[上市]华大基因:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 本次发行概况 发行股票类型人民币普通股（A股） 发行股数不超过 4,010万股 每股面值人民币 1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期 2017年 7月 5日 拟上市的证券交易所深圳证券交易所 发行后总股本不超过 40,010万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东华大控股及华大控股控制的企业华大三生园承诺：自华大基因 股票在深圳证券交易所上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理在上市 之前持有的华大基因的股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权 益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。若其所持华 大基因股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价； 华大基因上市后 6个月内如华大基因股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，其直接或间接持有华大基因股 票的锁定期限自动延长 6个月。期间华大基因如有派发股利、送股、转增股本等 除权除息事项，上述价格相应调整。若不履行本承诺所约定的义务和责任，其将 承担华大基因、华大基因其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减 持华大基因股票的收益将归华大基因所有。 公司实际控制人、董事长汪建先生承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市 之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的 公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接 或间接持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人在公司担任董 事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 1 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 25%；在卖出后六个月再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份 的，则所得收益归公司所有。若本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年 内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股 票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于 发行价的，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。期间公司 如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。若不履行 本承诺所约定的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此 所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。如本人未上缴上述 出售股票所获收益归公司所有，公司可扣减本人以后年度现金分红或扣减发放的 薪酬/津贴直至履行上缴上述收益的承诺。 公司股东华大投资承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12个月 内，其不转让或者委托他人管理在上市之前持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将 遵守上述承诺。若其所持华大基因股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的 减持价格将不低于发行价；华大基因上市后 6个月内如华大基因股票连续 20个 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，其 直接或间接持有华大基因股票的锁定期限自动延长 6个月。期间华大基因如有派 发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。 公司部分董事、监事、高级管理人员王俊、尹烨、李英睿、孙英俊、李松岗、 王威承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12个月内，本人不转让或 者委托他人管理在上市之前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分 股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化 的，本人仍将遵守上述承诺。本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每 年转让的公司的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；在卖 出后六个月再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份的，则所得 收益归公司所有。若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的 减持价格将不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，本人直接和 2 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。期间公司如有派发股利、送股、 转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。若不履行本承诺所约定的义务和 责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违 规减持公司股票的收益将归公司所有。如本人未上缴上述出售股票所获收益归公 司所有，公司可扣减本人以后年度现金分红或扣减发放的薪酬/津贴直至履行上 缴上述收益的承诺。 公司股东金翼汇顺、国华腾飞、有孚创业、北京国投、盛桥新领域、南海成 长、苏州松禾、中金佳成、上海腾希、上海国和、苏州软银、青岛金石、乐华源 城、华弘资本、和玉高林、东土盛唐、盛桥新健康、常春藤、汇晟资产、丰悦泰 和、中国人寿承诺：自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 12个月内， 其不转让或者委托他人管理在上市之前持有的华大基因股份，也不由华大基因回 购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其 仍将遵守上述承诺。若不履行本承诺所约定的义务和责任，其将承担公司、公司 其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公 司所有。 公司股东上海云锋、中小企业基因投资、宁波博源、天津高林、盛桥创鑫、 西安尔湾、国信弘盛、上海开物、锋茂投资、宁波软银、创润投资、海百合、华 夏人寿、上海珍尤、深圳宸时承诺：对于其以股权或现金增资方式获得的华大基 因股份，自其获得该股份之日（完成工商变更登记手续之日为基准日，即 2015 年 6月 24日）起 36个月内，其不转让或者委托他人管理在上市之前持有的华 大基因股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其 持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。若不履行本承诺所约定的义 务和责任，其将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失， 违规减持公司股票的收益将归公司所有。 公司股东深港产学研承诺：对于其自深圳华大基因科技有限公司处受让的华 大基因股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 36个月内，其承诺 不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公 司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。若 3 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 不履行本承诺所约定的义务和责任，其将承担公司、公司其他股东或利益相关方 因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 公司股东荣之联承诺：对于其以股权增资方式获得的华大基因股份，自其获 得该股份之日（完成工商变更登记手续之日为基准日，即 2015年 6月 24日） 起 36个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回 购该部分股份。除上述华大基因股份外，对于其持有的华大基因其他股份，自华 大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 12个月内，其承诺不转让或者委托他 人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等 导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。若不履行本承诺所约 定的义务和责任，其将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何 损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 公司股东红土生物、深创投承诺：对于其自深圳华大基因科技有限公司处受 让的华大基因股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 36个月内， 其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。 对于其以股权增资方式获得的华大基因股份，自其获得该股份之日（完成工商变 更登记手续之日为基准日，即 2015年 6月 24日）起 36个月内，其承诺不转让 或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。除上述华大基 因股份外，对于其持有的华大基因其它股份，自华大基因股票在深圳证券交易所 上市之日起 12个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华 大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变 化的，其仍将遵守上述承诺。若不履行本承诺所约定的义务和责任，其将承担公 司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收 益将归公司所有。 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2017年 6月 27日 4 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其它信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 5 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意 向书“第四节风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次发行方案 公司本次发行前总股本 36,000万股，本次发行的股票数量不低于 4,010万 股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 10.02%。 