[年报]常铝股份:2016年年度报告（更新后）
江苏常铝铝业股份有限公司 2016年年度报告 （更新后） 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张平、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人员)刘常胜声明：保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 顾维军 独立董事 公务出差 李永盛 （1）铝压延加工业务周期性波动的风险 铝压延加工业务的下游行业主要是建筑业、交通运输业和包装业等，属于周 期性行业，对国家宏观经济的变化较为敏感。此外，铝压延加工业务的上游为铝锭，属于大宗原材料，其价格受到国际政 治、经济、货币政策以及国内整体经济环境等因素的综合影响，波动较大。未来，若宏观经济景气程度降低或大宗原材料 市场的价格波动过大，都将对公司铝压延加工业务未来的生产经营和盈利能力造成不利影响。 （2）政策风险 近年来，铝压延加工业务方面，国家通过调整能源价格、限制产能总量扩张、实施行业准入、优化结 构、鼓励兼并重组等一系列政策手段对铝行业实施宏观调控，支持行业内优势企业的可持续发展；医疗及医药健康业务方 面，近年来受到国家整体经济环境，医疗保障政策，医疗机构改革等宏观政策的利好影响，行业取得了蓬勃发展，行业内 企业的整体规模及产品技术均有了大幅提升。因此，目前国内政策均对上市公司所处行业及行业内优势企业的健康有序发 展起到了良好的促进作用。未来，若相关业务受到政策调控的负面影响，将会导致上市公司的经营业绩和盈利能力下降。 （3）跨行业经营风险 2015年初，公司通过收购朗脉股份，将业务范围将延伸至医药行业，原先对铝压延加工业务过 度依赖的局面有望得到改善，由于医药行业的周期性风险较低，上市公司整体的抗风险能力将有所增强。但是，由于医药 及医疗健康业务与铝压延加工业务存在较大差别，若上市公司的治理结构或管理层的经营能力不能与业务发展规模相匹配， 将面临人员整合、管理层整合等跨行业经营的风险，导致上市公司“铝压延加工”和“医药及医疗健康”双主业战略不能 得到有效执行，进而对公司未来的经营业务和盈利能力产生重大不利影响。 （4）人力资源成本上升的风险 近年来，我国经济发达地区劳动力短缺、人力成本上涨问题日趋严重，消费主体、模 式的转变对公司的生产经营提出新的挑战。如果公司无法通过机械化、标准化提升效率，增加高附加值产品份额等方式消 化人力成本上涨的压力，人力资源等生产要素的成本上涨将对公司产品、服务的市场竞争力产生较大影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以724,269,941为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 26 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 67 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 72 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 73 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 190 释 义 释义项 指 释义内容 常铝股份、本公司、公司、股份公司 指 江苏常铝铝业股份有限公司 有限责任公司 指 常熟市常铝铝业有限责任公司 铝箔厂 指 常熟市铝箔厂 山东新合源、新合源 指 山东新合源热传输科技有限公司 朗脉股份 指 上海朗脉洁净技术股份有限公司 四川晨曦 指 四川晨曦建筑工程有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 常铝股份 股票代码 002160 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏常铝铝业股份有限公司 公司的中文简称 常铝股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU ALCHA ALUMINIUM CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ALCHA 公司的法定代表人 张平 注册地址 江苏省常熟市白茆镇西 注册地址的邮政编码 215532 办公地址 江苏省常熟市白茆镇西 办公地址的邮政编码 215532 公司网址 http://www.alcha.com 电子信箱 office@alcha.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙连键 联系地址 江苏省常熟市白茆镇西 电话 051252359011 传真 051252892675 电子信箱 sunlianjian@alcha.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 74558674-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 主营业务由铝箔、空调器用涂层铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） 变更为铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资管理；医药制造、医 疗器械设备及器械制造。 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 杨力生、戴祺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区方甸路1088 号23楼 张涵，常厚顺 2014年7月23日-2016年12 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 3,285,369,251.10 2,537,757,244.85 29.46% 2,163,887,121.