[公告]富力地产：海外监管公告 - 广州富力地产股份有限公司2017年度第二期中期票据发行（第一部份相关文件..
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 描述: rf3-4c （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2777） 海外監管公告 廣州富力地產股份有限公司 2017年度第二期中期票據發行（第一部份相關文件） 本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條 刊發。 茲提述廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）於二零一七年六月二十九日就本公司2017 年 度 第 二 期 中 期 票 據 發 行 的 公 告 ， 以 下 第 一 部 份 相 關 文 件 已 上 載 在 中 國 貨 幣 網 （www.chinamoney.com.cn）及上海清算所網站（www.shclearing.com），為遵守上市規則第 13.10B條，現附上第一部份相關文件以供參考︰ 1. 廣州富力地產股份有限公司2017年度第二期中期票據募集說明書 2. 廣州富力地產股份有限公司 2014-2016 年經審計的合併及母公司財務報告 承董事會命 廣州富力地產股份有限公司 董事長 李思廉 香港，二零一七年六月二十九日 於本公告日期，本公司 的執行董事為 李思廉先生、張力先 生、周耀南先生及呂勁先生；非執行董事 為張琳女士 及李海倫女士；及獨立非執行董事為鄭爾城先生、吳又華先生及王振邦先生。 * 僅供識別 广州富力地产股份有限公司 2017 年度第二期 中期票据募集说明书 发行人：广州富力地产股份有限公司 注册金额 人民币柒拾亿元整（ RMB7,0,0,0.0 元） 本期发行金额 人民币 拾 亿元整（ RMB 1 , 0 00,0,0 .0 元） 发行期限 3 年 评级机构 联合资信评估有限公司 发行人主体信用级别 AA A 本期中期票据级别 AA 担保方式 无担保 主承销商、簿记管理人： 中国建设银行股份有限公司 C:\Users\john\Desktop\通稿文件2\6、建行logo.jpg 联席主承销商： 招商证券股份有限公司 C:\Users\wxc\AppData\Roaming\Tencent\Users\273085093\QQ\WinTemp\RichOle\{W{E[EZN@5}`%$X1RJ4@[%X.png 二零一 七 年 六 月 重 大提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公 司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让 等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募 集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司已在本募集说明书“第十一章公司违约责任和投资者保护 机制”中加入了 交叉保护条款 、事先 约束条款 及控制权变更条款 。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 目录 第一章 释义 .. .. .. .. .. 4 第二章 风险提示及说明 .. .. .. .. 15 第三章 发行条款 .. .. .. .. 33 第四章 募集资金运用 .. .. .. .. 37 第五章 发行人基本情况 .. .. .. .. 39 第六章 发行人主要财务状况 .. .. .. .. 169 第七章 发 行人的资信状况 .. .. .. .. 247 第八章 本期中期票据信用增进情况 .. .. .. 254 第九章 税项 .. .. .. .. 25 第十章 信息披露安排 .. .. .. .. 257 第十一章 公司违约责任和投资者保护机制 .. .. .. 260 第十二章 本期中期票据发行主要机构 .. .. .. 274 第十三章 备查文件及查询地址 .. .. .. . 279 附录一 主要财务指标计算公式 .. .. .. . 281 第一章 释义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 本公司、公司、 发行人、富力 地产、富力股 份 指 广州富力地产股份有限公司 非金融企业债 务融资工具 / 债务融资工具 指 按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》、中国银行间市场交易商协会制定 的《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具发行注册规则》等自律规则、指引所规定的条件和程序， 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的有价证券 中期票据 指 按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》、中国银行间市场交易商协会制定的《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具发行注册规则》 、《 银行间债券市场非金融企业中期票据 业务指引 》 等自律规则、指引所规定的条件和程序 ， 具有法人资格的 非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限 还本付息的债务融资 工具 本期中期票据 指 指注册金额为 70 亿元人民币，本期发行金额为 1 0 亿元人民币，期限 为 3 年的广州富力地产股份有限公司 2017 年度第二期 中期票据 《银行间债券 市场非金融企 业债务融资工 具管理办法》 指 中国人民银行于2008年4月9日颁布的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》 本次发行 指 本期中期票据的发行为 余额包销 指 本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照《广州富力地产股份有 限公司非金融企业债务融资工具承销协议》规定，在规定的发行日后， 将未售出的本期中期票据全部自行购入 《募 集说明 书》 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《广州富力 