[公告]永泰能源:2016年公司债券受托管理事务报告（2016年度）
股票代码：600157 股票简称：永泰能源 永泰能源股份有限公司 WINTIME ENERGY CO .,LTD （山西省灵石县翠峰镇新建街南110号） 2016年公司债券受托管理事务报告 (2016年度) 债券受托管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） image003 logo 2017年6月 重要声明 中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源 于永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”、“公司”、“发行人”） 2016年4月 28日公告的《永泰能源股份有限公司2016年年度报告》公开信息披露文件。 本报告系中德证券履行受托管理职责所形成之相关报告，不构成对投资者进行 或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报 告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据 本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 目 录 第一章 永泰能源股份有限公司2016年公司债券概要 ................................................. 3 第二章 债券受托管理人履职情况 ................................................................................... 8 第三章 发行人2016年度经营和财务状况 ..................................................................... 9 第四章 发行人募集资金使用情况 ................................................................................. 15 第五章 本次债券担保人情况 ......................................................................................... 17 第六章 债券持有人会议召开的情况 ............................................................................. 18 第七章 本次债券本息偿付情况 ..................................................................................... 19 第八章 本次债券跟踪评级情况 ..................................................................................... 20 第九章 发行人证券事务代表的变动情况 ..................................................................... 21 第一章 永泰能源股份有限公司 2016年公司债券概要 一、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期） （一）债券名称 永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）。 （二）核准文件和核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕376号文核准，发行人获准公开 发行不超过40亿元的公司债券。 （三）债券简称及代码 债券简称：16永泰01 债券代码：136351 （四）发行主体 永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） （五）发行规模 本期债券发行规模为7.6亿元。 （六）票面金额和发行价格 本期债券面值100元，按面值平价发行。 （七）债券品种的期限 本期债券期限为3年期固定利率债券。 （八）债券形式 实名制记账式公司债券。 （九）债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率 本期债券票面利率为7.50%。采取单利按年计息，不计复利，债券持有人逾期 不兑付则不另计利息。 2、还本付息的期限及方式 本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金 一起支付。本期债券的起息日为发行首日，即2016年3月30日（T日）。本期债券的 付息日为2017年至2019年每年的3月30日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息。本期债券兑付为2019年3月30日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计 利息）。 （十）债券担保情况 本期债券为无担保债券。 （十一）发行时信用级别 经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）综合评定，发行人的主体信 用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。在本期公司债券的存续期内，联合信 用将在发行人年度报告公布后两个月内完成该年度定期跟踪评级报告，并在交易所 网站（www.sse.com.cn）及其公司网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn/）公 布跟踪评级结果与跟踪评级报告。 （十二）债券受托管理人 发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。 （十三）募集资金用途 本期债券所募集资金拟用于调整公司债务结构、补充流动资金及适用的法律法 规允许的其他用途。 二、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第二期） （一）债券名称 永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）。 （二）核准文件和核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕376号文核准，发行人获准公开 发行不超过40亿元的公司债券。 （三）债券简称及代码 债券简称：16永泰02 债券代码：136439 （四）发行主体 永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） （五）发行规模 本期债券发行规模为13.9亿元。 （六）票面金额和发行价格 本期债券面值100元，按面值平价发行。 （七）债券品种的期限 本期债券期限为3年期固定利率债券。 （八）债券形式 实名制记账式公司债券。 （九）债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率 本期债券票面利率为7.50%。采取单利按年计息，不计复利，债券持有人逾期 不兑付则不另计利息。 2、还本付息的期限及方式 本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金 一起支付。本期债券的起息日为发行首日，即2016年5月19日（T日）。本期债券的 付息日为2017年至2019年每年的5月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息。本期债券兑付为2019年5月19日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计 利息）。 （十）债券担保情况 本期债券为无担保债券。 （十一）发行时信用级别 经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）综合评定，发行人的主体信 用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。在本期公司债券的存续期内，联合信 用将在发行人年度报告公布后两个月内完成该年度定期跟踪评级报告，并在交易所 网站（www.sse.com.cn）及其公司网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn/）公 布跟踪评级结果与跟踪评级报告。 （十二）债券受托管理人 发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。 （十三）募集资金用途 本期债券所募集资金拟用于调整公司债务结构、补充流动资金及适用的法律法 规允许的其他用途。 三、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第三期） （一）债券名称 永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第三期）。 （二）核准文件和核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕376号文核准，发行人获准公开 发行不超过40亿元的公司债券。 （三）债券简称及代码 债券简称：16永泰03 债券代码：136520 （四）发行主体 永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） （五）发行规模 本期债券发行规模为18.5亿元。 （六）票面金额和发行价格 本期债券面值100元，按面值平价发行。 （七）债券品种的期限 本期债券期限为3年期固定利率债券。 （八）债券形式 实名制记账式公司债券。 （九）债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率 本期债券票面利率为7.50%。采取单利按年计息，不计复利，债券持有人逾期 不兑付则不另计利息。 2、还本付息的期限及方式 本期债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本 金一起支付。本期债券的起息日为发行首日，即2016年7月7日（T日）。本期债券 的付息日为2017年至2019年每年的7月7日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息。本期债券兑付为2019年7月7日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计 利息）。 （十）债券担保情况 本期债券为无担保债券。 （十一）发行时信用级别 经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）综合评定，发行人的主体信 用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。在本期公司债券的存续期内，联合信 用将在发行人年度报告公布后两个月内完成该年度定期跟踪评级报告，并在交易所 网站（www.sse.com.cn）及其公司网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn/）公 布跟踪评级结果与跟踪评级报告。 （十二）债券受托管理人 发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。 （十三）募集资金用途 本期债券所募集资金拟用于调整公司债务结构、补充流动资金及适用的法律法 规允许的其他用途。 