[公告]16腾越02：广东腾越建筑工程有限公司公司债2016年度受托管理报告
广东腾越建筑工程有限公司 公开发行2016年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2016年度） 债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） GTJA03 2017年6月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内 容及信息均来源于发行人对外发布的《广东腾越建筑工程有限公司公司债券年度 报告（2016年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意 见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国 泰君安证券不承担任何责任。 目录 第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 .............................. 4 第二章 发行人2016年度经营情况及财务状况 .................................................... 9 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................................ 14 第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .................... 15 第五章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................ 17 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ........ 18 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ............ 19 第八章 本期债券的信用评级情况 ........................................................................ 20 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............................................ 21 第十章 其他事项 .................................................................................................... 22 第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 一、发行人名称 中文名称：广东腾越建筑工程有限公司 英文名称：GUANGDONG GIANT LEAP CONSTRUCTION CO.,LTD（简称 为：“GIANT LEAP”） 二、 核准文件和核准规模 本次公司债券已经于2016年9月26日获得中国证监会证监许可[2016]2189 号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元（含30 亿元）的公司债券。 本次债券采取分期发行的方式，广东腾越建筑工程有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行日期为2016年10月20 日到2016年10月21日，实际发行规模30亿元。其中：品种一（4年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，证券代码：136779.SH， 简称：16腾越01）发行规模10亿元，最终票面利率为3.20%；品种二（7年期， 附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，证券代码： 136780.SH，简称：16腾越02）发行规模20亿元，最终票面利率为3.90%。 三、 本期债券的主要条款 1、发行主体：广东腾越建筑工程有限公司。 2、债券名称：广东腾越建筑工程有限公司公开发行2016年公司债券（第一 期）。 3、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元）， 其中本期债券发行规模为人民币30亿元。 4、发行方式：本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的 合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商（簿 记管理人）根据利率询价情况进行债券配售。 5、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。 6、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一期限为4年期，附第2年末 发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为7年期，附第5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 7、债券利率：本期债券票面利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协 商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。本期债券票面利率采取单 利按年计息，不计复利。品种一：发行人有权决定在存续期的第2年末上调本期 债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券的第2个计息年度付息日前的第 20个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行 人未行使上调票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 品种二：发行人有权决定在存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率， 发行人将于本期债券的第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否 上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调票面利率 选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、还本付息方式及支付金额：本本次债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券 于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持 有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持 有的本次债券票面总额的本金。 