[中报]湖南投资:2017年半年度报告
湖南投资集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017-033 2017年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘林平、主管会计工作负责人吴立理及会计机构负责人(会计主 管人员)易建平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中对可能面临的风险和应对措 施进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有 信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 目录 2017年半年度报告 第一节 重要提示、释义…………………………………………………………………………….2 第二节 公司简介和主要财务指标…….. ………………………………………………………….5 第三节 公司业务概要…………………………………………………………………...………….8 第四节 经营情况讨论与分析………………………………………………………….………….12 第五节 重要事项……………………………………………………………………………….….30 第六节 股份变动及股东情况………………………………………………………….………….34 第七节 优先股相关情况…………………………………………………………………….…….37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………………………38 第九节 公司债相关情况……………………………………………………………….………….39 第十节 财务报告…………………………………………………………………………….…….40 第十一节 备查文件目录………………………………………………………...……………….102 释义 释义项 指 释义内容 湖南投资、本公司、公司 指 湖南投资集团股份有限公司 环路公司、控股股东 指 长沙市环路建设开发有限公司 巨潮资讯网 指 www.cninfon.com.cn 绕南公司 指 湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司 现代置业 指 湖南现代投资置业发展有限公司 交行湖南省分行 指 交通银行股份有限公司湖南省分行 中意房产 指 长沙市中意房地产开发有限公司 浏河公司 指 湖南浏阳河城镇建设发展有限公司 银盆岭大桥 指 长沙湘江银盆岭大桥 橘子洲大桥 指 长沙湘江橘子洲大桥 浏阳河大桥 指 长沙二环线晚报大道浏阳河大桥 绕南高速 指 长沙市绕城高速西南段 绕城高速 指 长沙绕城高速公路西南、西北段 长沙昆仑 指 长沙昆仑能源有限公司 昆仑能源（湖南） 指 昆仑能源（湖南）投资有限公司 终止协议 指 《终止<浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书>的协议书》 君逸物业 指 长沙君逸物业管理有限公司 湖南投资大厦 指 泰贞房地产项目、泰贞大厦 浏阳财富新城项目 指 浏阳市原教师进修学校房地产开发项目 君逸房产 指 湖南君逸房地产开发有限公司 广欣物业 指 湖南广欣物业发展有限公司（原名湖南广欣物业管理有限公司） 秀峰地块 指 位于长沙市开福区金霞村、戴家河村的43524.58㎡土地 辐照中心 指 广西桂林正翰辐照中心有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 湖南投资 股票代码 000548 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南投资集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 湖南投资 公司的外文名称（如有） HUNAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HIG 公司的法定代表人 刘林平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马宁 何小兰 联系地址 长沙市芙蓉中路508号之三 君逸康年大酒店12楼 长沙市芙蓉中路508号之三 君逸康年大酒店12楼 电话 0731-82327666 0731-82327666 传真 0731-82327566 0731-82327566 电子信箱 hntz0548@126.com hntz0548@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 850,545,227.76 88,484,693.44 861.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 125,282,147.84 46,907,684.04 167.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 125,027,629.75 1,154,848.78 10,726.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 153,483,524.49 482,082,022.33 -68.16% 基本每股收益（元/股） 0.251 0.094 167.02% 稀释每股收益（元/股） 0.251 0.094 167.02% 加权平均净资产收益率 7.80% 3.11% 4.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末增减 总资产（元） 2,088,827,315.35 2,374,978,643.40 -12.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,669,712,887.67 1,540,962,890.82 8.36% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 106,894.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 232,463.28 减：所得税影响额 84,839.37 合计 254,518.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》 的披露要求。 