地产股份有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书》 主承销商 指 中国建设银行股份有限公司（简称 “ 中国 建设银行 ” 或“建设银行” ） 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司（简称 “ 招商证券 ” ） 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期中期票据发行期间由中国建设银行股份有限公司担任 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员 / 投资 人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员 / 投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 公司章程 指 《广州富力地产股份有限公司章程》 中国 / 我国 / 国 家 指 中华人民共和国 人民银行 / 央 行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所 股份有限公司 银行间市场 、 银行间债券市 场 指 全国银行间债券市场 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 国家发改委 / 发改委 指 国家发展和改革委员会 国务院 指 中华人民共和国务院 国八条 指 201 年 1 月 26 日，国务院公布的《国务院办公厅关于进一步做好房地 产市场调控工作有关问题的通知》 国十一条 指 2010 年 1 月 10 日新华社发布《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳 健康发展的通知》，共有十一条 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国土资源部 指 中华人民共和国土资源部 中 国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 国家统计局 指 中华人民共和国家统计局 发行人律师 指 广东华商律师事务所 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机 构、联合资信 指 联合资信评估有限公司 境外会计师 / 普华永道 指 罗兵咸永道会计师事务所，公司境外审计机构 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 《评级报告》 指 联合资信出具的《广州富力地产股份有限公司 2017 年度第二期 中期票 据信用评级报告》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共 和国证券法》 中国企业会计 准则 指 财政部于 206 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则 及其修订 、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定 天力房地产 指 广州天力房地产开发公司 天力有限公司 指 广州天力房地产开发有限公司 富力集团 指 富力地产集团有限公司，公司通过直接持股方式拥有的全资子公司 广州鼎力 指 广州鼎力创业投资有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的全 资子公司 广州住宅设计 院 指 广州市住宅建筑设计院有限公司，公司通过直接及 间接持股方式拥有 的全资子公司 广州富力广告 指 广州富力广告有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的全资子 公司 广州天力物业 指 广州天力物业发展有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的全 资子公司 广州吉浩源 指 广州市吉浩源房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥 有的全资子公司 广州东园 指 广州市东园房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的全资子公司 广州天富 指 广州天富房地产开发有限公司，公司通过直接持股方式拥有该公司 8 5% 股权 广州金鼎 指 广州市金鼎房地产开发 有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的全资子公司 广州富力美好 指 广州富力美好置业发展有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的全资子公司 广州亿盛 指 广州富力亿盛置业发展有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的全资子公司 广州嘉盛 指 广州富力嘉盛置业发展有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的全资子公司 广州创盛 指 广州富力创盛置业发展有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的全资子公司 广州智盛 指 广州富力智盛置业发展有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的全资子公司 广 州超盛 指 广州富力超盛置业发展有限公司，公司直接持股的全资子公司 广州富力装饰 指 广州富力装饰工程有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的全 资子公司 广州永富 指 广州永富房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的 全资子公司 花都富力 指 广州市花都富力房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式 拥有的全资子公司 富力空港 指 广州富力国际空港综合物流园有限公司，公司通过直接及间接持股方 式拥有的全资子公司 惠州富力 指 惠州富力房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的 全资子公司 广州天力建筑 指 