[公告]16清控02：清华控股有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）2016年度年度受托管理报告
清华控股有限公司 2016 年 公开发行 公司债券（第 二 期） 受托管理事务报告 （ 2016 年度） 债券 受托管理人 国泰君安 证券股份有限公司 GTJA03 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2017 年 6 月 重要 声明 国泰君安 证券股份有限公司 （以下 简称 “ 国泰君安证券 ” ）编制 本报告 的 内 容及信息均来源于发行人对外发布的《 清华控股有限公司 公司债券 2016 年年度 报告》 等 相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国 泰君安证券不承担任何责任 。 目录 第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 .. 4 第二章 发行人 2016 年度经营情况及财务状况 .. .. 7 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .. .. 15 第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .. 16 第五章 债券持有人会议召开情况 .. .. .. 17 第六章 发行人偿债保障措 施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 .. 18 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .. 19 第八章 本期债券的信用评级情况 .. .. .. 20 第九章 对债券持有人权益 有重大影响的其他事项 .. .. 21 第十章 其他事项 .. .. .. .. 22 第一章 本次 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 一、 发行人名称 中文名称： 清华控股有限公司 英文名称： Tsinghua Holdings Corporation Limited 二、 核准文件 和核准规模 本次公司债券 已经 证监会 于 2016 年 8 月 10 日签发的 “ 证监许可 [2016]1797 号 ” 文核准，公司获准向 合格投资者公开 发行面值总额不超过 80 亿元的公司债 券 。 本次债券采取分期发行的方式 ， 2016 年 10 月 24 日 ，发行人 成功 发行 45 亿 元 清华控股有限公司 2016 年 公开发行 公司债券 （ 第 二 期）（简称 “ 16 清控 02” ， 以下称 “ 本期 债券 ” ） 。 三、 本次 债券的主要条款 1.债券名称：清华控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期），本期 债券简称为“ 16 清控 02”。 2.发行规模：本次债券发行规模不超过 80 亿元，分期发行，其中本期发行规 模为 45 亿元。 3.票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。 4.债券期限：本期债券的期限为 5 年期。 5.债券利率或其确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式最终确定为 3.15%。 6.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机 构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管 机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7.还本付息方式：采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。 8.利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在 利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的 利息。 9.起息日：本期债券起息日为 2016 年 10 月 25 日。 10.付息日： 2017 年至 2021 年每年的 10 月 25 日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 11.本金兑付日：本期债券本金兑付日为 2021 年 10 月 25 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 12.利息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规 定办理。 13.发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告 。 14.发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告；本 期债券不向公司股东优先配售。 15.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债 券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA。 16.承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销方式承销。 17.牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司。 18.联席主承销商：中德证券有限责任公司。 19.