[公告]中国石油股份：中国石油天然气股份有限公司公司债券2016年度受托管理事务报告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國注册成立之股份有限公司） (股份代號：857) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公 司公司債券2016 年度受託管理事務報告》，僅供參閱。 特此公告 中國石油天然氣股份有限公司董事會 中國北京 2017年6月28日 於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由章建華先生擔任副董事長及非執行董事、 汪東進先生擔任副董事長及執行董事，由喻寶才先生、劉躍珍先生、劉宏斌先生、段良偉先生及覃偉 中先生擔任非執行董事，侯啟軍先生擔任執行董事，由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地 立人先生及西蒙.亨利先生擔任獨立非執行董事。 中国石油天然气股份有限公司 公司债券 2016 年度受托管理事务报告 发行人 （住所：北京市东城区安德路16号洲际大厦） 债券受托管理人 中信建投证券股份LOGO-封面 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零一七年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《 中国石油天然 气股份有限公司 2016 年 公司债券 （第二期）债券 受托管理协议》 、《中国石油天 然气股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）债券受托管理协议》 （以 上两项合 称 《受托管理协议》）及 中国石油天然气股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 公 司 ” ） 相关信息披露文件等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简 称 “ 中信建投证券 ” 或 “ 受托管理人 ” ）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信 息均来源于 发行人 对外公布的 2016 年年度报告等相关公开信息披露文件以及第 三方中介机构出具的专业意见 。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用 途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责 任。 · 目录 一、受托管理的债券概况 ................................ ................................ ................................ ............... 3 二、债券受托管理人履职情况 ................................ ................................ ................................ ....... 3 三、发行人 2016 年度经营和财务状况 ................................ ................................ ......................... 4 四、发行人募集资金使 用及专项账户运作情况 ................................ ................................ ........... 5 五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ................................ ....................... 6 六、偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况 ................................ ....................... 7 七、募集 说明书中约定的其他义务 ................................ ................................ ............................... 9 八、债券持有人会议召开的情况 ................................ ................................ ................................ ... 9 九、发行人出现重大事项的情况 ................................ ................................ ................................ . 10 一、受托管理的债券概况 截至 2016 年末， 中国石油天然气股份有限公司 发行的由中信建投证券担任受 托管理人的债券包括：16中油03、16中油04、16中油05、16中油06，债券具体情 况见下表： 表：受托管理债券概况 债券简称 16中油03 16中油04 16中油05 16中油06 债券名称 中国石油天然气 股份有限公司 2016年公司债 券（第二期）（品 种一） 中国石油天然气 股份有限公司 2016年公司债 券（第二期）（品 种二） 中国石油天然气 股份有限公司 2016年公司债 券（第三期）（品 种一） 中国石油天然气 股份有限公司 2016年公司债 券（第三期）（品 种二） 核准文件和核准 规模 证监许可[2015]2940号，核准规模400亿元 债券期限 5年 10年 5年 10年 发行规模 127亿元 23亿元 95亿元 20亿元 债券利率 3.15% 3.70% 3.08% 3.60% 计息方式 单利按年计息 还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本 付息日 2017年至2021 年每年的3月3 日，前述日期如 遇法定节假日或 休息日，则顺延 至下一个工作 日，顺延期间不 另计息 2017年至2026 年每年的3月3 日，前述日期如 遇法定节假日或 休息日，则顺延 至下一个工作 日，顺延期间不 另计息 2017年至2021 年每年的3月24 日，前述日期如 遇法定节假日或 休息日，则顺延 至下一个工作 日，顺延期间不 另计息 2017年至2026 年每年的3月24 日，前述日期如 遇法定节假日或 休息日，则顺延 至下一个工作 日，顺延期间不 另计息 担保方式 无担保 无担保 无担保 无担保 发行时信用级别 AAA/AAA 跟踪评级情况 AAA/AAA（2017年5月26日） 二、债券受托管理人履职情况 报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、 法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发 行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实 施情况等，并督促 发行人 履行公司债券募集说明书、 《 受托管理协议 》 中所约定 的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 根据《受托管理协议》约定， 受托管理人 每年 对发行人进行回访，监督募集 说明书约定义务的执行情况 。