[中报]宏发股份:2017年半年度报告
公司代码：600885 公司简称：宏发股份 宏发科技股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭满金、主管会计工作负责人刘圳田及会计机构负责人（会计主管人员）林江河 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 131 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、宏发股份 指 宏发科技股份有限公司 有格投资、厦门有格、新余有格 指 新余有格投资有限公司，公司原名称为厦门有格投资 有限公司，2015年9月公司名称进行变更。 联发集团 指 联发集团有限公司 江西省电子集团 指 江西省电子集团有限公司 力诺集团 指 力诺集团股份有限公司 力诺玻璃 指 济南力诺玻璃制品有限公司 中原公司 指 武汉力诺太阳能集团股份有限公司中原公司 濮阳公司 指 武汉力诺太阳能集团股份有限公司濮阳公司 ST力阳、力诺太阳、力阳股份 指 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 宏发电声、厦门宏发 指 厦门宏发电声股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 货币单位 PPM 指 百万分之一 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宏发科技股份有限公司 公司的中文简称 宏发股份 公司的外文名称 Hongfa Technology Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写 Hongfa 公司的法定代表人 郭满金 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林旦旦 章晓琴 联系地址 厦门市集美北部工业区东林路 564号 厦门市集美北部工业区东林路 564号 电话 0592-6106688 0592-6196768 传真 0592-6106678 0592-6196768 电子信箱 zqb@hongfa.com zqb@hongfa.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业园 A107-131 公司注册地址的邮政编码 430035 公司办公地址 厦门市集美北部工业区东林路564号 公司办公地址的邮政编码 361021 公司网址 www.hongfa.com 电子信箱 zqb@hongfa.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏发股份 600885 ST宏发 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 3,028,318,011.29 2,464,896,823.32 22.86% 归属于上市公司股东的净利润 403,644,389.39 326,541,090.64 23.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 398,901,415.10 318,215,087.42 25.36% 经营活动产生的现金流量净额 -34,110,240.72 173,283,399.60 -119.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,687,593,953.94 3,396,107,359.87 8.58% 总资产 7,385,083,542.11 6,497,703,066.41 13.66% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.76 0.61 24.59% 稀释每股收益（元／股） 0.76 0.61 24.59% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.75 0.60 25.00% （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.52 8.02 增加0.50个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 8.42 7.82 增加0.60个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -528,859.81 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 12,212,233.04 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 -1,819,786.36 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 679,213.49 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -4,199,410.51 所得税影响额 -1,600,415.56 合计 4,742,974.29 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司所从事的主要业务为研制、生产和销售继电器、 低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、机械设备。