[上市]中环环保:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 安徽中环环保科技股份有限公司 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.,Ltd (安徽省合肥市阜阳北路948号中正国际广场一幢办1608室) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股意向书不具有据以发 行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股意向书 全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 1 （上海市广东路689号） 发行概况 发行股票种类： 人民币普通股（A股） 发行总股数： 本次公开发行股票总量不超过2,667万股，且不低于发行后总 股本的25%；不进行老股转让。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【 】元 预计发行日期： 2017年8月9日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 10,667万股 保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司 招股意向书签署日期： 2017年7月31日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股意向书“第 四节 风险因素”的全部内容。 一、发行人股东自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人张伯中承诺：自发行人的股票在深圳证券交易所 上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的 发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的上述股 份。同时，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间追加以下承诺： 1、本人将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，在任职期间（于 股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。 2、自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行 人股票在深圳证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，自申 报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份，自发行人股 票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起 六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 3、本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国 公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。 4、不因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。 公司股东中辰投资承诺：自发行人的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公 开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的上述股份。 公司股东金通安益、招商致远、海通兴泰、中冠投资、中勤投资、安年投资 及周孝明承诺：自发行人的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票 前已发行的股份，也不由发行人回购本企业/人持有的上述股份。 二、发行前股东持股意向及减持意向、延长锁定的承诺 （一）发行人控股股东、实际控制人张伯中持股意向、减持意向和延长锁 定的承诺 1、本人拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。 2、如果在锁定期满后，本人拟减持发行人股份的，将认真遵守中国证监会、 证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作 的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持。 3、本人减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证 券交易所认可的方式进行。 4、如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行A 股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的， 发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格 减持。 5、发行人首次公开发行股票上市后6个月内，若发行人股票连续20个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持有发 行人股票的锁定期限自动延长6个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股 本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。 6、本人在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知 发行人，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持发 行人股份。 （二）发行人5%以上股份股东的持股意向及减持意向 持有发行人5%以上股份的股东中辰投资、中冠投资、中勤投资、金通安益、 招商致远、海通兴泰承诺： 1、本公司/企业将严格遵守关于股份锁定期的承诺。 2、在锁定期满后，可根据本公司/企业经营、资本市场、自身资金需求等情 况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、 证券交易所认可的方式予以减持。 3、本公司/企业在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方 式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后， 方可减持发行人股份。 三、关于公司上市后三年内稳定股价的预案承诺 公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司上一会 计年度经审计的每股净资产值，则公司将启动稳定股价措施，具体包括公司回购 股份、控股股东增持股份和董事（除独立董事外）、高级管理人员增持股份。具 体情况如下： （一）启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件：当出现公司股票连续5个交易日的收盘价低于上一年度经审 计每股净资产的120%时，在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市 公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通； 2、启动条件：当出现公司股票连续20个交易日的收盘价低于上一年度经审 计每股净资产时，应当在30日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体 实施方案。 （二）稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措 施稳定公司股价： 1、由公司回购股票 （1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股 份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规 定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 （2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 （3）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价 超过公司上一年度经审计除权后的每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止 回购股份事宜。 （4）公司单次用于回购股份的资金金额不超过上一年度归属于上市公司股 东净利润的20%，且回购资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金 的总额。 2、控股股东增持 公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求 的前提下，对公司股票进行增持。公司控股股东单次用于回购股份的资金以其所 获得的公司上一年度的现金分红资金为限。 3、董事、高级管理人员增持 （1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人 员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司 股票进行增持； （2）有义务增持的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金 不高于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的60%。 4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其 履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。 （三）信息披露 1、回购公司股票 公司将在首次回购股份事实发生的次日予以公告。公司回购股份占公司总股 本的比例每增加1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。 在回购期间，在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况， 包括已回购的股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。 在回购期间，公司将在定期报告中公告回购进展情况，包括已回购股份的数 量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。 回购期届满或回购方案已实施完毕后的，公司将停止回购行为，并将在三日 内公告回购股份情况以及公司股份变动报告，包括已回购股份总额、购买的最高 价和最低价以及支付的总金额等内容。 2、控股股东增持公司股票 控股股东在提出并实施增持公司股票措施的过程中，应当根据分阶段披露原 则，在相关重大事项发生之日起的两个交易日内或者实施期限届满之日起的两个 交易日内，及时向公司通报增持公司股票措施的相关情况，包括但不限于提出增 持公司股票措施具体方案、股东大会批准情况、增持公司股票措施实施情况等， 并由公司进行信息披露。 