[公告]16华峰01：华峰集团有限公司2016年公司债券受托管理事务报告（2016年度）
债券简称： 16 华峰 01 债券代码： s h 136282 华峰logo 华峰集团有限公司公司债券 受托管理事务报告 （ 201 6 年度） 发行人：华峰集团有限公司 （ 住所： 浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 168 号 ） 债券受托管理人： 中国中投证券有限责任公司 （ 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 - 21 层及第 04 层 01 、 02 、 03 、 05 、 11 、 12 、 13 、 15 、 16 、 18 、 19 、 20 、 21 、 22 、 23 单元） 二〇一 七 年六月 重要声明 中国中投证券有限责任公司（以下简称 “ 中投证券 ” ）编制本报告 的内容及信息均来源于华峰集团有限公司（以下简称 “ 华峰集团 ” 、 “ 发 行人 ” 或 “ 公司 ” ）对外公布的《华峰集团有限公司公司债券 201 6 年度 报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方 中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为 中投 证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，中投证券不承担任何责任。 目录 重要声明 .. .. .. .. 2 目录 .. .. .. .. 3 第一章 本期公司债券概况 .. .. .. 4 一、发行人名称 .. .. .. .. 4 二、本期公司债券核准文件及核准规模 .. .. 4 三、本期债券基本情况 .. .. .. 4 第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况 .. .. 7 一、发行人基本信 息 .. .. .. 7 二、发行人 2016 年度经营状况 .. .. .. 7 第三章 发行人募集资金使用情况 .. .. .. 14 一、本期公司债券募集资金 情况 .. .. .. 14 二、本期公司债券募集资金实际使用情况 .. .. 14 第四章 本期公司债券担保人情况 .. .. .. 15 第五章 债券受托管理事项 情况 .. .. .. 16 一、债券持有人会议召开情况 .. .. .. 16 二、受托管理人履行职责情况 .. .. .. 16 三、发行人内外部增信机制、偿债保障措施变动情况 .. .. 16 四、发行人偿债保障措施的执行情况 .. .. 16 五、债券存续期重大事项情况 .. .. .. 16 第六章 债券持有人会议召开 情况 .. .. .. 18 第七章 本期公司债券利息的偿付情况 .. .. .. 19 第八章 本期公司债券跟踪评级情况 .. .. .. 20 第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .. .. 21 第十章 其他事项 .. .. .. .. 22 第一章 本期公司债券概况 一 、 发行人名称 中文名称：华峰集团有限公司 英文名称： HUAFON GROUP CO., LTD. 二、本期公司债券核准文件及核准规模 经中国证监会证监许可 [2015]2951 号文核准，公司获准向合格投 资者公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。本次债券采用公 开发行、分期发行的方式。公司已于 2016 年 3 月 14 日完成首期 5 亿 元 发行工作 。 三、本期债券基本情况 1 、债券名称 华峰集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 。 2 、债券简称及代码 简称为 “1 6 华峰 01 ” ，债券代码 “ 136282 .sh ” 。 3 、发行规模 本次债券注册规模不超过人民币 15 亿元。采取分期发行的方式， 首期发行规模为 人民币 5 亿元。 4 、债券期限 本次债券的期限为 5 年（附第 3 年末公司上调票面利率选择权及 投资者回售选择权）。 5 、债券利率 本期公司债券 票面 利率为 4.95 % 。 6 、债券形式 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照 有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7 、还本付息的期限和方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随 本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息 金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券 票面总 额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为 投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息 及所持有的本期债券票面总额的本金。 8 、起息日 “16 华峰 01 ” 债券起息日为 201 6 年 3 月 14 日。 9 、付息日 “16 华峰 01 ” 债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 14 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。 10 、兑付日 “16 华峰 01 ” 债券的兑付日期为 2021 年 3 月 14 日。如投资者行 使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 14 日。