[公告]17华融G1：华融证券股份有限公司2017年公开发行公司债券募集说明书摘要
声明 本募集说明书摘要摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作 为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要摘要所用简称和相关用语与募集说 明书相同。 目录 声明 ...............................................................................................................................2 目录 ...............................................................................................................................3 第一节发行概况 ........................................................................................................5 一、本次发行的基本情况 .........................................................................................................5 二、本次债券发行的有关机构 .................................................................................................7 三、本次发行的有关机构间股权关系或重大利害关系 ......................................................10 四、认购人承诺 .......................................................................................................................10 第二节发行人及本次债券的资信状况 ..................................................................12 一、本次债券的信用评级情况 ...............................................................................................12 二、本次债券信用评级报告主要事项 ...................................................................................12 三、发行人资信情况 ...............................................................................................................13 第三节发行人基本情况 ..........................................................................................17 一、发行人概况 .......................................................................................................................17 二、历史沿革及股权变动 .......................................................................................................17 三、发行人股本结构及控股股东 ...........................................................................................24 四、发行人子公司情况 ...........................................................................................................29 五、发行人分支机构情况 .......................................................................................................30 六、发行人董事、监事及高级管理人员 .............................................................................. 34 七、公司组织结构和治理情况 ...............................................................................................38 八、重大关联交易情况 ...........................................................................................................45 九、公司内部控制情况 ...........................................................................................................56 十、发行人信息披露事务及投资者关系管理 ......................................................................57 十一、发行人主要业务及经营状况 .......................................................................................57 第四节发行人财务状况分析 ..................................................................................64 一、报告期财务报告审计情况 ...............................................................................................64 二、发行人主要财务数据 .......................................................................................................64 （一）合并财务报表 .......................................................................................................64 （二）母公司财务报表 ...................................................................................................68 三、报告期内合并报表范围发生变化的情况 ......................................................................72 （一）纳入合并范围的子公司 .......................................................................................72 （二） 2014年合并报表范围的变化 ............................................................................. 72 （三） 2015年合并报表范围的变化 ............................................................................. 72 （四） 2016年合并报表范围的变化 ............................................................................. 