[公告]17舟交01：舟山交通投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
舟山交通投资 集团有限公司 （ 住所 ： 舟山市定海区新城千岛路225号） 201 7 年 公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 摘要 （面向合格投资者） 主承销商 logo （住所：杭州市杭大路 1 号） 签署日 期 ： 年 月 日 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海 证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 本公司 及 全体董事、监事、高级管理人 员承诺 募集说明书及 本 摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其 真实 性 、准确 性 、完整 性承担个别和连 带的法律责任 。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及 本 摘 要中财务会计报告真实、完整。 主承销商承诺 募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失 的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能 够证明自己没有过错的除外； 募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织、落实相 应的还本付息安排。 受 托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管 理人拒不履行、迟延履行或者不 适当履行相关规定、约定及本声明中载明的职责， 给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相应赔偿。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读 募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。 证券监督管理机构及其他政府部门 对 本次 发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险 、 偿债风险 、 诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证 。 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定， 本期 债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 除发 行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 募集说明书中列明的信息和对 募集说明书作任何说明。 投资者若对 募集说明书及 其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 重大事项提示 请投资者关注以 下重大事项，并仔细阅读 募集说明书中的 “ 风险因素 ” 有 关章节。 一、本期债券评级为 AA+；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产 为1,630,790.31万元（截至2017年3月31日合并报表中所有者权益合计），合 并报表口径的资产负债率为40.72%（母公司口径资产负债率为39.64%）；本期 债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8,701.44万元 （2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发 行公告。 二、截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及 2017年3月31日，发行人合并口径净资产分别为1,595,700.41 万元、1,612,394.45 万元、1,629,820.83 万元及1,630,790.31万元；2014年度、2015年度、2016年 度及2017年1-3月合并口径净利润分别为10,059.83万元、12,501.22万元、 15,544.38万元及2,206.43万元，加权平均净资产收益率分别为0.4%、0.38%、 0.96%和0.14%。 三、发行人为支持舟山群岛新区发展及推动舟山江海联运服务中心建设，打 造舟山群岛新区国际物流岛和休闲旅游基地，提高舟山群岛新区客货运吞吐能 力，拟在未来继续改扩建道路、桥梁等交通基础项目，随着上述项目的陆续开工 建设，未来的资本支出规模将不断扩大，刚性债务规模也将有所提升，未来存在 债务集中到期的风险。 四、截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及 2017年3月31日，发行人合并口径总资产分别为2,512,777.44万元、2,569,776.88 万元、2,808,689.48万元及2,750,880.40万元；其中，存货、固定资产、在建工 程及无形资产合计分别为2,061,826.22万元、2,109,241.27万元、2,082,268.25万 元及2,102,501.25万元，占总资产的比例分别为82.05%、82.08%、74.14%及 76.43%。报告期内发行人资产主要集中于固定资产、在建工程及土地资产，变现 能力较弱。 五、2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-3月，发行人合并口径利 润总额分别为14,047.04万元、17,756.22万元、 20,535.02万元及 3,533.59万元， 政府补贴收入分别为83,438.16万元、69,263.39万元、63 ,346.02 万元和13,459.25 万元，政府补贴收入取得的收益是公司利润总额主要来源之一。若发行人政府补 贴收入在以后年度发生变化，将对发行人的盈利水平产生较大影响，发行人存在 利润对政府补贴依赖程度较高的风险。 六、报告期，发行人其他应收款主要为经营所需的项目借款、备用金、保证 金及应收舟山市国资委下属大型国资企业往来款项，回款风险较小。但如在本次 债券存续期内出现上述应收款项无法收回或收回率过低的情况，将可能对公司的 偿债能力造成一定影响。 七、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长， 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期 债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 八、本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开 发行。