债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。 20.募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金用途拟用于偿还到期有息 债务。 21.拟上市地：上海证券交易所。 22.税务提示：根据国家相关税法律、法规的规定，投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者承担。 四、 债券受托管理人履行职责情况 国泰君安证券作为本期债券受托管理人， 2016 年内按照本期债券受托管理 协议及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定 期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。 2016 年 11 月 16 日，国泰君安证券发布《国泰君安证券股份有限公司关于 清华控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期） 重大事项受托管理事务 临时报告》 ，披露了发行人截止 2016 年 9 月末累计新增借款超过 2015 年末净资 产的 60%的事实。 2017 年 5 月 8 日，国泰君安证券发布《国泰君安证券股份有限公司关于清 华控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期） 重大事项受托管理事务临 时报告》，披露了发行人截止 2016 年末累计新增借款超过 2015 年末净资产的 80%的事实 。 第二章 发行人 2016 年度 经营情况及财务状况 一、 发行人基 本 情况 1 、 中文名称： 清华控股有限公司 2 、 英文名称： Tsinghua Holdings Corporation Limited 3 、 注册地址： 北京市海淀区中关村东路 1 号院八号楼（科技大厦） A 座 25 层 4、 办公地址： 北京市海淀区中关村东路 1 号院八号楼（科技大厦） A 座 25 层 5、 法定代表人： 徐井宏 6 、 电话： 010-82150088 7 、 传真： 010-82150099 8 、 电子信箱 ： wangjl@thholding.com.cn 9、 成立日期 ： 1992 年 8 月 26 日 10 、 统一社会信用代码： 91110000101985670J 11、 主营业务： 资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼 并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；投资、投资管 理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；高科技企业孵化。 二、 发行人 2016 年度经营情况 2016 年面临国内外经济形势复杂多变、资本市场的波动加剧，清华产业紧 紧围绕创新驱动发展的大逻辑，在国家“双创”战略的推动下，在国有企业改革 的拉动下，立足现有产业基础、放眼全球创新资源，实现了清华产业快速发展的 又一年。 2016 年，公司总体经营状况良好，经营效益稳步提升。全年按合并会计报表 口径，总资产达 3,527.96 亿元，净资产 1,304.49 亿元，总收入 956.33 亿元，利 润总额 34.74 亿元，净利润 24.33 亿元，其中归属于母公司所有者的权益和净利 润分别为 175.82 亿元和 14.88 亿元。与 2015 年相比，集团总资产、净资产、总 收入分别增长 70.25%、 83.73%、 35.57%。 公司为投资持股型公司，已形成了以信息技术产业为支柱，能源环保产业、 生命健康产业、科技服务和知识产业及资产管理及其他产业协同发展的战略格局。 1、信息技术产业 公司信息技术产业务主要集中于 IT 产品、应用信息和数字电视三大领域， 具体包括计算机及外部设备、通信设备、数字城市与行业信息化、安防系统、数 字电视、数字通信与装备制造、互联网应用与服务等。信息技术产业是公司的支 柱产业，信息技术产业收入主要来源于公司控股子公司同方股份、紫光集团。 同方股份是公司重要的信息技术产业类公司，其主要产品和服务包括互联网 服务与终端、计算机硬件、智慧城市产业、公共安全产业等；紫光集团是一个以 “国际并购 +自主创新”为双轮驱动，以集成电路产业为主导，向泛 IT、移动互 联、云计算 与云服务等信息产业核心领域发展的集团。紫光集团信息技术产业的 运营主体为其下属子公司紫光股份、展讯通信、紫光国芯。 2、能源环保产业 能源环保产业是公司重点投资经营的产业，主要涉及新能源的开发利用、水 务投资与运营、建筑节能等环境与节能技术等。能源环保板块中，同方股份、启 迪控股和紫光集团营业收入为公司能源环保板块业务收入主要来源。 紫光集团能源环保产业的经营主体为紫光集团下属子公司新疆燃气集团有 限责任公司（以下简称“新疆燃气”），新疆燃气业务主要包括城市管道天然气、 液化气、燃气工程和车用燃气等，以天然气管道业务 为主。新疆燃气拥有“由鄯 善 -乌鲁木齐管线及由克拉玛依 -乌鲁木齐管线组成的双气源环状供应格局”的城 市管网体系，从而形成比较先进的城镇燃气管网输配体系。 同方股份能源环保产业板块业务主要为节能产业和水务行业，其中节能产业 包括围绕以楼宇自动化控制为核心的建筑节能产业、以供热 /冷和余热回用技术 为核心的工业节能产业和以 LED 半导体照明技术为核心的照明产业；水务行业 则包括污水处理和自来水生产。 启迪控股能源环保产业经营主体为其下属子公司启迪桑德环境资源股份有 限公司（以下简称“启迪桑德”），启迪桑德长期致力于废物资源化和 环境保护 的可持续发展，主营业务涉及固体废弃物处置系统集成、环保设备研发制造与销 售、城乡环卫一体化、再生资源回收与利用及特定区域市政供水、污水处理项目 的投资运营服务等诸多细分领域。 