第二章 债券受托管理人履职情况 报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法 律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪 发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、内外部增信机制 及偿债保障措施实施情况等，并督促公司履行公司债券募集说明书、受托管理协议 中所约定的义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条的规定，作为16永泰01、 16永泰02及16永泰03的债券受托管理人，中德证券于2016年10月12日公告了《永泰 能源股份2016年度受托管理事务临时报告》，对永泰能源股份有限公司2016年1-8 月累计新增借款超过2015年末净资产的20%的事项进行披露，并提请投资者关注。 第三章 发行人2016年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 1、中文名称: 永泰能源股份有限公司 英文名称：WINTIME ENERGY CO .,LTD 2、公司法定代表人：徐培忠 3、公司住所：山西省灵石县翠峰镇新建街南 110 号 4、经营范围： 综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、 电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支 护产品生产、销售。 5、注册资本金：：12,425,795,326元人民币 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：永泰能源 证券代码：600157 （二）发行人主营业务范围及主要产品 发行人目前的主要业务为发电业务、煤炭采选和煤炭贸易。公司发电业务主要 为燃煤发电、天然气发电等火力发电业务。煤炭采选包括煤炭采掘和自产原煤的洗 选，煤炭采掘的主要产品为焦煤及配焦煤原煤，煤炭洗选的主要产品为洗精煤。煤 炭贸易主要是公司开展的外购煤炭贸易。 二、发行人2016年度经营情况 （一）公司主营业务、经营模式情况 2016年是“十三五”开局之年，国家大力推进供给侧结构性改革、化解过剩产 能。公司结合国家经济形势和产业政策，稳中求进，不断深化产业转型，致力于公 司向“能源、物流、投资”大型综合能源企业和多元化经营方向发展。2016年度公司 的主营业务为：电力业务和煤炭业务。 1、电力业务：2016年度，公司主要从事电力生产与开发，所属的电厂分布在 江苏省与河南省境内。截至2016年底，公司正在运营的装机容量480万千瓦（原周 口隆达发电有限公司2台13.5万千瓦的发电机组因“上大压小”新建2台66万千瓦发电 机组而停运，不再计入运营装机容量），在建的装机容量532万千瓦，施工准备阶 段装机容量80万千瓦，规划建设的装机容量132万千瓦，总装机容量1,224万千瓦， 公司所属发电企业规模已达到中等电力企业规模。公司电力业务的主要经营模式 为：以计划分配电量为主，由国家电网公司统购统销。接受江苏省和河南省电网的 统一调度，根据能源行政主管部门下达的各发电企业年度电量计划，与国网江苏省 电力公司、国网河南省电力公司签署购售电合同，所发电量（除部分自用电量外） 均销售给国网江苏省电力公司、国网河南省电力公司。报告期内，公司电力业务利 润主要源自合理的上网（销售）电价、发电量的增加以及发电成本和其他管理成本 的控制。 2、煤炭业务：2016年度，公司主要从事煤炭开采与销售，所属的煤矿主要分 布在山西、陕西、新疆、内蒙和澳洲境内。截至2016年底，公司现有在产的主焦煤 及配焦煤煤矿总产能规模为1,095万吨/年。公司拥有的煤炭资源保有储量总计32.46 亿吨，其中：优质焦煤资源保有储量共计9.98亿吨，优质动力煤资源保有储量共计 22.48亿吨。公司目前生产的煤炭品种为优质主焦煤及配焦煤，主要用于钢铁冶金 行业。公司所属煤炭企业规模已达到大型煤炭企业规模。公司煤炭业务的主要经营 模式为：由公司制定年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销 售，根据市场行情，确定煤炭产品的销售价格。2016年，公司煤炭业务利润主要源 自煤炭市场价格上涨以及对采煤成本和其他管理成本的控制。报告期内，公司煤炭 业务产品均为优质焦煤和配焦煤，主要用于钢铁冶金行业。为此，公司电力业务发 电用煤主要依靠外部采购。 （二）行业情况 1、电力行业 电力行业属于与国民经济密切相关的基础产业，电力生产和供应事关国计民 生和经济社会发展全局，面临重要的发展机遇和挑战。近年来伴随着国家经济结构 转型的深入，经济发展逐步进入由高速增长到中高速增长的新常态阶段，经济下行 压力加大，伴随着“三去一降一补”的供给侧改革深入推进，全国电力消费和需求结 构不断调整，四大高耗能行业（化工、建材、黑色金属冶炼、有色金属冶炼）用电 比重下降，第三产业和城乡居民生活用电量比重提高。 2、煤炭行业 2016年，伴随着国家加大煤炭企业的供给侧改革和化解煤炭过剩产能政策的全 面实施，煤炭行业退出产能超额完成目标任务，煤炭市场价格从下半年开始一路走 高，尤其是进入三季度以后，更是呈现出一波加速上涨态势，市场供需趋于平衡， 煤炭企业经营出现好转。但是煤炭市场需求的基本面并未发生明显改变，煤炭经济 平稳运行尚缺乏坚实基础，化解煤炭产能过剩，促进煤炭供需平衡依然煤炭行业今 后几年的重点任务。 