[公告]比亚迪股份：海外监管公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公 告 的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公 告 全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 BYD COMPANY LIMITED ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號： 1211 ) 網站： http://www.byd.com.cn 海 外 監 管 公 告 以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「招商證券股份有限公 司關於比亞迪股份有限公司2016年非公開發行限售股解禁的核查意見」。 承董事會命 比亞迪股份有限公司 主席 王傳福 中國 . 深圳， 二 零一 七 年 七 月 二 十 日 於本公 告 刊發日期， 本 公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏 佐全先生，以及獨立非執行董事 王子冬 先生 、鄒飛 先生及 張然 女士 。 招商证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司2016年非公开发行 限售股解禁的核查意见 根据《中国人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关法规和规范性文件，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券” 或“保荐机构”）作为比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“公司”） 2016年非公开发行股票持续督导的保荐机构，对比亚迪本次非公开发行限售股 上市流通事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准比亚迪股份有限公司非公开发行股 票的批复》 (证监许可[2016]176号)的核准，公司向国投先进制造产业投资基 金（有限合伙）、建信基金管理有限责任公司、国寿安保基金管理有限公司、上 海三星半导体有限公司、兴业全球基金管理有限公司及安信基金管理有限责任公 司非公开发行A股股票共计252,142,855股，每股发行价格为57.40元/股，该 股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于2016年7 月25日在深圳证券交易所上市，股份性质为首发后限售股。公司在上述非公开 发行A股股票前公司总股本为2,476,000,000股，非公开发行A股股票后公司总 股本变更为2,728,142,855股，其中A股为1,813,142,855股，H股为915,000,000 股，此后未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形。 截至本核查意见签署之日，公司的总股本为2,728,142,855股。 二、本次申请解除非公开发行限售股份股东履行承诺情况 （一）关于股份锁定的承诺 认购本公司非公开发行A股股票的发行对象承诺：其所认购的股票限售期 为12个月，自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。 截至本公告日，承诺人未出现违反上述承诺的情形。 （二）资金占用及违规担保 截至本公告日， 本次申请解除限售的股东不存在对本公司的非经营性资金 占用，也不存在本公司对本次申请解除限售的股东违规担保的情况。 三、公司非公开发行限售股份解除限售上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年7月25日（星期二）。 2、本次解除限售股份数量为252,142,855股，占目前公司总股本 2,728,142,855股的9.242%，占公司A股股本1,813,142,855股的13.906%。 3、本次解除限售股份明细如下： 序号 证券账户名称 持有限售股份 数量（股） 本次申请解除 限售数量（股） 本次申请解除 限售的股份处 于质押冻结股 份数量（股） 备注 1 中国工商银行股份有限公 司－兴全可转债混合型证 券投资基金 522,648 522,648 0 无 2 兴业银行股份有限公司－ 兴全全球视野股票型证券 投资基金 1,045,296 1,045,296 0 无 3 兴业银行股份有限公司－ 兴全趋势投资混合型证券 投资基金 6,968,641 6,968,641 0 无 4 兴业银行股份有限公司－ 兴全有机增长灵活配置混 合型证券投资基金 522,648 522,648 0 无 5 招商银行股份有限公司－ 兴全合润分级混合型证券 投资基金 1,916,376 1,916,376 0 无 6 招商银行股份有限公司－ 兴全轻资产投资混合型证 券投资基金（LOF） 2,439,025 2,439,025 0 无 序号 证券账户名称 持有限售股份 数量（股） 本次申请解除 限售数量（股） 本次申请解除 限售的股份处 于质押冻结股 份数量（股） 备注 7 中国农业银行股份有限公 司－兴全沪深300指数增 强型证券投资基金（LOF） 22,648 22,648 