[中报]诺德股份:2017年半年度报告
公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德投资股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王为钢、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）许冬声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2016年末公司累计可供分配利润为-29,268,507.53元，因此，董事会提议公司2017年上 半年不进行利润分配，无资本公积金转增方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司不存在应提示的重大风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 134 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 诺德股份、本公司、公司 指 诺德投资股份有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6 月30日 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公 司 青海诺德 指 青海诺德新材料有限公司 联合铜箔电子材料 指 惠州联合铜箔电子材料有限公 司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 百嘉达 指 深圳市百嘉达供应链管理有限 公司 深圳德胜 指 深圳市德胜投资有限公司 诺德租赁 指 深圳诺德融资租赁有限公司 湖州上辐 指 湖州上辐电线电缆高技术有限 公司 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 西藏中科 指 西藏中科英华科技有限公司 壹佰金融 指 深圳市壹佰金融服务有限公司 松原金海 指 松原市金海实业有限公司 世新泰德 指 北京世新泰德投资顾问有限公 司 吉林京源 指 吉林京源石油开发有限责任公 司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 诺德投资股份有限公司 公司的中文简称 诺德股份 公司的外文名称 NUODE INVESTMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NUODE 公司的法定代表人 王为钢 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鹏程 关月 联系地址 吉林省长春市高新北区航空街 1666号 吉林省长春市高新北区航空街 1666号 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR@ndgf.net IR@ndgf.net 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 吉林省长春市高新北区航空街1666号 公司注册地址的邮政编码 130102 公司办公地址 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座21层 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 www.ndgf.net 电子信箱 IR@ndgf.net 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺德股份 600110 中科英华 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,552,692,457.87 867,476,357.53 78.99 归属于上市公司股东的净利润 115,051,746.87 19,781,462.43 481.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 96,528,789.74 15,578,502.62 519.63 经营活动产生的现金流量净额 -326,220,769.84 -395,867,353.93 17.59 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,987,158,310.09 1,873,814,981.59 6.05 总资产 6,309,748,827.70 5,676,418,701.37 11.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1000 0.0172 481.40 稀释每股收益（元／股） 0.1000 0.0172 481.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0839 0.0135 521.48 加权平均净资产收益率（%） 5.9597 1.0530 增加4.91个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 5.0002 0.8293 增加4.17个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，较上年同期增长482%，主要原因 为公司的主营业务，铜箔板块取得了较上年同期爆发性的增长。 1、铜箔作为广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等战 略性新兴产业领域的材料，受益于我国锂电池产业及新能源汽车产业的蓬勃发展，对锂电池用电 解铜箔需求量攀升，公司铜箔板块收入增长幅度较大。 