本次公司公开发行新股数量不低于 4,010万股，公司现有股东不转让老股。 本次发行的发行费用由公司承担。由公司承担的承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露费、发行手续费等将由公司在发行新股所募集资金中扣除。 二、公司股份流通限制、自愿锁定承诺 公司控股股东华大控股及华大控股控制的企业华大三生园承诺：自华大基因 股票在深圳证券交易所上市之日起 36个月内，其不转让或者委托他人管理在上 市之前持有的华大基因的股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行 权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。若其所持 华大基因股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行 价；华大基因上市后 6个月内如华大基因股票连续 20个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，其直接或间接持有华大基 因股票的锁定期限自动延长 6个月。期间华大基因如有派发股利、送股、转增股 本等除权除息事项，上述价格相应调整。若不履行本承诺所约定的义务和责任， 华大控股及华大三生园将承担华大基因、华大基因其他股东或利益相关方因此所 受到的任何损失，违规减持华大基因股票的收益将归华大基因所有。 公司实际控制人、董事长汪建先生承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市 之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的 公司股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接 或间接持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人在公司担任董 事期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 6 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 25%；在卖出后六个月再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份 的，则所得收益归公司所有。若本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年 内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股 票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于 发行价的，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。期间公司 如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。若不履行 本承诺所约定的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此 所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。如本人未上缴上述 出售股票所获收益，公司可扣减本人以后年度现金分红或扣减发放的薪酬 /津贴 直至履行上缴上述收益的承诺。 公司股东华大投资承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12个月 内，其不转让或者委托他人管理在上市之前持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将 遵守上述承诺。若其所持华大基因股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的 减持价格将不低于发行价；华大基因上市后 6个月内如华大基因股票连续 20个 交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，其 直接或间接持有华大基因股票的锁定期限自动延长 6个月。期间华大基因如有派 发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。 公司部分董事、监事、高级管理人员王俊、尹烨、李英睿、孙英俊、李松岗、 王威承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12个月内，本人不转让或 者委托他人管理在上市之前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分 股份。若因公司进行权益分派等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺。本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转 让的公司的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；在卖出后 六个月再行买入公司股份，或买入后六个月内再行卖出公司股份的，则所得收益 归公司所有。若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持 价格将不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，本人直接和间接 持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。期间公司如有派发股利、送股、转增 7 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 股本等除权除息事项，上述价格相应调整。若不履行本承诺所约定的义务和责任， 本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持 公司股票的收益将归公司所有。如本人未上缴上述出售股票所获收益，公司可扣 减本人以后年度现金分红或扣减发放的薪酬/津贴直至履行上缴上述收益的承 诺。 公司股东金翼汇顺、国华腾飞、有孚创业、北京国投、盛桥新领域、南海成 长、苏州松禾、中金佳成、上海腾希、上海国和、苏州软银、青岛金石、乐华源 城、华弘资本、和玉高林、东土盛唐、盛桥新健康、常春藤、汇晟资产、丰悦泰 和、中国人寿承诺：自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 12个月内， 其不转让或者委托他人管理在上市之前持有的华大基因股份，也不由华大基因回 购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其 仍将遵守上述承诺。若不履行本承诺所约定的义务和责任，其将承担公司、公司 其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公 司所有。 公司股东上海云锋、中小企业基因投资、宁波博源、天津高林、盛桥创鑫、 西安尔湾、国信弘盛、上海开物、锋茂投资、宁波软银、创润投资、海百合、华 夏人寿、上海珍尤、深圳宸时承诺：对于其以股权或现金增资方式获得的华大基 因股份，自其获得该股份之日（完成工商变更登记手续之日为基准日，即 2015 年 6月 24日）起 36个月内，其不转让或者委托他人管理在上市之前持有的华 大基因股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其 持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。若不履行本承诺所约定的义 务和责任，其将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失， 违规减持公司股票的收益将归公司所有。 公司股东深港产学研承诺：对于其自深圳华大基因科技有限公司处受让的华 大基因股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 36个月内，其承诺 不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公 司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。若 不履行本承诺所约定的义务和责任，其将承担公司、公司其他股东或利益相关方 因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 8 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 公司股东荣之联承诺：对于其以股权增资方式获得的华大基因股份，自其获 得该股份之日（完成工商变更登记手续之日为基准日，即 2015年 6月 24日） 起 36个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回 购该部分股份。除上述华大基因股份外，对于其持有的华大基因其它股份，自华 大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 12个月内，其承诺不转让或者委托他 人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等 导致其持有的公司股份发生变化的，其仍将遵守上述承诺。若不履行本承诺所约 定的义务和责任，其将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何 损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。 公司股东红土生物、深创投承诺：对于其自深圳华大基因科技有限公司处受 让的华大基因股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起 36个月内， 其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。 对于其以股权增资方式获得的华大基因股份，自其获得该股份之日（完成工商变 更登记手续之日为基准日，即 2015年 6月 24日）起 36个月内，其承诺不转让 或者委托他人管理该部分股份，也不由华大基因回购该部分股份。除上述华大基 因股份外，对于其持有的华大基因其它股份，自华大基因股票在深圳证券交易所 上市之日起 12个月内，其承诺不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由华 大基因回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致其持有的公司股份发生变 化的，其仍将遵守上述承诺。若不履行本承诺所约定的义务和责任，其将承担公 司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收 益将归公司所有。 三、本次发行前滚存利润的分配 根据公司第一届董事会第二次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过 的决议，本次发行前滚存利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份共同享 有。 9 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 四、关于公司股票上市后三年内稳定股价的预案 （一）公司回购股份 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20个交易日公司股票收 盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述股 票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价 应做相应调整），公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的 规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权 分布不符合上市条件。 