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 156,667,792.08 118,418,826.57 32.30% 21,397,299.17 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 136,076,463.31 111,706,456.86 21.82% 17,757,642.32 经营活动产生的现金流量净额（元） -423,008,843.07 208,641,563.11 -302.74% 121,901,789.06 基本每股收益（元/股） 0.226 0.200 13.00% 0.060 稀释每股收益（元/股） 0.226 0.200 13.00% 0.060 加权平均净资产收益率 5.43% 6.29% -0.86% 3.41% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 5,703,616,053.81 4,711,704,104.50 21.05% 2,851,979,820.57 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,185,604,656.89 2,359,093,502.00 35.04% 901,830,908.71 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 583,318,829.82 721,900,527.39 750,462,702.72 1,229,687,191.17 归属于上市公司股东的净利润 5,385,955.85 32,877,642.38 38,263,598.23 80,140,595.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,813,188.07 18,829,923.00 32,515,931.82 79,917,420.42 经营活动产生的现金流量净额 -87,489,165.79 -9,278,785.64 -136,551,410.08 -189,689,481.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 6,884.55 72,844.07 -510,782.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,931,422.57 7,350,097.04 5,469,561.80 委托他人投资或管理资产的损益 5,482,844.67 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 2,014,109.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,573,786.30 -1,427,823.80 -260,641.22 减：所得税影响额 3,403,609.32 1,296,856.88 1,058,481.33 合计 20,591,328.77 6,712,369.71 3,639,656.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售，其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种，主要用于下游 空调器散热器和汽车热交换系统用铝材的生产制造，其中家电行业以的空调生产商居多，如大金、三菱、富士通、松下、美 的、格力等，汽车行业以汽车热交换系统整体解决方案提供商居多，如Valeo、Behr的全球采购体系。 山东新合源位于上市公司的产业链下游，主要生产铝质高频焊管，用于下游汽车行业的散热器制造，客户集中于贝洱、 东洋等为整车厂商配套的汽车用散热器供应商。目前，山东新合源新建冲压项目基本具备量产条件，客户订单量在逐步提高。 通过产业链的向下延伸，公司撀良庸 业务逐步实现向产品附加值高的产品结构调整，公司铝加工产品的计价单位也逐 步从摪炊旨萍蹟到摪垂锛萍蹟再到摪锤黾萍蹟的转换，公司产品的毛利率随着产品加工程度的提升逐步提高。 上海朗脉是为制药企业提供洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务型企业，自成立以来一直专注于解决药品生产 过程中的摶肪秤胍┪镂廴究刂茢问题，旨在最大限度地降低药品生产过程中的污染、交叉污染、混药及人为差错等风险，确 保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品，确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求。公司的主营业 务是按照相关GMP标准和客户要求，为制药企业的生产车间、实验室等摻嗑磺鴶提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自 控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务，以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的 整体技术解决方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 因包头25万吨板带箔项目主体工程已完成，转入固定资产。 