[公告]万科企业：海外监管公告-2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 透明logo-1 CHINA VANKE CO., LTD. * 萬科企業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2202） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則第 13.10B條作出。 茲載列萬科企業股份有限公司在巨潮網站刊登的《萬科企業股份有限公司 2017 年 面向合格投資者公開發行 公司債券（第一期） 發行公告 》，僅供參閱。 承董事會命 萬科企業股份有限公司 朱旭 公司秘書 中國，深圳 ， 2017年 7月 11日 於本公告日期，董事會成員包括：執行董事郁亮先生、王文金先生及張旭先生；非執行董事 林茂德先生、肖民先生、陳賢軍先生及孫盛典先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威 女士、吳嘉寧先生及李强先生。 * 僅供識別 股票简称：万科A、万科 H 代 股票代码： 000002、 299903 公告编号：〈万〉2017- 075 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則第 深圳市盐田区大梅沙环梅路條作出。 茲載列萬科企業股份有限公司在巨潮網站刊登的《萬科企業股份有限公司 年 面向合格投資者公開發行 公司債券（第一期） 發行公告 》，僅供參閱。 承董事會命 主承销商 簿记管理人萬科企業股份有限公司 朱旭 公司秘書 中國，深圳 ， 年 年月 月日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重 要 后的资产负债率 44.75% ， 母公司财务报表资产负债率 74.36% （截至 2017 年 3 月 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 12 、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 13 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、本公司或万科 股份 指 一、本次发行基本情况 1 、 债券名称： 万科企业股份有限公司 2017 年 面向合格投资者公开发行 公司 9 、 债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。 10 、 发行价格：本期债券按面值平价发行 ， 本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金。 20 、 付息、兑付方式： 本次债券本息支付将按照 登记公司 的有关规定统计 27 、 承销方式： 本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销 的方式承销。本期债券发行最终认购不足 20 亿元部分全部由主承销商组织承销团 余额包销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。 28、 拟上市交易场所：深圳证券交易所。 29 日期 发行安排 T+3 日 （ 2017 年 7 月 19 日 ） 填写 网下询价及认购申请表 时应注意： （ 1 ）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写申购 利率； （ 2 ）询价可不连续； （ 3 ）填写申购 利率时精确到 3 、利率确定 发行人和 簿记管理人 将根据网下询价结果在预设的利率区间内 确定 本 期 （ 五 ）申购办法 1 、参与 本期债券 网下申购的 合格投资者 应遵守有关法律法规的规定并自行 承担有关的法律责任。 2 、凡参与网下申购的 同时，发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择 权，即在基础发行规模 20 亿元的基础上追加不超过 10 亿元（含 10 亿元）的发行额 度。 （ 七 ）缴款 簿记管理人 四 、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五 、风险揭示 发 （此页无正文，为《 （此页无正文，为《 附件一： 万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及认购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承 申购人在此承诺： 附件二：合格投资者确认函（需正确勾选合格投资者类型并加盖公章（或部门章 / 业务专 用章）传真至簿记管理人处） 根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法》第六条之规定，本机构为：请在（）中勾选 （）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公 司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下 简称 “ 基金业协会 ” ）登记的私募基金管理人； 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当 性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注 以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格， 充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。 具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、 政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为 机构），审慎决定参与债券认购和交易。 填表说明：（以下内容不用传真至 簿记管理人 处，但应被视为本发行 公告 不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写 《 网下 询价及认购申请表 》 。 中财网
 |