3、生命健康产业 生命健康产业是公司重点投资经营的产业板块，业务主要集中在诚志科融下 属公司诚志股份、启迪控股下属公司启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“启 迪古汉”）和博奥生物集团有限公司（以下简称“博奥生物”）。公司业务涉及 医药中间体、医疗服务、药品、生物芯片及相关设备等，并在基因治疗药物、生 物芯片等方面具有世界领先水平。 公司下 属控股公司诚志股份生物制品主要为 D-核糖、 a-熊果苷、 L-茶氨酸等。 诚志股份子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的 天然发酵产品，其开发的“发酵法生产 D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、 国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。 启迪控股生命健康产业的经营主体主要是其下属子公司启迪古汉。启迪古汉 主要产品为古汉养生精为代表的中药系列产品，以“克林霉素磷酸酯”等各类输 液为代表的西药制剂系列产品，以及以人血白蛋白为代表的血液制品系列产品。 4、科技服务与知识产业 公司的科技服务及知 识产业板块涉及科技园区建设、科技成果孵化、高新技 术企业培育、教育出版等科 技服务。清控人居、同方股份与启迪控股的科技服务 与知识产业收入为 公司该板块业务收入主要来源。 清控人居主营业务涵盖规划设计、人居环境建设、工程施工、历史遗产保护 等多个板块，未来将建设成服务于人居环境建设的大型综合性产业集团。在装饰 设计领域，清华人居下属企业清尚装饰是国内最有实力的装饰设计企业之一。清 尚装饰通过整合资产、理顺机制、打造品牌，发挥自身的专业优势，已形成了博 物馆、艺术景观、商业空间、酒店空间、办公空间等业务板块。 同方股份科技服 务与知识产业主要包括大型全文数据库制造与出版业务、数 字图书馆软件业务、知识搜索引擎和广告业务，立足于学术期刊、报刊、学术论 文、年鉴、图书等知识传播内容领域。 启迪控股拥有国内唯一的 A 级大学科技园 — 清华科技园，承担着清华科技 园的开发、建设、经营与管理。近年来，启迪控股核心产品“清华科技园”主园 区始终保持了行业领导者的地位，同时启迪控股做启迪孵化器，派驻优秀管理团 队完成主园区“孵化 +金融”的全面升级。通过完善启迪孵化器自身功能定位的 同时，服务于园区，服务于企业，通过“专业孵化器、新型孵化器”的模式带动 主园区创新 创业环境的再升级。 5、资产管理产业 作为公司未来发展的重点之一，公司资产管理业务的愿景是实践开展基于资 金链的信贷经营业务、基于产权链的资本运营业务和基于产业链的金融服务业务； 建立面向企业全发展周期的金融服务平台。其中清控资管主要从事资产管理、股 权投资、投资咨询等业务，是清华控股金融资产与金融业务投资、管理和运营的 平台。清控资管以科技金融为定位，通过科技创新与金融创新的融合，实现技术 资产、知识产权的资本化、商业化。依托清华大学品牌和清华控股的深厚产业资 源，发挥自身专业团队优势，清控资管已经初步完成建立全线基 金业务包括：母 基金（ FOF），夹层基金、并购基金，产业基金，创业投资基金和证券基金等。 2016 年 内， 公司主营业务情况 如下： 单位 ： 万 元 业务板块 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 计算机及信息子 类产品与服务 5,856,291.84 4,921,529.34 15.96% 26.57% 21.72% 26.56% 能源环境与产品 1,676,015.56 1,172,188.28 30.06% 127.40% 142.34% -12.55% 公共安全 458,216.81 298,624.75 34.83% 31.22% 36.23% -6.44% 园区建设服务 407,600.97 277,676.28 31.88% 135.52% 164.36% -18.91% 工程施工监理 257,149.56 243,408.19 5.34% -18.85% -17.32% -24.70% 教育产业 190,906.54 137,944.78 27.74% 70,550.47% 27,283.44% -132.10% 医疗产品销售与 服务 128,896.30 79,493.03 38.33% 7.15% 5.02% 3.37% 技术服务 123,305.07 71,509.30 42.01% 50.22% 55.10% -4.17% 专业设计及咨询 59,871.90 43,837.73 26.78% 15.98% 15.52% 1.11% 出版书刊行业 58,399.50 35,797.03 38.70% -7.36% -18.83% 28.82% 应急平台软件及 配套产品 44,739.91 18,889.29 57.78% 14.03% 21.48% -4.29% 管理咨询服务 30,586.30 13,063.48 57.29% 74.41% 694.02% -36.78% 核电产品 6,435.03 5,884.68 8.55% 6.04% 5.40% 6.92% 其他 152,597.95 138,844.02 9.01% -60.35% -60.06% -6.68% 合 计 9,451,013.25 7,458,690.18 21.08% 35.63% 30.39% 17.74% 三、 发行人 2016 年度 财务 状况 1、 合并资产负债表主要数据 单位 ： 万 元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产 合计 35,279,578.73 20,722,686.49 负债 合计 22,234,645.83 13,622,445.96 少数 股东权益 11,286,703.52 5,327,314.79 归属于 母公司股东的 权益 合计 1,758,229.37 1,772,925.75 2、 合并 利润表主要数据 单位： 万 元 项目 2016 年度 2015 年度 营业收入 9,553,041.37 7,049,555.02 营业利润 145,663.36 459,351.33 利润总额 347,376.85 581,649.49 净利润 243,332.07 496,719.00 归属于母公司股东的净利润 148,777.82 151,378.47 2016 年度 ， 公司营业收入较 2015 年度增加 2,503,486.35 万元 ， 增幅为 35.51%， 主要系公司下属子公司业务拓展以及并购合并其他企业所致 。 