[年报]天铁股份:2016年年度报告（更新后）
~O6~25]N}IUONS}$))8F%9F 浙江天铁实业股份有限公司 2016年年度报告 2017年4月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计主管人员)李霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 许孔斌 董事 出差外地，无法及时 参加 王博 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √ 适用 □ 不适用 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者注意投资风险。 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详 细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104000000为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转 增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义…………………………………………………………2 第二节 公司简介和主要财务指标………………………………………………………5 第三节 公司业务概要…………………………………………………………………..10 第四节 经营情况讨论与分析…………………………………………………………..13 第五节 重要事项………………………………………………………………………..25 第六节 股份变动及股东情况…………………………………………………………..46 第七节 优先股相关情况………………………………………………………………..51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………..52 第九节 公司治理………………………………………………………………………..58 第十节 公司债券相关情况……………………………………………………………..63 第十一节 财务报告………………………………………………………………………..64 第十二节 备查文件目录………………………………………………………………….130 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、天铁股份 指 浙江天铁实业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修订） 证券法 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订） 公司章程 指 《浙江天铁实业股份有限公司章程》 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天铁股份 股票代码 300587 公司的中文名称 浙江天铁实业股份有限公司 公司的中文简称 天铁股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 公司的法定代表人 许吉锭 注册地址 浙江省天台县人民东路928号 注册地址的邮政编码 317200 办公地址 浙江省天台县人民东路928号 办公地址的邮政编码 317200 公司国际互联网网址 www.tiantie.cn 电子信箱 tiantie@tiantie.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范薇薇 范文蓉 联系地址 浙江省天台县人民东路928号 浙江省天台县人民东路928号 电话 0576-83812606 0576-81309219 传真 0576-83990868 0576-83990868 电子信箱 tiantie@tiantie.cn tiantie@tiantie.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28层 签字会计师姓名 章磊、沈筱敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福州市鼓楼区湖东路268号 裘晗、杨生荣 2017年1月5日至2020年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 290,277,019.00 288,513,938.75 0.61% 282,405,156.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） 70,527,749.37 66,670,292.99 5.79% 47,120,669.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 69,903,928.26 63,849,324.87 9.48% 46,631,151.94 经营活动产生的现金流量净额 （元） 55,673,903.32 44,493,641.80 25.13% 53,463,168.85 基本每股收益（元/股） 0.90 0.85 5.88% 0.60 稀释每股收益（元/股） 0.90 0.85 5.88% 0.60 加权平均净资产收益率 15.83% 18.20% -2.37% 14.49% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 942,887,549.85 557,871,748.28 69.02% 478,152,908.75 归属于上市公司股东的净资产 （元） 785,507,947.47 396,104,509.30 98.31% 343,474,216.31 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 104,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.6782 是否存在公司债 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 38,113,688.51 102,737,379.06 51,955,391.59 97,470,559.84 归属于上市公司股东的净利润 5,745,293.05 31,857,518.76 9,175,685.96 23,749,251.