2、公司积极发展融资租赁业务，融资租赁业务规模扩大，报告期内该板块业务取得持续增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 4,174,851.35 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 5,735,992.78 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 1,374,085.74 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 12,444,230.27 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -83,781.21 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -340,191.69 所得税影响额 -4,782,230.11 合计 18,522,957.13 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主营业务范围为：新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂 离子电池材料生产、销售；高新技术产业项目的投资与管理；创新金融投资与经营；国内及进出 口贸易。 （二）经营模式 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务。公司的经营模式为： “集中管控、专业经营、精细管理”，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台 进行统一管控和资源配置；所属企业开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术 创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行信息化管理和专业化经营，实现经 营目标。 （三）行业情况说明 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务，属于新材料行业， 利润主要来源于锂电铜箔及锂电池材料相关产品的生产、加工、销售及贸易。铜箔是一种重要的 基础材料，被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等 战略性新兴产业领域。近年来随着我国锂电池产业及其新能源汽车产业的蓬勃发展，对锂电池用 电解铜箔需求量急剧攀升。根据中国汽车工业协会的统计，2017年前6月新能源汽车累计产销分 别为21.2万辆和19.5万辆，同比增长分别为19.7%和14.4%。电动车产量的大幅增长，将带动电 解铜箔需求量的持续增加。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜 箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。公司目 前生产的铜箔80%是用于锂电铜箔。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量 管理体系和成熟的市场营销机制，目前市场占有率超过1/3，处于行业第一，是业内龙头企业。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 一、加强主业的投入和布局，紧抓机遇，乘势做大做强锂电铜箔产业。 近年来随着我国锂电池产业及其新能源汽车产业的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量稳 步攀升。公司顺势而为，紧紧抓住新能源汽车及锂电池产业爆发的机遇，集中资源和精力加大对 锂电铜箔主营地投入和布局，目前公司在青海西宁和广东惠州的已有两个锂电铜箔生产企业，拥 有合计30000吨/年的产能，产销量居市场第一。公司继续加大主业投入，2016年在青海西宁规 划投建40000吨/年的铜箔生产基地，其中第一期年产10000吨锂电铜箔项目建设有条不紊，预 2017年底能项目完工并试生产。 二、加强管理提升，优化经营管理模式，提升管理效益。 报告期内，公司继续坚持“集中管控、专业经营、精细管理”的经营模式，进一步推行管理 信息化，推行经营专业化，有力的推动了公司主业集中和管理优化。 随着财务、采购、销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行、信息化管理平台的搭建以 及垂直化管理工作的推进，进一步理顺了管理机制，夯实了管理基础，提升了管理运营效率；公 司进一步优化了管理团队，公司的规范化经营达到的新的水平。 三、加强内控建设，优化完善制度体系，有效防范和化解经营性风险。 报告期内，公司继续深入推进内控体系建设，着力对公司的各项管理制度进行了系统的修订 和完善，并加大了制度的宣导力度，加强对所属子公司的规范管理与合理授权，强化对所属子公 司的支持力度。 报告期内，公司始终把风险控制工作放在重要位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业 务管控等方面强化风险管理工作，风险管理措施得力。 报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，严格按照法律及《公司章程》规定的程 序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作， 进一步增强上市公司透明度，进一步提升了法人治理水平和规范运作水平 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,552,692,457.87 867,476,357.53 78.99 营业成本 1,206,067,206.71 661,686,242.12 82.27 销售费用 26,715,553.70 25,549,729.31 4.56 管理费用 61,536,538.92 91,099,040.80 -32.45 财务费用 108,841,633.62 73,797,027.30 47.49 经营活动产生的现金流量净额 -326,220,769.84 -395,867,353.93 17.59 投资活动产生的现金流量净额 -148,535,563.24 926,564,874.86 -116.03 筹资活动产生的现金流量净额 506,078,207.82 -421,244,796.15 220.14 研发支出 14,304,032.10 24,869,388.59 -42.48 营业收入变动原因说明:主要原因系公司报告期铜箔、覆铜板收入增加和融资租赁收入增加、贸易 收入增加等所致。 营业成本变动原因说明:主要原因系公司报告期铜箔、覆铜板收入增加和融资租赁收入增加、贸易 收入增加导致相应成本增加等所致。 销售费用变动原因说明:主要系公司销售收入增加导致报告期销售费用相应增加等所致。 