[公告]16圆融01：厦门金圆投资集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）受托管理..
债券简称：16圆融01 债券代码：136391.SH 1 厦门金圆投资集团有限公司 XIAMEN JIN YUAN INVESTMENT GROUP CO., LTD. （ 住所： 厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610 - 4620 单元） 厦门金圆投资集团有限公司2016年公开发行公司债券（第 一期）（面向合格投资者） 受托管理事务报告 （2016年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路689号） 二〇一七年六月 重要声明 海通证券股份有限公司（以下简称 “ 海通证券 ” ）编制本报告的内容及信息均 来源于 厦门金圆投资集团有限公司 （以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 公司 ” 或 “ 金圆集团 ” ） 对外公布的《 厦门金圆投资集团有限公司 公司债券 201 6 年年度报告》等相关公 开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任 。 目 录 第一章 本期债券概况 ................................ ................................ .............. 4 第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况 ................................ ............ 6 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................ 20 第四章 发行 人偿债保障措施的执行情况 ................................ ............ 21 第五章 本期债券利息的偿付情况 ................................ ........................ 22 第六章 债券持有人会议召开情况 ................................ ........................ 23 第七章 本期债券跟踪评级 情况 ................................ ............................ 24 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 .................... 25 第九章 受托管理人职责履行情况 ................................ ........................ 26 第十章 其他情况 ................................ ................................ .................... 27 第一章 本期债券概况 一、核准文件和核准规模 2016年3月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]579号文核准， 厦门金圆投资集团有限公司获准公开发行面值不超过40亿元的公司债券。 二、发行主体名称 中文名称：厦门金圆投资集团有限公司 英文名称：XIAMEN JIN YUAN INVESTMENT GROUP CO., LTD. 三、本期债券的主要条款 1 、债券名称： 厦门金圆投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一 期） 。 2 、债券简称及代码：简称为 “ 16 圆融 01 ” ，上市代码为 “ 136 391 .SH ” 。 3、发行规模：人民币10亿元。 4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期固定利率债券。 6、债券利率：本期债券票面利率为3.27%。 7、还本付息方式：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。 8、付息日：本期债券付息日为2017年至2019年每年的5月25日，（如遇法定 节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利 息）。 9、兑付日：本期债券兑付日为2019年5月25日(如遇法定节假日和/或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。 10、担保方式：本期债券无担保。 11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等 级为AAA，本期债券信用等级为AAA。 12、最新跟踪信用级别及评级机构：联合信用评级有限公司在本期债券的存 续期内每年进行定期及不定期跟踪评级。2017年6月27日，联合信用评级有限公 司出具了厦门金圆投资集团有限公司公司债券2017年跟踪评级报告（联合 [2017]790号），维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持本期债券 债项信用等级为AAA。上述报告已于2017年6月27日披露于上海证券交易所网站。 13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。 