在增持公司股票措施实施期限届满前，公司应当在定期报告中披露控股股东 实施增持公司股票措施的情况。 3、公司董事（除独立董事外）、高级管理人员增持公司股票 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员，增持公司股票的信息披露应当 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司收购管理办法》等相关规定。 四、关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承 诺 （一）发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 1、发行人关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施 本次发行后，公司的总股本和净资产均有较大幅度的增加，但募集资金项目 的建设及生产效益还需一定时间，公司的净利润可能难以实现同步大幅增长，本 次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报。为降低本次公开发行摊薄即期回报的 影响，增强发行人持续回报能力，充分保护中小股东的利益，公司根据自身经营 特点制定了如下措施： （1）发行人现有业务板块运营状况，发展势态，面临的主要风险及改进措 施 在加快建立生态文明建设、发展节能环保产业、推进环境保护设施建设和运 营、鼓励引入社会资本等多项产业政策的推进下，我国目前污水处理行业的发展 较快。 报告期内，发行人资产及业务稳定增长，主营业务突出。但是发行人现有业 务依然受到多种复杂因素的综合影响，包括税收优惠政策变动、行业技术更新、 应收账款回收等因素会在很大程度上影响到发行人现有业务的发展。 针对上述风险，发行人主要采取以下措施予以应对： ①保障本次发行募集资金安全和有效使用，提高公司盈利能力； ②加快区域战略布局，提升公司竞争力； ③加强市场开拓力度，拓展公司客户，提高业务收入规模； ④加大污水处理关键技术的研发，特别是高难度工业废水处理技术的研发， 推动研究成果产业化，形成公司核心竞争力。 （2）发行人提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩的具体措施 为保护中小投资者的合法权益，本公司将采取的相关措施如下： ①提升公司管理水平、加强成本控制 公司将在现有组织结构的基础上不断完善现有业务的管理模式，在推进业务 发展的同时加强内部控制制度的建设和有效执行，进一步保障公司的生产经营、 提高运营效率、降低财务风险；同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购 审批制度，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。 ②确保募投项目效益最大化、提升市场竞争力 为扩大公司主营业务规模及提高市场占有率，通过充分的可行性分析，确定 公司的募集资金投资项目。在募集资金到位前，公司拟通过多种渠道积极筹措资 金，努力调配各方面资源，开展募投项目的前期准备工作。募集资金到位后，通 过组织募集资金投资项目的实施，实现项目效益，增强股东回报。 ③优化投资回报机制 公司在《安徽中环环保科技股份有限公司章程（草案）》中已按照《上市公 司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》 的相关规定，结合公司实际情况，制定公司上市后利润分配方案。公司首次公开 发行股票并在创业板上市后，公司将严格按照《安徽中环环保科技股份有限公司 章程（草案）》的相关规定，建立健全有效的股东回报机制。重视对投资者的合 理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。 发行人提醒投资者：上述填补被摊薄即期回报措施不等于发行人对未来利润 做出保证。 2、发行人关于填补被摊薄即期回报的承诺 为保障中小投资者合法利益，本公司作出承诺如下： 本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公 告违反的事实及理由，除因不可抗力原因外，将向本公司股东和社会公众投资者 道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并 在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。 （二）发行人董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能切实履 行的承诺 为保证公司对填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司的董事及 高级管理人员承诺如下： “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩； 5、若公司未来实施股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权 条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。” 五、发行前公司滚存未分配利润的安排 如果公司本次公开发行股票并上市的申请获得中国证监会审核通过，公司首 次公开发行股票前的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东 共同享有。如因国家财会政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的 数额为准。 六、首次公开发行上市后利润分配政策的承诺 （一）本次发行上市后公司的利润分配政策 根据本次公开发行股票 并上市后将生效的《公司章程（草案）》，公司利润分 配政策的具体内容如下： 1 、利润分配的原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同时 兼顾公司的可持续发展。 公司因特殊情况而不进行利润分配的，董事会应就不进行利润分配的具体原 因等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用资金。 2 、现金分红条件 （1）公司当年实现的可分配利润为正数，且现金流充裕，实施现金分红不 会影响公司后续持续经营； （2）公司当年财务报表经审计机构出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司未来12个月内无重大资金支出安排（募集资金投资的项目除外）， 前述重大资金支出安排指对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公 司最近一期经审计净资产的30%或总资产的20%。 3、现金分红比例 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。 4、股票股利分配条件 在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在 满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。 5、现金分红与股票股利的关系 如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 6、利润分配决策程序 （1）公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见， 公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议， 由董事会制订利润分配方案。 （2）利润分配方案应当征询监事会及独立董事意见，并经2/3以上独立董 事同意，独立董事应当对利润分配方案发表明确意见，董事会就利润分配方案形 成决议后应提交股东大会审议。 （3）独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投 票权。 （4）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大 会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 （5）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事 会审议。 7、公司利润分配政策调整的条件和程序 （1）利润分配政策调整的条件 公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情 况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要 调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整， 但不得违反相关法律法规和监管规定。 （2）利润分配政策调整的程序 调整利润分配政策的议案需经董事会半数以上董事表决通过，并由独立董事 和监事会发表意见，董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会 股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票等 方式以方便中小股东参与表决。 （二）控股股东和实际控制人关于上市后利润分配的承诺 公司控股股东和实际控制人张伯中承诺：未来公司股东大会根据公司章程的 规定通过利润分配具体方案时，本人表示同意并将投赞成票。 七、保护投资者利益的承诺 （一）发行人及发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员承诺 1、发行人承诺 发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 如公司《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 如公司《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开 发行的全部新股。公司董事会应在前述行为被依法认定后5日内制定股份回购预 案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大 会审议通过。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利 息；公司已经上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利 息和市场价格孰高确定，若公司在该期间内发生权益分派、公积金转增股本、配 股等除权除息事项的，发行价应相应做除权除息处理；股份回购义务需在股东大 会作出决议之日起3个月内完成。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章 程等另有规定的，从其规定。 2、发行人控股股东、实际控制人张伯中承诺 如公司《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 如公司《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行 人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回 购首次公开发行的全部新股。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算 银行同期存款利息；公司已经上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行 同期活期存款利息和市场价格孰高确定，股份回购义务需在股东大会作出决议之 日起3个月内完成。