如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑 付款项不另计利息。 11 、担保人及担保方式 16 华控 01 债券采用无担保方式发行 。 12 、信用级别及资信评级机构 经 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 综合评定，本期债券信 用等级为 AA ，发行人主体长期信用等级为 AA 。 13 、 主承销商、 债券受托管理人 本期公司债券的 主承销商和 受托管理人为中国中投证券有限责 任公司。 第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况 一 、 发行人基本信息 中文名称： 华峰集团有限公司 法定代表人： 尤小平 注册资本： 人民币 138,680.00 万元 实缴资本： 人民币 138,680.00 万元 成立日期： 1995 年 1 月 16 日 注册地址： 浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1688 号 办公地址： 浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1688 号 邮政编码： 325206 信息披露事务负责人： 褚玉玺 联系电话： 0577-66890111 传真： 0577-65922857 所属行业： 化工、进出口贸易、金融等 经营范围： 聚氨酯产品、塑料制品、鞋类等产品的研发、制造、销售； 塑料、化工原料（不含危险化学品）、汽车配件销售；实业 投资；印铁制罐；货物进出口、技术进出口（上述经营范围 不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 组织机构代码： 14563576-0 二、发行人 201 6 年度经营状况 华峰集团是一家以化工业务为主，以金融、仓储运输业、铝业和 代理出口等业务为辅的综合性集团公司，通过各全资和控股公司的运 营实现集团化运作。近年来，在国家宏观经济政策、产业发展战略的 指导下，华峰集团一直坚持走创新发展、科学发展的路子，大胆突破 传统民营企业发展模式，面对瞬息万变的市场，公司坚持做强主业， 适度多元的产业发展战略，坚持产业经营、品牌经营和资本经营，不 断推进技术创新、制度创新、管理创新和文化创新，实现企业的跨越 式。 （一）主营业务经营情况 按主要分类统计，公司最近 三 年主营业务收入构成如下所示： 单位： 万 元 板块名称 2016 年度 2015 年度 2014 年度 收入 占比 收入 占比 收入 占比 化工 1,205,667.07 80.33% 988,858.20 77.24% 1,026,332.69 78.32% 金融 18,692.21 1.25% 35,401.32 2.77% 37,583.01 2.87% 仓储运输业 791.41 0.05% 765.32 0.06% 749.27 0.06% 铝业 198,325.96 13.21% 158,597.02 12.39% 136,099.03 10.39% 代理进出口 21,320.81 1.42% 30,106.02 2.35% 57,482.47 4.39% 房地产 2,213.56 0.15% 29,504.24 2.30% - - 其他 53,944.07 3.59% 37,054.65 2.89% 52,230.79 3.99% 合计 1,500,955.09 100.00% 1,280,286.77 100.00% 1,310,477.26 100.00% 1 、化工板块业务介绍 华峰集团主营业务主要集中在化工领域，主要产品分布在氨纶和 聚氨酯树脂（包括鞋用树脂和革用树脂）两大细分行业板块。 （ 1 ）氨纶业务板块 华峰集团旗下子公司浙江华峰氨纶股份有限公司专业从事氨纶 纤维的生产、销售和技术开发，是国家高新技术企业，被评为全国化 纤行业竞争力十强企业，全国化纤行业环境友好企业和浙江省绿色企 业。现建有浙江温州、重庆涪陵两大氨纶生产基地，形成 11.7 0 万吨 差别化氨纶生产能力，是国内规模最大、世界第 二大氨纶生产企业。 主要产品为“千禧”牌氨纶，产品规格覆盖了 10D － 250D ，可满足 机织、经编 和圆编 等不同用户需求，产品性能均居国内行业前列。 （ 2 ）聚氨酯树脂业务板块 聚氨酯鞋用树脂和革用树脂是华峰集团发展较为成熟，收入较为 稳定的业务，主要产品为“聚峰”牌聚氨酯鞋用树脂和革用树脂。公 司是目前全球最大的聚氨酯鞋用树脂生产厂商和国内最大的聚氨酯 革用树脂生产厂商，生产规模位分别为全球第一和全国第一，主导 产品“聚峰”牌聚氨酯鞋用树脂和聚氨酯革用树脂是“中国名牌产品” 和“中国石油和化学工业知名品牌产品”，被广泛应用于制鞋、汽车、 建筑、军工等领域。 2 、金融业务介绍 华峰集团金融业务板块主要由 发行人子公司 华峰资产 管理有限 公司、瑞安华峰民间资本管理股份有限公司以及瑞安华峰小额贷款股 份有限公司负责经营。 （ 1 ）华峰资产管理有限公司 华峰资产管理有限公司成立于 204 年 3 月，为华峰集团有限公 司控股子公司。华峰资管公司是一家集经营融资性担保业务、保险代 理、 车贷担保业务于一体的非银行业金融机构。主要经营范围包括汽 车贷款担保、企业贷款担保、个人抵押贷款担保、创新型担保、资产 管理、保险代理、融资咨询、财务顾问和再担保等业务。 （ 2 ）瑞安华峰民间资本管理股份有限公司 瑞安华峰民间资本管理股份有限公司是“温州金改”的产物，是 首批获准开展定向集合资金管理业务的民间资本管理公司之一，同时 也是瑞安市首家经温州市政府批准的民间资本管理公司，成立于 2012 年 8 月，公司的经营范围 ：资本管理；项目投资；资本投资咨询；定 向集合资金募集及管理等服务。 （ 3 ）瑞安华峰小额贷款股份有限公司 瑞安华峰小额贷款股份有限公司设立于 208 年 11 月，是瑞安市 首家经浙江省人民政府批准成立的小额贷款公司，是浙江省首家注册 资本达 8.2 亿元的单体最大小额贷款公司之一。 3 、仓储运输业务介绍 华峰集团仓储运输 业务主要由全资子公司浙江华峰物流有限责 任公司负责经营。华峰物流公司具备危化品运输资质，目前主要负责 发行人下属各产业公司的物流运输业务，同时还开展对外的物流运输 服务。 4 、铝业务介绍 华峰集团铝业务主要由控股子公司华峰日轻铝业股份有限公 司负责经营。华峰铝业主要从事铝热传输复合材料产品的加工制造、 销售、技术开发，目前主要产品为汽车用铝热传输复合材料。热传输 铝合金复合材料，具有重量轻、耐腐蚀强、钎焊性好、导热性高、易 于加工、无味、环保及价格相对低廉等优点，广泛应用于汽车空调器、 中冷器、油冷器、暖风机及空分设备 、电器元件散热器、干手器、飞 机换热器等钎焊式热交换器。 5 、代理出口业务介绍 华峰集团代理出口业务主要由全资子公司浙江华峰进出口贸易 有限公司负责经营。目前，公司主要负责华峰集团原材料和设备采购 以及化工原料销售及国际进出口业务代理。华峰集团各产品出口主要 系由各子公司外贸部负责。 （二）发行人 201 6 年度财务状况 根据发行人 201 6 年年度报告，其主要财务数据如下： 1 、合并资产负债表主要数据 单位 ： 万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比变化 资产总额 2,279,779.28 2,168,551.10 5.13% 负债总额 1,202,903.30 1,154,618.68 4.18% 股东权益 1,076,875.98 1,013,932.43 6.21% 归属母公司股东的权益 624,392.65 548,546.93 13.83% 2 、合并利润表主要数据 单位： 万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比变化 营业收入 1,500,955.09 1,280,286.77 17.24% 营业利润 80,992.03 114,216.90 -29.09% 利润总额 90,790.73 119,642.13 -24.11% 归属于母公司所有者的净利润 61,707.58 52,671.77 17.15% 公司 2016 年营业利润 80,92.03 万元，较上年同期 114,216.90 万 元同比下降 29.09% ，主要是资产减值损失科目影响，公司 2016 年资 产减值损失 57,079.06 万元，上年同期 14,365.3 万元，增加 42,713.73 万元，增加的主要原因是公司下属子公司辽宁华峰化工有限公司（以 下简称辽宁华峰）投资建设 230kt/a 苯深加工项目一期工程（以下简 称“项目”）于 2014 年 8 月完成工程建设， 2015 年 6 月开始试生产。 2016 年 1 月，辽宁华峰唯一氢气供应商建设、所有并负责运行维护 管理的横跨该氢气供应商与辽宁华峰之间的氢气管道被群众举报没 有安全“三同时”审批手续。作为化工企业，公司及辽宁华峰高度重 视安全环保问题，由于该安全隐患未能确认得到解除，为彻底避免安 全生产事故的发生，辽宁华峰根据辽阳市安全生产和煤炭监督管理局 （辽市安监发 [2016]13 号）《关于群众举报芳烃基地氢气管道存在安 全隐患的函》的精神，自 2016 年 3 月 11 日起停产 。 鉴于目前该项目尚处于停产状态，复产时间存在不确定性，产品 成本端和销售端市场环境亦发生重大变化，对未来经营带来重大不确 定性，后续持续经营将面临极大困难，资产存在减值迹象。为如实反 映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 2016 年度计提各项资产减值损失 43,103.6 万元。 3 、合并现金流量表主要数据 单位：人民币 万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比变化 经营活动产生的现金流量净额 330,645.31 165,579.94 99.69% 投资活动产生的现金流量净额 -81,285.03 -241,087.20 -66.28% 筹资活动产生的现金流量净额 -144,329.34 53,283.94 -370.87% 公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额为 33.06 亿元，较上 年同期 16.56 亿元同比增加 99.69% ，主要是本期票据支付比重增加使 得公司经营活动产生的购买商品、接受劳务支付的现金较上年大幅减 少，进而导致经营活动产生的现金流量净额增加。 公司 2016 年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.13 亿元，较上年 同期 - 21.1 亿元同比变动 66.28% ，净流出金额减少 15.98 亿元，主要 是由于公司 2016 年对外投资活动减少，同时固定资产投资规模也较 上期减少。 公司 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.43 亿元，较 上年同期 5.3 亿元同比减少 370.87% ，减少金额达 19.76 亿元，主要 是公司经营活动产生的现金流量净额增加，且公司投资活动需要的现 金流量净额减少，导致公司资金需求减少，总体借款规模减少。 第三章 发行人募集资金使用情况 一 、 本期公司债券募集资金情况 发行人经中国证券监督管理委员会证监许可 [ 2015 ]2951 号核准， 于 2015 年 1 2 月 16 日公开发行不超过 1 5 亿元公司债券。 发行人 于 2016 年 3 月 14 日发行了 “16 华峰 01” ，该期债券募集 资 金 5 亿元，全部用于补充公司营运资金，与 募集说明书披露的用途 一致。 二、本期公司债券募集资金实际使用情况 报告期内 ，发行人 已按照 募集说明书 中的约定 使用募集资金 。 