[公告]17锡投Y1：无锡产业发展集团公开发行2017年可续期公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年..
债券简称：17锡投Y1 债券代码：136989 无锡产业发展集团有限公司 （无锡市县前西街 168 号） 公开发行 2017 年可续期公司债券 （第一期） 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 image003 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 2017年6月 重要声明 中德证券有限责任公司（“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行 人2017年4月对外公布的《无锡产业发展集团有限公司公司债券2016年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中德证券 出具的说明文件。 本报告系中德证券履行受托管理职责所形成之相关报告，不构成对投资者进行 或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报 告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据 本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 目 录 第一章 本期债券概要..................................................................................................3 第二章 债券受托管理人履职情况..............................................................................6 第三章 发行人2016年度经营和财务状况..................................................................7 第四章 发行人募集资金使用情况.............................................................................11 第五章 本期债券担保人情况.....................................................................................12 第六章 债券持有人会议召开的情况.........................................................................13 第七章 本期债券本息偿付情况.................................................................................14 第八章 本期债券跟踪评级情况.................................................................................15 第九章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况.........................................16 第一章 本期债券概要 一、债券名称 无锡产业发展集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）（以下 简称“本期债券”）。 二、核准文件和核准规模 本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2811号文核准公开发 行，核准面值为不超过人民币20亿元。 三、债券简称及代码 债券简称：17锡投Y1 债券代码：136989。 四、发行主体 无锡产业发展集团有限公司（简称“发行人”或“无锡产投”）。 五、发行规模 10亿元人民币。 六、票面金额和发行价格 本期债券面值100元，平价发行。 七、债券期限及规模 本期债券以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”）。在每5个计息年 度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期 限延长5年（即1个重新定价周期），或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债 券。若发行人选择延长债券期限，发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。选择延长债券期限后，从第2 个重新定价周期开始，每个重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上 基本利差再加上300个基点（1个基点为0.01%），并于续期选择权行权年度付息日 后3个交易日内，在相关媒体上刊登票面利率调升公告。本期债券是本次债券的首 期发行，发行规模为10亿元。 八、债券形式 实名制记账式公司债券。 九、债券年利率、计息方式和还本付息方式 （一）债券利率 本期债券首个重新定价周期票面利率为5.28%，即首次基准利率为3.10%，基 本利差为2.18%。 债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息。本期债 券在存续的首个重新定价周期（第1个计息年度至第5个计息年度）内，票面年利率 由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个重新定价周期确定一次。首次基准 利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中 央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小 数），其后每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前5个工 作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公 司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年 的国债收益率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。 如果发行人选择延长本期债券期限，则从第2个重新定价周期开始，每个重新 定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点（1个 基点为0.01%）。基本利差为首个重新定价周期的票面利率减去初始基准利率。如 果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致后续任意一个重新定价周期的当期基 准利率在该重新定价周期起息日不可得，当期基准利率沿用该重新定价周期起息日 之前一期基准利率。 （二）还本付息的期限及方式 还本付息方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持 有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 起息日：2017年3月15日 付息日：本期债券的付息日为2018年起每年的3月15日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。 兑付日：本期债券不设固定兑付日。若在某一个重新定价周期末，发行人选择 全额兑付本期债券，则该重定价周期的第5个计息年度的付息日即为本期债券的兑 付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利 息）。 十、债券担保情况 本期债券为无担保债券。 十一、发行时信用级别 联合信用评级有限公司于2016年8月15日出具了《无锡产业发展集团有限公司 公开发行2017年可续期公司债券（第一期）信用评级报告》（联合【2016】1013 号），公司信用等级AAA级，债项评级AAA级。 十二、债券受托管理人 发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。 十三、募集资金用途 本期债券所募集资金全部用于偿还公司于 2017 年到期的部分借款 。 第二章 债券受托管理人履职情况 本期债券在报告期内尚未发行，受托管理人尚未开始履行受托管理职责。 自本期债券发行以来，受托管理人中德证券有限责任公司持续关注发行人的资 信状况，监测发行人是否出现《公司债券受托管理人执业行为准则》所约定的相关 重大事项，履行受托管理职责。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一 条的规定，作为17锡投Y1的债券受托管理人，中德证券于2017年6月5日公告了 《无锡产业发展集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）受托管理 事务临时报告》，对无锡产投子公司无锡威孚高科技集团股份有限公司涉及重大诉 讼的事项进行披露，并提请投资者关注相关风险。 中德证券将持续关注 本次诉讼之相关进展情况及其对发行人经营情况、财务状 况、资信状况、本期债券本息偿付情况的影响，并将严格按照《公司债券受托管理 人执业行为准则》、本期债券《募集说明书》及《债券受托管理协议》等的规定和 约定履行债券受托管理人职责。 第三章 发行人 2016 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 1、中文名称：无锡产业发展集团有限公司 英文名称：Wuxi Industry Development Group Co., Ltd. 2、公司法定代表人：蒋国雄 3、公司住所：无锡市县前西街168号 4、经营范围：授权范围内的国有资产营运、重点项目投资管理、制造业和服 务业的投入和开发、高新技术成果转化风险投资、受托企业的管理、自营和代理各 类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除 外）、国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）。（依法须经批准的项目、经相关 部门批准后方可开展经营活动） 5、注册资本：368,867.095343万元人民币 二、发行人2016年度经营情况 公司是无锡市人民政府出资的国有独资有限责任公司，主要从事授权范围内的 国有资产经营管理以及经批准的其他业务，实际从事的业务涉及汽车零部件、纺 织 、创投及园区建设和半导体等多个领域，主营业务收入主要来源于汽车零部件、 半导体、纺织、工程技术服务及创投园区等业务板块。 截至 2016 年末，公司下属一级子公司 22 家，其中上市公司 2 家，分别为：无 锡威孚高科技集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，简称：威孚高科， A 股股票代码： 00581 ； B 股股票代码： 20581 ）、无锡市太极实业股份有限公司 （上海证券交易所上市公司，简称：太极实业， A 股股票代码： 6067 ）。 公司以资本为纽带，以实业为依托，以创业风险投资和产业整合为抓手，重点 围绕“打造产业发展的投融 资平台，增强产业引领功能、增强科技产业服务功能、 增强产业资本运营功能”的目标，着力推进“重大产业项目的开发建设、科技产业 服务体系建设、产业资本运营功能建设、产业投融资平台建设、企业文化建设”等 五个方面的建设。公司目标是成长为对无锡经济发展具有较大影响力和带动力、在 关键领域具有控制力的综合性国有投资控股集团公司。 2016年，发行人营业收入情况如下所示： 单位： 万 元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 主营业务 1,681,384.86 1,359,538.13 19.14% 其他业务 44,735.07 36,851.20 17.62% 合计 1,726,19.92 1,396,389.32 19.10% 三、发行人2016年度财务情况 （一）主要会计数据和财务指标 公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下： 单位 : 万 元 主要会计数据和财务指标 2016 年 12 月 31 日 /2016 年 度 2015 年 12 月 31 日 /2015 年 度 本年度比上 年度增减 变动原因 总资产 4,703,272.29 4,293,718.57 9.54% - 归属于母公司股东的净资产 549,945.09 525,480.63 4.6% - 营业收入 1,723,129.32 1,601,274.36 7.61% - 归属于母公司所有者的净利润 2 3 ,9 45 . 17 14,862.09 61 . 12 % 子公司威孚 高科净利润 增加 EBITDA 384,037.58 337,671.0 13.73% - 经营活动产生的现金流量净额 63,36.48 15,158.05 - 59.18% 存货及经营 性应收项目 增加 投资活动产生的现金流量净额 5,067.96 - 167,454.12 103.03% 出售债权资 产包使收回 投资收 到的 现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 - 5,039.07 229,545.62 - 102.20% 发行债券及 银行借款显 著 减少 期末现金及现金等价物余额 753,914.39 689,989.3 9.26% - 流动比率 1.2 1.31 - 6.53% - 速动比率 1.06 1.14 - 7.35% - 资产负债率 58.36 57.1 2.18% - EBITDA 全部债务比 21.86 21.01 4.05% - 现金利息保障倍数 2.39 3.60 - 33.56% 经营活动产 生的 现金流 量净额减少 所致 利息保障倍数 4.16 3.91 6.49% - EBITDA 利息保障倍数 5.58 5.25 6.36% - 贷款偿还率 10 .0 10.0 - - 利息偿付率 10 .0 10.0 - - 注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。 