14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 第 二 章 发行人 201 6 年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 发行人名称 ： 厦门金圆投资集团 有限公司 英文名称 ： XIAMEN JIN YUAN INVESTMENT GROUP CO., LTD. 注册资本 ： 1,746,487.344734 万 元 注册地址 ： 厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610 - 4620 单元 法定代表人 ： 檀庄龙 成立日期 ： 2011 年 7 月 13 日 联系电话 ： 0592 - 3502767 传真 ： 0592 - 3502330 互联网址 ： www.xmjyjt.com 电子邮箱 ： fangxuan@xmjyjt.com；liusn@xmjyjt.com 经营范围 ： 1 、对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与 运营； 2 、产业投资、股权投资的管理与运营； 3 、土地 综合开发与运营、房地产开发经营； 4 、其他法律、法 规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项 目，开展经营活动。（法律法规规定必须办 理审批许可 才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能 营业）。 二、发行人 201 6 年度经营情况 金圆集团作为海峡两岸产业对接重要载体、厦门金融投资控股主要渠道和两 岸金融中心开发全新平台，是厦门市综合类国有资本投资运营平台，业务领域涵 盖金融控股、片区开发、产业投资和资本运营四大板块： 贸易板块方面，发行人于 2014 年 8 月投资设立了厦门金圆产业发展有限公 司，金圆产业作为金圆集团贸易和新兴产业投资的平台，目前已成为发行人重要 的现金流贡献来源；金融板块方面，发行人控股了厦门国际信托有限公司、厦门 市担保有限公司，推动成立了福建第一家两岸合资的证券投资基金公司圆信永丰 基金管理有限公司、福建第一支百亿级政府产业引导基金厦门市产业引导基金、 福建第一家金融管理学院厦门国际金融管理学院、厦门第一家区域股权交易市场 厦门两岸股权交易中心、厦门第一家小额贷款公司厦门湖里诚泰小额贷款股份有 限公司、厦门第一家科技担保公司厦门市担保有限公司科技担保分 公司、厦门第 一家资产管理公司金圆资本管理（厦门）有限公司。正逐步形成涵盖证券、信托、 基金、担保、创投、资产管理、融资租赁、小贷公司等在内的金融控股板块；两 岸金融中心开发运营板块方面，即片区板块。厦门两岸金融中心建设开发有限公 司设立于 2012 年，负责两岸金融中心核心启动区的开发建设；厦门城市开发公 司，作为厦门棚户区改造和旧城改造融资开发平台，自 2014 年开始正式运营， 形成片区板块收入；新兴产业投资方面，发行人已作为市政府出资代表先后投资 入股天马微电子、华强科技、博灏投资和联芯集成四家公司。其中对天马微电子、 博 灏投资、联芯集成的投资通过第三方回购退出，发行人或发行人子公司不参与 企业经营管理，也不参与分红或承担亏损，不承担企业经营风险。目前新兴产业 投资方面尚未实现收入及盈利。 （一）分业务板块的营业收入、营业成本构成情况 1 、报告期内本公司营业收入、成本及相关费用情况如下： 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 营业收入 281,161.50 198,981.16 41.30% 主营业务收入 280,914.35 197,572.72 42.18% 营业成本 188,772.07 128,627.62 46.76% 主营业务成本 188,753.37 127,334.98 48.23% 销售费用 658.19 144.88 354.30% 管理费用 43,039.76 34,414.03 25.06% 财务费用 16,573.13 11,251.19 47.30% 本期营业收入为 281,161.50 万元，同比增加 41.30% ，其中主营业务收入为 280,914.35 万元，同比增加 42.18% ；本期营业成本为 188,772.07 万元，同比增加 46.76% ，其中主营业务成本 188,753.37 万元，同比增加 48.23% 。本期管理费用、 销售费用和财务费用较去年同期均有不同程度的增长， 其中销售费用的大幅增长 主要是由于贸易板块业务规模的增长。 2 、分业务板块的营业收入、营业成本构成情况 本公司 2016 年 1 - 12 月主营业务收入 及 成本分行业情况如下： 单位：万元 分行业 主营业务 收入 占比 主营业务 成本 占比 主营业务收 入较上年同 期增减 主营业务成 较比上年同 期增减 贸易板块 194,675.03 69.30% 186,118.75 98.60% 56.65% 49.66% 金融板块 79,197.43 28.19% 1,701.77 0.90% 18.00% -26.20% 片区运营开发板块 2,590.88 0.92% 932.85 0.49% 10.16% 1536.87% 其他板块 4,451.01 1.58% - - 16.26% - 合计 280,914.35 100.00% 188,753.37 100.00% 42.18% 48.23% 从主营业务收入构成上看，贸易板块是发行人主营业务收入的主要来源 。 2016 年度，公司 贸易板块收入 为 194,675.03 万元，占 公司 主营业务收入 的 69.30 % 。 公司 2016 年在 金融 板块 逐步深入， 业务规模 不断扩张 ， 主营业务收入较上年增 长 18.00% ， 而 主 营 业务成 本却出现了较大幅度的下降 ，反映了公司成本控制能 力的提升。 （二）利润表构成 利润表构成 单位：万元 报表项目 本期发生额 上期发生额 本期金额较上期金额 变动比例 一、营业总收入 281,161.50 198,981.16 41.30% 其中：营业收入 281,161.50 198,981.16 41.30% 二、营业总成本 254,414.11 180,903.21 40.64% 其中：营业成本 188,772.07 128,627.62 46.76% 营业税金及附加 2,408.09 5,097.81 - 52.76% 销售费用 658.19 144.88 354.30% 管理费用 43,039.76 34,414.03 25.06% 财务费用 16,573.13 11,251.19 47.30% 资产减值损失 2,962.87 1,367.68 116.64% 加：公允价值变动净收益 - 764.25 94.75 - 906.56% 投资收益 66,892.41 67,334.66 - 0.66% 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 12,870.75 9,466.67 35.96% 汇兑收益 - - - 三、营业利润 92,875.55 85,507.36 8.62% 加：营业外收入 479.58 753.47 - 36.35% 其中：非流动资产处置利得 0.92 35.98 - 97.45% 减：营业外支出 - 271.01 73.54 - 468.53% 其中：非流动资产处置损失 4.74 0.78 505.18% 四、利润总额 93,626.14 86,187.30 8.63% 减：所得税费用 20,666.17 17,172.80 20.34% 五、净利润 72,959.97 69,014.50 5.72% 归属于母公司所有者的净利润 61,484.96 58,939.81 4.32% 少数股东损益 11,475.01 10,074.69 13.90% 2016 年公司获得利润总额 93,626.14 万元，其中营业利润 92,875.55 万元， 同比增幅 8.62% ，说明公司利润的主要来源由主要经营业务贡献，且增幅稳定， 具备一定的可持续性。 2016 年利润表发生较大变动的科目如下： （ 1 ）销售费用 2016 年度，公司销售费用为 658.19 万元，同比增长 354.30% ，销售费用的 大幅增加主要由于公司业务规模的不断扩大，公司在业务宣传推广上的投入增加 所致。 （ 2 ）资产减值损失 2016 年度，公司资产减值损失为 2,962.87 万元，同比增长 116.64% ，资产减 值损失的大幅增加主要由于公司贷款损失准备计提的增加所致。 （ 3 ）公允价值变动净收益 2016 年度，公司公允价值变动净收益为 - 764.25 万元，同比减少 906.56% ， 公允价值变动净收益的大幅减少主要受到市场行情的影响，交易性金融资产的价 格发生较大波动，账面浮亏增加所致。 （ 4 ）营业外支出 2016 年度，公司营业外支出为 - 271.01 万元，同比减少 468.53% ，营业外支 出的大幅减少主要由于当年预计负债 冲 回 328.41 万元所致。 （三）投资状况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司 重大的股权投资情况如下表所示： 单位：万元 被投资企业名称 主营业务 近一年资产 总额 近一年负债 总额 近一年所 有者权益 近一年营 业收入 近一年净利润 厦门天马微电子 有限公司 液晶显示器及 相关产品的设 计、制造、销售 2,134,534.27 1,185,290.88 949,243.39 710,177.42 44,515.70 厦门博灏投资有 限公司 产业投资和投 资管理 205 , 305 . 96 - 205 , 305 . 96 - 402 . 52 联芯集成电路制 造（厦门）有限公 司 集成电路的生 产、研发和进出 口 1 , 666 , 5 89.75 1,161,422.22 505 , 167.54 9 , 097.74 - 119 , 140.72 华强方特（厦门） 文化科技有限公 司 文化产业投资 及动漫设计等 237 , 845 . 04 116 , 912 . 34 120 , 932 . 70 12 , 231 .70 - 4 , 524 . 85 南方基金管理有 限公司 基金管理、基金 销售 637,466.69 223,823.58 413,643.11 300,246.65 82 , 578.79 厦门华夏国际电 力发展有限公司 火力发电 256,062.18 122,307.07 133,755.11 96,777.40 1.81 厦门湖里诚泰小 额贷款股份有限 公司 小额贷款、银行 业金融机构委 托贷款 32,077.92 3,255.03 28,822.89 5,256.33 2 , 840.37 厦门厦创东兴群 贤股权投资合伙 企业（有限合伙） 股权投资 9,862.00 - 9,862.00 - - 137.95 建信金圆（厦门） 股权投资管理有 限公司 基金管理 5,692.00 295.00 5,397.00 213.00 174.28 厦门博融典当有 限责任公司 抵质押典当 2,463.02 37.87 2,425.15 379.69 99.28 杭州厦圆资产管 理有限公司 受托企业资产 管理，投资管理 998.01 23.65 974.36 - - 25.64 厦门市股权托管 交易中心有限公 司 非上市公司股 权托管、交易等 641.45 48.82 592.63 256.16 68.39 厦门达晨海峡创 业投资管理有限 公司 创业投资管理、 企业管理咨询 1,089.88 6.16 1,083.72 - - 39.44 三、发行人 201 6 年度财务状况 （一） 公司主要财务数据和财务指标 公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下： 单位：万元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 