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债 券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件参照《公司债券发行与交 易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市 场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规的规定”。 九、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于 有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在 上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券 交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随 时并足额交易其所持有的债券。 十、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本公司的主体信用等级 为AA+，本期债券的信用等级为AA+，说明本期债券偿还债务的能力很强，受 不利经济环境的影响不大，违约风险很低。在本期债券存续期内，上海新世纪资 信评估投资服务有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状 况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果发生任何影响发行人主体信用级 别或债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本期债券信用级别降低， 将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 十、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。 在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并 接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》 等对本期债券各项权利义务的规定。 十一、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行 持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评 级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营 或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告， 以动态地反映本公司的信用状况。在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内， 资信 评级机构将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交 易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披 露的 时间。 目 录 释 义 ................................ .................. 8 第一节 发行概况 ................................ ....... 10 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ............. 10 二、本次发行的基本情况及发行条款 ................................ ................................ ................. 10 三、本期债券发行及上市安排 ................................ ................................ ............................. 12 四、本期债券发行的有关机构 ................................ ................................ ............................. 12 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ................................ ..................... 15 六、认购人承诺 ................................ ................................ ................................ ..................... 15 第二节 本期债券的评级情况 .............................. 17 一、本期债券的信用评级情况 ................................ ................................ ............................. 17 二、公司债券信用评级报告主要事项 ................................ ................................ ................. 17 第三节 发行人基本情况 ................................ .. 21 一、发行人基本信息 ................................ ................................ ................................ ............. 21 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 ................................ ................................ ..... 22 三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 ................................ ................................ . 27 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 ................................ ............................. 28 五、发行人主营业务情况 ................................ ................................ ................................ ..... 31 六、发行人法人治理结构及其运行情况 ................................ ................................ ............. 37 第四节 发行人的资信情况 ................................ . 42 一、发行人获得主要贷款银行的授信情况 ................................ ................................ ......... 42 二、最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 ................................ . 42 三、最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 ................................ ......... 42 四、累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 ................................ ......... 43 五、主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................. 43 第五节 财务会计信息 ................................ ... 44 一、最近三年及一期财务会计资料 ................................ ................................ ..................... 44 二、发行公司债券后公司资产负债结构的变化 ................................ ................................ . 46 第六节 募集资金运用 ................................ ... 48 一、本次发行公司债券募集资金数额 ................................ ................................ ................. 48 二、本次发行公司债券募集资金的使用计划 ................................ ................................ ..... 48 三、本次募集资金运用对发行人财务状况的影响 ................................ ............................. 50 第七节 备查文件 ................................ ....... 51 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ......................... 51 二、查阅地点 ................................ ................................ ................................ ......................... 51 释 义 在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 一、普通词语 发行人、公司、本公司、 舟山 交投 指 舟山 交通投资 集团 有限公司 控股股东 、舟山国资 指 舟山市国有资产监督管理委员会 舟山市发改委 指 舟山市发展 和 改革委员会 董事会 指 舟山 交通投资 集团有限公司董事会 监事会 指 舟山 交通投资 集团有限公司监事会 股东 指 舟山 交通投资 集团有限公司控股股东 《公司法》 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代 表大会常务委员会第六次 会议通过了第三次修订，自 2014 年 3 月 1 日起 施行的《中华人民 共和国公司法》 《证券法》 指 2014 年 8 月 31 日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常 务委员会第十次会议修订，自 2014 年 8 月 31 日起施行的《中华 人民共和国证券法》 《债券 管理 办法》 指 《 公司债券 发行 与 交易管理办法》 中国证监会 、 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 、 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构 、债券 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司 上海 分公司 主承销商、 浙商证券 、簿记管 理人 指 浙商证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成 的承销团 募集资金专户、专项偿债账户 指 发行人在 中国 建设银行股份有限公司舟山分行开立的 专项用于本 期 债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户 债券受托管理人 指 浙商证券股份有限公司 发行人律师 、 律师 指 浙江京衡律师事务所 评级机构、 新世纪 评级 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 审计机构、 天衡 事务所 指 天 衡 会计师事务所（特殊普通合伙） 最近 三年 及一期 、报告期 指 201 4 年度 、 201 5 年 度 、 2016 年度和 2017 年 1 - 3 月 本募集说明书 指 《 舟山 交通投资 集团 有限公司 2017 年 公开发行 公司债券 （第一 期） 募集说明书 （面向合格投资者） 》 《债券受托管理协议》 指 《 舟山 交通投资 集团 有限公司 201 5 年 公司债券 之债券受托管理 协议》 《债券持有人会议规则》 指 《 舟山 交通投资 集团 有限公司 201 5 年 