便器 直接人工 83.34 0.23 41.77 0.12 99.52 智能座便器 直接费用 88.49 0.25 44.70 0.13 97.96 智能座便器 外协加工费 154.63 0.43 115.12 0.33 34.32 合计 35,974.93 100 34,682.47 100 3.73 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额33,463.31万元，占年度销售总额70.99%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额5,006.31万元，占年度采购总额15.52%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 情况说明 销售费用 16,282,671.03 14,335,338.87 13.58 主要是工资及附加、物流费用增加所致。 管理费用 38,356,923.75 33,311,810.90 15.15 主要是工资及附加、研发费用、招待费用的 增加所致。 财务费用 1,455,752.50 3,206,336.26 -54.60 主要是银行短期贷款减少，相应贷款利息减 少所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 10,986,500.40 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 10,986,500.40 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.33 公司研发人员的数量 87 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.08 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用 □不适用 公司研发投入中，母公司的研发投入金额为10,986,500.40元，占母公司营业收入比例为3.41%。 4. 现金流 √适用 □不适用 资产 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 41,081,970.68 50,399,581.94 -18.49% 主要是期末应收票据、应收 账款余额增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -126,225,389.27 -12,208,161.59 933.94% 主要是购置固定资产支付 的现金增加，以及使用部分 暂时闲置募集资金进行现 金管理购买理财产品所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 86,125,098.19 -16,005,966.09 -638.08% 主要是公司首次公开发行 股票收到募集资金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 情况说 明 （%） 应收票据 12,451,886.00 2.53 4,112,258.30 1.23 202.80 注1 应收账款 108,182,055.57 21.98 81,653,547.72 24.35 32.49 注2 预付款项 1,438,881.15 0.29 3,744,085.58 1.12 -61.57 注3 其他应收款 605,741.64 0.12 199,568.48 0.06 203.53 注4 其他流动资产 67,000,000.00 13.61 20,341.88 0.01 329,269.75 注5 在建工程 5,957,843.55 1.21 注6 递延所得税资产 981,202.88 0.20 711,988.54 0.21 37.81 注7 其他非流动资产 18,060,833.32 3.67 注8 短期借款 12,000,000.00 2.44 53,000,000.00 15.81 -77.36 注9 应付账款 91,193,286.43 18.53 62,122,853.64 18.53 46.80 注10 应付利息 17,545.00 0.00 62,864.18 0.02 -72.09 注11 注解： 注1、主要是期末回款收到客户较多银行承兑汇票未完全到期、背书所致。 注2、主要是SMT产品收入增加导致对应客户的应收余额增加所致。另客户订单量从2016年年末较去年末增加较 多，也相应导致应收账款余额增加。 注3、主要是原预付IPO中介机构服务费在本期冲减新股发行的资本公积所致。 注4、主要是本期末保证金与员工医药费暂支增加所致。 注5、主要是使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品所致。 注6、主要是募投项目投入建设未完工所致。 注7、主要是计提的资产减值准备增加所致。 注8、主要是本期末购买固定资产预付款项余额增加所致。 注9、主要是银行短期贷款减少所致。 注10、主要是SMT产品收入增加导致对应供应商的应付余额增加所致。另客户订单量从2016年年末较去年增加， 也相应导致应付账款余额增加。 