变动比率 总资产 3,149,425.16 2,774,829.54 13.50% 归属于母公司股东的净资产 1,997,055.39 1,729,873.23 15.45% 流动比率 1.34 2.12 - 36.87% 速动比率 1.24 2.07 - 40.02% 资产负债率 32.98% 34.38% - 4.09% 2016年1-12月 2015年1-12月 变动比率 营业收入 281,161.50 198,981.16 41.30% 归属于母公司股东的净利润 61,484.96 58,939.81 4.32% 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 115,398.16 99,884.22 15.53% 经营活动产生的现金流量净额 174,154.13 133,625.39 30.33% 投资活动产生的现金流量净额 - 697,394.90 - 810,887.10 - 14.00% 筹资活动产生的现金流量净额 420,541.58 968,140.10 - 56.56% 期末现金及现金等价物余额 531,548.00 634,100.81 - 16.17% EBITDA全部债务比 0.17 0.10 70.00 % 利息保障倍数 6.6 9 8.60 - 2 2 .21% 现金利息保障倍数 6.38 5.70 11.95% EBITDA利息保障倍数 6.96 8.88 - 21.57% 贷款偿还率 100% 100% -- 利息偿付率 100% 100% -- 注： 1 、流动比率 = 流动资产 / 流动负债 2 、速动比率 = （流动资产 - 存货） / 流动负债 3 、资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 4 、 EBITDA 全部债务比 =EBITDA/ 全部债务 5 、利息保障倍数 = 息税前利润 / （计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出） 6 、现金利息保障倍数 =( 经营活动产生的现金流量净额 + 现金利息支出 + 所得税付现） / 现金利息支出 7 、 EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/ （计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出） 8 、贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 9 、利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息 2016 年 1 - 12 月，本公司实现营业收入 281,161.50 万元，同比增长 41.30% 。 近年来，公司业务稳步发展，公司业务规模不断扩大，营业收入呈上升态势 。 2016 年， 本公司 经营活动产生的现金流量净额 174,154.13 万元，较上年增 长 40,528.74 万元，同比增长 30.33% 。主要由于公司业务不断扩大，经营活动现 金流入较上年增长 394,972.60 万元，而同时公司本年成本控制能力显著上升，经 营活动现金流出较上年增长幅度低于经营活动现金流入。 2016 年， 本公司 筹资活动产生的现金流量净额 420,541.58 万元，同比减少 56.56% 。主要原因为公司偿还了较多借款。 2016 年， 本公司 流动比率为 1.34 ，同比降低 36.87% 。主要由于 2016 年公司 流动资产较 2015 年基本保持不变，而流动负债受到公司发行短期融资券和超短 期融资券的影响出现较大幅度的上升，导致流动比率下降。 2016 年， 公司 速动比率为 1.24 ，同比降低 40.02% 。主要由于 2016 年公司流 动负债大幅上升，且因业务规模的扩大，存货亦有大幅度的增加，导致速动比率 下降。 本公司主要资产及负债变动指标 单位：万元 报表项目 2016年12月31日 2015年12月31日 变动比率 流动资产： 货币资金 243,974.27 327,989.27 - 25.62% 交易性金融资产 30,447.30 27,862.46 9.28% 应收票据 700.69 196.80 256.05% 应收账款 6,436.43 4,436.21 45.09% 预付款项 8,036.10 27,357.25 - 70.63% 应收利息 7,099.81 3,189.89 122.57% 应收股利 137.88 - 100.00% 其他应收款 10,869.99 1,018.71 967.03% 存货 53,138.03 18,419.31 188.49% 一年内到期的非流动资产 85,975.34 77,028.92 11.61% 其他流动资产 290,302.25 301,582.01 - 3.74% 流动资产合计 737,118.10 789,080.84 - 6.59% 非流动资产： 发放贷款及垫款 9,862.05 14,413.41 - 31.58% 可供出售金融资产 651,712.13 533,622.17 22.13% 持有至到期投资 121,062.98 104,321.78 16.05% 长期应收款 184,555.71 145,720.55 26.65% 长期股权投资 109,709.07 105,526.37 3.96% 投资性房地产 142.15 160.84 - 11.62% 固定资产 80,831.25 96,185.01 - 15.96% 在建工程 61,468.54 61,572.12 - 0.17% 无形资产 42,748.69 43,699.67 - 2.18% 长期待摊费用 3,970.43 4,360.41 - 8.94% 递延所得税资产 3,049.45 2,967.05 2.78% 其他非流动资产 1,143,194.62 