[公告]16复星02：上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）受托管理事务..
债券简称： 16 复星01 16 复星02 16 复星03 债券代码： 136096.SH 136363.SH 136447.SH 上海复星高科技（集团）有限公司 Shanghai Fosun High Technology（Group）Co.,Ltd. （上海市曹杨路500 号206 室） 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合格投资 者）（第一期） 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合格投资 者）（第二期） 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合格投资 者）（第三期） 受托管理事务报告 （2016 年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路689 号） 二〇一七年六月 2 重要声明 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于上海复星高科技（集团）有限公司公司（以下简称“发行人”、“公司”或“复 星高科”）对外公布的《上海复星高科技（集团）有限公司公司债券2016 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出 具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任。 3 目 录 第一章 本次债券概况 .............................................................................. 4 第二章 发行人2016 年度经营和财务状况 ............................................ 9 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................ 14 第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ............................................ 18 第五章 本次债券利息的偿付情况 ........................................................ 19 第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................ 20 第七章 本次债券跟踪评级情况 ............................................................ 21 第八章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况 .................... 23 第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................ 24 第十章 其他情况 .................................................................................... 25 4 第一章 本次债券概况 一、核准文件和核准规模 2015年11月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2623号文核准， 上海复星高科技（集团）有限公司获准发行不超过人民币100亿元公司债券。本 次债券采用分期发行方式，其中第一期（16复星01）发行规模40亿元，第二期（16 复星02）发行规模为16亿元，第三期（16复星03）发行规模44亿元。 二、发行主体名称 中文名称：上海复星高科技（集团）有限公司 英文名称：Shanghai Fosun High Technology（Group）Co.,Ltd. 三、本次债券的主要条款 （1）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合 格投资者）（第一期） 1、债券名称：上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券 （面向合格投资者）（第一期） 2、债券简称及代码：简称为“16 复星01”，上市代码为“136096.SH”。 3、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币40 亿元，其中基础发行规 模为人民币10 亿元，可超额配售不超过人民币30 亿元。 4、票面金额及发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 5、债券品种的期限及规模：本期债券的期限为5 年，附第3 年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行规模为不超过人民币40 亿元，其中基础发行规模为人民币10 亿元，可超额配售不超过人民币30 亿元。 最终发行规模40 亿元。 6、债券利率：本期债券票面利率为3.78%。 5 7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 8、付息日：本期债券的付息日为2017 年至2021 年每年的1 月21 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另 计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017 年至 2019 年每年的1 月21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工 作日；顺延期间付息款项不另计利息）。 9、兑付日：本期债券的兑付日期为2021 年1 月21 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债 券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2019 年1 月21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款 项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。 10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。 11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司公司综合评 定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世 纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。上 海新世纪资信评估投资服务有限公司于2016 年6 月29 日出具《上海复星高科技 （集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合格投资者）第一期、第二 期及第三期跟踪评级报告》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项 信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。 13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。 14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 （2）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合 格投资者）（第二期） 1、债券名称：上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券 6 （面向合格投资者）（第二期） 2、债券简称及代码：简称为“16 复星02”，上市代码为“136363.SH”。 