[公告]14嘉峪关：2014年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司公司债券（2016年度）债权代..
声明 国家开发银行甘肃省分行(以下简称“甘肃分行”)编制本报告的 内容及信息均来源于嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有 限公司(以下简称“发行人”、“公司”)对外公布的《2014年嘉峪关 市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司公司债券2016年年 度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意 见。甘肃分行对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何 保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据 以作为甘肃分行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本 报告所进行的任何作为或不作为，甘肃分行不承担任何责任。 目录 声明 ................................................................................................................................................... 1 目录 ................................................................................................................................................... 3 第一章 本期债券概况........................................................................................................................ 4 第二章 发行人2015年度经营及财务状况 ...................................................................................... 6 第三章 发行人募集资金使用情况 .................................................................................................... 9 第四章 债券持有人会议召开情况 .................................................................................................. 11 第五章 本期债券本息偿付情况 ...................................................................................................... 12 第六章 本期债券跟踪评级情况 ...................................................................................................... 13 第七章 发行人负责本期债券相关事项专人的变动情况 .............................................................. 14 第八章 其他事项 ............................................................................................................................. 15 第一章 本期债券概况 一、发行人基本情况 公司名称：嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集团）有限公司 注册地址：嘉峪关市供热公司(昌盛街锅炉房)综合楼 法定代表人：宋长远 注册资本：人民币壹亿元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：市政道路、道路照明、防洪设施、给排水设施、城市桥 涵、集中供热、园林绿地、防风治沙、水土保持、生态环境建设工程的 投资、建设、管理；房地产开发；管道安装。（以上项目需资质的以资 质为准）。 信息披露事务负责人：徐嘉荣 冉萍 联系电话：0937-6310392 传真：0937-6310392 二、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年嘉峪关市城市基础设施建设投资开发（集 团）有限公司公司债券。 （二）债券简称：14嘉峪关债（银行间市场）；14嘉峪关（上海证 券交易所）。 （三）债券代码：1480495（银行间市场）；124981（上海证券交 易所）。 （四）发行首日：2014 年9 月23日。 （五）债券发行总额：人民币10亿元。 （六）债券期限和利率：期限7年，本期债券采用固定利率，票面 年利率为7.83%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计利息。 （七）计息期限：自2014 年9 月23 日起至2021 年9 月22 日止。 （八）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，本期债券存续期后五年 的当期利息随本金一起支付。 （九）付息日：本期债券的付息日为2015 年至2021 年每年的9月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 （十）兑付日：本期债券的兑付日为2017 年至2021 年每年的9月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 （十一）债券担保：本期债券由酒泉钢铁（集团）有限责任公司 （以下简称“酒钢集团”）提供不可撤销连带责任保证担保。 （十二）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主 体信用级别为AA-，本期债券信用级别为AA+。 （十三）债券代理人：国家开发银行甘肃省分行。 第二章 发行人2016年度经营及财务状况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2016年度的财 务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（中审亚太审字 (2017)020552号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自 该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2016年 度完整的经审计的财务报告及其附注。 一、发行人总体经营情况 截至 2016 年末，发行人总资产822,362.36万元，较 2015 年上升 20.15%。2016年发行人实现营业总收入65,833.79万元，净利润7,485.33 万元。发行人2016年经营活动产生的现金流量净额为-107,724.64万元； 投资活动产生的现金流量净额为-114.55万元；筹资活动产生的现金流量 净额为99,655.16万元。 