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程另有规定的 从其规定。 本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。 3、发行人其他董事、监事、高级管理人员承诺 如公司《招股意向书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。 （二）发行人保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司承诺 本公司承诺如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司承诺将先行赔偿 投资者损失。 （三）发行人律师安徽天禾律师事务所承诺 本所承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （四）发行人会计师华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺 本所承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （五）发行人验资机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺 本所承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （六）发行人复核验资机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺 本所承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （七）发行人资产评估机构中水致远资产评估有限公司承诺 本公司承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 八、未履行承诺的约束措施 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将切实履行 已作出的承诺，如未能履行承诺的，则接受以下约束措施： 1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的， 依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属 可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、其他根据届时规定可以采取的其他措 施。 发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履 行已作出的承诺，未经公司许可，该等人员离职后二年内不从事与公司相同或相 似业务的工作。 九、关于特许经营权项目投资支付的现金在经营活动列示的 会计核算特点 发行人专业从事生活污水处理BOT、TOT特许经营权投资运营业务，根据《企 业会计准则第31号——现金流量表》的规定，列入金融资产核算的特许经营权 项目的投资并非投资活动而是与经营活动密切相关的交易或事项，因此公司在现 金流量表中将按照金融资产模式核算的特许经营权项目投资支付的现金在经营 活动现金流出的“购买商品、接受劳务支付的现金”中列示。2016年、2015年 和2014年公司特许经营权项目投资支付的现金分别为4,692.94万元、6,637.12 万元和1,429.28万元，由于特许经营权项目产生的经营性现金流入是在项目特 许经营期限（一般为20-30年）内逐年回收的，导致公司报告期各期经营活动现 金流量净额较低。 2016年、2015年和2014年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7,945.51万元、-6,890.06万元和2,724.89万元，在扣除BOT和TOT特许经营 权项目投资支付的现金后，公司经营活动产生的现金流量净额分别为12,638.45 万元、-252.95万元和4,154.17万元。公司特许经营权项目在开始运营后能获 得稳定的经营性现金流入，公司采取预算管理，每年做好投资规划和财务筹划， 根据公司现金流状况合理安排项目投标，从而保证公司经营性现金流正常流转。 十、BOT、TOT污水处理特许经营项目污水处理收入呈现逐年 递减的会计核算特点 发行人主要采用BOT、TOT模式参与污水处理业务，项目公司从国家行政部 门获取污水处理业务的特许经营权，参与项目的建设和运营。在特许经营权期满 后，项目公司需要将有关基础设施移交还国家行政部门。 根据会计政策，公司污水处理业务中的BOT、TOT特许经营权项目按照金融 资产模式核算。确认金融资产的特许经营权项目结算款项首先用于项目投资本金 的收回和投入资金的利息回报，剩余部分确认为运营收入（即不含利息收入）， 其中项目投入本金收回呈逐年上升趋势，利息收入回报由于本金收回减少了计算 基数而呈逐年下降的趋势，但归还的本息总额每年是固定的。公司按金融资产模 式核算的BOT、TOT业务污水处理收入由利息收入和运营收入（即不含利息收入） 两部分组成，由于投资成本的逐年回收导致利息收入逐年下降，在水量、水价等 结算因素以及成本不变的情况下，单个项目销售收入将有所下降，对公司的盈利 能力造成一定的不利影响。 十一、保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见 保荐机构认为：发行人所处行业属于国家产业政策鼓励的环保行业，政策环 境良好，符合国家产业政策的发展方向；发行人具有全方位多领域系统服务优势， 丰富项目经验、高效运营管理能力；发行人主营业务突出，经营效益良好，具有 较强竞争力和发展空间；募集资金项目实施后，发行人市场规模和核心竞争力将 进一步提高。因此，发行人具备持续盈利能力。 十二、保荐机构特别提醒投资者关注会对发行人的持续盈利 能力可能产生重大不利影响的主要因素 保荐机构特别提醒投资者，如果发生下列情况，将可能对公司持续盈利能力 产生重大不利影响：税收优惠政策变动、产业政策及制度变化、核心人员流失、 技术失密、出水水质超标、BOT及TOT项目特许经营权违约、募投项目未达预期、 毛利率波动较大、特许经营权质押等，上述因素对公司持续盈利能力的影响参见 本招股意向书“第四节 风险因素”的相关内容。 十三、审计截止日后主要财务信息及经营状况 发行人已在本招股意向书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“四、 审计截止日（2016年12月31日）后主要财务信息及经营状况”中披露2017年 1-6月主要财务信息，相关财务信息未经审计，但已经华普天健会计师事务所审 阅，同时也披露了审计截止日后的主要经营状况并预计了发行人2017年全年经 营业绩情况，提请投资者作出投资决策前，认真完整的阅读相关章节。 安徽中环环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-17 目录 目录 ............................................................................................................................. 17 第一节 释义 ............................................................................................................... 25 一、普通术语................................................... 25 二、专业术语................................................... 27 第二节 概览 ............................................................................................................... 29 一、发行人简介................................................. 29 （一）发行人基本情况.............................................................................. 29 （二）发行人设立情况.............................................................................. 29 （三）发行人主营业务.............................................................................. 29 二、控股股东及实际控制人的简介................................. 30 （一）合并资产负债表主要数据.............................................................. 30 （二）合并利润表主要数据...................................................................... 31 （三）合并现金流量表主要数据.............................................................. 31 （四）公司主要财务指标.......................................................................... 31 四、本次发行情况............................................... 32 五、募集资金用途............................................... 32 第三节 本次发行概况 ............................................................................................... 34 一、本次发行基本情况........................................... 34 （一）发行方案.......................................................................................... 34 （二）本次公开发行后，公司实际控制人情况...................................... 35 二、本次发行的有关当事人....................................... 35 （一）发行人.............................................................................................. 35 （二）保荐机构（主承销商）.................................................................. 35 （三）律师事务所...................................................................................... 35 （四）会计师事务所.................................................................................. 