产品包括继 电器、低压电器、高低压成套设备、精密零件、传感器、电容器、自动化设备等多个类别。其中， 继电器产品作为宏发电声的主营业务，共有160多个系列、40,000多种常用规格，年生产能力达到 15亿只，且能够根据客户要求定制数千余种特规产品及承接OEM生产。产品广泛应用于工业、能源、 交通、信息、生活电器、医疗、国防等行业，产品出口到100多个国家和地区，在欧洲、美洲、亚 洲以及中国上海、北京、四川等地建立本地化营销及服务网络，具备了全球化的市场运作和技术 服务能力。 截止2016年末，宏发电声位列中国电子元件百强的第9位，继续位居继电器企业首位。宏发不 仅被国家科委授予“实施火炬计划高新技术先进企业”；还被国家商务部、发改委首批认定为“国 家汽车零部件出口基地企业”，是中国继电器行业唯一的入选企业。目前公司继电器产品营业规 模居世界第二，年产量跃居世界第一。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：万元 人民币 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 93,894.29 54,534.65 72.17% 国内客户票据结算 总量增加 其他流动资产 4,153.07 6,729.18 -38.28% 公司购买理财产品 较年初减少 短期借款 89,934.60 60,036.28 49.80% 公司借款规模增加 应付票据 32,915.25 23,725.18 38.74% 自开银行承兑汇票 据增加所致 应交税费 7,082.20 3,955.95 79.03% 应交未交税费较年 初增加所致 预计负债 1,175.45 823.06 42.81% 随收入增长计提售 后服务风险金增加 递延所得税负债 1,095.01 717.53 52.61% 应纳税暂时性差异 增加所致 其中：境外资产886,763,982.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为12.01%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力： 1、优秀的企业文化。在公司在发展过程中，30多年来凝聚形成的，以质量追求"不断进取， 永不满足"的企业精神，"市场为导向，以质取胜"的经营方针以及"以人为本、共同奋斗、共享发 展成果"的管理理念。造就一支稳定和优秀的员工队伍。 2、高水平的技术研发队伍。国内行业内最强的人力优势，有一个能够设计开发包括具有自主 知识产权的产品开发生产的技术和管理团队。公司拥有继电器行业内顶尖的技术人才，先后成立 中国继电器行业博士后工作站和院士专家工作站，公司被科技部命名为“国家创新型企业”,被国 家知识产权局确定为“第二批全国企事业知识产权示范创建单位”，先后主持或参与了多项国内 外继电器行业标准。 3、先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力。好的继电器产品，需要好的模具，好的模 具需要好的设计和设备，公司模具和零部件的制造能力领先，大大提升企业竞争力，缩短了产品 的开发周期，保证了产品质量。 4、先进的继电器自动化设备设计制造能力。公司在1998年成立了厦门精合电气自动化有限 公司，是国内唯一一家专业设计、开发和生产继电器工业专用自动化设备、自动化生产线的企业， 自动化程度的上升提高了公司人均生产效率，保证了公司产品质量的一致性和稳定性。 5、先进和完备的产品实验室。公司拥有中国继电器行业规模最大、设施最完备的继电器检测 中心。测试能力及测试结果获得德国VDE、北美UL和中国CNAS认可。同时执行10余项国际和国 内标准，如EN61810、UL508等。2007年公司与VDE签署首选合作伙伴协议，全球元器件方面唯 一一家。公司获得VDE全球第一家电表继电器实验室TDAP认可，并且具备上海通用汽车（GP-10) 认定的实验室资格，公司化学分析实验室获得CNAS实验室扩项能力认可，能够为客户提供准确可 靠、具有公信力的ROHS符合性检测数据和报告。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚决贯彻实施“统一规划，强化集中，纵横结合，分块实施”16字管理方针 和“翻越门槛，扩大门类，提升效率”三大发展思路。一方面，公司专注继电器全产业链发展， 发挥专业化经营的资源积聚优势，加大国际化发展战略步伐，打造总部经济、实施事业部管理 模式激发组织活力；另一方面，公司继续强化管理创新、积极鼓励产品创新，推动企业逐步形成 多元发展新格局。 报告期内，公司实现营业收入30.28亿元，比去年同期增长了22.86%；实现归属于上市公司 股东的净利润4.04亿元，基本每股收益0.76元，比去年同期增加了23.61%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润3.99亿元，比去年同期增长了25.36%。 报告期内，通用继电器产品、汽车电子、工控产品均超额完成半年度计划目标，促进公司整 体经营情况超出年初预期目标。主要表现在：(1)通用继电器受益于国内家电市场的繁荣景气，出 现近年罕见的火爆势头，产品供不应求，发货金额较上年同期增长40%以上，其中内销增长超过 50%。本部、四川中江等主要工厂产能利用率持续维持在100%以上的高位，产能完全饱和，1-6 月完成年度经营计划的63%。(2)汽车电子保持良好增长，1-6月完成年度经营计划60%。