报告期内 ， 受托管理人对发行人进行了回访， 形成 了回访记录 ，并调阅了相关资料 。 报告期内，受托管理人 持续关注发行人资信状况， 监测发行人是否发生 重大 事项 ， 全面 核查发行人重大事项发生情况 ，持续关注发行人 各项 信息资料。 报告 期内，发行人未出现《执业行为准则》第十一条规定和《受托管理协议》约定的 重大事项。 报告期内，受托管理人 持续督导发行人履行信息披露义务 。 受托管理人督促 发行人按时 完成定期信息披露 、及时履行 临时信息披露 义务 。 发行人于 2016 年 3 月 24 日披露 了 201 5 年度报告，于 2016 年 8 月 25 日披露 了 2016 半年度报告 。 报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、 存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。 受托管理人 及时 向发 行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按 照核准用途合法 合规使用募集资金。 发行人 16 中油 03 、 16 中油 04 、 16 中油 05 、 16 中油 06 债 券募集资金实际用途与核准用途一致。 受托管理人按照《受托管理协议》 、 《 中国石油天然气股份有限公司 2016 年 公司债券（第二期） 债券持有人会议规则》 、《中国石油天然气股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）债券持有人会议规则》 （以 上两项合称 《债券持有人会议 规则》） 约定履行受托管理 职责， 报告期内发行人未发生须召开债券持有人会议 的事项，未召开债券持有人会议 。 三、发行人2016年度经营和财务状况 （一） 发行人 2016 年度经营情况 2016 年，全球经济复苏缓慢，中国经济形势缓中趋稳，总体运行保持在合 理区间；全球油气市场供需总体宽松，国际油价持续低位震荡运行。面对复杂严 峻的国内外经济形势， 发行人 继续坚持稳健发展，统筹国内外两种资源两个市场， 集中发展油气主营业务，根据市场变化调整优化生产运营，不断改革创新管理模 式和完善经营机制，深化开源节流降本增效，夯实安全环保基础，实现生产经营 平稳受控，经营业绩好于预期。受原油、天然气、成品油价格比去年同期下降等 因素影响， 2016 年发行人实现营业额人民币 16,169.03 亿元，比上年同期下降 6.3% ， 归属于母公司股东的净利润为人民币 7 9.00 亿元，比上年同期下降 77. 8 % 。 （二） 发行人 2016 年度 财务状况 表：发行人 主要 财务 数据 单位： 亿 元 项目 2016年度/末 2015年度/末 增减率 流动资产合计 3,816.65 3,493.44 9.3% 非流动资产合计 20,152.85 20,447.50 - 1.4% 资产总计 23,969.50 23,940.94 0.1% 流动负债合计 4,992.63 4,714.07 5.9% 非流动负债合计 5,246.59 5,783.99 - 9.3% 负债合计 10,239.22 10,498.06 - 2.5% 所有者权益合计 13,730.28 13,442.88 2.1% 营业收入 16,169.03 17,254.28 - 6.3% 营业利润 488.74 564.30 - 13.4% 利润总额 451.92 581.66 - 22.3% 净利润 294.14 423.64 - 30.6% 经营活动产生的现金流量净额 2,651.79 2,613.12 1.5% 投资活动产生的现金流量净额 - 1,758.87 - 2,158.79 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 670.07 - 454.39 - 现金及现金等价物净增加（减少）额 251.58 - 10.05 - 四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 （一） 募集资金 使用 情况 发行人公司债券募集资金披露用途与实际用途情况如下表所示： 表： 16 中油 03 、 16 中油 04 募集资金使用情况 债券简称：16中油03、16中油04 发行金额：127亿元、23亿元 募集资金核准用途 募集资金实际用途 具体用途： 金额 具体用途： 金额 补充流动资金 150亿元 补充流动资金 150亿元 表： 16 中油 05 、 16 中油 06 募集资金使用情况 债券简称：16中油05、16中油06 发行金额：95亿元、20亿元 募集资金核准用途 募集资金实际用途 具体用途： 金额 具体用途： 金额 补充流动资金 115亿元 补充流动资金 115亿元 发行人 16 中油 03 、 16 中油 04 、 16 中油 05 、 16 中油 06 公司债券募集资金 实际用途与核准用途一致。 （二） 募集资金专项账户运作情况 发行人 16 中油 03 、 16 中油 04 公司债券于 2016 年 3 月 3 日发行，发行人、 受托管理人与监管银行（ 中国工商银行股份有限公司北京地安门支行 ） 于 2016 年 3 月 2 日签订《 中国石油天然气股份 有限公司公开发行 2016 年公司债券（第 二期）账户 监管协议》。 发行人在监管银行开立募集资金专项账户 和专项偿债账 户 。 发行人 16 中油 05 、 16 中油 06 公司债券于 2016 年 3 月 24 日发行，发行人、 受托管理人与监管银行（中国工商银行股份有限公司北京地安门支行）于 2016 年 3 月 21 日签订《中国石油天然气股份 有限公司公开发行 2016 年公司债券（第 三 期）账户监管协议》。 发行人在监管银行开立募集资金专项账户和专项偿债账 户。 五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 （一） 内外部增信机制 及变动情况 16 中油 03 、 16 中油 04 、 16 中油 05 、 16 中油 06 债券无增信机制。 （二） 偿债保障措施 及 变动情况 为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为 公司 债券的按 时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成 了 一套确保债券安全兑付的保障措施。 公司债券偿债保障措施详见各期债券募集说明书 “ 第四节增信机制、偿债计划及 其他保障措施 ” 之 “ 四、偿债保障措施 ” 部分约定。 报告期内， 发行人偿债保障措施未发生重大变化 。 六、偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况 （一） 偿债保障措施的执行情况 1 、 偿债保障措施 公司债券偿债保障措施详见各期债券募集说明书 “ 第四节增信机制、偿债计 划及其他保障措施 ” 之 “ 四、偿债保障措施 ” 部分约定。 2 、 偿债保障措施的执行情况 （ 1 ） 开立募集资金专项账户和专项偿债账户 发行人 在 监管银行 开立了 募集资金专项账户和专项偿债账户 。 （ 2 ） 聘请监管银行并签署《账户监管协议》 发行人与 受托管理人 及 监管银行 签订了 《 账户 监管协议》 。 报告期内， 监管 银行 履行了相关 监管 义务。 （ 3 ） 制定《债券持有人会议规则》 发行人与 债券受托管理人 制定 了 《债券持有人会议规则》 。 报告期内 ，中信 建投 证券持续关注发行人 是否 发生须召开 债券持有人会议的事项 。 （ 4 ） 充分发挥债券受托管理人的作用 报告期内 ， 中信建投证券 根据《管理办法》的规定及《 受托管理协议》的约 定 ， 尽职 履行受托管理人的职责： ① 持续关注发行人 的资信状况 及偿债保障措施 的实施情况； ② 在债券存续期内监督发行人募集资金的使用情况； ③ 对发行人的 偿债能力进行全面调查和持续关注； ④ 在债券存续期内持续督导发行人履行信息 披露义务。 （ 5 ） 利用外部融资渠道 报告期内 ， 发行人与金融机构均保持良好的业务合作关系，间接融资渠道通 畅。 发行人 未发生对偿付能力有不利影响的 事件 。 （ 6 ） 严格的信息披露 发行人 作为上市公司，一直以来 进行 了 严格而及时的信息披露， 可以 保证公 司债券持有人能及时、完整 地 了解公司运营情况， 防范 了 债券投资风险 。 16 中油 03 、 16 中油 04 、 16 中油 05 、 16 中油 06 的 偿债保障措施均得到有 效执行。 （二） 公司 债券的本息偿付情况 1 、 本息偿付安排 16 中油 03 债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 16 中油 03 的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 3 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日， 顺延期间不另计息。 16 中油 03 的兑付日为 2021 年 3 月 3 日，前述日期如遇法 定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 16 中油 04 债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 16 中油 04 的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 3 月 3 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日， 顺延期间不另计息。 16 中油 04 的兑付日为 2026 年 3 月 3 日，前述日期如遇法 定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 16 中油 05 债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还 本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。 16 中油 05 的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 24 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作 日，顺延期间不另计息。 16 中油 0 5 的兑付日为 2021 年 3 月 24 日，前述日期如 遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 16 中油 06 债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 16 中油 06 的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 3 月 24 日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作 日，顺延期间不另计息。 16 中油 06 的兑付日为 2026 年 3 月 2 日，前述日期如 遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 2 、 报告期内本息偿付情况 16 中油 03 、 16 中油 04 于 2016 年 3 月 3 日正式起息，首次付息日为 2017 年 3 月 3 日。 报告期内 尚未进行本息偿付。 16 中油 05 、 16 中油 06 于 2016 年 3 月 24 日正式起息，首次付息日为 2017 年 3 月 24 日。 报告期内 尚未进行本息偿付。 七、募集说明书中约定的其他义务 募集说明书约定 ， 在 公司债券存续期内， 跟踪 评级机构 将在 每年发行人年度 审计 报告 出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关 情况进行不定期跟踪评级 。 发行人最新 定期 跟踪评级报告由联合 信用评级有限公司于 2017 年 5 月 26 日 作出，维持 发行人 主体 评级 为 AAA ， 评级展望稳定 ， 维持 16 中油 03 、 16 中 油 04 、 16 中油 05 、 16 中油 0 6 的 债项评级为 AAA 。 八、债券持有人会议召开的情况 2016 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有 人会议。 九、发行人出现重大事项的情况 报告期内， 发行人 未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示 的重大事项 及其他 重大事项 。 中财网
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