36 （五）资产评估机构.................................................................................. 36 （六）股票登记机构.................................................................................. 36 （七）申请上市证券交易所...................................................................... 36 （八）收款银行.......................................................................................... 36 三、本次发行的相关机构及人员之间的利益关系..................... 37 四、预计发行上市的重要日期..................................... 37 第四节 风险因素 ....................................................................................................... 38 一、偿债风险................................................... 38 二、客户集中风险............................................... 38 三、经营区域集中的风险......................................... 38 四、应收账款回收风险........................................... 39 五、技术落后风险............................................... 39 六、核心人员依赖风险........................................... 39 七、出水水质超标的风险......................................... 40 八、投资运营污水处理业务违约风险............................... 40 九、实际控制人控制风险......................................... 40 十、税收优惠政策变动的风险..................................... 40 十一、政策性风险............................................... 41 十二、募投项目的实施风险....................................... 41 十三、公司规模扩大导致的管理风险............................... 41 十四、净资产收益率下降的风险................................... 42 十五、毛利率波动较大的风险..................................... 42 十六、特许经营权质押的风险..................................... 42 十七、关于特许经营权项目投资支付的现金在经营活动列示的会计核算特点 所带来的风险................................................... 42 十八、现有BOT、TOT污水处理特许经营项目污水处理收入呈现逐年递减的 会计核算特点所可能导致收入下降的风险........................... 43 第五节 发行人基本情况 ........................................................................................... 45 一、发行人基本情况............................................. 45 二、发行人设立情况............................................. 45 （一）中环有限的设立情况...................................................................... 45 （二）发行人设立情况.............................................................................. 46 三、发行人设立以来的重大资产重组情况........................... 46 四、发行人的股权结构图及组织结构图............................. 51 （一）发行人的股权结构图...................................................................... 51 （二）发行人的组织机构图...................................................................... 52 五、发行人子公司情况........................................... 53 （一）寿县清源.......................................................................................... 53 （二）舒城清源.......................................................................................... 53 （三）桐城清源.......................................................................................... 54 （四）全椒清源.......................................................................................... 54 （五）安庆清源.......................................................................................... 55 （六）宜源环保.......................................................................................... 55 （七）宁阳清源.......................................................................................... 56 （八）望江清源.......................................................................................... 57 （九）泰安清源.......................................................................................... 57 （十）桐城中环.......................................................................................... 58 （十一）夏津中环...................................................................................... 58 （十二）宁阳宜源...................................................................................... 59 六、发行人主要股东及实际控制人的基本情况....................... 59 （一）持有发行人5%以上股份的主要股东............................................. 59 （二）控股股东、实际控制人.................................................................. 70 （三）控股股东、实际控制人控制的其他企业...................................... 70 （四）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质 押或其他有争议的情况.............................................................................. 74 七、发行人股本情况............................................. 74 （一）本次发行前后的公司股本情况...................................................... 74 （二）本次发行前的前十名股东.............................................................. 75 （三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务.. 75 （四）发行人国有股份、战略投资者持股及外资股份情况.................. 75 （五）最近一年发行人新增股东情况...................................................... 75 （六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例.. 77 八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况........... 78 九、发行人员工情况............................................. 78 （一）员工基本情况.................................................................................. 78 （二）员工社会保障及住房公积金情况.................................................. 79 十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理 人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要 承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施....................... 81 （一）发行前股东自愿锁定的承诺.......................................................... 81 （二）发行前股东持股意向及减持意向和延长锁定的承诺.................. 81 （三）关于公司上市后三年内稳定股价的预案承诺.............................. 