[年报]天音控股:2016年年度报告（更新后）
天音通信控股股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主 管人员)耿成东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、公司2017年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 并出具标准无保留意见的审计报告。2、手机分销行业风险：今年是实体渠道价 值回归，品牌进一步集中，优质产品资源竞争加剧。全行业存在成本上升压力， 销售利润空间存在被挤压风险。3、彩票行业风险：随着国家对彩票审计和规范 化管理加强，彩票行业的业务的创新和突破受到政策的约束，主要表现在游戏 创新审批慢，互联网售彩、手机售彩政策走向不明，行业集体等待政策发令枪。 彩票行业互联网彩票的研发和布局受政策的影响风险大。4、移动互联网行业风 险：行业方向及经营投资热点转换频繁，产品更迭速度较快，给经营收益的周 期管理带来挑战。5、移动通信转售行业风险：移动通信转售行业在政策和行业 发展方面存在着一定的不确定性，同时面临三大营运商及多家转售企业的竞争 压力，产品创新研发的投入要求较高，短期收益面临挑战。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 25 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 63 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 64 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 155 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 天音通信控股股份有限公司股东大会 董事会 指 天音通信控股股份有限公司董事会 监事会 指 天音通信控股股份有限公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 天音通信控股股份有限公司 天音通信 指 天音通信有限公司，公司持有其70%股权 掌信彩通 指 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 天音科技 指 深圳市天音科技发展有限公司 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 天联网 指 天音通信旗下垂直型B2B电商商业模式的全国性电子商务平台 北界创想 指 北界创想（北京）软件有限公司，天音通信持有其70.91%股权 欧朋浏览器 指 北界创想旗下浏览器软件 欧朋流量宝 指 北界创想旗下一款流量压缩软件 塔读文学 指 天音通信全资子公司北京易天新动网络科技有限公司旗下在线阅读 平台 香港益亮 指 益亮有限公司（Trendy Victor Limited）乐竞文化传媒（上海）有限公 司 天音移动 指 天音通信旗下移动转售业务品牌 章贡酒业 指 江西章贡酒业有限责任公司 星宇置业 指 江西星宇置业发展有限公司 祥源房地产 指 江西省祥源房地产开发有限公司 天联华建 指 北京天联华建通信科技发展有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天音控股 股票代码 000829 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天音通信控股股份有限公司 公司的中文简称 天音控股 公司的外文名称（如有） Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Telling Holding 公司的法定代表人 黄绍文 注册地址 江西省赣州市红旗大道20号 注册地址的邮政编码 341000 办公地址 北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座 办公地址的邮政编码 100088 公司网址 www.chinatelling.com 电子信箱 ir@chinatelling.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙海龙 联系地址 北京市西城区德胜门外大街117号德胜 尚城D座 电话 010-58300807 传真 010-58300805 电子信箱 ir@chinatelling.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 15831226-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司前身为江西赣南果业股份有限公司，原主营业务为水果种植、加工及销售， 果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、 零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售；2003年 7月，公司实施了 重大资产购买的重组工作，主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售。 2007年3 月15 日，公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司前身为江西赣南果业股份有限公司，控股股东为赣州市国有资产管理局；2001 年11 月，原控股方各股东进行股权转让，公司第一大股东（非控股股东）变更 为中国新闻发展深圳有限公司。