[公告]金证股份:关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（第四次修订）
深圳市金证科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 (第四次修订) 保荐机构（主承销商） 说明: 说明: D:\Users\RENBIN128\Desktop\工作相关\平安品宣材料\6 公司LOGO\证券\平安证券.jpg （住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层） 深圳市金证科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 2016年7月26日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”、 “发行人”、“公司”）取得贵会第161635号《反馈意见通知书》（以下简称“第 一次反馈意见”），并于2016年8月30日向贵会提交了书面反馈意见回复。根 据最新情况，公司对书面反馈意见回复的部分内容再次进行了细化和修订，具体 反馈意见回复（第四次修订）如下： 说 明 一、如无特别说明，本文件中所涉及到的简称与《平安证券股份有限公司关于深 圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》一致。 二、本文件中的字体代表以下含义： . 黑体（加粗）： 反馈意见所列问题 . 宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见 . 宋体（加粗）： 对反馈意见所列问题的回复的主要标题 第一部分：重点问题 问题一 根据申请文件，截止2016年3月31日，公司总资产近34亿元，净资产 15亿元；2015年全年收入26亿元；本次拟募集资金27.4亿元，拟投入互联网 金融数据中心及云平台等项目；2015年公司通过非公开发行募集2.5亿元资金 用于补充流动资金。此外，报告期内公司由于BT项目确认的资金占用费及投资 回报分别为7,321.74万元、12,615.45万元、16,230.67万元和1,835.02万元， 占报告期内营业利润的比例分别为55.70%、65.46%、55.40%和49.43%。 请申请人详细披露说明以下事项： （1）本次募集资金的预计使用进度；本次募投项目建设的预计进度安排； 本次募投项目的具体实施内容、对应的具体客户，项目建成后公司是否参与后 续的运营及维护；具体投资构成及合理性，项目投资构成中是否存在非资本性 支出；本次募投项目的经营模式与盈利模式，收益回报形式，预计效益的实现 进度与金额； （2）本次募投项目的实施主体，若是非全资子公司，请说明实施方式，其 他股东是否同比例增资，如不是同比例增资，请提供增资的定价依据及审计报 告或评估报告。 请保荐机构对上述事项进行核查，并结合本次募投项目的具体内容、前次 募集资金用于补充流动资金量、公司最近一年一期新签订的BT融资合同金额以 及BT融资与公司主业的关系，说明本次募投项目是否符合《上市公司证券发行 管理办法》第十条第（一）款“募集资金数额不超过项目需要量”、第（三）款 “除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供 出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资、不得直接或间接投资于 以买卖有价证券为主要业务的公司”的规定发表意见。 回复： 经发行人第六届董事会2017年第七次会议决议，证券业务“互联网+”云 平台、资产管理业务“互联网+”云平台项目分别更名为证券业务私有云、资管 业务私有云。 一、本次募集资金的预计使用进度；本次募投项目建设的预计进度安排； 本次募投项目的具体实施内容、对应的具体客户，项目建成后公司是否参与后 续的运营及维护；具体投资构成及合理性，项目投资构成中是否存在非资本性 支出；本次募投项目的经营模式与盈利模式，收益回报形式，预计效益的实现 进度与金额 2016年8月29日，发行人第五届董事会2016年第九次会议审议通过了《关 于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行方案 中的发行数量和募集资金金额进行了调整。2016年11月22日，发行人第五届 董事会2016年第十二次会议审议通过了《关于第三次调整公司非公开发行股票 方案的议案》等议案，对本次非公开发行方案中的发行数量和募集资金金额进行 了再次调整。公司于2017年1月26日召开第五届董事会2017年第三次会议、 2017年2月20日召开2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于第四 次调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行方案中的发 行数量、发行定价和发行对象等进行了调整。公司拟通过非公开发行股票方式， 发行不超过60,000,000股（含60,000,000股），募集资金总额不超过107,896.58 万元，募集资金到位后拟用于以下项目： 单位：万元 序 号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集 资金金额 资本性支出 非资本性支出 项目投资总额 1 金融业新架构业务 8,453.00 39,811.08 48,264.08 13,804.07 2 互联网金融数据中心 50,000.00 3,268.25 53,268.25 52,856.91 3 证券业务私有云 25,562.00 16,262.00 41,824.00 27,263.40 4 资管业务私有云 13,972.20 20,884.13 34,856.33 13,972.20 合计 97,987.20 80,225.46 178,212.66 107,896.58 （一）金融业新架构业务项目 1、本次募集资金的预计使用进度和募投项目建设的预计进度安排 金融业新架构业务项目总投资为48,264.08万元，分两年投入，其中第一年 投入23,417.56万元，第二年投入24,846.53万元。