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,349,173.67 31,917,232.88 9,024,657.10 23,612,864.61 经营活动产生的现金流量净额 15,572,673.16 27,747,047.69 -17,133,179.52 29,487,361.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -43,111.43 -205,655.93 -62,163.25 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,134,065.55 3,527,823.92 957,591.25 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -357,046.93 -3,381.97 -319,525.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 减：所得税影响额 110,086.08 497,817.90 86,385.42 少数股东权益影响额（税后） 合计 623,821.11 2,820,968.12 489,517.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 153,661.58 与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等，主要应用于轨 道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。同时，公司也从事输送带等其他橡胶制品的研发、生产 和销售。 报告期内，公司主导产品为轨道结构减振产品。针对轨道交通列车运行引起的振动和噪声，该类产品可从振动源减少轨 道交通振动以及由振动引起的二次辐射噪声污染，目前主要用于降低轨道交通列车运行对精密仪器、轨道沿线居民区、古建 筑、学校、剧院、音乐厅、医院和敬老院等对噪声与振动控制要求较高的噪声敏感目标的影响和干扰。 公司自成立以来始终注重自主创新，密切跟踪轨道工程橡胶制品相关技术的最新发展方向，并逐步确定以轨道结构噪声 与振动控制为公司技术发展方向。经过多年发展，公司已掌握轨道结构噪声与振动控制相关的多项核心技术，其中橡胶减振 降噪产品配方和生产工艺在国内轨道交通减振降噪领域具有技术领先地位。依托成熟的产品配方、结构设计和生产工艺等多 项专业技术，目前公司技术团队已开发出多种轨道结构减振产品，参与过数十个轨道交通噪声与振动控制项目，为城市轨道 交通和铁路的运营提供有力的运营安全和环境保护的技术支持。 目前，公司研发的轨道结构减振产品已广泛应用于轨道交通领域。广深港高速铁路、兰新铁路第二双线、杭长客运专线 和山西中南部铁路通道等铁路项目，以及北京、上海、重庆、深圳、南京、杭州、成都、武汉、西安、长沙、青岛、大连、 长春、哈尔滨、无锡、苏州、宁波、郑州、昆明、南昌、福州、兰州、沈阳、天津、合肥、贵阳等城市轨道交通项目，均选 用了公司的轨道结构减振产品。 在公司发展战略指导下，公司现已形成以轨道结构减振产品为核心，并辅以嵌丝橡胶道口板及其他橡胶制品的业务结构。 未来，公司仍将坚持上述战略方向，将业务发展的重点放在轨道结构减振产品上，在巩固地铁、轻轨等传统城市轨道交通市 场和铁路市场的同时，关注与拓展城际铁路和有轨电车等其他轨道交通市场，并实现公司从橡胶类轨道结构减振产品供应商 到轨道交通减振降噪系统解决方案提供商的转变。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 主要系募投项目年产24万平方米橡胶减振垫建设项目投入增加所致 货币资金 主要系收到上市募集资金所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专注轨道工程橡胶制品多年，形成了领先的品牌、技术和创新优势，在高速发展的轨道交通行业中为公司奠定了中 长期稳健发展的基础。 1、品牌优势 公司是国内轨道结构减振技术行业领先企业，信誉良好，业绩优异，在长期业务发展过程中积累了大批优质的客户资源， 并长期保持稳定的合作关系。目前，公司已经与中国中铁和中国铁建下属单位，以及北京、上海、重庆、深圳、南京、杭州、 成都、武汉、西安、长沙、青岛、大连、长春、哈尔滨、无锡、苏州、宁波、郑州、昆明、南昌、福州、兰州、沈阳、天津、 合肥、贵阳等多家城市轨道交通建设或运营公司建立了良好的合作关系。 凭借这种较为稳定的合作关系，公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品，既可在竞争中赢取先机，又可实 现服务增值，提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。 2016年公司参加了在德国举办的InnoTrans 2016柏林轨道交通技术展览会、在上海举办的第十一届中国国际轨道交通展 览会等大型活动，进一步扩大了在轨道交通专业领域以及国际市场的品牌影响力。 2、技术优势 公司将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕轨道交通领域需求开展新工艺和新技术的研发与创新，不断推出新产品， 持续的技术创新推动了公司的成长。 （1）产品配方设计优势 公司依托多年在轨道工程橡胶制品的配方设计经验积累，可以按照客户提出的不同要求，选择不同种类的高性能橡胶、 特种补强填料以及各种功能型橡胶助剂来进行产品配方和结构设计，并通过不断的试验验证和配方优化调整，使产品具备客 户对安全性、功能性和经济性的需求。 （2）生产工艺优势 首先，根据原材料的不同物料特性，公司采用自动称量的方式，制定严格的防错措施并通过电脑系统进行监控，出现称 量超过公差的情况系统会立即发出警报，必须经过人工复位处理后，才能进行下一次称量。 其次，混炼工艺采用国内技术领先的密炼机，可根据不同的配方、不同的工艺要求采用不同的转速；在混炼时提供比一 般密炼机更大的压力，使胶料在密炼室内受到更好的挤压和剪切作用，各种助剂在橡胶中分散均匀，保证混炼胶的各项物理 指标满足使用要求。 第三，公司可根据工艺要求调整压延速度，以保证混炼胶预热的均匀性，且橡胶胶料与帆布、胶片与胶布可紧密贴合， 提高混炼胶与帆布的粘合强度，保证产品的使用效果和使用寿命。 第四，硫化过程中，硫化机热板各区域温度差控制在±3℃范围之内，且采用高精密机床加工的整体模具，经过压延机 贴合的半成品经一次硫化成型，产品具有较为美观的外形，同时保证产品内在的均匀性。 （3）核心产品竞争优势 公司的核心产品为隔离式橡胶减振垫，在减振性能、产品结构、适用范围、施工速度和养护维修等多方面具有优势： 优 势 特 点 减振性能 隔离式橡胶减振垫固有频率低，动静刚度比小，可有效减少列车运行对噪声敏感目标的影响和干扰。 产品结构 隔离式橡胶减振垫由面层和多个圆锥截顶的橡胶弹簧组成，面层具有良好拉伸变形能力，可使橡胶弹簧 在挤压变形时能保持稳定的相对位置关系；下部锥形结构的特殊设计，使其在各种压强和载荷下都保持 稳定的低刚度特性，此种结构无应力集中点，能有效保证产品性能的充分发挥，延长使用寿命。 适用范围 隔离式橡胶减振垫可用于碎石道床、整体道床、道岔等多种形式的轨道结构，受结构条件制约较小；同 时，该产品可适用于城市轨道交通和铁路领域，满足不同列车速度和轴重对运营安全的要求。 施工速度 隔离式橡胶减振垫采用了无缝化搭接设计，铺设速度快。 养护维修 采用了隔离式橡胶减振垫的轨道结构，通过满铺的方式将道床和下部结构分离，增加了该部位的弹性， 在减少振动能量向下部结构传递的同时，改善了轨道各部件和下部结构受力状态，降低了养护维修工作 量。 （4）综合成本优势 首先，公司作为创新型企业，在产品配方设计和工艺研发方面进行了大量的投入，虽然短期内形成较大的研发费用支出， 对利润产生一定影响，但从长期看，公司取得的一系列核心技术，起到了降低料工成本、节能降耗以及提高优良品率的作用， 降低了产品生产成本。 其次，公司具备高效的运营管理能力，机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体，且建立了一整套责任到岗、 责任到人的成本控制核算制度。 公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力，使公司具备综合成本优势，随着在细分领域市场地位的提高和规模的 扩大，该种优势水平将进一步提高。 3、创新优势 公司是住建部制定的国家行业标准——《浮置板轨道技术规范》（CJJ/T191-2012）的参编单位，在科研和创新方面取 得一系列重要成果。目前，公司拥有专利41项，其中发明专利10项，实用新型20项、外观设计11项，并于2013年被评为浙江 省专利示范企业。公司的创新成果获得了多项奖项，如“高速铁路无碴轨道减震降噪垫”获浙江省2012年度优秀工业新产品 新技术二等奖、“铁路用减振降噪垫S2型”被认定为浙江省科学技术成果、“牌减振垫”被认定为浙江名牌产品，“轨 道交通工程配套橡胶减振降噪垫关键技术研究及产业化”被列入2013年度浙江省重大技术专项计划。本公司的自主创新能力 和创新成果得到国家相关部门的充分认可。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，公司管理层密切关注国内外经济形势，根据董事会的决策部署，继续深入轨道结构噪声与振动控制的研究与 开发，适时优化市场布局，持续深化内部管理，实现了销售收入、利润的稳步增长。公司实现营业收入29,027.70万元，较 上年同期稳步增长0.61%；研发投入1,022.01万元，较上年同期增长10.06%；归属于上市公司股东的净利润7,052.77万元， 较上年同期增长5.79%。公司于2017年1月5日成功登陆深交所创业板，标志着公司发展迈上了新台阶。 报告期内，随着轨道结构减振市场的多样化，轨道结构减振产品多元化，公司将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕 轨道交通领域需求开展新工艺和新技术的研发与创新，不断推出新产品。未来，公司仍将坚持上述战略方向，将业务发展的 重点放在轨道结构减振产品上，在巩固地铁、轻轨等传统城市轨道交通市场和铁路市场的同时，关注与拓展城际铁路和有轨 电车等其他轨道交通市场，并实现公司从橡胶类轨道结构减振产品供应商到轨道交通减振降噪系统解决方案提供商的转变。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见“经营情况讨论与分析” 中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 290,277,019.00 100% 288,513,938.75 100% 0.61% 分行业 橡胶制品行业 290,277,019.00 100.00% 288,513,938.75 100.00% 0.61% 分产品 轨道工程橡胶制品 288,770,295.20 99.48% 284,039,425.85 98.45% 1.67% 其他橡胶制品 807,929.24 0.28% 3,929,254.04 1.36% -79.44% 其他业务 698,794.56 0.24% 545,258.86 0.19% 28.16% 分地区 境内 290,056,794.02 99.92% 288,512,151.49 