[公告]16重汽01：中国重型汽车集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016..
债券简称：16重汽01 债券代码：136857.SH 1_页面_001_图像_0001 1 中国重型汽车集团有限公司 CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO.,LTD （ 山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 ） 中国重型汽车集团有限公司公开发行2016年公司债券（第 一期） 受托管理事务报告 （2016年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路689号） 二〇一七年六月 重要声明 海通证券股份有限公司（以下简称 “ 海通证券 ” ）编制本报告的内容及信息均 来源于 中国重型汽车集团有限 公司（以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 公司 ” 或 “ 重汽集团 ” ） 对外公布的《 中国重型汽车集团有限 公司 201 6 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任 。 目 录 第一章 本期债券概况 ................................ ................................ ........ 4 第二章 发行人2016年度经营和财务状况 ................................ ........ 6 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......................... 10 第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ................................ ........ 11 第五章 本期债券利息的偿付情况 ................................ ................... 12 第六章 债券持有人会议召开情况 ................................ ................... 13 第七章 本期债券跟踪评级情况 ................................ ....................... 14 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ................. 15 第九章 受托管理人职责履行情况 ................................ ................... 16 第十章 其他情况 ................................ ................................ ............. 17 第一章 本期债券概况 一、核准文件和核准规模 2016年10月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2397号文核准， 中国重型汽车集团有限公司获准发行不超过人民币30亿元面向合格投资者公开 发行公司债券。 二、发行主体名称 中文名称：中国重型汽车集团有限公司 英文名称：CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO.,LTD 三、本期债券的主要条款 1 、债券名称： 中国重型汽车集团有限 公司 公开发行 201 6 年 公司 债券 （第一 期） （简称 “ 本期债券 ” ）。 2 、债券简称及代码：简称为 “ 16 重汽 01 ” ， 债券 代码为 “ 136857.SH ” 。 3、发行规模：人民币15.60亿元。 4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 5、债券品种的期限及规模：本期债券为5年期（3+2）固定利率，发行规模 为15.60亿元。 6、债券利率：本期债券票面利率为3.50%。 7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起 不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相 关规定办理。 8、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的11月24日，前述日期 如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息； 9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年11月24日。（如遇法定节假日和/ 或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如 投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年11月24日（如遇法 定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款 项不另计息）。 10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。 11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信 用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。 12、最新跟踪信用级别及评级机构：根据联合信用评级有限公司2017年6月 27日出具的《中国重型汽车集团有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，联合 评级通过对发行人主体长期信用状况和发行人公开发行的公司债券进行跟踪评 级，评定发行人主体长期信用评级等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AA+， 评级展望为稳定。 13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。 