本项目总投资概算及分年投 入如下表所示： 单位：万元 序号 工程或费用名称 投资估算 T+1 T+2 合计 一 建设投资 7,499.57 1,376.08 8,875.65 1.1 软硬件设备购置及安装费 5,458.95 1,310.55 6,769.50 1.1.1 硬件设备购置及安装费 1,423.35 432.75 1,856.10 1.1.2 软件工具购置费 4,035.60 877.80 4,913.40 1.2 装修工程费 1,683.50 - 1,683.50 1.3 预备费 357.12 65.53 422.65 二 项目实施费用 15,917.98 23,360.03 39,278.01 2.1 场地租赁费 1,854.00 1,854.00 3,708.00 2.2 服务器及带宽租赁托管费 20.00 40.00 60.00 2.3 培训费 60.40 33.80 94.20 2.4 推广费用 440.00 610.00 1,050.00 2.5 技术开发费 12,210.40 18,876.64 31,087.04 2.6 其他费用（除研发外人员工资、能耗） 1,333.18 1,945.59 3,278.77 三 铺底流动资金 - 110.42 110.42 四 项目总投资 23,417.56 24,846.53 48,264.08 注：以年计算，“T”指项目建设开始日，T+1表示项目建设进度或运营间隔为1年， 以此类推。 本项目建设期为2年，根据项目建设规划，各期建设进度安排如下表所示： 建设项目 T+8Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 规划设计 装修工程 软件及设备购置、安装与调试 建设项目 T+8Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 人才招聘与培训 平台开发 市场推广及测试 注：以季度计算，“T”指项目建设开始日，T+Q1表示项目建设进度间隔为1个季度， 以此类推。 本项目拟使用的募集资金预计使用进度按上述项目建设的预计进度安排投 入。 2、本次募投项目的具体实施内容、对应的具体客户、项目建成后公司是否 参与后续的运营及维护 （1）具体实施内容 证券公司和资产管理机构现有的IT系统均为十年前监管机构要求的集中交 易系统第一代系统，随着证券、资管业务的创新发展，证券、资管现有的集中交 易系统包括技术、架构、业务、运维等均不能满足业务和创新的要求。金融业新 架构业务项目是公司对原有金融机构IT系统升级和换代，协助金融机构逐步完 成新一代IT系统的架构落地。 近年来，随着证券市场创新业务的不断推出，一方面证券公司交易系统在跟 随监管的脚步进行线性扩展，另一方面证券公司在不断地探索差异化服务和个性 化体验，导致IT系统业务承载量越来越大、复杂程度越来越高。证券市场交易 量也因此激增，2015年日交易量最高超过2万亿，在万亿交易量常态化的冲击 下，证券公司相继出现交易系统大量堵塞、甚至崩溃的现象。证券公司、资产管 理公司等金融机构原有IT系统已远远不能满足日益快速增长且多样化的交易需 求。为了适应市场环境、技术环境、监管环境的变化，证券公司、资产管理机构 都迫切需要对自身的IT系统进行改造、升级。 金融业新架构业务项目就是通过重新研发，将原有零散的、分布于各个业务 板块的IT系统进行整合，使证券公司、资产管理机构的中、后台部门在统一IT 系统内完成业务流程，并且预留端口实现未来新增业务模块在原有IT系统接入。 同时，为了满足证券行业、资产管理行业在互联网时代的渠道建设要求，证 券公司、资产管理机构需要从多个角度对自己现有结构及软、硬件进行改造、升 级，从而在客户多样化、需求个性化的新环境下，及时响应客户需求，优化客户 体验并取得竞争优势。 客户原有IT系统功能单一、处理容量受限，各类业务的IT系统互不兼容造 成金融机构的IT系统结构冗余、数据安全性较差。通过公司对客户系统架构的 升级重塑，对于原有客户，可以在不大幅增加维护成本的前提下，实现各项业务 的IT系统有效对接，提高各IT系统运行效率，提高系统处理容量；对于新增客 户，公司研发的基于金融业新架构基础构建的IT系统可以与其他架构技术构建 的IT系统实现有效对接。 金融业新架构业务项目包含证券业务新架构和资产管理业务新架构两个子 项目： A、证券业务新架构子项目 证券业务新架构子项目是运用成熟先进的技术手段，为证券公司提供全面、 模块化的信息技术整体解决方案，以确保证券公司的各项业务有机衔接、信息共 享，形成覆盖证券公司全部业务的、整体的、企业级信息技术总体架构。在此架 构下，根据统一的技术标准和接口规范，证券公司可以根据业务需要分期推进信 息系统建设工作。 证券业务新架构主要包含：资金管理平台、订单平台、清算平台、统一账户 平台、统一接入平台、一柜通、一户通、互联网服务平台、香港账户平台以及各 平台包含的业务子模块。 