公司债券 之债券持有人会 议规则》 信用评级报告 指 《 舟山 交通投资 集团 有限公司 201 7 年 公司债券 （第一期） 信用评 级报告》 本 次 债券 指 发行人经过股东及 第二届第四次 董事会会议批 准，发行面额总值 不超 过 人民币 20 亿元的公司债券 本期债券 指 舟山交通投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期） 本 次 发行 指 本 期 债券的公开发行 元 指 如无特别说明，为人民币元 二、公司 简称 海峡轮渡 指 舟山海峡轮渡 集团 有限公司，本公司 全资 子公司 海星轮船 指 舟山 海星轮船 有限公司，本公司 全资 子公司 舟山汽运 指 舟山 市汽车运输 有限公司，本公司 全资 子公司 舟山公交 指 舟山 市公共交通 有限 责任 公司，本公司 全资 子公司 新一海 指 浙江新一海海运 有限公司，本公司 全资 子公司 交投国贸 指 舟山交通投 资集团国际贸易有限公司，本公司全资子公司 甬舟铁路 指 浙江甬舟铁路发展有限公司，本公司全资子公司 航空投资 指 舟山航空投资发展有限公司，本公司全资子公司 海晨船务 指 舟山市海晨船务工程有限公司，本公司全资子公司 桃花苑宾馆 指 舟山市普陀 桃花苑宾馆 有限公司，本公司控股子公司 通达围垦 指 舟山市通达围垦开发有限公司，本公司控股子公司 通达客运 指 舟山市通达客运轮船有限公司 ，本公司二级子公司 蓬莱客运 指 岱山县蓬莱客运轮船有限公司 ，本公司二级子公司 南顺旅游 指 舟山市普陀南顺旅游客 运有限责任公司 ，本公司二级子公司 远大船舶 指 舟山远大船舶安全设备有限公司 ，本公司二级子公司 香港新海星 指 香港新海星航务有限公司，本公司二级子公司 海华客运 指 舟山海华客运有限公司 ，本公司二级子公司 海星金潮 指 舟山海星金潮旅游有限公司 ，本公司二级子公司 海星旅游 指 舟山海星外事旅游客运有限公司，本公司二级子公司 商旅客运 指 浙江舟山群岛新区商旅客运有限公司 ，本公司二级子公司 金塘出租 指 舟山市金塘汽车出租有限公司 ，本公司二级子公司 新干线快客 指 舟山新干线快速客运有限公司 , 本公司二级子公司 外事旅游 指 舟山千岛外事旅游汽车有限公司 , 本公司二级子公司 甬舟客运 指 浙江甬舟汽车客运有限公司 , 本公司二级子公司 自在巴士 指 舟山市普陀自在旅游观光巴士有限公司 ，本公司二级子公司 万里船服 指 舟山市万里船员服务有限公司 ，本公司二级子公司 香港一海 指 香港舟山一海海运有限公司 ，本公司二级子公司 六横大桥 指 舟山六横跨海大桥有限责任公司，本公司合营公司 跨海大桥 指 浙江舟山跨海大桥有限公司 ， 本公司联营公司 北向大通道 指 浙江舟山北向大通道有限公司，本公司联营 公司 集散总站 指 舟山群岛旅游集散总站有限公司，控股子公司南顺旅游控股子公司 江东自在 指 宁波江东自在旅行社有限公司 ， 本公司二级子公司南顺旅游 联营公司 舟港客货 指 舟山港务集团客货运输有限公司 ， 本公司二级子公司南顺旅游 联营公司 玖玖酒店 指 舟山 市普陀山玖玖商务酒店 有限公司 ， 本公司二级子公司金潮旅游控股子 公 司 杭舟快客 指 浙江杭舟快速客运有限公司 ，控股子公司 舟山 汽运 合营 公司 海星游船 指 舟山市普陀海星游船有限公司 ，控股子公司 海星 轮船 联营 公司 注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些 差异是由于四舍五入造成。 第一节 发行概况 一、发行人基本情况 名 称： 舟山交通投资集团有限公司 注册地址： 舟山市定海区新城千岛路225号 法定代表人：袁海滨 二、本次发行的基本情况及发行条款 （一）公司债券发行批准情况 2015年6月22日，公司第二届第四次董事会会议审议通过了《关于公司符 合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请 公司股东授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 和《关于提请公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未 能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》，上述议案于2015年8月21 日经公司控股股东舟山国资审批通过，并出具了《舟山交通投资集团有限公司股 东决定书》（2015年第2号）和《舟山市国有资产监督管理委员会关于舟山交 通投资集团有限公司发行公司债券的批复（舟国资委【2015】82号）。 （二）核准情况及核准规模 201 6 年 3 月 24 日，经中国证监会【 2016 】 589 号文核准，公司获准公开发行不 超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。 公司已发行一期公司债券，发行金 额总 计 5 亿元。本期债券为第二期发行。 （三）本期债券的基本条款 1 、债券名称：舟山 交通投资 集团有限公司 201 7 年公司债券 （第一期） 。 2 、发行规模： 本次 债券发行总规模不超过人民币 20 亿元 ， 分期发行。本期 债券为本次债券的第二期，发行规模为不超过人民币 10 亿元 。 3 、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。 4 、债券期限：本期债券的期限为 5 年。 5 、债券利率或其确定方式： 本期 债券为固定利率债券，票面利率 将根据网 下簿记建档 结果 ，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定 。债券票面利 率采取单利按年计 息，不计复利。 6 、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7 、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。 8 、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息。 9 、起息日： 2017 年 8 月 8 日。 1 0 、付息日： 201 8 年至 2022 年每年的 8 月 8 日（如遇法定节假日或休息日 延至其后的第 1 个 交易日 ；每次付息款项不另计利息）。 1 1 、本金兑付日： 2022 年 8 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1 个 交易日 ）。 1 2 、利息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 1 3 、发行方式： 具体定价与配售方案参见发行公告。 1 4 、发行对象及配售安排： 具体参见发行公告。 1 5 、担保情况：本期债券为无担保债券。 