[中报]诚志股份:2017年半年度报告
2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人龙大伟、总裁王学顺、财务总监邹勇华声明：保证本半年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意风险。 公司存在市场竞争和产品价格波动风险、主营业务产品和技术风险、经营风险、管理风 险、安全环保风险、商誉减值风险。详细内容见本报告第四节（十）公司面临的风险和应对 措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,253,011,919股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................. 36 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................ 42 第九节 公司债相关情况 ..................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 46 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 158 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 教育部 指 中华人民共和国教育部 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名立信大华会计 师事务所有限公司、大华会计师事务所有限公司 保荐机构、独立财务顾问、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 公司、本公司 指 诚志股份有限公司 清华控股、间接控股股东 指 清华控股有限公司 诚志科融 指 诚志科融控股有限公司 诚志永华 指 石家庄诚志永华显示材料有限公司 诚志利华 指 北京诚志利华科技发展有限公司 珠海诚志通 指 珠海诚志通发展有限公司 宝龙环保 指 安徽宝龙环保科技有限公司 宝龙测控 指 安徽宝龙环保科技测控有限公司 安徽今上 指 安徽今上显示玻璃有限公司 诚志生命科技 指 诚志生命科技有限公司 诚志生物工程 指 江西诚志生物工程有限公司 万胜生物 指 宁夏诚志万胜生物工程有限公司 美国BLS 指 诚志（美国）生物能量生命科技有限公司 南京惠生、南京诚志 指 惠生（南京）清洁能源股份有限公司，现名：南京诚志清洁 能源有限公司 惠生新材料，南京诚志永清能源 指 南京惠生新材料有限公司 ，现名：南京诚志永清能源科技 有限公司 诚志门诊 指 北京诚志门诊部有限公司 环保局 指 蚌埠市淮上区环境保护局 清控财务公司 指 清华控股集团财务有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 诚志股份 股票代码 000990 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 诚志股份有限公司 公司的中文简称 诚志股份 公司的外文名称 CHENGZHI CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CHENGZHI 公司的法定代表人 龙大伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冷慧卿 徐惊宇 联系地址 江西省南昌市经济技术开发区玉 屏东大街299号清华科技园（江西） 华江大厦 江西省南昌市经济技术开发区玉 屏东大街299号清华科技园（江西） 华江大厦 电话 0791-83826898 0791-83826898 传真 0791-83826899 0791-83826899 电子信箱 lenghuiqing@thcz.com.cn xujingyu0403@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业收入（元） 2,811,311,871.67 1,311,843,827.80 114.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 396,251,133.27 -26,073,757.73 1,619.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 403,196,468.24 -28,003,027.68 1,539.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 503,141,912.57 -66,304,802.35 858.83% 基本每股收益（元/股） 0.32 -0.07 569.47% 稀释每股收益（元/股） 0.32 -0.07 569.47% 加权平均净资产收益率 2.56% -1.10% 增加3.66个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 20,080,468,834.66 20,150,225,180.21 -0.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 15,617,085,062.98 15,280,871,471.55 2.20% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -22,558.43 — 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,508,730.55 — 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,555,133.89 主要因为对外捐赠的支出 减：所得税影响额 -1,970,982.87 — 少数股东权益影响额（税后） 847,356.07 — 合计 -6,945,334.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求: 否 本报告期，公司从事的主要业务未发生变化，具体如下： 1、工业气体及基础化工原料的综合运营。公司子公司南京诚志一直致力成为国内领先的工业气体及 基础化工原料综合运营商，运营模式基于产业园区，主要为大型下游客户提供基础化工原料综合配套。