1、主要业务： 公司目前主营业务主要为路桥收费、酒店经营和房地产开发。 2、经营模式： 路桥收费为自主收费；房地产开发由公司旗下具有独立法人资格的项目公司进行房地产 项目开发；酒店经营为公司自创酒店品牌，自主经营。 3、主营业务情况说明： 路桥收费方面，公司现拥有绕南高速30年收费经营权、银盆岭大桥50.05%收费经营权、 橘子洲大桥20.05%收费经营权、浏阳河大桥44.45%收费经营权，路桥收费是公司当期经营收 入的主要来源。 酒店经营方面，公司创立了“君逸”品牌，现旗下拥有君逸康年、君逸山水两家四星级酒 店，位置均处于长沙市的核心地段，酒店品牌优势明显，入住率较高，经营稳健，是公司经 营收入的稳定来源。 房地产开发方面，以自主开发、销售为主，该业务板块主要集中于商业地产和住宅地产 的投资、开发与经营以及自持物业的租赁。经过多年发展，已经形成包含写字楼、精品公寓、 高尚住宅等多业态的综合开发经营模式，在长沙当地具有一定的品牌影响力。公司房地产开 发业务主要通过旗下公司进行开发、建设和销售。公司旗下现拥有中意房产、现代置业、浏 河公司等房地产开发公司，先后成功开发过五合垸、中邦、汇富中心、中意花苑、梦泽园、 江岸景苑等房地产项目，均取得了良好业绩。2013年10月28日启动建设的湖南投资大厦已于 2016年底建设完工并通过竣工验收，目前出售部分已办理房屋移交手续。湖南投资大厦自持 物业的租赁业务和2017年开始动工建设的浏阳财富新城项目，将成为公司未来经营收入的重 要来源。 本报告期，公司主营业务和利润构成与上年同期相比发生变化的主要原因系受湖南投资 大厦出售的商品房和车位交付给交行湖南省分行，本报告期确认收入产生利润所致，具体情 况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 （1）根据公司2017年度第1次董事会会议决议，经友好协商，公司将辐照中 心64%股权以620万元价格转让给自然人郑斌。本次股权转让后，公司不再持有辐 照中心的股权，相应工商登记变更手续已办理完毕，不再纳入公司合并报表范围。 （2）根据公司2017年度第2次董事会会议决议，投资设立全资子公司——广 欣物业，工商登记手续已办理完毕，纳入公司合并报表范围。 存 货 本期减少2.16亿元，主要原因系公司各项目开发成本合计增加3.08亿元，湖 南投资大厦因销售转出开发产品5.24亿元。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》 的披露要求。 近年来，公司通过采取一系列措施，调整结构、优化产业、明晰主业、规范经营，逐渐 形成以路桥收费、酒店经营、房地产开发为主导，以土地储备、现代物业服务以及其他产业 经营为补充的产业格局。公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的要求，规范运作，建立健全法人治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，逐步 完善了公司内部管理机构和财务管理、人事管理、经营管理、内部审计等一系列管理制度。 公司凭借明晰的产业结构、健全的管理机制以及较为成熟的主业经营管理模式，开创了自2006 年以来连续盈利的良好局面，也奠定了较为稳固的行业竞争地位，形成了确保公司持续稳健 发展的核心竞争力。 一是法人治理结构健全。公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理班子为主体架构 的法人治理结构，全面制定了各层次的议事规则。董事会下设战略委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，促进董事会科学、高效决策，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均由公司独立董事担任。公司设立了董事会办 公室、纪检监查室、党群工作部、办公室、人力资源部、计划财务部、经营管理部、风控审 计部、实业发展部、投资证券部、法律事务部、安全生产与综合治理办公室等12个职能部门， 各职能部门之间职责明确，相互协作，且内部控制制度基本健全。公司各控股子公司也建立 了完善的法人治理结构。 二是公司企业文化完整。经过积淀和提炼，公司形成了较为完整的企业文化体系。明确 了做强、做优、做大湖南投资的公司使命和务实稳健、创新图强的公司核心理念，确定了稳 收入、控支出、降成本、压费用、减亏损、挖潜力、清欠款、重安全、强管理、增利润的公 司经营方针，建立了企业价值观，明确了公司的发展目标，通过3、5年或者更长一个时期的 努力，实现把湖南投资打造成为湖南省有竞争力的上市公司和有影响力的投资企业公司的发 展愿景。通过厚植企业文化，公司整体形象大为改善，凝聚力和向心力明显增强。 三是公司经营模式成熟。公司强力推行“三年行动计划”，各项工作进展顺利，特别是 路桥收费、酒店经营经过十余年的发展，已成功探索出一套较为成熟的经营模式，并具备了 较强的抗风险能力。绕南公司坚持以做标杆、样板、典范为目标，加强收费管理，提升文明 服务，确保通行费收入应征不漏、颗粒归仓，各年度预期收费目标均圆满完成。公司旗下两 家四星级酒店在业内成功构建了“君逸”品牌体系，成功树立了湖南省内的本土酒店品牌形 象，通过紧紧围绕“保收入、保利润，压成本、压费用”开展工作，平均出租率和平均房价 均处于同星级酒店前列。在经济新常态下，公司路桥收费和酒店经营稳住了阵脚，创造了良 好的业绩，支撑了公司的持续盈利发展。房地产开发方面，公司有近20年房地产行业运营经 验的积累和成熟的运营模式，在长沙本土房地产企业中具有一定品牌影响力，为公司业绩提 供了强有力的支撑。 四是公司管理体系完善。公司构建了科学有效的管理体系，实行财务预算制，坚持财务 集中审核支付，强化风险控制。根据各子分公司经营目标计划，严格审核各项成本费用开支、 资产购置资金支出，严格审核计划外开支，特别是对工程类项目，在加强内部审计的同时， 聘请中介机构联合审核，并实地了解，按照合同、施工进度严格把关，为加速实现项目投资 回报，确保费用合理支出发挥了积极作用；对各子分公司实行财务总监派驻制，实现子分公 司财务工作、税收筹划、物资采购、节能降耗等各个环节的全过程监督和各子分公司工程项 目的事前、事中、事后全过程成本控制、管理；全面推进绩效管理，实行全员绩效考核制， 年初根据各子分公司实际情况，签订目标责任书，严格奖罚兑现，促进目标任务的完成，推 动公司的持续、稳健发展；创新用人机制，健全人才培养、选拔、任用制度，从体制上保障 公司发展对人才的需求。 五是公司运营质量良好。