14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 第二章 发行人2016年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 发行人名称 ： 中国重型汽车集团有限公司 英文名称 ： CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO.,LTD 注册资本 ： 壹拾亿零贰仟陆佰贰拾捌万元整 注册地址 ： 山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国 重汽科技大厦 法定代表人 ： 马纯济 成立日期 ： 1995年5月20日 联系人 ： 戴国林 联系电话 ： 0531 - 58062187 传真 ： 0531-58062174 互联网址 ： http://www.cnhtc.com.cn/ 电子邮箱 ： daiguolin@sinotruk.com 经营范围 ： 公路运输。（有限期限以许可证为准）。组织本集团成员 开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽 车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配 件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。 机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售； 许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 2016年10月27日，经发行人临时股东会决议通过，同意发行人增加注册 资本4,970万元，其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会增资3,976万元 （其中省级国有资本经营预算资金2,796万元，实际国有资本经营预算资金1,000 万元），山东省国有资产投资控股有限公司增资994万元（其中省级国有资本预 算资金744万元，自有资金250万元），增资后中国重型汽车集团有限公司注册 资本由97,658万元变更为102,628万元，公司股东持股比例保持不变。2016年 11月18日，经山东省工商行政管理局核准，发行人注册资本变更为102,628.00 万元，其中：市国资委持有82,102.40万元，占注册资本总额的80%；省国投公 司持有20,525.60万元，占注册资本总额的20%，出资时间为2016年11月15 日。 二、发行人 201 6 年度经营情况 发行人主营业务为生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、 专用车、改装车、发动机及机组、汽车零部件、专用汽车底盘等，其中在总质量 14吨以上的货车、货车底盘及半挂牵引车生产领域处于行业领先地位。公司拥 有HOWO-A7、HOWO、斯太尔王、斯太尔、金王子、豪骏、豪运等十大产品系 列，开发并拥有各类车型3,000个，驱动形式从4×2到12×12，功率覆盖从180 马力到550马力，形成了目前国内最完善的卡车整车产品系列型谱。公司拥有国 际先进水平的数控车架生产线、新总装线、HOWO焊装线、油漆线、面漆线、 发动机生产线等，已具备年产30万台载重汽车发动机、23万辆各种载重汽车的 能力。 主营业务：2016年度，公司营业收入为371.00亿元，较上年度增加54.56 亿元，增幅18.95%。其中主营业务收入360.30亿元,占总收入的96.06%；主营 业务中整车及零部件业务收入为336.30亿元，占据主营业务收入的93.34%；其 他主营业务包括房地产业务和金融业务收入为24.00亿元，占主营业务收入的 6.66%。发行人主业十分突出，整车及零部件业务是发行人收入和利润的主要来 源。 2016年度营业收入同比上期增加573,202.77万元，增幅为18.27%。营业成 本为2,517,370.54万元，同比增加493,163.40万元，增幅为19.59%，与营业收入 的增幅基本相符。销售费用、管理费用和财务费用合计为552,790.45万元，同比 增加15,731.67万元，增幅2.93%。公司经营活动产生的现金流量净额为711,900.39 万元，较2015年度经营活动产生的现金流量净额增加441,909.35万元，增加幅 度为163.68%，主要原因系公司销售商品、提供劳务收到的现金较2015年增加 856,459.07万元，增幅为22.88%，与主营业务的增幅基本保持一致；同时公司购 买商品、接受劳务支付的现金较2015年度仅增加246,045.43万元，增幅8.48%； 因此经营活动现金净流入有较大增幅。 三、发行人 201 6 年度财务状况 （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 资产总计 7,549,964.14 6,781,558.56 负债总计 5,182,193.73 4,491,319.66 归属于母公司股东的权益 1,126,725.81 1,090,631.63 所有者权益合计 2,367,770.41 2,287,461.12 截至2016年末，发行人资产总计7,549,964.14万元，较2015年末增加 768,405.58万元，增幅11.33%；发行人负债总计5,182,193.73万元，较2015年末增 加690,874.07万元，增幅为15.38%；发行人所有者权益合计2,367,770.41万元，较 2015年末增加36,094.18万元，增幅为3.31%。从合并资产负债表主要数据来看， 发行人2016年资产总计、负债总计和所有者权益合计等科目均较2015年有稳定增 长。 （二）合并利润表主要数据 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 营业利润 60,539.89 28,373.80 利润总额 102,288.99 64,156.11 净利润 73,269.79 47,213.76 归属于母公司股东的净利润 31,483.87 25,661.83 2016年度，发行人营业利润为60,539.89万元，较2015年度增加32,166.09万元， 增幅为113.37%，2016年度，发行人利润总额为102,288.99万元，较2015年度增加 38,132.88万元，增幅为59.44%，2016年度，发行人净利润为73,269.79万元，较2015 年度增加26,056.03万元，增幅为55.19%，2016年度，发行人归属于母公司股东的 净利润为31,483.87万元，较2015年度增加5,822.04万元，增幅为22.69%。发行人 2016年度整体盈利能力有较大的改善，主要得益于重卡市场环境改善，市场需求 较强，发行人整车及零部件业务增长较大所致。 （三）合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2016年度 2015年度 经营活动产生的现金流量净额 711,900.39 269,991.04 投资活动产生的现金流量净额 -188,316.19 -169,112.45 筹资活动产生的现金流量净额 -270,210.35 -268,621.14 现金及现金等价物净增加额 263,372.14 -166,440.09 2016年度，经营活动产生的现金流量净额为711,900.39万元，较2015年度增 加441,909.35万元，增幅为163.68%，主要是发行人销售情况较好，产销规模不断 扩大，销售商品、提供劳务收到的现金流入增加所致。 2016年度，发行人投资活动产生的现金流量净额-188,316.19万元，投资活动 产生的现金净流出加大，主要是发行人对外投资支付的现金较多。 2016年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额-270,210.35万元，较2015年 度变动不大。 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、本期债券募集资金情况 发行人于2016年11月24日已发行中国重型汽车集团有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期），债券代码为136857，债券简称为“16重汽01”，期限为5 年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金为人 民币15.60亿元，募集金额已到账。 根据发行人公告的《中国重型汽车集团有限公司公开发行2016年公司债券 （第一期）募集说明书》相关内容约定，本次债券扣除发行费用后的募集资金用 于偿还借款和补充流动资金。 二、本期债券募集资金实际使用情况 及专项账户运作情况 本期债券发行所募集资金156,000.00万元，扣除426.40万元发行费用后， 实际募集资金155,573.60万元，其中150,000.00万元用于偿还借款，剩余5,573.60 万元用于补充流动资金。 发行人已经制定了相关资金管理制度，将对本次债券募集资金实行集中管 理和统一调配，并指定财务部负责本次债券募集资金的总体调度和安排，并建立 详细的台账管理，及时做好相关会计记录。同时，发行人将不定期对募集资金的 使用情况进行检查核实，确保资金投向符合相关规定。此外，发行人将于监管银 行处开立募集资金专项账户，并委托监管银行对该账户进行管理。 账户名称：中国重型汽车集团有限公司 开户银行：交通银行股份有限公司山东省分行营业部 银行账户：371618000018800010370 海通证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，通过向发行人发送《募 集资金合规使用提示函》邮件等方式，尽到受托管理人义务，提示发行人做好募 集资金相关工作。 第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 报告期内，本期公司债券的内外部增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。 第五章 本期债券利息的偿付情况 本期债券的付息日为 2017 年至 202 1 年每年的 11 月 24 日为上一个计息年度的 付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） ， 发行人将于 2017 年 11 月 24 日偿付 本期债券的第一个 计息年度的利息。 本期债券的兑付日为 202 1 年 11 月 24 日。（如遇法定节假日和 / 或休息日，则顺 延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选 择权，则其回售部分债券的兑付日为 20 19 年 11 月 24 日（如遇法定及政府指定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。在兑 付登记日次日至兑付日期间，本次债券停止交易。 截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。 第六章 债券持有人会议召开情况 截至本报告出具之日，本期债券发行人未出现触发持有人会议的事项。 第七章 本期债券跟踪评级情况 根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求， 联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年中国重型汽车集团有限公司年度 审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期 内根据有关情况进行不定期跟踪评级。根据联合信用评级有限公司2017年6月27 日出具的《中国重型汽车集团有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，联合评 级通过对发行人主体长期信用状况和发行人公开发行的公司债券进行跟踪评级， 评定发行人主体长期信用评级等级为AA+，本期公司债券的信用等级为AA+，评 级展望为稳定。 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 报告期内，发行人负责处理与本期债券相关事务的专人未发生变动。 第九章 受托管理人职责履行情况 报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定 和本期债券《受托管理协议》等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行 了受托管理工作职责。 第十章 其他情况 一、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚 截至 2016 年 12 月 31 日， 发行人 诉讼案件共 246 起，涉案金额 7.14 亿，其 中被告案件 79 起，涉案金额 2.01 亿元。以上案件均未对发行人财务状况和运营 业绩产生重大不利影响。报告期内，发行人没有正在进行的或未决的会对发行人 的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事 项，并且，亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或 行政程序。 中财网
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