广州天力建筑工程有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的全 资子公司 广州德和 指 广州德和投资发展有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的全 资子公司 广州华维 指 广州市华维装饰材料有限公司，公司直接持股的全资子公司 博罗红中 指 博罗县红中实业发展有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的 全资子公司 惠州富茂 指 惠州富茂房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的 全资子公司 广州富力足球 指 广州富力足球俱乐部有限公司，公司直接持股的全资子公司 梅 县富力、梅 州富力 指 梅县富力房地产开发有限公司（原名）、梅州富力房地产开发有限公司， 公司通过直接及间接持股方式拥有的全资子公司 梅县富力足球 指 梅县富力足球学校，公司直接持股 10% 的企业 广州富力经营 指 广州富力市场经营管理有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的全资子公司 珠海富力 指 珠海富力房地产开发有限公司，公司直接持股的全资子公司 广州东富有 指 广州市东富有经济发展有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的全资子公司 佛山富力 指 佛山富力房地产开发有限公司，公司直接持股的全 资子公司 广州天禧 指 广州天禧房地产开发有限公司，公司直接持股 75% 的公司 广州耀盈 指 广州耀盈房地产开发有限公司，公司直接持股的全资子公司 广州力通 指 广州力通投资有限公司，公司直接持股 90% 的公司 海南富力 指 海南富力房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的 全资子公司 海南怡丰 指 海南怡丰房地产发展（香港）公司，公司通过直接及间接持股方式拥 有的全资子公司 海南协兴 指 海南协兴地产发展（香港）有限公司，公司通过直接及间接持股方式 拥有的全资子公司 海南陵水 指 海南陵水 富力湾开发有限公司，公司直接持股的全资子公司 海南那甲 指 海南那甲旅业开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的全 资子公司 文昌富力 指 文昌富力房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的 全资子公司 海南富力海洋 指 海南富力海洋欢乐世界开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式 拥有的全资子公司 临高富力 指 临高富力房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的 全资子公司 广州富力（重 庆） 指 广州富力地产（重庆）有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的子公司 成都富力地 产 指 成都富力地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的全 资子公司 成都富力熊猫 城 指 成都富力熊猫城项目开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥 有的全资子公司 成都熊猫万国 指 成都熊猫万国商城有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的子 公司 湖南隆平 指 湖南隆平九华房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥 有的全资子公司 湘潭潇湘湾 指 湘潭潇湘湾体育投资有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的 全资子公司 湖南富力 指 湖南富力房地产开发有限公司，公司直接持股的全资子公司 北京富力城 指 北京富力城房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的全资子公司 富力（北京） 指 富力（北京）地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的全资子公司 北京华恩 指 北京华恩房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的 全资子公司 北京极富 指 北京极富房地产开发有限公司，公司直接持股的全资子公司 天津富力城 指 天津富力城房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有 的全资子公司 福州富力 指 福州富力房地产开发有限公司，公司直接持股的全资子公司 闽 侯金水湖 指 闽侯县金水湖文化旅游开发有限公司，公司直接持股的全资子公司 昆山国银 指 昆山国银置业有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的全资子 公司 上海富力 指 上海富力房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的 全资子公司 西安富力 指 西安富力房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股方式拥有的 全资子公司 富力地产（香 港） 指 富力地产（香港）有限公司，公司直接持股的全资子公司 深圳悦盈 指 深圳市悦盈投资管理有限公司，公司的合营企业 珠海凤凰谷 指 珠海富力凤凰谷房地产开发有 限公司，公司直接持股的全资子公司 珠海高新 指 珠海富力高新房地产开发有限公司，公司直接持股的全资子公司 深圳富力 指 深圳市富力房地产开发有限公司，公司直接持股的全资子公司 珠海盈力 指 珠海市盈力商贸有限公司，公司直接持股的全资子公司 惠州金鹅 指 惠州市金鹅温泉实业有限公司，公司直接持股的全资子公司 广州天富监理 指 广州天富建设工程监理有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 广州恒盛 指 广州富力恒盛置业发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 广州兴盛 指 广州富力兴盛置业 发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 