公司严格按照现代企业制度和上市公司治理准则要求，明确了 八字核心理念、三十字经营方针，确定了公司愿景，在稳定发展路桥收费、酒店经营、房地 产开发三大主业的同时，积极拓展新项目，拓宽投资领域，创新经营局面。报告期内，湖南 投资大厦完成了销售物业的交付，浏阳财富新城项目顺利开工建设。 六是公司融资能力强劲。随着公司治理结构的不断完善、资产结构的不断优化、盈利水 平的连年上升、管理水平的不断提高，公司的企业信用及社会形象也逐年提升，工行、建行、 招商、广发银行等金融机构均确定公司为优质客户，并给予授信额度达3.94亿元（其中招商 银行、广发银行给予了公司信用贷款支持），保证了公司未来快速发展的资金需求。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年1-6月，公司董事会坚持以“把湖南投资打造成为湖南省内有竞争力的上市公司和 有影响力的投资企业”为企业愿景，坚定不移地落实“务实稳健、创新图强”八字核心理念 和“稳收入、控支出、降成本、压费用、减亏损、挖潜力、清欠款、重安全、强管理、增利 润”三十字经营方针，积极开展“三年行动计划”，大力培育企业文化，认真履行各项工作 职能，积极应对各种挑战和困难，较好地完成了半年度工作目标任务，实现了公司的持续稳 健发展。 2017年6月12日，公司全资子公司——现代置业出售的湖南投资大厦商品房和车位交付给 交行湖南省分行，确认收入产生利润导致本报告期公司主营业务利润构成发生重大变化。鉴 于前述原因，公司本报告期需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从 事房地产业务》的披露要求。 1、房地产行业相关的宏观经济形势、行业政策环境的变化情况： 中央经济工作会议明确了2017年中国楼市发展方向，强调要促进房地产市场平稳健康发 展，明确房屋居住属性的定位，通过因城施策、精准调控和中长期的长效机制来推进住房体 制建设。2017年全年，因城施策将在“控风险”与“去库存”基调下不断深化。之前价格透 支严重的热点城市相继加码限购限贷政策，继续抑制房地产泡沫，引导房地产市场回归理性。 而大多数三四线城市则仍以去库存为基调，房价走势将继续保持平稳。 今年上半年，长沙先后出台了《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》（2017 年3月18日发布）（以下简称“3·18”政策）和《关于进一步做好房地产住宅市场调控工作 的通知》（2017年5月20日发布）（以下简称“5·20”政策）。在严抓预售、价格监控、强 化执法等多措并举下，长沙楼市呈现量跌价稳的态势，投机炒房购房需求得到有效遏制。 2、公司房地产开发主要业务所在城市的行业发展及库存去化情况，并说明其对公司未来 经营业绩和盈利能力的影响： 公司房地产开发业务主要经营区域是长沙市。 2017年7月12日，长沙市住房和城乡建设信息中心提供的监测数据显示：2017年1-6月， 长沙全市新建商品住宅成交776.53万平方米，同比减少29.79%，其中市内六区新建商品住宅 成交509.13万平方米，同比减少40.65%。全市新建商品住宅成交均价6374元/平方米，其中市 内六区新建商品住宅成交均价7365元/平方米。今年6月，长沙全市新建商品住宅成交139万平 方米，同比下跌32.42%，其中市内六区新建商品住宅成交91.42万平方米，同比回落42.98%。 全市新建商品住宅成交均价6382元/平方米，其中市内六区新建商品住宅成交均价7261元/平 方米。 数据显示，今年6月，全市新建商品住宅购房者中非本市户籍购房者占比43.95%，比2016 年10月的68.33%减少24.38个百分点，比“3·18”政策当月的57.55%减少13.6个百分点，比 “5·20”政策当月的50.65%减少6.7个百分点。根据国家统计局长沙调查队调查显示，有52% 的购房者表示“5·20”政策后保持观望。（相关报道详见2017年7月13日《长沙晚报》） 世联地产分析认为，长沙高端专业写字楼市场发展缓慢，直到2006年起才开始全面升温。 高端专业写字楼主要集中分布在五一大道与芙蓉路，以近年新兴供应项目为主，客户对写字 楼价格和地段的关注上升。一方面高档专业写字楼成为新增供应项目的主流方向，价值实现 相对较高；另一方面高档专业写字楼品质提升空间很大，目前市场供应集中位于甲级写字楼 的中低层次。 戴德梁行发布的《2017年第一季度长沙写字楼与零售市场概况》显示，2017年第一季度 长沙甲级写字楼市场活动较为平静，平均租金108.9元/平方米.月（约3.6元/平米.天），保 持稳定，其中核心商务区市场平均租金略微上浮。长沙五一商务区优质商业没有新增供应， 全市甲级写字楼总存量103万平方米，优质商业空置率环比下降0.7%-5.4%，净吸纳量10,496 平方米，优质商业市场业态调整和吸纳还将继续。 有关专家认为，未来三年长沙优质商业地产将迎来供应高位，市场在激烈竞争的同时将 促使各大项目加快调整转型的步伐，市场格局加速优化。 公司开发的湖南投资大厦位于长沙五一商圈，定位5A级精装修专业性写字楼，获评“2017 长沙十大明星写字楼”，专家组现场评审时对大厦硬件设施及软件服务等方面给予了高度评 价。目前大厦以“只租不售，整租为主、零整结合”为总体招商原则，有序推进自持物业招 商工作。 湖南投资大厦不属于商品住宅，出售物业的销售任务已完成；浏阳财富新城项目位于浏 阳市，暂未纳入限售区域，且尚在建设期。因此，公司经营业绩未受到“3·18”政策和“5·20” 政策影响。 目前，公司土地储备主要集中在长沙区域，为公司未来房地产项目的开发蓄积能量。从 较长一个时间段来看，公司房地产项目业绩预计将保持平稳态势。主要原因在于：湖南投资 大厦已完成出售物业的销售任务，目前正在进行的自持物业招商将为公司的持续盈利带来有 力支撑；浏阳财富新城项目位于浏阳市中心繁华地段，定位刚需较为适销，也将为公司未来 的持续盈利提供有力保障。 3、公司房地产开发的主要经营模式、经营业态、在主要业务所在城市的市场地位及竞争 优势： 房地产开发以自主开发、销售为主，公司业务板块主要集中于商业地产和住宅地产的开 发与经营、自持物业租赁及服务，经过多年发展，已经形成包含写字楼、精品公寓、高档住 宅等多业态的综合开发经营模式，在长沙当地具有一定的品牌影响力。房地产开发业务主要 通过旗下公司进行开发、建设和销售。公司旗下现拥有中意房产、现代置业、浏河公司等房 地产开发公司，先后成功开发五合垸、中邦、汇富中心、中意花苑、梦泽园、江岸景苑等房 地产项目，均取得了良好业绩。 