证券业务新架构具体实施内容为对原有证券公司IT系统进行升级与改造， 具体升级与改造内容如下： 序号 升级前技术与功能特点 升级后技术与功能特点 1 容量受限，仅能处理市场千亿级规模的交 易量 通过增加交易节点可以增加处理能力，能 够支持万亿级规模的交易量和平行扩展 序号 升级前技术与功能特点 升级后技术与功能特点 2 原有IT系统架构只能适应标准业务的开 展，并不能满足当前证券市场环境下证券 公司多元化业务的发展诉求 借助互联网科技等相关技术（大数据、云 计算），为证券公司多元化业务发展提供 技术平台 3 仅能适应证券公司传统线下作业模式， 用户操作繁杂，体验较差，业务运作效率 较低 满足监管前提下，提供实现业务模式从线 下到线上转型的运营支撑系统，通过互联 网科技手段提升客户体验 4 安全系统更多基于证券公司局域网搭建， 安全性一般 安全系统通过现代技术（人脸识别、指纹） 实现客户身份认证，以及通过对证券业务 新架构产品的应用降低证券公司对国外 服务器供应商（IBM、ORACLE、EMC） 依赖度，保障国内证券市场交易安全性 5 客户在证券公司各业务线条中，信息、资 产、适当性、信用额度分散管理，证券公 司存在业务管理风险、风险控制复杂 整合客户在证券公司诸多业务开展过程 中的信息、资产、适当性、授信等数据， 为证券公司统一客户管理，风险控制 B、资产管理业务新架构子项目 随着资产管理行业创新全面发展，资产管理行业需要一个全新业务系统架 构，来支持未来5至8年创新发展的需要，原有系统架构已经无法适应如此频 繁的业务创新，资产管理业务新架构可以快速支持行业客户创新业务的实现。 基于资产管理业务新架构框架下研发的产品分为投资管理平台2.0、登记托 管平台2.0、资产管理销售平台2.0、资产管理估值平台2.0四大类产品，并针 对基金、证券公司、信托、第三方销售等不同行业细化为具体行业版本。 资产管理业务新架构具体实施内容为对原有资产管理业务IT系统进行升级 与改造，具体升级与改造内容如下： 序号 升级前技术与功能特点 升级后技术与功能特点 1 容量规模受限，现有系统无法支撑资产 管理行业增长 通过增加新架构和业务模式，可以实现 业务处理规模增加1-2个数量级 2 现有系统的业务相关性能（处理效率） 无法满足行业发展要求 现有系统将大幅提高业务处理性能（处 理效率），能够满足行业发展要求 3 原有的系统架构无法快速响应资产管理 机构新业务的开发、推广 采用“小核心大外延”的设计理念，对 业务新架构重新设计，使得业务实现更 加合理，技术上采用全新开发平台，业 务开发更加高效、可靠 4 原有的系统分散，运营维护复杂，智能 化程度不高 现有系统更加布局合理，运维简单，系 统更加安全可靠 （2）目标客户 本项目主要目标客户均为受中国人民银行、证监会、银监会、保监会（以下 简称“一行三会”）监管的金融机构。 证券业务新架构子项目针对客户主要为证券公司；资产管理业务新架构子项 目针对客户主要为基金公司、证券公司、信托公司、第三方基金代销公司等金融 机构。 目前国内证券行业的主要IT服务商有金证股份、恒生电子、金仕达、顶点 软件等公司。在证券核心交易系统领域，金证股份与恒生电子为主要的市场参与 者和竞争者。 截至2016年5月，以公司在证券公司核心业务系统供应情况为例，使用公 司证券核心交易（普通业务）系统的客户31家，信用业务（融资融券、转融通） 系统的客户35家，期权业务系统的客户29家，柜台交易（OTC业务）系统的 客户26家，营销服务系统的客户55家。 截至2016年5月，在基金核心业务系统方面，使用公司投资交易系统的客 户有17家，其中更换竞争对手系统的有1家；使用公司TA系统的基金公司共 有19家，其中更换竞争对手系统的有1家；使用公司ETFTA系统的有2家； 使用公司LOFTA系统的有8家，其中更换竞争对手系统的有1家；使用公司互 联网金融实时TA系统的有25家；使用公司直销系统的有29家，其中更换竞争 对手系统的有10家。 综上，近年来公司紧跟行业发展趋势和客户需求，通过在金融IT领域的精 耕细作，始终保持了在证券核心交易系统市场方面的竞争地位，市场份额不断扩 大。同时，在基金核心业务系统方面打破了原有市场垄断的竞争格局，市场份额 不断扩大。 （3）项目建成后公司是否参与后续的运营及维护 本项目建成后公司仅以技术顾问咨询、技术方案销售和软件产品销售的形式 向证券公司或资产管理机构提供业务软件产品。公司不参与使用机构的金融业务 运营，也不负责使用机构业务系统的运营，构成该系统的硬件设备、系统软件、 应用软件、业务数据等资产的所有权和使用权、运营权完全归属于该使用机构， 由该使用机构人员负责系统管理和运营，公司完全没有使用、管理、监控、运营 权限。 3、具体投资构成及合理性、项目投资构成中是否存在非资本性支出 （1）具体投资构成及合理性 金融业新架构业务项目总投资为48,264.08万元，其具体投资构成如下表： 单位：万元 序号 工程或费用名称 投资估算 投资占比 拟使用募集 资金 是否属 于资本性支 出 一 建设投资 8,875.65 18.39% 8,875.65 - 1.1 软硬件设备购置及安装费 6,769.50 14.03% 6,769.50 是 1.1.1 硬件设备购置及安装费 1,856.10 3.85% 1,856.10 是 1.1.2 软件工具购置费 4,913.40 10.18% 4,913.40 是 1.2 装修工程费 1,683.50 3.49% 1,683.50 是 1.3 预备费 422.65 0.88% 422.65 否 二 项目实施费用 39,278.01 81.38% 4,818.00 - 2.1 场地租赁费 3,708.00 7.68% 3,708.00 否 2.2 服务器及带宽租赁托管费 60.00 0.12% 60.00 否 2.3 培训费 94.20 0.20% - 否 2.4 推广费用 1,050.00 2.18% 1,050.00 否 2.5 技术开发费 31,087.04 64.41% - 否 2.6 其他费用（除研发外人员 工资、能耗） 3,278.77 6.79% - 否 三 铺底流动资金 110.42 0.23% 110.42 否 四 项目总投资 48,264.08 100.00% 13,804.07 - A、硬件设备购置及安装费 本项目硬件设备主要指项目研发阶段所需的笔记本、台式机、PC服务器、 开发服务器等计算机主机、存储、网络及办公用设备，设备购置成本根据采购的 数量和市场价格进行测算。 