2016年度，发行人收入与成本如下所示： （1） 营业收入构成 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力 6,687,939,897.49 4,838,744,198.00 27.65 33.66 53.56 减少9.38 个百分点 煤炭 5,905,828,014.38 3,332,454,651.66 43.57 3.56 20.84 减少8.07 个百分点 石化贸易 998,637,895.16 997,071,556.43 0.16 / / / 其他 38,397,261.43 26,933,153.70 29.86 91.49 -49.66 增加196.69 个百分点 合计 13,630,803,068.46 9,195,203,559.79 32.54 27.07 54.22 减少11.88个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力 6,687,939,897.49 4,838,744,198.00 27.65 33.66 53.56 减少9.38 个百分点 煤炭 5,905,828,014.38 3,332,454,651.66 43.57 3.56 20.84 减少8.07 个百分点 石化贸易 998,637,895.16 997,071,556.43 0.16 / / / 其他 38,397,261.43 26,933,153.70 29.86 91.49 -49.66 增加196.69 个百分点 合计 13,630,803,068.46 9,195,203,559.79 32.54 27.07 54.22 减少11.88个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 华北地区 5,010,381,525.79 1,859,983,432.49 62.88 -4.80 -20.20 增加7.17个 百分点 华东地区 4,744,670,908.82 4,349,900,223.57 8.32 51.30 81.02 减少15.06 个百分点 华中地区 3,657,119,367.04 2,767,397,758.02 24.33 57.10 125.29 减少22.90 个百分点 华南地区 116,753,120.01 116,240,399.75 0.44 / / / 西北地区 48,199,517.52 48,030,113.71 0.35 / / / 西南地区 53,678,629.28 53,651,632.25 0.05 / / / 合计 13,630,803,068.46 9,195,203,559.79 32.54 27.07 54.22 减少11.88 个百分点 注1：石化贸易为公司本期新开拓业务，因此与去年同期无可比性。 注2：华南、西南、西北地区业务主要为石化及煤炭贸易业务，为公司本期新开拓业务，因此 与去年同期无可比性。 （2） 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 电力 燃料 3,250,137,372.65 67.17 2,259,714,511.77 71.71 43.83 材料 43,586,439.11 0.90 25,897,285.28 0.82 68.31 人工 76,939,610.54 1.59 65,758,288.72 2.09 17.00 制造费用 1,468,080,775.70 30.34 799,597,769.88 25.38 83.60 小计 4,838,744,198.00 100.00 3,150,967,855.65 100.00 53.56 煤炭 原材料 107,323,810.69 3.22 222,630,820.95 8.07 -51.79 人工 434,319,711.40 13.03 951,867,544.01 34.52 -54.37 行政规费 9,794,184.96 0.29 63,908,025.19 2.32 -84.67 制造费用 1,016,228,481.47 30.49 1,080,908,133.39 39.19 -5.98 外购贸易 煤 1,764,788,463.14 52.96 438,459,932.75 15.90 302.50 小计 3,332,454,651.66 100.00 2,757,774,456.29 100.00 20.84 石化 贸易 外购石化 产品 997,071,556.43 100.00 / / / 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 电力 燃料 3,250,137,372.65 67.17 2,259,714,511.77 71.71 43.83 材料 43,586,439.11 0.90 25,897,285.28 0.82 68.31 人工 76,939,610.54 1.59 65,758,288.72 2.09 17.00 制造费用 1,468,080,775.70 30.34 799,597,769.88 25.38 83.60 小计 4,838,744,198.00 100.00 3,150,967,855.65 100.00 53.56 煤炭 原材料 107,323,810.69 3.22 222,630,820.95 8.07 -51.79 人工 434,319,711.40 13.03 951,867,544.01 34.52 -54.37 行政规费 9,794,184.96 0.29 63,908,025.19 2.32 -84.67 制造费用 1,016,228,481.47 30.49 1,080,908,133.39 39.19 -5.98 外购贸易 煤 1,764,788,463.14 52.96 438,459,932.75 15.90 302.50 小计 3,332,454,651.66 100.00 2,757,774,456.29 100.00 20.84 石化 贸易 外购石化 产品 997,071,556.43 100.00 / / / 三、发行人2016年度财务情况 （一）合并资产负债表主要数据 单位：元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 比上年同期 增减（%） 流动资产合计 15,153,978,316.91 15,139,618,984.27 0.09 非流动资产合计 82,958,538,424.34 72,416,349,778.43 14.56 资产总计 98,112,516,741.25 