81 （五）首次公开发行上市后利润分配政策的承诺.................................. 81 （六）保护投资者利益的承诺.................................................................. 81 （七）关于消除或避免同业竞争的承诺.................................................. 82 （八）规范和减少关联交易的承诺.......................................................... 83 （九）避免资金占用的承诺...................................................................... 83 （十）未履行承诺的约束措施.................................................................. 84 第六节 业务与技术 ................................................................................................... 85 一、发行人主营业务情况......................................... 85 （一）发行人主营业务、主要服务的基本情况...................................... 85 （二）发行人主营业务收入的主要构成.................................................. 86 （三）发行人设立以来主营业务、主要服务、主要经营模式的演变情况 ...................................................................................................................... 86 （四）发行人经营模式.............................................................................. 86 （五）发行人主要产品的工艺流程图或服务的流程图.......................... 93 二、行业竞争情况............................................... 96 （一）行业主管部门及监管体制.............................................................. 96 （二）行业法律法规和政策...................................................................... 97 （三）行业发展情况................................................................................ 100 （四）行业竞争情况................................................................................ 106 （五）行业经营模式................................................................................ 111 （六）行业技术水平及技术特点............................................................ 111 （七）行业发展的有利和不利因素........................................................ 112 三、发行人竞争情况............................................ 116 （一）发行人在行业中的竞争地位........................................................ 116 （二）发行人竞争优势............................................................................ 116 （三）发行人竞争劣势............................................................................ 118 四、发行人销售情况和主要客户.................................. 118 （一）发行人销售情况............................................................................ 118 （二）向前五名客户的销售情况............................................................ 135 五、发行人采购情况和主要供应商................................ 136 （一）发行人采购情况............................................................................ 136 安徽中环环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-20 （二）向前五名供应商采购情况............................................................ 137 六、发行人的安全生产和环境保护情况............................ 141 （一）安全生产情况................................................................................ 141 （二）环境保护情况................................................................................ 141 七、发行人主要固定资产和无形资产情况.......................... 142 （一）固定资产情况................................................................................ 142 （二）主要无形资产................................................................................ 145 八、发行人的技术和研发情况.................................... 152 （一）发行人的核心技术........................................................................ 152 （二）发行人核心技术的来源及其他情况............................................ 154 （三）发行人核心技术在主营业务及产品或服务中的应用................ 154 （四）发行人核心技术的保密措施........................................................ 155 （五）发行人研发费用及占营业收入的比例........................................ 155 （六）发行人合作研发的开展情况........................................................ 155 （七）发行人核心技术人员及研发人员情况........................................ 155 九、发行人拥有的资质、重要科研成果和获得的奖项................ 156 （一）发行人拥有的主要资质................................................................ 156 （二）发行人重要科研成果和获得的奖项............................................ 157 十、发行人当年和未来三年发展规划及拟采取的措施................ 157 （一）公司发展规划................................................................................ 157 （二）制定未来发展计划的基本假设条件............................................ 158 （三）实施未来发展计划所面临的困难................................................ 159 （四）实现上述发展计划拟采取的方法和途径.................................... 159 第七节 同业竞争和关联交易 ................................................................................. 160 一、发行人独立运行的情况...................................... 160 （一）发行人已达到发行监管对公司独立性的基本要求.................... 160 （二）保荐机构核查意见........................................................................ 161 二、同业竞争情况.............................................. 161 （一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业 竞争情况.................................................................................................... 161 （二）发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺................ 161 三、关联方与关联关系.......................................... 162 （一）持有5%以上股份的股东及实际控制人 ..................................... 162 （二）控股股东、实际控制人控制的其他企业.................................... 162 （三）发行人控股子公司及孙公司........................................................ 163 （四）管理人员及其关系密切的家庭成员............................................ 163 （五）报告期内的其他关联企业............................................................ 163 四、关联交易概况.............................................. 