73 四、报告期主要财务指标 .......................................................................................................73 （一）发行人合并报表三年一期主要财务指标 ..........................................................73 （二）发行人最近三年一期主要监管指标 ..................................................................74 第五节募集资金运用 ..............................................................................................75 一、公司债券募集资金数额 ...................................................................................................75 二、本次募集资金运用方案 ...................................................................................................75 （一）募集资金的用途和使用计划 .............................................................................. 75 （二）募集资金专项账户的安排 ...................................................................................75 三、补充流动资金的分析 .......................................................................................................75 （一）发行人短期偿债能力增强 ...................................................................................75 （二）有利于增加发行人营运资金供给，支持业务发展 ..........................................76 （三）锁定融资成本 .......................................................................................................76 四、本次债券的募集资金管理 ...............................................................................................76 第六节备查文件 ......................................................................................................77 一、备查文件内容 ...................................................................................................................77 二、备查文件查阅时间及地点 ...............................................................................................77 第一节发行概况 本次债券募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交 易管理办法》等法律、法规及本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本公司的 基本情况和本次发行的详细资料。 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称：华融证券股份有限公司 英文名称： Huarong Securities Co., Ltd. 注册资本： 514,245.3886万人民币 法定代表人：祝献忠 成立日期： 2007年 9月 7日 统一社会信用代码： 91110000710935011N 注册地址：北京市西城区金融大街 8号 公司住所北京市朝阳区朝阳门北大街 18号 邮政编码： 100033 公司网址： http://www.hrsec.com.cn 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、 主营业务范围：证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；公开 募集投资基金管理业务（有效期至 2018年 08月 17 日）。 （二）本次债券发行决议 公司于 2017年 1月 26日出具《华融证券股份有限公司第三届董事会第三十 四次会议决议》，审议通过了《关于华融证券股份有限公司发行 2017年公司债 券的议案》，并提请股东会审议。 公司于 2017年 2月 20出具《华融证券股份有限公司 2017年度第 1次临时 股东大会会议决议》，会议审议并通过了《关于华融证券股份有限公司发行 2017 年公司债券的议案》。 （三）本次债券的基本条款 1、债券名称：华融证券股份有限公司 2017年公开发行公司债券 2、发行规模：发行规模不超过 15亿元（含 15亿元），一次性发行完毕。 3、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100元，按面值平价发行。 4、债券期限： 3年期。 5、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记 机构开立的托管账户登记托管。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 6、债券利率或其确定方式：本次债券为固定利率债券，本次债券票面利率 由发行人与主承销商在国家限定范围内通过市场询价方式确定。本次债券票面利 率采取单利按年计息，不计复利。 7、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付的具体 事项按照债券登记机构的相关规定办理。 8、发行方式、发行对象和配售规则：本次债券发行采取根据网下询价结果 及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售的方式，面向 拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户 的合格投资者询价配售，由簿记管理人根据询价情况对所有有效申购进行配售， 合格投资者的获配金额不超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下 原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对 申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申 购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者 按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额 配售的情况下，原则上按照比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。 发行人和簿记管理人协商确定本次债券的最终配售结果。在参与网下询价的有效 申购均已配售情况下，簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下申购 进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 9、起息日： 2017年 7月 4日 10、利息登记日：利息登记日按照上海证券交易所和证券登记机构相关规定 执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次 债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 11、付息日期： 2018年至 2020年每年的 7月 4日。如付息日为法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息。 12、到期日： 2020年 7月 4日 13、计息期间： 2017年 7月 4日至 2020年 7月 3日 14、兑付日： 2020年 7月 4日，如兑付日为法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 15、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照登记机构的有关规定来统计 债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。 