公司汽 车继电器产品已经覆盖了大部分的国产品牌和主要的美系、德系、韩系知名整车企业，报告期内 更新增近10个型号产品获得美国通用、福特、韩国现代等知名整车企业全球料号，为未来持续稳 定的业务增长打下坚实基础。另外电器盒、真空泵等新门类汽车电子产品也陆续推向市场，逐步 培育新的业务增长点。(3)工控产品近两年来加大技术开发投入取得实效，产品实物质量水平逐步 接近行业标杆企业水平，整体竞争力明显提升。报告期内，施耐德、ABB等重点客户订单及安全 继电器等新产品取得较快增长，且新产品占出货总额的20%，1-6月完成年度经营计划的52%。 报告期内，公司部分业务面临较困难的形势，主要表现在：（1）公司电力电器主打产品计量 磁保持继电器受国网装表量大幅下降40%的重大影响，南网因招标模式改革导致项目延后，电力 电器国内业务受到较大冲击，虽然出口同比保持40%以上的增长，且功率磁保持等新品增长达到 60%，仍不足以弥补国网降量的不利影响，1-6月出货较上年同期仅有微幅增长。（2）高压直流 产品受上半年新能源汽车产业整体不景气影响，较上年同期仅小幅增长。但公司在该应用领域的 布局较好，主要的重点客户订单第二季度已经环比逐月增加，全年预计仍将实现同比快速增长并 实现年度经营计划目标。（3）低压控制开关业务平缓增长。北美市场传统接触器产品出口呈恢复 性增长，但因针对国内市场的低压控制开关新产品较多，产品认证工作较重，产能准备及爬升较 为困难，导致对重点客户的订单交付能力不足。后续公司一方面将重点推动加快新产品研发以及 产品实物质量的改善和提升工作，全面梳理包含前道零件等制造过程，逐步打造低压开关主要生 产环节核心竞争力；另一方面继续聚焦国内外行业标杆大客户，做好产品导入及上量工作；以实 现快速提升市场份额和销售业绩为导向，把积极开发和建设分销渠道作为市场开发工作的重点， 同时扶持和协助现有渠道尽快打开销路，提升业绩。 报告期内，公司新门类产品均实现“破冰销售”。年初，公司将汽车应用电子产品、真空泵、 真空灭弧室、连接器、电容、氧传感器等产品导入市场，目前均已获得客户的实际应用采购，下 半年将加大市场推广力度，积累工程案例及供货经验，探索完善市场渠道，争取早日形成新的业 务增长点。 另外，公司初步形成厦门及周边、四川中江、浙江舟山“三大基地”建设规划构想， 目前已有新增低压电器厂房、海沧工业园、西安宏发、漳州宏发生产基地的投入使用， 缓解了公司未来发展的主要瓶颈，为公司未来持续发展创造了有利条件。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,028,318,011.29 2,464,896,823.32 22.86 营业成本 1,752,608,627.65 1,417,928,048.94 23.60 销售费用 144,370,935.47 128,290,148.45 12.53 管理费用 418,045,913.59 339,788,464.72 23.03 财务费用 21,063,990.53 -11,735,138.90 279.50 经营活动产生的现金流量净额 -34,110,240.72 173,283,399.60 -119.68 投资活动产生的现金流量净额 -246,518,781.03 -359,160,457.99 31.36 筹资活动产生的现金流量净额 160,807,595.36 35,382,702.00 354.48 研发支出 144,161,097.48 125,224,294.46 15.12 营业收入变动原因说明:主要系公司品牌进一步得到客户认可，通用继电器销售量超预期，工业、 传统汽车继电器、新能源汽车继电器增长形势也较为乐观 营业成本变动原因说明:主要系销售收入增长及主要原辅材料成本上升、人工成本增加导致 销售费用变动原因说明:主要系销售规模的增长销售部门职工薪酬、差旅费等一系列费用同比增长 管理费用变动原因说明:主要系人员工资增加及技术开发费增长； 财务费用变动原因说明:主要系受外币汇率变动影响导致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内支付到期应付票据款同比增加1.58 亿元 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内理财赎回 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司取得银行借款较上年同期增加 研发支出变动原因说明:公司为进一步提升产品竞争力，继续加大新产品研发投入 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 1、主营业务分行业、分产品情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （% 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上 年增减 （%） 工业 2,967,112,481.37 1,699,419,336.47 42.72 21.96 22.08 -0.06 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上 年增减 （%） 继电器 产品 2,695,977,061.80 1,516,788,590.94 43.74 22.04 21.61 0.20 电气产 品 249,587,541.39 164,693,523.50 34.01 13.67 16.57 -1.65 其他产 品 21,547,878.18 17,937,222.03 16.76 408.63 423.51 -2.36 2、主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国外 1,203,552,727.04 22.40 国内 1,763,559,754.33 21.65 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末 数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 93,894.29 12.71% 54,534.65 14.45% 72.17% 国内客户 票据结算 总量增加 其他流动资产 4,153.07 0.56% 6,729.18 0.64% -38.28% 公司购买 理财产品 较年初减 少 短期借款 89,934.60 12.18% 60,036.28 13.84% 49.80% 公司借款 规模增加 应付票据 32,915.25 4.46% 23,725.18 5.07% 38.74% 自开银行 承兑汇票 据增加所 致 应交税费 7,082.20 0.96% 3,955.95 1.09% 79.03% 应交未交 税费较年 初增加所 致 预计负债 1,175.45 0.16% 823.06 0.18% 42.81% 随收入增 长计提售 后服务风 险金增加 递延所得税负 债 1,095.01 0.15% 717.53 0.17% 52.61% 应纳税暂 时性差异 增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,055,169.46 保证金 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、本报告期内子公司宏发电声分别增资厦门宏发电力电器有限公司17,000万元、厦门宏发电力 电子科技有限公司47,000万元、 漳州宏发电声有限公司7,000万元、宁波金越电器有限公司600 万元、 四川宏发科技有限公司509.08万元，上述5家孙公司增资总额为72,109.08万元。 2、本报告期内孙公司四川宏发科技有限公司收购浙江宏发电气科技有限公司51%股权,注册资本 1000万元。 3、本报告期内子公司宏发电声新设成立全资孙公司厦门宏发电声科技有限公司，注册资本5,000 万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要经营业绩来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司： (1)企业名称：厦门宏发电声股份有限公司 (2)住所：厦门集美北部工业区孙坂南路91-101号 (3)法定代表人：郭满金 (4)注册资本：人民币872,121,960元 (5)成立日期：1997年4月30日 (6)统一社会信用代码：913502001549851219 (7)经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和 组件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。经 营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商登记机关核准为准） 2017年半年度主要财务数据指标 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入 3,028,318,011.29 2,464,896,823.32 22.86% 营业利润 659,078,586.54 552,961,910.53 19.19% 净利润 555,912,965.41 459,147,424.70 21.08% 项 目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总 资 产 7,390,565,476.77 6,496,837,803.37 13.76% 净资产 4,903,592,685.55 4,367,550,365.91 12.27% (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、人才流失风险 高端继电器的技术含量较高，市场利润高、市场空间大，能否占领高端市场是继电器生产企 业获得持续发展的关键。高端继电器的研发需要专门的管理人员与核心技术人员，需具备完整的 本专业知识和较宽的其它专业的知识，并需要经过多年的培训和实践才能真正独立设计、开发新 产品。因此，专业人才在继电器行业中较为重要，若发生人才流失，企业将面临相关损失。宏发 电声的核心管理层及技术骨干通过有格投资持有公司股权，其个人利益与公司的发展能够保持一 致，通过此种管理层及骨干人员的持股方式，能够保持宏发电声的核心人员相对稳定。 2、汇率风险 公司生产的继电器产品出口比重较大，主要出口区域是欧洲、美国，销售活动中涉及欧元、 美元。今年人民币不断贬值，与近十年来人民币单边升值的态势形成强烈的反差，对市场产生巨 大冲击，这将给公司未来的经营带来汇率风险。公司财务部门与销售部门定期组织会议共同讨论 分析公司主要用汇品种的汇率走势、用汇、收汇规模及安排。与公司长期合作的主办银行也定期 向公司提供各种汇率走势分析资料。公司一般采用远期结汇及视汇率波动情况将应收外币款项进 行质押贷款的方式锁定收益，规避汇率风险。 3、政策风险 继电器行业从属于信息产业大类，属于国家重点扶持高新技术行业。宏发电声被科技部认定 为国家级高新技术企业，享有所得税的税收优惠政策。若未来相关认定标准变更，及税收优惠取 消，将对宏发电声的盈利能力造成一定的影响。