主 要产品是工业气体产品（包括合成气、一氧化碳、氢气等）、以及乙烯、丁辛醇等基础化工原料产品，其 中工业气体产品、乙烯主要销售给南京化学工业园区内其他下游生产企业，丁辛醇及部分乙烯销往园区外 其他长三角下游客户，主要客户较为稳定，在行业内拥有较强的竞争优势。 2、从事TN型、STN型、TFT型等系列液晶显示材料以及ITO导电玻璃、显示器减薄玻璃、真空镀膜玻璃、 手机屏幕玻璃、各种规格模组、触摸屏、显示器等化工产品的生产和销售。公司子公司诚志永华为国内领 先的液晶显示材料供应商，其研制和开发的混合液晶产品达400多个系列，1200多个品种，拥有多项发明 专利，液晶单体、中间体年处理能力和TFT混合液晶年生产能力都已达到国内领先水平。公司子公司安徽 今上主要从事ITO导电玻璃、显示器减薄玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、 显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。 3、从事机动车尾气激光遥感监测仪器的研发、生产、销售、服务。宝龙环保是国内专业从事机动车 尾气激光遥感监测仪器的研发、生产、销售的高新技术企业，是目前国内领先的专业性机动车尾气实时在 线监测系统制造和营销的企业。宝龙环保的产品类型为移动式遥感设备、固定式遥感设备、汽柴一体式遥 感设备等，产品功能为不影响车辆正常行驶的情况下，有效检测并筛选高污染车辆。 4、从事D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。公司子公司诚志生命科技是公司在生物 技术、生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体子公司，致力于D-核糖等天然发酵产品的 开发及市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势，经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥 有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。公司子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开 发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域 的市场占有率达50%以上。公司子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然 发酵产品，其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生 物结构调整和产业升级专项。 5、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域公司持有丹东市第一医院60%的股权，该院为三级甲等综 合性医院、中国医科大学教学医院，总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1080张，现有20个病区、45 个科系，下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，拥有 辽宁省重点专科普通外科，主要提供诊断、治疗等医疗服务，无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服 务机构中都处于领先地位。 6、从事化工原料为主的相关贸易。公司子公司珠海诚志通主要经营精对苯二甲酸、乙二醇、混合芳 烃、液氨、煤炭等产品的相关贸易，多采取的是订单式销售即先寻求下家客户，再在此基础上向上游采购。 报告期内公司的其他业务还包括助洗剂、涂料分散剂、专用乳液等精细化工产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 其他流动资产 公司理财产品增加导致 货币资金 公司理财产品增加导致减少 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求: 否 本报告期，公司在提升核心竞争力方面取得了以下进展： 1、子公司诚志生命科技作为主持单位，联合相关研究机构和子公司诚志生物工程完成“菊芋果糖基化 合物生物合成稀少糖关键技术开发”项目的立项材料与可研报告、申报、答辩工作，该项目已被列入 2017 年江西省重点研发计划；子公司诚志生物工程再次通过BRC体系认证现场审核获得A级证书，江西省科技厅 批准其组建“江西省生物发酵医药中间体工程技术研究中心”并获得立项，还被江西省科技厅认定为科技 型中小微企业。 2、子公司诚志永华被评为“河北省科技小巨人”、“石家庄高新技术产业开发区2016年度优秀高新技 术企业”，“含有2,3-二氟苯基的负性液晶化合物及其制备方法与应用”荣获石家庄市专利二等奖。 3、子公司宝龙环保主持起草的《机动车尾气立式遥测设备通用技术要求》行业标准顺利通过论证和审 查，已报送工信部待批，该公司自主研发的“宝龙汽车污染物排放垂直式遥感检测控制软件”、“宝龙汽 车污染物排放遥感检测数据综合分析统计软件”、“宝龙汽车污染物排放中红外遥感检测控制软件” 取 得国家版权局计算机软件著作权登记证书，保护期限为50年。 4、北京诚志东升门诊部成为上海联影医疗科技有限公司国内第一家智能医疗健康管理基地。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，全球经济呈现持续温和复苏态势，国内经济稳中向好态势明显。由于2016年底公司完 成对南京诚志清洁能源有限公司的收购，公司主营业务的综合实力和盈利能力都得到极大提升，同时本报 告期公司液晶显示材料系列产品产销两旺，销售规模和盈利水平同比较大幅度增加。公司实现营业总收入 281,131.19万元，同比增长 114.30%，实现归属于上市公司股东的净利润39,625.11万元，同比增长 1619.73%。主营业务及其他业务经营情况具体如下： （一）主营业务 1、清洁能源：子公司南京诚志在上半年产品生产成本因原料煤炭价格上涨而上涨的不利情况下，通过 内部调节、技改保证了生产负荷，并且准确把握产品价格行情，根据市场变化情况适时调整销售策略，从 而较好地完成了经营目标和销售计划。同时，该子公司在安全生产管理方面取得新成绩，通过了安全标准 化一级企业审核认定，安全环保零事故。 2、显示材料：子公司诚志永华优化产品结构，紧跟重点客户，积极开拓海外市场，黑白产品销售份额 逆境中实现稳定增长达48%，居于历史高位；高端TFT产品销售量大幅增长，本报告期营业收入、净利润同 比都实现较大幅度增长。