2016年12月，公司原第一大股东通过协议转让 的方式将其所持有的全部股份转让给深圳市投资控股有限公司，公司第一大股东 （非控股股东）变更为深圳市投资控股有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 朱中伟、李志光、苏晓峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街2号凯 恒中心B、E座三层 曾琨杰、周百川 2016.3.28-2018.12.31 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 33,845,245,809.86 43,030,139,021.84 -21.35% 34,596,856,949.75 归属于上市公司股东的净利润 （元） 223,426,764.04 -227,493,599.95 198.21% 18,327,902.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 143,372,019.41 -239,491,785.15 159.87% -685,652,085.11 经营活动产生的现金流量净额 （元） -1,097,799,161.81 1,339,284,442.80 -181.97% -782,538,703.37 基本每股收益（元/股） 0.24 -0.24 200.00% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.23 -0.24 195.83% 0.02 加权平均净资产收益率 10.48% -10.89% 21.37% 0.84% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 11,789,778,176.08 11,190,147,564.28 5.36% 10,941,822,372.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,204,914,017.55 1,975,927,003.54 11.59% 2,203,420,603.49 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,872,784,831.11 7,127,230,364.37 7,319,561,673.73 9,525,668,940.65 归属于上市公司股东的净利润 9,161,538.85 -40,148,715.17 92,359,379.55 162,054,560.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,949,101.57 -38,336,566.07 19,754,668.34 153,004,810.57 经营活动产生的现金流量净额 -374,311,439.05 -940,571,067.55 -315,376,508.86 532,530,794.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 112,639,300.57 3,619,507.55 471,959,062.11 本年度因处置江西星 宇置业发展有限公司 剩余45%股权，以及 处置子公司北京天联 华建通信科技发展有 限公司81%股权导致 非流动资产损益金额 较大 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,511,153.19 1,317,032.08 3,595,236.95 因结转以前年度高毒 农药转产和替代项目 专项款，以及本年获 得2016年深圳市企 业研究开发资助计划 对外委托贷款取得的损益 584,677.32 1,432,562.49 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 458,081,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,863,237.63 11,641,218.41 -299,775.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,951,900.00 股权激励费用 减：所得税影响额 11,205,124.84 1,745,004.79 233,788,990.35 少数股东权益影响额（税后） 18,075,446.66 3,419,245.37 -3,000,492.80 合计 80,054,744.63 11,998,185.20 703,979,988.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司收购了掌信彩通，目前公司主要业务为手机分销、彩票、移动互联网、移动转售和白酒业务，具体情 况如下： 一、手机分销业务 手机分销业务为公司基础核心业务，经过近二十年的发展，已拥有丰富的渠道资源和强大的终端分销能力，同时还保持 着与国内三大运营商不断加深的合作关系，实现了行业内独有的营运商合作模式。2016年以苹果Mono和华为HESR项目合作 为契机，布局和发展了零售拓展服务这一全新业务模式，探索并实现了新的盈利模式。 二、彩票业务 公司彩票业务以彩票的安全销售为核心，覆盖彩票游戏、交易平台（含热线系统和终端设备）、营销服务、渠道拓展四 大领域，公司主要立足于国内福彩、体彩市场，同时积极向国外拓展，能为彩票机构提供基于业务的全套整体解决方案、系 列化核心产品和运维保障服务。近年来公司结合福彩、体彩投注站的标准化，大力推广智慧投注站建设、一体化营销服务等 业务，将成公司新的盈利增长点。 三、移动互联网业务 公司移动互联网业务在强大技术背景支持下，立足于行业消费者需求，拥有欧朋浏览器、欧朋流量宝和塔读文学等相关 产品。欧朋浏览器、欧朋流量宝等拥有世界领先的引擎技术和流量压缩技术的产品；塔读文学拥有精品原创网络文学、优质 移动阅读客户端，有众多一流的网络作家与出版内容做资源保障，并有资深的编辑、运营团队，提升版权孵化、运营和变现 能力。 四、移动转售业务 天音移动为公司旗下移动转售业务品牌，拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照，并拥 有以中国虚拟运营商号段为网址的线上渠道（www.170.com），同时还拥有可下沉到县、村一级的渠道分销、物流配送和售 后服务能力，积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。 