[公告]15盈德债：湖南盈德气体有限公司2015年公司债券2016年度受托管理事务报告
债券简称：15盈德债 债券代码：122487 说明: B_W7(KCDCIWG64F[4DX(8EI 1 湖南盈德气体有限公司 Hunan Yingde Industrial Gas Co., Ltd. 湖南省株洲市天元区长江广场保利大厦 B 座 2207 室 湖南盈德有限公司2015年公司债券 受托管理事务报告 （2016年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路689号） 二〇一七年六月 重要声明 海通证券股份有限公司（以下简称 “ 海通证券 ” ）编制本报告的内容及 信息 均来源于 湖南盈德气体 有限 公司（以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 公司 ” 或 “ 湖南盈德 ” ） 对外公布的《 湖南盈德气体 有限 公司 公司债券 201 6 年年度报告》等相关公开信 息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证 券不承担任何责任 。 目 录 第一章 本期债券概况 ................................ ................................ ................................ . 4 第二章 发行人2016年度经营和财务状况 ................................ ............................... 6 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ................................ ............... 17 第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ................................ ............................... 18 第五章 本期债券利息的偿付情况 ................................ ................................ ........... 19 第六章 债券持有人会议召开情况 ................................ ................................ ........... 20 第七章 本期债券跟踪评级情况 ................................ ................................ ............... 21 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 ................................ ....... 22 第九章 受托管理人职责履行情况 ................................ ................................ ........... 23 第十章 其他情况 ................................ ................................ ................................ ....... 24 第一章 本期债券概况 一、核准文件和核准规模 2015年9月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2187号文核准， 湖南盈德气体有限公司获准发行不超过人民币9.8亿元公司债券。 二、发行主体名称 中文名称：湖南盈德气体有限公司 英文名称：Hunan Yingde Industrial Gas Co., Ltd. 三、本期债券的主要条款 1 、债券名称： 湖南盈德气体有限公司 201 5 年公司债券 （简称 “ 本 期 债券 ” ）。 2 、债券简称及代码：简称为 “ 15 盈德债” ， 债券 代码为 “ 122487 ” 。 3、发行规模：人民币9.8亿元。 4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 5、债券品种和期限：本期债券期限为5年，附第3个计息年度末发行人调整 票面利率选择权及投资者回售选择权。 6、债券利率：本期债券票面利率为5.48%。 7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如果投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的本金将在第三个计息年度末和利息一起支付。