[上市]雷科防务:重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的提示性公告
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-032 江苏雷科防务科技股份有限公司 重大资产重组部分限售股份解禁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“雷科防务”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资 产重组（以下简称“重大资产重组”）向财通基金管理有限公司、创金合信基金 管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、深圳福星资本管理有限公司、申万菱信 基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司非公开发行股票募集配套资金所发行 的股份； 2、本次解除限售股份数量为61,379,310股，占总股本的5.5666%。 3、本次限售股可上市流通日为2017年8月4日（星期五）。 一、重大资产重组概述及股本变动情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1100号”《关于核准江苏雷科 防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》 核准，公司向刘升等交易对方发行47,860,962股并支付现金购买其持有的西安奇 维科技有限公司100%股权，向财通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公 司、宝盈基金管理有限公司、深圳福星资本管理有限公司、申万菱信基金管理有 限公司、天弘基金管理有限公司6名特定对象非公开发行61,379,310股募集重大 资产重组配套资金。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金共计发行 109,240,272股。上述股份已于2016年8月4日在深圳证券交易所上市，公司总股 本也由本次发行前的983,938,862股增加到1,093,179,134股。 2017年7月公司实施了2017年限制性股票股权激励，向383名激励对象授予 9,464,000股限制性股票,上述股份已于2017年7月18日在深圳证券交易所上市， 本次股权激励实施完成后，公司总股本由1,093,179,134股增加至1,102,643,134 股。 截至本公告披露日，公司总股本为1,102,643,134股。 二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况 本次申请解除限售的股份为公司向财通基金管理有限公司、创金合信基金管 理有限公司、宝盈基金管理有限公司、深圳福星资本管理有限公司、申万菱信基 金管理有限公司、天弘基金管理有限公司非公开发行的股票，根据《发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之非公开发行股票认购协议》， 上述非公开发行对象承诺自雷科防务本次非公开发行的股票上市之日起（2016 年8月4日）十二个月内不得转让。 截止本公告出具日，上述股东均严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情 形。 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也 未发生对其担保情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通日期为2017年8月4日（星期五）； 2、本次解除限售股份数量为61,379,310股，占公司总股本的5.5666%； 3、本次申请解除限售股份的股东为6名（共涉及48个股东账户），均为法人 股东； 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下： 序 号 股东 名称 限售股份持有 人名称 持有限售 股份数 （股） 本次可上 市流通股 数（股） 本次可上 市流通股 数占公司 总股本的 比例 冻结的股份 数量（股） 备注 1 宝盈 基金 管理 有限 公司 宝盈基金－民 生银行－宝盈 行健定增2号 分级特定多客 户资产管理计 划 3,103,448 3,103,448 0.2815% 宝盈基金－浦 发银行－平安 17,586,207 17,586,207 1.5949% 信托－平安财 富*创赢行健定 增一号集合资 金信托计划 2 财通 基金 管理 有限 公司 财通基金－包 商银行－财通 基金－包商定 增7号资产管 理计划 57,217 57,217 0.0052% 财通基金－工 商银行－财智 定增6号资产 管理计划 28,609 28,609 0.0026% 财通基金－工 商银行－财智 定增8号资产 管理计划 20,598 20,598 0.0019% 财通基金－工 商银行－财智 定增9号资产 管理计划 34,330 34,330 0.0031% 财通基金－工 商银行－东方 点石投资管理 有限公司 17,165 17,165 0.0016% 财通基金－工 商银行－富春 定增1006号资 产管理计划 17,165 17,165 0.0016% 财通基金－工 商银行－富春 定增1007号资 产管理计划 22,887 22,887 0.0021% 财通基金－工 商银行－富春 定增1028号资 产管理计划 11,443 11,443 0.0010% 财通基金－工 商银行－富春 定增1036号资 产管理计划 68,660 68,660 0.0062% 财通基金－工 商银行－富春 定增1057号资 20,598 20,598 0.0019% 产管理计划 财通基金－工 商银行－富春 定增1133号资 产管理计划 228,868 228,868 0.0208% 财通基金－工 商银行－富春 定增679号资 产管理计划 18,309 18,309 0.0017% 财通基金－工 商银行－富春 定增759号资 产管理计划 40,052 40,052 0.0036% 财通基金－工 商银行－富春 定增762号资 产管理计划 45,774 45,774 0.0042% 财通基金－工 商银行－富春 定增791号资 产管理计划 28,609 28,609 0.0026% 财通基金－工 商银行－富春 定增793号资 产管理计划 40,052 40,052 0.0036% 财通基金－工 商银行－富春 定增795号资 产管理计划 26,320 