[公告]16一带债：2016年一带一路（江苏沿海）南通新型城镇化建设集合债券如皋市富港工程建设有限公司201..
债券代码：【1680285.IB/139162.SH】 债券简称：【16苏南通一带债/16一带债】 2016年“一带一路”(江苏沿海)南通新型 城镇化建设集合债券 如皋市富港工程建设有限公司 受托管理事务报告 （2016年度） 受托管理人：招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 2017年6月 目录 第一章 本期债券发行概况 .................................. 1 一、发行人名称 ........................................ 1 二、本期债券发行核准情况 .............................. 1 三、本期债券的主要条款 ................................ 1 第二章 受托管理人履行职责情况 ............................ 5 第三章 发行人2016年度经营与财务情况 ..................... 7 一、发行人2016年度经营情况 ........................... 7 二、发行人2016年度财务情况 ........................... 8 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............. 11 一、本期债券募集资金使用情况 ......................... 11 二、专项账户运作情况 ................................. 11 第五章 本期债券偿债保障措施的执行情况 ................... 12 一、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况 ... 12 二、增信机制的执行情况 ............................... 12 三、偿债计划或采取其他偿债保障措施执行情况 ........... 13 第六章 本期债券的本息偿付情况 ........................... 14 第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................. 15 第八章 债券持有人会议召开的情况 ......................... 16 第九章 其他重大事项 ..................................... 17 第一章本期债券发行概况 一、发行人名称 中文名称及简称：如皋市富港工程建设有限公司（富港工程） 二、本期债券发行核准情况 经本次债券于2016年5月4日获得国家发展和改革委员会发改企业债券 【2016】177号文核准，发行“一带一路”(江苏沿海)南通新型城镇化建设集合 债券不超过26亿元，如皋市富港工程建设有限公司发行8亿元。 三、本期债券的主要条款 （一）本次债券名称 2016年“一带一路”(江苏沿海)南通新型城镇化建设集合债券。 （二）发行规模 本次债券发行总规模为人民币26亿元，其中如皋市富港工程建设有限公 司发行8亿元。 （三）债券票面金额和发行价格 本次债券每张票面金额为100元，按面值平价发行。 （四）债券期限 本次债券期限为7年。 （五）票面利率 本次债券票面利率4.70%。 （六）本次债券的本息支付安排 1、起息日：2016年7月15 日。 2、付息日：本期债券的付息日为2017年至2023年每年的7月15日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。 3、计息期限：计息期限自2016年7月15日起至2023年7月14日止。 4、兑付日： 本期债券的兑付日为2019年至2023年每年的7月15日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。 5、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，分次还本，在本期债券存续期后5个计息年度末分别按照债券发 行总额20%的比例等额偿还债券本金。 6、本息支付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规 定办理。 7、利息登记日：付息日之前的第1个交易日为上一个计息年度的利息登 记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本 次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（第3年至第7年利息随当年度 应偿还的本金一起支付）。 8、支付金额：本次债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者 截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积； 在本期债券存续期第3,4,5,6,7个计息年度末，逐年按照债券发行总额20%，20%， 20%，20%，20%的比例偿还债权本金，第3年至第7年利息随当年度应偿还 的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付 日起不另计利息。 （七）债券形式 本期债券为实名制记账式债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的 托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作。 （八）担保情况 本期债券由江苏省信用再担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带 责任保证担保。 （九）信用级别及资信评级机构 按中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《16苏南通一带债：如皋市 富港工程建设有限公司主体长期信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA-。 在本次债券的存续期内，资信评级机构将在《评级报告》正式出具后每年进行 定期或不定期跟踪评级。 （十）主承销商、债券受托管理人 本次债券主承销商为长城证券股份有限公司。本次债券受托管理人为招商 银行股份有限公司南京分行鼓楼支行。 （十一）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券 交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。通过承销 团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户 的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易 所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户 或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （十二）承销方式 余额包销。 （十三）上市交易场所 银行间及上海交易所。 （十四）登记托管 本次债券为实名制记账式债券。投资者认购的通过承销团成员设置的发行 网点发行的债券，在中央国债登记公司登记托管；通过上海证券交易所发行的 债券，在中国债券登记公司上海分公司托管记载。 （十五）募集资金用途 本期债券募集资金规模为26亿元，其中本公司债券8亿元，全部用于如 皋东升国际石材产业园交易区一期项目。 （十六）上市安排 本次债券发行结束本期债券发行结束后1 个月内，发行人将向有关主管 部门提交易流通申请，经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通。 （十七）税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳税款 由投资者承担。 第二章 受托管理人履行职责情况 本期公司债券存续期内，债券受托管理人招商银行严格按照 《债券受托 管理协议》中的约定，勤勉尽责、恪尽职守，对公司资信状况、募集 资金管理 运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行 公司债 券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持 有人 的合法权益。 一、发行人资信情况 项目 2016年度/末 2015年度/末 同比变动 流动比率（倍） 6.43 2.76 132.65% 速动比率（倍） 1.79 0.92 94.08% 资产负债率（%） 50.89% 60.11% -15.34% EBITDA全部债务比 0.05 0.06 -9.16% 利息保障倍数 0.75 0.72 4.65% EBITDA利息保障倍数 0.75 0.72 4.65% 贷款偿还率 100% 100% 0.00% 利息偿付率 100% 100% 0.00% 注：上述财务指标的计算方法如下： （1）流动比率=流动资产/流动负债 （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 （3）资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款） （4）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务 （5）利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） （6）EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） （7）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 （8）利息偿付率=实际支付利息/应付利息 2016年末，发行人的流动比率为6.43，速动比率为1.79，资产负债率为50.89%， 贷款偿还率与利息偿付率均为100%。总体来看，发行人资信情况较好，具备较 强的偿债能力。 二、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与《2016年 “一带一路”（江苏沿海）南通新型城镇化建设集合债券总募集说明书》（以下 简称 “募集说明书”）中“偿债计划及其他保障措施”未发生重大变化。截至报告 期末，发行人尚未涉及兑付兑息事项，偿债安排及偿债保障措施均得到严格执行， 与募集说明书中一致，运行良好。 第三章 发行人2016年度经营与财务情况 一、发行人2016年度经营情况 （一）主营业务情况 1. 1. 公司的主要业务介绍 公司是如皋市如皋港区重要的城市基础设施投资和运营主体，主要业务为市 政道路工程建筑、房屋建筑等工程建设活动，为市政道路工程建筑和城镇房屋建 设、管理提供综合服务。公司还承担了如皋港区内道路、安置房、学校等基础设 施代建任务。 2. 2. 主营业务模式 公司承担的基础设施建设任务委托主体分部是如皋市人民政府和港区管委 会。 