管理费用变动原因说明:主要系公司上年同期合并郑州电缆和湖州创亚而报告期不再合并及停工 损失减少以及报告期按财政部《增值税会计处理规定》将房产税、土地税、印花税等从“管理费 用”科目列报至“税金及附加”科目等所致。 财务费用变动原因说明:主要系公司营运资金增加导致融资费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期融资租赁业务经营性支出增加等所 致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期青海诺德工程项目及惠州电子工程 项目付款增加等所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期按期偿还14英华MTN001中期票据及 金融机构融资增加以及本期新增融资增加等所致。 研发支出变动原因说明:主要系公司本期电线电缆附件项目研发投入减少所致。 其他变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 434,694,823.98 6.89 133,131,394.39 2.35 226.52 主要系公司销 售回款增加等 所致。 应收账款 500,985,159.74 7.94 344,781,272.41 6.07 45.31 主要系公司本 期销售收入增 等所致。 其他应收 款 4,993,543.17 0.08 333,356,859.80 5.87 -98.50 主要系公司本 期收回转让原 控股子公司郑 州电缆交易对 方代偿款及往 来款增加等所 致。 其他流动 资产 33,727,972.22 0.53 59,533,780.30 1.05 -43.35 主要系公司待 抵扣进项税减 少所致。 可供出售 金融资产 30,000,000.00 0.48 0.00 - 100.00 主要系公司控 股子公司诺德 租赁认购资产 支持证券产品 增加所致。 油气资产 0.00 41,459,749.99 0.73 -100.00 主要系公司本 期转让北京泰 德股权不再合 并财务报表等 所致。 开发支出 26,435,371.39 0.42 18,017,107.21 0.32 46.72 主要系公司本 期研发投入尚 未完成所致。 短期借款 2,493,737,285.66 39.52 1,670,789,963.93 29.43 49.25 主要系公司本 期向银行等金 融机构及非金 融机构融资增 加等所致。 应付票据 17,802,516.89 0.28 197,684,548.10 3.48 -90.99 主要系公司本 期采用票据进 行结算业务减 少等所致。 应付利息 1,683,683.12 36,495,771.58 0.64 -95.39 主要系公司本 期按期偿还中 期票据本息及 本期按期偿付 利息等所致。 应付股利 0.00 20,780,000.00 0.37 -100.00 主要系公司控 股子公司诺德 租赁向股东支 付股利等所 致。 一年内到 期的非流动 负债 150,323,200.00 2.38 671,786,419.25 11.83 -77.62 主要系公司本 期一年内到期 的融资减少等 所致。 长期借款 517,920,000.00 8.21 227,937,000.00 4.02 127.22 主要系公司本 期超过1年期 限以上新增融 资增加所致。 长期应付 款 260,805,680.58 4.13 147,334,300.38 2.60 77.02 主要系公司本 期采用融资租 赁方式融资增 加等所致。 预计负债 0.00 13,160,000.00 0.23 -100.00 主要系公司本 期转让北京泰 德股权不再合 并财务报表等 所致。 其他综合 收益 -66,815.53 -0.00 1,641,602.84 0.03 -104.07 主要系公司本 期外币报表折 算差额增加等 所致。 未分配利 润 85,783,239.34 1.36 -29,268,507.53 -0.52 -393.09 主要系公司报 告期净利润增 加等所致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 664,351,148.67 保证金及质押 应收票据 45,047,331.48 质押 固定资产 804,088,932.12 抵押 无形资产 93,371,437.90 抵押 合 计 1,606,858,850.17 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 公司控股子公司青海诺德年产4万吨动力电池用电解铜箔工程计划总投资237,458万元，分4期 建设，预计第1期年产1万吨动力电池用电解铜箔工程于2017年末完成。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，公司全资子公司深圳德胜将所持有的北京世新泰 德投资顾问有限公司100%股权，以2,831万元转让给深圳市德瑞森能源科技有限公司，公司全资 子公司深圳德胜已收到股权转让款。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 序 号 公司 名称 公司 类型 企 业 类 型 经营范围 注册资本 (人民币万 元) 总资产(人民 币万元) 净资产(人民币万 元) 营业收入(人 民币万元) 净利润(人 民币万元) 1 青海 电子 材料 产业 发展 有限 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 各种电解 铜箔产品 的开发研 制、生产销 售；电解铜 箔专用设 90,000.00 346,520.99 114,570.73 74,910.29 10,152.94 公司 备的开发 2 青海 诺德 新材 料有 限公 司 控股 子公 司 有 限 责 任 公 司 各种电解 铜箔产品 的开发研 制、生产销 售；电解铜 箔专用设 备的开发 74,000.00 80,242.80 49,876.47 - -15.08 3 惠州 联合 铜箔 电子 材料 有限 公司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 电解铜箔、 成套电解 铜箔设备 生产、销售 20,000.00 36,540.55 17,118.00 4,047.83 718.75 4 江苏 联鑫 电子 工业 有限 公司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 