年度付息款 项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作 按照主管部门的相关规定办理。 8、付息日：本期债券付息日为2016年至2020年每年的10月13日（如遇法定 节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利 息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018 年每年的10月13日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。 9、兑付日：本期债券兑付日为2020年10月13日（如遇法定节假日和/或休息 日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者 行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2018年10月13日（如遇法定 及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项 不另计息）。 10、担保方式：本期债券为无担保债券。 11、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，展望为稳定。 12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本次公司债券的存续期内，新世纪每 年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。截止本受托管理事务报告出具之日， 新世纪已经发布2016年度跟踪评级报告，发行人的主体信用等级为AA，本期债 券的信用等级为AA，展望由负面上调为稳定。 13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。 14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 第二章 发行人2016年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 发行人名称 ： 湖南盈德气体有限公司 英文名称 ： Hunan Yingde Industrial Gas Co., Ltd. 注册资本 ： 30,633.8878 万元 注册地址 ： 湖南省株洲市天元区长江广场保利大厦 B 座 2207 室 法定代表人 ： 顾小平 成立日期 ： 2001 年 11 月 21 日 联系电话 ： 0731 - 22869308 传真 ： 0731 - 22869308 电子邮箱 ： zhaoyanping@yingdegas.com 经营范围 ： 制造、销售各种工业气体；（限分公司经营）销售、租 赁气体生产设备；气体技术开发、咨询服务。 2001 年 10 月 29 日，湖南盈德气体有限公司经湖南省对外贸易经济合作厅 《关于设 立湖南盈德气体有限公司的批复》（湘外经贸外资字（ 2001 ）第 127 号） 批准，由湘火炬、汇科盈、 Baslow 、乾元盛达、和顺、同岳六方投资成立。经株 洲市工商行政管理局批准，发行人取得企业法人营业执照（注册号：企合湘株总 字第 000293 号），注册资本人民币 6,680 万元，分三期缴纳，应在 2004 年 12 月 前完成，第一期出资经株洲大唐有限责任会计师事务所出具的株唐会字（ 2001 ） 146 号《验资报告》审验，第二期出资经湖南天华有限责任会计师事务所株洲大 唐分所出具的株天会株唐验字（ 2002 ） 142 号验资报告审验，第三期 出资经株洲 建业有限责任会计师事务所出具的株建会（ 2003 ）验字第 187 号验资报告审验。 其中，湘火炬出资金额为 1,880.00 万元；汇科盈出资金额为 1,360.00 万元； Baslow 出资金额为 1,336.00 万元；乾元盛达出资金额为 780.00 万元；和顺出资金额为 768.00 万元；同岳出资金额为 556.00 万元，分别占湖南盈德的注册资本的 28.14% 、 20.36% 、 20.00% 、 11.68% 、 11.50% 及 8.32% 。截至 2003 年 7 月 2 日止，湖南盈 德气体有限公司注册资本 6,680.00 万元，实缴资本 6,68 0.00 万元 , 占已登记注册 资本总额的 100.00% 。 单位：万元 投资人 出资额 占总注册资本的比例 湘火炬 1,880.00 28.14% 汇科盈 1,360.00 20.36% Baslow 1,336.00 20.00% 和顺 768.00 11.50% 乾元盛达 780.00 11.68% 同岳 556.00 8.32% 合计 6,680.00 100.00% 2003 年 11 月 6 日，经湖南省对外贸易经济合作厅《湖南省外经贸厅关于湖 南盈德气体有限公司增资及变更事项的批复》（湘外经贸外资字（ 2003 ） 125 号） 批准，各股东同比例增加注册资本到 24,600.00 万元人民币；其中，湘火炬出资 6,922.44 万元，汇科盈出资 5008.56 万元， Baslow 出资 4,920.00 万元，乾元盛达 出资 2,873.28 万元，和顺出资 2,829.00 万元，同岳出资 2046.72 万元。