如皋市人民政府委托建设方面，如皋市人民政府就基础设施建设项目与公司 签署了委托代建协议，公司通过自身融资筹集资金投资建设基础设施项目，项目 建成后交由政府相关部门检验验收，如皋市政府分批支付公司款项实施回购，公 司在收回项目投资成本的技术上收取一定的代建费收入。 港区管委会委托建设方面，港区管委会委托建设项目全部由公司全资子公司 如皋市兴港工程建设有限公司（以下简称“兴港工程”）进行建设。根据港区管 委会与兴港工程签订的委托代建协议书，兴港工程副总筹集项目建设所需资金， 港区管委会支付兴港工程项目所发生的的实际支出成本，并按照不低于投资总额 的15%支付管理服务费。 3. 3. 发行人的行业地位 如皋市较为发达的区域经济保证了其整体较强的财政实力，如皋港区成立于 1996年，为省级开发区，按县级规划进行规划建设。公司是如皋市如皋港区重要 的城市基础设施投资和运营主体，主要业务为市政道路工程建筑、房屋建筑等工 程建设活动，为市政道路工程建筑和城镇房屋建设、管理提供综合服务。公司主 要负责新城区开发，经营长江天然岸线资源，且建设港区内大型机场设施项目。 如皋市政府在政策、财政补贴、资本性注入以及融资等方面对公司给与了有 力支持。此外，如皋市财政局已经出具相关文件说明，表明将为公司的持续发展 提供巨大的空间，若为了极端情况下出现违约迹象，将积极参与协调帮助解决。 （二）业务经营情况 项目 营业收入 营业成本 毛利 营业收入变化 比率 营业成本变化 比率 代建项目 6.92亿元 5.61亿元 1.31亿元 增长27.45% 增长25.77% 公司的主营业务收入保持稳步增长，且增速高于成本，所以毛利改善明显。 二、发行人2016年度财务情况 发行人2016年度的财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具了2016年度标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经 特别说明，均引自发行人审计报告。 （一）最近两年主要会计数据和财务指标及变动说明 表3-1 最近两年主要会计数据 单位：元、% 项目 2016年度 2015年度 同比变动 总资产 12,210,459,918.36 8,513,206,294.25 43.43% 归属于母公司股东的净资产 5,936,348,745.59 3,395,742,370.36 74.82% 营业收入 691,824,394.75 542,823,715.99 27.45% 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 300,418,112.85 251,175,270.12 19.60% 归属于母公司股东的净利润 300,406,375.23 184,793,105.18 62.56% 经营活动产生的现金流量净额 1,657,062,042.81 262,366,124.51 531.58% 投资活动产生的现金流量净额 -3,136,025,446.71 -1,229,618,375.27 155.04% 筹资活动产生的现金流量净额 1,509,085,865.35 1,220,758,576.74 23.62% 期末现金及现金等价物余额 913,763,312.72 898,650,851.27 1.68% 公司2016年总资产与2015年同比增加43.43%，主要是土地资产及开发成 本增加31亿元。归属于母公司股东的净资产与2015年同比增长74.82%，主要 是新增如皋港区财政资本性拨款22.4亿元。归属于母公司股东的净利润同比增 加62.56%，主要是由于业务收入及财政补贴增加。经营活动产生的现金流量净 额同比增加531.58%，是由于其他经营性支出减少36亿元。投资活动产生的现 金流量净额同比增加155.04%，主要系购买土地资产支出增加16亿元。筹资活 动产生的现金流量净额同比增加23.62%，主要是由于发型了8亿元集合企业债。 表3-2 最近两年主要偿债指标 项目 2016年度/末 2015年度/末 同比变动 流动比率（倍） 6.43 2.76 132.65% 速动比率（倍） 1.79 0.92 94.08% 资产负债率（%） 50.89% 60.11% -15.34% EBITDA全部债务比 0.05 0.06 -9.16% 利息保障倍数 0.75 0.72 4.65% EBITDA利息保障倍数 0.75 0.72 4.65% 贷款偿还率 100% 100% 0.00% 利息偿付率 100% 100% 0.00% 注：上述财务指标的计算方法如下： （1）流动比率=流动资产/流动负债 （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 （3）资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款） （4）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务 （5）利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） （6）EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） （7）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 （8）利息偿付率=实际支付利息/应付利息 公司2016年流动比率较2015年同比增加132.65%，主要因为土地资产增加 及短期债务到期偿还。速动比率较2015年同比增加94.08%，主要因为公司偿还 短期借款。 （二）主要资产和负债情况及变动说明 （1）报告期末主要资产变动情况及主要原因 截至2016年12 月31 日，公司资产构成及变动情况如下表所示： 资产明细 单位:元 项目 2016年度 2015年度 变动比率 变化原因 一、流动资产 货币资金 913,763,312.72 898,650,851.27 1.68% 应收账款 800,000,000.00 624,434,172.79 28.12% 地方财政局欠款增加。 其他应收款 1,584,976,636.29 1,182,950,454.81 33.99% 存货 8,793,902,790.28 5,665,792,547.66 55.21% 土地资产及开发成本增加。 流动资产合计 12,190,777,418.36 8,507,604,970.53 43.29% 二、非流动资产 长期股权投资 19,600,000.00 3,500,000.00 460.00% 对江苏华电如皋热电增资0.16亿 元。 非流动资产合计 19,682,500.00 5,601,323.72 251.39% 三、资产合计 12,210,459,918.36 8,513,206,294.25 43.43% （2）报告期末主要负债变动情况及主要原因 截至2016年12月31日，公司负债构成及变动情况如下表所示： 负债明细 单位:元 项目 2016年度 2015年度 变动比率 变化原因 一、流动负债 短期借款 55,000,000.00 -100.00% 偿还短期借款。 应付票据 550,000,000.00 1,035,010,000.00 -46.86% 票据到期兑付。 应付账款 381,567,060.16 527,581,513.20 -27.68% 一年内到期的非 流动负债 837,735,392.00 1,205,300,000.00 -30.50% 借款到期偿付。 流动负债合计 1,896,706,810.77 3,079,554,953.59 -38.41% 二、非流动负债 长期借款 3,517,404,362.00 1,740,000,000.00 102.15% 新增质押借款9.85亿元，保证借 款12亿元。 应付债券 800,000,000.00 297,908,970.30 168.54% 发行8亿元集合企业债，并兑付 投资人回售的14富港债3亿元。 非流动负债合计 4,317,404,362.00 2,037,908,970.30 111.85% 负债合计 6,214,111,172.77 5,117,463,923.89 21.43% 第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、本期债券募集资金使用情况 本期债券募集资金规模为26亿元，其中本公司债券8亿元，拟全部用于如 皋东升国际石材产业园交易区一期项目。截至 2016年12月31日，募集资金5 亿 元用于项目建设，其余3亿元也已于2017年1月投入使用。公司承诺本公司债 券募集资金的使用将与16苏南通一带债之募集说明书的相关约定、承诺一致。 二、专项账户运作情况 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，本期债券均设立 了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本 息偿付。发行人制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情 况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面 的顺畅运作，并确保债券募集资金按照各期债券募集说明书披露的用途使用。报 告期内，发行人已按披露的用途使用债券募集资金，完全通过募集资金专项账户 运作，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。 第五章本期债券偿债保障措施的执行情况 一、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。 二、增信机制的执行情况 江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带 责任保证担保。 江苏省信用再担保集团有限公司是江苏省委、省政府为缓解中小企业融资难 问题，支持中小企业发展，推动经济转型升级而成立的一家大型国有控股企业。 江苏再担保成立于2009年12月，在全国省级再担保公司中资本金规模最大，是 全国为数不多的具备专业债券信用增进能力的机构之一，信用等级为AAA。江苏 省人民政府是担保人的控股股东及实际控制人，其他股东包括省属大型企业，知 名民营企业，截至2016年末，担保人的注册资本为57.34亿元。2017年1月4 日，江苏省信用再担保有限公司更名为江苏省信用再担保集团有限公司。 担保人财务状况如下表所示： 担保人情况表 单位：亿元 项目 2016年末 2015年末 所有者权益合计 69.86 56.90 资产负债率 35.60% 34.25% 净资产收益率 4.07% 4.59% 流动比率 2.59 2.72 速动比率 2.59 2.72 资信情况 AAA AAA 累计对外担保余额 297.78 258.21 担保倍数 4.26 4.54 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，江苏省信用再担保集团有限 公司的主体信用等级为AAA。整体来看，担保人资产规模大，资产质量好，其提 供的全额不可撤销的连带责任保证担保可为本期债券的偿还形成较强的保障作 用。 三、偿债计划或采取其他偿债保障措施执行情况 发行人为债券按时、足额偿付制定了具体的工作计划，包括制定管理制度、 设置专门部门、安排专门人员、设计工作流程、安排偿债资金，形成了一套确保 债券按时兑付的内部机制。