证券业务新架构子项目硬件设备购置清单如下表所示： 单位：万元 设备名称 设备品牌 数量合计 平均单价 设备总成本 笔记本 联想 382 0.75 286.50 pc服务器 DELL 18 16.00 288.00 服务器 IBM 10 16.00 160.00 平板电脑 苹果 2 0.50 1.00 平台电脑 联想 4 0.50 2.00 合计 416 - 737.50 资产管理业务新架构子项目硬件设备购置清单如下表所示： 单位：万元 设备名称 数量 平均单价 安装费 设备总成本 设备品牌 办公笔记本电脑 560 1.00 - 560.00 联想 办公台式机 40 0.60 - 24.00 联想 打印机 4 0.50 - 2.00 HP 开发服务器（DB） 12 6.20 - 74.40 HP 开发服务器（应用） 24 3.50 - 84.00 HP 测试服务器（DB） 12 6.20 - 74.40 HP 测试服务器（应用） 36 3.50 - 126.00 HP 性能测试服务器 10 6.20 - 62.00 HP 文件服务器 2 3.50 1.00 8.00 HP 配置管理服务器 4 6.20 1.00 25.80 HP 交换机 2 3.50 1.00 8.00 Cisco 交换机（2级） 10 1.20 1.00 13.00 Cisco 防火墙 2 6.50 1.00 14.00 天融信 存储 2 15.20 1.00 31.40 EMC 磁带库 1 11.00 0.60 11.60 昆腾 合计 721 - 6.60 1,118.60 - B、软件工具购置费 本项目软件工具主要指项目研发阶段使系统正常运行而配套采购的开发工 具、操作系统、数据库软件、办公软件等基础软件，软件购置成本根据采购的数 量和市场价格进行测算。 证券业务新架构子项目软件工具购置清单如下表所示： 单位：万元 软件类别 版本/型号 数量 平均单 价 软件购置 成本 软件品牌 操作系统 windows 2012 server 23 5.00 115.00 微软 操作系统 Red Hat Enterprise Linux Server 1 8.00 8.00 RedHat 数据库软件 SqlServer2014 7 50.00 350.00 微软 数据库软件 ORACLE 11G 中文企业版 3 80.00 240.00 Oracle 开发工具 jira7.0 1 40.00 40.00 Atlassian 开发工具 Visual Studio 2015 382 2.00 764.00 微软 开发工具 delphi7 150 1.00 150.00 Borland 防病毒软件 300桌面防护，50服务器防护 1 12.00 12.00 趋势 办公软件 office2013企业版 382 0.20 76.40 微软 应用中间件 Weblogic Server 11G 1 60.00 60.00 Oracle 数据库软件 SqlServer2014 1 50.00 50.00 微软 合计 952 - 1,865.40 - 资产管理业务新架构子项目软件工具购置清单如下表所示： 单位：万元 软件类别 版本/型号 数量 平均单 价 软件购置 成本 软件品牌 操作系统 WinSvrStd 2012 CHNS OLP NL 2Proc 56 2.00 112.00 微软 数据库 Oracle Database Enterprise Edition 11G 28 20.00 560.00 Oracle 数据库 SQLSvrStd 2012 CHNS OLP NL 15Clts 10 4.00 40.00 微软 内存数据库 TimesTen 12 50.00 600.00 Oracle 开发工具 jira7.0 1 40.00 40.00 Atlassian 开发工具 Visual Studio 2015 270 2.00 540.00 微软 开发工具 delphi7 100 1.00 100.00 Borland 中间件 WebLogic Suite 10 17.00 170.00 Oracle 软件类别 版本/型号 数量 平均单 价 软件购置 成本 软件品牌 外购报表软件 fast report 12 5.00 60.00 - 行情软件 深沪Level2行情 2 300.00 600.00 - 防病毒软件 300桌面防护，50服务器防护 1 12.00 12.00 趋势 备份软件 NetWorker 1 4.00 4.00 EMC 办公软件 office2013企业版 550 0.20 110.00 微软 报表工具 JAVA的企业级报表工具 5 20.00 100.00 润乾 合计 1,058 - 3,048.00 - C、装修工程费 证券业务新架构子项目装修费用明细如下表所示： 名称 建筑面积(m2) 单位装修平均成 本（元/平） 装修总成本 （万元） 深圳办公场地（卡座400） 2,800 1,100 308.00 深圳办公场地（经理室12个/18人） 300 2,000 60.00 会议室（1大3小5洽谈） 300 2,500 75.00 机房（1个） 100 25,000 250.00 测试间（5间） 200 2,000 40.00 北京场地 300 1,100 33.00 上海场地 300 1,100 33.00 合计 4,300 - 799.00 资产管理业务新架构子项目装修费用明细如下表所示： 名称 建筑面积（m2） 单位装修平均成 本（元/平） 装修总成本 （万元） 深圳办公场地（卡座550个） 3,850 1,100 423.50 深圳办公场地（经理室6个/10人） 150 2,000 30.00 会议室（1大3小5洽谈） 300 2,500 75.00 机房（1个） 100 25,000 250.00 测试间（5间） 200 2,000 40.00 北京场地 300 1,100 33.00 名称 建筑面积（m2） 单位装修平均成 本（元/平） 装修总成本 （万元） 上海场地 300 1,100 33.00 合计 5,200 - 884.50 D、预备费 本项目软硬件设备购置费、装修工程费金额合计为8,453.00万元，按照基 本预备费率5%计算，本项目预备费为422.65万元。 