1 6 、 募集资金专户开户银行 ： 中国建设银行股份有限公司舟山分行。 1 7 、信用级别及资信评级机构：经新世纪 评级 综合评定，本期债券信用等级 为 AA+ ，发行人主体长期信用等级为 AA+ 。 1 8 、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。 19 、主承销商：浙商证券股份有限公司。 2 0 、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。 2 1 、募集资金用途： 本期 发行公司债券的募集资金拟用于 偿还部分公司债务 ， 剩余部分拟用于补充公司营运资金。 2 2 、拟上市地：上海证券交易所。 2 3 、 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴 纳的税款由投资者承担。 三、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2017年8月3日。 发行首日：2017年8月7日。 网下发行期限：2017年8月7日至2017年8月8日。 （二）本期债券上市安排 本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的 申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。 四、本期债券发行的有关机构 （一）发行人 名 称： 舟山交通投资集团有限公司 法定代表人： 袁海滨 住 所： 舟山市定海区新城千岛路225号 电 话： 0580-2167908 传 真： 0580-2167926 联 系 人： 王军位 （二）主承销商、簿记管理人 名 称： 浙商证券股份有限公司 法定代表人： 吴承根 住 所： 杭州市杭大路1号 电 话： 0571-87903235 传 真： 0571-87903239 项目主办人： 周亮、陈海峰 项目组人员： 华佳、张帆 （三）分销商 名 称： 天风证券股份有限公司 法定代表人： 余磊 住 所： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大 厦四楼 联 系 人： 姚良 邮 编： 200120 电 话： 021-80165305 传 真： 021-50155671 （四）律师事务所 名 称： 浙江京衡律师事务所 负 责 人： 陈有西 住 所： 浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区9层 电 话： 0571-28865950 传 真： 0571-87901646 联 系 人： 施海寅 、 冯涛 （五）会计师事务所 名 称： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 负 责 人： 余瑞玉 住 所： 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14 幢）20楼 电 话： 025-84711188 传 真： 025-84724882 经办会计师： 林捷、罗顺华 （六）资信评级机构 名 称： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表人： 朱荣恩 住 所： 上海市汉口路398号华盛大厦14F 电 话： 021-63501349 传 真： 021-63610539 评级分析师： 邬羽佳 、 周晓庆 （七）本期债券受托管理人 名 称： 浙商证券股份有限公司 法定代表人： 吴承根 住 所： 杭州市杭大路 1 号 电 话： 0571-87903235 传 真： 0571-87903239 联 系 人： 陈海峰 （八）募集资金专户开户银行 名 称： 中国建设银行股份有限公司舟山分行 负 责 人： 方士舜 住 所： 舟山市定海区人民中路68号 电 话： 0580-2066004 传 真： 0580-2066121 联 系 人： 项萱霖 （九）申请上市的证券交易所 名 称： 上海证券交易所 法定代表人： 黄红元 住 所： 上海市浦东南路528号上海证券大厦 电 话： 021-68808888 传 真： 021-68804868 （十）公司债券登记机构 名 称： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 总 经 理： 高斌 住 所： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 电 话： 021-38874800 传 真： 021-58754185 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之 间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。 六、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及 以其他方 式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺： （一）接受 募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 第二节 本期债券的评级情况 一、本期债券的信用评级情况 公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司 对本 期债券 发行的资信 情况进行 评级。根据 新世纪评级 出具的《 舟山交通投资集团有限公司 201 7 年 公 司债券 （第一期） 信用评级报告》（ 新世纪债评 [ 2017] 010615 号），公 司的主体长 期信用等 级为 AA + ，本期债券信用等级为 AA + 。 二、公司债券信用评级报告主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 新世纪 评级 评定发行人的主体长期信用等级为 AA+ ，该级别的涵义为短期 债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强；经营处于良性循环状态，不确定因 素对经营与发展的影响很小。 新世纪 评级 评定本期债券的信用等级为 AA+ ，该级别的涵义为偿还债务的 能力很强，受不 利经济环境的影响不大，违约风险很低。 （二）评级报告的主要内容 1 、优势 （1）舟山市经济在长三角区域经济带动下保持增长态势，地方财力较强。 舟山交投作为市本级核心市属企业，可持续获得政府支持。 （ 2 ） 舟山交投为当地水陆客运业务的主要运营商，依托舟山市丰富的旅游 资源，未来水陆客运业务有较大成长空间。 （ 3 ） 舟山交投目前拥有 5 , 000 余亩土地，相关资产变现可对债务偿付提供 一定支撑。 2 、风险 （ 1 ） 舟山交投近年来累积 了较大 规模 的刚性债务 ，财务费用相应增加。