100.00% 0.54% 境外 220,224.98 0.08% 1,787.26 0.00% 12,221.93% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 橡胶制品行业 290,277,019.00 84,894,204.74 70.75% 0.61% -7.68% 2.63% 分产品 轨道工程橡胶制 品 288,770,295.20 83,105,837.36 71.22% 1.67% -5.34% 2.13% 其他橡胶制品 807,929.24 655,128.46 18.91% -79.44% -83.11% 17.65% 其他业务 698,794.56 1,133,238.92 -62.17% 28.16% 310.94% -111.60% 分地区 境内 290,056,794.02 84,788,439.76 70.77% 0.54% -7.79% 2.64% 境外 220,224.98 105,764.98 51.97% 12,221.93% 6,635.21% 39.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 橡胶制品行业 销售量 平方米、套 332,150.52 226,251.99 46.81% 生产量 平方米、套 315,341.38 241,872.89 30.37% 库存量 平方米、套 56,103.92 72,396.41 -22.50% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要为轨道工程橡胶制品隔离式橡胶减振垫及弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴销量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶制品行业 材料成本 61,206,533.15 72.10% 68,747,411.85 74.76% -10.97% 橡胶制品行业 人工成本 4,947,016.86 5.83% 4,966,600.86 5.40% -0.39% 橡胶制品行业 其他成本 18,740,654.73 22.07% 18,239,084.19 19.84% 2.75% 单位：元 产品分类 项目 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轨道工程橡胶制 品 主营业务成本 83,105,837.36 97.89% 87,797,791.37 95.48% -5.34% 说明 报告期内，公司营业成本主要由材料成本、人工成本、制造费用及其他构成。2015年度、2016年度材 料成本占营业成本的比例分别为74.76%及72.10%，材料成本为营业成本的最主要组成部分。 公司轨道工程橡胶制品占主营业务成本比例均在95%左右，主营业务未发生重大变化。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 282,645,050.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 97.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 206,926,262.35 71.29% 2 客户2 68,519,132.85 23.60% 3 客户3 3,502,901.40 1.21% 4 客户4 2,466,476.56 0.85% 5 客户5 1,230,276.92 0.42% 合计 -- 282,645,050.08 97.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 26,189,887.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.60% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 8,722,123.91 14.85% 2 供应商2 6,014,489.57 10.24% 3 供应商3 4,618,255.37 7.87% 4 供应商4 3,818,845.31 6.50% 5 供应商5 3,016,173.29 5.14% 合计 -- 26,189,887.45 44.60% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 41,119,551.25 38,156,662.80 7.77% 管理费用 57,766,062.38 54,132,533.93 6.71% 财务费用 3,425,850.36 4,887,611.67 -29.91% 利息支出减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 在现有技术研发基础上，公司将继续增加资金和人力投入，提升研发实力、强化市场交流和客户沟通、改善研发体制、 加强知识产权保护，为客户提供更优质的产品，增强公司的市场竞争力。