16、主承销商：招商证券股份有限公司 17、债券受托管理人：招商证券股份有限公司 18、担保情况及其他增信措施：本次债券无担保。 19、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 的主体信用级别为 AA+，本次债券的信用级别为 AA+。 20、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承 销。 21、债券上市或转让安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易 所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 22、募集资金用途：用于满足公司业务营运需要，补充公司流动资金。 23、募集资金专项账户：本次公司债券募集资金到位后将存放于公司专项账 户中，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 24、税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本次债券所应 缴纳的税款由投资者承担。 二、本次债券发行的有关机构 （一）发行人 名称：华融证券股份有限公司 法定代表人：祝献忠 注册地址：北京市西城区金融大街 8号 联系人：孟猛 联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 电话号码： 010-85556449 传真号码： 010-85556381 邮政编码： 100020 （二）主承销商 名称：招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 联系人：杨栋、尚粤宇、崔岳 联系地址：北京市西城区金融街 9号 7层 电话号码： 010-57601906 传真号码： 010-57601990 （三）律师事务所 名称：北京德恒律师事务所 法定代表人：王丽 注册地址：北京市西城区金融大街 19号富凯大厦 B座 12层 联系人：孙艳利 联系地址：北京市西城区金融大街 19号富凯大厦 B座 12层 电话号码： 010-52682826 传真号码： 010-52682999 邮政编码： 100033 （四）会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：朱建弟 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号 联系人：王红娜 联系地址：北京市西城区北三环中路 29号院 3号楼茅台大厦 28层 电话号码： 010-56730076 传真号码： 010-56730076 邮政编码： 100000 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：曾顺福（执行事务合伙人） 注册地址：上海市黄浦区延安东路 222号 30楼 联系人：秦俊 联系地址：北京市东长安街 1号东方广场东方经贸城西二办公楼 2层 电话号码： 010-85207335 传真号码： 010-85181218 邮政编码： 100738 （五）资信评级机构 名称：联合信用评级有限公司 法定代表人：吴金善 注册地址：天津市南开区水上公园北道 38号爱俪园公寓 508 联系人：张祎 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12层 电话号码： 010-85172818 传真号码： 010-85171273 邮政编码： 100022 （六）债券受托管理人 名称：招商证券股份有限公司 法定代表人：霍达 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 联系人：杨栋、尚粤宇、崔岳 联系地址：北京市西城区金融街 9号 7层 电话号码： 010-57601906 传真号码： 010-57601990 （七）募集资金专项账户 户名：华融证券股份有限公司 开户行：中国银行股份有限公司北京西站支行 账号： 350645001503 （八）本次债券拟申请上市交易的的证券交易场所 名称：上海证券交易所 总经理：黄红元 地址：上海市浦东南路 528号证券大厦 电话： 021-68808888 传真： 021-68804868 （九）本次债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 总经理：高斌 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层 电话： 021-38874800 传真： 021-68870064 三、本次发行的有关机构间股权关系或重大利害关系 截至本募集说明书摘要签署日，发行人与发行人聘请的与本次债券发行有关 的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权 关系或其他利害关系。 四、认购人承诺 购买本次债券的投资者（包括本次债券的认购人和受让人及以其他方式合法 取得本次债券的人）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书摘要对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约 束； （二）本次债券的发行人依有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主 管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在交易场所挂牌转让， 并由发行人办理相关手续，投资者同意并接受这种安排； （四）投资者在评价和购买本次债券时已经充分了解并认真考虑了本次债券 的各项风险因素； （五）本次债券发行完成后，发行人根据日后业务经营的需要，可以借入或 发行新的公司债。 第二节发行人及本次债券的资信状况 一、本次债券的信用评级情况 发行人聘请联合信用评级有限公司对本次发行的公司债券的资信情况进行 了信用评级。根据联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展 望为稳定，本次债券的信用等级为 AA+。联合信用评级有限公司出具了《华融 证券股份有限公司 2017年公开发行公司债券信用评级报告》及《信用等级通知 书》（联合评字 [2017]085号）。 二、本次债券信用评级报告主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本次债券信用等级为 AA+。上述信用等级表示发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不 大，违约风险很低。 （二）评级报告的主要内容 优势： 1．公司是国内综合性券商之一，已购建拥有证券、期货、直接投资、基金 等各类证券业务的多元化经营模式，业务网点覆盖国内主要地区，拥有稳定优质 的客户群，整体竞争力强。 2．公司治理运行良好，内部控制和风险管理体系比较健全，在证券公司业 务分类中，公司连续六年获评 A类券商。 3．公司控股股东中国华融实力强，拥有多样化的金融业务板块、下属分公 司遍布全国，在资金、业务拓展和营销方面给予公司较大支持。 4．公司财务顾问业务具有较强的同业竞争优势，资产管理业务收入排名靠 前，自营业务业绩较好。 关注： 1．经济周期波动、国内证券市场持续波动及相关监管政策变化等因素可能 对公司业务发展和收益水平带来系统性风险。 2．近年来公司杠杆水平持续攀升，其中 2015年，公司大规模发行债券，增 加借款，财务杠杆大幅上升，但从公司所处证券行业来看，整体杠杆水平适中， 但仍需对公司未来的短期偿债能力和流动性保持关注。 3．近年来公司证券自营业务收入增长迅速，其在自营业务收入占比较高， 成为公司收入占比最高的业务板块，后续需关注相关产品的投资风险，作为公司 主要收入来源的投资银行业务及经纪业务受市场环境及监管政策影响较大，公司 收入稳定性偏弱。 （三）跟踪评级安排 根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存 续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债 券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相 关资料。公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件， 应及时通知联合评级并提供有关资料。 联合评级将密切关注公司的相关状况，如发公司或本次债券相关要素出现重 大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合 评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次 债券的信用等级。 