[公告]阳光电源:中信证券股份有限公司关于公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见
中信证券股份有限公司关于阳光电源股份有限公司 非公开发行股份限售股解禁的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为阳光电源股份有限公 司（以下简称“阳光电源”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公 司非公开发行股份限售股解禁的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 2、非公开发行限售股核准情况 2016年1月25日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准阳 光电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]135号）文件，核 准公司非公开发行不超过12,000万股新股。本次公司非公开发行人民币普通股 12,000股（每股面值1元），发行价格为22.08元/股，募集资金总额为 2,649,600,000.00元，扣除发行费用41,826,400.00元，募集资金净额为 2,607,773,600.00元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于2016年6月27日出具了“会验字[2016]4015号”《验资 报告》。 3、非公开发行限售股股份登记情况 本次发行新增12,000万股股份的登记手续已于2016年7月4日在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2016年7月8日办理完毕上 市申请。新增股份的上市时间为2016年7月13日。 4、非公开发行限售股锁定期安排 自上市之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行新增股份于2016年7 月13日上市。 5、发行对象及其获得配售的情况 发行对象及其获得配售的情况如下： 序号 发行对象名称 配售股数（股） 配售金额 （元） 锁定期 （月） 1 安徽安元投资基金有限公司 25,108,695 554,399,985.60 12 2 博时基金管理有限公司 24,815,217 547,919,991.36 12 3 华鑫证券有限责任公司 24,565,217 542,399,991.36 12 4 财通基金管理有限公司 45,510,871 1,004,880,031.68 12 合计 120,000,000 2,649,600,000.00 6、股本变动情况 2016年9月9日，公司实施每股10转增8股的股利分配政策，上述限售股 总额变更为216,000,000股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、承诺内容 公司2016年非公开发行股票认购对象承诺：本次认购阳光电源股份有限公 司非公开发行股票的获配股份自上市首日起12个月内不进行转让，并申请中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公 司对其也不存在违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017年7月18日（星期二）。 2、本次解除限售股份的数量为216,000,000股，占公司总股本的15.27%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名，涉及证券账户133户，且涉 及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：（股） 序 号 股东 名称 证券账户名称 所持限售股 份总数 本次解除限 售数量 本次实际可 上市流通数 量 1 安徽安元 投资基金 有限公司 安徽安元投资基金有限公司 45,195,651 45,195,651 45,195,651 2 博时基金 管理有限 公司 博时基金－北京银行－国投 泰康信托有限公司 2,419,484 2,419,484 2,419,484 3 博时基金－建设银行－博时 基金吉鑫1号特定多个客户 5,043,694 5,043,694 5,043,694 资产管理计划 4 中国工商银行股份有限公司 －博时睿利定增灵活配置混 合型证券投资基金 5,453,143 5,453,143 5,453,143 5 全国社保基金一零二组合 4,876,191 4,876,191 4,876,191 6 全国社保基金五零一组合 4,876,189 4,876,189 4,876,189 7 中信建投证券股份有限公司 －博时睿远定增灵活配置混 合型证券投资基金 18,704,470 18,704,470 18,704,470 8 博时基金－光大银行－光大 保德信资产管理有限公司 2,773,100 2,773,100 2,773,100 9 博时基金－民生银行－博时 岳升定增2号资产管理计划 521,120 521,120 521,120 10 华鑫证券 有限责任 公司 华鑫证券－浦发银行－华鑫 证券志道1号集合资产管理 计划 44,217,390 44,217,390 44,217,390 11 财通基金 管理有限 公司 财通基金－上海银行－上海 易德臻投资管理中心（有限合 伙） 560,453 560,453 560,453 12 财通基金－工商银行－华辉 定增3号资产管理计划 202,387 202,387 202,387 13 财通基金－兴业银行－富春 定增766号资产管理计划 404,771 404,771 404,771 