未 来，公司还有较大规模投资计划，债务压力将继续上升。 （ 2 ） 舟山交投主营业务 近年来处于持续亏损状态， 盈利 主要依赖于 政府补 助 ，自身盈利能力 较弱 。 （ 3 ） 舟山交投现有债务规模较大，且一年内到期 刚性债务较多， 存在较大 的集中偿付压力。 （ 4 ） 舟山市财力对上级补助和土地出让依赖度较高，舟山交投的项目投入 及债务保障亦部分取决于补助和土地变现，相关政策调整可能对公司投融资和债 务偿付造成一定影响。 （三）跟踪评级的有关安排 根据政府主管部门要求和本评级机构的业务操作规范，在本次评级的信用等 级有效期内，本评级机构将对其进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不 定期跟踪评级。 跟踪 评级期间，新世纪评级 将持续关注舟山交投外部经营环境的变化、影响 经营或财务状况的重大事件、舟山交投履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级 报告，以动态地反映舟山交投的信用状况。 1 、 跟踪评级时间和内容 新世纪评级 对舟山交投的跟踪评级期限为本评级报告出具日至失效日。 定期跟踪评级将在本次信用评级报告出具后每年出具一次正式的定期跟踪 评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与 上次评级报告在结论或重大事项出现差异的， 新世纪评级 将作特别说明，并分析 原因。 不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进 行。在发生可能影响本次评级 报告结论的重大事项时，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知 新世纪评级 相 应事项。 新世纪评级 及评级人员将密切关注与发行人有关的信息，在认为必要时 及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。不定期跟踪评级报告在本 评级机构向发行人发出“重大事项跟踪评级告知书”后 10 个工作日内提出。 2 、 跟踪评级程序 定期跟踪评级前向发行人发送“常规跟踪评级告知书”，不定期跟踪评级前 向发行人发送“重大事项跟踪评级告知书”。 跟踪评级将按照收集评级所需资料、评级调查、评级分析、评级委员会审核、 （若发行人提 出异议）评级结果复议、出具评级报告、公告等程序进行。 新世纪评级 的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、发行人所发行金融产品 的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。 在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内， 新世纪评级 将把跟踪评级报告发送 至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于 在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 （四）其他重要事项 1 、 最近三年 及一期 ，发行人因在境内发行其他债券、债务融资工具进行资 信评级情况： 债务名称 发行日期 发行规模 期限 主体评级 债项评级 14舟交投MTN001 2014.08.28 5亿元 5年 AA+ AA+ 16舟交01 2016.08.09 5亿元 5年 AA+ AA+ 根据上海新世纪评级 于 201 7 年 6 月 2 6 日出具 的 《舟山交通投资集团有限公 司 2014 年度第一期中期票据跟踪评级报告》【新世纪跟踪（ 201 7 ） 100 403 】显示， 发行人 主体长期信用等级为 AA+ ，债券信用等级为 AA+ ，与本次债券评级结果 相同。 根据上海新世纪评级于 2017 年 6 月 26 日出具的《舟山交通投资集团有限 公司 2016 年公司债券（第一期）跟踪评级报告》 【新世纪跟踪（ 2017 ） 100401 】 显示，发行人主体长期信用等级为 AA+ ，债券信用等级为 AA + ，主体评级与本 次债券主体评级结果相同。 2 、发行人已发行公司债券及募集资金的使用情况如下： 单位：万元 募集年份 债券名称 募集资 金总额 该 期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 履行的程序 募集资金专 户运作情况 是否与募集 说明书承诺 用途一致 2016 年 舟山 交通投资有限 49,6 00 49,6 00 49,6 00 依照公司内 运作规范 是 集团公司 2016 年公 司债券（第一期） 部控制程序 的相关规定 合计 - - 49,6 00 49,6 00 49,6 00 -- -- -- 发行人已发行公司债券为舟山交通投资集团有限公司 2016 年公司债券（第 一期），债券代码为 1366 09 ，债券简称为 1 6 舟交 01 。该期债券发行总额为 5 亿 元， 4 亿元 用于偿还公司债务 ， 剩余补充公司营运资金。截至本募集说明书签署 日，发行人前次发行公司债券的募集资金已按照募集说明书约定的用途使用完 毕，不存在违规使用募集资金的情况。 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 （一）发行人概况 中文名称： 舟山交通投资集团有限公司 法定代表人： 袁海滨 注册资本： 人民币 10 0,000 万元 实 收 资本 ： 人民币 10 0,000 万元 成立日期： 1993 年 0 6 月 1 9 日 注册地址： 舟山市定海 区新城千岛路 225 号 办公地址： 舟山市定海 区新城千岛路 225 号 邮政编码： 316021 信息披露事务负责人 王军位 公司电话： 0580 - 21679 08 公司传真： 0580 - 21679 26 所属行业 交通运输业 经营范围： 交通基础设施投资、经营、管理，旅游项目投资开发，合作投资、 委托投资、投资管理，房地产开发，一般货物仓储配送，汽车（不 含九坐以 下乘用车）、船舶、船用品及配件、燃料油（不含危险 品）、润滑油、化工产品（不含危险品及易制毒品）；电动工具、 机电产品、建筑材料、装潢材料销售，施工机械、运输车船租赁， 酒店管理；货物及技术进出口。 组织机构代码 91330900148697350M （二）发行人的设立及股权变更情况 1、发行人的设立 发行人前身为舟山市交通投资公司，于1993年2月26日经舟山市人民政府 《关于同意建立舟山市交通投资公司的批复》（舟政发[1993]25号）批准，由舟 山市交通运输委员会投资组建，并于1993年6月19日在舟山市工商行政管理局 注册成立，成立时注册资本为人民币300万元。 