宏发电声部分继电器产品依靠出口，国家的贸易 政策的变化将影响公司的出口及海外扩张行为，这也会对公司的持续性经营和盈利能力产生一定 影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股 东大会 2017-02-17 www.sse.com.cn 2017-02-18 2016年年度股东大会 2017-04-24 www.sse.com.cn 2017-04-25 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 的 具 体 原 因 与股改相 关的承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 与重大资 产重组相 关的承诺 解决同 业竞争 以郭满 金为核 心的 22名 一致行 动人、 有格投 资 为了保护中小股东利益, 作为 本次交易完成后的实际控制人 （以郭满金为核心的22名一 致行动人）及控股股东有格投 资针对同业竞争事项，做出如 下承诺：本人/本公司将避免与 本次重组之后的上市公司在继 电器及相关的电子元器件和组 件方面的同业竞争；若发展或 投资新的继电器及相关的电子 元器件和组件等相关行业，上 市公司对此拥有优先发展或者 投资的权利。 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 解决关 联交易 以郭满 金为核 心的 22名 一致行 动人、 有格投 资 为了保护中小股东利益，作为 本次交易完成后的实际控制人 （以郭满金为核心的22名一 致行动人）、控股股东有格投 资针对规范关联交易事项，做 出如下承诺：①尽量避免或减 少实际控制人、控股股东所控 制的其他子公司、分公司、合 营或联营公司与宏发股份及其 子公司之间发生关联交易。② 不利用实际控制和股东地位及 影响谋求公司在业务合作等方 面给予优于市场第三方的权 利；③不利用实际控制和股东 地位及影响谋求与公司达成交 易的优先权利；④将以市场公 允价格与公司进行交易，不利 用该类交易从事任何损害公司 利益的行为；⑤就实际控制人、 控股股东及其下属子公司与公 司之间将来可能发生的关联交 易，将督促公司履行合法决策 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 程序，按照《上市规则》和公 司章程的相关要求及时详细进 行信息披露；对于正常商业项 目合作均严格按照市场经济原 则，采用公开招标或者市场定 价等方式。 债务剥 离 力诺集 团、力 诺玻璃 ①自评估基准日至本次资产置 出交割日的期间，宏发股份的 新增债务由力诺玻璃承担；② 力诺玻璃承诺按照相关规定和 中国证监会等证券主管部门的 要求完成本次资产置出债务转 移安排工作。如至中国证监会 核准宏发股份重大资产重组事 项之日，宏发股份仍存在尚未 清偿或尚未取得债权人关于本 次资产置出债务转移安排同意 函的债务，由力诺玻璃在核准 之日起3个工作日内偿还完 毕；③未来若发现宏发股份还 存在未向重组各方披露的债 务，由力诺玻璃负责清偿；该 等债务对重组后的上市公司造 成直接或间接的损失，由力诺 玻璃对上述损失承担赔偿责 任；④力诺集团股份有限公司 与力诺玻璃就上述债务转移事 项及相关责任承担连带责任。 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 其他 以郭满 金为核 心的 22名 一致行 动人、 有格投 资 本次交易完成后，有格投资的 持股比例将达到38.31%，公司 的实际控制人将由高元坤先生 变更为以郭满金为核心的22 名一致行动人。为了维护ST力 阳生产经营的独立性，保护宏 发股份其他股东的合法权益， 本次交易完成后的实际控制人 （以郭满金为核心的22名一 致行动人）、控股股东有格投 资将保证做到宏发股份人员独 立、财务独立、机构独立、资 产独立完整、业务独立。 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 其他 有格投 资及其 股东 关于就公司历史上存在的员工 通过工会间接持有公司股权可 能导致的潜在纠纷问题的承 诺。如在任何时候上述持股员 工由于其在持股期间的任何问 题（包括但不限于退出、分红、 转让）而向公司主张权利，将 由有格投资及22名自然人自 担费用解决该等权利主张及纠 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 纷，并相互承担连带责任，且 放弃对公司及其他股东的追索 权，保证不使公司遭受任何损 失。 其他 有格投 资 在由有格投资及其他公司对公 司完成重组后，将促使公司召 开股东大会，按照公司的章程 等规定审议厦门宏发下属公司 宁波金海电子有限公司为宁波 汉博贵金属有限公司提供对外 担保事项，并在上述对外担保 获得股东大会审批后继续履 行；如果股东大会否决上述议 案，则将促使下属公司和有关 金融机构协商，解除上述对外 担保。如由于上述对外担保事 项导致厦门宏发或其下属公司 产生任何损失，则有格投资将 全额承担上述损失，保证不使 公司或厦门宏发及其下属公司 因此遭受任何损失。 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 其他 力诺集 团 在任何期间如因力诺太阳的员 工明立恩涉嫌诈骗事件或其他 事件（如有）导致力诺太阳除 已确认4,960.23万元负债外 被其他债权人追索所发生的损 失，将由力诺集团承担清偿责 任，并不可撤销地放弃对厦门 宏发及其下属公司、力诺太阳 的追索权，保证不使力诺太阳、 厦门宏发及其下属公司因此遭 受任何损失。 