上述偿债保障措施运行良好，具有较强的偿债保障能 力。 第六章本期债券的本息偿付情况 本期债券于2016年7月15日起息。债券利息将于起息日之后在存续期内每年 支付一次，付息日期为2017年至2023年每年的7月15日，兑付日为2019年至2023 年每年的7月15日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期 间不另计息。 截至本报告出具日，发行人不存在需要为本期债券偿付本息的情况。 第七章本期债券跟踪评级情况 在“16苏南通一带债”跟踪评级期限内，中诚信国际信用评级有限责任公司预 计于2017年6月30日前出具最新一期评级报告。 在债券存续期内，如公司发生可能影响公司债券信用等级的重大事件，资信 评级机构将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。资信评级机构 将充分关注公开发行债券可能影响评级对象信用等级的所有重大因素，及时向市 场公布信用等级调整及其他与评级相关的信息变动情况，并向证券交易所或其他 证券交易场所报告。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证券评 估有限公司网站（www.ccxr.com.cn）予以公告，同时在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以公告。 此外，中诚信国际信用评级有限责任公司于2016年12月29日出具“一带一路” （江苏沿海）南通新型城镇化建设集合债2016年度跟踪评级报告，维持如皋市富 港工程建设有限公司的主体信用等级为AA-，将“16苏南通一带债”的信用等级 有AA+调升至AAA。 截止本报告签署日，发行人主体信用等级为AA-，“16苏南通一带债” 的 信用等级为AAA。 第八章债券持有人会议召开的情况 截至本报告出具之日，公司2016年度未发生募集说明书约定的应该召开债券 持有人会议的情形，公司未召开过债券持有人会议。 第九章其他重大事项 一、重大未决诉讼或未决仲裁 报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未 来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。 报告期内，本公司不存在重大违法违规或受到重大行政处罚的情况。 二、破产重整相关事项 报告期内，本公司无破产重组事项。 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况 报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。 四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机 关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采 取强制措施的事项 报告期内，公司及其股东无涉嫌犯罪被司法机关立案调查事项，公司董事、 监事及高级管理人员未出现被证券监管机构、自律组织采取行政处罚或公开谴责， 被财税、外汇和审计等部门做出处罚，以及涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的 记录。 五、报告期内公司可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项 （一）公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 公司经营正常，公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件未发生重大变 化。 （二）债券信用评级发生变化 “16苏南通一带债” 的信用评级于2016年12月29日由AA+调升至AAA。 （三）公司主要资产被查封、扣押、冻结 公司主要资产未出现被查封、扣押、冻结情况。 （四）公司发生未能清偿到期债务的违约情况 公司资信情况良好，没有出现未能清偿到期债务的违约情况。 （五）公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二 十 1. 新增借款情况 截止2016年12月31日，发行人2016年新增借款万元，新增借款明细如下： 项目名称 类型 主体 金额（万元） 借款/还款日期 占上年末净 资产比例 建设银行 贷款 富港工程 20,000.00 2016年6月16日 5.89% 建设银行 贷款 富港工程 49,000.00 2016年8月4日 14.43% 建设银行 贷款 富港工程 30,000.00 2016年10月13日 8.83% 建设银行 贷款 富港工程 -4,530.00 2016年10月13日 -1.33% 江苏银行 贷款 富港工程 -3,000.00 2016年7月1日 -0.88% 恒丰银行 贷款 富港工程 -100.00 2016年10月28日 -0.03% 陆家嘴信托 信托借款 富港工程 -30,000.00 2016年11月11日 -8.83% 上海信托 信托借款 富港工程 -21,000.00 2016年9月12日 -6.18% 中信信托 信托借款 富港工程 -60,000.00 2016年12月9日 -17.67% 四川信托 信托借款 富港工程 -2,000.00 2016年12月19日 -0.59% 五矿信托 信托借款 富港工程 -40,000.00 2016年12月19日 -11.78% 苏兴金融租赁 金融租赁 富港工程 -4,386.02 2016年12月23日 -1.29% 华鑫国际信托 委托贷款 富港工程 80,000.00 2016年7月15日 23.56% 16苏南通一带债 企业债 富港工程 80,000.00 2016年7月20日 23.56% 14富港债 私募债 富港工程 -30,000.00 2016年12月19日 -8.83% 农发行 贷款 兴港工程 40,000.00 2016年1月22日 11.78% 农发行 贷款 兴港工程 22,000.00 2016年1月31日 6.48% 农发行 贷款 兴港工程 25,000.00 2016年3月18日 7.36% 合计 150,983.98 44.46% 2016年1月1日至2016年12月31日，公司合并口径累计新增借款150,983.98 万元，占2015年末净资产比重为44.46%。