9、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次证券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关 规定办理。 10、起息日：品种一和品种二的起息日均为2016年10月21日。 11、付息日：本期债券品种一的付息日为2017年至2020年每年的10月21 日，品种二的付息日为2017年至2023年每年的10月21日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券 持有人行使回售选择权，则品种一回售部分债券的付息日为2017年至2018年每 年的10月21日，品种二回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的10 月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延其后的第1个工作日；顺延期间付 息款项不另计利息）。 12、到期日：本期债券品种一的到期日为2020年10月21日。若债券持有 人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2018年10月21日。本期债券 品种二的到期日为2023年10月21日。若债券持有人行使回售选择权，则回售 部分债券的到期日为2021年10月21日。 13、兑付日：本期债券品种一的兑付日期为2020年10月21日，品种二的 兑付日期为2023年10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若债券持有人行使回售选择权， 则品种一回售部分的本期债券的兑付日为2018年10月21日，品种二回售部分 的本期债券的兑付日为2021年10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至 兑付日期间，本期债券停止交易。 14、发行人上调票面利率选择权：品种一：发行人有权决定在存续期的第2 年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券的第2个计息年度付 息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公 告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面 利率不变。品种二：发行人有权决定在存续期的第5年末上调本期债券后2年的 票面利率，发行人将于本期债券的第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊 登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上 调票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 15、投资者回售选择权：品种一：发行人发出关于是否上调本期债券票面利 率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第2个计息年度的付 息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，债券持有人选择将持有 的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5 个交易日内进行登记，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受 发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。品种二：发行人发出 关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本 期债券的第5个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给 发行人，债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发 行人上调票面利率公告日起5个交易日内进行登记，若债券持有人未做登记，则 视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅 度的决定。 16、发行价格：本期债券按面值平价发行。 17、发行对象：本期债券向合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。 18、向公司股东配售安排：本期债券向合格投资者公开发行，不向公司股东 优先配售。 19、担保情况：本次债券由碧桂园控股有限公司提供全额不可撤销连带责任 保证担保。 20、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 21、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司 的主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AAA。 22、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。 23、 承销方式：本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。 24、上市交易场所：上海证券交易所。 25、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于补充公司流动 资金。 四、债券受托管理人履行职责情况 国泰君安证券作为本期债券受托管理人，2016年内按照本期债券受托管理 协议及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定 期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。 本期债券发行结束后，国泰君安证券项目组成员向发行人发送《关于提请广 东腾越建筑工程有限公司做好公开发行2016年公司债券（第一期）存续期间利 息及本金兑付、募集资金使用及信息披露相关工作的函》，提请发行人根据监管 要求做好本息偿付、募集资金使用及相关信息披露工作。 