公司将依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规 及《公司章程》的规定，在上述条件成就之日起 15个工作日内召开董事会，董 事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份 的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回 购方案经公司股东大会审议通过后生效。董事会应同时通过决议，如在股东大会 会议通知发出后至股东大会召开日前 2个工作日期间，公司股票收盘价已经回升 达到或超过最近一期末经审计的每股净资产，董事会应取消该次股东大会或取消 审议回购方案的提案，并相应公告和说明原因。如股东大会召开前 2个工作日内， 公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期末经审计的每股净资产，股东大会 可否决回购方案的议案。 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监 督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。本公 司回购股份的价格不超过最近一期末经审计每股净资产的 110%，回购股份的方 式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其它方式。公司单 次用于回购股份的资金金额不高于最近一期经审计的归属于母公司所有者的净 利润的 10%；公司自上市之日起每 12个月内用于回购股份的资金金额合计不超 过最近一期经审计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。在启动股价稳定措 施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大 会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向 股东和社会公众投资者道歉。 10 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 （二）控股股东及实际控制人增持股份 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20个交易日公司股票收 盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述 股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘 价应做相应调整），且公司回购股份的股价稳定方案实施完毕（以公司公告的实 施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于最近一期末经审计 的每股净资产的，则公司控股股东、实际控制人将依据法律、法规及《公司章程》 的规定在不影响满足公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施： 1、控股股东、实际控制人将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3个交易 日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等）并 通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持股份的计划。在 公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划的 3个交易日后，控股股东、 实际控制人将按照方案开始实施增持公司股份的计划； 2、控股股东、实际控制人增持公司股份的价格不高于公司最近一期末经审 计每股净资产的 110%； 3、控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金金额不低于控股股东最 近一次自公司获得的公司现金分红金额的 20%； 4、控股股东、实际控制人在公司上市之日起每 12个月内用于增持股份的 资金金额合计不超过其最近一次自公司获得的公司现金分红金额的 50%。 如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司最近一 期末经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如其未按照上述预案采取稳定股价 的具体措施，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述 稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果控股股东、 实际控制人未履行上述承诺的，其将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东 分红，同时其持有的公司股份不得转让（因继承、被强制执行、上市公司重组、 为履行对公司或投资者承诺等必须转股的情形除外），直至其按上述预案的规定 11 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。 （三）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增 持股份 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20个交易日公司股票收 盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产时（若因除权除息等事项致使上述 股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘 价应做相应调整），且公司、控股股东及实际控制人股价稳定方案实施完毕（以 公司公告的实施完毕日为准）后的下一个交易日，如公司股票收盘价仍低于最近 一期末经审计的每股净资产的，在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立 董事）、高级管理人员将依据法律、法规及《公司章程》的规定，在不影响满足 公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施： 1、当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，其将通过二级市场以竞价 交易方式买入公司股份以稳定公司股价。其将在公司出现需要采取股价稳定措施 的情形后 3个交易日提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区 间、时间等）并通知公司，公司应按照相关规定披露其买入公司股份的计划。在 公司披露其买入公司股份计划的 3个交易日后，其将按照方案开始实施买入公司 股份的计划； 2、其通过二级市场以竞价方式买入公司股份的，买入价格不高于公司最近 一期末经审计每股净资产 110%； 3、其单次用于增持股份的资金金额不低于其在任职期间上一个会计年度公 司税后薪酬（或津贴）累计额的 10%； 4、其在公司上市之日起每 12个月内用于增持股份的资金金额合计不超过 其在任职期间上一个会计年度从公司领取的税后薪酬（或津贴）累计额的 50%； 如公司公告增持方案后的下一个交易日，公司股票收盘价不低于公司最近一 期末经审计的每股净资产，则增持方案可以不再实施。 自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事（不包括独立董事）、 高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理 12 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 人员履行公司上市时董事（不包括独立董事）、高级管理人员已作出的相应承诺。 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司董事（不包括独立董事）、 高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证监 会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社 会公众投资者道歉；如果其未采取上述稳定股价的具体措施的，则其将在前述事 项发生之日起 5个工作日内停止在公司领取股东分红（如有），以及当年薪酬的 50%予以扣留，同时其持有的公司股份（如有）不得转让（因继承、被强制执行、 上市公司重组、为履行对公司或投资者承诺等必须转股的情形除外），直至其按 上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。 五、关于上市后的利润分配政策和股东分红回报规划 华大基因拟首次公开发行普通股股票并申请在创业板上市，为充分保障公司 股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，促进股东投资收益最大化的 实现，公司承诺将严格遵守上市后适用的《公司章程》以及股东大会审议通过的 《深圳华大基因股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》，实行积极的利 润分配政策。 根据《公司章程》，公司的利润分配政策如下： （一）利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实 现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配 政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 （二）利润分配的形式 公司采取现金回报规划、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具 备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式；在公司有重大投资 计划或重大现金支出等事项发生或者出现其它需满足公司正常生产经营的资金 需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。 13 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 （三）现金分配的条件 满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公 司可根据实际情况确定是否进行现金分配： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 其中，重大投资计划或重大现金支出是指： （1）公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买 设备的累计支出达到或者超过公司最近一期末经审计净资产的 20%，且超过 5,000万元人民币； （2）公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买 设备的累计支出达到或者超过公司最近一期末经审计总资产的 10%。 （四）利润分配的时间间隔 公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司 经营状况提议公司进行中期利润分配。 （五）利润分配的比例 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规 定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 14 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （六）利润分配方案的决策程序和机制 1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、 资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条 件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提 交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提 交董事会审议。 