873,199.30 30.92% 非流动资产合计 2,412,307.06 1,985,748.69 21.48% 资产总计 3,149,425.16 2,774,829.54 13.50% 流动负债： 短期借款 136,859.18 89,798.03 52.41% 交易性金融负债 17.61 - 100.00% 应付票据 64,524.32 18,230.91 253.93% 应付账款 803.66 7,519.38 - 89.31% 预收款项 33,184.65 6,309.59 425.94% 应付职工薪酬 16,943.31 16,008.04 5.84% 应交税费 14,774.68 8,205.19 80.06% 应付利息 5,705.52 1,211.52 370.94% 其他应付款 75,953.40 18,522.04 310.07% 一年内到期的非流动负债 510.00 105,059.11 - 99.51% 其他流动负债 202,086.77 101,749.95 98.61% 流动负债合计 551,363.10 372,613.74 47.97% 非流动负债： 长期借款 88,905.00 193,316.00 - 54.01% 应付债券 199,633.17 - 100.00% 长期应付款 172,256.91 318,216.77 - 45.87% 预计负债 4,878.07 38,400.09 - 87.30% 递延所得税负债 18,071.80 28,048.73 - 35.57% 其他非流动负债 3,455.29 3,442.69 0.37% 非流动负债合计 487,200.24 581,424.28 - 16.21% 负债合计 1,038,563.34 954,038.02 8.86% 所有者权益： 实收资本 1,741,987.34 1,500,737.37 16.08% 资本公积 5,498.38 136.23 3936.18% 其他综合收益 53,747.56 78,860.85 - 31.85% 盈余公积 6,221.10 5,598.95 11.11% 一般风险准备 15,994.26 4,373.38 265.72% 未分配利润 173,606.75 140,166.46 23.86% 归属于母公司所有者权益 合计 1,997,055.39 1,729,873.23 15.45% 少数股东权益 113,806.43 90,918.29 25.17% 所有者权益合计 2,110,861.82 1,820,791.52 15.93% 负债和所有者权益总计 3,149,425.16 2,774,829.54 13.50% 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 应收票据的金额为 700.69 万元，占总资产的 比例为 0.02% ，同比增长 256.05% ，主要原因系公司业务规模扩大，与客户之间 的往来款增加，使用票据结算的账款的比例也有所上升。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 应收账款的金额为 6,436.43 万元，占总资产 的比例为 0.20% ，同比增长 45.09% ，主要原因系公司业务规模扩大，与客户之 间的应收款增加。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 预付款项的金额为 8,036.10 万元，占总资产 的比例为 0.26% ，同比减少 70.63% ，主要原因系子公司厦门金圆产业发展有限 公司预付厦门信达股份有限公司货款 20,000.00 万元款项因对方未执行部分合同 13,936 .76 万元款项收回， 6,063.24 万元已交货。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 应收利息的金额为 7,099.81 万元，占总资产 的比例为 0.23% ，同比增长 122.57% ，主要原因系应收理财产品利息 、 信托业保 障基金应收利息 、以及应收债权投资利息 大幅增加所致。 截至 2016 年 12 月 31 日 ， 公司 应收股利的金额为 137.88 万元，其中 厦门市 软件信息产业创业投资有限公司80万元、领航锦荣基金57.88万元， 占总资产 的比例小于 0.01% ，上年该科目余额为 0 。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 其他应收款的金额为 10,869.99 万元，占总资 产的比例为 0.35% ，同比增长 967.03% ，主要原因系期货保证金和信托组合应收 账款大幅增加所致。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 存货的金额为 53,138.03 万元，占总资产的比 例为 1.69% ，同比增长 188.49% ，主要原因系公司业务规模的扩大，存货亦有大 幅度的增加。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 发放贷款及垫款的金额为 9,862.05 万元，占 总资产的比例为 0.31% ，同比减少 31.58% ，主要原因系发放贷款的金额有所下 降，尤其是附担保物的贷款。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 其他非流动资产的金额为 1,143,194.62 万元， 占总资产的比例为 36.30% ，同比增长 30.92% ， 增加部分为金圆产业支付联芯集 成电路制造（厦门）有限公司增资款。