本期债券发行结束后，发行人累计新增借款超过2015年末净资产规模的 20%，受托管理人针对该事项于2016年11月10日在上海证券交易所披露《广 东腾越建筑工程有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）临时受托事务管 理报告》。 第二章 发行人2016年度经营情况及财务状况 一、 发行人基本情况 中文名称：广东腾越建筑工程有限公司 英文名称：GUANGDONG GIANT LEAP CONSTRUCTION CO.,LTD 注册地址：佛山市顺德区北滘镇工业大道18号 办公地址：佛山市顺德区北滘镇工业大道18号 法定代表人：杨宝坚 电话：0757-26601115 传真：0757-26663360 成立日期：1997年3月25日 总股本金额：520,000.00万元（截至2017年6月20日） 统一社会信用代码：91440606231927946T 证券上市地：上海证券交易所 国际互联网网址：http://www.tengyuejz.com/ 主营业务：房屋建筑工程的施工，各类地基与基础工程的施工，建筑机械安 装维修（不含特种设备）；生产、销售商品混凝土（经营范围中涉及行政许可的 项目凭有效许可证或资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动。） 二、 发行人2016年度经营情况 1、发行人行业经济环境 建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。 在我国，随着多种所有制建筑施工企业的发展，建筑行业整体市场化程度的提高， 建筑业已处于完全竞争状态。根据国家统计局数据，截至2016年末，我国建筑 业企业数量为83,017家，市场竞争激烈。 2、公司营业情况 2016年度，公司实现营业收入1,298,101.47万元，较去年同期下降19.50%， 公司主营业务毛利率8.31%，较去年同期下降4.70个百分点，公司营业规模及盈 利能力有所下降。 公司主营业务情况如下： 单位：万元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业情况 建筑施工 1,196,434.13 1,104,970.63 7.64% -15.66% -12.84% -28.06% 机电安装 74,450.93 64,123.90 13.87% -42.01% -35.59% -38.21% 安防设备安 装 12,191.85 9,481.35 22.23% -74.29% -58.22% -57.36% 其他 6,448.35 3,750.34 41.84% -37.56% -36.05% -3.19% 分地区情况 华东地区 200,711.64 191,472.22 4.60% -29.95% -21.75% -68.47% 华中地区 163,954.77 168,385.47 -2.70% -18.96% -3.52% -119.68% 华北地区 101,506.70 95,997.49 5.43% 179.47% 228.84% -72.35% 华南地区 640,144.96 550,224.47 14.05% -32.57% -33.28% 6.97% 东北地区 35,559.34 34,061.45 4.21% -20.25% -12.95% -65.60% 西北地区 38,061.49 36,634.64 3.75% 57.78% 27.08% -119.22% 西南地区 109,586.37 105,550.48 3.68% 78.10% 92.13% -65.63% 三、 发行人2016年度财务状况 1、 合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 资产合计 3,147,460.22 2,125,531.57 负债合计 1,894,909.73 1,314,392.93 少数股东权益 1,252,550.49 811,138.64 归属于母公司股东的权益合计 1,252,500.87 811,138.64 2、 合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 营业收入 1,298,101.47 1,612,538.65 营业利润 60,450.98 128,368.60 利润总额 58,243.13 128,647.98 净利润 41,872.20 81,103.50 归属于母公司股东的净利润 41,872.58 81,103.50 3、 合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 经营活动产生的现金流量净额 31,173.97 42,404.55 投资活动产生的现金流量净额 -58,832.72 -1,134.78 筹资活动产生的现金流量净额 817,527.92 -85,946.12 4、主要会计数据及财务指标变化情况分析 公司主要会计数据及财务指标情况如下： 单位：万元 主要会计数据及财务指标 2016年度 2015年度 同比变化 营业收入 1,298,101.47 1,612,538.65 -19.50% 归属于母公司股东的净利润 41,872.58 81,103.50 -48.37% EBITDA1 73,778.03 142,855.61 -48.35% EBITDA全部债务比2 18.74% 51.62% -63.70% EBITDA利息保障倍数4 5.42 11.83 -54.18% 利息保障倍数5 5.28 11.65 -54.68% 经营活动产生的现金流量净额 31,173.97 42,404.55 -26.48% 投资活动产生的现金流量净额 -58,832.72 -1,134.78 -5,084.49% 筹资活动产生的现金流量净额 817,527.92 -85,946.12 1,051.21% 主要会计数据及财务指标 2016年12月31日 2015年12月31日 同比变化 期末现金及现金等价物余额 969,506.83 179,637.66 439.70% 归属于母公司股东的净资产 1,252,500.87 811,138.64 54.41% 总资产 3,147,460.22 2,125,531.57 48.08% 流动比率 1.97 1.61 22.36% 速动比率 1.59 1.29 23.26% 资产负债率 60.20% 61.84% -2.65% 注：各指标的具体计算公式如下： 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销； 2、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务； 3、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券 +一年内到期的非流动负债； 4、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）； 5、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）； 公司主要会计数据及财务指标发生重大变化原因分析： （1）归属于母公司股东的净利润 2016年度，公司归属于母公司股东的净利润为41,872.58万元，同比下降 48.37%。