87,555,968,762.70 12.06 流动负债合计 34,218,152,273.81 27,220,702,332.34 25.71 非流动负债合计 34,763,257,209.37 34,352,792,355.82 1.19 负债合计 68,981,409,483.18 61,573,494,688.16 12.03 归属于母公司所有者权益合计 23,661,269,054.40 20,460,094,338.32 15.65 少数股东权益 5,469,838,203.67 5,522,379,736.22 -0.95 所有者权益合计 29,131,107,258.07 25,982,474,074.54 12.12 负债和所有者权益总计 98,112,516,741.25 87,555,968,762.70 12.06 （二）合并利润表主要数据 单位：元 项目 2016年度 2015年度 增减率(%) 营业总收入 13,699,155,901.87 10,784,223,135.68 27.03 营业总成本 13,509,550,893.26 9,900,058,309.80 36.46 营业利润 887,273,270.75 1,016,603,146.29 -12.72 利润总额 1,145,756,409.80 1,294,458,226.28 -11.49 净利润 765,354,677.23 984,330,168.22 -22.25 归属于母公司所有者的净利润 669,036,732.22 603,015,698.88 10.95 基本每股收益（元/股） 0.0562 0.0506 11.07 稀释每股收益（元/股） 0.0562 0.0506 11.07 （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 项目 2016年度 2015年度 增减率(%) 经营活动产生的现金流量净额 4,064,645,317.43 2,857,931,195.94 42.22 投资活动产生的现金流量净额 -13,052,321,788.26 -10,958,572,959.64 19.11 筹资活动产生的现金流量净额 9,221,766,754.07 10,440,739,061.25 -11.68 现金及现金等价物净增加额 234,205,141.91 2,339,869,729.47 -89.99 第四章 发行人募集资金使用情况 一、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期） 2016年公司债券（第一期）共募集资金7.6亿元，扣除发行费用后，实际收到 752,400,000元，报告期内按照本期债券募集说明书约定的用途，使用募集资金偿还 金融机构借款0元，补充公司流动资金752,400,000元。截至报告期末，本期债券募 集资金余额为零，募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致。具体偿还借款 情况如下： 本期债券募集资金专户情况如下： 开户银行名称 账号 支出时间 支出金额(元) 用途 平安银行太原分行 营业部 11014969461122 2016年4月1日 490,000,000 补充流动资金 平安银行太原分行 营业部 11014969461122 2016年4月6日 262,399,000 补充流动资金 平安银行太原分行 营业部 11014969461122 2016年7月19日 1,000 补充流动资金 合 计 752,400,000 二、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第二期） 2016年公司债券（第二期）共募集资金13.9亿元，扣除发行费用后，实际收到 1,378,550,000元，报告期内按照本期债券募集说明书约定的用途，使用募集资金偿 还金融机构借款1,378,550,000元，补充流动资金0元。截至报告期末，本期债券募 集资金余额为零，募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致。具体偿还借款 情况如下： 借款主体 借款方 借款金额 使用募集资金 偿还金额 （元） 使用募集资金 偿还日期 备注 银源煤焦 晋商银行 95,000,000 95,000,000 2016年3月9日 自有资金偿还后置换 永泰能源 兴业银行 1,283,550,000 1,283,550,000 2016年3月18日 自有资金偿还后置换 合 计 1,378,550,000 1,378,550,000 本期债券募集资金专户情况如下： 开户银行名称 账号 支出时间 支出金额（元） 用途 平安银行太原分行 营业部 11014969461122 2016年5月23日 1,300,000,000 偿还借款 （调整债务结构） 平安银行太原分行 营业部 11014969461122 2016年5月30日 78,500,000 偿还借款 （调整债务结构） 平安银行太原分行 营业部 11014969461122 2016年7月11日 50,000 偿还借款 （调整债务结构） 合 计 1,378,550,000 三、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第三期） 2016年公司债券（第三期）共募集资金18.5亿元，扣除发行费用后，实际收到 1,835,400,000元，报告期内按照本期债券募集说明书约定的用途，使用募集资金偿 还金融机构借款1,677,450,000元，补充流动资金157,899,000元。截至报告期末，本 期债券募集资金余额为51,000元，募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一 致。