2016年度共发生研发费用1,022.01万元，占营业收 入的3.52%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016年 2015年 2014年 研发人员数量（人） 28 27 28 研发人员数量占比 11.48% 11.49% 11.81% 研发投入金额（元） 10,220,092.53 9,286,328.99 9,134,440.59 研发投入占营业收入比例 3.52% 3.22% 3.23% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 经营活动现金流入小计 238,549,827.18 224,668,544.55 6.18% 经营活动现金流出小计 182,875,923.86 180,174,902.75 1.50% 经营活动产生的现金流量净 额 55,673,903.32 44,493,641.80 25.13% 投资活动现金流入小计 492,461.17 4,809,234.94 -89.76% 投资活动现金流出小计 7,500,845.20 10,510,164.84 -28.63% 投资活动产生的现金流量净 -7,008,384.03 -5,700,929.90 22.93% 额 筹资活动现金流入小计 410,581,540.00 84,000,000.00 388.79% 筹资活动现金流出小计 102,670,736.94 107,118,218.25 -4.15% 筹资活动产生的现金流量净 额 307,910,803.06 -23,118,218.25 -1,431.90% 现金及现金等价物净增加额 356,584,548.97 15,679,912.71 2,174.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、筹资活动现金流入较上年增长388.79%，主要系本年首次公开发行股票收到募集资金所致； 2、现金及现金等价物净增加额较上年增长2174.15%，主要系经营活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量净额 变动影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 公允价值变动损益 资产减值 12,101,026.48 13.87% 坏账及存货计提的减值准 备 是 营业外收入 1,138,682.82 1.31% 处置非流动资产的利得及 政府补助等 否 营业外支出 558,437.21 0.64% 处置非流动资产的损失及 地方水利基金等 除地方水利基金外其他不具 有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016年末 2015年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 435,803,811.80 46.22% 75,426,196.65 13.52% 32.70% 主要系本期收到上市募集资金所致 应收账款 282,721,828.60 29.98% 247,690,420.27 44.40% -14.42% 存货 31,045,242.11 3.29% 36,990,722.49 6.63% -3.34% 投资性房地产 4,218,561.25 0.45% 4,471,297.13 0.80% -0.35% 长期股权投资 固定资产 77,444,253.34 8.21% 86,575,450.99 15.52% -7.31% 在建工程 13,601,323.35 1.44% 2,071,980.84 0.37% 1.07% 主要系本年募投项目建设投入增加 短期借款 64,000,000.00 6.79% 81,000,000.00 14.52% -7.73% 本年短期借款减少 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 16,550,932.08 保证金 应收票据 4,000,000.00 为应付票据质押担保 投资性房地产 4,218,561.25 为银行借款抵押担保 固定资产 23,103,993.50 为银行借款抵押担保 无形资产 30,570,005.21 为银行借款抵押担保 合 计 78,443,492.04 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 3,420,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年 首发上市 33,590.49 0 0 0 0 0.00% 33,590.49 存放于募 集资金专 项账户 0 合计 -- 33,590.49 0 0 0 0 0.00% 33,590.49 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2986号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公 司采用网下向询价对象配售与网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,600.00万股， 发行价为每股人民币14.11元，共计募集资金36,686.00万元，坐扣承销费1,987.85万元、尚需支付的保荐费40.00万 元（保荐费合计150.00万元，已支付110.00万元）后的募集资金为34,658.15万元，已由主承销商兴业证券股份有限公 司于2016年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用957.66万元后，公司本次募集资金净额为33,590.49万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕546号）。截 至2016年12月31日，公司还未使用募集资金，仍存放于募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产24万平方米橡胶 减振垫建设项目 否 22,607 22,607 0 0 0.00% 2018年 12月 0 否 否 研发中心建设项目 否 2,996 2,996 0 0 0.00% 2018年 12月 0 否 否 补充流动资金 否 8346.22 8346.22 0 0 0.00% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 33949.22 33949.22 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 33949.22 33949.22 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截止2016年12月31日，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目，预先投入金 额33093935.80元。