应收票据 较去年增长65.51%，主要是由于销售规模增长所致 应收账款 较去年增长35.03%，主要是由于销售规模增长所致 存货 较去年增长39.16%，主要是由于生产规模增长所致 其他流动资产 较去年减少-61.07%，主要是由于理财产品赎回所致致 长期应收款 较去年增长346.95%，主要是由于医疗板块保证金增加所致 长期股权投资 较去年增长209.71%，主要是对外投资增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年公司新获得授权专利6项，具体如下： 1、2016年获得授权专利： 专利名称 专利类型 专利号 授权公告日 精密剪切刀具的移动储运换刀装置 实用新型 ZL201520758490.1 2016年02月17日 长寿命汽车热交换器用铝合金复合带材及其制造方法 发明 ZL201310726171.8 2016年03月02日 洁净孵房结构 发明 ZL20140502286.3 2016/9/7 一种检漏辅助装置 实用新型 ZL201620401416.9 2016/9/28 电加热器 实用新型 ZL201620312658.0 2016/9/28 节能洁净烘房 实用新型 ZL201620401438.5 2016/9/28 2、已申请的专利技术情况 专利名称 专利类型 申请号 申请日期 一种石墨烯改性的铝箔亲水涂料及其制备和使用方法 发明 201610156330.9 2016年03月18日 一种高耐蚀的四层铝合金钎焊板材及其制造方法 发明 201610524650.5 2016年07月06日 稳定保温炉出口温度的精炼扒渣方法 发明 201610657965.7 2016年08月12日 铝合金铸轧用前箱 实用新型 201620869731.4 2016年08月12日 高回收率纯化水机 发明专利 201610797386.2 一种高回收率纯化水机 实用新型 201621028494.5 全自动在线清洗分配模块 实用新型 201621034209.0 药用洁净型U型管双管板换热器 实用新型 201621022774.5 药用生物安全型称量室 实用新型 201621032378.0 组合带式真空干燥机 实用新型 201621026679.2 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、公司2016年主要经营目标完成情况 （一）2016年经营计划 1．集团公司营业收入30亿元，同比增长18.2%，其中常熟工厂19.5亿元，包头工厂12.5亿元（含关联交易），合源工厂 2.1亿元，朗脉工厂6.5亿元。 2．实现利润总额21300万元，同比增长62.3%，其中常熟工厂5000万元，包头工厂500万元，合源工厂3300万元，朗脉 工厂12500万元。 3. 产品产销量15万吨，同比增长21%，其中： a) 常熟工厂产销量12万吨，同比增长9%； b) 包头工厂实现对外成品销售2.5万吨； c) 合源工厂产销量7500吨，同比增长40%； 4．朗脉工厂全年实现新签合同金额8亿元，同比增长23%；完成合同金额6.5亿元，同比增长45.7%。 （二）2016年经营计划完成情况 1. 经审计，2016年集团公司合并营业收入32.85亿元，完成年计划的109.5%，与上年相比，增长29.4%。其中常熟工厂 实现营业收入23.6亿元，完成年计划的121%；包头工厂实现营业收入12.7亿元，完成年计划的101.6%；合源工厂实现营业收 入2.38亿元，完成年计划的113.33%；朗脉工厂实现营业收入5.8亿元，完成年计划的89.2%。 2．实现利润总额17773万元，完成计划的83.44%；实现净利润15666.78万元，与上年相比，增长32.30%。其中常熟工厂 实现利润7740 万元，完成年计划的154.8%；包头工厂实现利润151万元，完成年计划的30.2%，实现扭亏为盈；合源工厂实 现利润3986万元，完成年计划的120.79%；朗脉工厂实现利润10458万元，完成年计划的83.66%。 3. 完成铝加工产量14.3万吨，完成计划的95.3%，与上年相比，增长15.3%。其中： a) 常熟工厂完成铝箔材12.3万吨(不含包头成品销售)，完成年计划的102.5%，同比增长10.4%； b) 包头工厂实现铝板带材销售10.1万吨，完成年计划的92%，同比增长60.6%。其中实现对常熟工厂坯料销售8.9万吨， 对外成品销售1.19万吨； c) 合源工厂完成铝管材产量7094吨，完成年计划的94.6%，同比增长33.3%； 4．朗脉工厂（含上海朗脉、朗脉新化工和常州朗脉）新签工程合同8.63亿元，完成年计划的107.9%，完成工程量6.98 亿元，完成年计划的107.4%，同比增长56.7%。 二、公司2016年重点工作情况 1．销售与市场开发：2016年公司内部各主体工厂都取得了产销两旺、较快增长的好势头，整个集团公司营业收入达到 32.85亿元。铝加工企业侧重于新客户、新市场的不断开发，侧重于外贸市场的不断耕耘，首次出现了全年无淡季的可喜情 况。常熟工厂即使扣除近1万吨包头工厂的成品销售量，全年产销量仍首次突破12万吨；包头工厂在综合成品车间第一年正 式投产的情况下，成品产销量达到近10万吨；合源工厂月平均产销量保持在550吨以上，较上年增长超过25%，去年12月创 造了单月销售超700吨的好成绩，外贸销售量全年同比增加近3倍。朗脉工厂虽然面临国内制药装备行业需求下降，市场竞争 激烈等不利影响，但通过内部事业部整合，积极拓展EPC项目，布局国际市场，加大国内市场销售与推广，全年完成新签合 同8.63亿元，同比增长23.1%，年末在手未完工订单4.45亿元，为2017年业务量的增长奠定了良好的基础。 2．节支降本：2016年各主体工厂继续主抓节支降本工作，在成本控制方面取得了一定成效，保证了公司整体经济效益 的提高。与去年相比，常熟工厂成品能耗下降了65元/吨，辅料消耗下降了10元/吨，物料消耗、维修费用、财务费用也有不 同程度的降低；由于设备自动化程度的提高，合源工厂降低了用工成本。