165 五、经常性关联交易............................................ 165 （一）关联方采购情况............................................................................ 165 （二）关键管理人员薪酬........................................................................ 166 六、偶发性关联交易............................................ 166 （一）关联方采购情况............................................................................ 166 （二）关联方销售情况............................................................................ 167 （三）关联方租赁.................................................................................... 167 （四）关联方资产转让............................................................................ 168 （五）关联方共同出资............................................................................ 170 （六）关联方担保.................................................................................... 170 （七）关联方往来及余额........................................................................ 171 七、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见.............. 173 （一）关联交易制度的执行情况............................................................ 173 （二）独立董事意见................................................................................ 173 八、规范和减少关联交易的措施.................................. 174 第八节 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司治理 ..................... 175 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况............ 175 （一）董事................................................................................................ 175 （二）监事................................................................................................ 177 （三）高级管理人员................................................................................ 178 （四）核心技术人员................................................................................ 180 （五）董事、监事的提名和选聘情况.................................................... 180 （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系 .................................................................................................................... 182 （七）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属的持股情 况................................................................................................................ 182 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况...... 183 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年薪酬情况.... 184 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况............ 185 五、董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员的协议、承诺及其履行情 况............................................................ 189 （一）与公司签订的协议或合同............................................................ 189 （二）重要承诺........................................................................................ 189 六、董事、监事、高级管理人员的任职资格........................ 189 七、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况.................... 190 （一）董事变化情况................................................................................ 190 （二）监事变化情况................................................................................ 190 （三）高级管理人员变化情况................................................................ 191 八、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及审计 委员会的建立健全及运行情况.................................... 192 （一）报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.................... 192 （二）股东大会制度的建立健全及运行情况........................................ 193 （三）董事会制度的建立健全及运行情况............................................ 193 （四）监事会制度的建立健全及运行情况............................................ 194 （五）独立董事工作制度的运行情况.................................................... 195 （六）董事会秘书制度的建立健全及运行情况.................................... 195 （七）审计委员会的建立健全及运行情况............................................ 196 九、内部控制制度的管理层评估意见及会计师鉴证意见.............. 196 （一）发行人管理层的自我评估意见.................................................... 197 （二）注册会计师对发行人内部控制的鉴证意见................................ 197 安徽中环环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-22 十、发行人报告期内违法违规行为情况............................ 197 十一、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.................... 197 （一）资金占用情况................................................................................ 197 （二）对外担保情况................................................................................ 198 十二、发行人资金管理、对外投资、担保政策及执行情况............ 198 十三、发行人对投资者权益保护的情况............................ 198 第九节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 201 一、近三年经审计的财务报表.................................... 201 （一）合并报表........................................................................................ 201 （二）母公司报表.................................................................................... 205 二、审计意见.................................................. 208 三、影响公司盈利能力的主要因素及指标.......................... 208 （一）影响公司盈利能力的主要因素.................................................... 208 （二）影响公司盈利能力的主要指标.................................................... 209 四、审计截止日（2016 年12 月31 日）后主要财务信息及经营状况 ... 210 （一）审计截止日后主要财务信息........................................................ 210 （二）2017 年1-6 月主要会计报表项目变动情况 ............................... 212 （三）审计截止日（2016 年12 月31 日）后经营状况....................... 