4、公司房地产经营、储备情况： （1）截至2017年6月30日公司房地产开发项目、自持物业等情况如下： 项目名称 位置 业态 预计总投 资（亿元） 实际投资 额（亿元） 权益比例 建设用地面 积（平方米） 计容积率 建筑面积 （平方米） 已完工面积 （平方米） 可售面积（含 商业）（平方 米） 项目进度 备注 湖南投资 大厦 长沙市芙 蓉区五一 大道447号 高层、商 业、地下 车位 8.75 7.94 100% 11013 73157 102025 （含返还拆迁 户的2300㎡） 72754㎡和 539个车位 已竣工验收交 付使用。 1.已销售给交通银行湖南 省分行42490㎡商品房和 267个车位； 2.余下的30264㎡和272个 下地车位为自持物业。 3.返还拆迁户2300㎡。 浏阳财富 新城项目 浏阳市圭 斋路与劳 动路交汇 处东北角 高层、商 业、车库 6.81 2.14 100% 30760 153176.63 在建 （2）截至2017年6月30日公司土地储备情况如下： 地块名称 位置 土地权证号码 地类 （用途） 使用权面积 （平方米） 使用终止日期 备注 榔梨地块 长沙县榔梨镇 土岭社区居委员 长国用（2007） 第0015号 综合用地 23753 2053年5月20日 黄花镇大路村 地块 长沙县黄花镇 大路村 长国用（2007） 第0016号 综合用地 30091 2053年5月20日 黄花镇高岸村 地块 长沙县黄花镇 高岸村 长国用（2015） 第0116号 商业用地 19375.11 2043年5月20日 经公司2017年度第1次董事会会议审议批准，向长沙昆仑出售该 地块使用权。 目前《国有土地使用权转让协议》按约定正常履行中。 《湖南投资2017年度第1次董事会会议决议公告》（公告编号： 2017-002）和《湖南投资关于出售土地使用权的公告》（公告编号： 2017-004）已于2017年1月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。 芙蓉北路地块 1 长沙市开福区 芙蓉北路 湘（2017）长沙市不 动产权第0145874号 综合用地 39524.31 2051年12月18日 根据公司2017年度第6次董事会会议审议批准的《公司关于与长 沙交通投资控股集团公司置换土地使用权的议案》置入的地块，土地 置换已完成，相关置入土地权证已办至公司名下。 《湖南投资2017年度第6次董事会会议决议公告》（公告编号： 2017-024）和《湖南投资关于与长沙交通投资控股集团置土地的公告》 （公告编号：2017-026）已于2017年6月10日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。 芙蓉北路地块 2 长沙市开福区 芙蓉北路 湘（2017）长沙市不 动产权第0145877号 综合用地 51008.72 2051年12月18日 5、公司的房地产销售情况： 湖南投资大厦已完成对外销售商品房面积42490平方米和267个地下车位的销售，目前正在对自持物业进行室内装修准备工作并 同步进行招商工作。浏阳财富新城正在建设中，尚未对外销售。 6、公司的房地产出租情况： 项目名称 所在地区 业态 权益比例 楼面面积 出租率 湖南投资大厦 长沙市芙蓉区 五一大道447号 高层、商业 100% 30264平方米 正在招商中 地下车位 100% 272个 正在招商中 江岸锦苑项目 长沙市岳麓区 荣湾路18号 商铺 100% 9659.20平方米 93.27% 车位、车库 100% 172个 46% 7、2017上半年公司财务融资情况： 单位：万元 类别 期末余额 本期融资成本区间 融资期限（年） 期末融资总额 100 4-5 1 其中：银行贷款 100 4-5 1 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司主营业务包括路桥收费、酒店经营和房地产开发。 2017年1-6月，公司实现营业收入85,054.52万元，同比增长861.23%；营业总成本为 68,525.22万元，同比增长2290.89%；利润总额16,448.57万元，同比增长181.00%；归属于母 公司所有者的净利润12,528.21万元，同比增长167.08%；扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润12,502.76万元，同比增长10726.32%；每股收益 0.25元，同比增长166%；加 权净资产收益率7.80%，同比增长4.69%。 1、本期营业收入同比增长的主要原因是： 湖南投资大厦本期确认销售收入74,838万元，绕南高速本期通行费收入增加2,124万元。 2、本期营业总成本同比增长的主要原因是： （1）湖南投资大厦销售面积结转成本52,405万元； （2）湖南投资大厦销售面积计提税金及附加5,301万元； （3）2016年1094亩土地利息收入计入财务费用，冲减当期费用6,060万元。 3、本期利润总额、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润、每股收益和加权净资产收益率同比增长的主要原因是： 湖南投资大厦销售产生利润1.2亿元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 850,545,227.76 88,484,693.44 861.23% 湖南投资大厦完工销售。 营业成本 570,678,901.29 39,461,951.73 1,346.15% 湖南投资大厦已销售面积成本结转。 销售费用 7,948,406.09 8,580,967.33 -7.37% —— 管理费用 46,286,560.64 35,303,833.01 31.11% 绕南高速联网收费后人员增加，薪酬增长及预提半年度 绩效奖励。 财务费用 -3,344,699.70 -60,094,685.36 上年同期确认收回长沙市金霞经济开发区1094亩土地款 土地利息收入6,060万元。 所得税费用 43,518,649.48 16,678,562.96 160.93% 湖南投资大厦销售利润产生税金。 经营活动产生的 现金流量净额 153,483,524.49 482,082,022.33 -68.16% 上年同期含交行湖南省分行预付房款3.39亿元及浏阳河 中路项目返还项目投资现金3.4亿元。 投资活动产生的 现金流量净额 298,744.61 -37,708,651.08 上年同期含绕南高速联网收费工程及银盆岭大桥加固工 程支出2,600万元。 