承诺时 间为 2011 年11 月；承 诺期 限：长 期 否 是 与首次公 开发行相 关的承诺 与再融资 相关的承 诺 解决土 地等产 权瑕疵 有格投 资 发行人电镀车间辅助楼位于厦 门宏发所有的面积为 18,389.16平方米与41,137.9 平方米的两块土地上，由于两 块土地的出让时间不同，若电 镀车间辅助楼办理产权证，将 两块土地合并成一块，且现有 的房产权属证书也将重新办 理。目前，发行人暂时未能取 得该处房产的权属证书。发行 人第一大股东有格投资承诺： 如若厦门宏发因未取得权属证 书而不能使用上述厂房或上述 厂房根据相关主管部门的要求 被强制拆除，则本公司愿意承 承诺时 间为 2013 年4 月；承 诺期 限：长 期 否 是 担发行人所有拆除、搬迁的成 本与费用，并弥补其拆除、搬 迁期间因此造成的经营损失。 解决同 业竞争 以郭满 金为核 心的 22名 一致行 动人、 有格投 资 1）自本承诺函出具之日起，实 际控制人、控股股东及其控制 的其他企业将不会直接或间接 以任何方式（包括但不限于独 资、合资、合作和联营等）参 与或进行任何与宏发股份构成 竞争或可能构成竞争的同类或 类似业务。（2）自本承诺函出 具之日起，实际控制人、控股 股东及其控制的其他企业从任 何第三者获得的任何商业机 会，若与宏发股份之业务构成 或可能构成实质性竞争的，实 际控制人、控股股东将立即通 知宏发股份，并将该等商业机 会让与宏发股份。（3）实际控 制人、控股股东及其控制的其 他企业若违反本承诺函的任何 一项承诺，实际控制人、控股 股东将补偿宏发股份因此遭受 的一切直接和间接的损失。 承诺时 间为 2013 年4 月；承 诺期 限：长 期 否 是 解决关 联交易 以郭满 金为核 心的 22名 一致行 动人及 有格投 资 （1）尽量避免或减少宏发股份 及其子公司与实际控制人、控 股股东所控制的其他企业之间 发生关联交易；（2）不利用实 际控制和股东地位及影响谋求 宏发股份及其子公司在业务合 作等方面给予实际控制人、控 股股东所控制的其他企业优于 市场第三方的权利；（3）不利 用实际控制人、控股股东的地 位及影响谋求本公司及本公司 控制的其他企业与宏发股份及 其子公司达成交易的优先权 利；（4）实际控制人、控股股 东控制的其他企业若与宏发股 份发生交易将以市场公允价格 与宏发股份及其子公司进行交 易，不利用该类交易从事任何 损害宏发股份及其子公司利益 的行为；（5）就实际控制人、 控股股东控制的其他企业与宏 发股份及其子公司之间将来可 能发生的关联交易，实际控制 人、控股股东将督促该等交易 履行合法决策程序，按照《上 海证券交易所股票上市规则》 承诺时 间为 2013 年4 月；承 诺期 限：长 期 否 是 和宏发股份公司章程的相关要 求及时详细进行信息披露。 其他 力诺集 团 就明立恩涉嫌诈骗引致借贷纠 纷案件，若法院判决发行人承 担相应责任，则力诺集团将根 据法院判决的内容，主动承担 发行人应承担的责任，保证不 使发行人及其下属公司因此遭 受任何损失，保证不使该法院 判决因发行人未履行而进入强 制执行程序。 承诺时 间为 2013 年9 月；承 诺期 限：长 期 否 是 其他 力诺集 团 为避免过多的流动资金闲置于 监管账户，本公司未完全按照 《百易安资金监管协议》的约 定，将债权人的清偿请求超出 监管账户中对应清偿准备金的 部分补足。本公司认为，未获 取债权人同意函且未清偿的应 付款项较为分散，部分账龄较 长，债权人集中向宏发科技股 份有限公司（下称“宏发股 份”）主张债权的可能性较小， 目前监管账户中的款项可以保 证宏发股份向债权人偿还部分 债务。本公司承诺，如债权人 主张的债权额超过965.98万 元或监管账户内的款项因被冻 结而无法支付时，宏发科技股 份有限公司应向本公司提交具 体明细，本公司将根据具体明 细及时无条件增加不足部分。 承诺时 间为 2013 年9 月；承 诺期 限：长 期 否 是 与股权激 励相关的 承诺 其他对公 司中小股 东所作承 诺 其他承诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司于2017年3月28日召开第八届董事会第七次会议，于2017年4月24日召开2016年度 股东大会审议通过《关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案》，决定根据公司 经营的需要，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告审计机构和企业内 部控制审计机构，聘期一年，即2017年1月1日至2017年12月31日。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未 清偿等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 80,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 53,771.50 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 53,771.50 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.86% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 8799 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质押或冻结情况 