集流管全自动改造完成后，用工人员降低了50%， 翅片自动穿孔设备成功投用后，也可减员50%，同时继续加大采购环节的管理，全年原材料采购成本下降了5%；朗脉工厂 通过对项目费用的预算管理，查找投标成本、计划成本及执行成本的差异，对采购价格及耗用数量超预算实行例外审核，有 效的控制了项目成本，同时采购部门通过实行年度批量议价采购、EPC项目发包招投标比价采购等模式降低采购成本，基本 实现年度采购成本降低2%的预期目标。 3．技术改造：常熟工厂按计划年内完成了1400活套剪切机的改造并已投产；完成了一处成品立体仓库的改造并投入应 用，正在进行另外二处成品立体仓库的改造；完成了熔炼炉、静置炉节能技术改造和一台涂层环保设施改造，试用合格后第 二台环保设施改造已列入规划；包头工厂按计划已完成4条铸轧线的改造并已投产，第二套铸锭生产线已开始烘炉；合源工 厂按计划完成了冲压项目的建设并顺利投产，去年底又引进两条德国最新一代焊管生产线，计划于今年8月投产，满负荷时 可达1000吨/月。一旦成功投产，合源工厂将一跃成为世界车用高频焊管单月产量最高的企业；朗脉工厂主要通过实际执行 的工程项目进行研发项目立项，全年共投入研发费用近2500万元。 4．内部管理：2016年通过内部管理工作的进一步加强，各主体工厂的管理水平得到进一步提高。常熟工厂利用周六上 午内部总结、案例分析等会议形式，开展干部之间的内部交流等培训活动，提升了各级干部的管理能力，培养了一批年轻的、 具有管理思想和管理方法的基层管理队伍；利用市场好转及成品立体仓库的建立，及时清理成品库中的滞销产品，提高成品 库存利用率，成品结构得到优化。包头工厂在常熟工厂相关职能部门的帮助与现场指导下，质量、生产、设备、车间内部考 核等各项基础管理规范正在逐步建立并逐步得到落实。合源工厂在加大各项制度落实检查的基础上，不断深化和巩固现场5S 管理成果，同时提高内部管理的深度与广度，全年完成规范工作项目63项。朗脉工厂通过每月召开月度收款工作会议，开展 应收账款清理工作，重点清理三年以上的陈欠款并取得良好效果；同时设立专门岗位、配备专业人员专职从事售后服务工作， 全年完成售后服务项目近200个，客户满意率有了明显提高。四川晨曦更换了总经理，内部的各项基础管理工作正在逐步走 向正轨。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,285,369,251.10 100% 2,537,757,244.85 100% 29.46% 分行业 工业 2,443,328,699.46 74.37% 2,029,769,414.89 79.98% 20.37% 医疗洁净 579,975,232.78 17.65% 409,264,317.57 16.13% 41.71% 其他 262,065,318.86 7.98% 98,723,512.39 3.89% 165.45% 分产品 铝箔制品 2,443,328,699.46 74.37% 2,029,769,414.89 79.98% 20.37% 医疗洁净 579,975,232.78 17.65% 409,264,317.57 16.13% 41.71% 其他 262,065,318.86 7.98% 98,723,512.39 3.89% 165.45% 分地区 中国大陆 2,488,202,170.75 75.74% 1,919,213,238.20 75.63% 29.65% 中国大陆以外国家 地区 797,167,080.35 24.26% 618,544,006.65 24.37% 28.88% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 2,455,328,699.46 2,004,167,310.50 18.37% 20.37% 20.90% 0.04% 医疗洁净 579,975,232.78 395,058,628.70 31.88% 41.71% 55.57% -6.07% 分产品 铝箔制品 2,455,328,699.46 2,004,167,310.50 18.37% 20.37% 20.90% 0.04% 医疗洁净 579,975,232.78 395,058,628.70 31.88% 41.71% 55.57% -6.07% 分地区 中国大陆 2,238,136,851.89 1,714,919,579.40 23.38% 22.28% 21.67% 1.67% 中国大陆以外国 家地区 797,167,080.35 684,306,359.80 14.16% 28.88% 36.30% -4.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 工业 销售量 万吨 9.41 10.74 -12.38% 生产量 万吨 12.24 11.04 10.87% 库存量 万吨 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 正常履行 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 2,004,167,310.50 76.16% 1,657,655,113.61 86.72% 20.90% 医疗洁净 395,058,628.70 15.01% 253,944,167.25 13.28% 55.57% 其他 232,377,148.83 8.83% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝箔制品 2,004,167,310.50 76.16% 1,657,655,113.61 86.72% 20.90% 医疗洁净 395,058,628.70 15.01% 253,944,167.25 13.28% 55.57% 其他 232,377,148.83 8.83% 说明 1、因公司医疗洁净业务较去年同期增长较多，导致业务成本较去年有55.57%的增长。