[股东会]顾家家居:2017年第一次临时股东大会会议材料
顾家家居股份有限公司 2017年第一次临时股东大会 会议材料 H:\shao peng\WORK\logo\顾家家居标志\顾家家居标志.jpg 2017年7月14日 目 录 2017年第一次临时股东大会会议须知 ................................................ 3 2017年第一次临时股东大会会议议程 ................................................ 5 议案一：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 ........................ 7 议案二：关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案 ........................ 8 议案三：关于《顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》的议案 ... 16 附件：顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案 ............... 17 议案四：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案 . 41 议案五：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ................................. 48 议案六：关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 ......... 54 附件：顾家家居股份有限公司关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 的说明 ......................................................................... 55 议案七：关于《顾家家居股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行A股可转换 公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案 ..................................... 62 附件：顾家家居股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行A股可转换公司 债券摊薄即期回报填补措施的承诺 ................................................. 63 议案八：关于《顾家家居股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行A股可转换公 司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案 ....................................... 64 附件：顾家家居股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债 券摊薄即期回报填补措施的承诺 ................................................... 65 议案九：关于制订《顾家家居股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案 . 66 附件：顾家家居股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则 ................. 67 议案十：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的 议案 ........................................................................... 77 顾家家居股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定 本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入 场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止 并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人 身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东 账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托 代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及 委托人身份证复印件。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、本次大会现场会议于2017年7月14日下午14：00正式开始，要求发言的股 东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时 应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼 要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股 东停止发言。 七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式 进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。 八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、 一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。 九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益， 不得扰乱大会的正常秩序。 十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品， 以维护其他广大股东的利益。 十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并出 具法律意见书。 顾家家居股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次：2017年第一次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2017年7月14日 14:00 会议地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心 （三）会议出席人员 1、2017年7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、其他人员 二、会议议程 （一）报告会议出席情况，宣布会议开始； （二）议案说明并审议； 议案一：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案； 议案二：关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案； 议案三：关于《顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》的 议案； 议案四：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告 的议案； 议案五：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案； 议案六：关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案； 议案七：关于《顾家家居股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案； 议案八：关于《顾家家居股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案； 议案九：关于制订《顾家家居股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》 的议案； 议案十：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开A股发行可转换公司债券 具体事宜的议案； （三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； （四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）； （五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）； （六）宣读投票结果和决议； （七）律师宣读本次股东大会法律意见书； （八）宣布会议结束。 议案一： 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 各位股东及股东代表： 为支持公司业务健康持续发展，做大做强公司业务，公司拟投资建设年产 80万标准套软体家具项目（一期），有利于提高公司综合竞争力。为保障项目顺 利推进、拓宽公司融资渠道，公司拟向符合法律、法规规定的投资者发行可转换 公司债券。 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》等法律、法规的有关规定，公司符合发行可转债的规定，具备发 行可转债的条件。公司本次公开发行可转债符合《上市公司证券发行管理办法》 第十四条之规定： （1）公司2014年度、2015年度和2016年度加权平均净资产收益率分别为 44.98%、44.30%、32.98%，最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低 于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权 平均净资产收益率的计算依据； （2）截至2017年03月31日，公司净资产为364,074.03万元，本次发行 138,107.93万元可转债后，累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%； （3）公司2014年度、2015年度和2016年度可分配利润分别为45,628.84 万元、41,082.43万元、81,774.56万元，最近3个会计年度实现的年均可分配利 润为56,161.94万元，不少于公司债券1年的利息。 以上议案请各位股东审议。 