具体偿还借款情况如下： 借款主体 借款方 借款金额 （元） 使用募集资金 偿还金额（元） 使用募集资金 偿还日期 备注 永泰能源 兴业银行 516,450,000 516,450,000 2016年3月18日 自有资金偿还后置换 华熙矿业 包商银行 300,000,000 300,000,000 2016年3月25日 自有资金偿还后置换 永泰能源 浦发银行 300,000,000 300,000,000 2016年4月15日 自有资金偿还后置换 永泰能源 盛京银行 100,000,000 100,000,000 2016年5月25日 自有资金偿还后置换 永泰能源 广发银行 150,000,000 150,000,000 2016年6月8日 自有资金偿还后置换 华熙矿业 华夏银行 100,000,000 100,000,000 2016年6月12日 自有资金偿还后置换 华熙矿业 广发银行 146,000,000 146,000,000 2016年6月14日 自有资金偿还后置换 永泰能源 中信银行 65,000,000 65,000,000 2016年6月30日 自有资金偿还后置换 合计 1,677,450,000 1,677,450,000 本期债券募集资金专户情况如下： 开户银行名称 账号 支出时间 支出金额（元） 用途 平安银行太原分行 营业部 11014969461122 2016年7月11日 999,950,000 偿还借款 平安银行太原分行 营业部 11014969461122 2016年7月13日 677,500,000 偿还借款 平安银行太原分行 营业部 11014969461122 2016年7月19日 157,899,000 补充流动资金 合 计 1,835,349,000 第五章 本次债券担保人情况 一、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期） 本期债券为无担保债券。 二、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第二期） 本期债券为无担保债券。 三、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第三期） 本期债券为无担保债券。 第六章 债券持有人会议召开的情况 2016年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会 议。 第七章 本次债券本息偿付情况 一、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期） 截止2016 年12 月31 日，16永泰01尚未达到首个付息日，发行人无债券本息 偿付情况。 二、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第二期） 截止2016 年12 月31 日，16永泰02尚未达到首个付息日，发行人无债券本息 偿付情况。 三、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第三期） 截止2016 年12 月31 日，16永泰03尚未达到首个付息日，发行人无债券本息 偿付情况。 第八章 本次债券跟踪评级情况 一、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期） 2017年5月27日，联合信用评级有限公司对公司长期信用状况和公司债券进行 了跟踪评级，并出具《永泰能源股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联 合【2017】530号），确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定；16永 泰01债项信用等级为AA+。 二、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第二期） 2017年5月27日，联合信用评级有限公司对公司长期信用状况和公司债券进行 了跟踪评级，并出具《永泰能源股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联 合【2017】530号），确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定；16永 泰02债项信用等级为AA+。 三、永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第三期） 2017年5月27日，联合信用评级有限公司对公司长期信用状况和公司债券进行 了跟踪评级，并出具《永泰能源股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联 合【2017】530号），确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定；16永 泰03债项信用等级为AA+。 第九章 发行人证券事务代表的变动情况 报告期内，发行人证券事务代表由居亮先生变更为宁方伟先生。 发行人于2016年5月26日召开第九届董事会第四十四次会议，会议审议通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据该议案，公司董事会决定聘任宁 方伟先生为公司证券事务代表。 宁方伟先生，汉族，1967 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程 师。曾任上海大屯能源股份有限公司市场经营处副科长、经营管理部经管科副科 长、铝加工筹建处工程管理科科长；公司投资发展部部长、公司所属企业贵州永 泰能源页岩气公司董事长。现任公司证券事务代表、证券部部长。宁方伟先生未 持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （本页无正文，为《永泰能源股份有限公司2016年公司债券受托管理事务报告 （2016年度）》之盖章页） 债券受托管理人：中德证券有限责任公司 年 月 日 中财网
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