如公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进 行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至公司提供相关 资料。 三、发行人资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况、使用情况 截至 2016年 12月 31日，发行人获得银行授信额度 519.86亿元，已经使用 了 24亿元。 授信银行授信额度（亿元）已使用额度（亿元） 未使用额度的性质（如流贷、 项目贷款等） 中国华融 20 0综合授信包括长短期融资 光大银行 25 0综合授信包括长短期融资 邮储银行 15 0综合授信包括长短期融资 北京银行 10 0综合授信包括长短期融资 交通银行 10 0综合授信包括长短期融资 华商银行 10 4综合授信包括长短期融资 兴业银行股份有限公司 50 0综合授信包括长短期融资 南京银行股份有限公司 20 0综合授信包括长短期融资 招商银行股份有限公司 49 0综合授信包括长短期融资 民生银行股份有限公司 24.86 0综合授信包括长短期融资 浦发银行 12 0综合授信包括长短期融资 广发银行 10 5综合授信包括长短期融资 上海银行天津分行 35 0综合授信包括长短期融资 海峡银行 6 0综合授信包括长短期融资 农业银行 20 0综合授信包括长短期融资 工商银行 34 15综合授信包括长短期融资 江苏银行 5 0综合授信包括长短期融资 厦门银行 7 0综合授信包括长短期融资 乌鲁木齐城商行 30 0综合授信包括长短期融资 盛京银行 7 0综合授信包括长短期融资 恒丰银行 10 0综合授信包括长短期融资 建设银行 25 0综合授信包括长短期融资 中信银行 20 0综合授信包括长短期融资 晋商银行 9 0综合授信包括长短期融资 平安银行 10 0综合授信包括长短期融资 河北银行 10 0综合授信包括长短期融资 人民银行上海总部 27 0综合授信包括长短期融资 华夏银行 6 0综合授信包括长短期融资 杭州银行 3 0综合授信包括长短期融资 （二）最近三年与主要客户业务往来的违约情况 报告期内，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生严 重违约情况。 （三）最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 截至本募集说明书摘要签署日，发行人及合并报表范围内子公司已在银行间 市场公开发行了 20期证券公司短期融资券、在上海证券交易所分别公开发行了 1期公司债和非公开发行了 7期次级债券。具体情况如下表所示： 债券简称债券类别 发行规模 （亿元） 起息日期兑付日期偿付状态 14华融证券 CP001短期融资券 10 2014-3-13 2014-6-11已还本付息 14华融证券 CP002短期融资券 5 2014-4-10 2014-7-9已还本付息 14华融证券 CP003短期融资券 5 2014-6-6 2014-9-4已还本付息 债券简称债券类别 发行规模 （亿元） 起息日期兑付日期偿付状态 14华融证券 CP004短期融资券 10 2014-7-3 2014-9-29已还本付息 14华融证券 CP005短期融资券 10 2014-9-12 2014-12-11已还本付息 14华融证券 CP006短期融资券 10 2014-10-20 2015-1-19已还本付息 14华融证券 CP007短期融资券 10 2014-12-17 2015-3-17已还本付息 15华融证券 CP001短期融资券 10 2015-1-15 2015-4-15已还本付息 15华融证券 CP002短期融资券 10 2015-3-13 2015-6-11已还本付息 15华融证券 CP003短期融资券 10 2015-4-9 2015-7-9已还本付息 15华融证券 CP004短期融资券 10 2015-6-9 2015-9-8已还本付息 15华融证券 CP005短期融资券 10 2015-7-7 2015-9-30已还本付息 15华融证券 CP006短期融资券 10 2015-9-9 2015-12-4已还本付息 15华融证券 CP007短期融资券 8 2015-9-25 2015-12-24已还本付息 15华融证券 CP008短融融资券 12 2015-11-27 2016-02-25已还本付息 16华融证券 CP001短融融资券 15 2016-1-19 2016-4-19已还本付息 16华融证券 CP002短融融资券 12 2016-2-23 2016-5-24已还本付息 16华融证券 CP003短融融资券 15 2016-5-20 2016-8-19已还本付息 16华融证券 CP004短融融资券 24 2016-8-17 2016-11-16未到兑付日 14华融 G1证券公司债 20 2015-4-10 2018-4-10未到兑付日 13华融债次级债券 15 2013-7-10 2017-7-10未到兑付日 14华融债次级债券 6 2014-8-26 2017-8-26未到兑付日 15华融 C1次级债券 15 2015-3-5 2018-3-5未到兑付日 15华融 C2次级债券 15 2015-5-28 2018-5-28未到兑付日 16华融 C1次级债券 10 2016-4-21 2020-4-21未到兑付日 16华融 C2次级债券 10 2016-8-19 2019-8-19未到兑付日 16华融 C3次级债券 20 2016-12-08 2018-12-08未到兑付日 公司过往发行债券到期之时均已按约定还本付息。 （四）最近三年发行人主要偿债能力财务指标 报告期内，发行人主要偿债能力财务指标如下表（均为合并报表口径）： 财务指标 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 资产负债率（ %） 91.55 86.63 80.97 流动比率 2.07 2.72 1.71 营业利润率（ %） 39.37 40.15 35.65 平均总资产回报率（ %） 3.38 5.61 5.92 营业费用率（ %） 27.51 24.06 33.04 净利润率（ %） 29.64 30.01 27.24 利息保障倍数 2.80 3.82 3.47 贷款偿还率（ %） 100.00 100.00 100.00 利息偿付率（ %） 100.00 100.00 100.00 上述财务指标的计算方法如下： （1）资产负债率＝（负债总额 -代理买卖证券款 -信用交易代理买卖证券款） /（资产总 额-代理买卖证券款 -信用交易代理买卖证券款） （2）流动比率＝（货币资金 +结算备付金 +拆出资金 +融出资金 +交易性金融资产 +衍生 金融资产 +买入返售金融资产 +应收款项 +应收利息 +存出保证金 -代理买卖证券款 -代理承销 证券款） /（短期借款 +应付短期融资券 +拆入资金 +交易性金融负债 +衍生金融负债 +卖出回 购金融资产款 +应付职工薪酬 +应交税费 +应付款项 +应付利息） （3）营业利润率＝营业利润 /营业收入 （4）平均总资产回报率＝（利润总额 +利息支出） /[(期初总资产 +期末总资产 )/2]×100% 其中：总资产 =资产总额 -代理买卖证券款 -代理承销证券款 （5）营业费用率＝业务及管理费 /营业收入 （6）净利润率＝净利润 /营业收入 （7）贷款偿还率＝实际贷款偿还额 /应偿还贷款额 （8）利息偿付率＝实际利息 /应付利息 （9）利息倍数 =（利润总额＋利息支出） /利息支出 第三节发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：华融证券股份有限公司 英文名称： Huarong Securities Co., Ltd. 注册资本： 514,245.3886万人民币 法定代表人：祝献忠 成立日期： 2007年 9月 7日 统一社会信用代码： 91110000710935011N 住所：北京市西城区金融大街 8号 邮政编码： 100033 联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 公司网址： http://www.hrsec.com.cn 主营业务范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、 证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；公开 募集投资基金管理业务（有效期至 2016年 11月 19 日）。 二、历史沿革及股权变动 （一） 2007年 9月，公司设立 华融证券股份有限公司是由中国华融和葛洲坝集团作为共同发起人，于 2007年 9月设立的股份有限公司。 2007年 7月 24日，中兴华会计师事务所有限责任公司出具中兴华验字（2007） 第 007号《验资报告》，确认截至 2007年 7月 24日止，公司已收到全体股东缴 纳的注册资本 151,000万元。 2007年 7月 31日，公司召开创立大会，设立华融证券股份有限公司。 