五、白酒业务 公司子公司江西章贡酒业有限责任公司是江西省重点白酒生产企业之一，旗下拥有着近百年历史品牌的章贡白酒系列产 品，有着非常浓郁的地方品牌优势，拥有超过500万忠实客户。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期较上期减少44.22%，主要系处置星宇置业45%股权所致。 固定资产 公司固定资产未发生重大变化。 无形资产 本期较上期增加121.72%，主要系合并掌信彩通过程中评估未在账面体现价值的多 项专利、软件著作权、专有技术等无形资产的价值增加所致。 在建工程 公司在建工程未发生重大变化。 可供出售金融资产 本期较上期增加286.91%，主要系对珠海市魅族科技有限公司投资所致。 投资性房地产 本期较上期增加533.07%，主要系神木宾馆出租从固定资产转入投资性房地产所致。 商誉 本期较上期增加94080.45%，主要系合并掌信彩通信息科技（中国）有限公司所致。 长期待摊费用 本期较上期减少36.48%，主要系本期摊销了较大金额的装修和技术许可费所致 递延所得税资产 本期较上期增加9813.61%，主要系本期针对以后年度可抵扣亏损做了递延所得税资 产的计提 其他非流动资产 本期较上期增加495.85%，主要系本期预付了大额的土地款 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）手机分销业务渠道多样，资源丰富，终端分销能力强。 经过二十年的发展，公司同国内外知名手机制造商苹果、华为、三星、魅族等有着成功的商业合作关系，同时还保持着 与国内三大运营商不断加深的合作关系。渠道广度和深度方面，公司分销覆盖8万家以上门店，渠道深入县、乡、镇地区， 同时，公司积极推进拓展苹果和华为体验店项目，积累一套体验店拓展、运营体系，并实现突破，累计实现约1500家体验 店的拓展，稳居行业第一。 （二）彩票业务发展动力足，成为公司新的盈利增长点 公司是国内最大的彩票服务提供商，公司提供产品研发、生产、销售、服务一条龙服务，并取得众多行业专有资质，核 心产品全部具有自主知识产权，公司还是国内唯一一家取得福体彩两个入网许可证的终端供应商。公司彩票终端覆盖国内 28个省级市场，其中福彩市场占有率达40%，体彩市场占有率达10%，产品更远销4个海外国家；公司彩票销售和游戏系 统覆盖国内12个省级福彩市场、2个海外市场。目前公司拥有国内最完整的彩票产品线，已建立覆盖全国的“总部-省-市县” 三级售后服务体系，公司核心团队稳定、发展战略明确、业务布局清晰，并与客户长期保持良好合作关系。随着公司重点研 发的智慧投注站、一体化营销平台、社会化渠道终端等产品陆续推向市场，公司彩票业务将保持强劲的增长。 （三）移动互联业务技术领先，产品丰富，协同效应明显。 欧朋浏览器拥有世界领先的引擎技术；塔读文学拥有精品原创网络文学、优质移动阅读客户端，有众多一流的网络作家 与出版内容做资源保障，并拥有资深编辑、运营团队，提升版权孵化、运营和变现能力。同时，各项业务之间形成了业务、 流量、内容之间的相互补充，还实现了从入口、内容、应用到体验的三位一体的移动互联网布局，促进了各项业务的相互协 同和良性发展。 （四）移动转售业务牌照齐全，产品特色突出，规模逐渐凸显。 “天音移动”拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照，并拥有以中国虚拟运营商号段为网 址的线上渠道（www.170.com），同时还拥有可下沉到县、乡一级的渠道分销、物流配送和售后服务能力。在此通信产品的 基础上，天音移动加大了融合产品、创新产品的开发力度，努力为用户提供个性化、差异化的通信服务，天音移动将朝着最 有价值的虚拟运营商的目标努力奋斗。 （五）完善的产业生态系统，促进各产业板块高效协同发展 经过数十年的发展，公司已形成手机分销、彩票、移动互联、移动转售四大核心业务，通过手机分销强大的营销网络， 结合天联网构建了垂直型B2B电商商业模式的手机分销互联网化服务，以天音移动业务为抓手和管道，以“欧朋”浏览器云 浏览为核心平台，创新发展阅读等移动互联网业务，以彩票业务为公司新的盈利增长点，促进各产业板块之间高效协同发展。 （六）拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍 公司通过外引内培，不断优化人员结构，完善干部培养体系，强化人才梯队建设。目前，公司已拥有一批优秀的管理团 队、一流的手机分销团队、精湛的互联网技术团队、专业的移动转售团队、资深的彩票服务商，充分保障了公司各项业务持 续、高效、健康发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年度，全球经济进入深度调整期，复苏状况弱于预期，发达国家经济总体复苏态势不稳，新兴经济体呈现明显的分 化格局。面对错综复杂的国际环境，我国主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，使国民经济运行总体平稳， 经济运行保持在合理区间。随着国内4G网络覆盖趋于完善，中国手机用户增长趋缓，一二线城市消费智能手机更新换代速 度趋缓，三四线消费者成为智能手机消费的主要动力，中国手机市场竞争日益激烈，国内厂商不断分化，整个智能手机市场 持续增长，线上品牌销售增长乏力，线下品牌销售增长较快。 2016年是公司战略聚焦和深化经营之年。在过去的一年里，公司基于“一网一平台”战略，深化“1+N”的产业布局，实施 产业经营与资本运营的“双轮驱动”策略，在产业经营方面，以手机大分销业务为轴心优化，加强彩票业务发展，剥离竞争力 不强的非主营业务，以利润增长和价值最大化导向，推进移动互联网相关业务发展。在资本经营方面，通过资本经营加强产 业协作，通过投资并购促进产业发展，逐步叠加新的业务，形成了公司“1+N”模式的产业链布局。 报告期内，公司实现营业收入338.45亿元，较上年同期减少21.35%；归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，较上年同 期增加198.21%。