生产、加工 电子专用 材料（铜面 基板） 2,590万 美元 31,527.32 12,459.50 22,970.57 1,755.22 5 深圳 市百 嘉达 供应 链管 理有 限公 司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 为企业提 供全方位 供应链管 理及相关 配套服务； 国内商业 （不含限 制项目）； 进出口业 务；企业管 理咨询 50,000.00 138,304.08 50,324.03 169,059.78 257.02 6 深圳 市德 胜投 资有 限公 司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 创业投资、 投资管理、 投资咨询 500.00 7,205.98 -6,473.97 350.96 -1,278.58 7 深圳 诺德 融资 租赁 有限 公司 控股 子公 司 有 限 责 任 公 司 融资租赁 业务和租 赁业务；向 国内外购 买租赁资 产；租赁财 产的残值 处理及维 修；租赁交 易咨询 59,622.00 115,927.74 82,542.55 7,642.18 4,936.21 8 中科 英华 长春 高技 术有 限公 司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 高分子材 料、冷缩、 热缩产品、 高压电缆 附件 10,000.00 8,075.88 1,359.09 1,118.25 -198.54 9 中科 英华 （香 港）商 贸有 限公 司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 销售热缩 材料、铜箔 及附件及 其领域的 四技服务 1万港币 47,793.32 28,166.26 22,970.57 2,022.98 10 西藏 中科 英华 科技 有限 公司 全资 子公 司 有 限 责 任 公 司 投资管理、 投资咨询 500.00 1,157.15 1,157.15 - -0.11 11 深圳 市壹 佰金 融服 务有 限公 司 联营 企业 有 限 责 任 公 司 金融中介 服务、投资 管理、投资 咨询 5,000.00 94,549.64 3,449.66 3,204.37 651.88 12 天富 期货 有限 公司 联营 企业 有 限 责 任 公 司 商品期货 经纪、金融 期货经纪； 期货投资 咨询 15,000.00 19,164.55 10,750.22 1,158.51 84.64 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长482%，主要原因为公司主 营业务，铜箔板块取得持续增长。铜箔作为广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、 新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业领域的材料，受益于我国锂电池产业及新能源汽车 产业的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量攀升，公司铜箔板块收入增长幅度较大。 公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比仍然会大幅度增长。 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1.宏观经济形势波动带来的风险 宏观经济环境的变化具有复杂性和不确定性，当前，国际经济依然低迷，国内经济增长放缓， 对行业经济影响明显，对公司经营业绩可能构成一定影响。 2.产业政策变化风险 目前，国家对新能源汽车补贴的相关政策将更加谨慎，部分政策可能会取消，短期内可能对 部分生产企业造成一定的冲击，但从长远看，可能促使企业加大技术投入，带来更为健康、有序 的生产经营环境。公司要加强研究，以更好适应产业政策变化对公司生产经营带来的积极影响。 3.市场风险 近年来，随着新能源汽车行业的快速发展，铜箔行业产能也逐年提升，可预见到今后几年锂 电铜箔供应将会增加，锂电铜箔及锂电池材料产销格局面临变化。公司要加强研究，进一步增强 公司在锂电铜箔产品市场格局中的竞争力。 4.财务风险 公司将通过制定合理科学的财务计划，审慎安排资金，提高资金使用效率，使财务结构趋于 合理，风险处于可控范围。 (三) 其他披露事项 √适用□不适用 1、股东股权质押 详见2017年1月14日披露的临时公告《关于控股股东股权质押的公告》、2017年6月8日披露 的临时公告《关于控股股东股权质押的公告》。 2、终止收购德昌厚地稀土矿业有限公司事项 2016年1月22日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止收购德昌厚地稀土矿 业有限公司的议案》，同意终止收购德昌厚地稀土矿业有限公司股权并依据目前所签署的协议条 款尽快寻求法律途径以最大限度维护公司及股东的权益。（详见公司公告临2016-008） 公司已作为申请人提起仲裁申请，请求解除公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署的 收购德昌厚地稀土矿业有限公司股权的有关协议，并退还公司已支付的款项，及资金占用费等。 北京仲裁委员会2016年2月4日受理此案。（详见公司公告临2016-020） 鉴于公司已与被申请人达成和解，公司已向北京仲裁委员会申请撤回仲裁申请。（详见公司公告 临2017-021号公告；临2017-037号公告。） 3、参与投资设立并购基金 为提升业绩，拓展盈利增长点，创造公司价值，诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”） 拟与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”）共同投资设立并购基金--诺 德赛伯乐新能源产业并购基金（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“并购基金”）， 并签署《诺德赛伯乐新能源产业并购基金合作协议》（以下简称“合作协议”）。本次并购基金 总规模为20亿元人民币，公司拟以自有资金出资4.9亿元人民币，作为并购基金的劣后级有限合 伙人。详见公司公告临2017-028. 4、出售子公司股权 公司全资子公司深圳德胜出售所持有的世新泰德100%股权；以2,831万元转让至深圳德瑞森。