该事项属于“发行人当年累计新增借 款超过上年末净资产的百分之二十”情形。上述新增借款符合相关法律法规的规 定，属于正常经营活动。发行人目前经营情况良好，上述新增借款不影响发行人 的偿债能力。 （六）公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 报告期内，公司未出现放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十的情 况。 （七）公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 报告期内，公司未发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。 （八）公司做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定 报告期内，公司未做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。 六、公司资产受限情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司受限资产情况如下： 项目 抵押物 账面价值 对外担保（华玉公司） 皋国用（2012）第42号 125,824,800.00 皋国用（2012）第45号 80,252,630.30 皋国用（2012）第46号 31,456,200.00 对外担保抵押 (江苏如皋港集团） 皋国用（2013）第16号 373,050,060.75 皋国用（2013）第17号 255,439,361.40 对外担保抵押（兴港工程） 皋国用（2015）第8240100061号 33,870,157.44 皋国用（2015）第8240100060号 168,472,782.24 皋国用（2015）第8240100064号 157,215,967.86 对外担保抵押（沿江农业） 皋国用（2015）第8240100065号 154,636,489.42 华能贵诚信托3亿 皋国用（2013）第824010266号 22,711,649.35 皋国用（2015）第824010645号 6,012,126.00 皋国用（2014）824010584号 98,218,348.60 皋国用（2014）824010585号 77,949,267.00 皋国用（2014）821090009号 2,863,220.78 华鑫信托8亿元 皋国用（2015）第8240100063号 142,869,264.72 皋国用（2015）第8240100059号 165,419,606.80 皋国用（2015）第8240100062号 117,974,966.06 江苏银行0.65亿元 皋国用（2015）第8241010106号 81,702,934.20 四川信托2.5亿元 皋国用（2015）第8241010699号 87,744,361.44 皋国用（2015）第8241010010号 71,629,276.37 皋国用（2015）第8241010009号 62,839,875.49 皋国用（2015）第821110029号 134,060,465.76 皋国用（2015）第821110003号 合计 2,452,213,811.98 七、对外担保情况 截至2016年12月31日，公司合计对外担保金额为15.64亿元，占2016 年公司净资产的26.08%，公司担保的民企都是应付工程款做反担保，担保的国 企主要为如皋港区平台企业。公司对外担保明细如下： 被担保企业 企业性质 担保金额（万元） 如皋市皋港自来水有限公司 国企 20,000.00 东升南通石材产业园有限公司 民企 8,000.00 南通市六泉实业发展有限公司 民企 8,000.00 如皋市百瑶贸易有限公司 国企 2,000.00 如皋市樊川贸易有限公司 国企 2,000.00 如皋市广源物资贸易有限公司 国企 2,000.00 华泰重工（南通）有限公司 民企 2,000.00 如皋市新潆水利市政工程有限公司 民企 500.00 南通市金鑫窗业有限公司 民企 500.00 江苏如皋港集团有限公司 国企 40,000.00 如皋沿江农业发展有限公司 国企 25,414.25 如皋市如园新农村基础设施开发有限公司 国企 35,000.00 如皋市华玉新农村基础设施开发有限公司 国企 10,959.90 合计 156,374.15 八、公司其他债券和债务融资工具情况 债券简称 债券代码 回售日 兑付金额 备注 14富港债 125428.SH 2016-12-17 3亿元 投资人已全额回售且全额兑付 此外，根据公司债券募集说明书、债券受托管理协议的约定，以及《公司 债券发行与交易管理办法》的规定，报告期内，本公司未发生其他重大事项。 中财网
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