212 （四）发行人预计2017 年全年业绩情况.............................................. 214 五、主要会计政策和会计估计.................................... 214 （一）收入的核算方法............................................................................ 214 （二）金融工具-特许经营权 .................................................................. 217 （三）应收款项的核算方法.................................................................... 220 （四）存货的核算方法............................................................................ 221 （五）长期应收款.................................................................................... 222 （六）固定资产的核算方法.................................................................... 223 （七）在建工程的核算方法.................................................................... 224 （八）无形资产的核算方法.................................................................... 224 （九）长期资产减值的核算方法............................................................ 226 （十）预计负债的核算方法.................................................................... 227 （十一）政府补助的核算方法................................................................ 228 （十二）报告期内会计政策或会计估计的变更情况............................ 228 六、执行的主要税收政策、缴纳的主要税种........................ 229 （一）主要税种及税率............................................................................ 229 （二）税收优惠........................................................................................ 230 七、分部信息情况.............................................. 231 八、最近三年非经常性损益明细表................................ 231 九、最近三年主要财务指标...................................... 232 （一）主要财务指标................................................................................ 232 （二）报告期内净资产收益率及每股收益............................................ 233 十、盈利预测报告.............................................. 235 十一、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.............. 235 （一）资产负债表日后事项.................................................................... 235 （二）承诺及或有事项............................................................................ 235 （三）其他重要事项说明........................................................................ 235 十二、盈利能力分析............................................ 235 （一）营业收入构成及变动趋势分析.................................................... 235 （二）营业成本构成及变动情况分析.................................................... 238 （三）主营业务毛利率分析.................................................................... 240 （四）期间费用变化分析........................................................................ 247 （五）利润来源及变动情况分析............................................................ 249 （六）营业外收支分析............................................................................ 250 （七）非经常性损益分析........................................................................ 251 （八）税收情况........................................................................................ 252 （九）影响持续盈利能力的主要因素及持续盈利能力分析................ 253 十三、财务状况分析............................................ 254 （一）资产状况分析................................................................................ 254 （二）负债状况分析................................................................................ 266 （三）所有者权益.................................................................................... 272 （四）偿债能力分析................................................................................ 274 十四、现金流量分析............................................ 275 十五、资本性支出.............................................. 279 （一）报告期内重大资本性支出情况.................................................... 279 （二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量.................... 279 十六、本次募集资金到位当年发行人每股收益相对上年度每股收益的变化趋 势............................................................ 280 （一）本次融资对每股收益变动趋势的影响........................................ 280 （二）本次募集资金投资项目的相关情况............................................ 280 （三）发行人填补回报的具体措施........................................................ 281 （四）发行人董事、高级管理人员对公司填补回报能够切实履行的承诺 .................................................................................................................... 281 十七、股利分配政策............................................ 282 （一）近三年股利分配政策.................................................................... 282 （二）最近三年实际分配股利情况........................................................ 282 （三）本次发行完成前滚存利润的分配政策........................................ 283 （四）本次发行上市后的股利分配政策................................................ 283 （五）发行人实际控制人、控股股东关于利润分配的承诺................ 285 第十节 募集资金运用 ............................................................................................. 286 一、募集资金运用概述.......................................... 286 二、募集资金投资项目实施背景、必要性和可行性.................. 287 （一）募集资金投资项目实施背景........................................................ 287 （二）募集资金投资项目建设必要性.................................................... 288 （三）募集资金投资项目建设可行性.................................................... 289 三、募集资金投资项目具体情况.................................. 290 （一）桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程PPP项目.... 290 （二）桐城市城南污水处理厂二期工程项目........................................ 