公司主要业务情况如下： （一）手机分销业务 报告期内，年初提出的以利润为中心、聚焦轴心业务的策略得以贯彻执行。手机分销业务作为公司核心基础业务，坚持 低成本、高效率、广覆盖，品牌和产品结构得到持续优化，积极推进零售拓展服务等多种业务模式，在报告期内手机分销业 务利润实现大幅增长，较好地完成了全年目标，尤其是在拓展苹果和华为体验店方面取得了突破，为拓展三、四级市场奠定 了良好基础，客户合作度和团队士气大幅提升；电商业务以河北为试点和突破口，积极发展，探索布局，取得了一定的成效。 未来的手机分销业务仍将是公司销售规模和利润来源的基础，也将给公司发展及稳健经营提供坚实的保证。 （二）彩票业务 公司彩票业务以服务于机构和彩民为核心，积极支持各客户省业务的开展和创新。报告期内，完成湖北福彩、河北福彩 灾备系统建设；完成河北福彩、新疆福彩、山西福彩信息发布系统建设；完成甘肃福彩、四川福彩、山西福彩新机房建设和 系统搬迁升级；完成尼日利亚彩票销售系统建设。在新产品研发上，公司推出微信企业号、站主App、投注站巡查管理App、 G06终端、MS02终端等产品，体彩新机型成功入围。在新业务拓展上，公司推出智慧投注站建设方案和社会化渠道终端并 在全国进行推广，同时，彩票营销咨询服务在河南福彩的试点取得了成功，网点票系统也在四川福彩成功上线，大力推动客 户的信息化建设和业务精细化管理，有力支撑了各客户的业务开展和业务创新，客户满意度进一步提升。 （三）移动互联业务 报告期内，公司保持了对移动互联网业务各个板块的投入和支持，移动互联网业务在强大的技术背景支持下，立足于行 业消费者需求，积极整合产业链资源，进一步完善入口、内容及应用的战略布局。欧朋已经凭借国际领先的技术优势，发展 成拥有欧朋浏览器、欧朋图文小视频等过亿用户的多产品矩阵布局，通过技术升级，推出了全新的欧朋浏览器，用户活跃度 和ARPU值（每用户平均收入）有明显提升，用户留存率进一步提升。欧朋通过旗下产品与大部分知名手机厂商达成合作， 为过亿智能手机用户提供网页浏览、图文资讯服务；倾力打造的欧朋商业平台（互联网流量变现平台），通过与众多广告主 及代理商建立合作，并依托品牌、媒体、渠道及数据资源提升流量变现能力和收入量级，已经初具规模。塔读文学坚持孵化 精品网络原创文学内容、培养挖掘网络原创文学作者，用优质的内容满足用户需求，实现了IP的输出。塔读文学通过进一步 完善安卓、iOS、网站、手机移动网站等文学作品分销平台，以满足各类人群阅读需求，在作品创作中精益求精，用优质的 内容和阅读体验满足读者需求。 （四）移动转售业务 报告期内，天音移动通过持续系统建设，丰富用户充值手段，简化用户操作流程，打通了PC和移动两端业务受理通道， 构建了一个完全以用户需求为导向的支撑平台，积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。同时，天音移动稳步做 好渠道布局，推动用户规模发展，实现了营业网点、用户数量和营业收入稳步增长的预期目标。天音移动将真正实现虚商利 用自身优势与通信相结合的重大突破，最终形成天音的核心竞争力，从而稳步向中国最有价值的虚拟运营商的目标迈进。 （五）白酒业务 报告期内，章贡酒业深挖管理潜力，加快产品结构调整速度与节奏，实行渠道变革，战略性调整市场、渠道及产品结构， 上市2个系列6款产品（醇和T系列、金装版），实现了以洞藏为主的五个主销产品占销售总收入70%以上，并提高了产品毛利 率，确保了白酒业务持续稳健发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 33,845,245,809.86 100% 43,030,139,021.84 100% -21.35% 分行业 通信 33,160,041,734.83 97.98% 42,480,248,406.40 98.72% -21.94% 彩票设备 293,297,171.84 0.87% 酒业 132,774,757.50 0.39% 299,193,067.99 0.70% -55.62% 其他 259,132,145.69 0.77% 250,697,547.45 0.58% 3.36% 分产品 通信产品销售 32,943,299,548.72 97.34% 42,235,031,460.67 98.15% -22.00% 通信产品维修 216,742,186.11 0.64% 245,216,945.73 0.57% -11.61% 彩票设备 293,297,171.84 0.87% 酒类销售 132,774,757.50 0.39% 299,193,067.99 0.70% -55.62% 其他 259,132,145.69 0.77% 250,697,547.45 0.58% 3.36% 分地区 东区 5,794,515,899.80 17.12% 9,599,595,405.77 22.31% -39.64% 南区 10,045,473,541.78 29.68% 14,812,205,595.10 34.42% -32.18% 西区 2,652,158,095.16 7.84% 3,931,746,315.86 9.14% -32.55% 北区 15,353,098,273.12 45.36% 14,686,591,705.11 34.13% 4.54% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信 33,160,041,734.83 32,154,415,341.34 3.03% -21.94% -22.45% 0.64% 彩票设备 293,297,171.84 111,657,854.51 61.93% 分产品 通信产品销售 32,943,299,548.72 31,994,876,630.18 2.88% -22.00% -22.48% 0.61% 彩票设备 293,297,171.84 111,657,854.51 61.93% 分地区 东区 5,794,515,899.80 5,577,205,039.65 3.75% -39.64% -40.43% 1.28% 南区 10,045,473,541.78 9,200,395,455.98 8.41% -32.18% -35.40% 4.56% 北区 15,353,098,273.12 14,777,313,332.77 3.75% 4.54% 3.16% 1.