广州鼎盛 指 广州富力鼎盛置业发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 广州恒富 指 广州恒富担保有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 广州圣景 指 广州圣景房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股拥有的全资 子公司 龙门富力 指 龙门富力房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的子公司 广州杨帆 指 广州杨帆房地产开发有限公司，公司通过直接及间接持股拥有的全资 子公司 佛山力尊 指 佛山力尊金属制品有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 广州骏熹 指 广州市骏熹物业管理有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 广东恒力 指 广东恒力建设工程有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 广州天盈 指 广州天盈园林工程有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 惠州富茂建设 指 惠州富茂建设投资有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 龙门骏熹 指 龙门县骏熹投资有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 惠州恒翌 指 惠州大亚湾恒翌建设投资有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 惠州恒富通 指 惠州惠阳区恒富通投资有 限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 博罗联锡 指 博罗联锡投资有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 惠州锦良 指 惠州锦良投资有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 惠州择信 指 惠州择信投资有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 梅州富力会 指 梅州富力会实业发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 珠海富天 指 珠海富天建筑工程有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 海南易通 指 海南易通生态科技有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 海南明强 指 海南明 强房地产发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 海南朝阳 指 海南朝阳房地产发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 海南红树林 指 海南红树林度假村有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 海南三林发展 指 海南三林发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 海南三林旅业 指 海南三林旅业开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 海南天力 指 海南天力建筑工程有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 海口富力会 指 海口富力会旅游发展有限公司，公司通过间接持股拥有的 全资子公司 重庆富力房地 产 指 重庆富力房地产开发有限公司，公司通过直接和间接持股拥有的全资 子公司 重庆永富 指 重庆永富房地产开发有限公司，公司通过直接和间接持股拥有的全资 子公司 重庆富力嘉盛 指 重庆富力嘉盛房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 四川富力百货 指 四川富力百货商贸有限公司，公司通过直接和间接持股拥有的全资子 公司 北京富力园林 指 北京富力欧美园林绿化工程有限公司，公司通过间接持股拥有的全资 子公司 北京富力市政 指 北京富力京城市政工程有限公司，公司通过间接持股 拥有的全资子公 司 北京富力广告 指 北京富力天创广告有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 北京恒富物业 指 北京恒富物业服务有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 北京天越 指 北京天越门窗制造有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 北京富力汇体 育 指 北京富力汇体育文化有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 北京地源达 指 北京地源达房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 北京鸿高 指 北京鸿高置业发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 北京龙熙 指 北京龙熙顺景房地产开发有限责任公司，公司通过间接持股拥有的全 资子公司 北京长安房地 产 指 北京东方长安房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 富力（香河） 指 富力（香河）房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 北京富源盛达 指 北京富源盛达房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 北京奔望投资 指 北京奔望投资咨询有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 北京金厦园 指 