2011年10月，舟山国资依据2011年7月1日舟山市人民政府《关于印发 舟山交通投资集团有限公司组建方案的通知》（舟政发[2011]39号），下达《舟 山市国有资产监督管理委员会关于舟山市交通投资公司改制组建舟山交通投资 集团有限公司的决定》（舟国资发[2011]83号），对发行人进行公司制改造，组 建舟山交通投资集团有限公司，原舟山市国有资产投资经营有限公司、舟山市交 通国有资产经营有限公司在舟山市交通投资公司的国有股份全部划归舟山国资， 舟山国资为舟山交通投资集团有限公司出资人，公司注册资本为100,000万元， 出资方式为原舟山市交通投资公司净资产，舟山安达会计师事务所出具了舟安会 师验字（2011）第374号验资报告。舟山交通投资集团有限公司于2011年9月 29日挂牌成立，11月7日完成工商注册登记。 2、发行人历次股权变更情况 自2011年公司制改造完成至今，发行人未发生股权变化。 报告期内发行人实际控制人未发生变化。 （三）发行人重大资产重组情况 发行人 最近三年及一期 内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大 资产购买、出售和置换的情况 。 （四）发行人前十大股东情况 截至 201 7 年 3 月 3 1 日， 发行人股东为舟山市国有资产监督管理委员会。 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 （一）股权结构图 截至 201 6 年 3 月 3 1 日，发行人权益投资情况的结构图如下所示： （二）发行人重要权益投资基本情况 1 、发行人主要控股子公司基本情况 截至2016年3月31日，发行人主要子公司基本情况及经营业务情况如下所 示： 序号 公司名称 持股比 例 主要经营范围 注册资本 （万元） 持股 关系 1 浙江新一海 海运有限公 司 100.00% 国内沿海及长江中下游普通货船运输，国际船 舶普通货物运输，台湾海峡两岸间海上直航不 定期货物运输，国际国内船舶管理（以上凭有 效许可证经营）；国际国内船舶代理，船舶租 赁；通讯导航设备修理，船舶救生设备检修； 船舶配件、通信导航仪器，救生设备配件的销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 30,000 直接 1.1 浙江新一海 化学品运输 有限公司 100% 国内沿海及长江中下游各港间散装化学品船、 成品油船运输（凭有效《水路运输许可证》经 营）； 国际海上运输业务及海运辅助业务；从 事内地与台湾、港澳间海上运输业务；国际船 舶管理业务；船舶管 理业务；国际、国内船舶 代理；船舶租赁。 5,000 间接 2 海峡轮渡 100% 舟山鸭蛋山至宁波白峰、金塘小李峦至宁波白 峰航线客滚船运输、保险兼业代理业务；舟山 群岛海上休闲娱乐、观光游览旅游客运。 22,768 直接 2.1 通达客运 100% 沿海旅客；为船舶提供码头设施及旅客提供候 船和上下船设施服务。 2,316 间接 2.2 蓬莱客运 70% 旅客运输,客滚船运输，高速客船运输，滚装船 运输，普通客船运输、货滚运输。 2,800 间接 2.3 南顺旅游 51% 市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、 县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运。 1,906 间接 2.3.1 集散总站 51% 旅游客运集散站；国内广告设计、制作、代理； 车辆停泊业务；各种票务代理；旅游信息咨询； 旅游品销售；代理旅游服务；旅游客运业务。 518 间接 3 海星轮船 100% 沿海旅客运输、国际船舶普通货物运输。船舶 管理；船舶、船用设备、金属材料、建筑材料、 机械电子设备、电机配件、船用配件、救生设 备配件、船用仪器、百货、五金交电、日用杂 品销售，船舶救生设备抢修。 3,000 直接 3.1 海华客运 60% 沈家门-普陀山、朱家尖-普陀山航线高速客船 和普通客船运输；普陀山-沈家门-桃花、朱家 1,900 间接 尖-白沙、朱家尖-桃花航线高速客船运输。 3.2 海星旅游 50.75% 县内、县际、市际、省际班车客运和县际、市 际、省际包车客运；旅游工艺美术品销售，车 辆租赁、车辆销售。 1,683 间接 4 舟山汽运 100% 县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、 省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、 市际包车客运、省际包车客运、客运公交、出 租车客运；客运站经营；普通货运；保险兼业 代理；国内劳务派遣。 12,600 直接 4.1 新干线快客 65% 市际班车客运、省际班车客运，市际包车客运、 省际包车客运。 500 间接 4.2 外事旅游 55% 县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、 省际包车客运、出租车客运；汽车配件销售、 汽车租赁、汽车买卖中介。 800 间接 4.3 甬舟客运 54% 市际班车客运、省际班车客运、市际包车客运、 省际包车客运，货物运输保险、机动车辆保险、 责任保险、意外伤害保险代理。 2,500 间接 5 舟山公交 100% 客运公交、客运站经营；大中型客车、大型货 车维修；汽车买卖中介，汽车配件、五金交电、 燃料油、润滑油销售，汽车租赁；广告承接、 设计、制作、代理、发布；物业管理，房屋租 赁，会展服务。 5,000 直接 6 桃花苑宾馆 81.82% 住宿、餐饮服务、OK厅、理发、足浴服务， 卷烟、雪茄烟零售。 1,650 直 接、 间接 7 通达围垦 70% 围垦开发、旅游景点开发、港口开发等。 3,000 直接 8 交投 国贸 100% 乙炔、二氯一氟甲烷、液化天然气、环己烷、 苯、甲醇、乙醇、煤焦油、环己酮、间二甲苯、 二甲苯异构体混合物、氯苯、苯乙烯【抑制了 的】、正丁醇、异丁醇、苯酚、邻二甲苯、对 二甲苯、碳化钙、萘、环氧氯丙烷、二氯甲烷、 三氯乙烯、苯胺、滴滴涕、氢氧化钠、液氨、 煤油、柴油【闭杯闪点≤60℃】、1.1-二氯乙烷、 1.2-二氯乙烷、甲基叔丁基醚、异丙醇、石油原 油的批发无仓储（凭有效许可证经营）； 货物 及技术进出口，国际国内货运代理，柴油（不 含危险化学品）零售、批发无仓储，燃料油（不 含危险化学品）、润滑油、化工产品（不含危 险化学品及易制毒品）、汽车、船舶、船用品 配件、电动工具、机电产品、建筑材料、装潢 材料的销售，施工机械、汽车、船舶租赁。 5,000 直接 9 甬舟铁路 100% 铁路项目的投资、建设、经营与管理。 铁路项 目的投资、建设、经营与管理。 1,000 直接 10 航空投资 100% 航空产业园区的投资开发、建设运营（未经金 融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资 担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金 融服务）；货物与技术进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 50,000 直接 11 海晨船务 100% 船舶修造；船舶及辅机、船用配件、金属材料 的销售；钢结构、金属制品制作和黑色金属压 延加工；经营货物及技术进出口。 