2007年 9月 3日，中国证监会出具《关于同意华融证券股份有限公司开业 的批复》（证监机构字 [2007]212号），批准公司开业； 2007年 9月 7日，国家 工商行政管理总局核发营业执照。 公司成立时的股权结构如下： 单位：万股； % 编号股东名称持股数量持股比例 1中国华融 150,000 99.34 2葛洲坝集团 1,000 0.66 合计 151,000 100 （二） 2010年 12月，第一次增资 2010年 8月 20日，公司增资扩股经 2010年第一次临时股东大会审议通过。 2010年 11月 2日，中国证监会出具《关于核准华融证券股份有限公司变更 注册资本的批复》（证监许可 [2010]1520号），同意公司增资扩股。 2010年 11月 9日，中瑞岳华会计师事务所出具中瑞岳华验字 [2010]第 283 号《验资报告》，确认截至 2010年 11月 8日止公司已收到各股东出资款，其中 以次级债务转增股本 58,000万元，未分配利润转增股本 31,267.3333万元，增资 完成后公司注册资本为 240,267.3333万元。 2010年 12月 28日，公司完成工商变更登记手续，取得了新的营业执照。 本次增资完成后，公司股权结构如下： 单位：万股； % 编号股东名称持股数量持股比例 1中国华融 239,060.2649 99.50 2葛洲坝集团 1,207.0684 0.50 合计 240,267.3333 100 （三） 2011年 9月，第二次增资 2011年 4月 28日，公司通过引进战略投资者进行增资扩股经 2011年第三 次临时股东大会审议通过。 2011年 8月 15日，中国证监会出具《关于核准华融证券股份有限公司变更 注册资本的批复》（证监许可 [2011]1304号），同意公司增资扩股。 2011年 9月 6日，大信会计师事务有限公司出具大信验字 [2011]第 1-0102 号《验资报告》，确认截至 2011年 9月 5日止，公司已收到北京纽森特投资有 限公司等十名新增股东缴纳的出资，合计 138,000.00万元，其中 60,000.00万元 计入注册资本， 78,000万元计入资本公积，注册资本变更为 300,267.3333万元。 2011年 9月 9日，公司完成工商变更登记手续，取得了新的营业执照。本 次增资完成后，公司股权结构如下： 单位：万股； % 编号公司名称持股数量持股比例 1中国华融 239,060.2649 79.61 2北京纽森特投资有限公司 14,000.00 4.66 3葛洲坝股份 13,500.00 4.50 4九江和汇进出口有限公司 6,000.00 2.00 5江阴市振新毛纺织厂 5,000.00 1.67 6星星集团有限公司 4,500.00 1.50 7浙江金财控股集团有限公司 4,000.00 1.33 8广州南雅房地产开发有限公司 4,000.00 1.33 9吉林昊融有色金属集团有限公司 4,000.00 1.33 10 中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 3,000.00 1.00 11北京双融福泰投资有限公司 2,000.00 0.67 12葛洲坝集团 1,207.0684 0.40 合计 300,267.3333 100 （四） 2013年 10月，第三次增资 2013年 1月 31日，公司增资扩股经 2013年度第一次临时股东大会审议通 过。 2013年 9月 5日，中国证监会出具《关于核准华融证券股份有限公司变更 注册资本的批复》（证监许可 [2013]1156号），同意公司增资扩股。 2013年 9月 27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字 [2013] 第 723394号《验资报告》，确认截至 2013年 9月 26日止，公司已收到中国华 融等十一名股东缴纳的出资，合计 26,229.46995万元，其中 17,486.3133万元计 入注册资本， 8,743.15665万元计入资本公积，注册资本变更为 317,753.6466万 元。 2013年 10月 22日，公司完成工商变更登记手续，取得了新的营业执照。 本次增资完成后，公司股权结构如下： 单位：万股； % 编号公司名称持股数量持股比例 1中国华融 253,122.6334 79.66 2北京纽森特投资有限公司 14,823.5294 4.67 3葛洲坝股份 14,294.1176 4.50 4九江和汇进出口有限公司 6,352.9411 2.00 5江阴市振新毛纺织厂 5,294.1176 1.67 6星星集团有限公司 4,764.7058 1.50 7浙江金财控股集团有限公司 4,235.2941 1.33 8广州南雅房地产开发有限公司 4,235.2941 1.33 9吉林昊融有色金属集团有限公司 4,235.2941 1.33 10 中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 3,000.0000 0.94 11北京双融福泰投资有限公司 2,117.6470 0.67 12葛洲坝集团 1,278.0724 0.40 合计 317,753.6466 100 （五） 2014年 12月，第四次增资 2014年 11月 5日，经 2014年度第三次临时股东大会决议，同意公司增加 注册资本人民币 57,760.0306万元，变更后注册资本为人民币 375,513.6772万元。 上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字 [2014] 第 724233号《验资报告》， 2014年 12月 30日公司取得变更后的企业法人营业 执照。本次增资完成后，公司股权结构如下： 单位：万股； % 编号公司名称持股数量持股比例 1中国华融 306,278.3864 81.56 2葛洲坝股份 17,295.8823 4.61 3北京纽森特投资有限公司 14,823.5294 3.95 4九江和汇进出口有限公司 6,352.9411 1.69 5浙江金财控股集团有限公司 5,124.7059 1.36 6星星集团有限公司 4,764.7058 1.27 7广州南雅房地产开发有限公司 4,235.2941 1.13 8吉林昊融有色金属集团有限公司 4,235.2941 1.13 9江阴市振新毛纺织厂 3,176.4706 0.85 10 中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 3,000.0000 0.80 11张家港市中达针织服饰制造有限公司 2,562.3529 0.68 12北京双融福泰投资有限公司 2,117.6470 0.56 13葛洲坝集团 1,546.4676 0.41 合计 375,513.6772 100 （六） 2015年 7月，第五次增资 2015年 4月 10日，公司股东中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有 限合伙）转让其所持有公司全部股份 3,000万股至深圳市科铭实业有限公司（简 称“科铭实业 ”）。公司股东浙江金财控股集团有限公司转让所持有公司股份 4,000 万股至科铭实业。 2015年 4月 23日，根据本公司《 2015年股东大会会议决议》（华融证券股 决字 [2015]002（1）号）表决通过《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》， 未分配利润转增股本 919,326,767.00元。注册资本变更为人民币 467,446.3539万 元。 2015年 7月 7日公司取得变更后的企业法人营业执照。 单位：万股； % 编号公司名称持股数量持股比例 1中国华融 381,258.6775 81.56 2葛洲坝股份 21,533.9787 4.61 3北京纽森特投资有限公司 18,454.8701 3.95 4深圳市科铭实业有限公司 8,709.9478 1.86 5九江和汇进出口有限公司 7,906.6033 1.69 6星星集团有限公司 5,932.2508 1.27 7广州南雅房地产开发有限公司 5,274.1333 1.13 8吉林昊融集团股份有限公司 5,274.1333 1.13 9江苏德源纺织服饰有限公司 3,957.8984 0.85 10张家港市中达针织服饰制造有限公司 3,187.4951 0.68 11北京双融福泰投资有限公司 2,632.4700 0.56 12葛洲坝集团 1,923.3916 0.41 13浙江金财控股集团有限公司 1,400.5039 0.3 合计 467,446.3539 100 2015年 8月，公司股东北京纽森特投资有限公司（简称 “北京纽森特 ”）转 让所持有华融证券股份 4,000万股至北京立磐国际贸易有限公司（简称 “北京立 磐”），占其所持公司股份（ 18,454.8701万股）的 22%。 2015年 11月，公司股东北京纽森特转让所持有华融证券股份 4,000万股至 公司股东深圳科铭，占其所持公司股份（ 14,454.8701万股）的 28%。 