公司 2016 年度净 利润较 2015 年度减少 253,386.93 万元 ， 降幅为 51.01%， 主要系公司 2016 年度 由于融资规模增加导致利息费用上升 ， 同时公司人工费用以及技术开发投入增加 导致管理费用上升 ， 同时 2016 年度公司投资收益也较 2015 年度有所下降，共同 导致公司净利润规模下降。截至本受托管理报告出具日，公司业务经营情况以及 相关债务本息支付情况正常，净利润规模下降对于公司经营以及偿债情况未产生 重大不利影响。 3、 合并 现金流量表主要数据 单位 ： 万 元 项目 2016 年度 2015 年度 经营活动 产生的现金流量净额 234,616.74 573,043.59 投资 活动产生的现金流量净额 -5,833,381.56 -1,986,164.41 筹资 活动产生的现金流量净额 8,047,650.06 4,262,427.48 4、主要财务数据及财务指标 变动 情况说明： 单位：万元 项目 2016 年末 /2016 年度 2015 年末 /2015 年 度 增减 （ %） 总资产 35,279,578.73 20,722,686.49 70.25 归属于母公司所有者的净资产 1,758,229.37 1,772,925.75 -0.83 营业收入 9,563,321.72 7,053,898.33 35.57 归属于母公司所有者的净利润 148,777.82 151,378.47 -1.72 息税折旧摊销前利润 （ EBITDA） 1,266,853.25 1,205,527.66 5.09 经营活动产生现金流量净额 234,616.74 573,043.59 -59.06 投资活动产生现金流量净额 -5,833,381.56 -1,986,164.41 193.70 筹资活动产生现金流量净额 8,047,650.06 4,262,427.48 88.80 期末现金及现金等价物余额 7,420,701.93 4,914,783.61 50.99 流动比率 1.73 1.69 2.37 速动比率 1.38 1.28 7.81 资产负债率 63.02% 65.74% -4.14 EBITDA 全部债务比 0.08 0.14 -38.08 项目 2016 年末 /2016 年度 2015 年末 /2015 年 度 增减 （ %） 利息保障倍数 1.38 2.43 -43.43 EBITDA 利息倍数 1.81 2.99 -39.52 现金保障倍数 1.76 2.38 -25.88 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 注：1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 3、资产负债率=负债总额/资产总额 4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务 5、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 6、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息 主要变动情况说明： （ 1） 2016 年末总资产 35,279,578.73 万元，较 2015 年末增长 70.25%，主要 是由于公司业务经营规模扩大，以及对外投资增加所致。 （ 2） 2016 年度公司营业收入 9,563,321.72 万元，较 2015 年增长 35.57%， 主要是由于公司业务经营规模扩大，以及对外投资增加所致。 （ 3） 2016 年度经营活动产生现金流量净额 234,616.74 万元，较 2015 年度 减少 59.06%，主要是由于下属公司同方股份上年末集中收到大额预付货款以及 2016 年 内转让其持有的子公司控制性权益所致。 （ 4） 2016 年度投资活动产生现金流量净额 -5,833,381.56 万元，较 2015 年度 增长 193.70%，主要是由于公司下属公司诚志科融、启迪控股、紫光集团等收购 多项资产所致。 （ 5） 2016 年度筹资活动产生现金流量净额 8,047,650.06 万元，较 2015 年度 增长 88.80%，主要是由于公司及下属公司股权融资、银行借款和直接债务融资 增加所致。 （ 6） 2016 年度期末现金及现金等价物余额 7,420,701.93 万元 ，较 2015 年度 增长 50.99%，主要是由于公司及下属公司股权融资、银行借款和直接债务融资 增加所致。 （ 7） 2016 年度公司 EBITDA 全部债务比为 0.08,2015 年为 0.14，主要由于 公司有息债务大幅增加。 （ 8） 2016 年度公司利息保障倍数为 1.38， 2015 年为 2.43，主要由于公司利 润总额下降及利息支出上升。 （ 9） 2016 年度 EBITDA 利息倍数为 1.81， 2015 年为 2.99，主要由于公司利 息支出上升 。 第三章 发行人 募集资金使用 及 专项账户运作情况 一 、本次公司债券募集资金情况 发行人已在 建设银行北京中关村分行 开设 募集资金 专项账户 ， 发行人、国泰 君安证券及 建设银行北京中关村分行 也 已 按照 相关规定签署了本期债券募集资 金三方监管协议。 