本次变更 已办理工商变更登记手续。本次增资过程分别经湖南建业会计师事务所有限公司 出具的湘建会（ 2004 ）验字第 09 3 号、湘建会（ 2004 ）验字第 236 号、湘建会（ 2005 ） 验字第 015 号、湘建会（ 2005 ）验字第 166 号《验资报告》审验和湖南建业会计 师事务所有限公司株洲分所出具的湘建会株（ 2007 ）验字第 077 号《验资报告》 审验。截至 2007 年 9 月 27 日止，发行人注册资本 24,600.00 万元，实缴资本 24,600.00 万元，占已登记注册资本总额的 100.00% 。 单位：万元 投资人 出资额 占总注册资本的比例 湘火炬 6, 922.44 28.14% 汇科盈 5,008.56 20.36% Baslow 4,920.00 20.00% 和顺 2,829.00 11.50% 乾元盛达 2,873.28 11.68% 同岳 2,046.72 8.32% 合计 24,600.00 100.00% 2004 年 8 月 18 日，经湖南省商务厅《湖南省商务厅关于湖南盈德气体有限 公司股权转让的批复》（湘商外贸（ 2004 ） 75 号）批准，同意同岳将其 8.32% 的 股权转让给乾元盛达。股权转让后，湘火炬占注册资本的 28.14% ，汇科盈占注 册 资本的 20.36% ， Baslow 占注册资本的 20.00% ，乾元盛达占注册资本的 20.00% ， 和顺占注册资本的 15.00% 。本次变更已办理工商变更登记手续。 单位：万元 投资人 出资额 占总注册资本的比例 湘火炬 6,922.44 28.14% 汇科盈 5,008.56 20.36% Baslow 4,920.00 20.00% 乾元盛达 4,920.00 20.00% 和顺 2,829.00 11. 50% 合计 24,600.00 100.00% 2006 年 6 月 9 日，经株洲市招商合作局《关于湖南盈德气体有限公司股权 变更的批复》（株招商字（ 2006 ） 49 号）批准，湘火炬将其 10.73% 的股权转让给 和顺，将其 17.41% 的股权转让给 Baslow ，退出湖南盈德；汇科盈将其 7.77% 的 股权转让给和顺，将其 12.59% 的股权转让给 Baslow ，退出湖南盈德。股权转让 后，和顺占注册资本的 30.00% ， Baslow 占注册资本的 50.00% ，乾元盛达占注册 资本的 20.00% 。本次变更已办理工商变更登记手续。 单位：万元 投资人 出资额 占总注册资本的比例 Baslow 12,300 50.00% 和顺 7,380.00 30.00% 乾元盛达 4,920.00 20.00% 合计 24,600.00 100.00% 2006 年 6 月 12 日，经株洲市招商合作局《关于湖南盈德气体有限公司股权 变更的批复》（株招商字（ 2006 ） 51 号）批准，同意和顺将其 30.00% 股权转让给 盈德投资，退出湖南盈德；同意 Baslow 将其 50.0 0% 的股权转让给盈德投资，退 出湖南盈德。股权转让后，盈德投资占注册资本的 80.00% ，乾元盛达占注册资 本的 20.00% 。本次变更已办理工商变更登记手续。 单位：万元 投资人 出资额 占总注册资本的比例 盈德投资 19,680.00 80.00% 乾元盛达 4,920.00 20.00% 合计 24,600.00 100.00% 2006 年 8 月 18 日，经株洲市招商合作局《关于湖南盈德气体有限公司股权 变更的批 复》（株招商字（ 2006 ） 82 号）批准，同意乾元盛达将其持有的 20.00% 股权转让给株洲荣滔投资有限公司。股权转让后，盈德投资占注册资本的 80.00% ， 荣滔占注册资本的 20.00% 。本次变更已办理工商登记手续。 单位：万元 投资人 出资额 占总注册资本的比例 盈德投资 19,680.00 80.00% 荣滔 4,920.00 20.00% 合计 24,600.00 100.00% 2006 年 8 月 22 日，经 株洲市招商合作局《关于湖南盈德气体有限公司股权 变更等事项的批复》（株招商字（ 2006 ） 83 号）批准，同意荣滔将其持有的 20.00% 股权转让给 Rongton ，退出湖南盈德。股权转让后，盈德投资占注册资本的 80.00% ， Rongton 占注册资本的 20.00% 。此次变更已办理工商登记手续。 单位：万元 投资人 出资额 占总注册资本的比例 盈德投资 19,680.00 80.00% Rongton 4,920.0 0 20.00% 合计 24,600.00 100.00% 2006 年 8 月 23 日，经株洲市招商合作局《关于湖南盈德气体有限公司股权 变更等事项的批复》（株招商字（ 2006 ） 84 号）批准，同意 Rongton 将其持有的 20.00% 股权转让给盈德投资，退出湖南盈德。