[公告]歌尔股份:2017年第二季度可转债转股情况公告
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-059 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔股份有限公司 2017年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 歌尔转债（债券代码：128009）原定转股期为2015年6月19日至2020年12月11日； 转股价格为13.04元/股。2017年5月19日，歌尔转债满足触发《募集说明书》中 约定的有条件赎回条款，已于2017年6月30日停止交易和转股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，公司于2014年12 月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000 万元。 经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公 司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转 债”，债券代码“128009”。 根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募 集说明书》”）约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个 月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日 止）。初始转股价格为26.43元/股。 2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公 司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。根据《募集说明书》的约定， 歌尔转债的附加回售条款生效。2015年6月20日，公司公告《歌尔声学股份有限 公司关于“歌尔转债”回售结果的公告》（公告编号：2015-050），歌尔转债回 售数量为20张，回售金额为2,004.00元。歌尔转债挂牌交易数量变更为 24,999,980张。 公司于2015年6月12日实施2014年度权益分派方案，根据《募集说明书》的 约定，歌尔转债的转股价格于2015年6月12日起由原来的26.43元/股调整为26.33 元/股。 公司于2016年6月15日实施2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的 约定，歌尔转债的转股价格于2016年6月15日起由原来的26.33元/股调整为26.23 元/股。 公司于2017年4月28日实施2016年度权益分派方案，根据《募集说明书》的 约定，歌尔转债的转股价格于2017年4月28日起由原来的26.23元/股调整为13.04 元/股。 公司A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自2017年4月7日 至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 (注： 2017 年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130% 为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算， 其转股价格的130%为16.952元/股) 。 公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券 面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。 自2017年6月30日起，“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后， “歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。 二、歌尔转债转股及股份变动情况 截至2017年6月30日，歌尔转债尚有817,800元未转股。2017年第二季度，歌 尔转债因转股减少2,432,775,100元，转股数量为178,237,350股，剩余可转债余 额为817,800元。公司2017年第二季度股份变动情况如下： 2017年第二季度公司股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、限售流通股（或 非流通股） 262,488,511 17.16 262,488,511 65,000 262,553,511 525,042,022 16.18 高管锁定股 262,488,511 17.16 262,488,511 65,000 262,553,511 525,042,022 16.18 二、无限售流通股 1,266,836,880 82.84 1,275,052,696 178,172,350 1,453,225,046 2,720,061,926 83.82 三、总股本 1,529,325,391 100 1,537,541,207 178,237,350 1,715,778,557 3,245,103,948 100 三、公司股东持股及可转债持有人情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资 料，公司股本结构如下： 1、截止2017年6月30日公司股东持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,884 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股 份 状 态 数量 歌尔集团有 限公司 境内一 般法人 23.91 776,045,479 776,045,479 姜滨 境内自 然人 17.11 555,101,518 416,326,138 138,775,380 质 押 53,200,000 姜龙 境内自 然人 3.16 102,590,612 76,942,958 25,647,654 质 押 44,820,000 香港中央结 算有限公司 境外法 人 1.94 63,086,572 63,086,572 中国对外经 济贸易信托 有限公司－ 基金、理 财产品 等 1.35 43,700,398 43,700,398 淡水泉精选1 期 华泰证券资 管－浦发银 行－华泰－ 歌尔“家园1 号”员工持股 计划集合资 产管理计划 基金、理 财产品 等 1.28 41,411,300 41,411,300 挪威中央银 行－自有资 金 境外法 人 1.05 33,977,180 33,977,180 中央汇金资 产管理有限 责任公司 国有法 人 0.97 31,573,800 31,573,800 平安信托有 限责任公司 －投资精英 之淡水泉 基金、理 财产品 等 0.90 29,305,586 29,305,586 魁北克储蓄 投资集团 境外法 人 0.81 26,170,960 26,170,960 上述股东关联关系或 一致行动的说明 姜滨、姜龙为兄弟关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 歌尔集团有限公司 776,045,479 人民币普通股 776,045,479 姜滨 138,775,380 人民币普通股 138,775,380 香港中央结算有限公司 63,086,572 人民币普通股 63,086,572 中国对外经济贸易信托有限公司 －淡水泉精选1期 43,700,398 人民币普通股 43,700,398 华泰证券资管－浦发银行－华泰 －歌尔“家园1号”员工持股计划 集合资产管理计划 41,411,300 人民币普通股 41,411,300 挪威中央银行－自有资金 33,977,180 人民币普通股 33,977,180 中央汇金资产管理有限责任公司 31,573,800 人民币普通股 31,573,800 平安信托有限责任公司－投资精 英之淡水泉 29,305,586 人民币普通股 29,305,586 魁北克储蓄投资集团 26,170,960 人民币普通股 26,170,960 山东省国际信托股份有限公司－ 山东信托－歌尔声学“家园2号” 员工持股集合资金信托计划 26,043,496 人民币普通股 26,043,496 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 姜滨、姜龙为兄弟关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙 控制的公司。 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明 公司股东歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 636,045,479股外，还通过中信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有140,000,000股，合计持有 776,045,479股。 2、截止2017年6月30日，歌尔转债前10名持有人情况 可转债总数（张） 8,178 报告期末可转债持有人总数（户） 78 序号 债券持有人名称 期末持有债券数量（张） 持有比例(%) 1 徐* 1000 12.23 2 刘** 890 10.88 3 太平资管－建设银行－太平资产乾坤 12号资管产品 810 9.90 4 招商银行股份有限公司－益民多利债 券型证券投资基金 760 9.29 5 易* 750 9.17 6 宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合 伙）－鼎锋另类策略8期基金 540 6.60 7 姜** 440 5.38 8 马* 287 3.51 9 裴** 260 3.18 10 谭* 250 3.06 四、其他 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 0536-8525688进行咨询。 五、备查文件 1、截至2017年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “歌尔股份”股东名册及股本结构表； 2、截至2017年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “歌尔转债”债券持有人名册。 特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二〇一七年七月三日 中财网
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