议案二： 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案 各位股东及股东代表： 一、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 二、发行规模 本次拟发行可转债总额不超过人民币138,107.93万元（含138,107.93万元） ， 具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确 定。 三、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。 四、债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起6年。 五、债券利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况 和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 六、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 1、年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票 面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持 有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 七、转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至 可转债到期日止。 八、转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日 公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价 调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计 算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东 大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销 商）协商确定。 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易 总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易 均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股 或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股 价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及 暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请 日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价 格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操 作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 九、转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日 中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一 个交易日公司A股股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告， 公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股 申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股 份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 十、转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日 有效的转股价格。 转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的 有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额 及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条 款的相关内容）。 十一、赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具 体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保 荐人（主承销商）协商确定。 2、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发 行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期 应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在 调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后 的转股价格和收盘价计算。 十二、回售条款 1、有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的80%时，可转换公司债券持有人有权 将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给 公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下 修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易 日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变 募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券 持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利 息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）价格回售给公 司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行 回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 十三、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换 公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 十四、发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保 荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 十五、向原A股股东配售的安排 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股 东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行 的可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股 东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交 易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。 十六、债券持有人及债券持有人会议 在本期可转债存续期间内,当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会 议： （一）公司拟变更募集说明书的约定； （二）公司不能按期支付本次可转债本息； （三）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、 解散或者申请破产； （四）公司董事会书面提议召开债券持有人会议； （五）单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提 议召开债券持有人会议； （六）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； （七）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会 议的权利、程序和决议生效条件。 十七、本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过138,107.93万元（含 138,107.93万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入 1 年产80万标准套软体家具项目（一期） 138,107.93 138,107.93 合计 138,107.93 138,107.93 本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分 项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予 以全额置换。 十八、募集资金存管 公司已经制定《募集资金使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 十九、担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 二十、本次决议的有效期 本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日 起十二个月。 以上议案请各位股东审议。 议案三： 关于《顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司 债券预案》的议案 各位股东及股东代表： 为支持公司业务健康持续发展，做大做强公司业务，公司拟投资建设年产 80万标准套软体家具项目（一期），有利于提高公司综合竞争力。为保障项目 顺利推进、拓宽公司融资渠道，公司拟以公开发行可转换公司债券的方式募集资 金。董事会编制了《顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券 预案》，具体内容见附件。 附件：《顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》 以上议案请各位股东审议。 