筹资活动产生的 现金流量净额 -21,870.82 -86,504,638.77 上年同期归还银行贷款9,000万元。 现金及现金等 价物净增加额 153,760,398.28 357,868,732.48 -57.03% 上年同期含交行湖南省分行预付房款3.39亿元及浏阳河 中路项目返还项目投资现金3.4亿元。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 湖南投资大厦的完成销售给公司带来了收入及利润的增长。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比 上年同期增减 分行业 路 桥 71,785,677.82 41,817,026.87 41.75% 37.77% 34.67% 1.34% 酒 店 26,400,981.81 2,065,649.88 92.18% -3.16% -23.68% 2.11% 房 地 产 748,383,342.86 524,045,947.53 29.98% 16,556.65% 19,721.69% -39.96% 分产品 路 桥 71,785,677.82 41,817,026.87 41.75% 37.77% 34.67% 1.34% 酒 店 26,400,981.81 2,065,649.88 92.18% -3.16% -23.68% 2.11% 房 地 产 748,383,342.86 524,045,947.53 29.98% 16,556.65% 19,721.69% -39.96% 分地区 长 沙 850,545,227.76 570,678,901.29 32.90% -23.21% 主营业务构成相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： （1）路桥营业收入增长37.77%的主要原因是: A.绕南高速的洞井收费站、大托收费站和万家丽收费站的开通，增加了区间内车流量; B.联网收费时间比上年同期多23天。 （2）路桥营业成本增长34.67%的主要原因是： A.绕南高速收费站联网改造工程计提折旧255万元; B.增加梅溪湖隧道管理所电费255万元; C.收费站点增加后一线员工增加，薪酬总额同比增长。 （3）房地产营业收入增长16,556.65%的主要原因是湖南投资大厦本期确认销售收入 74,838万元。 （4）房地产营业成本增长19,721.69%的主要原因是湖南投资大厦销售面积结转成本 52,405万元。 （5）房地产毛利率下降39.96%的主要原因是去年同期只有江岸景苑项目的车库出售收 入，因江岸景苑项目开发较早（2004年竣工验收交付使用），2016年车库、车位销售价格相 对应的以前年度开发成本利润空间较大，导致上年房地产板块毛利率偏高。 三、非主营业务分析 □ 适用√ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总 资产 比例 货币资金 483,857,728.80 23.16% 605,604,753.26 26.22% -3.06% —— 应收账款 132,638,281.28 6.35% 67,667,436.18 2.93% 3.42% —— 存货 767,334,022.47 36.74% 875,056,052.02 37.88% -1.14% —— 投资性房地产 26,393,809.84 1.26% 27,098,516.28 1.17% 0.09% —— 长期股权投资 21,204,942.90 1.02% 24,669,549.73 1.07% -0.05% —— 固定资产 254,898,423.87 12.20% 223,296,239.38 9.67% 2.53% —— 在建工程 13,805,400.28 0.66% 32,742,018.28 1.42% -0.76% —— 短期借款 1,000,000.00 0.05% 5,000,000.00 0.22% -0.17% —— 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用√ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值（元） 受限原因 君逸康年大酒店房产 52,435,690.12 银行贷款抵押100万元 合 计 52,435,690.12 - 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 93,531,325.89 309,622,100.00 -69.79% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被 投资 公司 名称 主要 业务 投 资 方 式 投资金额 持股 比例 资 金 来 源 合 作 方 投 资 期 限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是 否 涉 诉 披露 日期 （如有） 披露索引（如有） 湖南 广欣 物业 发展 有限 公司 物业 管理 新 设 10,000,000.00 100.00% 自 有 资 金 无 长 期 有限 责任 公司 完成 0.00 -1,440,746.00 否 2017年 01月24日 《公司2017年度第2次董事会会议决议公告》（公告编 号:2017-006）和《公司关于投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：2017-007）已于2017年1月24日刊登在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网上。 合计 -- -- 10,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -1,440,746.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计收益 截止报告 期末累计 实现的收益 未达到计划进度和 预计收益的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 湖南投资 大厦 自建 是 房地产 75,819,978.63 793,546,501.46 自筹 118,276,700.00 124,002,047.36 完成 2007年 04月17日 巨潮资讯网，公 告编号：2007-002、 2007-004、2016-001、 2016-022、2017-009、 2017-029 2016年 01月6日 2017年 04月01日 2016年 05月06日 2017年 06月15日 浏阳财富 新城项目 自建 否 房地产 7,711,347.26 213,554,176.26 自筹 尚在建设期 2016年 02月05日 巨潮资讯网，公告编 号：2016-003、 2016-004、2016-007、 2016-022 2016年 02月24日 2016年 04月23日 黄花机场 加气站 项目 自建 否 天然气 0.00 2,954,179.42 自筹 经公司2017年度第1 次董事会会议审议批准， 同意公司将所持有的长沙 昆仑49%股权转让给昆仑 能源（湖南）。