二、发行人主要会计数据和财务指标 单位：万元 主要会计数据和财务指标 2016年末/度 2015年末/度 同期变化 资产总计 822,362.36 684,440.80 20.15% 负债合计 342,364.33 228,328.09 49.94% 净资产 479,998.04 456,112.71 5.24% 营业收入 65,833.79 36,028.37 82.73% 净利润 7,485.33 7,445.61 0.53% 经营活动产生的现金流量净额 -107,724.64 -51,836.10 107.82% 投资活动产生的现金流量净额 -114.55 -63.08 81.59% 筹资活动产生的现金流量净额 99,655.16 34,528.15 188.62% 期末现金及现金等价物余额 86,271.42 94,455.45 -8.66% 流动比率 4.03 4.42 -8.82% 速动比率 1.08 1.71 -36.84% 资产负债率 41.63% 33.36% 24.79% 注：1、流动比率＝流动资产/流动负债； 2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债； 3、资产负债率＝负债总额/资产总额。 三、发行人主要经营情况 1、营业收入构成情况 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占比 金额 占比 工程代建收入 51,151.97 77.78% 24,936.36 69.21% 29.93% 供热收入 14,057.48 21.37% 10,951.44 30.40% 32.45% 其他业务收入 556.87 0.85% 140.57 0.39% 24.17% 合计 65,766.32 100% 36,028.37 100% 30.66% 2、营业成本构成情况 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占比 金额 占比 工程代建成本 44,376.78 75.42% 20,704.75 72.16% 114.33% 供热成本 14,388.80 24.45% 7,972.55 27.79% 80.48% 其他业务成本 73.86 0.13% 13.98 0.05% 428.28% 合计 58,839.45 100% 28,691.29 100% 105.08% 3、利润情况 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比增减 营业收入 65,833.79 36,028.37 82.73% 营业成本 58,839.45 28,691.29 105.08% 投资收益 296.20 12.91 2194.98% 公允价值变动损益 148.77 22.44 562.97% 营业利润 2,044.94 1,951.64 4.78% 加：营业外收入 6,036.57 8,512.35 -29.08% 减：营业外支出 6.30 1,047.74 -99.40% 利润总额 8,075.20 9,416.25 -14.24% 净利润 7,485.33 7,445.61 0.53% 四、发行人资产受限情况 截至 2016 年12 月31 日，发行人受限资产总计【68,933,453.13】万 元，具体情况如下： 单位：万元 项 目 期末账面价值 受限原因 城投综合楼 12,490,126.14 产权正在办理中 供热办公楼 3,548,460.65 产权正在办理中 供热锅炉房 52,894,866.34 产权正在办理中 合计 68,933,453.13 五、发行人对外担保情况 截至2016年12月31日，发行人无对外担保。 第三章 发行人募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金共10亿元人民币，将 主要用于城市基础设施建设，其中，0.4亿元用于嘉峪关市机场南路向南 延伸段路桥工程；0.3亿元用于嘉峪关市现代农业生态示范园建设项目； 0.8亿元用于嘉峪关市兰新铁路第二双线快客站站前广场新建工程；2亿 元用于嘉峪关市城市南区道路工程；0.4亿元用于嘉峪关经济技术开发区 （工业园区）污水处理项目；1.2亿元用于嘉峪关经济技术开发区（工业 园区）道路及附属工程；4.9亿元用于嘉峪关市2014-2016 年棚户区改造 配套管网及道路工程项目。 发行人于2016年3月10日披露了《嘉峪关市城市基础设施建设投 资开发（集团）有限公司关于拟调整“14嘉峪关债”部分募投项目建设 内容的公告》，拟将原工业园区污水处理设施建设调整为经济技术开发 区（文化旅游园区）丝绸之路博览园污水、供水、供电等基础设施建 设，嘉峪关市2014-2016年棚户区改造配套管网及基础设施增加了棚户 区改造城市道路及亮化、公铁立交、地下管网、绿化、社区、教育、文 化、卫生、公安、消防、粮食安全等基础设施，广场配套建设，小区环 境改造、棚户区改造提升（丝博园）基础设施建设等。在公告期内， “14嘉峪关债”之债券代理人国家开发银行甘肃省分行未收到任何债券 持有人提出的书面异议。根据《国家发展改革委办公厅关于充分发挥企 业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》（发 改办财金[2015]1327号）文件规定，发行人向甘肃省发展和改革委员会 备案后实施了本次募投项目建设内容调整。截至2016年【12】月 【31】日，发行人已按募集说明书约定用途使用募集资金【8.57】亿 元，未使用募集资金【1.43】亿元。 第四章 债券持有人会议召开情况 2016年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债 券持有人会议。 第五章 本期债券本息偿付情况 本期债券付息日为2015 年至2021 年每年的9月23 日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。截至本报告出具 日，发行人已于2016年9月23日按时足额偿付债券利息。 本期债券首次兑付日为2017年9月23日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券尚未进行本金兑付。 第六章 本期债券跟踪评级情况 2016年8月16日，鹏元资信评估有限公司出具了《嘉峪关市城市基 础设施建设投资开发（集团）有限公司2014年公司债券2016年跟踪信 用评级报告》，发行人主体评级为AA-，评级展望为稳定；债项评级为 为AA。 第七章 发行人负责本期债券相关事项专人的变动情况 发行人负责处理本期债券相关事项的专人未发生变动。 第八章 其他事项 一、发行人最新债券发行情况 截至2016年12月31日，除本期债券外，发行人无公开发行尚未 兑付的其他企业（公司）债券、中期票据和短期融资券。 二、报告期内涉及的未决诉讼或仲裁事项 2016年，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务 活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处 罚案件。 三、相关当事人 2016年，本期债券的债券代理人、审计机构、评级机构均未发生 变动。 四、保证人的资信状况 本期债券由酒钢集团提供不可撤销连带责任保证担保。根据联合 资信评估有限公司出具的《酒泉钢铁（集团）有限责任公司中期票据 跟踪评级报告》，将酒钢集团的主体长期信用等级由AA+调整为AA， 评级展望为稳定。 本期债券的评级机构（鹏元资信评估有限公司）将本期债券信用等 级AA列入信用评级观察名单。 中财网
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