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 短期借款的金额为 136,859.18 万元，占总资 产的比例为 4.35% ，同比增长 52.41% ，主要原因系公司 子公司借款增加 ： 子公 司厦门金圆产业发展有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行借款 4,966.00 万元、向中国民生银行股份有限公司厦门分行借款 20,000.00 万元，子公司厦门 资产管理有限公司向富邦华 一银行有限公司借款 28,200.00 万元，均由本公司提 供保证。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 交易性金融负债的金额为 17.61 万元，主要为 金圆产业期货产生的浮亏， 占总资产的比例小于 0.01% ，该科目上年金额为 0 。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 应付票据的金额为 64,524.32 万元，占总资产 的比例为 2.05% ，同比增长 253.93% ，主要原因系公司业务规模扩大，与供应商 和客户之间的账款往来增加，其中采用银行承兑汇票进行支付的比例亦有相应上 升。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 应付账款的金额为 803.66 万元，占总资产的 比例为 0.03% ，同比减少 89.31% ，主要原因系公司本年结清了部分工程款与全 部货款。 截至 2016 年 12 月 31 日，预收款项的金额为 33,184.65 万元，占总资产的比 例为 1.05% ，同比增长 425.94% ，主要原因系公司本年预收股权转让款和预收货 款增加所致。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 应交税费的金额为 14,774.68 万元，占总资产 的比例为 0.47% ，同比增长 80.06% ，主要原因系公司本年业务规模扩大，应缴 增值税和企业所得税上升所致。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 应付利息的金额 为 5,705.52 万元，占总资产 的比例为 0.18% ，同比增长 370.94% ，主要原因系 2016 年发行公司债券及短期 融资券等形成的应付利息。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 其他应付款的金额为 75,953.40 万元，占总资 产的比例为 2.41% ，同比增长 310.07% ，主要应付项目为信托业保证金基金流动 性支持资金。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 一年内到期的非流动负债的金额为 510.00 万 元，占总资产的比例为 0.02% ，同比减少 99.51% ，主要原因系公司一年内到期 的长期借款按期还款所致。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 其他流动负债的金额为 202,086.77 万元，占 总资产的比例为 6.42% ，同比增长 98.61% ，主要原因系公司发行短期融资券金 额上升所致。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 长期借款的金额为 88,905.00 万元，占总资产 的比例为 2.82% ，同比减少 54.01% ，主要原因系公司长期的保证借款显著下降 所致。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 应付债券的金额为 199,633.17 万元，占总资 产的比例为 6.34% ，主要原因系公司于 2016 年 5 月 25 日发行面值为 10 亿元的 3 年期债券，票面利率为 3.27% ； 于 2016 年 7 月 13 日发行面值为 10 亿元的 5 年 期债券，票面利率为 3.37% 。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 长期应付款的金额为 172,256.91 万元，占总 资产的比例为 5.47% ，同比减少 45.87% ，主要原因系公司产业引导专项基金的 应付款显著减少所致。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 预计负债的金额为 4,878.07 万元，占总资产 的比例为 0.15% ，同比 减少 87.30% ，主要原因系公司计提担保赔偿准备金 减少 所致， 公司 当年年末融资性担保责任余额扣除再担保部分相应责任后 的金额减少 。 截至 2016 年 12 月 31 日， 公司 递延所得税负债的金额为 18,071.80 万元，占 总资产的比例为 0.57% ，同比减少 35.57% ， 主要系 2015 年末，公司下辖信托公 司根据税法及会计准则要求当年增加递延所得税负债 8,702.66 万元 。 （二）公司本期财务报表被出具非标准审计报告的事项及影响 无。 （三）逾期未偿还债项 无。 （四）受限资产 截至 2016 年 12 月 31 日，公司有以下受限资产： 2016 年末公司受限资产情况 资产名称 期末余额（万元） 受限原因 人民币存单 699.73 子公司金圆实业存单质押贷款 应收常德机场快速路项目款 项 22,721.08 子公司金圆融资租赁于国开行的保理 应收文安众鑫生物质公司锅 炉项目款项 6,997.20 子公司金圆融资租赁于国开行的保理 应收东屿村旧村改造项目款 项 10,000.00 子公司城开公司于国开行的借款 应收五缘湾内湖南侧高林旧 城改造项目款项 30,000.00 子公司城开公司于国开行的借款 应收南平高铁项目款项 10,349.82 子公司租赁公司于建行的借款 合计 80,767.83 截至 2016 年 12 月 31 日，公司所有权或使用权受限制的资产为 80,767.83 万元，主要用于借款质押。 （五）对外担保 本报告期内，公司对外提供担保的情况如下： 报告期内，本公司为联营企业厦门天马微电子有限公司提供担保如下： 项目 类别 担保余额 （万元） 借款期限 债权银行 本公司担 保比例 厦门天马微电 子有限公司 贷款 234,856.00 2012.10.29 - 2020.10.29 中国农业银行厦门市分 行、国家开发银行股份有 限公司、中国进出口银行 80.00% 厦门天马微电 子有限公司 海关 保函 15,360.00 2013 年 - 2018.12.31 中国农业银行厦门市分行 64.00% 厦门天马微电 子有限公司 贷款 121,600.00 2016 年至 2024 年 中国农业银行厦门市分 行、国家开发银行股份有 限公司、中国进出口银行 80.00% 合计 - 371,816.00 - - - 中国航空技术深圳有限公司将取得的国开发展基金 8 亿元以借款的形式投 入厦门天马微电子有限公司第 6 代低温多晶硅及彩色滤光片生产线项目。 2015 年 9 月 30 日本公司向中国航空技术深圳有限公司出具了关于第 6 代低温多晶硅 及彩色滤光片生产线项目使用国开发展基金的承诺函，承诺在厦门天马微电子有 限公司无力偿还中国航空技术深圳有限公司该项目借款的情况下，本公司就到期 未清偿本息将按持有厦门天马微电子有限公司的股权比例 64% 向中国航空技术 深圳有限公司承担连带清偿责任。 中国航空技术深圳有限公司将取得的国开发展基金 2.4 亿元以借款的形式投 入厦门天马微电子有限公司第 6 代低温多晶硅及彩色滤光片生产线项目配套的 智能化生产柔性显示屏项目。 2016 年 6 月 16 日本公司向中国航空技术深圳有限 公司出具了关于第 6 代低温多晶硅及彩色滤光片生产线 项目配套的智能化生产 柔性显示屏项目使用国开发展基金的承诺函，承诺在厦门天马微电子有限公司无 力偿还中国航空技术深圳有限公司该项目借款的情况下，本公司就到期未清偿本 息将按持有厦门天马微电子有限公司的股权比例 64% 向中国航空技术深圳有限 公司承担连带清偿责任。 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司子公司厦门国际信托有限公司为下列单位 贷款提供保证： 对外担保情况 被担保单位名称 担保事项 金额（欧元） 期限 厦门水务集团 贷款 €92,859.81 1995.02.01至2017.12.06 厦门水务集团 贷款 €3,603,382.82 1995.11.10至2033.12.31 其他说明：以上担保均由厦门市财政局提供反担保，主债务合同的情况如下： 对外担保主债务合同情况 借款方 借款金额 借款期限 债权银行 币种 厦门水务集团 €92,859.81 1995.02.01至2017.12.06 中国工商银行 股份有限公司 欧元（原奥 地利先令） 厦门水务集团 €3,603,382.82 1995.11.10至2033.12.31 中国银行股份 有限公司 欧元（原法 国法郎） 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司子公司厦门市担保有限公司为下列单位贷 款提供保证： 借款方 借款金额（万元） 在保户数 工业类企业 65,676.08 100 商贸类企业 22,998.26 63 其他 69,452.12 149 合计 158,126.46 312 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司子公司厦门市担保有限公司对外提供非融 资性在保余额合计 91,129.69 万元。 （六）银行授信及偿还贷款 截至2016年12月31日，公司获得主要贷款银行的授信额度为323亿元， 已使用额度为32.25亿元，未使用额度为290.75亿元。2016年度公司到期的贷 款均按时偿还、无展期及减免情况等。 （七）其他债券和债务融资工具 截至 2016 年 12 月 31 日，公司及合并范围子公司已发行但尚未兑付其他债 券信息如下： 2016 年末 公司已发行但尚未兑付其他债券信息 名称 主体评级 发行额 （亿元） 期限 起息日 兑付日 票面利率 兑付情况 16金圆投资CP001 AAA 10.00 1年 2016-08-05 2017-08-05 2.84% 尚未到期 16金圆投资SCP001 AAA 10.00 270天 2016-10-25 2017-07-22 2.93% 尚未到期 本报告期内，公司及合并范围子公司已兑付的债券信息如下： 2016 年末 公司已兑付的债券信息 名称 主体评级 发行额 （亿元） 期限 起息日 兑付日 票面利率 兑付情况 15金圆CP001 AAA 10.00 1年 2015-10-22 2016-10-22 3.31% 全额兑付 （八）会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正 本公司子公司厦门国际信托有限公司根据其 2016 年 12 月 29 日的股东会临 时会议决议，同意自 2003 年 9 月起，公司对南方基金公司具有实施重大影响的 地位，相应对南方基金管理有限公司会计准则适用自 2003 年 9 月起进行追溯调 整成按照权益法进行长期股权投资的核算。根据公司 2016 年 12 月 29 日的股东 会临时会议决议，同意对风险项目计提减值准备及预计负债。上述事项对本公司 2016 年度合并财务报表年初数影响如下：公司年初发放贷款和垫款 - 3,018,993.70 元，可供出售金融资产 - 457,354,400.00 元，长期股权投资 532,378,106.25 元，预 计负债 349,001,587.37 元，递延所得税负债 - 95,727,315.09 元，其他综合收益 - 229,745,556.21 元，一般风险准备 5,136,779.90 元，未分配利润 79,593,128.53 元。 