E、场地租赁费 证券业务新架构场地租赁费明细如下表所示： 名称 建筑面积（m2） 单位建筑或租赁 成本（元/平/月） 年租赁成本 （万元） 深圳办公场地（卡座400） 2,800 150 504.00 深圳办公场地（经理室12个/18人） 300 150 54.00 会议室（1大3小5洽谈） 300 150 54.00 机房（1个） 100 150 18.00 测试间（5间） 200 150 36.00 北京场地 300 250 90.00 上海场地 300 250 90.00 合计 4,300 - 846.00 资产管理业务新架构场地租赁费明细如下表所示： 名称 建筑面积(m2) 单位建筑或租赁 成本（元/平/月） 年租赁成本 （万元） 深圳办公场地（卡座550个） 3,850 150 693.00 深圳办公场地（经理室6个/10人） 150 150 27.00 会议室（1大3小5洽谈） 300 150 54.00 机房（1个） 100 150 18.00 测试间（5间） 200 150 36.00 北京场地 300 250 90.00 上海场地 300 250 90.00 名称 建筑面积(m2) 单位建筑或租赁 成本（元/平/月） 年租赁成本 （万元） 合计 5,200 - 1,008.00 F、服务器及带宽租赁托管费 本项目服务器及带宽租赁托管费主要为租用深证通金融云资源等费用，建设 期费用预算明细如下表所示： 单位：万元 名称 投资金额 租用深证通金融云资源（含计算资源/存储资 源和网络资源） 40.00 办公场地互联网线路资源 20.00 合计 60.00 G、推广费用 单位：万元 推广方式 投资金额 用户大会 900.00 行业产品大会 110.00 产品推广 40.00 合计 1,050.00 H、技术开发费 本项目技术开发费主要包括研发人员支出与其他研发支出。其中，研发人员 支出是为开发该项目投入的人员工资，根据项目建设期项目所需人员数量、实际 投入工作时间以及目前研发人员的工资水平进行测算。 本项目所需研发人员主要包括高级、中级、初级开发工程师、产品经理、测 试人员等，其对研发人员在行业经验及技术开发水平方面要求较高。研发人员基 期工资水平结合公司目前薪酬水平、当地报酬及竞争力水平、行业团队建设等情 况确定，并在后续年度测算中按照5%至10%的幅度进行适度增长。 技术开发费具体测算过程分别如下： 经综合测算，证券业务新架构子项目2年建设期累计需求的研发人员支出总 额为16,731.00万元，其中：第一年规划研发人员273人，开发费用投入6,846.00 万元；第二年规划研发人员362人，开发人员支出投入9,885.00万元。此外， 项目所需第三方测试费用等其他研发支出1,200万元。技术开发费合计 17,931.00万元。 单位：万元 研发人员支出 岗位名称 T+1人数 T+2人数 人均月工资 T+1工资 T+2工资 产品经理 12 12 3.00 432.00 453.60 产品策划 5 5 1.80 108.00 118.80 设计与美工 6 10 1.50 108.00 198.00 高级开发工程师 30 40 3.50 1,260.00 1,848.00 中级开发工程师 60 80 2.50 1,800.00 2,640.00 初级开发工程师 60 80 1.50 1,080.00 1,584.00 高级工程师 20 20 2.20 528.00 580.80 中级工程师 30 40 1.80 648.00 950.40 初级工程师 30 40 1.40 504.00 739.20 运维工程师 15 15 1.50 270.00 297.00 实施工程师 5 20 1.80 108.00 475.20 小计 273 362 - 6,846.00 9,885.00 其他研发支出 研发费用构成 T+1 T+2 第三方测试费用 300.00 300.00 知识产权购买 100.00 - 调研费用 200.00 300.00 小计 600.00 600.00 技术开发费合计 17,931.00 经综合测算，资产管理业务新架构子项目2年建设期累计需求的研发人员支 出总额为13,106.04万元，其中：第一年规划研发人员276人，研发费用投入 4,754.40万元；第二年规划研发人员496人，研发人员支出投入8,351.64万元。 此外，项目所需第三方测试费用等其他研发支出50万元。技术开发费合计 13,156.04万元。 单位：万元 研发人员支出 岗位名称 T+1人数 T+2人数 人均月工 资 T+1工资 T+2工资 产品经理 12 12 2.50 360.00 396.00 需求分析 30 30 1.80 648.00 712.80 设计与美工 5 5 1.00 60.00 66.00 高级开发工程师 40 60 2.20 1,056.00 1,742.40 中级开发工程师 60 80 1.50 1,080.00 1,584.00 初级开发工程师 60 120 0.80 576.00 1,267.20 DBA 4 4 1.80 86.40 95.04 高级测试 30 40 1.50 540.00 792.00 测试工程师 30 80 0.80 288.00 844.80 项目经理 0 15 1.50 0.00 297.00 实施工程师 0 40 0.80 0.00 422.40 质量保障 5 10 1.00 60.00 132.00 小计 276 496 - 4,754.40 8,351.64 其他研发支出 研发费用构成 T+1 T+2 第三方测试费用 10.00 30.00 第三方安全检测 - 10.00 小计 10.00 40.00 技术开发费合计 13,156.04 由上述测算可见，本项目人员规划较多，技术开发费金额较大，占项目总投 资的64.41%。