上述预先投入的自筹资金，已通过公司董事会决议，同意用募集资金置换。截 止本报告出具日，置换事项已完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 专户储存 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 根据国务院发布的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到2020年我国基本建成安全、便捷、高效、绿色的 现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的 城市，铁路基本覆盖城区常住人口20万以上的城市，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里；推进城区常住人口 300万以上的城市轨道交通成网，城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍，达到6,000公里。 国家的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略，都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持，未来三至五年轨 道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。伴随我国《中长期铁路网规划》（2016-2030）出台、城 市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施，可以预见轨道交通在未来10年仍处于黄金发展期，尤其是随着城市 轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势，以及人们环保意识的增强，对轨道交通噪声与振动污染防 治日趋重视，轨道结构减振领域呈现出较大的发展空间。 （二）公司发展战略 公司未来将持续专注轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，以轨道结构减振产品的质量和性能持续提升为基础，通过 自主研发和持续创新稳固技术优势，利用技术优势不断开发新产品和新市场。在轨道交通减振降噪领域，成为橡胶减振系列 产品的技术领先者、高端产品主要供应商，巩固地铁与轻轨等传统城市轨道交通市场和铁路市场，关注与拓展城际铁路和现 代有轨电车市场等其他轨道交通市场，实现公司从橡胶类轨道结构减振产品的供应商到轨道交通减振降噪系统解决方案提供 商的转变。 （三）经营计划 2017年公司将围绕战略定位，立足现实，构建未来。公司各部门将充分挖掘各自专业潜力，将实体产业做大做强，并通 过协同作战模式，集中突破市场壁垒，最大程度保障公司和股东利益。 为了保障2017年经营目标的实现，公司拟从以下几个方面做好相关工作： 1、搭建营销体系，全面覆盖海内外轨道交通市场 （1）进一步完善已建立的营销体系，扩充更多新客户，建立专业化营销队伍，为公司产品大规模进入市场提供支持。 （2）加大对营销体系销售人员和技术服务人员的引进培养力度。计划3年内引进培养一批专家型销售人才，充实现有的 营销队伍。公司在不断壮大营销队伍的同时，将持续大力开展内部培训工作，不断提高业务人员的技术业务水平和独立作战 能力等综合素质。同时，不断规范和完善营销管理和营销政策，引导业务人员全面发展，着力培养业务管理人才。 （3）公司将加大力度打造优质品牌。通过技术创新与管理创新，不断提升公司的产品品质和使用价值，强化公司产品 的技术支持与售后服务，塑造国内知名、国际有一定影响力的优质品牌。 （4）顺应市场发展趋势，2017年公司将积极收集可参与的轨道交通PPP项目信息，争取参与PPP业务，以PPP模式承建整 条线路的轨道交通减振降噪系统解决方案。公司将全面调动各方资源加强PPP项目库建设，多渠道收集汇总PPP项目信息，并 结合公司实际进行专业甄别与实地审核，参与好的PPP项目。 2、整合技术资源，进一步提升研发能力 （1）强化研发团队建设 公司所处轨道结构减振领域属知识与技术密集型产业，对研发人员及团队建设的要求较高。未来，公司将利用省级企业 技术中心的有利条件，在注重现有研发人员素质提升的同时，积极引进专业学科带头人，培养优秀的专业技术人员，以进一 步充实公司的研发团队。 同时，公司还将会持续增加内部培训次数，提供更多外部学习交流机会，进而打造一个高质量、高效的优秀研发团队。 （2）完善激励机制，加大对技术创新的奖励力度 公司研发实行项目责任制，并制订了相应的项目管理及奖惩制度。未来，公司将进一步完善创新激励机制建设，以加大 对技术创新成果的奖励。在实际执行过程中，公司还将结合具体项目的实施难度、实施进度等情况，给予研发人员更多人、 财、物等各方面支持，以最大程度激发研发人员积极性。同时，公司将继续实行项目的开放申报制度，广泛收集包括研发人 员在内的全体员工根据自己专业领域所提出的课题，使更多员工参与技术创新活动。 （3）加强科研合作与交流 为充分利用科研资源，发挥产、学、研联合研发的互补优势，公司与多家高校进行合作，为公司的产品在设计、研发以 及质量检测方面提供便利条件。未来，公司将采取多种方式继续加强与科研机构的技术合作，以充分运用外部技术力量促进 产品性能与结构的优化。 此外，为了保持公司研发的前瞻性和可持续性，公司将不断跟踪国际新技术信息，跟踪公司主导产品的前沿核心技术， 采取多种形式，积极引进国外先进的技术和设备，强化学术交流。 3、内外兼修，最强力度做好人力资源开发 （1）大力培养和引进高素质人才 公司充分认识到人才是保持企业持续创新与竞争能力的关键。为此，公司将不断健全和完善人才培训和引进体制，努力 建立一支素质过硬、业务精良的员工队伍。