股东性质 股 份 状 态 数量 新余有格投资有 限公司 0 182,581,449 34.32 0 质 押 97,700,000 境内非国 有法人 联发集团有限公 司 -1,441,000 71,879,881 13.51 0 无 0 境内非国 有法人 江西省电子集团 有限公司 -15,020,623 25,774,304 4.84 0 无 0 境内非国 有法人 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红－ 005L－FH002沪 -40,779 11,267,462 2.12 0 无 0 境内非国 有法人 中央汇金资产管 理有限责任公司 0 9,680,700 1.82 0 无 0 境内非国 有法人 中国人寿保险 (集团)公司－传 统－普通保险产 品 4,574,744 7,967,202 1.50 0 无 0 境内非国 有法人 中国平安人寿保 险股份有限公司 －分红－个险分 红 501,643 7,838,272 1.47 0 无 0 境内非国 有法人 交通银行股份有 限公司－国泰金 鹰增长灵活配置 混合型证券投资 基金 610,445 7,616,445 1.43 0 无 0 境内非国 有法人 中国建设银行股 份有限公司－国 泰价值经典灵活 配置混合型证券 投资基金（LOF） 1,704,651 5,688,408 1.07 0 无 0 境内非国 有法人 香港中央结算有 限公司 1,216,991 5,542,929 1.04 0 无 0 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 新余有格投资有限公司 182,581,449 人民币普通股 182,581,449 联发集团有限公司 71,879,881 人民币普通股 71,879,881 江西省电子集团有限公司 25,774,304 人民币普通股 25,774,304 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－005L－FH002沪 11,267,462 人民币普通股 11,267,462 中央汇金资产管理有限责任公司 9,680,700 人民币普通股 9,680,700 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险 产品 7,967,202 人民币普通股 7,967,202 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 7,838,272 人民币普通股 7,838,272 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投资基金 7,616,445 人民币普通股 7,616,445 中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典 灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 5,688,408 人民币普通股 5,688,408 香港中央结算有限公司 5,542,929 人民币普通股 5,542,929 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关 系。除此之外，公司未知其他社会公众股股东之 间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 说明：江西省电子集团有限公司持有公司股票25,774,304股，其中江西省电子集团有限公司非公 开发行2016年可交换公司债券质押专户25,769,377股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 宏发科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 517,997,543.85 637,926,022.26 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 938,942,913.86 545,346,482.93 应收账款 1,699,721,790.91 1,329,481,792.16 预付款项 58,201,212.98 48,374,728.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 46,719,459.02 35,779,369.13 买入返售金融资产 存货 954,483,718.10 943,824,446.59 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,530,716.50 67,291,800.50 流动资产合计 4,257,597,355.22 3,608,024,642.17 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 21,220,373.62 19,679,201.00 长期股权投资 投资性房地产 245,259,907.05 243,557,223.41 固定资产 1,844,153,399.93 1,685,241,890.86 在建工程 371,324,965.51 345,506,923.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 （未完）  |