发 行人 募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务 制度规定的审批程序。 第四章 本期公司债券担保人情况 “16 华峰 01 ” 债券 采用 无担保 方式发行 。 第五章 债券受托管理事项情况 一、债券持有人会议召开情况 报告期内 ，发行人未召开债券持有人会议。 二、受托管理人履行职责情况 报告期内 ，受托管理人中国中投证券有限责任公司正常履行受托 管理人职责，未发生受托管理人变动情况。 三、发行人内外部增信机制、偿债保障措施变动情况 报告期内 ，发行人内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大不 利变动。 四、发行人偿债保障措施的执行情况 报告期内 ，发行人均按约定执行偿债保障措施，未发生拒不执行 偿债保障措施的情形。 五、债券存续期重大事项情况 报告期内，募集说明书中约定的其他重大事项汇总如下： 序号 相关事项 是否发生 1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 否 2 债券信用评级发生变化 否 3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结等 否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 否 5 发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20% 否 6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的 10% 否 7 发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失 否 8 发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定 否 9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚 否 10 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 否 11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 否 12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理 人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 否 13 发行人拟变更募集说明书的约定 否 14 发行人不能按期支付本息 否 15 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重 不确定性，需要依法采取行动的 否 16 发行人提出债务重组方案的 否 17 本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的 否 18 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 否 第六章 债券持有人会议召开情况 201 6 年度， 发行人 未发生需要召开债券持有人会议的情况，因 此未召开债券持有人会议。 第七章 本期公司债券利息的偿付情况 “16 华峰 01 ” 于 2016 年 3 月 14 日正式起息。 2017 年 3 月 14 日 兑付利息 2,475 万元。 截至本报告出具 日， “16 华峰 01 ” 暂无本金兑付 情况。 中投证券将在 “ 16 华峰 01 ” 存续期内 跟踪 债券本息的偿付情况 ， 履行债券受托管理事务的各项责任。 第八章 本期公司债券跟踪评级情况 发行人 已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任公司 债券跟踪评级机构，预计最新跟踪评级报告出具时间为 2017 年 7 月 31 日之前 ，上海新世纪资信评估投资服务有限公司的定期和不定期 跟踪评级结果等相关信息将在中国债券信息网 及上海证券交易所网 站 予以公告。 截至目前， 发行人 存续的公开发行债务融资产品由上海新世纪资 信评估投资服务有限公司进行评级。上海新世纪资信评估投资服务有 限公司基于对公司自身运营实力和偿债能力的综合评估，评定公司主 体信用等级为 AA ，评定 “16 华峰 01 ” 债项 信用等级为 AA ， 评级展望 为稳定 。 第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人 由缪冠冕 更换 为褚玉玺 。 第十章 其他事项 一、公司涉及的未决诉讼、仲裁及行政处罚事项 报告期内，公司不存在对公司正常经营情况、财务状况及偿债能 力等可能产生重大不利影响的未决诉讼、仲裁及行政处罚事项。 二、报告期内公司破产重整事项 报告期内，公司不存在破产重整事项。 三、存续期内公司债券面临暂停或终止上市风险情况 报告期内，公司存续期内的债券不存在面临暂停或终止上市风险 的情况。 四、公司及其控股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调 查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌被司法机关采取强制措施的 情况 报告期内，公司及其控股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来 前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁及行政事项。 【以下无正文】 中财网
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