这是由公司所属行业特点、募投项目实施内容决定的。 软件和信息技术服务业属于知识密集型、人才密集型行业，具有高端人才稀 缺、综合人力成本较高的特点，行业内企业不仅需要掌握传统软件开发领域的专 业技术知识，而且还要掌握不断涌现出的云计算、移动应用开发、开放平台、大 数据应用等新的开发技术和开发应用，软件企业对于掌握上述综合技能的中高端 研发人才需求旺盛、竞争激烈，相应的研发人工成本投入也日趋增加。 此外，开发金融行业应用软件需要在对金融机构客户的业务、组织结构、行 业特点等充分了解的基础上，对客户管理和业务流程进行梳理。因此，研发团队 不仅需要有软件研发核心技术、金融行业知识背景，还需具备丰富的金融业务流 程管理经验、管理思想。目前，研发团队综合实力已成为金融机构客户选择软件 供应商的关键因素之一。 综上所述，研发团队建设是本项目实施的重要前提，研发投入是本项目的重 点投入内容，也是公司作为国内领先的金融软件提供商核心竞争力的体现。因此， 本项目中技术开发费占比较高具有合理性。 （2）项目投资构成中是否存在非资本性支出 金融业新架构业务项目总投资为48,264.08万元，其中资本性支出8,453.00 万元，占项目总投资的17.52%；非资本性支出39,811.08万元，占项目总投资 的82.48%。具体投资构成中，除软硬件设备购置及安装费、装修工程费外，均 属于非资本性支出。 4、募投项目的经营模式与盈利模式、收益回报形式、预计效益的实现进度 与金额 （1）经营模式、盈利模式与收益回报形式 金融业新架构业务项目是对公司原有金融机构IT系统产品的升级，项目经 营模式、盈利模式、收益回报形式与公司现有该类业务一致，主要为客户提供定 制软件，并在软件使用期间提供IT系统的维护服务。 该项目产品的盈利主要来源于一次性软件销售收入及按年收取的软件维护 服务收入。本项目建成投产后，主要以“金融IT系统软件产品的销售收入+合理 期间内软件维护服务费”为收益回报形式。 （2）预计效益的实现进度与金额 本项目建成后，公司将按照现有营销模式，实现产品销售和利润增长，预计 项目经营期各年利润简表如下： 单位：万元 项目 建设期 运营期 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 营业收入 - 9,910.00 18,663.00 36,462.00 50,249.50 60,487.00 54,814.50 净利润 -17,009.07 -15,212.30 928.69 20,363.38 37,881.45 43,049.01 38,018.95 （二）互联网金融数据中心项目 1、本次募集资金的预计使用进度和募投项目建设的预计进度安排 本项目总投资53,268.25万元，均在第一年投入。项目投资概算及分年投入 如下表所示： 单位：万元 序号 工程或费用名称 投资估算 T+1 合计 一 建设投资 52,500.00 52,500.00 1.1 硬件设备购置费 50,000.00 50,000.00 1.2 预备费 2,500.00 2,500.00 二 项目实施费用 611.34 611.34 2.1 能耗 371.84 371.84 2.2 推广费用 200.00 200.00 2.3 人员投入及培训费 39.50 39.50 三 铺底流动资金 156.91 156.91 四 项目总投资 53,268.25 53,268.25 本项目建设期为1年，根据项目建设规划，各期建设进度安排如下： 建设项目 T+4Q Q1 Q2 Q3 Q4 建设项目 T+4Q Q1 Q2 Q3 Q4 规划设计 装修工程 软件及设备购置、安装与调试 人才招聘与培训 市场推广及运营 募集资金预计使用进度按上述项目建设的预计进度安排投入。 2、本次募投项目的具体实施内容、对应的具体客户、项目建成后公司是否 参与后续的运营及维护 （1）具体实施内容 根据证券、基金等金融机构业务需要，其互联网金融数据中心一般所需的功 能内容包括：机房物理基础设施、网络、服务器存储及数据库、应用业务软件系 统。 本次募投项目互联网金融数据中心建设主要为物理基础设施建设，通过合理 配置机房供配电系统、空调制冷系统、环境监控系统、主机设备、存储设备、网 络设备、安全设备等构筑统一的基础平台，从而为宽带服务、应用服务和其他设 备管理提供服务支持。互联网金融数据中心项目系按国际B级标准进行至少包 含3,000个机位的2万平米机房基础设施建设（不包括土建）和IT服务支撑建 设。 （2）目标客户 互联网金融数据中心项目目标客户均为受一行三会监管的金融机构。本项目 主要提供机柜租赁服务，主要满足两类客户需求： 一是证券公司、公募基金、期货公司、银行等金融机构的数据异地灾备需求。 根据监管要求，为保证数据绝对安全，证券公司、公募基金、期货公司、银 行等金融机构必须对其客户核心数据进行异地灾备。目前除中大型银行自建机房 外，其他金融机构大多采用租赁机柜的方式进行异地灾备。以一家中型证券公司 为例，其数据异地灾备的机柜需求一般在100台左右。 根据证监会公示结果，截至2016年5月，我国共有127家证券公司、116 家公募基金（含取得公募资格的资产管理机构13家）、149家期货公司。目标客 户群体规模较大。 二是中小型私募基金、第三方基金代销机构等金融机构的IT托管需求。 近年来，随着我国经济的不断增长，民众金融需求持续高速增长，私募基金、 基金代销等行业取得了迅猛发展。以私募基金行业为例，根据中国证券投资基金 业协会私募登记备案情况公示，截至2016年6月底，中国证券投资基金业协会 已登记私募基金管理人24,094家；已备案私募基金32,355只，认缴规模6.83 万亿元，实缴规模5.58万亿元；私募基金从业人员40.25万人。