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期发生的非同一控制下企业合并的情况: 被购买方 名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例（%） 股权取得方 式 购买日 购买日的确定 依据 购买日至期末 被购买方的收 入 购买日至期末 被购买方的净 利润 四川晨曦建设 工程有限公司 2016年3月 31日 1,860万 84 现金收购 2016年3月31 日 股权变更并工 商登记完毕 10.48万 -354.11万 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 792,668,679.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.12% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 山东亦度生物技术有限公司 239,212,109.94 7.28% 2 青岛海达源采购服务有限公司 184,730,247.97 5.62% 3 墨西哥法雷奥(法雷奥SLP工厂) 142,443,208.54 4.34% 4 美国法雷奥 133,160,540.72 4.05% 5 上海伊藤忠商事有限公司 93,122,572.72 2.83% 合计 -- 792,668,679.89 24.12% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,635,164,592.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.51% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 973,305,943.95 36.61% 2 第二名 249,396,985.55 9.38% 3 第三名 188,696,968.78 7.10% 4 第四名 112,999,859.24 4.25% 5 第五名 110,764,834.85 4.17% 合计 -- 1,635,164,592.37 61.51% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 160,368,924.44 124,934,631.57 28.36% 不适用 管理费用 210,475,481.19 166,144,747.47 26.68% 不适用 财务费用 73,931,299.73 81,107,841.32 -8.85% 不适用 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入10,950.54万元，较去年同期上升20.67%。 2016年公司共开展了撌└男钥咕烂垢叩既惹姿坎懵链牧涎芯繑 等12个科技项目的研发活动，公司已先后 开发成功汽车用钎焊式热交换器用复合板带箔材、高性能亲水涂层铝箔、高性能硬质铝合金板带等产品，项目进展顺利，基 本满足了市场客户的需求。这些产品的研发成功，进一步完善了国产铝加工产品结构，推动国内铝加工行业及空调、汽车等 重点产业链的进一步发展，在铝加工行业中起着示范和带动作用。 2016年公司参与制定的2项国家标准是：GB/T 22638.1-2016《铝箔试验方法 第1部分：厚度的测定》、GB/T 22638.4-2016 《铝箔试验方法 第4部分：表面润湿张力的测定》。 摬牧匣蜃楣こ谭椒ㄔ谄等冉换挥寐梁辖鸶春习宕募际 醮葱轮械挠τ醚芯繑 成功申报江苏省重点技术创新项目。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 267 178 50.00% 研发人员数量占比 15.78% 16.38% -0.60% 研发投入金额（元） 109,505,446.55 90,749,703.61 20.67% 研发投入占营业收入比例 3.33% 3.58% -0.25% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,481,167,373.90 2,689,854,770.70 -7.76% 经营活动现金流出小计 2,904,176,216.97 2,481,213,207.59 17.05% 经营活动产生的现金流量净 额 -423,008,843.07 208,641,563.11 -302.74% 投资活动现金流入小计 291,028,188.22 18,451,869.29 1,477.23% 投资活动现金流出小计 216,093,762.23 303,416,319.83 -28.78% 投资活动产生的现金流量净 额 74,934,425.99 -284,964,450.54 125.92% 筹资活动现金流入小计 2,255,370,066.56 2,363,690,986.32 -4.58% 筹资活动现金流出小计 1,818,916,556.73 2,233,118,465.29 -18.55% 筹资活动产生的现金流量净 额 436,453,509.83 130,572,521.03 234.26% 现金及现金等价物净增加额 94,058,028.99 62,936,020.14 49.45% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较去年有大幅变动的主要原因是由于公司产量的增长，尤其是包头公司产能的扩大， 导致本年购买商品、接受劳务支付的现金增加。 2、投资活动产生的现金流入小计较上年有大幅变动的主要原因是理财产品收益增加。 