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 通信产品销售 销售量 台 12,616,770 21,152,665 -40.35% 库存量 台 1,394,641 1,244,055 12.10% 彩票设备 销售量 台 14,447 生产量 台 14,902 库存量 台 455 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 通信产品销售量较上年减少40.35%，主要系公司本年调整了产品布局，集中增加了单价和毛利率较高的畅销品牌苹果及华 为的销量，同时减少了单价毛利均较低的其他品牌的销量。 彩票设备系今年新合并子公司掌信彩通，纳入合并后彩票设备的情况。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比重 通信 通信 32,154,415,341.34 99.33% 41,464,439,072.74 99.28% -22.45% 彩票设备 彩票设备 111,657,854.51 0.35% 酒业 酒业 68,557,537.27 0.21% 171,180,547.10 0.41% -59.95% 其他 其他 35,269,141.16 0.11% 128,563,686.96 0.31% -72.57% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比重 通信产品销售 通信产品销售 31,994,876,630.18 98.84% 41,275,029,542.43 98.83% -22.48% 通信产品维修 通信产品维修 159,538,711.16 0.49% 189,409,530.31 0.45% -15.85% 彩票设备 彩票设备 111,657,854.51 0.35% 酒类销售 酒类销售 68,557,537.27 0.21% 171,180,547.10 0.41% -59.95% 其他 其他 35,269,141.16 0.11% 128,563,686.96 0.31% -72.57% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，购买非同一控制下子公司掌信彩通信息科技（中国）有限公司100%股权，股权取得成本146,000万元，股权 取得时点为2016年3月21日，当期该子公司对合并报表的损益影响为8,626.71万元。 公司于2016年8月19日新设深圳天联彩投资有限公司出资额11,900万元，出资比例100% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,473,861,205.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.13% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 4,546,435,779.51 13.43% 2 客户2 874,148,619.72 2.58% 3 客户3 411,612,730.11 1.22% 4 客户4 328,473,963.23 0.97% 5 客户5 313,190,112.83 0.93% 合计 -- 6,473,861,205.40 19.13% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 30,378,218,378.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 93.85% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 26,223,456,495.08 81.01% 2 供应商2 1,632,768,768.12 5.04% 3 供应商3 1,780,215,742.85 5.50% 4 供应商4 557,530,675.47 1.72% 5 供应商5 184,246,697.16 0.57% 合计 -- 30,378,218,378.68 93.85% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 721,203,472.77 946,716,694.74 -23.82% 系因本年度公司继续调整销售策略， 整合内外销售资源，缩减销售费用所 致。 管理费用 358,393,239.23 337,200,331.57 6.28% 系因本年度公司增加了苹果、华为等 畅销产品的销售，全国门店及管理人 员增加，人工成本、店面初建费用、 以及办公场所租金均有所增加，导致 管理费用增加。 财务费用 258,287,814.98 265,134,498.63 -2.58% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司对彩票业务规划、研发一系列新产品，包括：热线系统V11、应用级灾备、中彩大监控、智慧投注站、 营销发布、社会化渠道终端MS02、大厅游戏终端G06等；增加了多条系统产品线、销售系统线、终端产品线，使得彩票业 务更加强大。 报告期内，欧朋浏览器升级更新至“欧朋12”，带来全新资讯版浏览器提供更好的用户体验。对欧朋商业平台持续的研发 优化，产品的不断创新，使得用户量持续增加并为收入稳步增长奠定基础。