2015年 12月 30日，根据公司 2015年度第五次临时股东大会决议，公司股 东变更后明细如下： 单位：万股； % 编号公司名称持股数量持股比例 1中国华融 381,258.6776 81.56 2葛洲坝股份 21,533.9787 4.61 3北京纽森特投资有限公司 10,454.8701 2.24 4深圳市科铭实业有限公司 12,709.9478 2.72 5九江和汇进出口有限公司 7,906.6033 1.69 6星星集团有限公司 5,932.2508 1.27 7广州南雅房地产开发有限公司 5,274.1333 1.13 8吉林昊融集团股份有限公司 5,274.1333 1.13 9江苏德源纺织服饰有限公司 3,957.8984 0.85 10张家港市中达针织服饰制造有限公司 3,187.4951 0.68 11北京双融福泰投资有限公司 2,632.4700 0.56 12葛洲坝集团 1,923.3916 0.41 13浙江金财控股集团有限公司 1,400.5039 0.3 14北京立磬国际贸易有限公司 4,000.0000 0.86 合计 467,446.3539 100 2016年 3月，公司股东江苏德源纺织服饰有限公司转让所持有公司 3,957.8984万股权至公司股东深圳市科铭实业有限公司，占其所持公司股份 3,957.8984万股的 100%。 2016年 5月 9日，根据公司 2016年度第二次临时股东大会决议，公司股东 变更后明细如下： 单位：万股； % 编号股东名称持股数量所占比例 1中国华融资产管理股份有限公司 381,258.6776 81.56 2中国葛洲坝集团有限公司 1,923.3916 0.41 3中国葛洲坝集团股份有限公司 21,533.9787 4.61 4北京纽森特投资有限公司 10,454.8701 2.24 5深圳市科铭实业有限公司 16,667.8462 3.57 6九江和汇进出口有限公司 7,906.6033 1.69 7星星集团有限公司 5,932.2508 1.27 8广州南雅房地产开发有限公司 5,274.1333 1.13 9吉林昊融集团股份有限公司 5,274.1333 1.13 10张家港市中达针织服饰制造有限公司 3,187.4951 0.68 11北京双融福泰投资有限公司 2,632.4700 0.56 12浙江金财控股集团有限公司 1,400.5039 0.30 13北京立磐国际贸易有限公司 4,000.0000 0.86 合计 467,446.3539 100.00 （七） 2016年 12月，第六次增资 根据经营需要，公司于 2016年 7月 7日召开 2016年第 3次临时股东大会， 审议通过了《关于华融证券增资扩股的议案》，决定以向现有股东配股方式进行 增资扩股。中国华融资产管理股份有限公司、中国葛洲坝集团有限公司、中国葛 洲坝集团股份有限公司、深圳市科铭实业有限公司、星星集团有限公司、广州南 雅房地产开发有限公司、北京双融福泰投资有限公司等 7家股东参与本次增资， 公司注册资本由 4,674,463,539元变更为 5,142,453,886元。 本次配股增资，为保护股东利益，经具有证券从业资格的专业评估机构对华 融证券本次增资扩股所涉及的全部股东权益进行了评估，并报送财政部对评估结 果进行核准备案，评估基准日为 2015年 12月 31日。根据财政部最终批复的备 案结果，本次配股价格为 2.55元/股。以 2015年 12月 31日华融证券总股本 4,674,463,539股为基数，每 10股配售 1.001股，配售股份 467,990,347股。配售 完毕后，华融证券的股份总额由 4,674,463,539股扩至 5,142,453,886股。 经过与公司股东沟通结果，中国华融资产管理股份有限公司、中国葛洲坝集 团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、深圳市科铭实业有限公司、星星集 团有限公司、广州南雅房地产开发有限公司、北京双融福泰投资有限公司等 7 家股东参与本次增资，出资方式均为自有资金出资。股东出资情况如下表： 单位：万股；万元 序号股东名称新增股份募集资金 1中国华融资产管理股份有限公司 39,215.6863 100,000.00 2中国葛洲坝集团有限公司 197.8371 504.48 3中国葛洲坝集团股份有限公司 2,214.9522 5,648.13 4深圳市科铭实业有限公司 3,747.1158 9,555.15 5星星集团有限公司 610.1822 1,555.96 6广州南雅房地产开发有限公司 542.4893 1,383.35 7北京双融福泰投资有限公司 270.7718 690.47 全部股东合计 46,799.0347 119,337.54 增资扩股前、后各股东持股情况： 单位：万股； % 序 号 股东名称 增资前持股 数量 增资前持 股比例 增资后持股数 量 增资后持 股比例 1 中国华融资产管理股份有限 公司 381,258.6776 81.56% 420,474.3639 81.77% 2中国葛洲坝集团有限公司 1,923.3916 0.41% 2,121.2287 0.41% 3 中国葛洲坝集团股份有限公 司 21,533.9787 4.61% 23,748.9309 4.62% 4北京纽森特投资有限公司 10,454.8701 2.24% 10,454.8701 2.03% 5深圳市科铭实业有限公司 16,667.8462 3.57% 20,414.9620 3.97% 6九江和汇进出口有限公司 7,906.6033 1.69% 7,906.6033 1.54% 7星星集团有限公司 5,932.2508 1.27% 6,542.4330 1.27% 8 广州南雅房地产开发有限公 司 5,274.1333 1.13% 5,816.6226 1.13% 9吉林昊融集团股份有限公司 5,274.1333 1.13% 5,274.1333 1.03% 10 张家港市中达针织服饰制造 有限公司 3,187.4951 0.68% 3,187.4951 0.62% 11北京双融福泰投资有限公司 2,632.4700 0.56% 2,903.2418 0.56% 12浙江金财控股集团有限公司 1,400.5039 0.30% 1,400.5039 0.27% 13北京立磐国际贸易有限公司 4,000.0000 0.86% 4,000.0000 0.78% 合计 467,446.3539 100% 514,245.3886 100.00% 三、发行人股本结构及控股股东 （一）发行人股本结构 截至募集说明书签署日，公司注册资本 5,142,453,886元，共有 13名股东， 分别为：中国华融、葛洲坝集团、葛洲坝股份、北京纽森特投资有限公司、深圳 市科铭实业有限公司、九江和汇进出口有限公司、星星集团有限公司、广州南雅 房地产开发有限公司、吉林昊融集团股份有限公司、张家港市中达针织服饰制造 有限公司、北京双融福泰投资有限公司、浙江金财控股集团有限公司、北京立磐 国际贸易有限公司。具体情况如下： 1、中国华融成立于 2012年 10月 12日，是经国务院批准，由财政部、中国 人寿保险（集团）公司共同发起设立的国有大型非银行金融企业。公司前身为成 立于 1999年 10月 19日的中国华融资产管理公司，是中国四大金融资产管理公 司之一。法定代表人赖小民，注册资本 3,907,020.8462万元。主营业务包括：收 购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股 权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资等。中国华融股份 公司的成立，标志着中国华融由政策性资产处置机构彻底转变为完全市场化经营 的股份制金融企业。 2、葛洲坝集团是直属国家国资委的国有企业，注册资本 30亿元，主要从事 水利和水电建设工程的总承包以及勘测设计、施工、监理、咨询、技术培训业务； 从事电力、交通、市政、工业与民用建筑、机场等方面工程项目的勘测设计、施 工总承包、监理、咨询等业务；从事机电设备、工程机械等制造、安装销售及租 赁业务；从事电力等项目的开发、投资、经营和管理；经国家主管部门批准，自 主开展外贸流通、经营国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；根据国 家有关规定，经有关部门批准，从事国内外融资业务；经营国家批准或允许的其 他业务。 3、葛洲坝股份（葛洲坝： 600068）是葛洲坝集团控股的上市公司，是实行 国家计划单列的国家首批 56家大型试点企业集团之一。葛洲坝股份的三大主业 是：建筑工程及相关工程技术研究勘察设计及服务、水电投资建设与经营、房地 产开发经营。围绕三大主业，葛洲坝股份形成建筑施工、高速公路运营、水泥生 产、民用爆破、房地产、金融、水电、煤炭等八大板块紧密相连、协调发展的产 业链。 4、北京纽森特投资有限公司成立于 2007年 4月，注册资本 10亿元，主要 业务范围：在金融、能源和房地产等行业做中长期项目投资。 5、九江和汇进出口有限公司成立于 2002年 9月，注册资本 15,000万元， 同年 12月经中国对外贸易经济合作部批准，取得流通企业进出口经营权，主要 经营范围：船用钢板、球扁钢、角钢以及建筑钢材等。 