至此，发行人成为盈德投资控股的 外国法人独资企业。此次变更已办理工商登记手续。 2015 年 5 月 28 日，经股东决定批准，湖南盈德气体有限公司将盈德气体投 资有限公司的全资子公司株洲盈德气体有限公司吸收合并，公司注册资本增加至 30,633.8878 万元，此次 变更已办理工商登记手续。 截至本报告出具日，发行人控股股东仍然为盈德气体投资有限公司，持有发 行人 100.00% 的股权，近三年内发行人无实际控制人变化或者重大资产重组情况。 单位：万元 投资人 出资额 占总注册资本的比例 盈德投资 30,633.8878 100.00% 合计 30,633.8878 100.00% 二、发行人 201 6 年度经营情况 截至2016年12月31日，发行人资产总额918,826.74万元，净资产561,651.17 万元，2016年发行人营业总收入286,562.97万元，净利润56,205.23万元，归属于 母公司所有者的净利润34,702.65万元，经营性净现金流净额98,663.48万元，现金 及现金等价物净增加额-14,100.15万元。 三、发行人 201 6 年度财务状况 （一）主要经营业务 1 、分业务板块的营业收入、营业成本构成情况 主营业务收入 及成本 情况 单位 ： 亿元 项目 201 6 年度 收入 占比 2016 年度成本 占比 毛利率 现场供气 24.42 86.57% 17.37 90.33% 28.87% 零售供气 3.79 13.43% 1.86 9.67% 50.79% 合计 28.21 100.00% 19.23 100.00% 31.83% 2 、利润表 单位 ： 万元 项目 2 01 6 年 2 01 5 年 较上年变动幅度 （ % ） 一、营业总收入 286,562.97 268,056.15 6.90 其中：营业收入 286,562.97 268,056.15 6.90 二、营业总成本 212,974.66 204,078.90 4.36 其中：营业成本 196,232.6 9 187,296.47 4.77 营业税金及附加 2,152.33 1,745.26 23.32 销售费用 3,927.51 3,450.31 13.83 管理费用 6,638.31 8,654.05 - 23.29 财务费用 2,595.87 2,889.97 - 10.18 资产减值损失 1,427.94 42.84 3,233.47 投资收益（损失以 “ - ” 号填 列） - 185.93 47.66 - 490.15 三、营业利润（亏损以 “ - ” 号填列） 73,402.39 64,024.91 14. 65 加：营业外收入 368.86 578.05 - 36.19 其中：非流动资产处置利得 282.08 154.18 82.95 减：营业外支出 43.34 143.93 - 69.89 其中：非流动资产处置损失 16.82 110.71 - 84.81 四、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 73,727.91 64,459.02 14.38 减：所得税费用 17,522.68 16,789.51 4.37 五、净利润（净亏损以 “ - ” 号填列） 56,205.23 47,669.51 17.91 项目 2 01 6 年 2 01 5 年 较上年变动幅度 （ % ） 归属于母公司所有者的净利 润 34,702.65 27,999.28 23.94 少数股东损益 21,502.58 19,670.23 9.32 七、综合收益总额 56,205.23 47,669.51 17.91 归属于母公司所有者的综合 收益总额 34,702.65 27,999.28 23.94 归属于少数股东的综合收益 总额 21,502.58 19,670.23 9.32 （ 1 ）营业收入、营业成本及营业税金及附加 201 6 年 度 ，公司营业收入 为 286,562.97 万元 ， 同比增长 6.90 % ， 公司 营业成本 为 196,232.69 万元 ， 同比增长 4.77 % ， 主要 系 公司 主营 业务收入 、主营业务成本的 增长幅度较大 所致。 201 6 年度 ， 公司 营业税金及附加 为 2,152.33 万元 ， 同比 增加 23.32 % ， 主要是 根据财会 [2016]22 号调减管理费用金额 348.62 万元，调增税金及附加 348.62 万元 。 （ 2 ）销售费用 201 6 年 度 ， 公司 销售费用为 3, 927.51 万元，同比 增加 13.83 % ，主要是由于 201 6 年公司运输费 增加 所致 。 （ 3 ）管理费用 201 6 年度，公司管理费用为 6,638.31 万元 ， 同比 减少 23.29 % ，主要系公司 职 工薪酬 、 其他费用减少 所致。 201 6 年，公司 职工薪酬减少 393.35 万元 ， 其他费用 减少 1,458.32 万元 。 （ 4 ）财务费用 201 6 年， 公司 财务费用 为 2,595.87 万元 ， 同比 减少 10.18 % ，主要系 公司财务 费用摊销减少 477.44 万元。 （ 5 ）资产减值损失 201 6 年，公司资产减值损失为 1,427.94 万元 ， 同比 增加 3,233.47 % ，主要是由 于公司坏账损失、固定资产减值损失和在建工程减值损失增加所致。 （ 6 ）投资收益 201 6 年度，公司投资收益为 - 185.93 万元 ， 同比 减少 490.15 % ，主要是公司采 用权益法核算的长期股权投资所获得的投资收益为负 。 （ 7 ）少数股东损益 2016 年，少数股东损益 21,502.58 万元 ， 同比增长 9.32% ，主要是因为公司 净利润增长幅度较大 。 （二）主要资产和负债变动情况 项目名称 2016年末 2016年末占 总资产的比 例 2015年末 2015年末数 占总资产的 比例 2016年末金额较 2015年末变动比 例 货币资金 54,645.15 5.95% 54,174.80 6.32% 0.87% 应收票据 18,677.80 2.03% 33,372.13 3.89% -44.03% 应收账款 55,454.38 6.04% 49,717.21 5.80% 11.54% 预付款项 45,539.87 4.96% 44,788.66 5.22% 1.68% 其他应收款 213,168.34 23.20% 210,900.01 24.59% 1.08% 存货 5,725.73 0.62% 3,565.09 0.42% 60.61% 其他流动资产 18,169.56 1.98% 21,492.00 2.51% -15.46% 一年内到期的非 流动负债 88,10 5.00 9.59% - - - 流动资产合计 499,485.84 54.36% 421,350.03 49.13% 18.54% 长期股权投资 28,029.30 3.05% 2,072.94 0.24% 1,252.15% 固定资产 247,950.53 26.99% 259,712.87 30.28% -4.53% 在建工程 19,505.83 2.12% 19,228.82 2.24% 1.44% 无形资产 6,905.03 0.75% 7,079.53 0.83% -2.46% 商誉 221.15 0.02% 221.15 0.03% 0.00% 其他非流动资产 114,500.00 12.46% 145,785.21 17.00% -21.46% 非流动资产合计 419,340.90 45.64% 436,227.79 50.87% - 3.87% 短期借款 23,802.33 2.59% 40,450.00 4.72% -41.16% 应付票据 17,318.81 1.88% 48,815.33 5.69% 64.52% 应付账款 5,528.74 0.60% 8,903.84 1.04% -37.91% 预收款项 583.91 0.06% 507.61 0.06% 15.03% 其他应付款 24,638.61 2.68% 24,185.33 2.82% 1.87% 一年内到期的非 流动负债 133,494.57 14.53% 20.00 0.00% 667,372.83% 流动负债合计 217,390.48 23.66% 122,088.11 14.24% 78.06 % 长期借款 40,000.00 4.35% 19,980.00 2.33% 100.02% 应付债券 97,161.45 10.57% 186,776.27 21.78% -47.98% 项目名称 2016年末 2016年末占 总资产的比 例 2015年末 2015年末数 占总资产的 比例 2016年末金额较 2015年末变动比 例 长期应付款 2,623.65 0.29% 9,216.98 1.07% -71.53% 非流动负债合计 139,785.10 15.21% 215,973.25 25.18% - 35.28% 负债合计 357,175.57 38.87% 338,061.36 39.42% 5.65 % 1 、货币资金 2016 年末，公司货币资金余额为 54,645.15 万元，同比增加 0.87% ，主要是因 为公司用于担保的定期存款 增加了 31,500.00 万元。 2 、应收票据 2016 年末，公司应收票据同比减少 44.03% ，主要是因为报告期末公司应收银 行承兑汇票减少 12,508.74 万元，应收商业承兑汇票减少了 2,185.59 万元，导致最 终应收票据余额大幅减少。 3 、应收账款 2016 年末，公司应收账款账面价值 55,454.38 万元，同比增加 11.54% 。按欠款 方归集的期末余额前五名公司为：陕西龙门钢铁有限责任公司、河北敬业钢铁有 限公司、贵州天福化工有限责任公司、日照钢铁有限公司和珠海粤裕丰钢铁有限 公司。前五名公司的应收账款余额合计为 41,515.35 万元，占 2016 年末应收账款余 额的 71.79% 。