293 （三）夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目............................ 294 （四）宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目.................. 296 安徽中环环保科技股份有限公司 招股意向书 1-1-24 （五）技术研发中心建设项目................................................................ 299 （六）补充营运资金................................................................................ 303 四、募集资金运用对公司经营状况和财务状况的影响................ 307 （一）募集资金运用对公司业务及发展战略的影响............................ 307 （二）募集资金运用对公司财务状况的影响........................................ 308 第十一节 其他重要事项 ......................................................................................... 309 一、信息披露与投资者服务...................................... 309 二、重大合同.................................................. 309 （一）特许经营权合同............................................................................ 309 （二）重大承包合同................................................................................ 312 （三）重大采购合同................................................................................ 313 （四）银行借款合同................................................................................ 314 （五）最高额保证合同............................................................................ 314 （六）抵押合同........................................................................................ 315 （七）质押合同........................................................................................ 315 （八）融资租赁合同................................................................................ 315 （九）其他重要合同................................................................................ 316 三、发行人对外担保的有关情况.................................. 316 四、重大诉讼或仲裁事项........................................ 316 第十二节 有关声明 ................................................................................................. 317 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.................... 317 二、保荐人（主承销商）声明.................................... 318 三、发行人律师声明............................................ 319 四、发行人会计师事务所声明.................................... 320 五、发行人验资机构声明........................................ 321 六、发行人验资复核机构声明.................................... 322 七、发行人资产评估机构声明.................................... 324 第十三节 附件 ......................................................................................................... 325 一、本招股意向书的附件........................................ 325 二、查阅地点.................................................. 325 三、查阅时间.................................................. 326 四、查阅网址.................................................. 326 第一节 释义 一、普通术语 中环环保、股份公司、 公司、本公司、发行人 指 安徽中环环保科技股份有限公司 中环有限、公司前身 指 安徽中环环保科技有限公司 中辰投资 指 安徽中辰投资控股有限公司，公司股东、实际控制人控制的其 他企业 中冠投资 指 合肥中冠投资管理有限公司，公司股东 中勤投资 指 合肥中勤投资合伙企业（有限合伙），公司股东 金通安益 指 安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙），公司股东 招商致远 指 安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙），公司股东 海通兴泰 指 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙），公司股东 安年投资 指 安徽省安年投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 舒城清源 指 舒城清源水务有限公司，公司全资子公司 桐城清源 指 桐城市清源水务有限公司，公司全资子公司 安庆清源 指 安庆市清源水务有限公司，公司全资子公司 全椒清源 指 全椒县清源水务有限公司，公司全资子公司 寿县清源 指 寿县清源水务有限公司，公司全资子公司 宁阳清源 指 宁阳清源水务有限公司，公司全资子公司 望江清源 指 望江清源水务有限公司，公司全资子公司 泰安清源 指 泰安清源水务有限公司，公司控股子公司 宜源环保 指 安徽宜源环保科技股份有限公司，公司控股子公司 桐城中环 指 桐城市中环水务有限公司，公司控股子公司 夏津中环 指 夏津县中环水务有限公司，公司控股子公司 宁阳宜源 指 宁阳宜源中水回用有限公司，宁阳清源控股子公司 研究院 指 安徽江淮湿地与生态研究院，公司参与出资的民办非企业单位 润富科技 指 安徽润富科技有限公司，中辰投资全资子公司 磁窑中环 指 宁阳磁窑中环水务有限公司，报告期内曾为公司参股公司 中辰国际 指 中辰国际（香港）股份有限公司，实际控制人控制的其他企业 九华资产 指 安徽省池州市九华资产投资运营有限公司，实际控制人控制的 其他企业 正安物业 指 安徽正安物业服务有限公司，实际控制人控制的其他企业 美安达房地产 指 安徽美安达房地产开发有限公司，实际控制人控制的其他企业 中辰创富 指 安徽中辰创富置业有限公司，实际控制人控制的其他企业 中通置业 指 安徽省中通置业有限公司，实际控制人控制的其他企业 中辰包装 指 合肥中辰包装材料有限公司，实际控制人控制的其他企业 美安达塑业 指 美安达塑业科技（合肥）有限公司，报告期曾系实际控制人控 制的其他企业，已于2017年4月注销 怡安传媒 指 安徽怡安传媒广告有限公司，实际控制人控制的其他企业 远大置业 指 安徽远大置业有限公司，实际控制人控制的其他企业 振东置业 指 六安振东置业有限公司，实际控制人控制的其他企业 中辰置业 指 安徽省繁昌县中辰置业有限公司，实际控制人控制的其他企业 中辰地产 指 宿州市中辰地产有限责任公司，实际控制人控制的其他企业 和基融创 指 合肥和基融创投资管理有限公司，实际控制人控制的其他企业 中辰新创联 指 安徽中辰新创联投资控股有限公司，实际控制人控制的其他企 业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 海通证券、保荐人、保 荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司 发行人会计师、华普天 健、会计师、审计机构 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）和其前身华普天健会 计师事务所（北京）有限公司 发行人律师、律师、天 禾 指 安徽天禾律师事务所 发行人资产评估师、中 水致远 指 中水致远资产评估有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 发起人 指 中环环保设立时的发起人，即张伯中、中辰投资、中冠投资3 名股东 A股 指 境内上市人民币普通股 报告期、最近三年 指 2016年、2015年、2014年 本次发行、本次公开发 行 指 发行人本次拟向社会公众公开发行不超过2,667万股人民币普 通股（A股）的行为 股东大会 指 安徽中环环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽中环环保科技股份有限公司监事会 公司章程 指 本招股意向书签署之日有效的安徽中环环保科技股份有限公 司章程 公司章程（草案） 指 自发行人本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易之 日起生效的《安徽中环环保科技股份有限公司章程（草案）》 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 二、专业术语 建设部、住建部 指 中华人民共和国住房与城乡建设部（原中华人民共和国建设部） 计委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会（原中华人民共和国国家计 划委员会） 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 财政部 指 中华人民共和国财政部 水利部 指 中华人民共和国水利部 污水处理 指 通过采用物理、化学、生物或其组合的技术方法，对人们在生产生 活中排放的生活污水、工业废水进行净化处理，使污水中的污染物 质得以分离、去除或使其转化为无害物质，从而使处理后的水达到 相关排放标准，以减少其排放对环境带来危害的过程 BOT 指 Build-Operate-Transfer（建设-经营-移交）的英文缩写，在本招 股意向书中指：客户与服务商签订特许权协议，特许服务商承担污 水处理项目的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服 务商向客户定期收取污水处理费，以此来回收该项目的投资、融资、（未完）  |