主要系2016年度公司确认收入的项目规模与2015年相比有所下降，从 而导致公司营业收入下降；同时，受营业成本上涨影响，公司销售净利率有所下 降，受二者综合因素影响，公司归属于母公司股东的净利润同比下降。 （2）投资活动产生的现金流量净额 2016年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-58,832.72万元，同比下降 5,084.49%。公司投资活动现金流出增长较大，主要是因为公司购买了56,000.00 万元的理财产品，导致公司投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降。 （3）筹资活动产生的现金流量净额 2016年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为817,527.92万元，同比增 长1,051.21%。2016年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较2015年度增长 较大，主要是公司发行30.00亿元公司债券，同时公司股东对公司增资40.00亿 元，从而导致公司2016年度筹资活动产生的现金净流入规模较大。 （4）期末现金及现金等价物余额 截至2016年末，公司期末现金及现金等价物余额为969,506.83万元，同比 增长439.70%。公司期末现金及现金等价物余额大幅增长主要有以下原因：一是 公司发行30.00亿元公司债券；二是公司股东对公司增资40.00亿元；三是公司 接收集团调拨的资金协助办理内保外贷业务，以上原因共同导致公司期末现金及 现金等价物余额增加。截至本报告出具之日，因集团业务发展变化，最终公司未 协助集团办理内保外贷业务，因此，公司接收集团调拨的资金已经归还集团。 （5）归属于母公司股东的净资产 截至2016年末，公司归属于母公司股东的净资产为1,252,500.87万元，同 比增长为54.41%。公司归属母公司股东的净资产规模增加主要是因为公司股东 对公司增资40.00亿元。 （6）总资产 截至2016年末，公司总资产为3,147,460.22万元，同比增长48.08%。公司 总资产规模增加有以下四个原因：一是公司完成30.00亿元公募公司债的发行； 二是公司股东对公司增资40.00亿元；三是公司接收集团调拨的资金协助办理内 保外贷业务；四是2016年度公司确认收入的项目规模有所下降，以上原因导致 公司2016年末货币资金和存货规模增长，进而带动总资产规模增长。 （7）EBITDA、EBITDA全部债务比、EBITDA利息保障倍数、利息保障倍 数 2016年度，公司EBITDA为73,778.03万元，同比下降48.35%，公司EBITDA 全部债务比为18.74%，同比下降63.70%，公司EBITDA利息保障倍数为5.42， 同比下降54.18%，公司利息保障倍数为5.28，同比下降54.68%。受公司2016 年度营业收入和销售净利率下降影响，公司营业利润下降，从而导致公司2016 年度EBITDA下降，同时，2016年10月21日，公司完成30.00亿元公司债的 发行，从而导致公司2016年债务规模及利息支出增加，因此，2016年度公司 EBITDA、EBITDA全部债务比、EBITDA利息保障倍数及利息保障倍数同比下 降。 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、本次公司债券募集资金情况 发行人已在招商银行佛山顺德支行开设募集资金专项账户，发行人、国泰君 安证券及招商银行佛山顺德支行已按照相关规定签署了本期债券募集资金三方 监管协议。 本期债券合计发行人民币300,000.00万元，本期债券扣除承销费用之后的净 募集资金已于2016年10月21日汇入发行人本期债券募集资金专户。发行人及 主承销商国泰君安证券股份有限公司共同出具了《广东腾越建筑工程有限公司公 开发行2016年公司债券（第一期）募集资金到账确认书》。 二、本次公司债券募集资金实际使用情况 （一）募集资金使用基本情况 根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金拟将用于 补充公司流动资金。 截至2016年12月31日，募集资金实际使用情况如下： 单位：亿元 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金实际投入金额 补充流动资金 否 15.13 总计 15.13 第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 2016年内发行人本期债券偿债保障措施未发生重大变化。 本公司已发行的公司债券（“16腾越01”和“16腾越02”）均由碧桂园控 股有限公司提供无条件连带责任保证担保。经中诚信证券评估有限公司于2016 年12月30日出具的信用评级报告综合评定，碧桂园控股有限公司主体长期信用 等级为AAA。截止受托管理事务报告出具之日，担保人经营情况、财务状况和 资产质量良好，未发生影响其代偿能力的重大不利变化。担保人仍具备为本期债 券提供较强的担保实力。 截至2016年末，碧桂园控股有限公司主要财务指标如下： 指标 2016年12月31日 净资产（亿元） 816.15 总资产（亿元） 5,915.72 资产负债率（%）2 86.20 流动比率3 1.20 速动比率4 0.55 指标 2016年度 营业收入（亿元） 1,530.87 利润总额（亿元） 221.24 净资产收益率（%）6 15.98 注：1、碧桂园控股有限公司2016年度财务报告已经罗兵咸永道会计师事务所审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告； 2、资产负债率=负债总额/资产总额*100%； 3、流动比率=流动资产/流动负债； 4、速动比率=速动资产/流动负债； 5、速动资产=流动资产-流动在建物业-持作销售已落成物业-存货-受限制资金； 6、净资产收益率=期内利润/净资产平均余额。 截至2016年末，碧桂园控股有限公司总授信额度为2,848.96亿元，尚未使 用授信额度为1,628.39亿元，授信情况良好。 