0 无 8 中国工商银行股份有限公 司－兴全绿色投资混合型 证券投资基金（LOF） 348,432 348,432 0 无 9 兴业银行股份有限公司－ 兴全新视野灵活配置定期 开放混合型发起式证券投 资基金 1,045,296 1,045,296 0 无 10 中国光大银行股份有限公 司－兴全商业模式优选混 合型证券投资基金（LOF） 174,216 174,216 0 无 11 上海三星半导体有限公司 52,264,808 52,264,808 0 无 12 兴业全球基金－兴业银行 －兴全特定策略43号分 级特定多客户资产管理计 划 4,376,307 4,376,307 0 无 13 兴业全球基金－兴业银行 －兴全特定策略41号分 级特定多客户资产管理计 划 1,977,352 1,977,352 0 无 14 安信基金－农业银行－华 宝信托－安心投资【6】号 集合资金信托计划 6,968,641 6,968,641 0 无 15 兴业全球基金－招商银行 －兴全新中源1号分级特 定多客户资产管理计划 313,589 313,589 0 无 16 兴业全球基金－招商银行 －兴全睿盈特定策略1号 特定多客户资产管理计划 348,432 348,432 0 无 序号 证券账户名称 持有限售股份 数量（股） 本次申请解除 限售数量（股） 本次申请解除 限售的股份处 于质押冻结股 份数量（股） 备注 17 兴业全球基金－招商银行 －兴全睿盈特定策略2号 特定多客户资产管理计划 278,746 278,746 0 无 18 兴业全球基金－上海银行 －兴全定增127号特定多 客户资产管理计划 871,080 871,080 0 无 19 兴业全球基金－上海银行 －兴全定增129号特定多 客户资产管理计划 522,648 522,648 0 无 20 兴业全球基金－上海银行 －兴全定增128号特定多 客户资产管理计划 1,010,453 1,010,453 0 无 21 建信基金－农业银行－华 鑫信托－华鑫信托·华融 金融小镇－九智1号集合 资金信托计划 75,000,000 75,000,000 0 无 22 兴业全球基金－平安银行 －招商财富资产管理有限 公司 609,756 609,756 0 无 23 先进制造产业投资基金 （有限合伙） 26,132,404 26,132,404 0 无 24 安信基金－招商银行－创 金合信基金管理有限公司 6,968,641 6,968,641 0 无 25 国寿安保基金－渤海银行 －华鑫信托－华鑫信 托·华融金融小镇－九智 2号集合资金信托计划 55,662,020 55,662,020 0 无 26 兴业全球基金－农业银行 －中国太平洋人寿保险－ 中国太平洋人寿股票定增 策略产品（个分红）委托 投资 2,090,592 2,090,592 0 无 序号 证券账户名称 持有限售股份 数量（股） 本次申请解除 限售数量（股） 本次申请解除 限售的股份处 于质押冻结股 份数量（股） 备注 27 兴业全球基金－农业银行 －中国太平洋人寿保险－ 中国太平洋人寿股票定增 策略产品（保额分红）委 托投资 1,393,728 1,393,728 0 无 28 兴业全球基金－建设银行 －中国人寿－中国人寿委 托兴业全球基金中证全指 组合 348,432 348,432 0 无 合计 252,142,855 252,142,855 四、解除限售股份上市流通前后股份变动情况表 股份类型 本次限售股份上市流通前 本次变动 本次限售股份上市流通后 持股总数（股） 持股比例 增加 减少 持股总数（股） 持股比例 一、有限售条件股份 926,952,751 33.98% 252,142,855 674,809,896 24.74% 二、无限售条件股份 1,801,190,104 66.02% 252,142,855 2,053,332,959 75.26% 其中：流通A股 886,190,104 32.48% 252,142,855 1,138,332,959 41.73% 流通H股 915,000,000 33.54% 915,000,000 33.54% 三、股份总数 2,728,142,855 100.00% 2,728,142,855 100.00% 五、保荐机构核查意见 招商证券认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深 圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时 间符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的 信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公 开发行并上市时所做出的承诺的行为。 本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。 （以下无正文） （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司2016年非公 开发行限售股解禁的核查意见》之签章页） 保荐代表人签名： 张家军 杨柏龄 招商证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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