公司一般按账龄分析法计提坏账准备，期末单项金额重大并单独计 提的坏账准备的有陕西龙门钢铁有限责任公司和中核红华特种气体股份有限公 司，分别对其 24,720.56 万元和 814.98 万元应收账款账面余额单独计提 3% 与 100% 坏账准备，单独计提的坏账准备总额为 1,556.60 万元。 4 、预付款项 2016 年末，公司预付账款同比增加 1.68% ，主要是报告期内公司因购买设备 向浙江智海化工设备工程有限公司的预付账款。报告期末，公司预付浙江智海化 工设备工程有限 公司款项余额为 41,740.57 万元，占预付账款总额的 91.66% 。 5 、存货 2016 年末，公司存货较 2015 年末增加 2,160.64 万元，增加幅度 60.61% ，主要 是原材料大幅增加。 6 、其他应收款 2016 年末，公司其他应收款账面价值为 213,168.34 万元，同比增加 1.08% ，较 2015 年末基本不变。 7 、固定资产 2016 年末，公司固定资产占总资产的 26.99% ，主要为房屋及建筑物、机器设 备、运输工具以及办公设备及其他。 2016 年末，公司固定资产同比减少 4.53% ， 主要是因为公司机器设备的累计折 旧增加。 8 、在建工程 2016 年末，公司在建工程同比增长 1.44% 。主要是天然气制氢项目余额增加 2,347.19 万元。 9 、其他非流动资产 2016 年末，公司其他非流动资产余额 114,500.00 万元，全部为拆借给关联方 的委托贷款。公司委托贷款的规模较 2015 年末下降 21.46% 。 10 、短期借款与长期借款 201 6 年末，公司短期保证借款减少 16,647.67 万元，长期保证借款增加 20,020.00 万元，期末公司短期借款和长期借款合计较 2015 年末增加 5.58% 。 11 、预收款项 201 6 年末，公司预收款 项较 2015 年末增加 15.03% ，主要是因为 1 年内（含 1 年）的预收款项余额增加了 40.07 万元。 12 、一年内到期的非流动负债 2016 年末，公司一年内到期的非流动负债余额为 133,494.57 万元，较 2015 年 末增加 133,474.57 万元，主要是一年内到期的长期借款转入 39,980.00 万元，一年 内到期的应付债券转入 90,144.02 万元。 13 、应付票据 2016 年末，公司应付票据同比减少 64.52% ，主要是公司银行承兑汇票减少 32,255.56 万元。 14 、其他应付款 2016 年末，公司其他应付款余 额为 24,638.61 万元，较 2015 年末余额增加 1.87% ， 占 2016 年末总资产的 2.68% 。 15 、应付债券 2016 年末，公司应付债券余额较 2015 年末减少 47.98% ，主要是因为 12 盈德 MTN1 将在 2017 年 7 月到期，已转入一年内到期的非流动负债科目。 截至 2016 年 12 月 31 日， 发行人 不存在逾期未偿还债项。 16 、长期应付款 2016 年末，公司长期应付款余额为 2,623.65 万元，主要系 2015 年 8 月 31 日珠海 盈德气体有限公司与交银金融租赁有限责任公司签订售后融资租赁所致。该笔融 资租赁期限为 36 个 月，融资本金为 10,000 万元，本期已归还本金 3,222.79 万元。 （ 三 ）投资状况 1 、日照盈德气体有限公司 60000m3/h 制氧项目 该项目已取得日照市岚山区发展和改革局的项目核准意见（岚发改审字 【 2014 】 10 号）、日照市国土资源局岚山分局的拟选址用地意见和日照市环境保 护局岚山分局的项目环境影响报告表审批意见（岚换表【 2014 】 22 号）。 该项目 包括 2 套 6 万立方米的空气分离设备，第一套设备已经于 2015 年底完工转入固定资 产。 截至 201 6 年 12 月 3 1 日，第二套设备已经投入资金 0.27 亿元。 2 、河北盈达天 然气制氢项目 河北盈达气体有限公司（以下简 称 “ 河北盈达 ” ）系 发行人 的孙公司，已与 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司（简 称 “ 中石化石家庄炼化分公 司 ” ）签 订协议，在石家庄循环经济化工示范基地建设 45,000Nm3/h 天然气制氢 项目，为 800 万吨油品升级改造项目配套供应氢气。 2013 年 2 月 1 日， 该 项目取得河北省固定资产投资项目备案证，备案编号 为 石 化经发备字【 2013 】 002 号； 2013 年 4 月 16 日， 该项目 取得石家庄循环化工工园区 管理委员会安全生产监督管理和环境保护局 出具的 《关于河北盈达气体有限公司 4500 0Nm3/h 天然气制氢项目环境影响报告书的批复》（石化安环审字【 2013 】 2 号）； 2013 年 7 月 16 日， 该 项目取得建设用地规划许可证（地字第 130182201300019 号），用地位置为石家庄循环化工园区，性质为工业用地，用地面积 185,240 .00 平方米； 2013 年 8 月 13 日，河北盈达取得项目建设土地使用权证（藁国用（ 2013 ） 第 042 号） ； 2013 年 9 月 26 日， 河北盈达 取得建设工程规划许可证（建字第建管 130100201300127 号）。 