注11、主要是银行短期贷款减少，相应贷款利息减少所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 5,596,980.41 信用证保证金 固定资产 74,886,773.52 抵押担保 无形资产 20,841,896.59 抵押担保 合计 101,325,650.52 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、模具下游需求分布广泛、行业分工十分明显,模具被称为“工业之母”，各主机行业对模具的 需求具有较为明显的差异化、细分化特点。目前国内一批骨干塑料模具企业，通过差异化的市场 定位和较强的技术实力、相应的配套加工能力，在各自细分领域建立了较高的竞争优势，在一些 细分产品上，已对国外品牌形成了良好的替代效应。虽然目前我国模具行业以每年巨大的进出口 总额被誉为全球“制造大国”，但由于技术人才等因素的制约，都相对集中在中低端领域，因而 高端市场对国内模具企业而言，经济诱惑力无疑是巨大的。从未来发展趋势来看，模具已经从基 础工艺装备向信息化、智能化集成制造单元方向发展，从单一功能的工艺装备向客户提供一体化 解决方案发展。随着主机行业更专注于产品设计和总装，其零部件制造将更加依赖于拥有较高精 密塑料模具开发能力和注塑产品加工能力的企业。这为“带件生产”模式的塑料模具企业提供了 广阔的市场空间。 2、国内中低端产品供应基本充足，中高端产品供不应求我国中低端塑料模具供应已经饱和，而中 高端塑料模具的自给率仍然较低，对国外进口的依赖程度还较高。目前，我国精密、大型、复杂、 组合、多功能复合模具等中高端模具产品替代进口空间较为明显。以公司所在汽车、家电行业为 例，在仪表盘、方向盘及精密电子等附加值高模具方面，行业自给率仅为 50%左右。这为行业内 部分企业通过技术崛起提供了明显的市场空间。 3、世界模具及主机行业制造中心逐步向我国转移，近年来，我国汽车、家电、电子等行业的制造 业务向我国转移的趋势十分明 4、预计未来塑料加工业的发展呈现稳定态势，挑战与机遇并存。新一轮技术革命和产业变革浪潮 的冲击下，塑料加工业面临转变发展方式、优化挑战结构、产业升级繁重任务的挑战。而塑料作 为二十一世纪新材料，在新材料中占重要地位，特别是国家大力发展新材料、新技术、新能源、 新一代信息技术、新能源汽车、节能减排、装备七大新兴战略性产业，对加工要求提出了新要求， 为塑料加工业发展带来了难得的发展机遇。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品 注册资本 直接持股比例 总资产 净资产 净利润 上海慕盛实业 有限公司 线路板表面贴装 及线路板总成 1000.00 100% 9528.75 3873.77 1371.51 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 目前我国中低端塑料模具的技术基本成熟，而高品质塑料模具制造技术与国外先进水平差距 较大，产量不能满足市场需求，尤其是下游汽车、家电、电子、医疗器械等行业使用的高效、环 保、高品质外观、精密、长寿命的塑料模具。近些年，我国的塑料模具向精密、复杂、高效、绿 色方向发展，主要有以下重要技术发展方向： (1)高效生产技术 国内今后将向新型叠层模具技术、新型导热材料的高导热模具技术、新型快速成型模具技术、 模具快速制造技术及新型模具材料的运用技术等塑料模具高效生产技术方面发展。 (2)环保制造技术 我国在该领域方面与国外差距较大，今后国内在向电磁加热、红外加热等新型加热方式的高 光模具技术、提高模具生产自动化等节能环保模具技术方向发展的潜力很大。 (3)高品质外观技术 高品质外观需要塑料模具的成型产品达到美观无（如毛边、接缝、断差等）外观瑕疵、手感 好、安全性高等要求。我国在高品质外观的复杂、多色注塑模具制造水平较低。为今后潜力较大 的发展方向之一。 中国模具工业协会在《模具行业“十三五”发展指引纲要》中提出，“十三五”期间，我国 模具工业将以做强为主线，以行业骨干企业为依托，使我国模具工业到2020年在产品精度和寿命、 高档模具自给率、模具国际贸易在模具总额中的占比，人均劳动生产率等主要指标上，缩小与先 进工业化国家的差距，进而为达到国际先进水平提供有利条件。使模具产品基本满足我国汽车、 电子电器、IT产品、包装品、建材等国民经济重要产业和医疗器械、高速轨道交通设备、船舶、 航空航天等战略性新兴产业发展的需求。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 以模具制造技术为核心，继续提高模具技术的核心竞争力，投入当前世界先进装备，引入高 端模具管理人才和技术人才，建立可持续提高的系统网络管理模式，积极创新，适应汽车、家电、 医疗器材等行业的精益需求。应用新技术、新创新，全力提升悦康智能洁身器自主产品的技术领 先，并将汽车产品的质量管理模式全面应用到自主产品从开发到售后服务管理中，以“中国制造”、 “中国质量”的品牌战略扩大市场占有率。在内部管理上继续深化组织结构调整，加大生产组织 方式的变革力度，强化管控，完善和健全精细化的管理体系。