附件 顾家家居股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券预案 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，顾家家具股份有限公 司（以下简称“公司”）对申请公开发行A股可转换公司债券的资格和条件进行 了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称 “可转债”）。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 本次拟发行可转债总额不超过人民币138,107.93万元（含138,107.93万元）， 具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确 定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起6年。 （五）债券利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提 请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况 和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 1、年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票 面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至 可转债到期日止。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日 公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算） 和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授 权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协 商确定。 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总 额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价= 前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及 暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请 日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价 格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操 作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 （九）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个 交易日公司A股股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告， 公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股 申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股 份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十）转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有 效的转股价格。 转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的 有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额 及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条 款的相关内容）。 （十一）赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具 体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保 荐人（主承销商）协商确定。 2、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的 可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在 调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后 的转股价格和收盘价计算。 （十二）回售条款 1、有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的80%时，可转换公司债券持有人有权 将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给 公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下 修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易 日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变 募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券 持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利 息（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）价格回售给公 司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行 回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 （十三）转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换 公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保 荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （十五）向原A股股东配售的安排 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东 大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的 可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃 优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统 网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。 （十六）债券持有人及债券持有人会议 在本期可转债存续期间内,当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会 议： 1、公司拟变更募集说明书的约定； 2、公司不能按期支付本次可转债本息； 3、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解 散或者申请破产； 4、公司董事会书面提议召开债券持有人会议； 5、单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议 召开债券持有人会议； 6、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； 7、根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规 定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会 议的权利、程序和决议生效条件。 （十七）本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过138,107.93万元（含 138,107.93万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入 1 年产80万标准套软体家具项目（一期） 138,107.93 138,107.93 合计 138,107.93 138,107.93 本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金 拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分 项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予 以全额置换。 （十八）募集资金存管 公司已经制定《募集资金使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 （十九）担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 （二十）本次决议的有效期 本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日 起十二个月。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 公司2014年、2015年、2016年年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，2017年一季报数据未经审计。 （一）公司的资产负债表、利润表、现金流量表 1、最近三年一期资产负债表 （1）合并资产负债表 单位：万元 项目 2017-03-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动资产： 货币资金 84,110.91 124,855.79 26,274.44 16,446.68 交易性金融资产 1,646.29 应收账款 35,414.94 34,097.58 21,872.49 17,900.85 预付款项 6,093.39 5,002.67 2,682.55 2,187.92 其他应收款 5,308.06 5,481.30 5,324.24 4,467.98 应收股利 86.70 存货 75,199.13 68,349.21 44,623.66 52,479.73 一年内到期的非流动资产 97.87 其他流动资产 175,215.07 140,754.60 9,963.72 12,150.18 流动资产合计 381,341.50 378,541.16 110,925.67 107,279.63 非流动资产： 长期股权投资 3,793.85 3,662.26 2,608.05 2,286.54 固定资产 107,324.28 105,852.33 86,782.32 49,318.59 在建工程 8,041.16 6,874.22 20,964.73 31,222.13 无形资产 17,203.88 17,232.66 12,868.78 12,947.47 长期待摊费用 5,593.90 5,381.57 538.67 202.52 递延所得税资产 3,516.46 3,313.43 2,511.41 2,781.34 其他非流动资产 862.79 1,106.45 567.67 非流动资产合计 146,336.31 143,422.92 126,273.97 99,326.25 资产总计 527,677.82 521,964.08 237,199.64 206,605.88 流动负债： 短期借款 9,201.00 13,001.00 13,246.80 20,830.63 交易性金融负债 2,933.36 应付票据 12,737.34 18,055.19 10,882.73 8,051.00 应付账款 48,086.37 44,057.48 28,300.36 20,786.22 预收款项 56,693.49 65,458.36 25,817.87 17,798.65 应付职工薪酬 10,609.71 11,915.92 7,450.90 6,061.52 应交税费 8,727.11 7,166.39 6,894.52 8,388.48 应付利息 10.42 14.12 67.57 149.63 其他应付款 17,179.93 17,030.60 10,582.40 8,331.81 一年内到期的非流动负债 10,000.00 流动负债合计 163,245.37 176,699.05 116,176.51 90,397.94 非流动负债： 长期借款 17,000.00 15,000.00 递延所得税负债 411.57 递延收益-非流动负债 358.41 370.91 320.09 360.10 非流动负债合计 358.41 370.91 17,320.09 15,771.68 负债合计 163,603.79 177,069.97 133,496.60 106,169.61 所有者权益： 股本 41,250.00 41,250.00 33,000.00 33,000.00 资本公积金 198,197.64 198,197.64 10,336.65 10,298.34 其它综合收益 -22.69 -30.16 -952.11 -936.34 盈余公积金 22,555.50 22,555.50 19,442.48 11,564.87 未分配利润 100,559.43 81,774.56 41,082.43 45,628.84 归属于母公司所有者权益合计 362,539.88 343,747.53 102,909.44 99,555.71 少数股东权益 1,534.16 1,146.58 793.60 880.55 所有者权益合计 364,074.03 344,894.12 103,703.03 100,436.26 负债和所有者权益总计 527,677.82 521,964.08 237,199.64 206,605.88 （2）母公司资产负债表 单位：万元 项目 2017-03-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动资产： 货币资金 56,003.59 115,468.49 17,808.73 7,404.53 交易性金融资产 1,646.29 应收账款 30,318.68 28,813.49 16,518.72 14,432.26 预付款项 2,067.83 1,870.43 1,403.06 1,698.06 其他应收款 9,557.66 7,817.72 8,928.32 5,244.36 应收股利 86.70 存货 19,774.55 17,721.73 14,659.95 19,807.04 一年内到期的非流动资产 97.87 其他流动资产 168,104.15 130,702.69 12.34 3,188.96 流动资产合计 285,826.45 302,394.56 59,515.70 53,421.51 非流动资产： 长期股权投资 74,282.63 58,953.63 34,214.32 31,237.32 固定资产 72,946.51 72,292.82 70,451.41 35,537.26 在建工程 653.75 524.06 5,177.65 24,469.41 无形资产 8,388.09 8,405.08 8,208.44 8,422.15 长期待摊费用 5,348.68 5,140.45 356.14 递延所得税资产 384.43 384.43 960.64 862.82 其他非流动资产 862.79 1,078.49 567.67 非流动资产合计 162,866.87 146,778.95 119,368.60 101,096.63 资产总计 448,693.32 449,173.52 178,884.30 154,518.14 流动负债： 短期借款 7,200.00 10,000.00 13,246.80 20,830.63 交易性金融负债 2,933.36 应付票据 5,384.37 7,221.69 2,007.73 1,635.00 应付账款 17,240.53 15,008.16 14,080.17 31,734.67 预收款项 4,636.91 4,656.97 2,713.03 3,694.98 应付职工薪酬 2,834.61 4,497.03 3,122.19 3,096.03 应交税费 395.73 242.70 1,113.04 261.07 应付利息 9.09 12.63 67.57 149.63 其他应付款 93,466.32 89,948.60 8,606.68 5,946.87 一年内到期的非流动负债 10,000.00 流动负债合计 131,167.57 131,587.77 57,890.57 67,348.88 非流动负债： 长期借款 17,000.00 15,000.00 递延所得税负债 411.57 递延收益-非流动负债 358.41 370.91 320.09 360.10 非流动负债合计 358.41 370.91 17,320.09 15,771.68 负债合计 131,525.98 131,958.68 75,210.66 83,120.56 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 41,250.00 41,250.00 33,000.00 33,000.00 资本公积金 203,196.14 203,196.14 15,335.15 15,335.15 盈余公积金 20,810.22 20,810.22 17,697.20 9,819.60 未分配利润 51,910.98 51,958.47 37,641.29 13,242.83 所有者权益合计 317,167.34 317,214.84 103,673.64 71,397.58 负债和所有者权益总计 448,693.32 449,173.52 178,884.30 154,518.14 2、最近三年一期利润表 （1）合并利润表 单位：万元 项目 2017-03-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 一、营业总收入 138,005.32 479,453.50 368,484.60 323,971.39 其中：营业收入 138,005.32 479,453.50 368,484.60 323,971.39 二、营业总成本 121,208.19 414,643.22 312,405.46 272,038.95 其中：营业成本 85,726.53 285,580.81 216,929.50 191,957.07 税金及附加 1,476.88 4,803.54 3,879.27 2,925.53 销售费用 29,028.79 105,773.41 76,979.11 64,953.28 管理费用 4,881.98 17,214.67 12,571.36 10,120.00 财务费用 43.98 312.28 1,536.80 1,378.18 资产减值损失 50.01 958.50 509.41 704.89 加：公允价值变动收益 2,933.36 -4,579.65 -4,390.39 投资收益 1,266.55 -7,599.23 3,342.47 5,021.46 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 131.59 1,054.22 921.50 530.42 汇兑收益 三、营业利润 18,063.68 60,144.41 54,841.97 52,563.51 加：营业外收入 5,816.09 15,035.03 10,410.79 5,108.44 减：营业外支出 420.48 1,400.34 1,416.96 1,363.24 四、利润总额 23,459.29 73,779.09 63,835.80 56,308.71 减：所得税费用 4,294.56 16,533.59 14,783.12 14,286.95 五、净利润 19,164.73 57,245.50 49,052.69 42,021.77 减：少数股东损益 379.86 -259.65 -778.50 -415.28 归属于母公司所有者 的净利润 18,784.87 57,505.15 49,831.19 42,437.05 六、其他综合收益的税后 净额 7.18 927.44 -15.77 -19.24 七、综合收益总额 19,171.92 58,172.94 49,036.91 42,002.53 归属于母公司普通股 东综合收益总额 18,792.35 58,427.11 49,815.42 42,417.81 归属于少数股东的综 合收益总额 379.57 -254.17 -778.50 -415.28 八、每股收益（元/股）： （一）基本每股收益 0.46 1.67 1.51 1.29 （二）稀释每股收益 0.46 1.67 1.51 1.29 （2）母公司利润表 单位：万元 项目 2017-03-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 一、营业收入 50,589.21 165,138.54 128,188.18 180,266.26 减：营业成本 35,099.56 111,136.69 88,114.86 143,629.91 营业税金及附加 439.97 1,564.93 1,133.22 1,292.67 销售费用 8,522.91 32,153.08 26,151.84 26,854.74 管理费用 3,928.28 13,817.85 9,297.12 8,052.12 财务费用 -71.99 107.30 1,318.88 1,171.95 资产减值损失 3,796.00 521.23 383.89 551.27 