第 三 章 发行人募集资金使用 及专项账户运作情况 一、本期债券募集资金情况 根据发行人募集说明书相关内容约定 ， 本 期债券募集的资金在扣除发行费 用后 ， 用于偿还借款，优化公司及子公司债务结构 。截至 2017 年 4 月 30 日，本 期债券的募集资金已全部使用。 二、本期债券募集资金实际使用情况 及专项账户运作情况 为了保证按时偿还本次债券到期本金和利息，发行人在本次债券发行前在 资金监管银行处开设了募集资金专项账户， 截至本报告出具日，公司的募集资金 已使用完毕。 公司 已于 2017 年 5 月 2 5 日 支付 2016 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 24 日期 间的利 息。公司将严格按照监管账户管理的相关规定，管理和使用相关资金。 第 四 章 发行人偿债保障措施的执行情况 为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保 障措施： 制定债券持有人会议规则；聘请债券受托管理人；设立募集资金专户 。 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施较募集说明书中 “ 偿债计划及 其他保障措施 ” 内容没有重大变化。 第 五 章 本期债券利息的偿付情况 本期债券付息日为2017年至2019年每年的5月25日，（如遇法定节假日和/ 或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。截 至本报告出具日,公司已于2017年5月25日支付 2016 年 5 月 25 日至 2017 年 5 月 24 日 期间的利 息。 截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。 第 六 章 债券持有人会议召开情况 2016年度，本期债券无债券持有人会议召开事项。 第 七 章 本期债券跟踪评级情况 联合信用评级有限公司在本期债券的存续期内每年进行定期及不定期跟踪 评级。2016年5月17日，联合信用评级有限公司发布《厦门金圆投资集团有限公 司2016年公开发行公司债券信用评级分析报告》（联合[2016]391号），确定厦 门金圆投资集团有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债项 信用等级AAA。 2017年6月27日，联合信用评级有限公司出具了厦门金圆投资集团有限公司 公司债券2017年跟踪评级报告（联合[2017]790号），维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；维持本期债券债项信用等级为AAA。上述报告已于2017 年6月27日披露于上海证券交易所网站。 第 八 章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 本期债券相关机构及联系人未发生变动，与本期债券公告的募集说明书中 “第一节 发行概况”的“三、本次债券发行的有关机构”保持一致。 第九章 受托管理人职责履行情况 报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定 和本期债券《受托管理协议》等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行 了受托管理工作职责。 第 十 章 其他情况 一 、其他重大事项 1 、资产负债表日后事项 厦门金圆投资集团有限公司子公司厦门国际信托有限公司 2016 年度第二次 股东会决议同意将厦门国际信托有限公司持有的厦门华夏国际电力发展有限公 司 20% 股权资产分立，截至本报告出具日，上述分立事项尚未办理完成。 2 、 根据中国共产党厦门市委员会厦委干〔 2017 〕 84 号、〔 2017 〕 85 号决议 批准，檀庄龙同志担任厦门金圆投资集团有限公司董事长、中共厦门金圆投资集 团有限公司委员会委员、书记；许晓曦同志不再担任厦门金圆投资集团有限公司 董事长以及中共厦门金圆投资集团有限公司委员会委员、书记。 上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，上述人 员变动不影响公司董事会已通过决议的执行。截至本公告出具日，公司实际控制 人为厦门市财政局，实际控制人未发生变动。上述人员变更后公司治理结构符合 法律规定和公司章程规定。 上述重大事项已由债券受托管理人于 2017 年 3 月 21 日出具《厦门金圆投资 集团有 限公司 2016 年公开发行公司债券 2017 年度第一次临时受托管理事务报 告》，该临时报告在 证监会指定的信息披露网站（ www.sse.com.cn ） 披露。 厦门金圆投资集团有限公司自 2011 年起聘请致同会计师事务所 （ 特殊普通 合伙 ）（ 以下简称 “ 致同 ” ） 作为公司年度审计机构。在为公司提供审计服务的过 程中，致同始终坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行 了审计机构应尽职责。 根据财政部和国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计 有关问题的通知》 ( 财会〔 2011 〕 24 号 ) 的相关规定，会计师事务所连续承担同一 家中央企业财务决算审计业务应不少于 2 年，不超过 5 年。致同会计师事务所 ( 特 殊普通合伙 ) 已连续五年为公司出具年度审计报告，为增强审计独立性，确保审 计质量，公司在确认北京兴华会计师事务所 （ 特殊普通合伙 ）（ 以下简称 “ 兴华 ” ） 具有证券、期货及相关业务审计资格，且具备多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力的基础上，聘任北京兴华会计师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 为公司（未完）  |