本 次交易完成后，深圳德瑞森将持有世新泰德100%股权，世新泰德不再纳入公司合并报表范围。详 见公司公告临2017-035。 5、对子公司增资 为了满足惠州电子后续的新建产能及营运的资金需求，增强其竞争实力，有效做大企业规模，公 司拟以人民币2亿元对惠州电子进行现金增资。增资后，该全资子公司注册资本为4亿元。详见 公司公告临2017-041。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披露日 期 2017年第一次临时股 东大会 2017年4月6日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2017年4月7日 2016年年度股东大会 2017年4月20日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2017年4月21日 2017年第二次临时股 东大会 2017年6月20日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 2017年6月21日 股东大会情况说明 √适用□不适用 报告期内召开的2次临时股东大会和1次年度股东大会均由国浩律师（上海）事务所现场见 证，并出具了法律意见书，上述股东大会的召集、召开均符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效； 上述股东大会通过的各项决议均合法有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他对公 司中小股 东所作承 诺 盈利预 测及补 偿 诚志 （香 港）电 子有限 公司及 关联股 东 公司增资的诺德融 资租赁公司2016、 2017年实现净利润 将不低于6500万元、 8000万元，如未实现 上述承诺净利润，诚 志电子及其关联股 2016 年1 月1 日 -2017 年12 月31 是 是 无 无 东将依据上述利润 承诺，向上市公司以 现金形式补足 日 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 自然人张子燕以债权人代位权纠纷为由，要求公 司代成都市广地绿色工程开发有限责任公司偿 还借款 5214.53 万元。 临 2016-021号公告；临2017-011号公告。 公司作为申请人，申请北京仲裁委员会仲裁解除 公司收购德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让 的相关协议，并要求交易对方退还已支付的股权 转让款。鉴于公司已与被申请人达成和解，公司 已向北京仲裁委员会申请撤回仲裁申请。 临2016-020号公告；临2017-021号公告；临 2017-037号公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用√不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。均不存在未履行法院生效判决的 情况、均不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 817,777,832.43 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,996,846,126.79 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,996,846,126.79 担保总额占公司净资产的比例(%) 100.49 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 1,003,266,971.75 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,003,266,971.75 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 59,909 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 深圳市邦民创业投资 有限公司 +44,775,174 102,775,374 8.93 0 质 押 102,770,000 境内 非国 有法 人 云南国际信托有限公 司－云信－瑞阳2016－3号集合资金信托计 划 -4,275,009 35,575,000 3.09 0 未 知 0 境内 非国 有法 人 英大国际信托有限责 任公司－英大信托－ 尊赢ZY－003号：证券 投资集合资金信托计 划 -1,370,000 25,430,000 2.21 0 未 知 0 境内 非国 有法 人 交通银行股份有限公 司－国泰金鹰增长灵 活配置混合型证券投 资基金 +509,647 20,515,350 1.78 0 未 知 0 境内 非国 有法 人 中国科学院长春应用 化学科技总公司 0 16,393,332 1.43 0 未 知 0 国有 法人 刘树山 +14,538,287 14,538,287 1.26 0 未 知 0 境内 自然 人 中国建设银行股份有 限公司－国泰价值经 典灵活配置混合型证 券投资基金（LOF） +171,364 13,671,363 1.19 0 未 知 0 境内 非国 有法 人 中国农业银行股份有 限公司－长信内需成 长混合型证券投资基 金 +12,712,881 12,712,881 1.11 0 未 知 0 境内 非国 有法 人 招商银行股份有限公 司－国泰新经济灵活 配置混合型证券投资 基金 +1,896,622 11,025,470 0.96 0 未 知 0 境内 非国 有法 人 招商银行股份有限公 司－国泰成长优选混 合型证券投资基金 +10,928,251 10,928,251 0.95 0 未 知 0 境内 非国 有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳市邦民创业投资有限公司 102,775,374 人民币普 通股 102,775,374 云南国际信托有限公司－云信－瑞阳2016－3号集合资金信托计划 35,575,000 人民币普 通股 35,575,000 英大国际信托有限责任公司－英大信托－ 尊赢ZY－003号：证券投资集合资金信托计 划 25,430,000 人民币普 通股 25,430,000 