本次股权转 让后，公司将不再持有长 沙昆仑的股权，亦不再参 与长沙昆仑负责的黄花机 场加气站项目。 2017年 01月19日 巨潮资讯网，公 告编号：2017-002、 2017-003 浏阳创新 创业园 项目 自建 否 房地产 0.00 0.00 自筹 项目终止 2015年 04月11日 巨潮资讯网，公 告编号：2015-006、 2015-011、2015-016、 2017-022 2015年 05月06日 2017年 05月10日 长沙绕城高速 西南段路面专 项维修项目 自建 是 路桥收 费 0.00 0.00 自筹 处于建设准备期 2017年 06月10日 巨潮资讯网，公 告编号：2017-024、 2017-025 合 计 83,531,325.89 1,010,054,857.14 118,276,700.00 124,002,047.36 4、 非股权投资项目进度说明 （1）湖南投资大厦： 项目已完成竣工验收并交付使用，目前正在进行自持物业部分室内装修的前期准备工作。 （2）浏阳财富新城项目： 项目已正式列入2017年浏阳市重点工程项目，成为省市棚改项目窗口示范单位。目前， 项目建筑限高由100米调整为130米，商业建筑面积占总建筑面积比例由30%调整为35.5%，已 界址清晰，护坡拆除，围档修建，道路完善，管线迁移。项目拆迁安置设计方案得到浏阳城 建集团正式确认，基坑支护施工正在进行，土方外运15.4万立方米，占工程总量的31%。项目 规划建筑设计方案和初步设计评审已获通过，目前正在积极办理项目报建手续。 （3）黄花机场加气站项目： 根据公司发展战略，为进一步梳理和整合业务板块，降低经营风险，同时为了实现公司 长期健康稳定发展，经公司2017年度第1次董事会会议审议批准，同意公司将所持有的长沙昆 仑49%股权转让给昆仑能源（湖南）。本次股权转让后，公司不再持有长沙昆仑的股权，亦不 再参与长沙昆仑负责的黄花机场加气站项目。 股权转让的同时，为盘活公司闲置资产，提高资产使用效率，经公司2017年度第1次董事 会会议审议批准，向长沙昆仑出售公司位于湖南省长沙县黄花镇高岸村地块使用权，地块的 面积为19,375.11平方米（29.0625亩），土地使用权证：长国用（2015）第0116号，转让总 价款为人民币3,371.25万元。 目前《股权转让协议书》和《国有土地使用权转让协议》均按约定正常履行中。 《湖南投资2017年度第1次董事会会议决议公告》（公告编号：2017-002）《湖南投资关 于转让长沙昆仑能源有限公司股权的公告》（公告编号：2017-003）和《湖南投资关于出售 土地使用权的公告》（公告编号：2017-004）已于2017年1月19日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。 （4）浏阳创新创业园项目： 公司于2017年5月初收到浏阳高新技术产业开发区管理委员会（原管委会）来函，浏阳高 新技术产业开发区管理委员会函告公司，由于产业基地的规划进行相应调整，不适合再继续 建设开发创新创业园项目。经双方友好协商，一致同意终止合作开发浏阳创新创业园项目。 《湖南投资关于投资项目进展情况的公告》（公告编号：2017-022）已于2017年5月10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上。 （5）长沙绕城高速西南段路面专项维修项目： 绕南公司所拥有的绕南高速已通车运营15年，目前沥青路面已达到设计使用寿命，病害 发展迅速，该路段2016年承担了潭邵大修交通分流的重大压力，路面病害进一步加剧，正常 的小修保养难以保证路段的服务水平。根据湖南省交通运输厅的要求，为提升长沙绕城高速 西南段的整体路况和服务水平，公司拟对长沙绕城高速西南段进行路面专项维修，总预算经 费为 1.5 亿元，项目建设总工期为18个月。 目前该项目的实施、预算和设计招标方案均已确定并完成设计招标和监理招标，施工图 设计、设计审查、施工图预算已经湖南省高管局审核并完成相关手续办理，湖南省高管局已 将施工图审查手续上报湖南省交通厅审查。 《湖南投资关于长沙绕城高速西南段路面专项维修项目的公告》（公告编号：2017-025） 已于2017年6月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网上。 5、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售资产 出售日 交易 价格 （万元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万元） 出售对公司的影响（注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产 出售 定价 原则 是 否 为 关 联 交 易 与交易 对方的 关联关系 （适用 关联交 易情形） 所涉及 的资产 产权 是否已 全部 过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 是否按计划如期 实施，如未按计 划实施，应当说 明原因及公司已 采取的措施 披露日期 披露索引 长沙 昆仑 公司位于湖 南省长沙县 黄花镇高岸 村19,375.11 平方米 （29.0625 亩）地块使 用权 2017年 01月18 日 3,371.25 923.37 1.有利于盘活闲置 资产，提高资产使用效 率，保证公司资金积极用 于生产经营活动；符合公 司整体发展战略的需要， 有利于公司优化资产结 构，实现股东利益最大 化。本次交易预计给公司 带来净利润 923 万元， 最终收益以实际发生金 额和会计师事务所审计 后的结果为准，敬请投资 者注意投资风险。 2.本次签订的《国有 土地使用权转让协议》中 设置了先付款后土地过 户的条件，并对违约责任 进行了严格约定,能有效 保障协议的履行并维护 公司权益。 协商 一致 否 不存在 关联关系 否 不存在债权 债务转移事 项。 