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量（人） 144 145 -0.69% 研发人员数量占比 4.15% 1.67% 2.48% 研发投入金额（元） 57,643,489.49 69,350,002.78 -16.88% 研发投入占营业收入比例 0.17% 0.16% 0.01% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 40,997,485,113.75 51,065,003,752.34 -19.72% 经营活动现金流出小计 42,095,284,275.56 49,725,719,309.54 -15.35% 经营活动产生的现金流量净 -1,097,799,161.81 1,339,284,442.80 -181.97% 额 投资活动现金流入小计 516,636,555.78 50,915,068.60 914.70% 投资活动现金流出小计 1,620,202,052.42 283,579,732.08 471.34% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,103,565,496.64 -232,664,663.48 -374.32% 筹资活动现金流入小计 8,473,586,513.43 5,238,121,956.86 61.77% 筹资活动现金流出小计 7,232,717,868.75 6,534,265,794.40 10.69% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,240,868,644.68 -1,296,143,837.54 195. 74% 现金及现金等价物净增加额 -960,496,013.77 -189,207,549.69 407.64% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少181.97%，主要系因公司2016年度采购支付了较多货款所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少375.55%，主要系因公司2016年度合并掌信彩通支付大额现金以及投资魅族、购 买土地等支付金额较大所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加195.95%，主要系因2016年公司增加项目借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内经营活动产生的净现金流为-109,779.92万元，本年度净利润为2,6860.49万元，两者差异较大的主要原因系， 本年度内支付了较大金额的到期应付票据。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 161,479,002.44 84.95% 主要系处置联营企业和子 公司股权所致 否 资产减值 64,273,892.23 33.81% 主要系计提存货跌价准备 所致 否 营业外收入 19,396,074.93 10.20% 主要系获得政府补助所致 否 营业外支出 19,647,577.56 10.34% 主要系处置固定资产无形 资产以及罚款支出所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,426,989,287.22 29.07% 4,864,485,300.99 43.47% -14.40% 主要系本年度增加投 资所致 应收账款 446,903,064.77 3.79% 622,297,721.09 5.56% -1.77% 存货 3,242,215,682.50 27.50% 3,375,028,417.28 30.16% -2.66% 投资性房地产 12,352,635.21 0.10% 1,951,212.53 0.02% 0.08% 长期股权投资 312,239,670.17 2.65% 559,808,921.30 5.00% -2.35% 固定资产 320,815,050.76 2.72% 367,241,041.30 3.28% -0.56% 在建工程 3,608,427.93 0.03% 3,451,626.93 0.03% 0.00% 短期借款 3,521,410,000.01 29.87% 2,970,372,000.00 26.54% 3.33% 长期借款 800,755,457.00 6.79% 1,007,274.00 0.01% 6.78% 主要系为收购子公司 而增加的借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、货币资金1,368,551,153.44元所有权受限，系公司票据保证金及保函保证金。 2、存货200,000,000.00元所有权受限，系天音通信公司以存货质押借款。 3、房屋99,185,212.36元所有权受限，系天音通信为天音信息取得银行综合受信而提供的担保。 4、其他应收款15,000,000.00所有权受限，系长期借款保证金。 临时报告披露详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 239,518,903.70 155,823,391.00 53.71% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 披露索 引（如 称 表日的 进展情 况 有） 有） 珠海市 魅族科 技有限 公司 手机 其他 200,000,000.00 0.66% 自有 黄秀 章、杭 州魅投 信息技 术有限 公司等 11家企 业和个 人 长期 手机制 造 款项已 支付 0.00 否 2016年 10月 21日 http://www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 200,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 于都县 福丰置 业有限 责任公 司 江西星 宇置业 发展有 限公司 45%股 权 2016年 08月19 日 33,024.34 3,325.07 4087.43 万元 15.21% 评估定 价 否 无 是 是 2016年 04月21 日 http://www.cninfo.com. cn 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天音通信有 限公司 子公司 商业批发零 售 60,000.00万 元 10,549,996,150.69 