北京金厦园房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 北京恒富俱乐 部 指 北京恒富休闲俱乐部有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 北京富力通达 指 北京富力通达房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 天津鸿富 指 天津鸿富房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 天津耀华 指 天津耀华投资发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 天津富力滨海 指 天津富力滨海投资有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 天津华信 指 天津华信物业管理有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 天津富力会 指 天津富力会休闲健身娱乐有限公司，公 司通过间接持股拥有的全资子 公司 天津富景投资 指 天津富景投资发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 天津团泊湖置 业 指 天津团泊湖置业有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 天津团泊绿岛 指 天津团泊绿岛建设有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 天津百合湾 指 天津百合湾建设有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 天津团泊湖蓝 岛 指 天津团泊湖蓝岛置业有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 天津富力创 客、 天津锦堂 指 天津富力创客房地产开发有限公司，原名 天津市锦堂大酒 店有限公司， 公司通过间接持股拥有的全资子公司 天津富润 指 天津富润房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 郑州富力城 指 郑州富力城房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 石家庄富力 指 石家庄富力房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 富力（平山） 指 富力（平山）房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 包头富力 指 包头市富力房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 包头富力喜桂 图 指 包头市富力喜桂图房地产开发有限公司， 公司通过间接持股拥有的全 资子公司 福州台江富力 指 福州市台江富力置业有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 富力南京地产 指 富力南京地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 富力南京科技 园 指 富力南京科技园发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 南京富力城 指 南京富力城房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 杭州富力 指 杭州富力房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 杭州极富 指 杭州极富房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 杭州品富 指 杭州品富房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 杭州联富 指 杭州联富房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 杭州瑞富 指 杭州瑞富房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 湖州富力 指 湖州富力房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 无锡天润 指 无锡天润福源房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 无锡富力 指 无锡富力房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 无锡极富 指 无锡极富房地产开发 有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 昆山新延 指 昆山新延房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 上海浦卫 指 上海浦卫房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 昆山富力会 指 昆山富力会康体俱乐部有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 上海极富 指 上海极富房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 上海富力会 指 上海富力会健身俱乐部有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 上海众弘 指 上海众弘置业发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 太原富力城 指 太原富力城房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 大同富力城 指 大同富力城房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 太原富力会 指 太原富力会康体俱乐部有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 山西永红盛 指 山西永红盛置业有限公司，公司间接控股的子公司 大同恒富 指 