上述中小金融 机构中，出于成本、人员等方面的考虑，越来越多的中小金融机构采用租赁机房 的方式来存放主机、存储、网络等IT设备。 公司作为最早从事金融IT服务的专业机构之一，拥有丰富的金融IT软件开 发和运维经验，拥有广泛的证券行业和资管行业客户基础。因此，公司介入金融 数据中心领域有着良好的客户基础和竞争优势。 （3）项目建成后公司是否参与后续的运营及维护 本项目建成后，公司将为租赁客户提供机柜租赁和基础维护服务，并按期收 取相关租赁和维护费用。公司具体提供的服务内容为机柜租赁（出租基础设施）， 基础维护（仅限于物理基础设施运维，包括机房电力保障、机房消防保障、机房 的湿度、通风恒温保障等）。公司不参与由持牌金融机构自主负责采购和运维的 服务器存储及数据库、应用业务软件系统，不涉及持牌金融机构金融业务的运营。 3、具体投资构成及合理性、项目投资构成中是否存在非资本性支出 （1）具体投资构成及合理性 互联网金融数据中心项目总投资为53,268.25万元，其具体投资构成如下 表： 单位：万元 序号 工程或费用名称 投资估算 投资占比 拟使用募集 资金 是否属于资本 性支出 一 建设投资 52,500.00 98.56% 52,500.00 - 1.1 硬件设备购置及安装费 50,000.00 93.86% 50,000.00 是 1.2 预备费 2,500.00 4.69% 2,500.00 否 二 项目实施费用 611.34 1.15% 200.00 - 2.1 能耗 371.84 0.70% - 否 2.2 推广费用 200.00 0.38% 200.00 否 2.3 人员投入及培训费 39.50 0.07% - 否 三 铺底流动资金 156.91 0.29% 156.91 否 四 项目总投资 53,268.25 100.00% 52,856.91 - A、硬件设备购置及安装费 本项目为金融IDC机房建设，项目投资以硬件设备购置及安装费为主，投 资数额的测算主要以国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》、国 家发改委和建设部发布的《建设项目经济评价方法参数》（第三版）、以及相关设 备厂商的报价为依据，其项目实施硬件设备购置及安装费明细如下表所示： 单位：万元 系统名称 系统功能描述 金额 安装费用 总金额 测算过程 机房装修 工程 2万平方米机房装修，按国 标B级建设 2,789.97 310.00 3,099.96 根据机房建筑面 积预测 机房配电 工程 高低压及带隔离变压器配 电列头柜、母线槽、电线电 缆 18,265.85 2,029.54 20,295.39 根据3000个机柜 数量和配电设计 等级预测 UPS及电 池系统 400Kva*3+160KVA+EPS 15KW电池15分钟 2,459.80 273.31 2,733.11 根据设备用电负 荷预测 柴油发电 机组 常用1800KW，IT（4+1）， 空调（2+1）8台 2,061.46 229.05 2,290.51 根据设备用电负 荷、用电安全等级 预测 空调系统 双循环水冷系统，（1800Kw 4+1），离心室外机，室内 机风柜，蓄冷水罐。外置加 湿机及除湿机。 7,029.67 781.07 7,810.74 根据机房建筑面 积及设备负载的 总热量预测 新风排烟 系统 热交换智能型新风机及事 后排烟系统 359.77 39.97 399.74 根据机房建筑面 积、机柜数量及机 房洁净度的要求 预测 系统名称 系统功能描述 金额 安装费用 总金额 测算过程 门禁及入 侵报警系 统 机房出入口门禁及入侵报 警管理 178.74 19.86 198.60 根据机房出入口 安全需求及人员 情况预测 视频监控 系统 机房出入口及各个功能室 动态视频监控管理 295.53 32.84 328.37 根据机房出入口 安全需求及人员 情况预测 机房综合 布线系统 以太网星型拓扑结构，接入 光缆到列头柜 3,261.82 362.42 3,624.24 根据机房建筑面 积、设备数量预测 气体消防 系统 满足机房自动灭火安全要 求 1,234.82 137.20 1,372.02 根据机房面积和 系统市场价格预 测 KVM主机 及网络系 统管理 远程运维管理IT系统 1,038.76 115.42 1,154.18 根据自用部分远 程运维管理IT系 统需求预测 防雷接地 系统 等电位联合接地网 237.45 26.38 263.84 根据机房防雷需 求和系统市场价 格预测 卫星系统 两双两单及卫星馈线 44.07 4.90 48.97 根据接收交易所 行情数据需求预 测 机柜及冷 通道系统 机柜数3,000台，包括通道 封闭 1,695.65 188.41 1,884.05 根据机房建筑面 积和机柜数量预 测 机房基础 环境网络 运维监控 管理系统 机房基础设施动力及环境 监控管理，热云图及PUE 能效管理，电子标签资产管 理；网络拓扑生成、服务器 存储及数据库监控管理 692.73 76.97 769.70 根据机房建筑面 积、监控需求和系 统市场价格预测 DID液晶 监控大屏 显示系统 依托管理网段，授权监控调 任意对象设备 581.82 64.65 646.46 现场监控管理根 据机房建筑面积、 监控需求和系统 市场价格预测 互联网链 路加速设 备 提高网络访问速度 2,772.11 308.01 3,080.13 根据机柜数量及 链路加速需求预 测 合计 - - 50,000.00 - B、预备费 本项目硬件设备购置及安装费金额合计为50,000.00万元，按照基本预备费 率5%计算，本项目预备费为2,500.00万元。 （2）项目投资构成中是否存在非资本性支出 本项目总投资为53,268.25万元，其中资本性支出50,000.00万元，占项目 总投资的93.86%；非资本性支出3,268.25万元，占项目总投资的6.14%。