截至 201 6 年 12 月 3 1 日，该项目已累计投入 5.74 亿元。 项目投 产后，公 司将新增 45,000Nm3/h 的制氢能力。根据项目申请报告测算，该项目每年可实现 营业收入 5.60 亿元、税后利润 0.67 亿元，投资回收期为 6.66 年。 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一、本期债券募集资金情况 2015 年 10 月 13 日，发行人发行了 湖南盈德气体有限公司 2015 年公司债 券，发行规模 9.80 亿元，发行期限 5 年，附第 3 个计息年度末发行人调整票面 利率选择权及投资者回售选择权。在“ 15 盈德债 ”扣除发行费用后的募集资金 中， 2.85 亿元用于偿还公司债务， 4.00 亿元用于投资河北盈达天 然气制氢项目， 剩余 用于补充公司流动资金 。 二、本期债券募集资金实际使用情况 及专项账户运作情况 截至 2016 年 12 月 31 日， 湖南盈德气体 有限公司 2015 年公司债券募集资 金专项账户余额为 70.74 万元。 9.80 亿元募集资金中， 2.85 亿元已经用于偿还银 行借款， 4.00 亿元已用于投资河北盈达天然气制氢项目， 剩余部分用于补充营运 资金。本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账 户运作规范。 第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 发行人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券 持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序 和其他重要事项， 发行人已按照《管理办法》的规定，聘请海通证券担任本期债券的债券受托 管理人，并与海通证券订立了《债券受托管理协议》。 发行人与民生银行南京分行签订《湖南盈德气体有限公司2015年公司债券账 户及资金监管协议》，约定民生银行南京分行对偿债资金的存入、使用和支取进 行监督管理。偿债资金专户内的资金将专门用于本期债券本息的兑付，除此之外 不得用于其他用途。 第五章 本期债券利息的偿付情况 发行人于2016年10月13日支付了本期债券自2015年10月13日至2016年10月 12日期间的利息5,370.40万元。截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付 利息或本金的情况。 第六章 债券持有人会议召开情况 截至本报告出具日，发行人未出现触发债券持有人会议的情况。 第七章 本期债券跟踪评级情况 2017年6月29日，新世纪披露《湖南盈德气体有限公司2015年公司债券跟踪 评级报告》，将本期债券的评级展望由负面上调为稳定，保持主体和债项的AA 信用等级不变。 第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 截至本报告出具日，发行人指定的代表发行人负责本期债券事务的专人未发 生变动。 第九章 受托管理人职责履行情况 报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定 和本期债券《受托管理协议》等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行 了受托管理工作职责。 第十章 其他情况 一、债券信用评级发生变化 2016年6月17日，新世纪披露《湖南盈德气体有限公司2015年公司债券 跟踪评级报告》，将本期债券的评级展望由稳定下调为负面，保持主体和债项的 AA信用等级不变。 二、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项 （一）关于陕西龙门钢铁有限公司拖欠供气款的仲裁事项 截止2016年12月31日，陕西龙门钢铁有限公司所欠供气款余额为 247,205,627.91元，就欠款纠纷公司已于2016年12月1日向中国国际经济贸易 仲裁委员会提出仲裁申请，要求被申请人支付拖欠气款，案件已选定仲裁人，等 待开庭。2017年3月7日，双方就欠款款事项签署还款协议，发行人综合考虑 该款项预计发生坏账可能性，对其余额按照3%计提了7,416,168.84元的坏账准 备。 （二）关于河北敬业钢铁有限公司拖欠货款并侵占平山工厂经营权的诉讼 2015年12月2日，因河北敬业钢铁有限公司（以下简称“河北敬业”）拖 欠河北盈德气体有限公司（以下简称“河北盈德”）大额货款约为人民币8,600.00 万元，河北盈德拟采取行动，停止对河北敬业的工业气体供应，导致河北敬业未 经公司同意占有了平山工厂并控制了平山工厂的经营权。