本次出售土 地使用权事项不 涉及债权债务转 移。其余均按约 定正常进行中。 2017年 01月19日 巨潮资讯网， 公告编号： 2017-002、 2017-004 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易 价格 （万元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万元） 出售对公司的影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露 日期 披露索引 昆仑能 源（湖 南） 长沙昆 仑49% 股权 2017年 01月18日 0 -127.11 本次股权转让是为了进一步优化公司资 产结构，集中资源发展主营业务，促进 资源的合理配置，符合公司整体发展战 略。 协商 一致 否 不存在 关联关 系 是 完成 2017年 01月19日 《公司2017年度第1次董 事会会议决议公告》（公告 编号:2017-002）和《公司关 于转让长沙昆仑能源有限 公司股权的公告》（公告编 号：2017-003）已于2017 年1月19日刊登在《中国 证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网上。 郑斌 辐照中 心 64% 股权 2017年 01月18日 620 3.49 鉴于辐照中心连续亏损，为降低公司经 营风险，提高经营业绩，故转让公司持 有的辐照中心64%股权。此次交易能进 一步调整和优化公司产业结构，提升持 续盈利能力。此次交易符合本公司未来 经营发展需要，没有损害中小股东利益。 经双方协商后确定本次股权转让金额为 620 万元，截至评估基准日2016年11 月30日本交易产生利润6.17万元，截 至出售日2017年1月18日本交易产生 利润3.49万元。 0.03% 协商 一致 否 不存在 关联关 系 是 正在履 行中。 2017年 01月19日 《公司2017年度第1次董 事会会议决议公告》（公告 编号:2017-002）和《公司关 于转让广西桂林正翰辐照 中心有限责任公司股权的 公告》（公告编号：2017-005） 已于2017年1月19日刊登 在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网上。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长沙湘江 伍家岭桥 有限公司 子公司 路桥维修、收费 路桥收费 248,735,000.00 107,575,850.89 55,650,657.53 -8,632,502.27 -8,652,893.39 长沙中意 房地产开 发有限公 司 子公司 三级房地产开发、经营 房地产 20,000,000.00 47,170,307.82 26,795,263.21 1,423,857.14 -82,403.87 3,348.92 长沙君逸 物业管理 有限公司 子公司 承担二级物业管理 房地产 1,000,000.00 5,966,149.76 2,812,953.17 2,551,368.13 235,994.45 198,139.43 湖南君逸 酒店管理 有限公司 子公司 酒店业投资管理 酒店投资 与管理 3,000,000.00 5,721,039.81 5,721,039.81 -32.77 -32.77 湖南浏阳 河城镇建 设发展有 限公司 子公司 实业投资；房地产开发经营、物业管理； 建筑装饰材料销售；道路工程建筑施工、 城市绿化工程施工。 房地产 100,000,000.00 215,745,150.92 96,576,323.35 -151,565.54 -151,565.54 湖南君逸 山水大酒 店有限公 司 子公司 酒店经营 酒店经营 2,000,000.00 8,918,132.02 -2,445,942.33 10,073,679.59 -625,008.58 -612,117.53 湖南现代 投资置业 发展有限 公司 子公司 凭本企业房地产开发资质从事房地产开 发、经营。 房地产 12,000,000.00 748,468,473.20 119,132,365.48 748,383,342.86 165,165,153.83 124,002,047.36 湖南广欣 物业发展 有限公司 子公司 物业管理 房地产 10,000,000.00 10,124,262.90 8,559,255.00 -1,440,746.00 -1,440,746.00 长沙湘江 五一路桥 有限公司 参股公司 路桥维修、收费 路桥收费 248,735,000.00 68,892,083.73 55,700,809.83 -5,872,693.88 -5,893,085.00 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 长沙昆仑 根据公司2017年度第1次董事会会议决议，经友好协商，公司将持有的长沙 昆仑49%股权以0元价格转让给昆仑能源（湖南）。本次股权转让后，公司不再持 有长沙昆仑的股权。相应工商登记变更手续已办理完毕。 本次股权转让是为了进一步优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，促进 资源的合理配置，符合公司整体发展战略。 辐照中心 根据公司2017年度第1次董事会会议决议，经友好协商，公司将辐照中心64% 股权以620万元价格转让给自然人郑斌。本次股权转让后，公司不再持有辐照中心 的股权。相应工商登记变更手续已办理完毕。 鉴于辐照中心连续亏损，为降低公司经营风险，提高经营业绩，故转让公司持 有的辐照中心64%股权。此次交易能进一步调整和优化公司产业结构，提升持续盈 利能力。此次交易符合本公司未来经营发展需要，没有损害中小股东利益。经双方 协商后确定本次股权转让金额为620万元，截至评估基准日2016年11月30日本 交易产生利润6.17万元，截至出售日2017年1月18日本交易产生利润3.49万元。 广欣物业 根据公司2017年度第2次董事会会议决议，投资设立全资子公司——广欣物 业，工商登记手续已办理完毕。 公司此次投资设立的广欣物业是为拓展公司主营业务，增加公司新的利润增长 点，提升公司的竞争能力，符合公司长远发展战略和全体股东利益。 主要控股参股公司情况说明：无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、路桥行业—— 自2015年1月份起，省、市政府取消城市路桥通行费年票制收费方式并暂停城市路桥通行费征收，将可能对公司桥梁经营收入带来 较大影响。