3、投资活动产生的投资流量净额较去年有大幅变动的主要原因是由于收到理财产品本金以及25万吨板带箔项目主体工 程已完成，项目投入减少所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额较年有大幅变动的主要原因是由于收到非公开发行募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 459,922,724.63 8.06% 346,046,403.46 7.34% 0.72% 应收账款 770,077,169.04 13.50% 570,293,273.39 12.10% 1.40% 存货 890,023,964.71 15.60% 639,565,088.60 13.57% 2.03% 长期股权投资 20,018,149.14 0.35% 6,463,597.57 0.14% 0.21% 固定资产 1,508,265,718.09 26.44% 1,263,327,780.12 26.81% -0.37% 在建工程 79,066,846.98 1.39% 166,336,696.40 3.53% -2.14% 短期借款 1,173,512,337.56 20.57% 1,295,586,312.00 27.50% -6.93% 长期借款 50,000,000.00 0.88% 0.88% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期内，公司股东朗诣实业发展有限公司将持有的本公司股票办理质押式回购交易，相关事项已在巨潮资讯网披露（公 告编号：2016-003；2016-040；2016-052；2016-079） 公司控股股东常熟市铝箔厂为支持公司业务发展，将持有的股票办理股票质押式回购交易，相关事项已在巨潮资讯网披 露（公告编号：2016-010；2016-011） 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 5,860.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 四川 晨曦 建设 工程 有限 公司 中央空调 系统、净 化系统、 医用供氧 系统的设 计、安装； 建筑装修 装饰工 程、机电 设备安装 工程、工 程设计； 商品批发 与零售 业；进出 收购 18,600,000.00 84.00% 自有资 金 原股东 不适用 不适用 进展 顺利 0.00 -2,974,524.00 否 2016年 02月01 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn） 口业；建 筑智能化 工程。（以 上项目不 含前置许 可项目， 后置许可 项目凭许 可证或审 批文件经 营） 优适 医疗 科技 （苏 州） 有限 公司 医疗器械 的研发及 生产；医 疗技术及 医疗器械 技术的研 发、技术 咨询、技 术服务、 技术转 让；销售 医疗器 械、加工 金属件及 零件。 增资 40,000,000.00 11.28% 自有资 金 原股东 不适用 不适用 进展 顺利 0.00 -413,732.76 否 2016年 02月01 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- 58,600,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -3,388,256.76 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 637,000.00 518,713.22 15,529,017.39 10,655,439.14 -2,669,452.00 5,510,613.25 自由资金 合计 637,000.00 0.00 518,713.22 15,529,017.39 10,655,439.14 -2,669,452.00 5,510,613.25 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年 再融资 110,733 70,438.52 94,590.77 0 0 0.00% 16,142.23 经董事会 同意，购买 理财产品 0 合计 -- 110,733 70,438.52 94,590.77 0 0 0.00% 16,142.23 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2016年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.高频焊管技改深加工 及扩建项目 否 85,30 8,094.68 2,289.86 6,744.34 83.32% 2016年 08月01 日 39.08 否 否 2.支付重组费用 否 905.32 905.32 905.32 100.00% 否 否 3.洁净工业设备精加工 项目 否 10,568.61 10,568.61 135.19 274.78 2.60% 否 否 4.研发与展示中心项目 否 4516 4516 31.72 否 否 5.补充与主营业务相关 的营运资金 否 8,000 7,849.20 7,850.40 100.02% 否 否 6.归还部分长期负债 否 9,000 9,019.97 9,003.23 99.81% 否 否 7.支付并购整合费用 否 1,648.39 1,779.22 1,799.22 101.12% 否 否 8.偿还银行借款 否 50,000 50,000 50,000 50,000 100.00% 否 否 9.补充流动资金 否 16,301.71 16,301.71 16,315.20 16,315.20 100.08% 否 否 10.支付非公开增发费用 否 1,698.29 1,698.29 1,698.29 1,698.29 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 111,168.32 110,733 70,438.52 94,590.77 -- -- 39.08 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 111,168.32 110,733 70,438.52 94,590.77 -- -- 39.08 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 1、高频焊管技改深加工及扩建项目，截至2016年8月，进入正式生产阶段，由于刚刚投产，产品 质量及产能尚不稳定，因此尚未达到预计收益；2、洁净工业设备精加工项目，截至2016年12月 31日，项目尚处于筹建期间；3、研发与展示中心项目，截至2016年12月31日尚未开始。