具 体投资构成中，除硬件设备购置费及安装费、装修工程外，均属于非资本性支出。 4、募投项目的经营模式与盈利模式、收益回报形式、预计效益的实现进度 与金额 （1）经营模式、盈利模式与收益回报形式 本项目建成后，将采用租赁经营方式出租给证券、基金、信托等金融行业企 业。公司将主要通过收取租赁费用和按年收取机柜维护费用的方式获取收益。 （2）预计效益的实现进度与金额 项目建成后，公司预计项目经营期各年利润简表如下： 单位：万元 项目 建设期 运营期 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 营业收入 3,350.00 33,550.00 33,600.00 33,650.00 33,700.00 33,750.00 33,800.00 净利润 479.84 13,226.35 13,153.33 13,077.34 12,965.18 14,281.96 20,855.06 （三）证券业务私有云项目 1、本次募集资金的预计使用进度和募投项目建设的预计进度安排 本项目总投资为41,824.00万元，分两年建设，其中第一年投入20,513.16 万元，第二年投入21,310.84万元。项目概算及分年投入表如下： 单位：万元 序号 工程或费用名称 投资估算 T+1 T+2 合计 一 建设投资 14,189.18 12,650.93 26,840.10 1.1 软硬件设备购置及安装费 13,488.50 12,048.50 25,537.00 1.1.1 硬件设备购置及安装费 8,625.50 8,125.50 16,751.00 1.1.2 软件工具购置费 4,863.00 3,923.00 8,786.00 1.2 装修工程费 25.00 - 25.00 序号 工程或费用名称 投资估算 T+1 T+2 合计 1.3 预备费 675.68 602.43 1,278.10 二 项目实施费用 6,299.78 8,622.72 14,922.50 2.1 场地租赁费 90.00 90.00 180.00 2.2 服务器及带宽租赁托管费 560.00 900.00 1,460.00 2.3 培训费 17.40 26.30 43.70 2.4 推广费用 2,300.00 2,300.00 4,600.00 2.5 技术开发费 2,184.00 3,506.40 5,690.40 2.6 其他费用（除研发外人员工资、 能耗） 1,148.38 1,800.02 2,948.40 三 铺底流动资金 24.21 37.19 61.40 四 项目总投资 20,513.16 21,310.84 41,824.00 本项目建设期为2年，根据项目建设规划，各期建设进度安排如下： 建设项目 T+8Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 规划设计 装修工程 软件及设备购置、安装与调试 人才招聘与培训 平台开发 市场推广及测试 募集资金预计使用进度按上述项目建设的预计进度安排投入。 2、本次募投项目的具体实施内容、对应的具体客户、项目建成后公司是否 参与后续的运营及维护 （1）具体实施内容 证券业务私有云是指由监管机构认可的金融行业公信力机构（如上证通、深 证通）提供基础设施租赁服务，证券公司自主采购开展业务的硬件设备和网络设 备，公司在证券公司提供的硬件设施基础上，为证券公司提供建设私有云的技术 支持以及基于私有云的业务软件支持。 由于证券公司建设证券业务互联网平台的业务相似度较高，搭建模式相对标 准，为降低证券行业对同质化业务的IT整体投入成本，提高整体服务水平，公 司将为行业客户提供基于上证通、深证通专网环境下的私有云建设方案，同时考 虑到证券市场监管的需求，私有云软件部署在证券公司租用的合格托管机房（如 深证通、上证通），私有云环境下将为每家证券公司做严格的网络隔离、应用隔 离和数据隔离，从而满足证券公司的业务开展、客户服务、产品运营和合规风控 安全要求。 该系统是提供给证券经营机构独立使用的、基于云计算技术的证券业务综合 平台，是证券经营机构现有IT基础设施（计算架构）的一次具有里程碑意义的 重大提升，即从现有的多层计算架构升级到云计算架构。证券业务私有云使证券 公司省去了复杂的软件系统建设及二次开发过程，节省了建设周期，保证了系统 安全，提高了服务水平。 本项目的建设主要包括两个方面： 一是为证券公司获取增量客户提供IT软件技术支持。互联网企业拥有海量 的用户，证券公司迫切希望通过互联网企业导流方式获取增量客户，上述客户的 导流都需要通过IT系统来实现。 二是运用先进的互联网技术为证券公司将线下传统业务转到线上进行充分 业务互联网化提供IT技术支持，例如证券公司搭建基于PC端和移动端的网上 营业厅、金融产品商城、在线客服等互联网证券业务系统。互联网科技开始改变 证券公司客户接触和服务交付的方式，证券公司传统业务流程不能及时响应客户 的需求，互联网科技能够大幅提升客户的体验。证券公司将互联网科技植入分属 不同部门管理的业务流程和环节，需要从多个维度对现有IT软硬件进行改造和 升级，而通过私有云服务模式证券公司可以省去复杂的软件系统建设及二次开发 环节，实现线上和线下的业务流程互联互通。 证券业务私有云模式通过引入计算资源弹性分配、基础资源软件定义、分布 式处理、安全服务策略定制等平台技术降低创新业务的实现成本，协助行业加快 创新业务的推进速度。为金融行业提供同质化业务的平台解决方案对于技术供应 商的业务积累、技术能力都有很高的要求，公司凭借在金融IT行业多年所积累 的经验和资源，以及KCBP、KCXP、KESB、KJDP等多项核心技术成功进入 这一领域。平台化服务是未来技术发展的重要方向之一，有助于改善系统供求双 方的成本、使用体验和盈利模式；就金融行业而言，平台化服务还有助于标准化 业务的快速推广。 （未完）  |