2、股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心 的问题。 3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定 当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。 4、如对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过 详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以 上通过。 （七）公司利润分配政策的变更机制 公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润 分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策 应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、 独立董事的意见，由董事会在研究论证后拟定新的利润分配政策，并经独立董事 发表明确意见后，提交股东大会审议通过。 六、关于招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面 的承诺 （一）公司 如果本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 15 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本 公司作出行政处罚决定之日起 30日内，本公司将依法启动回购首次公开发行的 全部新股的程序，本公司将通过深圳证券交易所以发行价并加算银行同期存款利 息回购首次公开发行的全部新股。在此期间，本公司如发生除权除息事项的，上 述回购价格及回购股份数量相应进行调整。 如果本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 如果本公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上 公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按证券监督管理 部门及司法机关认定的实际损失向投资者依法进行赔偿。若法律、法规、规范性 文件及中国证监会或深圳证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关 责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。 （二）控股股东华大控股 如果本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发 行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对发行 人作出行政处罚决定之日起 30日内，其将以发行价并加算银行同期存款利息依 法购回锁定期结束后其在二级市场减持的股份（不包括本次公开发行时其他股东 公开发售部分）。在此期间，发行人如发生除权除息事项的，上述回购价格及回 购股份数量相应进行调整。 如果本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。 如果其未能履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公 开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发 生之日起 5个工作日内，停止在发行人处领取股东分红，同时其直接或间接所持 有的发行人股份将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕 时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对其因违反 上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，其自愿无条件地遵从该等规 定。 16 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 （三）实际控制人汪建先生 如果本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发 行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对发行 人作出行政处罚决定之日起 30日内，本人将以发行价并加算银行同期存款利息 依法购回锁定期结束后本人在二级市场减持的股份（不包括本次公开发行时其他 股东公开发售部分）。在此期间，发行人如发生除权除息事项的，上述回购价格 及回购股份数量相应进行调整。 如果本次发行的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 如果本人未能履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上 公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺 发生之日起 5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴及股东分红，同时本 人直接或间接所持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的 赔偿措施并实施完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证 券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自 愿无条件地遵从该等规定。 （四）公司董事、监事、高级管理人员 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的 法律责任。如果招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 遭受损失的，公司全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失，不因 职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。 如果发行人全体董事、监事、高级管理人员未能履行上述承诺，将在公司股 东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社 会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5个工作日内，停止在公司处 领取薪酬、津贴及股东分红，同时发行人全体董事、监事、高级管理人员直接或 间接所持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施 完毕时为止。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对发行 17 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 人全体董事、监事、高级管理人员因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有 不同规定，发行人全体董事、监事、高级管理人员自愿无条件地遵从该等规定。 （五）中介机构 中信证券股份有限公司承诺，因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件 有虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资 者损失。 中信证券股份有限公司、国浩律师（深圳）事务所、安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）、深圳德正信国际资产评估有限公司承诺，因其为发行人首次 公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给 投资者造成损失的，其将依法承担相应责任。 七、关于填补因首次公开发行股票摊薄即期回报的措施及承诺 华大基因完成首次公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净 资产规模将有较大幅度增加。鉴于募集资金投资项目效益短期难以迅速体现，且 募投项目需新增大量固定资产，折旧费用将大幅上升，公司发行当年每股收益、 净资产收益率等指标与上年同期相比，将有可能出现一定程度的下降。对此，公 司就填补被摊薄即期回报事宜，特承诺如下： （一）公司填补被摊薄即期回报的措施 1、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施 公司凭借多年经营积累的技术、服务和品牌优势，在生命科学和医学的多个 领域，为国内外科研机构、各级医院等医疗卫生机构、普通民众等客户提供服务， 主要业务板块生育健康基础研究和临床应用服务、基础科学研究服务、复杂疾病 基础研究和临床应用服务和药物基础研究和临床应用服务呈稳定增长趋势。 公司所处的基因组学应用行业属于发展最快的高科技行业之一，随着第二代 测序技术的快速发展，市场环境逐渐成熟，基因测序行业，特别是国内成熟产品 和服务的竞争变得愈发激烈，使得公司面临着市场竞争风险和行业监管政策变化 的风险。 18 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 公司在为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究 服务时，由于高通量测序技术和生物信息学分析手段存在一定局限性，难以达到 100%的准确度，存在一定的质量控制风险。另外，公司一直以来重视研究开发 新的服务种类，投入了大量研发经费，存在一定的研发失败风险。 公司在本次发行后，净资产规模大幅增加，但由于募集资金投资项目效益的 产生需要经历一定周期，并且项目预期产生的效益存在一定的不确定性，因此净 资产大幅增加可能会导致净资产收益率较以前年度有所下降。 公司针对上述可能影响持续盈利能力的风险因素制定了改进措施，主要包括 进一步加大市场开拓力度，提高日常运营效率，加强人才队伍建设，建立稳定高 效的生产运行和技术开发平台。 2、提高日常运营效率，降低发行人运营成本，提升经营业绩的具体措施 （1）加强募集资金管理 ①加强募集资金安全管理 本次发行募集资金到位后，公司将加强募集资金安全管理，对募集资金进行 专项存储，保证募集资金合理、规范、有效地使用，防范募集资金使用风险，从 根本上保障投资者特别是中小投资者利益。 ②加快募投项目实施进度 募集资金到位后，公司将加快募投项目建设进度，确保募集资金使用效率。 随着公司募集资金投资项目的全部建设完成，公司业务覆盖能力、项目管理效率、 信息化水平等将有较大提升，预期将为公司带来良好的经济效益。 （2）提高公司盈利能力和水平 ①加强成本管理，加大成本控制力度 公司积极加强成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平。即：根据公司 整体经营目标，按各运营中心、各部门分担成本优化任务，明确成本管理的地位 和作用，加大成本控制力度，提升公司盈利水平。 ②择机开展并购，快速拓展市场 19 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 本次发行将有助于公司品牌和资金实力的提升。公司将把握这一机遇，择机 开展并购，重点对具有产业互补特征的公司或具有一定市场规模和较强盈利能力 的企业实施并购，提升公司核心竞争力和盈利能力。 （3）进一步完善现金分红政策，注重投资者回报及权益保护 公司已根据中国证监会的要求并结合公司实际情况完善现金分红政策，上市 后适用的《公司章程》等文件中对利润分配政策作出制度性安排。