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 适用 1、2014年12月，公司及山东新合源将预先投入的重组费用3,048,465.35元及高频焊管技改深加工 及扩建项目10,287,269.70元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信 会师报字（2014）第114683号报告进行审核；2、2015年6月，公司将预先投入的并购整合费用 1,300,000.00元及归还部分长期负债82,530,720.17元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第114359号报告进行审核；3、2016年4月，公司公司 将预先以自筹资金归还的部分短期借款500,000,000.00元进行了置换。上述事项业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2016）第114413号报告进行审核。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 适用 2016年4月21日，本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过公司了《关于使用部分暂时闲置 募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于2016年4月28日及2016年5 月23日将人民币8,000万从募集资金专户（账号608223360）划出用于暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 购买1,000万理财产品 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 详见募集资金年度存放与使用情况鉴证报告正文。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海朗脉洁净技术 股份有限公司 子公 司 工程 施工 319,338,076 1,058,860,060.24 592,654,576.50 580,006,827.91 104,541,825.23 91,476,842.08 山东新合源热传输 科技有限公司 子公 司 制造 业 100000000 263,255,632.76 223,053,116.88 238,392,555.08 39,312,474.65 34,419,244.62 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 四川晨曦建设工程有限公司 现金收购 -2,974,524.00 优适医疗科技（苏州）有限公司 增资 -413,732.76 主要控股参股公司情况说明 1、2016年2月2日，根据公司章程规定的交易审批权限，经公司总裁办公会议审议，公司披露了对外投资事项如下：为 扩大公司在国内洁净领域的影响力，拓展公司在医院洁净领域的业务覆盖，在中介机构尽职调查和双方洽谈的基础上，公司 以1060万元的价格受让四川晨曦建设工程有限公司（以下简称撍拇ǔ筷財）原股东杨剑、黄晓军80%的股权，受让后公司持 有四川晨曦80%的股权，杨剑持有四川晨曦20%的股权。同时，双方一致同意对四川晨曦进行增资1000万元，其中杨剑增资 200万元，上市公司增资800万元，增资完成后，四川晨曦的注册资本增加至2100万元，双方股权持有比例不变。 2、为实施公司撀良庸_+大健康斔饕嫡铰裕谙钅垦≡瘛⒕〉鞣治觥⒎桨柑致邸⒖蒲壑さ幕∩希韧椎赝平 敬蠼】挡档姆⒄梗 _2016年2月1日，经第四届董事会第三十六次会议审议，公司决定以自有资金 4000 万元人民币对优适 医疗科技（苏州）有限公司进行增资。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）在未来战略发展方面，公司将逐步构建以下业务模块： 1、铝加工业务方面 在保持铝加工业务现有规模体量的前提下，着重围绕以提高产品毛利率和附加值的技术改造和资源整合，在产业链下游 做文章，做贴近终端用户的文章。实现铝加工产品的计价单位逐步精细化，即实现产品从摪炊旨萍蹟到摪垂锛萍蹟再到摪 锤黾萍蹟，最终提供用户满意的产品，从而实现公司产品价值的最大化。围绕这一逻辑，并基于对未来汽车售后市场（即后 市场）的调研分析和展望，公司会逐步对这一领域进行关注。 2、洁净业务方面 在以朗脉为基础做大做强制药领域洁净工程的同时，我们也在思考如何做宽洁净业务的覆盖领域和做实洁净业务的行业 地位，因此，未来洁净业务领域我们会围绕摵嵯蛞惶寤瘮和撟菹蛞惶寤瘮进行业务布局，即横向做宽——向医院、食品、电 子等领域拓展，纵向做实——进行上下游的整合，以提高自身的总包能力和中标竞争力。 3、医疗器械方面 以参股优适医疗科技（苏州）有限公司为起点，通过收并购的形式逐步布局全方位骨科医疗器械领域，逐步将医疗器械 做成公司未来重要的业绩增长极。 4、卫生服务业务方面 迎合国家当前医改政策导向，将业务聚焦在特色专科医疗服务领域，通过方案设计和专业团队运作，逐步实现撉蛑行 囊皆_+周边卫星门诊數耐窕季郑üㄒ祷擞迪侄运诘厍粢搅品窳煊虻目刂啤 ￡ （二）本年度重点工作 2017年，我们将继续秉持公司撀良庸_+大健康斔饕捣⒄顾悸罚咛逡龅剑 o 1、常熟工厂坚持汽车用铝材的产品推进，抓住新能源汽车的发展速度，加快新品开发，尽快完成1系列、5系列汽车隔 热板的研发，成为公司新的产品发展方向，将汽车用铝材的产能比重提高到总产能的50%； 2、包头工厂充分发挥项目优势，将25万吨设计产能填平补齐，实现10万吨冷轧卷、10万吨大板锭、5～7万吨涂层箔的 销售，在行业复苏期充分发挥包头项目的资源优势和能源优势； 3、合源工厂的制管业务尽快完成一条日本制管机和两条德国制管机的调试投产，争取年内实现铝管销售量突破8000吨 的目标。