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵 活配置混合型证券投资基金 20,515,350 人民币普 通股 20,515,350 中国科学院长春应用化学科技总公司 16,393,332 人民币普 通股 16,393,332 刘树山 14,538,287 人民币普 通股 14,538,287 中国建设银行股份有限公司－国泰价值经 典灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 13,671,363 人民币普 通股 13,671,363 中国农业银行股份有限公司－长信内需成 长混合型证券投资基金 12,712,881 人民币普 通股 12,712,881 招商银行股份有限公司－国泰新经济灵活 配置混合型证券投资基金 11,025,470 人民币普 通股 11,025,470 招商银行股份有限公司－国泰成长优选混 合型证券投资基金 10,928,251 人民币普 通股 10,928,251 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 王为钢 董事 0 238,300 +238,300 自有资金增持 陈郁弼 高管 0 169,600 +169,600 自有资金增持 苏合中 高管 0 85,200 +85,200 自有资金增持 王丽雯 高管 0 85,000 +85,000 自有资金增持 李鹏程 高管 0 100,000 +100,000 自有资金增持 王寒朵 高管 0 84,200 +84,200 自有资金增持 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 沙雨峰 总经理 离任 许松青 总经理 聘任 王寒朵 董事会秘书 离任 李鹏程 董事会秘书 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 报告期内，沙雨峰先生因个人原因辞去公司第八届董事会董事、公司总经理职务，辞职后不 再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，沙雨峰先生 的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，沙雨峰先生的辞职自 辞职报告送达至公司董事会时生效。公司董事会对沙雨峰先生任职期间对公司做出的卓越贡献表 示衷心的感谢！ 公司第八届董事会第四十次次会议审议通过了《关于公司调整高级管理人员的议案》。经公 司董事会提名，提名委员会审核，现聘任公司副董事长许松青先生兼任公司总经理职务。 因公司内部岗位调整，王寒朵女士向公司董事会辞去董事会秘书一职，辞职后公司另有任用。 公司董事会对王寒朵在担任董事会秘书期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 公司于2017年7月20日召开第八届董事会第四十二次次会议审议通过了《关于公司调整高 级管理人员的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任李鹏程先生 担任公司董事会秘书，任期为本次审议通过之日起至第八届董事会届满。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 诺德投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注七 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 1,096,248,275.48 849,079,662.17 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4 434,694,823.98 133,131,394.39 应收账款 5 500,985,159.74 344,781,272.41 预付款项 6 103,337,356.50 116,797,980.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7 3,524,429.94 3,503,379.72 应收股利 其他应收款 9 4,993,543.17 333,356,859.80 买入返售金融资产 存货 10 268,052,608.05 280,456,050.58 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 12 616,426,901.25 497,556,989.04 其他流动资产 13 33,727,972.22 59,533,780.30 流动资产合计 3,061,991,070.33 2,618,197,368.51 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 14 30,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 16 465,306,186.33 371,485,766.21 长期股权投资 17 59,196,702.36 56,830,157.30 投资性房地产 固定资产 19 1,921,782,069.49 1,835,111,054.71 在建工程 20 139,284,455.31 168,473,262.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 24 41,459,749.99 无形资产 25 249,199,452.89 259,941,675.31 开发支出 26 26,435,371.39 18,017,107.21 商誉 27 长期待摊费用 28 1,840,610.46 1,840,610.46 递延所得税资产 29 17,687,941.42 16,495,069.74 其他非流动资产 30 337,024,967.72 288,566,879.36 非流动资产合计 3,247,757,757.37 3,058,221,332.86 资产总计 6,309,748,827.70 5,676,418,701.37 流动负债： 短期借款 31 2,493,737,285.66 1,670,789,963.93 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 （未完）  |