同时，公司制 订了《深圳华大基因股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》，尊重并维 护股东利益，建立科学、持续、稳定的股东回报机制。 （二）公司填补被摊薄即期回报的承诺 公司将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施， 将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向 公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券 交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。 （三）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报 的承诺 公司控股股东、实际控制人承诺：保证不越权干预公司经营管理活动，不侵 占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东 的合法权益，对公司本次发行上市摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履 行作出以下承诺： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其 他方式损害公司利益； 2、接受对自身的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩； 20 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 5、承诺如公司未来实施股权激励，则股权激励的行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩。 公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：若违反上述承 诺并给公司或者投资者造成损失的，其愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责 任及监管机构的相应处罚。 八、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 （一）控股股东华大控股 若其所持华大基因股票在锁定期满后两年内减持的，其每年减持股票数量不 超过华大基因首次公开发行股票前其持有华大基因股份的 10%。 减持价格：该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发行价，期间公 司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。 减持方式：包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。 信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有股份超过 5% 以上期间，减持前 3个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，其将严 格遵守有关法律法规及华大基因规章制度。 如果其未履行上述承诺减持华大基因股票，将把该部分出售股票所取得的收 益（如有）上缴华大基因所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给华 大基因或投资者带来的损失。 （二）华大投资 其可在所持华大基因股票的锁定期满后 1年内，减持所持华大基因的股票， 最高可减持所持的全部股份。 减持价格：该等股票的减持价格不低于发行价格，期间公司如有派发股利、 送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。 减持方式：包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。 信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有股份超过 5% 21 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 以上期间，减持前 3个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，其将严 格遵守有关法律法规及公司规章制度。 如果其未履行上述承诺减持公司股票，将把该部分出售股票所取得的收益 （如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投 资者带来的损失。 （三）和玉高林 其将在所持华大基因股票的锁定期满后 1年内，最高减持完毕所持华大基因 的全部股票。 减持价格：该等股票的减持价格不低于发行价格的 80%，期间公司如有派 发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。 减持方式：包括证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统等方式。 信息披露：及时、充分履行股份减持的信息披露义务，在持有股份超过 5% 以上期间，减持前 3个交易日将发布减持提示性公告。在减持股份期间，其将严 格遵守有关法律法规及公司规章制度。 如果其未履行上述承诺减持公司股票，将把该部分出售股票所取得的收益 （如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投 资者带来的损失。 九、保荐机构对公司持续盈利能力的核查结论意见及可能对公司 持续盈利能力产生重大不利影响的因素 经核查，保荐机构认为：发行人具有良好的发展前景和持续盈利能力。可能 对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素如下： （一）市场竞争加剧的风险 公司所处的基因组学应用行业属于发展最快的高科技行业之一，随着第二代 测序技术的快速发展，市场环境逐渐成熟，国家政策逐步放开，市场上已涌现出 一大批面向基础研究的基因测序服务提供商和面向终端用户的临床、医疗类的基 22 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 因检测服务提供商，基因测序行业，特别是国内成熟产品和服务的竞争变得愈发 激烈。 在这种激烈的竞争环境下，如果公司不能在服务质量、技术水平、销售模式、 营销网络、人才培养等方面持续提升，将导致公司竞争力减弱，对公司未来业绩 产生不利影响。 （二）行业监管政策变化的风险 华大基因提供基因检测、诊断服务，其服务产品涉及特定医疗器械的生产和 使用，须接受各级卫生和计划生育委员会、食品药品监督管理局的管理监督。 2014年以来，国家出台了一系列举措，对基于高通量测序技术的基因检测服务 行业进行监管和规范。 这些政策有利于该行业的有序规范和健康成长，同时也要求公司在生产、经 营、使用医疗器械产品和提供临床检测服务的过程中严格遵守国家相关法律法 规，密切关注监管机构政策的变化，主要包括监督检查、生产经营和执业许可等 方面。 公司如果不能持续满足国家监督管理部门的有关规定和政策要求，则存在被 相关部门处罚的风险，给公司生产经营带来不利影响。 （三）因技术和工艺固有局限导致的产品质量事故风险 公司在为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究 服务时，主要通过基因测序方式对生物样本进行检测，并对测序结果进行分析和 解读，为诊断和研究提供有价值的数据和依据。 尽管华大基因拥有上百台世界先进的测序仪、质谱仪和大型计算机组成的高 通量测序平台和生物信息分析平台，并建立了完善的质量控制体系，但是由于高 通量测序技术和生物信息学分析手段存在一定局限性，难以达到 100%的准确 度。虽然公司已与保险公司签订合作协议书，并出资为无创产前基因检测的受检 者进行投保，最大限度地降低了相关产品质量事故给公司造成的风险，如果公司 因生产工艺的技术限制导致在诊断或研究服务中提供了错误的结果，给诊断或研 究服务的使用人带来较为严重的后果，公司或将面临承担赔偿责任的风险。 23 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 （四）新产品研发失败风险 公司为巩固和提升核心竞争能力，一直以来重视研究开发新的服务种类，最 近三年的研发费支出分别为 13,063.61万元、10,176.42万元和 17,672.41万元。 公司在遗传性耳聋、孕前遗传病、无创产前检测、肿瘤等多个诊断服务领域， 以及基础科研领域进行大量研发。由于基因组学应用行业具有技术水平高，发展 变化快的特点，在研发过程中，研发团队、管理水平、技术路线选择都会影响产 品研发的成败。如果公司在投入大量研发经费后，无法研发出具有商业价值，符 合市场需求的产品，将给公司的盈利能力带来不利影响。 （五）净资产收益率下降的风险 最近三年公司的加权平均净资产收益率分别为 3.32%、9.20%和 10.38%。 本次公开发行新增募集资金为 4.84亿元，占公司截至 2016年 12月 31日净资 产的比例达到 14.01%。 公司本次发行完成后，净资产规模将比发行前大幅增加。募集资金投资项目 效益的产生需要经历项目建设、竣工验收、效益逐步释放等过程，并且项目预期 产生的效益存在一定的不确定性。 由于公司盈利水平能否保持与净资产同步增长具有不确定性，因此净资产大 幅增加可能会导致净资产收益率较以前年度有所下降。 十、报告期内公司购买理财产品的情况 报告期内，公司对增资扩股所取得的现金进行优化配置，购买银行低风险类 资金管理产品。2014年、2015年和 2016年，公司通过理财产品取得的投资收 益分别为 48.80万元、6,622.38万元和 7,247.59万元。 十一、财务报告审计截止日后主要经营情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年 1-3月份财务报告 进行了审阅，并出具了《审阅报告》（安永华明(2017)专字第 61098952_H07号）。 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证本公 司 2017年 1-3月财务报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 24 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管 会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明，保证本公司 2017 年 1-3 月 财务报告的真实、准确、完整。 以下 2017年 1-3月财务报告数据未经审计但已经安永华明审阅： （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2017-03-31 2016-12-31 资产总计 416,009.96 423,009.42 负债合计 72,525.54 77,752.14 股东权益合计 343,484.42 345,257.28 归属于母公司所有者权益合计 334,632.72 335,976.20 （二）合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2017年 1-3月 2016年 1-3月 营业收入 38,784.17 30,302.30 营业利润 11,097.71 9,199.65 利润总额 11,597.96 9,254.13 净利润 9,697.17 7,466.36 归属于母公司所有者净利润 9,441.63 7,510.71 扣除非经常损益后归属于母公 司所有者净利润 7,650.35 5,523.02 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2017年 1-3月 2016年 1-3月 经营活动产生的现金流量净额 -5,938.96 32.87 投资活动产生的现金流量净额 19,030.65 -9,794.24 筹资活动产生的现金流量净额 -11,204.98 -738.38 （四）主要经营情况 2017年 1-3月，公司保持良好经营态势，实现营业收入 38,784.17万元， 较上年同期增长 27.99%；实现扣除非经常损益后归属于母公司所有者净利润 7,650.35万元，较上年同期增长 38.52%。 