本期债券合计发行人民币 450,000.00 万元，本期债券扣除承销费用之后的净 募集资金已于 2016 年 10 月 26 日 汇入发行人 本期债券募集资金专户 。 二 、本次公司债券募集资金实际使用情况 根据 本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券 募集资金在扣除发 行费用后用于偿还公司到期有息债务。 实际使用情况： 16 清控 02 募集资金 45 亿元，扣除发行费用之后的净募集 资金已于 2016 年 10 月 26 日汇入发行人 募集资金 账户。募集资金扣除发行费用 后实际全部用于偿还公司本部的短期融资券（“ 16 清华 SCP002”、“ 16 清控 SCP003”）的本金。 2016 年 11 月 16 日， 16 清控 02 募集资金已使用完毕；截 至 2016 年末，账户内无结余资金。 第四章 本期债券内外部增信机制 、偿债保障措施重大变化情况 本期债券采用无担保形式发行 ， 无 增信机制 。 2016 年内 发行人 本期 债券偿 债保障措施未发生重大变化。 第五章 债券 持有人会议召开情况 2016 年度， 发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有 人 会议 。 第六章 发行人偿债 保障措施的执行情况以及本期债券 的 本息偿付 情况 一、 本期 公司债 券本次偿付情况 本期 公司债 券的起息日为 2016 年 10 月 25 日。本次 公司债 券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 25 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 1 个工作日）。 本次 公司债 券的本金支 付日为 2021 年 10 月 25 日 （如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 截至本报告出具日，本次 公司债 券 尚未到首次 付息 日， 尚未 需要 支付本期债 券利息 。 二、本期债券偿债保障措施执行情况 2016 年内 发行人按照本期债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券 的相关偿债保障措施。 第七章 发行人 在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情 况 从发行至 2016 年 末， 发行人 均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本 期债券募集资金；从发行至 2016 年 末， 发行人 均按照公司债券募集说明书相关 约定或承诺执行有关事项 。 第八章 本期债券 的信用评级情况 根据中诚信证券评估有限公司 2016 年 10 月公布的评级报告，发行主体长期 信用等级为 AAA，评级展望稳定；同时，评定本次债券信用等级为 AAA。 中诚信证券评估有限公司于 2017 年 6 月 19 日出具债券跟踪评级报告，发行 人 主体 长期信用等级为 AAA，评级展望稳定；同时，评定本期债券信用等级为 AAA。 作为本期公司债券的受托管理人，国泰君安证券特此提请投资者关注本期债 券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 一、 对外担保情况 截至 2016 年末， 发行人 对外担保余额为 446,333.96 万元，占 2016 年 末净资 产的比例为 3.42%。目前，被担保方 均 经营稳定，抵质押物价值波动不大，代偿 风险可控，对公司偿债能力暂无实质性 影响。 表：对外担保增加变动情况 单位：万元 项 目 2016年末 2015年末 2016年末较 2015 年末增加 对集团外企业提供担保 343,933.96 1,500.00 342,433.96 公司法人实体为其他关联方（下属联营 单位和参股单位）提供担保 102,400.00 389,885.00 -287,485.00 合 计 446,333.96 391,385.00 54,948.96 二、 涉及的未决诉讼或仲裁事项 发行人没有正在进行的或未决的会对发行人的财务状况和运营业绩产生重 大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽发行人所知，亦不存在任何潜 在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。 三、 相关当事人 2016 年 内，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。 第十章 其他事项 本期债券在 2016 年内，发生以下重大事项： 截止 2016 年 9 月末及 2016 年末，发行人新增借款累计超过 2015 年净资产 的 60%及 80%，发行人均已发布临时公告披露上述事项。 2016 年 11 月 16 日，国泰君安证券发布《国泰君安证券股份有限公司关于清 华控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）重大事项受托管理事务临 时报告》，披露了发行人截止 2016 年 9 月末累计新增借款超过 2015 年末净资产 的 60%的事实。 2017 年 5 月 8 日，国泰君安证券发布《国泰君安证券股份有限公司关于清华 控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）重大事项受托管理事务临时 报告》，披露了发行人截止 2016 年末累计新增借款超过 2015 年末净资产的 80% 的事实。 中财网
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