联网收费后，随着车流量的增加和路面损耗的增大，路桥养护的规模和费用逐年上升，可能导致公司运行成本增加。 解决措施：一是积极跟踪银盆岭大桥、橘子洲大桥和浏阳河大桥暂停收费的后续处理事宜，争取相关部门支持，做好收费补偿谈 判工作，最大限度维护公司权益；二是加强绕南高速引流增收和收费管理，提升服务水平和管理水平，千方百计提高实征率，促进通 行费收入增长；三是认真组织路桥养护实施，做好成本管理与工程质量控制。 2、酒店行业—— 在中部省会城市，长沙城市规模并不是最大，但五星级酒店数量却遥遥领先。近年来，更有瑞吉、W、希尔顿、君悦、JW万豪、康 莱德、豪华精选等18家国际品牌连锁酒店进驻，长沙已成为中部省份国际品牌酒店进驻最多 的城市。随着豪华酒店云集，长沙酒店业竞争将更加激烈。公司两家酒店经过多年运营，酒 店主要运行设施设备相对陈旧老化，需付出较大成本进行更新改造。 解决措施：一是以开展优质服务活动等形式提升服务品质，打造“君逸”品牌良好形象； 二是加大设施设备的改造力度，提高运行质量；三是大力开展全员营销，提升经济效益。 3、房地产行业—— 行业政策风险：2016年年底召开的中央经济工作会议明确了2017年中国楼市发展方向， 强调要促进房地产市场平稳健康发展，明确强化房屋居住属性，这就决定了2017年调控不会 放松。2017年上半年，是中国楼市调控发布最密集的时间，调控开启了“5限”时代：限购、 限贷、限价、限售、限商。相比往年调控，本次调控周期最明显的是增加了“限售+限商”， 这对房地产市场的投资投机造成了打击，成交频次和流动性进一步降低。 2017上半年，长沙楼市整体呈现平稳趋势，1-6月的新建商品住宅成交量较为均衡，未出 现大范围起伏。为防止资产泡沫、遏制过度投资，长沙相继出台“3·18”政策和“5·20” 政策。预计2017下半年长沙的房地产市场受政策调控影响将会进入新一轮的休整期，房地产 企业面临的生态环境更加复杂多变。 宏观经济环境风险：中央经济工作会议明确提出2017年经济增长以“稳”为主基调，经 济环境的稳定有利于房地产市场的稳定发展，经济增长通过增加企业利润，扩大就业，提升 居民收入等方面不断强化对房地产的影响作用。房地产业仍将是经济增长的重要支撑力量， 但支撑其高速增长的因素正在减少。 市场风险：2017年货币政策保持“稳健中性”，决定了货币环境全面宽松不再，住宅的 居住属性被进一步强调，在支持居民自住购房的同时更加注重抑制投资投机性需求，有效影 响了市场预期。从资金筹措方面来看，房地产开发所需资金量一般都非常大，除利用自有资 金外，还需利用预售收回的资金、银行借款等其他方式。一旦国家经济形势发生重大变化， 或产业政策、信贷政策发生重大变化，可能影响公司的资金筹集状况。 2017年以来，长沙土地市场热度一直不减速，但过去3年，长沙土地供应量逐年下降，“僧 多粥少”的土地供需矛盾明显，尤其2017年上半年表现突出。另外，近年来，随着国民经济 的快速发展，越来越多资金实力雄厚的企业进军房地产市场，房地产行业的竞争日趋激烈， 公司也将面临更加严峻的市场竞争环境。 解决措施：结合外部环境分析和公司自身特点，公司将随时关注市场和政策变化，精细 管理、稳健经营，不断提升业务能力水平，积极应对新局面、新问题。一是加强对行业动态 的前瞻性研究，密切跟踪新政，解读市场信息，把握市场走势，以客户需求为核心，持续创 新；二是加强开发项目施工管理，强化成本管控，实现利润目标；三是积极推进房地产项目 建设，重点抓好湖南投资大厦自持物业的招商和浏阳财富新城项目的建设；四是有针对性地 推进业务拓展，并进一步提升房地产业务营销效率，推动公司房地产业务的持续健康快速发 展；五是积极拓展土地储备。面对激烈市场竞争，公司将坚持战略引领，强化战略驱动，进 一步聚焦区域，强化公司所在城市的常态性土地储备机制，调整土地储备结构，提高土地储 备的质量，为公司的房地产业务蓄力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者 参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年 年度股东大会 年度股东大会 30.41% 2017年 05月12日 2017年 05月13日 巨潮资讯网，公告编号:2017-023 2017年度第1次 临时股东大会 临时股东大会 30.41% 2017年 06月27日 2017年 06月28日 巨潮资讯网，公告编号:2017-030 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报 告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同 订立 公司 方 名称 合同 订立 对方 名称 合同标的 合同签 订日期 合同 涉及 资产的 账面 价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机 构名称 （如 有） 评估 基准日 （如有） 定价 原则 交易 价格 （万元） 是 否 关 联 交 易 关联 关系 截至报告 期末的 执行情况 披露 日期 披露索引 湖南 投资 长沙交 通投资 控股集 团公司 公司所有的秀峰地块、位于长 沙市开福区新港镇金霞大道 2218.41 平方米宗地及两块位于开 福区芙蓉北路约 5265.73㎡零星地 块，合计约 51008.72㎡土地使用 权（最终面积以国土测绘成果为 准），按净用地等面积的原则，与 长沙市国土资源局所有的，目前由 长沙交通投资控股集团公司负责 开发的两块位于长沙市开福区芙 蓉北路51008.72㎡土地使用权（储 备用地）进行置换。 2017年 03月06日 19,585.34 开元资 产评估 有限公 司 2017年 03月 01日 按净用 地等面 积的原 则 19,585.34 否 不存在 关联关 系 土地置换已完成， 相关置入土地权证 已办至公司名下。 2017年 06月10日 巨潮资讯网， 公告编号： 2017-024、 2017-026 现代 置业 交行湖 南省分 行 42490.84㎡湖南投资大厦商品 房 2015年 12月31日 公平交 易 68,566.80 否 不存在 关联关 系 履行完毕。相关进 展公告已于2017 年6月15日披露， 公告编号： 2017-029 2016年 01月06日 巨潮资讯网， 公告编号： 2016-001、 2017-029 2017年 06月15日 现代 置业 交行湖 南省分 行 湖南投资大厦267个地下非机 械停车位 2016年 （未完）  |