14 财通基金－工商银行－富春 定增795号资产管理计划 155,682 155,682 155,682 15 财通基金－光大银行－财通 基金－桂诚3号资产管理计 划 140,114 140,114 140,114 16 财通基金－光大银行－财通 基金－合盈资本定增1号资 产管理计划 140,114 140,114 140,114 17 财通基金－工商银行－富春 定增1026号资产管理计划 171,250 171,250 171,250 18 财通基金－工商银行－飞科 定增1号资产管理计划 342,499 342,499 342,499 19 财通基金－广发银行－宇纳 定增4号资产管理计划 202,386 202,386 202,386 20 财通基金－工商银行－睿信 定增2号资产管理计划 700,565 700,565 700,565 21 财通基金－工商银行－财智 定增3号资产管理计划 62,273 62,273 62,273 22 财通基金－工商银行－富春 定增1036号资产管理计划 622,726 622,726 622,726 23 财通基金－工商银行－富春 定增552号资产管理计划 342,499 342,499 342,499 24 财通基金－工商银行－富春 定增922号资产管理计划 155,682 155,682 155,682 25 财通基金－光大银行－财通 基金－富春定增永利5号资 产管理计划 622,726 622,726 622,726 26 财通基金－工商银行－富春 定增830号资产管理计划 202,385 202,385 202,385 27 财通基金－工商银行－鸿程 增利3号资产管理计划 342,499 342,499 342,499 28 财通基金－工商银行－睿信 定增3号资产管理计划 420,340 420,340 420,340 29 财通基金－上海银行－富春 定增666号资产管理计划 171,250 171,250 171,250 30 财通基金－工商银行－云南 通达资本管理有限公司 622,726 622,726 622,726 31 财通基金－工商银行－富春 源通定增6号资产管理计划 280,226 280,226 280,226 32 财通基金－平安银行－天润 资本管理（北京）有限公司 1,043,066 1,043,066 1,043,066 33 财通基金－光大银行－富春 天誉定增2号资产管理计划 560,453 560,453 560,453 34 财通基金－工商银行－定增 光大增益1号资产管理计划 700,567 700,567 700,567 35 财通基金－工商银行－国海 证券股份有限公司 3,518,401 3,518,401 3,518,401 36 财通基金－工商银行－财通 基金－富春定增增利10号资 产管理计划 700,565 700,565 700,565 37 财通基金－工商银行－定增 驱动5号资产管理计划 622,726 622,726 622,726 38 财通基金－工商银行－财通 基金－富春定增增利11号资 产管理计划 622,726 622,726 622,726 39 财通基金－宁波银行－上海 理成资产管理有限公司 2,070,563 2,070,563 2,070,563 40 财通基金－宁波银行－富春 定增1002号资产管理计划 311,362 311,362 311,362 41 财通基金－工商银行－富春 定增宝利11号资产管理计划 280,226 280,226 280,226 42 财通基金－工商银行－富春 定增757号资产管理计划 186,818 186,818 186,818 43 财通基金－工商银行－恒增 优享3号资产管理计划 171,250 171,250 171,250 44 财通基金－工商银行－安徽 高新致远智慧城市产业基金 （有限合伙） 4,577,035 4,577,035 4,577,035 45 财通基金－工商银行－财通 定增11号资产管理计划 342,499 342,499 342,499 46 财通基金－工商银行－财通 定增12号资产管理计划 342,499 342,499 342,499 47 财通基金－工商银行－财通 定增15号资产管理计划 342,499 342,499 342,499 48 财通基金－上海银行－上海 易德臻投资管理中心（有限合 伙） 700,565 700,565 700,565 49 财通基金－平安银行－江苏 省国际信托－江苏信托·高端 五号集合资金信托计划 280,226 280,226 280,226 50 财通基金－光大银行－紫金 5号资产管理计划 124,546 124,546 124,546 51 财通基金－光大银行－开元 定增10号资产管理计划 700,565 700,565 700,565 52 财通基金－招商银行－富春 管理型定增宝3号资产管理 计划 326,930 326,930 326,930 53 财通基金－工商银行－财智 定增6号资产管理计划 186,818 186,818 186,818 54 财通基金－兴业银行－北京 基业华商投资管理中心（有限 合伙） 1,043,066 1,043,066 1,043,066 55 财通基金－工商银行－富春 定增宝利12号资产管理计划 420,340 420,340 420,340 56 财通基金－平安银行－上海 汽车集团股权投资有限公司 3,471,696 3,471,696 3,471,696 57 财通基金－工商银行－新安 定增1号资产管理计划 124,546 124,546 124,546 58 财通基金－工商银行－富春 定增751号资产管理计划 202,387 202,387 202,387 59 财通基金－工商银行－富春 尊享稳赢定增1号资产管理 计划 700,565 700,565 700,565 60 财通基金－宁波银行－深圳 