加：公允价值变动收益 2,933.36 -4,579.65 -4,390.39 投资收益 995.18 22,361.34 80,765.55 16,727.79 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 131.59 1,023.11 921.50 530.42 汇兑净收益 二、营业利润 -130.34 31,132.17 77,974.27 11,050.99 加：营业外收入 192.56 1,202.76 1,561.68 848.84 减：营业外支出 109.62 628.61 608.37 889.87 三、利润总额 -47.40 31,706.32 78,927.57 11,009.96 减：所得税费用 0.10 576.11 151.51 -845.03 四、净利润 -47.49 31,130.20 78,776.06 11,854.99 五、其他综合收益 六、综合收益总额 -47.49 31,130.20 78,776.06 11,854.99 3、最近三年一期现金流量表 （1）合并现金流量表 单位：万元 项目 2017-03-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 140,668.82 561,054.24 422,384.09 351,800.98 收到的税费返还 4,145.99 8,750.26 6,312.56 4,238.76 收到其他与经营活动有关的现金 7,533.44 25,373.31 15,072.47 11,108.69 经营活动现金流入小计 152,348.24 595,177.80 443,769.12 367,148.43 购买商品、接受劳务支付的现金 89,256.31 277,023.83 199,151.75 200,011.20 支付给职工以及为职工支付的现金 21,764.69 76,416.67 59,503.72 51,612.15 支付的各项税费 9,835.36 45,950.27 44,092.29 34,144.78 支付其他与经营活动有关的现金 21,743.96 98,327.33 64,812.00 58,529.83 经营活动现金流出小计 142,600.32 497,718.10 367,559.76 344,297.95 经营活动产生的现金流量净额 9,747.93 97,459.71 76,209.37 22,850.48 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,134.97 392.74 2,944.09 3,426.45 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1.30 33.63 20.25 4.99 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 1,206.11 1,112.85 134.89 收到其他与投资活动有关的现金 3,478.65 4,352.53 17,225.32 投资活动现金流入小计 1,136.26 5,111.12 8,429.72 20,791.65 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 6,880.08 23,079.76 30,023.80 42,881.73 投资支付的现金 1,825.50 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 34,580.00 142,176.30 1,608.18 6,458.14 投资活动现金流出小计 41,460.08 165,256.05 33,457.47 49,339.87 投资活动产生的现金流量净额 -40,323.82 -160,144.93 -25,027.75 -28,548.22 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 8.00 197,948.80 1,276.11 935.50 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 8.00 607.15 1,276.11 935.50 取得借款收到的现金 26,784.52 61,597.22 78,909.48 收到其他与筹资活动有关的现金 15.00 795.38 767.47 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 8.00 224,748.33 63,668.70 80,612.45 偿还债务支付的现金 3,800.00 54,030.32 57,166.84 48,566.06 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 108.05 16,047.94 48,628.83 30,875.61 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,349.53 102.47 筹资活动现金流出小计 3,908.05 71,427.79 105,898.14 79,441.67 筹资活动产生的现金流量净额 -3,900.05 153,320.54 -42,229.44 1,170.78 汇率变动对现金的影响 47.06 2,123.81 1,111.35 26.76 现金及现金等价物净增加额 -34,428.89 92,759.12 10,063.54 -4,500.21 期初现金及现金等价物余额 115,818.74 23,059.62 12,996.08 17,496.29 期末现金及现金等价物余额 81,389.85 115,818.74 23,059.62 12,996.08 （2）母公司现金流量表 单位：万元 项目 2017-03-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,282.97 154,052.19 125,530.59 161,243.25 收到的税费返还 4,145.99 8,565.42 6,236.36 4,171.45 收到其他与经营活动有关的现金 13,529.56 7,630.23 3,868.82 7,387.95 经营活动现金流入小计 69,958.52 170,247.84 135,635.77 172,802.65 购买商品、接受劳务支付的现金 18,209.94 98,857.42 93,787.60 124,822.14 支付给职工以及为职工支付的现金 8,627.98 28,544.56 25,504.69 31,445.89 支付的各项税费 663.33 3,107.08 691.78 7,907.10 支付其他与经营活动有关的现金 38,790.40 37,752.90 21,905.19 22,229.40 经营活动现金流出(金融类) 经营活动现金流出小计 66,291.65 168,261.96 141,889.27 186,404.53 经营活动产生的现金流量净额 3,666.87 1,985.88 -6,253.49 -13,601.88 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,091.39 29,448.08 80,298.74 25,569.07 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 888.97 494.49 5,839.78 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 1,206.11 1,167.50 323.29 收到其他与投资活动有关的现金 4,648.99 2,492.98 16,925.32 投资活动现金流入小计 1,091.39 36,192.16 84,453.71 48,657.46 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 3,693.83 10,052.07 17,558.32 30,453.06 投资支付的现金 15,625.00 24,269.73 4,950.50 6,240.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 484.50 支付其他与投资活动有关的现金 37,300.00 140,063.00 3,942.11 6,526.64 投资活动现金流出小计 56,618.83 174,384.80 26,450.93 43,704.20 投资活动产生的现金流量净额 -55,527.45 -138,192.64 58,002.78 4,953.26 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 197,341.65 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 21,549.08 61,597.22 78,909.48 收到其他与筹资活动有关的现金 78,416.88 1,904.06 999.00 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 297,307.61 63,501.28 79,908.48 偿还债务支付的现金 2,800.00 51,795.88 57,166.84 48,566.06 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 85.96 16,002.51 48,625.33 30,875.98 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,541.45 筹资活动现金流出小计 2,885.96 70,339.84 105,792.17 79,442.04 筹资活动产生的现金流量净额 -2,885.96 226,967.77 -42,290.90 466.44 汇率变动对现金的影响 46.54 1,861.06 1,077.40 40.78 现金及现金等价物净增加额 -54,700.00 92,622.08 10,535.79 -8,141.40 期初现金及现金等价物余额 109,881.49 17,259.42 6,723.63 14,865.03 期末现金及现金等价物余额 55,181.49 109,881.49 17,259.42 6,723.63 （二）合并报表范围变化情况 1、非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例(%) 股权取得 方式 2014年度 吉林千派公司 2014.12 4,845,000.00 51.00 股权转让 宁波千派公司 2014.12 51.00 股权转让 (续上表) 被购买方名称 购买日 购买日的 确定依据 购买日至当期期 末 被购买方的收入 购买日至当期期 末被购买方的净 利润 2014年度 吉林千派公司 2014.12 拥有对其的实（未完）  |