自财务报告审计截止日（2016年 12月 31日）至本招股意向书签署日，公 25 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、 产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构较为稳定。公司经 营情况以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。 本公司特别提醒投资者应充分了解创业板市场的投资风险 及本招股意向书第四节披露的风险因素，审慎作出投资决定。 26 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 目录 本次发行概况 ...................................................................................................1 发行人声明.......................................................................................................5 重大事项提示 ...................................................................................................6 第一节释义 ...................................................................................................32 一、一般释义 ....................................................................................................................... 32 二、专业术语释义 ................................................................................................................ 38 第二节概览 ...................................................................................................43 一、发行人简介 ................................................................................................................... 43 二、发行人主要股东简介 ..................................................................................................... 44 三、发行人主要财务数据及财务指标 ................................................................................... 45 四、募集资金用途 ................................................................................................................ 46 第三节本次发行概况 .....................................................................................48 一、公司基本情况 ................................................................................................................ 48 二、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 48 三、本次发行的有关当事人 ................................................................................................. 50 四、本公司与中介机构的关系 ............................................................................................. 51 五、本次发行有关重要日期 ................................................................................................. 52 第四节风险因素 ............................................................................................53 一、市场竞争加剧的风险 ..................................................................................................... 53 二、行业监管政策变化的风险 ............................................................................................. 53 三、因技术和工艺固有局限导致的产品质量事故风险 ......................................................... 54 四、产品质量控制风险 ........................................................................................................ 54 五、新产品研发失败风险 ..................................................................................................... 55 六、核心技术泄密与核心技术人员流失风险 ........................................................................ 55 七、知识产权纠纷风险 ........................................................................................................ 55 八、境外经营风险 ................................................................................................................ 56 27 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 九、主要原材料价格波动风险 ............................................................................................. 56 十、租赁瑕疵物业的风险 ..................................................................................................... 57 十一、实际控制人控制的风险 ............................................................................................. 57 十二、无形资产（专利）减值风险 ...................................................................................... 57 十三、应收账款无法回收的风险 .......................................................................................... 58 十四、业绩下滑风险 ............................................................................................................ 58 十五、所得税税收优惠政策变化风险 ................................................................................... 58 十六、政府补助政策发生变化的风险 ................................................................................... 59 十七、净资产收益率下降的风险 .......................................................................................... 59 十八、公司因收入季节性因素导致的经营业绩波动风险 ...................................................... 60 十九、汇率波动风险 ............................................................................................................ 60 二十、募集资金投资项目实施风险 ...................................................................................... 60 二十一、诉讼赔偿风险 ........................................................................................................ 61 第五节发行人基本情况 .................................................................................62 一、发行人基本情况 ............................................................................................................ 62 二、公司改制设立情况 ........................................................................................................ 62 三、重大资产重组情况 ........................................................................................................ 68 四、公司股权结构和内部组织架构图 ................................................................................... 83 五、公司控股子公司、参股公司基本情况 ........................................................................... 89 六、公司控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股东 .................... 