1,965,041,204.71 23,825,083,667.07 1,533,997.23 57,996,200.97 北界创想（北 京）软件有限 公司 子公司 手机浏览器 57,000.00万 元 107,287,165.04 20,353,961.50 27,722,637.88 -71,597,285.69 -71,657,495.35 掌信彩通信 息科技（中 国）有限公司 子公司 彩票设备 10,976.38万 元 414,848,156.47 336,727,237.51 293,561,386.93 123,895,843.91 123,238,679.25 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京天联华建通信科技发展有限公司 出售股权 39,269,326.66 天乐益健(北京)科技文化传播有限公司 出售股权 -444,926.90 乐竞文化传媒（上海）有限公司 出售股权 9,621,843.67 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 购买股权 86,267,075.48 深圳天联彩投资有限公司 新设 -14,573.74 注: 天联华建、天乐益健(北京)科技文化传播有限公司、乐竞文化传媒（上海）有限公司、掌信彩通均属于天音通信下属的 全资子公司，对公司收益的影响按持股天音通信的比例确认。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所在行业的发展趋势 展望2017年，国内经济将继续处于长周期的底部,经济仍有下行压力,但供给侧改革的深入推进有助于压缩下跌空间；全 球经济复杂多变，美元进入到加息通道对广大发展中国家带来资金压力，美国新政府的“美国利益优先”政策对全球贸易带来 压力。尽管存在不利因素,但中国经济增长质量不断提高，需求水平回稳和消费升级将使企业盈利维持正增长态势。公司相 关业务行业发展趋势如下： 1、手机分销 在政策推动、产业变革、融合发展的新形势下，国内信息通信行业发展已经入新阶段，线上和线下将进一步融合发展； 品牌格局呈现进一步集中的趋势，随着4G的逐步完善，终端产品功能将进一步创新和集成，并有可能在局部实现突破。未 来与智能家庭、车联网、工业互联网等的跨界交融将是发展趋势，人工智能、产业物联网、生物科技、大健康等方向将成为 2017年的市场热点，智能手机市场还将保持较为旺盛的需求，这将给手机分销行业带来持续发展机会。 2、彩票行业 当前，我国社会稳定、城市化率上升、彩票发展大环境利好，彩票销量总体上仍将保持整体上升趋势。随着我国彩票行 业的快速发展，彩票发行和管理正逐渐从“销量导向”向“客户导向”转移，以互联网、多媒体、大数据、微信、移动支付 等先进技术的引入正推动新一轮的投注站标的标准化建设的升级，投注站向人性化、智能化、智慧化发展。彩票的游戏产品 的娱乐化、个性化；销售渠道的多样化、社会化；彩票管理的精细化、智能化成为行业发展的共识，行业创新与变革步伐加 快。 仅从体彩十三五目标规划来看，“十三五”期间乐透游戏人口覆盖率将从当前的11%提升到26%,电脑彩票销售网点达20 万个，即开型彩票销售网点达12万个，电话和互联网彩票销售也将得到较大提升，未来彩票销售将“以传统网点为主向多业 态协同发展”。穗彩公司作为国内最大的彩票技术服务供应商，将迎来新一轮大发展时机。 3、移动互联网 2017年是我国“十三五”的深化年，“互联网+”在不断深入发展，基于互联网的新兴服务的蓬勃发展，互联网所引发的新 技术、新模式、新业态将推动各类生产生活应用加速创新，移动广告行业保持高速发展，以IP为核心的手机阅读行业成泛娱 乐产业链的价值基础，这将进一步推动公司移动互联网业务快速发展。 4、移动转售 工信部将进一步深化电信市场开放和改革，在进一步规范虚拟运营商行业的同时，继续支持民营资本开展电信业务经营； 通过前期试点，虚拟运营商阵营将进一步分化，部分企业将淡出市场，领先企业将迎来新的发展契机，行业将向良性方向发 展。 （二）公司发展战略 2017年，公司将继续基于“一网一平台”战略，深化“1+N”的产业格局，实施产业经营与资本运营的“双轮驱动”策略，以 手机互联网分销业务为轴心，加强主营彩票业务，通过资源整合挖掘行业潜能，全面提升公司的综合服务能力和核心竞争力， 全面带动移动互联、移动通信、酒业等产业的协同发展。 （三）公司2017年度经营计划 1、手机分销业务 2017年，4G竞争进入新的局面，终端产品竞争激烈，创新、突破性技术将成为未来产品的关键，众多国产品牌都会陆 续有新品上市。面对这些机遇与挑战，大分销业务集团2017年的核心是要提升竞争力，未来，大分销将会把全国市场划分600 个网格，完成网格布局，实现人员到位，固化人员拜访线路管理模式；同时以业务人员移动作业管理系统及客户交易和互动 界面实现作业和管理的系统化，实现服务客户10000家、可视化客户10000家，拓展运营2500家门店的目标。以“网格化、系 统化、专业化”实现天音分销业务专业代理竞争力的打造。 2、彩票业务 2017年公司将坚持“四全”战略，积极开展全产业链、全彩种、全渠道、全市场战略布局：公司将立足于做实中游、 向上下游进行业务突破；立足电脑票、突破网点票和视频彩票游戏，在未来互联网彩票政策明朗的前提下，将大力发展手机 /互联网彩票业务；立足线下、突破线上，积极布局手机/互联网渠道和彩民运营服务；立足于国内福彩体彩市场、积极拓展 亚非拉海外市场。在原有业务上，公司将积极推广智慧投注站、社会化渠道、一体化营销解决方案，保证公司在行业中的地 位和核心竞争力得以全面提升，在新业务上，公司将积极与彩票机构和社会资源开展合作，确保在新一轮面向“互联网+” 的彩票大发展时期公司能处于核心地位。 3、移动互联业务 2017年，公司将继续强化移动互联网业务的变现能力，进一步改善移动互联网资产的盈利状况基础上同时实现价值最大 化。欧朋浏览器将继续发挥其国际领先的技术优势，重点拓展包括欧朋浏览器、图文小视频等内容资讯及相关增值服务的新 用户覆盖；打造高效的互联网流量变现平台（欧朋商业平台），与众多广告主及代理建立合作，打通与手机厂商（Vivo/oppo/ 华为/金立/魅族等）、其他第三方外部流量及自有产品流量的核心枢纽，实现移动端变现的目标。