3、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币30 亿元，其中基础发行规 模为人民币15 亿元，可超额配售不超过人民币15 亿元。 4、票面金额及发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 5、债券品种的期限及规模：本期债券的期限为5 年，附第3 年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行规模为不超过人民币30 亿元，其中基础发行规模为人民币15 亿元，可超额配售不超过人民币15 亿元。 最终发行规模16 亿元。 6、债券利率：本期债券票面利率为3.70%。 7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 8、付息日：本期债券的付息日为2017 年至2021 年每年的4 月14 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计 利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017 年至 2019 年每年的4 月14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工 作日；顺延期间付息款项不另计利息）。 9、兑付日：本期债券的兑付日期为2021 年4 月14 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债 券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2019 年4 月14 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项 不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。 10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。 11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司公司综合评 定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 7 12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世 纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。上 海新世纪资信评估投资服务有限公司于2016 年6 月29 日出具《上海复星高科技 （集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合格投资者）第一期、第二 期及第三期跟踪评级报告》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项 信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。 13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。 14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 （3）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合 格投资者）（第三期） 1、债券名称：上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券 （面向合格投资者）（第三期） 2、债券简称及代码：简称为“16 复星03”，上市代码为“136447.SH”。 3、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币44 亿元，其中基础发行规 模为人民币20 亿元，可超额配售不超过人民币24 亿元。 4、票面金额及发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 5、债券品种的期限及规模：本期债券的期限为5 年，附第3 年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行规模为不超过人民币44 亿元，其中基础发行规模为人民币20 亿元，可超额配售不超过人民币24 亿元。 最终发行规模44 亿元。 6、债券利率：本期债券票面利率为3.80%。 7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 8、付息日：本期债券付息日为2017 年至2021 年每年的5 月26 日，前述日 期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 8 本期债券的付息日为2017 年至2021 年每年的5 月26 日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券 持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017 年至2019 年每年的5 月26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间 付息款项不另计利息）。 9、兑付日：本期债券的兑付日期为2021 年5 月26 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若债 券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2019 年5 月26 日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项 不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。 10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。 11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司公司综合评 定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，上海新世 纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。上 海新世纪资信评估投资服务有限公司于2016 年6 月29 日出具《上海复星高科技 （集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合格投资者）第一期、第二 期及第三期跟踪评级报告》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项 信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。 13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。 14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 9 第二章 发行人2016年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 发行人名称 ： 上海复星高科技（集团）有限公司 英文名称 ： Shanghai Fosun High Technology（Group）Co.,Ltd. 