124 七、发行人股本情况 .......................................................................................................... 174 八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ............................................ 178 九、发行人员工及社会保障情况 ........................................................................................ 178 十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人董监高及其他核心人员和本次发行的保荐 人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 ............... 189 第六节业务和技术 ......................................................................................195 一、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 .............................................................. 195 二、公司所处行业的基本情况 ........................................................................................... 210 三、公司销售情况和主要客户 ........................................................................................... 234 四、公司采购情况和主要供应商 ........................................................................................ 237 28 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 五、主要资产情况 .............................................................................................................. 242 六、公司取得的资质认证和许可情况 ................................................................................. 303 七、技术和研发情况 .......................................................................................................... 322 八、境外生产经营情况 ...................................................................................................... 344 九、未来发展与规划 .......................................................................................................... 346 第七节同业竞争与关联交易 ........................................................................353 一、同业竞争情况 .............................................................................................................. 353 二、关联交易情况 .............................................................................................................. 368 三、独立性情况 ................................................................................................................. 412 第八节董事、监事、高级管理人员与公司治理 ...........................................414 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ............................................ 414 二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况 .......................................................................................................................................... 419 三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 .............................. 420 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 ............................................ 426 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 ............................................ 428 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 .............................. 434 七、公司与董事、监事、高级管理人员、其他核心人员签署的协议及作出的重要承诺 .... 435 八、董事、监事、高级管理人员任职资格及对股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任 的了解情况 ........................................................................................................................ 435 九、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况 .............................................................. 435 十、公司法人治理制度建立健全及运行情况 ...................................................................... 439 十一、公司报告期内违法违规情况 .................................................................................... 450 十二、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况 ............... 453 十三、公司内部控制制度的情况 ........................................................................................ 453 十四、公司对外投资、担保事项的政策及制度安排及执行情况 ......................................... 454 十五、投资者权益保护情况 ............................................................................................... 455 第九节财务会计信息与管理层分析 ...........................................................457 一、最近三年经审计的财务报表 ........................................................................................ 457 二、审计意见 ..................................................................................................................... 460 29 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 三、主要会计政策和会计估计 ........................................................................................... 461 四、主要税项 ..................................................................................................................... 479 五、非经常性损益情况 ...................................................................................................... 486 六、主要财务指标 .............................................................................................................. 486 七、盈利能力分析 .............................................................................................................. 489 八、财务状况分析 .............................................................................................................. 515 九、现金流量分析 .............................................................................................................. 542 十、期后事项、或有事项及其他重要事项 ......................................................................... 545 十一、首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响分析 ................................................ 545 十二、股利分配情况 .......................................................................................................... 549 十三、财务报告审计截止日后主要经营情况 ...................................................................... 