26,320 0.0024% 财通基金－工 商银行－富春 定增902号资 产管理计划 57,217 57,217 0.0052% 财通基金－工 商银行－富春 定增922号资 产管理计划 34,330 34,330 0.0031% 财通基金－工 商银行－富春 定增926号资 产管理计划 28,609 28,609 0.0026% 财通基金－工 商银行－富春 定增宝利24号 114,434 114,434 0.0104% 资产管理计划 财通基金－工 商银行－富春 定增宝利8号 资产管理计划 34,330 34,330 0.0031% 财通基金－工 商银行－蜜蜂 定增9号资产 管理计划 137,321 137,321 0.0125% 财通基金－工 商银行－深圳 前海瀚熙资产 管理有限公司 18,309 18,309 0.0017% 财通基金－工 商银行－新睿 定增1号资产 管理计划 17,165 17,165 0.0016% 财通基金－工 商银行－新睿 定增2号资产 管理计划 17,165 17,165 0.0016% 财通基金－光 大银行－财通 基金－紫金6 号资产管理计 划 45,774 45,774 0.0042% 财通基金－光 大银行－富春 定增1030号资 产管理计划 68,660 68,660 0.0062% 财通基金－光 大银行－深圳 瑞银金澳投资 管理有限公司 74,382 74,382 0.0067% 财通基金－广 发银行－定增 宝安全垫4号 资产管理计划 91,547 91,547 0.0083% 财通基金－建 设银行－优增 1号资产管理 计划 114,434 114,434 0.0104% 财通基金－宁 波银行－富春 25,176 25,176 0.0023% 定增1002号资 产管理计划 财通基金－宁 波银行－富春 定增1058号资 产管理计划 42,341 42,341 0.0038% 财通基金－上 海银行－富春 定增520号资 产管理计划 91,547 91,547 0.0083% 财通基金－上 海银行－富春 定增697号资 产管理计划 114,434 114,434 0.0104% 财通基金－上 海银行－富春 定增918号资 产管理计划 91,547 91,547 0.0083% 财通基金－兴 业银行－富春 定增766号资 产管理计划 18,309 18,309 0.0017% 财通基金－兴 业银行－泰诚 大通（北京）投 资基金管理有 限公司 22,887 22,887 0.0021% 财通基金－招 商银行－财通 基金－富春管 理型定增宝2 号资产管理计 划 54,928 54,928 0.0050% 财通基金－招 商银行－富春 管理型定增宝 3号资产管理 计划 27,464 27,464 0.0025% 3 创金 合信 基金 管理 有限 公司 创金合信基金 －招商银行－ 德丰杰新龙脉 定鑫65号分级 资产管理计划 18,965,517 18,965,517 1.7200% 4 申万 菱信 基金 管理 有限 公司 申万菱信基金 －光大银行－ 陕西省国际信 托－陕国投·兴 荣3号定向投 资集合资金信 托计划 7,241,379 7,241,379 0.6567% 5 深圳 福星 资本 管理 有限 公司 深圳福星资本 管理有限公司 6,137,931 6,137,931 0.5567% 6,130,000 其中 6,130,000股处于 质押冻 结状态 6 天弘 基金 管理 有限 公司 天弘基金－工 商银行－天弘 湾流－弘安定 增1号资产管 理计划 1,586,207 1,586,207 0.1439% 天弘基金－工 商银行－天弘 中颢－弘安定 增1号资产管 理计划 3,586,207 3,586,207 0.3252% 天弘基金－平 安银行－天弘 崇道资管－弘 安定增1号资 产管理计划 1,103,448 1,103,448 0.1001% 合计 61,379,310 61,379,310 5.5666% 6,130,000 注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 四、股本结构变动 本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表： 股份性质 本次变动前 本次变动（股） 本次变动后 数量（股） 比例 数量（股） 比例 一、限售流通股（或非流通股） 392,109,467 35.56% -61,379,310 330,730,157 29.99% 高管锁定股 756,930 0.07% 756,930 0.07% 首发后限售股 381,888,537 34.63% -61,379,310 320,509,227 29.07% 股权激励限售股 9,464,000 0.86% 9,464,000 0.86% 二、无限售流通股 710,533,667 64.44% 61,379,310 771,912,977 70.01% 三、总股本 1,102,643,134 100% 1,102,643,134 100% 五、独立财务顾问核查意见 经核查，公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为： 1、本次限售股份解除限售上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的 有关规定。 2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部 门规章、有关规则和股东承诺。 3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售相关的信息披露 真实、准确、完整，本次申请解除股份限售的股东不存在违反公司重大资产重组 时关于股份锁定所做出的承诺的行为。 4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待雷科防务履行完成必要的申 请和批准程序后，本独立财务顾问同意本次限售股份上市流通。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、限售股份上市流通申请表； 3、股份结构表和限售股份明细表； 4、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司重大资产 重组部分限售股份解禁上市流通的核查意见。 特此公告。 江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会 2017年7月31日 中财网
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