482,612 482,612 482,612 市融创晋信资产管理有限公 司 61 财通基金－工商银行－华辉 定增6号资产管理计划 202,387 202,387 202,387 62 财通基金－上海银行－富春 定增520号资产管理计划 342,499 342,499 342,499 63 财通基金－工商银行－祁巨 定增1号资产管理计划 233,523 233,523 233,523 64 财通基金－工商银行－富春 定增791号资产管理计划 171,250 171,250 171,250 65 财通基金－光大银行－宇纳 定增3号资产管理计划 342,499 342,499 342,499 66 财通基金－工商银行－富春 定增1027号资产管理计划 171,250 171,250 171,250 67 财通基金－工商银行－汇银 定增5号资产管理计划 482,612 482,612 482,612 68 财通基金－平安银行－上海 益悸动软件技术有限公司 233,521 233,521 233,521 69 财通基金－浦发银行－财通 基金－浦汇2号资产管理计 划 700,567 700,567 700,567 70 财通基金－工商银行－财智 定增9号资产管理计划 217,953 217,953 217,953 71 财通基金－工商银行－东洋 定增1号资产管理计划 171,250 171,250 171,250 72 财通基金－工商银行－富春 定增543号资产管理计划 202,387 202,387 202,387 73 财通基金－工商银行－富春 定增591号资产管理计划 93,409 93,409 93,409 74 财通基金－工商银行－财智 定增8号资产管理计划 124,546 124,546 124,546 75 财通基金－上海银行－富春 定增778号资产管理计划 202,385 202,385 202,385 76 财通基金－工商银行－富春 定增1028号资产管理计划 140,114 140,114 140,114 77 财通基金－宁波银行－西藏 源乐晟资产管理有限公司 280,226 280,226 280,226 78 财通基金－招商银行－富春 定增683号资产管理计划 62,273 62,273 62,273 79 财通基金－工商银行－新睿 定增1号资产管理计划 93,409 93,409 93,409 80 财通基金－工商银行－东方 点石投资管理有限公司 93,409 93,409 93,409 81 财通基金－工商银行－深圳 前海瀚熙资产管理有限公司 108,977 108,977 108,977 82 财通基金－工商银行－富春 定增643号资产管理计划 62,273 62,273 62,273 83 财通基金－工商银行－富春 定增1006号资产管理计划 93,409 93,409 93,409 84 财通基金－招商银行－财通 基金－富春管理型定增宝2 号资产管理计划 669,431 669,431 669,431 85 财通基金－光大银行－财通 基金－紫金6号资产管理计 划 280,226 280,226 280,226 86 财通基金－宁波银行－富春 定增767号资产管理计划 700,565 700,565 700,565 87 财通基金－工商银行－富春 定增679号资产管理计划 108,977 108,977 108,977 88 财通基金－工商银行－黑龙 江龙商资本投资有限责任公 司 420,340 420,340 420,340 89 财通基金－工商银行－富春 定增792号资产管理计划 887,384 887,384 887,384 90 财通基金－工商银行－通达 定增1号资产管理计划 467,044 467,044 467,044 91 财通基金－宁波银行－上海 理成资产管理有限公司 3,471,696 3,471,696 3,471,696 92 财通基金－上海银行－富春 定增696号资产管理计划 1,401,133 1,401,133 1,401,133 93 财通基金－平安银行－上海 金元百利资产管理有限公司 700,565 700,565 700,565 94 财通基金－工商银行－富春 定增762号资产管理计划 280,226 280,226 280,226 95 财通基金－平安银行－天润 资本管理（北京）有限公司 1,043,066 1,043,066 1,043,066 96 财通基金－招商银行－财通 基金－永安向日葵定增1号 资产管理计划 140,114 140,114 140,114 97 财通基金－广发银行－定增 宝安全垫4号资产管理计划 560,453 560,453 560,453 98 财通基金－光大银行－财通 基金－龙商定增8号资产管 理计划 560,453 560,453 560,453 99 财通基金－工商银行－富春 定增1055号资产管理计划 171,250 171,250 171,250 100 财通基金－工商银行－睿信 定增1号资产管理计划 700,565 700,565 700,565 101 财通基金－工商银行－人和 定增1号资产管理计划 1,401,133 1,401,133 1,401,133 102 财通基金－宁波银行－富春 定增1058号资产管理计划 513,749 513,749 513,749 103 财通基金－工商银行－新睿 定增2号资产管理计划 93,409 93,409 93,409 104 财通基金－光大银行－财通 基金－富春定增908号资产 管理计划 762,838 762,838 762,838 105 财通基金－宁波银行－天誉 定增3号资产管理计划 1,401,133 1,401,133 1,401,133 106 财通基金－工商银行－富春 定增宝利3号资产管理计划 700,567 700,567 700,567 107 财通基金－平安银行－浙江 永禧投资管理有限公司 