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2017年度公司经营计划纲要：提高技术管理，提高制造先进性，有序扩大销售； 提高内部 品质、服务、效率管理，减少过程浪费；完善各级人才梯队培养机制，持续增加企业后劲。 2017年，公司将继续加大研发和设备投资，同时持续引进和培养适应市场需求的中高端业务 人才，进一步提升项目管理系统化工作，使得过程清晰明了、责任清晰明了、时间节点清晰明了、 过程结果清晰明了。通过ERP系统升级、自动化设备的投入以及组织架构的优化进一步提供管理 效率和生产效率，提高业经济效益。精心策划并按计划实施二期厂房建设施工，完成“悦康”智 能洁身器事业扩大的前期准备，落实整体产能提升布局及全新系列产品市场投放工作。进一步开 拓新的业务市场，确保的业务市场多元化，重点放在智能家电、新能源汽车、工业控制类行业的 业务，特别是新能源汽车业务，随着新能源汽车市场的发展，子公司已经开始布局并涉及新能源 汽车业务，随着国家新能源汽车政策的落地，未来有望在该领域取得新的突破。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产品质量风险 公司下游客户对公司产品的质量要求较高，尽管公司在生产过程中已配备了专门的品质控制 人员对产品加工至出厂的每个环节都进行严格检验，但仍可能存在产品在终端用户处因出现质量 问题，造成批量召回、返修、退换，或者因质量事故被提出索赔或诉讼的风险。 2、原材料价格波动风险 公司模具产品的主要原材料为模具钢和以钢为材质的热流道和模架，注塑件产品的主要原材 料为塑料粒子。钢材和塑料粒子均属于价格波动频繁的大宗商品，对经济环境变化，铁矿石和国 际石油价格等外部因素变动的敏感度较高。公司存在若钢材和塑料粒子等主要原材料价格因外部 经济环境突变或突发事件出现大幅波动，对公司的盈利水平造成重大影响的风险。 3、高端专业技术人才相对短缺的风险 精密塑料模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。 公司经过二十多年的发展，形成一支在精密塑料模具领域内的高素质核心管理团队及技术队伍， 合理的人才结构铸就了公司一流的技术和研发水平。但公司的持续发展，需要更多的高层次人才， 而行业内的优秀人才匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。 4、税收优惠政策变化的风险 2008年12月，公司被认定为高新技术企业，2014年9月，公司高新技术企业资格重新认定 获通过，高新技术企业证书编号GF201431000037，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所 得税法》的有关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，公司2014年-2016年享受 15%的企业所得税优惠税率。未来，如果公司不再符合国家关于高新技术企业认定条件，或者国家 关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将导致公司不能继续享受上述税收优惠政策， 将对公司的净利润水平产生不利影响。 5、汇率风险 随着公司经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售大部分以美元 结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响 公司的产品出口和经营业绩。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监 会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，为健全公司利润 分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司 的实际情况，公司制定了《关于公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划》。 报告期内，公司根据该分红回报规划实行利润分配，决策程序和机制完备，分红标准和比例 明确、清晰，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护中小投资 者的合法权益。2017年4月25日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，以公司2016年12 月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税），共派 发现金股利30,000,000.00元，此外公司不进行其他形式的分配。公司独立董事已对该预案发表 同意的意见，该预案需提交股东大会审议通过后方可实施。 