未来几年，公司将根据发展规划及经营需求，继续加大力度引进高素质高管人员 及核心技术人员，以此提高整个管理和技术团队的素质和水平，进而配合公司发展规划的实现。 （2）完善员工绩效考核体系 公司在现有岗位的评价与考核基础上，围绕技术研发、生产、销售、质量管理、财务等相关职能部门进一步完善绩效评 价体系，建立公平、公正、透明的员工薪酬体系和奖惩制度，并推行有序的岗位竞争以及激励、淘汰机制，增加岗位流动性。 同时，公司将定期对包括高管、核心技术人员在内的所有员工进行考核，以保证相关制度的有效实施和公司的长远发展。 4、借助资本优势，进一步完善产业布局 公司将充分利用资本市场提供的资金、行业地位等各项资源，做好产业链投资；通过并购重组快速补全自身的短板；通 过参股和设立产业基金，建设产业生态系统；做好募投项目建设，提升公司竞争力。 （四）公司可能面临的风险及应对措施 1、行业环境变化风险 公司的业务发展受轨道交通行业政策影响较大，根据国内市场目前的政策导向及建设规划判断，轨道交通行业特别是轨 道结构减振领域具有较好的发展前景。但是，随着国家铁路网建设的逐步完成以及轨道交通行业改革的进一步深化，国家可 能对现有政策制度进行修订，或调整轨道交通行业投资计划，从而对公司经营发展产生影响。 应对措施：公司将密切关注轨道交通行业政策变化，分析其对公司可能产生的影响，积极应对，提早防范。公司将结合 行业发展趋势，及时调整公司战略规划和产业布局，优化业务线条，创新商业模式，打造产品优势，创造多级利润增长点。 同时，公司也将加强内部管理，降低运营成本，提高公司抵御风险的能力。 2、专业人才稀缺风险 轨道交通近年的迅猛发展造成了对专业人才的大量需求，今后几年仍将处于快速发展时期，公司经营规模的迅速扩大， 对研发、生产、销售和管理等方面提出了更高的要求，公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发 展的需求。因此，公司需加快内部人才培养和外部引进人才的力度，确保高技术人才、经营管理人才以及具有国际化背景的 营销人才满足公司发展的需要。 应对措施：公司清楚认识专业人才稀缺的现状，自2016年以来已通过内部培养及外部招聘，凭借广阔的业务发展平台、 具有竞争力的薪酬体系，着手完善公司的队伍及人才体系建设。未来，公司计划将轨道交通高技术人才、专家型营销人员培 养作为重要的业务领域，通过搭建专业的培训平台等方式，为公司乃至全行业，做好人才培养工作，变短板为公司新的业务 增长点。 3、原材料价格波动风险 公司主要原材料为橡胶（包括天然橡胶、合成橡胶等）、炭黑、骨架材料和助剂等，报告期各年度原材料成本系公司生 产成本主要构成部分，故而原材料的价格波动对公司经营业绩影响较大。 公司原材料中，天然橡胶是重要的工业原料，作为大宗商品，其价格受宏观经济、供需状况、天气变化等诸多因素影响； 合成橡胶作为石化产品，其价格与石油价格有着直接关系，同时也与天然橡胶价格有一定联动性。报告期内，受宏观经济形 势、气候因素及突发性事件等因素影响，橡胶的市场价格波动较大。橡胶等主要原材料价格的波动使得公司经营成本和利润 水平面临较大不确定性。如果未来原材料价格持续大幅波动，公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移，将存在因 原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。 应对措施：加强对供应商的了解和市场预判，以确保在低位锁定成本，把受市场波动的风险降到最低；账期方面，通过 多次与供应商的谈判，为公司流动资金的自由度和可控性创造了条件。 4、经营管理遇到挑战 在较大规模资金运用和公司业务进一步拓展的背景下，公司在发展战略、组织设计、机制建立、资源配置及运营管理， 特别是资金管理和内部控制等方面，都将面临新的挑战。 应对措施：2017年公司将进一步完善对公司核心业务板块的整合，重点做好财务预决算管理、供应链管理、交付能力建 设、人才体系建设、核心价值观落实以及知识产权管理等各方面工作，通过合理、合适的内部管理体系，提高公司整体凝聚 力与战斗力，防范风险，加强协同，为公司经营业绩提升提供全方位的支持与保障。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决 策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配 方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。 公司2016年2月22日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以总股本78,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.30 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 104,000,000 现金分红总额（元）（含税） 13,520,000.00 可分配利润（元） 183,852,713.86 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现净利润 7,052.77 万元。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，按2016年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积705.28万元，截至2016年12月31日，公司可分配利润 为18,385.27万元。 根据公司章程的规定及公司的实际情况，公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本 10400 万股为基数，每10股派发现金股利1.3元（含税），不转增，不送股。