注册资本 ： 人民币48 亿元 注册地址 ： 上海市曹杨路500 号206 室 法定代表人 ： 郭广昌 成立日期 ： 1994 年11 月21 日 信息披露事 务联系人 ： 史美明 联系电话 ： 021-23156835 传真 ： 021-23156873 互联网址 ： www.fosun.com 电子邮箱 ： shimm@fosun.com 经营范围 ： 生物制品、计算机领域的技术开发、技术转让及生产 和销售自产产品；相关业务的咨询服务。受复星国际 有限公司和其所投资企业以及其关联56873 企业的 委托，为它们提供经营决策和管理咨询，财产管理咨 询，采购咨询和质量监控和管理咨询，市场营销服 务，产品技术研究和开发及技术支持，信息服务及员 工培训和管理 发行人系经上海市科学技术委员会以沪科（94）第347 号《关于同意组建上 海复星高科技（集团）有限责任公司的批复》批准，由上海广信科技发展公司（后 改制为“上海广信科技发展有限公司”，出资195 万元）、上海复星实业公司（出 资70 万元）、上海复瑞房地产开发经营公司（出资945 万元）、江苏复海药业股 份有限公司（出资950 万元）、上海复星科技园区联合发展公司（出资195 万元）、 和上海复星高新技术发展公司（后改制为“上海复星高新技术发展有限公司”，出 10 资145 万元）六家法人与郭广昌、梁信军两名自然人（分别出资500 万元）于 1994 年11 月21 日在上海市工商行政管理局注册成立的有限责任公司。发行人 成立时的注册资本为人民币3,500 万元，已经上海沪北会计师事务所沪北会报字 （94）191 号《上海复星高科技（集团）有限公司投入资金见证报告》验证确认 全部缴足。 二、发行人2016 年度经营情况 公司主营业务分为医药健康板块、房地产板块、矿业板块和商业板块，其 中以医药健康板块和房地产板块为主。报告期内，公司主营业务没有发生重大变 化，所属行业均未发生影响发行人偿债能力的重大变化。 发行人作为复星国际的境内运营实体，主要负责复星国际产业运营板块， 分为医药健康、房地产、矿业、投资、资本管理及保险等多个业务子板块。其中 医院健康板块、房地产板块和矿业板块为发行人最主要的三个业务板块，营业收 入和利润贡献合计占比超过95%。2016 年各板块营业收入、营业成本和毛利润 具体情况如下： 公司2016 年营业收入、营业成本和毛利润情况 单位：万元 业务板块 2016 年度 营业收入 占比 营业成本 占比 毛利润 占比 医药健康 1,462,882.04 46.79% 671,836.40 37.23% 791,045.64 59.86% 房地产 1,437,135.71 45.97% 1,007,863.21 55.84% 429,272.50 32.48% 钢铁 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 矿业 90,766.54 2.90% 77,703.75 4.31% 13,062.79 0.99% 商业与其他 146,776.56 4.69% 56,963.08 3.16% 89,813.47 6.80% 调整及抵销 -11,284.97 -0.36% -9,569.07 -0.53% -1,715.90 -0.13% 合计 3,126,275.88 100.00% 1,804,797.37 100.00% 1,321,478.50 100.00% （1）主营业务：报告期内，公司营业收入为31,262,759 千元，主要来自于 健康板块、房地产开发及销售板块、投资板块、资源板块、财富管理及创新金融 板块，占比分别为47.65%、46.26%、3.00%、2.67%及0.41%。截止2016 年12 月 31 日，公司营业收入为31,262,759 千元，较上年变动比率为-41.88%，主要原因 是2016 年合并报表范围主营业务不再包含钢铁板块收入。营业成本为18,047,974 11 千元，同比减少23,534,657 千元，减幅为-56.60%，原因为报告期内业务板块变 更后物业消耗成本和材料消耗成本减少。销售费用、管理费用和财务费用合计为 11,698,611 千元，同比减少11,928,873 千元，减幅为-1.93%。 （2）来自非主营业务的重大收益：本期投资收益为5,495,280 千元，主要来 自于处置可供出售金融资产收益及权益法核算的长期股权投资收益。 （3）投资状况：报告期内，公司没有进行对外投资超过上年审计净资产20% 的项目。 三、发行人2016 年度财务状况 截至2016 年12 月31 日，发行人资产总计为201,607,026 千元，比上年同期 增长10.33%；归属于母公司股东的净资产合计为46,437,038 千元，比上年同期 增长12.10%。2016 年，发行人实现营业收入31,262,759 千元，比上年同期减少 41.88%%；归属于母公司股东的净利润2,671,230 千元，比上年同期减少67.24%。 安永华明会计师事务所对公司2016 年度合并口径及母公司口径财务报告进 行了审计，并出具了安永华明(2017)审字第【60466878_B04】号标准无保留意见 的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。 公司主要财务数据及财务指标 金额单位：千元 项目 2016年 2015年 变动比率 总资产 201,607,026 182,730,730 10.33% 归属于母公司股东的净资产 46,437,038 41,426,372 12.10% 营业收入 31,262,759 53,792,863 -41.88% 归属于母公司股东的净利润 2,671,230 8,153,196 -67.24% 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 9,354,360 19,589,335 -52.25% 经营活动产生的现金流量净额 12,059,805 35,764 33,620.52% 投资活动产生的现金流量净额 -7,952,849 -2,412,943 229.59% 筹资活动产生的现金流量净额 2,408,702 2,317,598 3.93% 期末现金及现金等价物余额 23,108,322 16,037,039 44.09% 流动比率 1.04 0.75 38.67% 速动比率 0.64 0.37 72.97% 资产负债率 63.91% 66.46% -3.85% 12 EBITDA全部债务比 0.14 0.29 -52.65% 利息保障倍数 2.70 3.71 -27.32% 现金利息保障倍数 6.30 2.08 203.34% EBITDA利息保障倍数 3.00 4.24 -29.31% 贷款偿还率 100% 100% 0 利息偿付率 100% 100% 0 注：1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 3、资产负债率=负债总额/资产总额 4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务 5、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。 6、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/ 现金利息支出 7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息 公司2016 年较2015 年变动超过30%以上的主要财务指标变动原因分析如 下： 截止2016 年12 月31 日，公司营业收入为31,262,759 千元，较上年变动比 率为-41.88%，主要原因为南京南钢钢铁联合有限公司不再作为本公司之子公司 并转为合营企业采用权益法进行核算，因此2016 年度公司主营业务收入的合并 报表范围不再包含上年度主营收入占比较大的钢铁板块收入。自2016 年1 月1 日起，本公司对于钢铁行业的投资并入投资板块核算。 截止2016 年12 月31 日，公司归属于母公司股东的净利润为2,671,230 千 元，较上年变动比率为-67.24%，主要原因是2016 年度合并报表范围的改变使得 公司主营业务收入下滑明显，导致净利润减少从而使得归属于母公司净利润相应 减少。 