大同恒富物业服务有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 大同恒富超市 指 大同市恒富力超市有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 西安滨湖花园 指 西安滨湖花园房地产 开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 西安保德信 指 西安保德信房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 西安富力湾 指 西安富力湾房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 富力（沈阳） 商务 指 富力（沈阳）商务咨询有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 沈阳亿隆 指 沈阳亿隆房屋开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 沈阳富力会 指 沈阳富力会餐饮服务有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 富力（沈阳） 指 富力（沈阳）房地产开发有限公司，公司 通过间接持股拥有的全资子 公司 富力（哈尔滨） 指 富力（哈尔滨）房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资 子公司 哈尔滨富力城 指 哈尔滨富力城房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 贵州富力贵医 指 贵州富力贵医药业有限公司，公司控股子公司 富力地产（ BV I ） 指 富力地产（ BVI ）有限公司（ R&F Properties (BVI) Co., Ltd. ），公司 通过间接持股拥有的全资子公司 恒佳投资 指 恒佳投资有限公司（ Best Always Investments Limit ed ），公司通过间 接持股拥有的全资子公司 鸿志投资 指 鸿志投资有限公司（ Big Wil Investments Limited ），公司通过间接持 股拥有的全资子公司 彩富控股 指 彩富控股有限公司（ Caifu Holdings Limited ），公司通过间接持股拥有 的全资子公司 协天公司 指 协天有限公司（ Celestial Union Limited ），公司通过间接持股拥有的全 资子公司 志铿公司 指 志铿有限公司（ Central Hope Limited ），公司通过间接持股拥有的全资 子公司 昌 贸公司 指 昌贸有限公司（ Charm Trade Limited ），公司通过间接持股拥有的全资 子公司 城阶投资 指 城阶投资有限公司（ City Step Investments Limited ），公司通过间接持 股拥有的全资子公司 逸荣国际 指 逸荣国际有限公司（ Ease Glory International Limited ），公司通过间接 持股拥有的全资子公司 东环实业 指 东环实业有限公司（ East Global Industries Limited ），公司通过间接持 股拥有的全资子公司 易通国际 指 易通国际有限公司（ Easycros International Limited ），公司通过间接持 股拥有的全资子公司 置领投资 指 置领投资有限公司（ Estate Link Investments Limited ），公司通过间接 持股拥有的全资子公司 景择控股 指 景择控股有限公司（ Gain Choice Holdings Limited ），公司通过间接持 股拥有的全资子公司 普明投资 指 普明投资有限公司（ General Light Investments Limited ），公司通过间 接持股拥有的全 资子公司 宇时投资 指 宇时投资有限公司（ Globe Times Investments Limited ），公司通过间 接持股拥有的全资子公司 宏湛国际 指 宏湛国际有限公司（ Grandcharm International Limited ），公司通过间接 持股拥有的全资子公司 亨力国际 指 亨力国际有限公司（ Henic International Limited ），公司通过间接持股 拥有的全资子公司 鞍 傑 公司 指 鞍 傑 有限公司（ Iconic Victor Limited ），公司通过间接持股拥有的全资 子公 司 俊力国际 指 俊力国际有限公司（ Jenic International Limited ），公司通过间接持股 拥有的全资子公司 晋博投资 指 晋博投资有限公司（ Jinbo Investments Limited ），公司通过间接持股拥 有的全资子公司 永迈公司 指 永迈有限公司（ Jubile Vantage Limited ），公司通过间接持股拥有的全 资子公司 翘威国际 指 翘威国际有限公司（ Kilowel International Limited ），公司通过间接持 股拥有的全资子公司 兴祥国际 指 兴祥国际有限公司（ Kingplan International Limited ），公司通过间接持 股拥有的全资子公司 联城公司 指 联城有限公司（ Link City Limited ），公司通过间接持股拥有的全资子 公司 晓名公司 指 晓名有限公司（ Lion Horizon Limited ），公司通过间接持股拥有的全 资子公司 万栢国际 指 万 栢 国际有限公司（ Manpres International Limited ），公司通过间接持 股拥有的全资子公司 盛景投资 指 盛景投资有限公司（ Maxview I nvestments Limited ），公司通过间接持 股拥有的全资子公司 欧斯地产 指 欧斯地产开发有限公司（ O & C Property Development Ltd. ），公司通 过间接持股拥有的全资子公司 轩景投资 指 轩景投资有限公司（ Palace View Investments Limited ），公司通过间接 持股拥有的全资子公司 安弘投资 指 安弘投资有限公司（ Peace Extend Investments Limited ），公司通过间 接持股拥有的全资子公司 佳城投资 指 佳城投资有限公 司（ Perfect City Investments Limited ），公司通过间接 持股拥有的全资子公司 百时国际 指 百时国际有限公司（ Pex International