在充分发挥冲压业务现有产能的同时，推进新型冲压项目的建设，争取为公司后续发展持续提供业务支撑； 4、朗脉工厂以合同签单为中心，以盈利为宗旨，抓好常州制造工厂的设备配套能力和对外销售能力，做好产业链优质 项目的培育，为后续EPC接单能力和公司整体盈利能力奠定基础； 5、四川晨曦要完善资质，加强管理，协调所有资源拿订单，争取年内实现扭亏为盈并实现股权激励目标。 （三）2017年度经营预算 1、营业收入40亿元，同比增长21%，力争实现税前利润25800万元，同比增长48.1%。 2、铝加工产业综合产销量18.5万吨，同比增长21%，洁净医药产业全年新签工程合同9.7亿元，同比增长12.4%；完成工 程合同7.75亿元，同比增长11.0%。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年03月03日 实地调研 机构 详见公司于 20156年 3月 3日发布于巨潮资讯网的 投资者关系活动记录表 2016年01月12日 其他 个人 询问股东人数（投资者互动平台） 2016年01月27日 其他 个人 询问增发相关事项（投资者互动平台） 2016年02月04日 其他 个人 询问并购重组相关事项（投资者互动平台） 2016年02月29日 其他 个人 询问双主业战略（投资者互动平台） 2016年03月15日 其他 个人 询问股东人数（投资者互动平台） 2016年04月14日 其他 个人 询问增发相关事项（投资者互动平台） 2016年04月19日 其他 个人 询问铝价上涨对公司是否利好（投资者互动平台） 2016年04月29日 其他 个人 询问公司市值管理相关事项（投资者互动平台） 2016年05月06日 其他 个人 询问限售股解禁相关事项（投资者互动平台） 2016年05月09日 其他 个人 询问2016年预计营业情况（投资者互动平台） 2016年05月09日 其他 个人 询问公司财务费用问题（投资者互动平台） 2016年05月09日 其他 个人 询问包头项目相关事项（投资者互动平台） 2016年05月09日 其他 个人 询问公司成本控制方面相关事项（投资者互动平台） 2016年05月09日 其他 个人 询问公司销售费用相关事项（投资者互动平台） 2016年05月09日 其他 个人 询问公司毛利率相关事项（投资者互动平台） 2016年05月09日 其他 个人 询问公司市场开拓相关事项（投资者互动平台） 2016年05月09日 其他 个人 询问公司出口业务相关事项（投资者互动平台） 2016年06月30日 其他 个人 询问六月底股东人数（投资者互动平台） 2016年07月25日 其他 个人 询问上海朗脉业绩相关事项（投资者互动平台） 2016年08月31日 其他 个人 询问八月底股东人数（投资者互动平台） 2016年09月25日 其他 个人 询问三季报相关事项（投资者互动平台） 2016年10月31日 其他 个人 询问十月底股东人数（投资者互动平台） 2016年11月07日 其他 个人 询问公司复牌相关事项（投资者互动平台） 2016年12月15日 其他 个人 询问资产并购相关事项（投资者互动平台） 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2014年度利润分配预案：经立信会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润21,397,299.17元，加上2014年年初转入 的未分配利润-35,836,315.46元，本次累计可供股东分配的利润为-14,439,016.29元，依据《公司法》、《公司章程》以及三 届十六次董事会通过的《股东未来分红回报规划（2012-2014）》的规定，由于上两年度公司出现亏损，且可供股东分配的 利润仍为负，不进行现金和股利分红。截止2014年12月31日，公司未分配利润为-14,439,016.29元。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润118,418,826.57元，加上2015年年初转入的未 分配利润-14,439,016.29元和提取法定盈余公积5,608,555.78元，本次累计可供股东分配的利润为98,371,254.50元。依据《公 司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》 的规定，2015年度公司进行以下利润分配：以第四届董事会第三十七次会议召开日的总股本724,449,941.00股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共派发现金1,448.90万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度 不进行资本公积转增股本。 3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润156,667,792.08元，加上2016年年初转入的未 分配利润98,371,254.50元，扣除转盈余公积7,029,350.87元和2015年度现金分红14,488,998.82元,本年度累计可供股东分配的利 润为233,520,696.89元。依据《公司法》、《公司章程》以及2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回 报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2016年度公司拟进行以下利润分配：以扣除需回购注销的股权激励共计18万股（未完）  |