560,453 560,453 560,453 108 财通基金－工商银行－富春 定增793号资产管理计划 217,953 217,953 217,953 109 财通基金－平安银行－江苏 省国际信托－江苏信托·云锦 1号集合资金信托计划 140,114 140,114 140,114 110 财通基金－工商银行－锦域 财富定增3号资产管理计划 1,043,066 1,043,066 1,043,066 111 财通基金－光大银行－财通 基金－秋实定增2号资产管 理计划 482,612 482,612 482,612 112 财通基金－工商银行－富春 定增宝利22号资产管理计划 1,401,133 1,401,133 1,401,133 113 财通基金－工商银行－永安 定增7号资产管理计划 140,114 140,114 140,114 114 财通基金－工商银行－众望 致赢定增1号资产管理计划 342,499 342,499 342,499 115 财通基金－兴业银行－浙江 厚道资产管理有限公司 762,838 762,838 762,838 116 财通基金－宁波银行－上海 理成资产管理有限公司 1,401,133 1,401,133 1,401,133 117 财通基金－工商银行－深圳 朴素资本管理有限公司 560,453 560,453 560,453 118 中国工商银行股份有限公司 －财通多策略升级混合型证 券投资基金 7,036,801 7,036,801 7,036,801 119 财通基金－工商银行－恒增 249,089 249,089 249,089 专享10号资产管理计划 120 财通基金－工商银行－富春 定增1101号资产管理计划 342,499 342,499 342,499 121 财通基金－宁波银行－富春 定增916号资产管理计划 700,565 700,565 700,565 122 财通基金－工商银行－富春 定增912号资产管理计划 171,250 171,250 171,250 123 财通基金－工商银行－富春 定增759号资产管理计划 264,658 264,658 264,658 124 财通基金－兴业银行－泰诚 大通（北京）投资基金管理有 限公司 93,409 93,409 93,409 125 财通基金－工商银行－富春 定增913号资产管理计划 171,250 171,250 171,250 126 财通基金－上海银行－上海 夸客优富企业管理顾问有限 公司 342,499 342,499 342,499 127 财通基金－工商银行－大地 期货有限公司 140,114 140,114 140,114 128 财通基金－工商银行－安徽 高新招商致远二期股权投资 基金（有限合伙） 3,518,401 3,518,401 3,518,401 129 财通基金－工商银行－富春 定增926号资产管理计划 171,250 171,250 171,250 130 财通基金－民生银行－富春 理成定增10号资产管理计划 5,978,167 5,978,167 5,978,167 131 财通基金－兴业银行－天道 定增1号资产管理计划 140,114 140,114 140,114 132 财通基金－工商银行－富春 定增790号资产管理计划 217,953 217,953 217,953 133 财通基金－工商银行－深圳 冠群朴素资本管理有限公司 1,043,066 1,043,066 1,043,066 合计 216,000,000 216,000,000 216,000,000 四、本次限售解禁后股份变动情况表 本次非公开发行限售股份上市流通后，阳光电源股本结构的变化情况如下： 本次变动前 本次增减 本次变动后 数量 （股） 比例（%） 数量 （股） 比例 （%） 一、有限售条件流 通股 572,933,520 40.51 -216,000,000 356,933,520 25.24 1、高管锁定 356,933,520 25.24 0 356,933,520 25.24 2、首发后限售 216,000,000 15.27 -216,000,000 0 0 二、无限售条件流 通股 841,375,080 59.49 216,000,000 1,057,375,080 74.76 三、总股本 1,414,308,600 100 0 1,414,308,600 100 六、保荐机构核查意见 保荐机构核查了本次申请解除股份限售股东所出具的锁定承诺及其执行情 况，经核查，中信证券就阳光电源本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查 意见如下： 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定； 2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限 售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及 限售承诺； 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整； 4、保荐机构同意阳光电源本次非公开发行股份限售股解禁事项。 （本页以下无正文） （此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光电源股份有限公司非公开发 行股份限售股解禁的核查意见》之签署页） 保荐代表人：___________________ ___________________ 孙鹏飞 胡宇 中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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