Limited ），公司通过间接持股拥 有的全资子公司 领星投资 指 领星投资有限公司（ Pilot Star Investments Limited ），公司通过间接持 股拥有的全资子公司 领丰控股 指 领丰控股有限公司（ Precision Trade Holdings Limited ），公司通过间 接持股拥有的全资子公司 润峦控股 指 润峦控股有限公司（ Profit Range Holdings Limited ），公司通过间接持 股拥有的全资子公司 浩锐企业 指 浩锐企业有限公司（ Project Charter Enterprises Limited ），公司通过间 接持股拥有的全资子公司 耀峰环球 指 耀峰环球有限公司（ Radiant Ace Global Limited ），公司通过间接持股 拥有的全资子公司 富凯投资 指 富凯投资有限公司（ Rich Victor Investments Limited ），公司通过间接 持股拥有的全资子公司 银星资源 指 银星资源发展有限公司（ Silver Mac Energy Investment Ltd. ），公司通 过间接持股拥有的全资子公司 巧明投资 指 巧明投资有限公司（ Skil Smart Investments Limited ），公司通过间接 持股拥有的全资子公司 佳善控股 指 佳善控股有限公司（ Skylane Holdings Limited ），公司通过间接持股拥 有的全资子公司 繁智公司 指 繁智有限公司（ Smart Candid Limited ），公司通过间接持股拥有的全 资子公司 智建 国际 指 智建国际有限公司（ Smart Ken International Limited ），公司通过间接 持股拥有的全资子公司 兆运公司 指 兆运有限公司（ Trilion Chance Limited ），公司通过间接持股拥有的全 资子公司 富力（香港） 足球、 阶智公 司 指 富力（香港）足球有限公司，原名 阶智有限公司（ Vantage Merit Limi ted ），公司通过间接持股拥有的全资子公司 益成投资 指 益成投资有限公司（ Value Suces Investments Limited ），公司通 过间 接持股拥有的全资子公司 益创投资 指 益创投资有限公司（ Yield Charm Investments Limited ），公司通过间 接持股拥有的全资子公司 裕湛国际 指 裕湛国际有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 怡略公司 指 怡略有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 明乐公司 指 明乐有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 萃域公司 指 萃域有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 鼎力商务 、广 州思力智慧 指 广州市思力智慧互联网科技有限公司，原名 广州鼎力创业电子商务有 限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 湖州联富 指 湖州联富房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 杭州启富 指 杭州启富房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 富力地产（澳 门） 指 富力地产（澳门）有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 太原极富 指 太原极富房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的子公司 莆田富力 指 莆田富力房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 上海豫富 指 上海豫富投资中心（有限合伙），公司通过间接持股拥有的全资子公司 富盈悦投资 指 深圳市富盈悦股权投资企业（有限合伙），公司通过直接及间接持股方 式拥有的子公司 悦盈投资 指 深圳市悦盈股权投资企业（有限合伙），公司通过直接及间接持股方式 拥有的子公司 山西佛光 指 山西蒙山佛光房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的子公司 滁州富力城 指 滁州富力城房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的子公司 富力女子足球 指 广东富力女子足球俱乐部有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 深圳裕德 指 深圳市裕德房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的子公司 济 南富力 指 济南富力龙田房地产开发有限公司 , 公司通过间接持股拥有的子公司 宁波富力 指 宁波富力房地产开发有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 包头富力文体 指 包头市富力文体中心有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 惠州富力会 指 惠州富力会旅游发展有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 富力瑞康 指 富力瑞康有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子公司 广州贵丽 指 广州市贵丽实业发展有限公司 , 公司通过间接持股拥有的子公司 深圳圣景 指 深圳市圣景房地产开发有限公司，公司直接持股的全资子公司 湖北富力 指 湖北富力房地产开发有限公司，公司直接持股的全资子公司 无锡富力通达 指 无锡富力通达房地产开发有限公司，公司直接 持股的全资子公司 贵阳中诚启航 指 贵阳中诚启航置业有限公司，公司通过直接持 股方式拥有该公司 51% 股权 R&F KOREA 指 R&F KOREA 株式会社，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 珍益公司 指 珍益有限公司（ ACE VALUE LIMITED ），公司通过间接持股拥有的 全资子公司 翘采公司 指 翘采有限公司（ BIG BRILIANCE