截至2016年7月22 日，河北敬业已经归还了平山工厂的控制权，截至2016年7月29日，河北敬业 向河北盈德支付了共计一亿陆仟伍佰万元人民币银行承兑汇票。截至本报告出具 日，河北盈德已就该事件撤回对河北敬业的诉讼。 （三）关于与江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司的供气纠纷仲裁事项 2015年10月14日，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮 钢公司”）因与淮安盈达气体有限公司（以下简称“淮安盈达”）在履行《投资 建厂供气合同》过程中产生争议，向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲 裁委员会”）申请仲裁，2016年5月12日，仲裁委员会对该案件作出了部分裁 决。2016年5月26日，淮钢公司根据部分裁决的裁决书向仲裁委员会提交了《变 更仲裁请求申请书》，仲裁委员会受理了该案正在审理中。截至本报告出具日， 仲裁委员会尚未对该案进行裁决。2016年9月6日，淮钢公司又提交了以江苏 盈德气体有限公司为被申请人的《仲裁申请书》，仲裁委员会已受理该案件，并 于2017年3月28日进行了开庭审理。截至本报告出具日，仲裁委员会尚未对该 案进行裁决。 除上述事件外，发行人不存在其他对公司财务状况、经营成果、声誉、业务 活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。 三、发行人非经营性往来占款及资金拆借情况 2016 年， 公司非经营性往来占款及资金拆借主要是关联方资金拆借 。 截至 201 6 年 12 月 31 日 ，公司关联方资金拆借情况如下表所示： 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆出 安阳盈德气体有限公司 60,000.00 2015/11/25 2017/7/12 委托贷款 安阳盈德气体有限公司 3,441.00 2016/11/9 2017/7/12 委托贷款 池州盈德气体有限公司 2,000.00 2016/5/12 2017/4/12 委托贷款 贵州盈德气体有限公司 7,150.00 2015/11/26 2017/7/12 委托贷款 宁德盈德气体有限公司 13,920.00 2015/12/2 2020/10/13 委托贷款 三门峡盈德气体有限公司 10,905.00 2015/11/26 2017/7/12 委托贷款 山西盈德气体有限公司 17,200.00 2015/11/23 2017/9/9 委托贷款 乌海鄂托克盈德气体有限公司 20,250.00 2015/12/9 2020/10/13 委托贷款 咸宁盈德气体有限公司 6,500.00 2016/3/28 2017/7/12 委托贷款 内江盈德气体有限公司 10,000.00 2015/12/21 2020/10/13 委托贷款 内江盈德气体有限公司 10,330.00 2016 /5/10 2020/10/13 委托贷款 营口盈德气体有限公司 45,000.00 2016/12/20 2019/12/19 委托贷款 常熟盈德气体有限公司 15,000.00 2016/12/20 2019/12/19 委托贷款 张家港盈达气体有限公司 2,000.00 2016/12/13 2017/11/21 委托贷款 张家港盈鼎气体有限公司 2,580.00 2016/12/13 2017/9/9 委托贷款 合计 226,276.00 四、报告期内其他重大事项 2016年12月20日，因为盈德集团境外评级被下调，湖南盈德面临着一定 程度的流动性风险。2017年3月10日，湖南盈德的董事及高管发生重大变动。 2017年5月4日，太盟亚洲资本II-2有限责任公司（以下简称“太盟亚洲资本”） 已累计持有盈德集团98.11%的股份，湖南盈德的实际控制人由孙忠国、Trevor Raymond Strutt和赵项题三位自然人变更为太盟亚洲资本。海通证券针对上述重 大事项均出具了临时受托管理事务报告。 本期债券的评级机构新世纪对盈德集团评级下调、管理层变动、要约收购和 2016年经营业绩发生亏损等重大事项均表示了关注，并将会对上述事项可能会 对湖南盈德造成的影响进行持续跟踪。 海通证券作为本期债券的受托管理人，将会对涉及湖南盈德的重大事项及时 进行信息披露并出具临时受托管理事务报告。 C:\Users\SUWEIS~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\dc797d3249683f41c9de4295fde0a4f.jpg （本页无正文，为《湖南盈德气体有限公司2015年公司债券2016年度受托管理事 务报告》之盖章页） 债券受托管理人：海通证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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