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年3月3日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，以总股本78,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。 2016年2月22日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以总股本78,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。 2017年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，以总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股 本。本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议通过。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2016年 13,520,000.00 70,527,749.37 19.17% 0.00 0.00% 2015年 17,160,000.00 66,670,292.99 25.74% 0.00 0.00% 2014年 14,040,000.00 47,120,669.33 29.80% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 王美雨;徐世德; 许吉锭;许吉毛; 许吉专;许孔斌; 许孔雀;许孔省; 许丽燕;许银斌 股份限售承诺 自公司首次公开发行的股票在 深圳证券交易所创业板上市之 日起36个月内，不转让或委托 他人管理本人直接或者间接持 有的公司公开发行股票前已发 行的股份，也不由公司回购该 部分股份。 2017年01 月05日 2020年1 月5日 正常履 行，未发 现违反承 诺情况 陈冶;成都大诚 股份限售承诺 自公司首次公开发行的股票在 2017年01 2018年1 正常履 投资有限公司; 丁剑;范强;冯 彦;刘英明;陆凌 霄;马文奇;马振 宇;裘银钱;汤晓 明;王连其;魏秀 娥;五都投资有 限公司;许式玉; 许秀华;杨国健; 杨泰峰;翟小玉; 张永福;浙江睿 久合盈创业;浙 江省创业投资; 浙江银江辉皓 创业;郑成强;郑 双莲;郑文孟;周 孝阳;朱建忠 深圳证券交易所创业板上市之 日起12个月内，不转让或委托 他人管理本人/本单位直接或 者间接持有的公司公开发行股 票前已发行的股份，也不由公 司回购该部分股份。 月05日 月5日 行，未发 现违反承 诺情况 陈冶;丁剑;王美 雨;许吉锭;许吉 专;许孔斌;许丽 燕;许银斌;杨泰 峰;翟小玉;郑双 莲;朱建忠 股份减持承诺 （一）发行人控股股东和实际 控制人许吉锭、王美雨、许孔 斌承诺：1、本人将严格遵守本 人关于所持发行人股票锁定期 及转让的有关承诺。2、本人作 为公司控股股东及实际控制 人，对公司未来发展充满信心， 锁定期满后在一定时间内将继 续长期持有公司股份，如本人 锁定期满后拟减持公司股份， 将通过法律法规允许的方式并 在符合以下条件的前提下进 行：（1）自本人股份锁定期满 后两年内减持的，减持价格不 低于发行价格，若公司股票在 此期间有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项 的，减持价格将进行除权除息 相应调整；（2）自本人股份锁 定期满后两年内减持的，每年 减持的股票总数将不超过本人 所持发行人股份总额的25%。 如根据本人作出的其他公开承 诺需延长股份锁定期的，上述 期限相应顺延；（3）若本人在 发行人上市后持有发行人5% 以上股份，则本人将在减持或 2020年01 月05日 2022年1 月5日 正常履 行，未发 现违反承 诺情况 增持发行人股票时提前3个交 易日予以公告。3、如因本人未 履行相关承诺导致发行人或其 投资者遭受经济损失的，本人 将向发行人或其投资者依法予 以赔偿；若本人因未履行相关 承诺而取得不当收益的，则该 等收益全部归发行人所有。 （二）发行人股东许银斌、许 丽燕及许吉专承诺：1、本人将 严格遵守本人关于所持发行人 股票锁定期及转让的有关承 诺。2、本人作为公司股东，对 公司未来发展充满信心，锁定 期满后在一定时间内将继续长 期持有公司股份，如本人锁定 期满后拟减持公司股份，将通 过法律法规允许的方式并在符 合以下条件的前提下进行：（1） 自本人股份锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于发行 价格，若公司股票在此期间有 派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项的，减持 价格将进行除权除息相应调 整；（2）若本人在发行人上市 后持有发行人5%以上股份， 自本人股份锁定期满后两年内 减持的，减持股份总数将不超 过本人合计所持发行人股份总 数的80%。如根据本人作出的 其他公开承诺需延长股份锁定 期的，上述期限相应顺延；（3） 若本人在发行人上市后持有发 行人5%以上股份，则本人将 在减持或增持发行人股票时提 前3个交易日予以公告。3、如 因本人未履行相关承诺导致发 行人或其投资者遭受经济损失 的，本人将向发行人或其投资 者依法予以赔偿；若本人因未 履行相关承诺而取得不当收益 的，则该等收益全部归发行人 所有。（三）担任发行人董事、 监事、高级管理人员的股东许 吉锭、许孔斌、朱建忠、翟小 玉、陆凌霄、丁剑、杨泰峰、 陈冶、郑双莲均承诺：前述锁 定期满后，在本人担任公司董 事、监事、高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人所 持有公司股份总数的25%；本 人离职后半年内，不转让本人 所持有的公司股份；本人在公 司首次公开发行股票并上市之 日起6个月内申报离职的，自 申报离职之日起18个月内不 转让本人持有的公司股份；在 公司首次公开发行股票并上市（未完）  |