6,500 直接 2 、发行人 主要的合营、联营公司基本情况 序 号 公司名称 持 股 比例 主要 经营范围 注册 资本 （万元） 持股 关系 合营 及联营 公司 1 跨海大桥 25% 高速公路投资、筹建、建设、维护、管理、 拯救、清洗；设备租赁；广告制作、代理、 发布；普通货物仓储、房地产开发的配套 服务；日用百货零售、展览展示活动等 360,669 直接 2 杭舟快客 50% 客运、省 / 市际客运、省 / 市包车客运。 2 , 500 间接 3 北向大通道 20.10% 高速公路投资开发（未经金融等监管部门 批准，不得从事吸收存款、融资担保、代 客理财、向社会公 众集（融）资等金融服 务）、建设、收费、维护、拯救、管理，汽 车清洗服务，普通货物仓储，房屋及场地、 设备租赁，建筑材料、文化用品、花卉销 售，技术与信息咨询服务，国内广告的设 计、制作、发布；以下限分支机构经营： 润滑油与油滑脂、卷烟、副食品、书刊的 零售，餐饮服务、汽车修理。 50,000 直接 （三）发行人重要权益投资企业近一年的主要财务数据 1 、发行人主要子公司近一年的财务数据 单位：万元 公司名称 2016年12月31日 /2016年度 资产 负债 所有者权益 收入 净利润 海洲6号有限公司 21,00 8.67 17,589.39 3,419.28 1,346.73 - 719.11 海洲7号有限公司 19,682.62 17,180.28 2,502.34 1,354.20 - 882.90 蓬莱客运 15,039.97 868.0 5 14,171.92 18,578.86 1,533.53 南顺旅游 3,736.73 970.50 2,766.23 2,906.95 74.65 海华客运 13,653.50 6,891.30 6,762.20 19,213.23 8,212.21 海星旅游 2,979.31 330.15 2,649.16 3,104.13 154.32 海洲8号有限公司 20,917.80 18,094.78 2,823.02 1,227.09 - 745.13 新干线快客 2,067.72 473 .71 1,594.01 2,409.85 591.81 海洲9号有限公司 22,144.30 18,036.01 4,108.29 1,212.99 - 1,179.30 甬舟客运 7,700.01 863.72 6,836.29 8,674.75 2,927.66 通达围垦 524,719.31 152,166.69 372,552.62 - 17.40 2 、发行人主要合营、联营公司近一年的财务数据 单位：万元 公司名称 2016年12月31日 2016年度 资产 负债 所有者权益 收入 净利润 合营企业 六横大桥 27,700 .00 100.00 2 7,600.00 - - 联营企业 跨海大桥 1,020,883.72 777,148.60 243,735.12 68,592.24 - 16,042.19 杭舟快客 4,099.09 364.39 3,734.69 4,754.06 1,055.91 北向大通道 107 ,378.12 5,398.12 101,980.00 - - 三、发行人 控股股东及实际控制人 的基本情况 截至 201 7 年 3 月 3 1 日，发行人为国有独资公司，控股股东及实际控制人均 为舟山市国有资产监督管理委员会。 出资金额占发行人注册金额的比例为 100% 。 截至 201 7 年 3 月 3 1 日，控股股东所持有的发行人股权不存在被质押或存在 争议的情况。 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 （一） 基本情况 及持有发行人证券情况 截至2016年3月31日，发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情 况如下表： 姓名 职务 性别 任期 袁海滨 董事长、总经理 男 201 5 年 4 月 - 201 8 年 4 月 杨养堂 董事、 党委委员、集团顾问 男 201 5 年 4 月 - 201 8 年 4 月 汤海良 董事、副总经理 男 201 5 年 4 月 - 201 8 年 4 月 王泓波 董事、副总经理 男 201 5 年 4 月 - 201 8 年 4 月 丁天江 董事 男 201 5 年 4 月 - 201 8 年 4 月 张海强 董事 男 201 5 年 4 月 - 201 8 年 4 月 李维斌 职工董事 男 201 5 年 4 月 - 201 8 年 4 月 陈存友 工会主席、监事会主席 、党委副 书记、纪委书记 男 201 5 年 4 月 - 201 8 年 4 月 洪彦 监事 女 201 7 年 4 月 - 201 8 年 4 月 贺跃达 监事 男 201 5 年 4 月 - 201 8 年 4 月 张蔚文 职工监事 女 201 5 年 4 月 - 201 8 年 4 月 王军位 职工监事 男 201 5 年 4 月 - 201 8 年 4 月 余小东 副总经理 、党委委员 男 201 5 年 4 月 - 201 8 年 4 月 截至2016年3月31日，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票 及债券。 （二）主要工作经历 1 、董事 袁海滨先生 ， 中国国籍， 1965 年出生， 研究生学历，高级经济师、税务师。 现任舟山交通投资集团有限公司董事长、总经理。曾任舟山市普陀区财政局局长、 区地税局局长，舟山市普陀区人民政府区长助理、副区长， 舟山港务集团有限公 司董 事、副总经理，舟山港股份有限公司副董事长、总经理等职。 杨养堂先生 ， 中国国籍， 1958 年出生，本科学历，高级经济师。现任舟山 交通投资集团有限公司董事、副总经理，兼任 通达围垦 董事长、总经理。曾任舟 山市交通投资公司副总经理、总经理，舟山市通达港口开发有限公司董事长，舟 山市交通投资有限公司总经理等职。 汤海良先生 ， 中国国籍， 1963 年出生 ，本科学历，工程师。现任舟山交通 投资集团有限公司 董事、 副总经理。曾任岱山县交通局工程股办事员、工程科副 科长、科长、局长助理、副局长 、 舟山经济开发区管委会规划建设部部长等职。 王泓波先生 ， 中国国籍， 1965 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现 任舟山交通投资集团有限公司董事、副总经理， 新一海 董事长、总经理。 曾任舟 山市通达海运责任有限公司 办公室主任 ， 海星轮船 副总经理， 浙江舟山一海海运 有限公司 副总经理 、总经理、董事长，（未完）  |