上述财务指标的计算方法如下： 1 、全部债务 = 长期债务 + 短期债务； 短期债务 = 短期借款 + 交易性金融负债 + 应付票据 + 一年内到期的非流动负债； 长期债务 = 长期借款 + 应付债券； 2 、 EBITDA= 利润总额 + 计入财务费用的利息 支出 + 固定资产折旧 + 摊销； 3 、流动比率＝流动资产 / 流动负债； 4 、速动比率＝（流动资产 - 存货净额） / 流动负债； 5 、资产负债率＝总负债 / 总资产； 6 、 EBITDA 全部债务比 =EBITDA/ 全部债务； 7 、现金利息保障倍数 =( 经营活动产生的现金流量净额 + 现金利息支出 + 所得税付现） / 现金利息支出； 8 、 EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/ （资本化利息 + 计入财务费用的利息支出）； 9 、利息保障倍数＝（利润总额 + 计入财务费用的利息支出） / （计入财务费用的利息支出 + 资本化利息支出）； 10 、贷款偿还率：实际贷 款偿还额 / 应偿还贷款额； 11 、利息偿付率：实际支付利息 / 应付利息。 （二）主要资产和负债及其变动情况 主要资产及变动情况 单位 : 万 元 项目名称 2016 年末 本期末 占总资产 的比例 2015 年末 上期末 数占总资 产的比例 本期末金 额较上期 末变动比例 变动原因 货币资金 819,156.05 17.42% 78,327.2 18.36% 3.91% - 应收账款 390,470.47 8.30% 32,15.8 7.50% 21.21% - 其他应收款 215,14.65 4.57% 178,387.7 4.15% 20.59% - 存货 341,797.82 7.27% 263,431.0 6.14% 29.75% - 其他流动资产 252,15.29 5.36% 279,031.47 6.50% - 9.63% - 可供出售金融 资产 270,726.60 5.76% 297,467.40 6.93% - 8.9% - 长期股权投资 417,273.9 8.87% 427,686.90 9.96% - 2.43% - 固定资产 820,548.13 17.45% 684, 082.15 15.93% 19.95% - 总资产 4,703,272.29 10.0% 4,293,718.57 10.0% 9.54% - 主要负债及变动情况 单位 : 万 元 项目名称 本期末数 本期末 占总负债 的比例 上期末数 上期末 数占总负 债的比例 本期末金 额较上期 末变动比例 变动原因 短期借款 518,149.04 18.8% 391,728.16 15.97% 32.27% 短期银行 借 款增加 应付账款 548,919.60 20.0% 434,289.27 17.7 1% 26.39% - 预收款项 13,485.91 4.86% 121,6.62 4.96% 9.71% - 其他应付款 93,97.16 3.42% 139,02.97 5.67% - 32.38% 支付 代收的 股权转让款 一年内到期的 非流动负债 315,876.35 11.51% 63,123.12 2.57% 40.41% 2017 年到期 的应付债券 分类至一年 内到期的非 流动负债 所 致 其他流动负债 221,037.60 8.05% 301,13.28 12.28% - 26.60% - 长期借款 298,825.82 10.89% 289,764.9 11.82% 3.13% - 应付债券 289,3.96 10.54% 471,080.37 19.21% - 38.58% 同“一年内 到期的非流 动负债” 总负债 2,74,631.5 10.0% 2,452,192.07 10.0% 11.93% - 截至 201 6 年 12 月 31 日 ， 公司不存在逾期未偿还 债项 。 第四章 发行人募集资金使用情况 一、本期公司债券募集资金情况 发行人经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2811 号文核准，于 2017 年 3 月 15 日公开发行了 10 亿元公司债券，扣除发行费用之后的募集资金净额已到 账。 二、本期公司债券募集资金实际使用情况 201 7 年 3 月 15 日，公司发行了 无锡产业发展集团有限公司公开发行 2017 年 可续期公司债券（第一期）（ 17 锡投 Y1 ） ， 募集资金 10 亿元 。根据债券《募集说 明书》， 17 锡投 Y1 拟全部用于偿还公司于 2017 年到期的部分借款，具体明细如 下： 17 锡投 Y1 募集资金拟偿还借款明细表 借款对象 借款金额（万 元） 借款起始日 到期日 工商银行 20,000.00 2016-11-28 2017-5-28 工商银行 15,000.00 2016-12-26 2017-5-28 浦发银行 30,000.00 2016-11-28 2017-5-28 交通银行 5,000.00 2016-7-19 2017-7-18 交通银行 5,000.00 2016-7-19 2017-7-18 交通银行 5,000.00 2016-7-19 2017-7-18 交通银行 5,000.00 2016-7-19 2017-7-18 招商银行 15,000.00 2016-9-2 2017-9-1 合计 100,000.00 - - 截至本 受托管理 报告出具日， 17 锡投 Y1 募集资金已按《募集说明书》约定全 部用于偿还上述借款，公司在使用 17 锡投 Y1 募集资金时，均按照《募集说明 书》及公司《公司债券募集资金管理制度》履行了相应决策程序，不存在挪用募集 资金、将募集资金转借他人等违规行为，以上资金使用完全通过 17 锡投 Y1 募集 资金专项账户运作。 第五章 本期债券担保人情况 本期债券为无担保债券。 第六章 债券持有人会议召开的情况 本期债券报告期内尚未发行，不存在召开债券持有人会议的情形。 自本期债券发行以来，由于未出现根据17锡投Y1《债券持有人会议规则》之 约定需要召开债券持有人会议的相关事项，故本期债券尚未召开债券持有人会议。 第七章 本期债券本息偿付情况 无锡产业发展集团有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期） 根据本期债券之《募集说明书》相关约定，本期债券的付息日为2018年起每 年的3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期 间不另计息）。 截至本受托管理事务报告出具日，本期债券尚未到达第一个付息日，不存在 本息偿付情况。 第八章 本期公司债券跟踪评级情况 联合信用评级有限公司于2016年8月15日出具了《无锡产业发展集团有限公 司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）信用评级报告》（联合【2016】 1013号），公司信用等级AAA级，债项评级AAA级。 公司已委托联合信用评级有限公司担任17锡投Y1的跟踪评级机构，根据监 管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在17锡投Y1存续期内， 在每年公司审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在17锡投Y1 存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。最新一期跟踪评级报告预计于2017 年6月30日前在上海证券交易所网站及其他相关披露场所进行披露。 第九章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 本期债券在报告期内尚未发行，不存在公司负责处理与本期债券相关事务的专 人发生变动的情况。 中财网
 |