截至2016年末，碧桂园控股有限公司累积对外担保余额为1,461.20亿元， 主要是碧桂园控股有限公司为商品房承购人提供的阶段性连带担保，扣除为商品 房承购人提供的阶段性连带担保后，碧桂园控股有限公司对外担保余额为186.17 亿元，占净资产的比例为22.81%。 碧桂园控股有限公司作为公司的间接控股股东，除间接持有公司100%股权 以外，还通过若干持股公司持有其他房地产项目开发及运营公司。截至2016年 12月31日，碧桂园控股有限公司拥有728个处于不同发展阶段的房地产开发项 目，其中722个位于中国，4个位于马来西亚，1个位于澳大利亚，1个位于印 度尼西亚。 截至2016年12月31日，碧桂园控股有限公司共有下属公司947家，总资 产规模为5,915.72亿元，受限制资产规模为364.60亿元，碧桂园控股主要资产 均经营正常。 第五章 债券持有人会议召开情况 2016年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有 人会议。 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付 情况 截至2016年12月31日，本公司尚未涉及兑付兑息事项，偿债安排及偿债 保障措施运行良好。 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情 况 根据发行人于2016年6月17日董事会及发行人股东广东耀康于2016年6 月20日出具的股东决定审议通过的关于本次债券发行的有关决议，在出现预计 不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付公司债券本息时，发行人将至 少采取如下措施： （1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （3）主要责任人不得调离。 2016年内未发生发行人需履行上述承诺的情形。 第八章 本期债券的信用评级情况 根据中诚信证券评估有限公司出具的《广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016年公司债券信用评级报告》，发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为 稳定，本期公司债券的信用等级为AAA。 中诚信证券评估有限公司在本期债券的存续期内，持续关注本期债券发行人 外部经营环境变化、经营与财务状况变化及本次债券偿债保障情况等因素，以对 本次债券的信用风险进行持续跟踪，跟踪评级报告将在中诚信证券评估有限公司 网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告。 本期债券评级机构中诚信证券评估有限公司将在2017年6月下旬出具本期 债券跟踪评级报告（2017），敬请投资者关注。 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 一、 对外担保情况 截至2016年末，公司对外担保余额为75,000.00万元，基本情况如下表所示： 被担保方 担保金额（万元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已 经履行完毕 佛山市顺德区大良碧桂园房地 产开发有限公司 36,000.00 2015/3/19 2018/2/17 否 茂名市水东湾碧桂园房地产开 发有限公司 18,000.00 2015/6/29 2018/6/28 否 江门市新会区碧桂园房地产开 发有限公司 21,000.00 2015/11/10 2018/11/10 否 2016年度，公司未发生新增对外担保。截至2016年末，不存在单笔对外担 保金额超过2016年年末净资产30%的情况。 二、 涉及的未决诉讼或仲裁事项 截至2016年末，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项情况。 三、 相关当事人 报告期内，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。 第十章 其他事项 序号 重大事项 是否发生 是否对公司偿债能 力产生影响 1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部 条件等发生重大变化； 否 否 2 债券信用评级发生变化； 否 否 3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结； 否 否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况； 否 否 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保 超过上年末净资产的百分之二十； 是 否 6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产 的百分之十； 否 否 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的 重大损失； 否 否 8 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请 破产的决定； 否 否 9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大 行政处罚； 否 否 10 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生 重大变化； 否 否 11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合 公司债券上市条件； 否 否 12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行 人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司 法机关采取强制措施； 否 否 2016年10月21日，公司完成30.00亿元公司债券的发行，公司新增借款规 模超过公司2015年末净资产规模的20%，公司在公司债券上市后于2016年11 月10日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）发布了公司新增借款超过净资产 规模20%的公告，受托管理人于2016年11月10日在上交所网站 （http://www.sse.com.cn/）发布了临时受托管理报告。 （本页无正文，为《广东腾越建筑工程有限公司公开发行2016年公司债券（第 一期）受托管理事务报告（2016年度）》签章页 债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 2017年 月 日 中财网
 |