报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2016年 0 3.00 0 30,000,000.00 41,464,421.66 72.35 2015年 0 0.00 0 0.00 38,228,719.23 0.00 2014年 0 0.00 0 0.00 21,118,033.35 0.00 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股份 限售 控股股 东谢亚 明，实际 控制人 谢亚明、 谢悦 自公司股票在证券交易所上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的公司股份，也不由公司回购 本人直接或间接持有的公司股份（不包括在 此期间新增的股份）。 承诺时 间:2016年 8月12日 期 限:2016.8.12至 2019.8.11 是 是 股份 限售 控股股 东谢亚 明，实际 控制人 谢亚明、 谢悦 如果公司首次公开发行股票并上市成功，除 前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的 股份不超过本人所持有公司股份总数的百 分之二十五；离职后半年内不转让本人所持 有的公司股份；离职六个月后的十二个月 内，转让的公司股份不超过本人所持有公司 股份总数的百分之五十。 承诺时 间:2016年 8月12日 期限:长期 否 是 股份 限售 控股股 东谢亚 明，实际 控制人 谢亚明、 谢悦 公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、 送股、转增股本、配股等原因进行除权、除 息的，须按照证券交易所的有关规定作复权 处理）均低于发行价，或者上市后6 个月 期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票 的锁定期限自动延长6 个月。 承诺时 间:2016年 8月12日 期 限:2016.8.12 至 2017.2.11 是 是 股份 限售 控股股 东谢亚 明，实际 控制人 谢亚明、 谢悦 本人所持公司股票在锁定期满后两年内拟 减持的，减持价格（如果因派发现金红利、 送股、转增股本、配股等原因进行除权、除 息的，须按照证券交易所的有关规定作复权 处理）不低于发行价，两年内每年拟减持数 量不超过本人所持公司股份总数的百分之 十，上述减持股份数量不包含承诺人在此期 间增持的股份； 承诺时 间:2016年 8月12日 期限: 2019.8.12 至 2021.8.11 是 是 解决 同业 竞争 控股股 东谢亚 明，实际 控制人 谢亚明、 谢悦 本承诺人目前没有、将来也不直接或间 接从事与发行人及其控股子公司现有 及将来从事的业务构成同业竞争的任 何活动，并愿意对违反上述承诺而给发 行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、 对于本承诺人直接和间接控股的其他 企业，本承诺人将通过派出机构和人员 （包括但不限于董事、总经理等）以及 本承诺人在该等企业中的控股地位，保 证该等企业履行本承诺函中与本承诺 人相同的义务，保证该等企业不与发行 人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违 反上述承诺而给发行人造成的经济损 失承担全部赔偿责任。 承诺时 间:2016年 8月12日 期限:长期 否 是 解决 同业 竞争 控股股 东谢亚 明，实际 控制人 谢亚明、 谢悦 除已经向相关中介机构书面披露的关 联交易以外，本人以及下属全资、控股 子公司及其他可实际控制企业与发行 人之间现时不存在其他任何依照法律 法规和中国证监会的有关规定应披露 而未披露的关联交易；2、在本人作为 发行人实际控制人期间，本人及附属企 业将尽量避免、减少与发行人发生关联 交易。如因客观情况导致必要的关联交 易无法避免的，本人及附属企业将严格 遵守法律法规及中国证监会和《上海亚 虹模具股份有限公司章程》、《关联交 易管理制度》的规定，按照公平、合理、 通常的商业准则进行。3、本人承诺不 利用发行人实际控制人及股东地位，损 害发行人及其他股东的合法利益。” 承诺时 间:2016年 8月12日 期限:长期 否 是 其他 控股股 东谢亚 明，实际 控制人 谢亚明、 谢悦 1、启动稳定股价措施的具体条件（以 下简称“启动条件”） 如果上市后三年内公司股票连续 20个交易日收盘价均出现低于每股净 资产的情况时，公司将启动稳定公司股 价措施。 每股净资产：公司已公告的经审 计的最近一期期末每股净资产；若公告 的经审计的财务报表期后，因增发新 股、分红、配股转增等情况导致公司股 份或权益变化时，则相应调整每股净资 产。 2、稳定股价所采取的具体措施 公司稳定股价的具体措施为：本 承诺时 间:2016年 8月12日 期 限:2016.8.12至 2019.8.11 是 是 公司回购公司股票，公司控股股东、实 际控制人增持公司股票，董事（不包括 独立董事）和高级管理人员增持公司股 票。 公司及其控股股东、实际控制人、 董事（不包括独立董事）和高级管理人 员应按照中国证监会，证券交易所的相 关规定及规则制定、实施股票回购或增 持方案，并履行相应的信息披露义务。 （1）公司回购股份 公司董事会应在启动条件被触发 后的15个交易日内参照公司股价表现 并结合公司经营状况拟定回购股份方 案，并提议召开股东大会进行审议。回 购方案经股东大会审议通过后实施，回 购的股份将予以注销。 回购方案应包括回购价格和数量 区间、回购期限、中止条件等内容同时（未完）  |