6、浙江金财控股集团有限公司成立于 2003年，注册资金 5,000万元，主要 业务范围：电力电子设备制造、信息产业、房地产开发、农业开发、有色金属采 选和股权投资等。 7、星星集团有限公司成立于 1988年，注册资本 27,800万元，主要经营范 围：家用电器、光电子产品和风电等。 8、广州南雅房地产开发有限公司成立于 1995年 11月 16日，注册资本 5,000 万元，主要经营范围：房地产开发。 9、北京双融福泰投资有限公司前身为北京世纪香格里拉教育咨询有限公司， 成立于 2005年，注册资本 5,000万元，主要经营范围：投资与管理、经济贸易 信息咨询。 10、吉林昊融集团股份有限公司是由原吉林镍业集团有限责任公司改制重组 设立的产权多元化企业，注册资本 100,000万元人民币。公司成立于 2001年， 主要经营范围：采矿、选矿、冶炼、化工等，生产镍、铜、钴、钼、金、银及其 相应盐类产品。 11、张家港市中达针织服饰制造有限公司成立于 1999年 9月，注册资本 1,080 万元，主要经营范围：针织服饰制造，鄂尔多斯、恒源祥等国内知名企业均为其 重要客户。 12、深圳市科铭实业有限公司，成立于 2001年，注册资本为人民币 5,000 万元，主要经营范围：商业投资、项目合作、国际贸易。 13、北京立磐国际贸易有限公司成立于 2005年 7月，注册资金 20,000万元， 主要经营范围：化工产品、铁矿石、取向硅片等大宗商品国际贸易。 （二）发行人控股股东基本情况 中国华融持有本公司 420,474.3639万股股份，占本公司总股本的 81.77%， 是本公司的控股股东，基本情况如下： 中文名称：中国华融资产管理股份有限公司 英文名称： ChinaHuarongAssetManagementCo.,Ltd. 注册资本： 3,907,020.8462万元人民币 法定代表人：赖小民 成立日期： 1999年 11月 01日 住所：北京市西城区金融大街 8号 邮政编码： 100033 公司网址： http://www.chamc.com.cn 业务范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进 行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投 资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资； 破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经 批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理 机构批准的其他业务。 中国华融是经国务院批准，由财政部、中国人寿保险（集团）公司共同发起 设立的国有大型非银行金融企业。其前身为中国华融资产管理公司，是中国四大 金融资产管理公司之一。 2014年 8月，中国华融在原股东财政部保持控股、中 国人寿继续增持的基础上，引进美国华平集团、中信证券国际、马来西亚国库控 股公司、中金公司、中粮集团、复星国际、高盛集团等 7家战略投资者。 2015 年 10月，中国华融在香港联交所上市，总股本增至 3,907,020.8462万元人民币。 目前，中国华融服务网络遍及全国 30个省、自治区、直辖市、澳门和香港 特别行政区，在全国设有 31家分公司，旗下拥有华融证券股份有限公司、华融 金融租赁股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、华融国际信托有限责任公 司、华融期货有限责任公司、华融融德资产管理有限公司、华融置业有限责任公 司、中国华融国际控股有限公司等多家平台公司，已初步建设成为国有大型金融 控股集团，对外提供资产经营管理、银行、证券、信托、租赁、投资、基金、期 货、财富管理、置业等全牌照、多功能、一揽子综合金融服务。 中国华融 2015年经审计主要财务数据如下： 单位：万元 指标 2016年 12月 31日/2015年度 总资产 141,196,930 总负债 126,188,830 股东权益 15,008,100 总营业收入 9,520,772 营业利润 3,002,978 净利润 1,961,346 归属于母公司股东的净利润 1,735,216 经营活动现金流量净额 -6,557,080 投资活动现金流量净额-19,631,677 筹资活动现金流量净额31,322,306-19,631,677 筹资活动现金流量净额31,322,306 截止 2016年 12月 31日，控股股东持有发行人股份不存在质押或其他任何 争议情况。 四、发行人子公司情况 截至 2016年 12月 31日，本公司控股两家公司，分别是华融期货、华融瑞 泽，持股分别为 92.50%、60%，三家子公司基本情况如下： （一）华融期货有限责任公司 公司名称：华融期货有限责任公司 注册资本： 32,000万元 法定代表人：孙祥春 成立日期： 1993年 9月 22日 注册地址：海南省海口市龙昆北路 53-1号三楼 邮政编码： 570105 公司网址： http://www.hrfutu.com.cn 经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务。 经营管理稳步增长，收入结构日趋合理。 2016年，实现报表利润总额 3,210 万元，报表税后净利润 2,400万元，比上年增长 13.91%，圆满完成全年利润任务； 实现营业收入 7,924万元，较上年 7,909万元增长 1.8%。客户资产 12.2亿元，同 比增长 104%，比行业平均数高 90个百分点 ,资管业务与产品创新取得成效。 2016 年新开户 31户，固定收益、保本和管理型产品规模 3.05亿元，同比增长 111.49%。 （二）华融瑞泽投资管理有限公司 公司名称：华融瑞泽投资管理有限公司 注册资本： 15,000万元 法定代表人：祝献忠 成立日期： 2015年 11月 27日 注册地址：江西省瑞金市中山北路工商银行西裙楼西楼 邮政编码： 342599 经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资 或债权投资，或投资于股权投资、债权投资相关的其 他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关 的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。 截至 2016年 12月 31日，全年实现营业收入 973.41万元、净利润 235.61 万元。 五、发行人分支机构情况 （一）分公司情况 截至 2016年 12月 31日，公司共成立 16家分公司，分别分布在北京市、广 东省、上海市、新疆维吾尔族自治区、湖南省、江西省、浙江省、湖北省、四川 省、陕西省、贵州省、山东省、海南省、福建省、辽宁省。 序号地点分公司名称分公司地址 1北京市 华融证券股份有限公司 北京分公司 北京市西城区金融大街 8号 A座 3层 2 广东省 深圳市 华融证券股份有限公司 深圳分公司 广东省深圳市福田区莲花街道福中三路 诺德金融中心主楼 26C、26D 3上海市 华融证券股份有限公司 上海分公司 上海市黄浦区中山东二路 15号外滩华融 大厦 8楼 4 新疆自治区 乌鲁木齐市 华融证券股份有限公司 新疆分公司 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人 民路 182号 5 湖南省 长沙市 华融证券股份有限公司 湖南分公司 湖南省长沙市雨花区韶山北路 460号（原 86号）兴威名座 401 6 江西省 南昌市 华融证券股份有限公司 江西分公司 江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 129号 联发广场 32F 7 浙江省 杭州市 华融证券股份有限公司 浙江分公司 浙江省杭州市西湖区求是路 8号公元大 厦南楼 22层 2201、2202、2205室 8 湖北省 武汉市 华融证券股份有限公司 湖北分公司 湖北省武汉市武昌区中北路 31号知音广 场 9层 9 四川省 成都市 华融证券股份有限公司 四川分公司 四川省成都市高新区交子大道 177号 1 栋 1单元 24层 2403、2404号 10 陕西省 西安市 华融证券股份有限公司 陕西分公司 陕西省西安经济技术开发区尚稷路 8989 号 A座 0503室 11 贵州省 贵阳市 华融证券股份有限公司 贵州分公司 贵州省贵阳市云岩区北京路 9号贵阳医 学院科技楼 6楼 12 山东省 济南市 华融证券股份有限公司 山东分公司 山东省济南市历下区泺源大街 61号二层 13 海南省 海口市 华融证券股份有限公司 海南分公司 海南省海口市龙华区世贸北路 1号海岸 壹号之佳景国际第一层 14 福建省 福州市 华融证券股份有限公司 福建分公司 福建省福州市鼓楼区五一中路 153号正 祥中心 3号楼 7层 15 辽宁省大连 市 华融证券股份有限公司 辽宁分公司 辽宁大连中山路 88号 22层 16 广东省广州 市 华融证券股份有限公司 广东分公司 广州市天河区珠江东路 6号广州周大福 金融中心 3区 47层 03-05室 （二）营业部情况 截至 2016年 12月 31日，本公司共设立 65家证券营业部，主要分布于北京 市、天津市、山西省、辽宁省、上海市等 25个省、自治区、直辖市。