塔读文学将进一步优化并 丰富平台内容，继续向更有特点的聚合和分发平台发展，打造原创IP版权、网文阅读的产品架构，丰富以付费阅读为主广告 收入为辅的营收模式，在加强既有内容优势的同时加强版权孵化、版权运营和版权变现能力。 4、移动转售业务 2017年，天音移动将优化通讯产品运营基础上，以差异化渠道政策推进渠道变革，通过“服务平台、网点直供”方式扩大 渠道规模，推动终端继续由城市下沉到乡镇，在合规前提下优化简化实名认证流程，提高用户开户便利性，积极开拓创新开 发物联网卡和虚拟小号等创新，实现产品服务的差异化竞争，进一步优化流程和精简服务成本向细节效率要利润，以盈利为 核心，以健康发展为前提，稳定第一梯队市场地位。 5、白酒业务 2017年，章贡酒业将继续坚持全省化布局，深耕根据地市场渠道，实现由现有县级直供渠道向乡镇逐渐深入；通过技术 创新和工艺配方优化，打造新特型全省化产品和具有章贡特色及新生代线上全国化产品；通过地面推广、公益活动和专卖店 体系，打造地产酒的第一美誉度，通过创新驱动和运用互联网思维和工具，系统地对组织、产品、技术、市场、渠道和资源 配置全面改革，从而确保白酒业务稳健经营和创新发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年03月01日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn 2016年04月06日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn 2016年04月08日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn 接待次数 3 接待机构数量 132 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增； 2015年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增； 2016年度公司利润分配预案：本年度不分配不转增。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 0.00 223,426,764.04 0.00% 0.00 0.00% 2015年 0.00 -227,493,599.95 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 18,327,902.96 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于2017年行业竞争激烈，信贷政策的持续收紧，为完成公 司2017年既定的经营目标及投资计划，公司董事会决定2016 年度不进行利润分配。 继续留存公司用于支持各业务的经营发展及投资需要。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 深圳市投资 控股有限公 司 关于维护上 市公司独立 性的承诺 1、确保上市 公司人员独 立；2、确保 上市公司资 产独立完整； 3、确保上市 公司的财务 独立4、确保 上市公司机 构独立；5、 确保上市公 司业务独立 2016年11月 26日 无 正在履行 深圳市投资 控股有限公 司 关于避免同 业竞争的承 诺 深投控及其 控制的其他 企业不会主 动寻求直接 或间接经营 任何与天音 通信控股股 份有限公司 经营的业务 构成竞争或 可能构成竞 争的业务。 2016年11月 26日 无 正在履行 深圳市投资 控股有限公 司 关于规范关 联交易的承 诺 深投控承诺 将尽量避免 与天音通信 控股股份有 限公司之间 产生关联交 易，对于不可 避免发生的 关联业务往 来或交易，将 在平等、自愿 的基础上，按 照公平、公允 和等价有偿 的原则进行， 交易价格将 按照市场公 2016年11月 26日 无 正在履行 认的合理价 格确定。将严 格遵守公司 章程等规范 性文件中关 于关联交易 事项的回避 规定，所涉及 的关联交易 均将按照规 定的决策程 序进行，并将 履行合法程 序，及时对关 联交易事项 进行信息披 露。承诺不会 利用关联交 易转移、输送 利润，不会通 过天音通信 控股股份有 限公司的经 营决策权损 害公司及其 他股东的合 法权益。 资产重组时所作承诺 香港益亮 业绩及补偿 承诺 香港益亮承 诺，本次交易 完成后，掌信 彩通2016年、 2017年及 2018年的承 诺利润分别 11,680.80万 元、14,016.96 万元及 16,820.35万 元。若掌信彩 通的实际利 润不足香港 益亮承诺利 润，则香港益 亮以现金方 2015年12月 28日 2018年12月 31日 报告期内，掌 信彩通经审 计的净利润 123,238,679.25元，2016年 度业绩承诺 已实现，其他 承诺尚未到 其承诺所涉 及年度。 式就实际利 润与承诺利 润之间的差 额对天音通 信进行补偿。 香港益亮、李 海东 避免竞争的 承诺 本次交易完 成后，香港益 亮及实际控 制人李海东 不会以直接 或间接的方 式从事与标 的公司及其 控制的企业 现有主营业 务构成竞争 或可能构成 竞争的业务 或活动，但经 上市公司事 前书面认可 的除外。 2015年12月 28日 无 正在履行 香港益亮 标的资产权 利完整性的 承诺 香港益亮系 依据香港法 律成立并有 效存续的有 限责任公司， 拥有实施本 次交易及享 有/承担与本 次交易相关 的权利义务 的合法主体 资格。 2015年12月 28日 无 正在履行 上市公司全 体董事、监 事、高级管人 员 其他承诺 本公司及本 公司董事、监 事、高级管理 人员保证于 本次交易中 所提供资料 和信息以及 天音通信控 股股份有限 2015年12月 28日 无 正在履行 公司重大资 产购买的申 请文件不存 在虚假记载、 误导性陈述 或重大遗漏， 并对其真实 性、准确性和 完整性承担 相应的法律 责任。 香港益亮 其他承诺 香港益亮将 及时向上市 公司提供本 次交易相关 信息，保证所 提供的信息 真实、准确和 完整。 2015年12月 28日 无 （未完）  |