截止2016 年12 月31 日，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为9,354,360 千元，较上年变动比率为-52.25%，主要原因是2016 年度合并报表范围的变化， 使得公司利润总额比2015 年大幅减少所致。 公司经营活动产生的现金流入主要 为销售商品和提供劳务收到的现金，现金流出主要为购买商品和接受劳务支付的 现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活 动有关的现金等。 截止2016 年12 月31 日，公司经营活动产生的现金流量净额为12,059,805 千元，较上年变动比率为33,620.52%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现 13 金较上年同期减少约68.04%，经营活动现金流出的大幅减少导致经营活动现金 流入和流出之间差额大幅增加。 公司投资活动产生的现金流入主要为收回投资 所收到的现金、取得投资收益收到的现金、处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额，现金流出主要为投资支付的现金及支付的其他与投资活动有关的现金等。 截止2016 年12 月31 日，公司投资活动产生的现金流量净额为-7,952,849 千 元，较上年变动比率为229.59%，主要原因是收回投资所收到的现金、处置子公 司及其他营业单位所收到的现金等减少导致投资活动现金流入大幅减少。 截止2016 年12 月31 日，公司期末现金及现金等价物余额为23,108,322 千 元，较上年变动比率为44.09%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额大幅 增加。 截止2016 年12 月31 日，公司流动比率为1.04，较上年变动比率为37.97%； 公司速动比率为0.64，较上年变动比率为69.90%。造成流动比率与速动比率均 向好发展的主要原因为2016 年度公司存货以外的流动资产大幅增加，公司短期 偿债能力不断增强。 截止2016 年12 月31 日，公司EBITDA 全部债务比为0.14，较上年变动比 率为-52.65%，主要原因是2016 年度公司利润总额下降导致EBITDA 减少，从而 使得其和全部债务的比值下降。 截止2016 年12 月31 日，公司现金利息保障倍数为6.30，较上年变动比率 为203.34%，主要原因是本年经营活动产生的现金流量净额大幅增加导致现金利 息保障倍数大幅提高。 14 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、本次债券募集资金情况 2015年8月10日，复星高科董事会会议审议通过了《关于公司符合公开发行 公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请 公司股东授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的 议案》。 2015年8月24日，复星高科股东复星国际有限公司出具股东决定通过了《关 于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的 议案》和《关于提请公司股东授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债 券发行相关事宜的议案》。 经中国证监会“证监许可[2015]2653号”文件核准，复星高科获准向合格投资 者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。本次债券 募集资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行 账户。 根据《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2015 年公司债券募集说 明书（面向合格投资者）》，本次债券募集资金共100 亿元，本次债券所募集资金 扣除发行费用后，拟将募集款项全部用于偿还有息债务，优化公司债务结构。上 海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合格投资者） （第一期）、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面 向合格投资者）（第二期）、上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年 公司债券（面向合格投资者）、（第三期）拟偿还的债务范围具体情况如下： 序号 借款人 起息日 到期日 债务余额（万元） 1 复星产投 2012-11-1 2015-11-1 10,000 2 复星产投 2012-11-12 2015-11-12 10,000 3 复星集团 2014-11-14 2015-11-13 30,000 4 复星产投 2014-11-20 2015-11-20 20,000 5 复星产投 2015-5-21 2015-11-21 25,000 6 复星集团 2014-11-28 2015-11-26 30,000 7 复星集团 2014-12-26 2015-12-26 200,000 15 序号 借款人 起息日 到期日 债务余额（万元） 8 复星集团 2015-7-7 2016-1-6 10,000 9 复星集团 2015-7-7 2016-1-6 10,000 10 复星集团 2015-1-16 2016-1-15 28,000 11 复星产投 2015-1-21 2016-1-21 10,000 12 复星集团 2015-5-26 2016-1-21 30,000 13 复星产投 2015-1-27 2016-1-25 20,000 14 复星产投 2015-1-28 2016-1-28 10,000 15 复星集团 2015-2-10 2016-2-10 13,000 16 复星集团 2015-3-3 2016-3-2 20,000 17 复星集团 2015-3-6 2016-3-5 10,000 18 复星产投 2015-3-12 2016-3-11 20,000 19 复星集团 2015-3-13 2016-3-12 50,000 20 复星集团 2015-3-18 2016-3-17 10,000 21 复星集团 2015-3-20 2016-3-19 30,000 22 复星集团 2015-3-20 2016-3-19 40,000 23 复星集团 2015-4-8 2016-4-8 50,000 24 复星集团 2015-4-10 2016-4-9 10,000 25 复星集团 2015-4-10 2016-4-10 20,000 26 复星集团 2015-4-13 2016-4-13 10,000 27 复星产投 2015-4-21 2016-4-21 30,000 28 复星产投 2015-4-24 2016-4-23 20,000 29 复星集团 2015-5-8 2016-5-8 30,000 30 复星集团 2015-5-11 2016-5-11 200,000 合计 1,006,000 二、本次债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况 （1）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合 格投资者）（第一期） 截至本报告出具之日，上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年 公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集资金40 亿元使用情况为：全部用于 偿还有息债务，优化公司债务结构。具体如下： 16 复星01 募集资金净额39.80 亿元，偿还财务公司借款20.40 亿元，偿还 商业银行借款19.40 亿元。具体情况如下所示： 16 单位：万元 债务人 债权人 使用募集资金金额 复星高科 财务公司 56,000 复星产投 财务公司 148,000 复星高科 光大银行 6,100 复星高科 招商银行 3,000 复星产投 北京银行 50,000 复星产投 东亚银行 10,000 复星产投 农业银行 20,000 复星高科 江苏银行 30,000 复星产投 平安银行 24,900 复星高科 民生银行 50,000 合计 398,000 以上资金通过募集资金专项账户运作。 （2）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合 格投资者）（第二期） 截至本报告出具之日，上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2016 年公 司债券（面向合格投资者）（第二期）募集资金16 亿元使用情况为：全部用于 偿还有息债务。具体如下： 16 复星02 募集资金净额15.92 亿元，偿还财务公司借款10.92 亿元，偿还 商业银行借款5 亿元。具体情况如下所示： 单位：万元 债务人 债权人 使用募集资金金额 复星产投 招商银行 30,000 复星高科 财务公司 44,000 复星产投 财务公司 55,200 浙江复星 财务公司 10,000 复星高科 招商银行 20,000 合计 159,200 以上资金通过募集资金专项账户运作。 （3）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016 年公司债券（面向合 格投资者）（第三期） 17 截至本报告出具之日，上海复星高科技(集团)有限公司公开发行2016 年公 司债券（面向合格投资者）（第三期）募集资金44 亿元使用情况为：全部用于 偿还有息债务。具体如下： 16 复星03 募集资金净额43.86 亿元，偿还财务公司借款27.90 亿元，偿还 到期债券15.96 亿元。具体情况如下所示： 单位：万元 债务人 债权人 使用募集资金金额 复星高科 财务公司 86,000 复星产投 财务公司 128,000 浙江复星 财务公司 65,000 复星高科 13 复星高科PPN001 159,565 合计 438,565 以上资金通过募集资金专项账户运作。 18 第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额 偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托 管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成了一套确保债券安 全兑付的保障措施。 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中“增信机 制、偿债计划及其他保障措施”内容没有重大变化。 19 第五章 本次债券利息的偿付情况 “16复星01”的付息日为2017年至2021年每年的1月12日，前述日期如遇法定 节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 “16复星02”的付息日为2017年至2021年每年的4月14日，前述日期如遇法定 节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 “16复星03”的付息日为2017年至2021年每年的5月26日，前述日期如遇法定 节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 截至本报告出具之日，本次债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。 “16复 星01”、“16复星02”及“16复星03”第一个计息年度的利息已分别于2017年1月12日、 2017年4月14日及2017年5月26日完成支付。 20 第六章 债券持有人会议召开情况 截至本报告出具日，本期债券发行人未出现触发持有人会议的事项。 21 第七章 本次债券跟踪评级情况 （1）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合 格投资者）（第一期） 上海新世纪资信评估投资服务有限公司在债券的存续期内每年进行定期跟 踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2016年6月29日出具《上海复 星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）第一期、 第二期及第三期跟踪评级报告》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定， 债项信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。 最新一期跟踪评级报告预计在2017年6月底前于上海证券交易所网站和上海 新世纪资信评估投资服务有限公司披露。 （2）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合 格投资者）（第二期） 上海新世纪资信评估投资服务有限公司在债券的存续期内每年进行定期跟 踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2016年6月29日出具《上海复 星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）第一期、 第二期及第三期跟踪评级报告》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定， 债项信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。 最新一期跟踪评级报告预计在2017年6月底前于上海证券交易所网站和上海 新世纪资信评估投资服务有限公司网站披露。 （3）上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合 格投资者）（第三期） 上海新世纪资信评估投资服务有限公司在债券的存续期内每年进行定期跟 踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2016年6月29日出具《上海复 星高科技（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（面向合格投资者）第一期、 第二期及第三期跟踪评级报告》，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定， 债项信用等级为AAA，评级结果与上次评级结果保持一致。 22 最新一期跟踪评级报告预计在2017年6月底前于上海证券交易所网站和上海 新世纪资信评估投资服务有限公司网站披露。 报告期内公司在中国境内发行了中期票据或超短期融资券等债务融资工具， 相关资信评级机构均为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，其对公司进行之 主体评级并不存在评级差异。 23 第八章 负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况 报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。 24 第九章 受托管理人职责履行情况 报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定 和本期债券《受托管理协议》等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行 了受托管理工作职责。 25 第十章 其他情况 2017年3月29日，发行人发布了《上海复星高科技（集团）有限公司关于股 东复星国际有限公司董事会成员变更的公告》，披露了公司全资股东复星国际有 限公司董事会成员梁信军、丁国其、汪群斌、陈启宇、徐晓亮、王灿、康岚、龚 平的职务变更。 2017年5月15日，发行人发布了《关于上海复星高科技(集团)有限公司公司债 券2016年年度报告补充更正的公告》，对《上海复星高科技(集团)有限公司公司 债券2016年年度报告》中关于公司2016年会计政策的披露情况进行了补充更正。 （本页以下无正文） 2017 6 27 中财网
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