LIMI TED ），公司通过间接持股拥 有的全资子公司 富力青少年足 球 指 广州富力青少年业余足球俱乐部有限公司，公 司通过间接持股拥有的 全资子公司 深圳郡盛 指 深圳市郡盛房地产开发有限公司，公司通过间 接持股拥有的子公司 深圳丰盛 指 深圳市丰盛房地产开发有限公司，公司通过间 接持股拥有的子公司 珠海富力城 指 珠海富力城房地产开发有限公司，公司通过间 接持股拥有的子公司 珠海蔡氏仓储 指 珠海保税区蔡氏仓储发展有限公司，公司通过 间接持股拥有的子公司 佛山宝邦 指 佛山市南海宝邦房地产开发有限公司，公司通 过间接 持股拥有的全资 子公司 惠州富晖 指 惠州富晖房地产开发有限公司，公司通过间接 持股拥有的子公司 惠州海华大地 指 惠州市海华大地房产开发有限公司，公司通过 间接持股拥有的子公司 贵阳极富创展 指 贵阳极富创展房地产开发有限公司，贵阳中诚 启航直接持股 80% 的公 司 成都永富 指 成都永富房地产开发有限公司，公司通过间接 持股拥有的全资子公司 秦皇岛富力城 指 秦皇岛富力城房地开发有限公司，公司通过间 接持股拥有的子公司 烟台富力 指 烟台市富力房地开发有限公司，公司通过间接 持股拥有的全资子公司 呼和浩特富 力 指 呼和浩特富力房地产开发有限公司，公司通过 间接持股拥有的子公司 西安坊城 指 西安坊城置业有限公司，公司通过间接持股拥 有的子公司 太原富润 指 太原富力城房地产开发有限公司，公司通过间 接持股拥有的子公司 南通富力 指 南通富力房地产开发有限公司，公司通过间接 持股拥有的子公司 宁波极富 指 宁波极富房地产开发有限公司，公司通过间接 持股拥有的子公司 宁波品富 指 宁波品富房地产开发有限公司，公司通过间接 持股拥有的子公司 南昌盈盛 指 南昌富力盈盛置业有限公司，公司通过间接持 股拥有的子公司 包 头极富 指 包头市极富房地产开发有限公司，公司通过间 接持股拥有的子公司 广东优至运 指 广东优至运供应链管理有限公司 ，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 广州 速至运 指 广州速至运贸易有限公司 ，公司通过间接持股拥有的全资子公司 广东天鸿物业 指 广东新天鸿物业发展有限公司， 公司通过间接持股拥有的子公司 武汉富力 指 武汉富力恒泰房地产开发有限公司， 公司通过间接持股拥有的子公司 青岛富力 指 青岛富力兴华房地产开发有限公司 ，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 三明富力 指 三明富力房地产开发有限公司 ， 公司通过间接持股拥有的全资子公司 龙岩富力 指 龙岩富力房地产开发有限公司 ，公司通过间接持股拥有的全资子公司 包头富润 指 包头市富润房地产开发有限公司 ，公司通过间接持股拥有的全资子公 司 太原富力盛达 指 太原富力盛达房地产开发有限公司 ，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 横琴富力供应 链 指 珠海横琴富力供应链管理有限公司，公司通过间接持股拥有的全资子 公司 横琴富力咨询 指 珠海横琴富力企业管理咨询有限公司，公司通过间接持股拥有的全资 子公司 广州富景 指 广州市富景房地产开发有限公司，公司的 参股公 司 广州森华 指 广州市森华房地产有限公司，公司的 参股公司 天津南新城 指 天津南新城房地产开发有限公司，公司的 参股公司 上海悦城 指 上海城投悦城置业有限公司，公司的 参股公司 贵州大西南 指 贵州大西南房地产开发有限公司，公司的 参股公司 和荣公司 指 和荣有限公司，公司的 参股公司 广州利合 指 广州利合房地产开发有限公司，公司的 参股公司 广州盛安 指 广州盛安创富投资管理有限公司，公司的 参股公司 广州腾顺 指 广州市腾顺投资有限公司，公司的 参股公司 北京富盛利 指 北京富盛利房地产经 纪有限公司，公司的 参股公司 北京粤商投资 指 北京粤商投资有限公司，公司的 参股公司 天津和安 指 天津和安投资有限公司，公司的 参股公司 河南建业 指 河南建业富居投资有限公司，公司的 参股公司 郑州建业 指 郑州建业高新置业有限公司，公司的 参股公司 河南惠花 指 河南惠花城乡建设发展有限公司，公司的 参股公司 广西富雅 指 广西富雅投资有限公司，公司的 参股公司参股公司 汉斯上海 指 汉斯上海新江湾开发有限公司，公司的 参股公司 北京中房同创 指 北京中房同创文化传媒股份有限公司，公司的参股公司 北京盛兴天和 指 北京盛兴天和投资管理有限公司，公司的参股公司 恒信国际 指 恒信国际光学实业有限公司，公司的参股公司 总部基地（青 岛） 指 总部基地（青岛）投资有限公司，公司的参股公司 青岛基地开发 指 青岛总部基地开发建设有限公司，公司的参股公司 北京新兴思达 指 北京新兴思达工贸有限公司，公司的参股公司 珠海广地 指 珠海市广地置业发展有限公司，公司的参股公司 北京天燕房地 产 指 北京天燕房地产开发有限公司，公司的参股公司 龙岩恒富 指 龙岩恒富房地产开发有限公司，公司的参股公司 龙岩 利荣 指 龙岩利荣房地产开发有限公司，公司的参股公司 土地储备 指 本募集说明书中如无特殊说明，均指可售建筑面积 预售 指 房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承购人，由承购人支 付定金或房价款的行为 预售条件 指 房地产开发企业进行商品房预售时，应达到建设部《城市商品房预售 管理办法》规定的必备条件： (1) 已交付全部土地使用权出让金，取得 土地使用权证书； (2) 持有建设工程规划许可证和施工许可证； (3) 按 提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的 2 5% 以上，并已经确定施工进度 和竣工交付日期 容积率 指 计算容积率的总建筑面积（不包括架空层、避难层、屋顶梯间和电梯 机房建筑面积的地上建筑面积与不包括地下机动车、非机动车库、设 备用房建筑面积的地下建筑面积之和）与净建设用地面积的比值 五证 指 预售商品房必备的五个证照，含国有土地使用权证、建设用地规划许 可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证及商品房预售许可 证 H 股 指 以人民币为面值的境外上市外资股，该等股份在香港联合交易所上市， 并以港币认购 元 指 人民币元，中国法定货币 港元 指 香港法定货币 RM 指 马来西亚 法定货币 法定节假日或 休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和（未完）  |