具体分布 如下： 序号省份证券营业部名称证券营业部地址 1北京金融大街证券营业部 北京市金融大街 8号中国华融大厦 A座 一层 2北京太平桥路营业部 北京市丰台区太平桥路华源四里 2号楼 2层 22022#-22023# 3北京市北京石景山路营业部 北京市石景山区石景山路 22号 A座（长 城大厦） A-1（底商） 4北京文慧园营业部 北京市海淀区文慧园北路 9号今典花园 9号楼一层 5北京朝外大街营业部 北京市朝阳区天福园 8号楼 8-16（朝阳 区政府东门） 6天津市天津鞍山西道证券营业部天津市南开区鞍山西道信诚大厦 5楼 7山西省太原学府街证券营业部 山西省太原市小店区学府街 266号第 9 幢 A座商铺 1002号三层 8沈阳同泽北街证券营业部辽宁省沈阳市和平区同泽北街 9号银都 大厦 A座 9 辽宁省 大连中山路证券营业部 辽宁省大连市中山区中山路 88号大连 天安国际大厦 22层 10上海中山东二路证券营业部上海市黄浦区中山东二路 15号 8层 11上海市 上海华山路证券营业部上海市徐汇区华山路 1751号 2层 12 上海浦东新区杨高南路证券 营业部 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 20层 02单元 13江苏省南京北京东路证券营业部江苏省南京市玄武区北京东路 42号 14合肥宁国南路证券营业部 安徽省合肥市包河区宁国南路 777号拓 佳中心 3楼 15 安徽省 蚌埠延安路证券营业部 安徽省蚌埠市世贸中心华夏第一街区 C区 4幢 8号、 9号、 10号 16福建省福州乌山路证券营业部 福建省福州市鼓楼区乌山路 53号福建 黎明大酒店 3层 17湖北省武汉解放大道证券营业部湖北省武汉市硚口区解放大道 610号 序号省份证券营业部名称证券营业部地址 18武汉中北路证券营业部 武昌区水果湖中北路 31号知音广场五 层 19襄阳长虹北路证券营业部 湖北省襄阳市高新区长虹北路 6号广景 碧云天 B座第五层 20长沙五一西路证券营业部 湖南省长沙市芙蓉区五一大道 848号湖 南银监局大楼三楼 21株洲天台路证券营业部 湖南省株洲市天元区天台路 146号邮政 5号楼 22 衡阳东风南路证券营业部 湖南省衡阳市珠晖区东风南路 97号振 兴大厦 2楼 23长沙韶山路证券营业部 湖南省长沙市雨花区韶山路 460号兴威 名座大厦北栋 4楼 24娄底春园路证券营业部 湖南省娄底市娄星区春园商业步行街 金街 3号 5楼西 25 湖南省 常德建设西路证券营业部 湖南省常德市建设西路金福名苑 2、3 楼 26邵阳邵水东路证券营业部邵阳市双清区邵水东路日恒 B座 2层 27岳阳五里牌营业部 岳阳市岳阳楼区五里牌路岳阳市政府 政务服务中心 7楼 701室 28怀化云集路营业部 怀化市鹤城区云集路世纪花园主楼 C 座 4楼 29湘潭湖湘西路证券营业部湘潭市湖湘南路 3号欧泰酒店 5楼 30长沙县证券营业部 湖南省长沙县星沙街道开源鑫城大酒 店 1502室 31广州华夏路证券营业部 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10号富力中心 13楼 06单元 32广东省深圳金田路证券营业部 广东省深圳市福田区金田路 4028号荣 超经贸中心附楼 3A楼 33深圳新洲路证券营业部 广东省深圳市福田区新洲南路沙尾工 业区 308栋 34成都青龙街证券营业部 成都市青羊区青龙街 18号罗马国际大 厦 4楼 35 四川省 成都交子大道证券营业部 成都市高新区交子大道 177号中海国际 中心 1栋 1单元 24楼 2405号-2407号 36重庆中山三路证券营业部 重庆市渝中区中山三路 121号天友大酒 店 5楼 37 重庆市 重庆天星桥正街证券营业部 重庆市沙坪坝区天星桥正街 46号帛金 大厦 2楼 38重庆江北证券营业部 重庆市江北区海尔路 178号附 32号 1 单元 9-1至 9-5（美全 22世纪写字楼 A 座 9层） 序号省份证券营业部名称证券营业部地址 39重庆大足证券营业部 重庆市大足区棠香街道五星大道 377号 石都商贸大厦四楼 40西安小寨西路证券营业部 陕西省西安市雁塔区小寨西路 26号银 泰城 9层 41 陕西省 西安高新路证券营业部 陕西省西安市高新区科技四路 2号枫林 绿洲 G区 3号楼商业楼 10114室 42乌鲁木齐人民路证券营业部 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区 人民路 182号 43 新疆维吾 克拉玛依独山子证券营业部 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子 区大庆西路 41号 2楼 44 尔自治区乌鲁木齐石化总厂证券营业 部 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区 石化 6区 31号高层附 1楼 45阿克苏东大街证券营业部 新疆维吾尔自治区阿克苏市东大街 17 号 46昆明春城路证券营业部 云南省昆明市官渡区春城路 219号东航 投资大厦 3楼 47 云南省 玉溪南北大街证券营业部 云南省玉溪市红塔区南北大街 65号乡 镇小区综合楼 2-3层 48南昌绿茵路证券营业部 江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 129号 联发广场 32层 49赣州证券营业部 江西省赣州市章江新区豪德银座 B座 1108室 50 江西省 上饶茶圣路证券营业部 江西省上饶市信州区茶圣路 175号 2幢 1-1、1-2、1-3、2-1 51南昌洪城路证券营业部 江西省南昌市西湖区洪城路 778号星河 国际 302室 52济南泺源大街证券营业部山东省济南市历下区泺源大街 61号 53 山东省 青岛苗岭路证券营业部 山东省青岛市崂山区苗岭路 36号-1号 101（国际发展中心一层网点） 54 河南省 郑州商务外环路证券营业部 河南省郑州市郑东新区 CBD商务外环 8号世博大厦 24层 55林州红旗渠大道证券营业部林州市红旗渠大道春晖广场 104/204 56 浙江省 杭州延安路证券营业部 浙江省杭州市上城区延安路 9号吴山名 楼 4001室 57宁波和济街证券营业部宁波市江东区和济街 235号 2幢（ 4-1） 58吉林省长春人民大街证券营业部 吉林省长春市朝阳区人民大街 4111号 兆丰国际五楼 59贵阳新华路证券营业部 贵州省贵阳市南明区新华路 126号富中 国际广场 30层 60 贵州省 贵阳北京路证券营业部 贵州省贵阳市云岩区北京路 9号贵阳医 学院科技楼 6楼 61黑龙江省哈尔滨中兴大道证券营业部哈尔滨市南岗区中兴大道 563号 序号省份证券营业部名称证券营业部地址 62肇东八仙南路证券营业部黑龙江省肇东市八南街建行综合楼 63河北省石家庄中山东路证券营业部 河北省石家庄市长安区中山东路 368号 6层 64海南省海口市世贸北路证券营业部 海南省海口市龙华区世贸北路 1号海岸 壹号佳景国际第一层 102房 65 广西自治 区 南宁民族大道证券营业部南宁市民族大道三祺广场 六、发行人董事、监事及高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况 截至募集说明书签署日，本公司董事会由 10名董事组成，其中外部独立董 事 3名；监事会由 5名监事组成，其中职工监事 2名；高级管理人员由 4名人员 组成，具体如下： 1、董事基本情况 姓名职务性别年龄 祝献忠董事长男 47 姚长辉独立董事男 52 胡援成独立董事男 63 张连起独立董事男 53 高洁董事女 41 庞月英董事女 57 杨林波董事男 53 曹力董事女 45 司颖董事女 44 杨铭海董事、副总经理男 50 2、监事基本情况 姓名职务性别年龄 王水洋监事会主席男 48 邓中科监事男 57 令强华监事男 51 黄芳职工监事女 39 王劭斐职工监事男 43 3、高管基本情况 姓名职务性别年龄 罗农平副总经理男 51 杨铭海董事、副总经理男 50 杜向杰副总经理兼董事会秘书男 40 高鹤副总经理男 41 （二）在股东单位任职的监事情况 姓名任职股东单位名称在股东单位担任的职务 监事任职情况 令强华中国葛洲坝集团投资控股有限公司总经理 （三）在其他单位任职的董事情况 姓名任职单位名称在任职单位担任的职务 姚长辉北京大学光华管理学院教授 胡援成江西财经大学研究中心主任 张连起瑞华会计师事务所管理合伙人 （四）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员 （1）祝献忠先生，公司董事长 曾任招商银行总行清算中心副主任（主持工作）、基金托管部负责人、企业 年金部总经理、投资银行部总经理。现任华融证券股份有限公司董事长、党委书 记。 （2）姚长辉先生，公司独立董事 曾任北京大学讲师、副教授。现任北京大学光华管理学院教授、华融证券股 份有限公司独立董事。 （3）胡援成先生，公司独立董事 曾任江西财经大学助教、讲师、副教授、金融学首席教授、财政金融学院副（未完）  |