552 第十节募集资金运用 ...................................................................................554 一、本次募集资金运用概况 ............................................................................................... 554 二、募集资金投资项目背景 ............................................................................................... 555 三、本次募集资金运用的具体情况 .................................................................................... 557 四、新增固定资产折旧、研发支出对公司未来经营成果的影响 ......................................... 588 五、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 ....................................................... 589 六、董事会对于募集资金投资项目可行性分析意见 ........................................................... 590 七、募集资金投资项目进展情况 ........................................................................................ 592 第十一节其他重要事项 ...............................................................................594 一、重要合同 ..................................................................................................................... 594 二、对外担保情况 .............................................................................................................. 599 三、重大诉讼或仲裁情况 ................................................................................................... 599 第十二节有关声明 ......................................................................................602 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .............................................................. 602 二、保荐人（主承销商）声明 ........................................................................................... 605 三、发行人律师声明 .......................................................................................................... 606 四、会计师事务所声明 ...................................................................................................... 607 五、资产评估机构声明 ...................................................................................................... 608 六、验资机构声明 .............................................................................................................. 610 30 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 七、验资复核机构声明 .......................................................................................................611 第十三节附件 .............................................................................................612 一、备查文件 ..................................................................................................................... 612 二、文件查阅时间 .............................................................................................................. 612 三、文件查阅地址 .............................................................................................................. 612 31 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 第一节释义 在本招股意向书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、一般释义 发行人、公司、华大基因指 深圳华大基因股份有限公司，根据上下文语境亦可指发行 人前身华大医学 华大医学指 深圳华大基因健康科技有限公司，后改名为深圳华大基因 医学有限公司，系发行人前身 华大控股指 深圳市华大基因科技有限公司，后改名为深圳华大基因科 技有限公司，系发行人控股股东 华大科技指深圳华大基因科技服务有限公司，系发行人一级子公司 本溪医检指本溪华大医学检验所有限公司，系发行人一级子公司 北京优康指北京华大优康科技有限公司，系发行人一级子公司 北京医检指北京华大医学检验所有限公司，系发行人一级子公司 天津华大指天津华大基因科技有限公司，系发行人一级子公司 济宁医学指济宁华大基因医学研究有限公司，系发行人一级子公司 潍坊基因科技指潍坊华大基因健康科技有限公司，系发行人一级子公司 南京基因科技指南京华大基因科技有限公司，系发行人一级子公司 上海基因科技指上海华大基因科技有限公司，系发行人一级子公司 武汉医检指武汉华大医学检验所有限公司，系发行人一级子公司 广州医检指广州华大基因医学检验所有限公司，系发行人一级子公司 深圳临检指深圳华大临床检验中心有限公司，系发行人一级子公司 云南医学指云南华大基因医学有限公司，系发行人一级子公司 青岛精准医学指 青岛华大精准医学管理中心有限公司，系发行人一级子公 司 华大建林指上海华大建林基因科技有限公司，系发行人二级子公司 天津医检指天津华大医学检验所有限公司，系发行人二级子公司 南京医检指南京华大医学检验所有限公司，系发行人二级子公司 上海医检指上海华大医学检验所有限公司，系发行人二级子公司 成都医检指成都华大创新医学检验所有限公司，系发行人二级子公司 长垣医检指长垣华大医学检验所有限公司，系发行人二级子公司 重庆医检指重庆华大医学检验所有限公司，系发行人二级子公司 安徽医检指安徽华大医学检验所有限公司，系发行人二级子公司 昆华医检指云南华大昆华医学检验所有限公司，系发行人二级子公司 北京六合指 北京六合华大基因科技股份有限公司，后变更为北京六合 华大基因科技有限公司，系发行人二级子公司 32 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 武汉生物科技指华大生物科技（武汉）有限公司，系发行人一级子公司 深圳生物工程指 深圳华大基因生物医学工程有限公司，系发行人一级子公 司 深圳生物科技指 华大基因生物科技（深圳）有限公司，系发行人一级子公 司 北京吉比爱指 吉比爱生物技术（北京）有限公司，后更名为北京华大吉 比爱生物技术有限公司，系发行人二级子公司 武汉生物工程指 武汉华大基因生物医学工程有限公司，系发行人二级子公 司 贵州医检指贵州华大医学检验所有限公司，系发行人二级子公司 秦皇岛华大指秦皇岛华大基因科技有限公司，系发行人一级子公司 香港医学指 华大基因健康科技（香港）有限公司，英文名称为 BGI HEALTH （HK） COMPANY LIMITED，系发行人一级 子公司 欧洲医学指 BGI EUROPE A/S，系发行人一级子公司 日本医学指 BGI Health JAPAN 株式会社，报告期内曾经为发行人子 公司，目前已注销 新加坡医学指 BGI HEALTH （SG） COMPANY PTE. LTD.，系发行人 二级子公司 香港科技指 香港华大基因科技服务有限公司，英文名称为 BGI TECH SOLUTIONS （HONGKONG） CO., LIMITED，系发行 人二级子公司 欧洲控股指 BGI Tech Solutions （Europe） Co.peratief U.A.，系发 行人三级子公司 香港控股指 香港华大基因科技服务控股有限公司，英文名称为 BGI Tech Holding （Hong Kong） Co., Limited，系发行人三 级子公司 日本科技指 BGI Japan 株式会社，系发行人三级子公司 美洲科技指 BGI Americas Corporation，系发行人三级子公司 香港六合指 北京六合华大基因（香港）科技有限公司，英文名称为 BGI Bio-Solutions Hongkong Co., Limited，系发行人三级 子公司 中港国际指 中港国际医疗中心有限公司，英文名称为 China Hong Kong International Medical Centre Co., Limited，系发行 人四级子公司 欧洲科技指 BGI Tech Solutions （Europe） B.V.，系发行人四级子 公司 苏州泓迅指苏州泓迅生物科技有限公司，系发行人参股公司 L3生物信息指 L3 Bioinformatics Limited，报告期曾经为发行人参股公 司，目前已转让 同并相联指深圳市同并相联科技有限公司，系发行人参股公司 苏州薄荷投资指 苏州工业园区薄荷创业投资合伙企业（有限合伙），系发 行人参股公司 33 深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 北京吉因加指北京吉因加科技有限公司，系发行人参股公司 广州华大指 广州华大基因科技服务有限公司，后改名为广州华大基因 健康科技有限公司、广州华大基因科技有限公司，报告期 内曾经为发行人子公司，目前已转让 丹麦华大指 BGI-Denmark Aps，报告期内曾经为发行人子公司，目前 已转让 美洲医学指 BGI HEALTH AMERICAS CORPORATION，报告期内曾 经为发行人子公司，目前已被美洲科技吸收合并且已注销 优康门诊指深圳华大优康门诊部，系发行人分支机构 武汉华大指武汉华大基因科技有限公司，系发行人关联方 云南华大指云南华大基因科技有限公司，系发行人关联方 北京基因研究指北京华大基因研究中心有限公司，系发行人关联方 上海生物工程指 华大基因生物医学工程（上海）有限公司，系发行人关联 方 华大三生园指 深圳华大生物能源科技有限公司，后更名为深圳华大农业 与循环经济科技有限公司，现更名为深圳华大三生园科技（未完）  |