子公司安徽今上为防范坏账风险、控制应收账款规模，自年初调整了产品结构、 销售模式和结算方式，减少了普通白玻减薄及ITO镀膜的生产，压缩了贸易类客户的供货，将产能向优质 客户倾斜，导致部分客户流失、销售收入下降，造成业绩同比下滑、本报告期亏损。 3、医疗健康： （1）生物医药：总体上仍处于亏损状态，但情况要略好于去年同期。其中，国际市场：美国经济转好， 欧洲经济形势仍然处于滞胀，子公司美国BLS销售业绩好于去年同期，完成预算各项指标，D-核糖在食品 饮料行业的销售稳定增长，在医疗保健品行业的销售平稳；国内市场：D-核糖原料经过2016年的激烈竞争 市场趋于稳定，中间体市场处于缓慢回升态势，销量和销售额与去年同期相比都有所增长；终端产品销售 方面，力搏士产品的销售情况较去年同期没有太大突破；万胜生物因氨基酸市场大环境低迷，产量小、品 种单一、生产成本过高，目前依然处于停产状态。 （2）医疗服务：丹东市第一医院继续围绕创新医疗护理管理模式和开展“规范医疗流程、科学合理用 药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的核心工作，全面推行attending管理模式（主诊医 师负责制），核心医疗制度得到了更为有效落实，中青年骨干医生工作积极性和责任感有了较大提升。本 报告期医院的门急诊数、手术例数、平均住院日、出院人数等工作量指标同比继续稳步提升，业务收入同 比有小幅增长。 （二）其他业务 （1）激光遥感技术应用：子公司宝龙环保把握国家环保部出台的《京津冀及周边地区2017年大气污染 防治工作方案》、《“2+26”城市机动车遥感检测网络建设方案》系列重大利好政策开展各项经营活动， 加速企业由制造商向运营商和服务商转型升级，但由于上半年下大力度研发垂直式尾气遥测设备，研发投 入和原材料采购也较大，本报告期亏损。 （2）相关贸易：子公司珠海诚志通在国内外经济环境复杂多变、贸易风险不确定性增加的背景下，本 着稳健经营、风险可控的原则，逐步向相关行业贯通上下游的供应链服务商转型，但由于业务规模的主动 缩减导致本报告期亏损。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,811,311,871.67 1,311,843,827.80 114.30% 合并范围增加以及业务结 构调整导致 营业成本 1,894,668,038.21 1,113,057,771.89 70.22% 合并范围增加以及业务结 构调整导致 销售费用 35,773,320.00 27,888,749.59 28.27% 合并范围变化导致 管理费用 318,449,370.44 129,639,562.69 145.64% 主要是合并范围变化导致 财务费用 56,091,583.01 28,121,973.51 99.46% 合并范围变化及贷款增加 导致 所得税费用 83,785,439.27 8,317,421.18 907.35% 合并范围增加、业务结构变 换带来盈利水平提高、税费 增加 研发投入 79,688,827.28 22,290,449.29 257.50% 合并范围变化导致增加 经营活动产生的现 金流量净额 503,141,912.57 -66,304,802.35 858.83% 主要是销售回款率提高导 致现金流增加 投资活动产生的现 金流量净额 -2,409,474,781.88 -40,052,182.87 -5,915.84% 理财投资业务导致 筹资活动产生的现 金流量净额 -237,622,829.58 83,188,397.01 -385.64% 合并范围增加及偿还贷款 变化导致 现金及现金等价物 净增加额 -2,144,140,829.95 -23,527,946.83 -9,013.17% 理财投资导致减少 营业外收入 2,827,109.32 5,673,115.65 -50.17% 会计政策变化导致 营业外支出 17,459,496.71 2,078,788.92 739.89% 主要由捐赠导致 营业税金及附加 31,133,888.11 4,237,388.51 634.74% 业务结构变换带来毛利水 平提高、税费增加 投资收益 21,546,285.21 1,949,795.86 1,005.05% 理财收益收益增加及合并 范围变化导致 其他收益 6,530,025.60 0.00 会计政策变化导致 归属于上市公司股 东的净利润 396,251,133.30 -26,073,757.73 1,619.73% 并购重组及业务结构变化 带来盈利水平提高 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 2016年底公司完成对南京诚志清洁能源有限公司的收购，公司主营业务和盈利能力都得到极大提升， 导致净利润大幅增加。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 分产品 化工产品 2,464,473,974.72 1,600,987,004.13 35.04% 272.59% 206.95% 13.89% 生物医药产品 64,382,703.65 53,457,831.21 16.97% 29.79% 28.88% 0.59% 医疗服务 201,655,774.52 187,664,861.82 6.94% 4.45% 7.20% -2.38% 其他产品 80,799,418.78 52,558,341.05 34.95% -80.18% -85.98% 26.91% 分地区 江西地区 39,198,429.68 30,452,366.09 22.31% -23.47% -25.67% 2.30% 北京地区 54,591,425.74 26,877,159.74 50.77% 105.21% 793.56% -37.93% 河北地区 282,184,332.88 131,055,421.13 53.56% 73.34% 52.79% 6.24% 辽宁地区 195,742,014.34 182,196,643.07 6.92% 2.85% 4.90% -1.82% 广东地区 54,869,542.15 51,519,849.88 6.10% -92.43% -92.72% 3.78% 江浙地区 2,106,295,621.23 1,403,638,493.93 33.36% 其他地区 78,430,505.65 68,928,104.37 12.12% -49.87% -32.43% -22.68% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 21,546,285.21 4.56% 主要原因是被投资企业 收益增加导致 — 资产减值 16,572,514.25 3.51% 主要为坏账减值损失 — 营业外收入 2,827,109.32 0.60% 主要原因是政府补助 — 营业外支出 17,459,496.71 3.70% 主要原因是捐赠支出 — 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,170,108,504.77 5.83% 3,331,781,436.16 16.53% -10.70% 购买理财产品导致减少 应收账款 1,232,318,776.22 6.14% 1,406,084,704.02 6.98% -0.84% — 存货 556,571,191.76 2.77% 602,451,312.48 2.99% -0.22% — 投资性房地产 746,832,425.00 3.72% 746,832,425.00 3.71% 0.01% — 长期股权投资 578,980,191.18 2.88% 570,977,221.93 2.83% 0.05% — 固定资产 4,382,918,992.03 21.83% 4,500,503,364.01 22.33% -0.50% — 在建工程 115,972,742.33 0.58% 97,714,215.57 0.48% 0.10% — 短期借款 2,420,509,360.00 12.05% 2,270,200,000.00 11.27% 0.78% — 长期借款 387,325,000.00 1.93% 522,000,000.00 2.59% -0.66% — 其他流动资产 2,524,951,571.60 12.57% 255,352,313.27 1.27% 11.30% 购买理财产品导致增加 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 投资性房地产 746,832,425.00 746,832,425.00 上述合计 746,832,425.00 746,832,425.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）2014年5月，南京诚志与招商银行南京分行签署抵押合同，将设备及土地使用权36,826.63万元设定 抵押，并以上述资产为双方签署的2012年贷字第110821736号固定资产借款合同提供担保，该合同项下借 款金额20,000万元，借款期限自2012年10月22日至2018年10月21日。 （2）2014年8月，南京诚志与中国银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司江苏省分行，中 国银行股份有限公司南京六合支行等银行组成的银团，签署《惠生(南京)清洁能源股份有限公司债务结构 优化项目银团授信合同》。南京诚志将价值337,167.89万元设备、房产及土使用权设定抵押，以获取在授 信期内发生的最高本金金额不超过等值人民币38亿元的综合授信。上述抵押期限至2019年6月3日。 （3）2015年3月11日，诚志股份第六届董事会第二次会议审议通过了《公司关于收购安徽今上显示玻璃有 限公司部分股权并增资控股的议案》，股权转让及增资合计金额为30,150万元人民币，资金来源主要为公 司自有资金及银行融资资金。公司以持有的安徽今上60%的股权质押获得15,000万元并购借款。详见披露 于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告，公告编号：2015-030。 （4）经公司第六届董事会第十四次会议审议批准，公司于2016年6月14日与安徽宝龙电器有限公司、丁苑 林签订了关于对安徽宝龙环保科技有限公司的投资并购协议。为顺利实施该项并购，公司向中国工商银行 股份有限公司南昌站前路支行申请并购贷款19,000万元，贷款方式为信用方式，追加并购及增资后诚志股 份有限公司持有的安徽宝龙环保科技有限公司70%股权质押为增信措施。详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告，公告编号：2016-054。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 500,322,622.89 19,400,000.00 2,478.98% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金 额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 披露索引 南京诚 志清洁 能源有 限公司 化工气 体与液 体产品 收购 38,000,000.00 100% 自有 资金 越海 物流 有限 公司 — 0.4% 股权 已完成 227,830.00 179,396.55 否 2017 年 01 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2017-007 南京诚 志永清 能源科 技有限 公司 环氧乙 烷、乙二 醇及乙 烯下游 产品的 技术研 发；化工 产品销 售。 增资 300,000,000.00 100% 募集 资金 — — 洁净 煤技 术 已完成 — — 否 2017 年 05 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2017-053 北京诚 志瑞华 医院投 资管理 投资管 理 增资 60,000,000.00 100% 自有 资金 — — 增资 已完成 — — 否 有限公 司 合计 -- -- 398,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 227,830.00 179,396.55 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 披露 索引 TFT-LCD高 世代线用液 晶材料的开 发与产业化 项目 自建 是 TFT-LCD 18,151,795.80 56,100,282.05 自筹 95.00% 2015年 08月29 日 巨潮资讯 网 http://www.cninfo. com.cn 公告编 号： 2015-064 建设惠生能 源全资子公 司惠生新材 料的60万 吨/年MTO 项目 自建 是 化工 21,550.19 160,263,919.64 募集 资金、 自筹 3.90% 2016年 12月23 日 巨潮资讯 网 http://www.cninfo. com.cn 异丁醛改造 项目 自建 是 化工 17,393,728.73 33,775,752.09 自筹 100.00% 合计 -- -- -- 35,567,074.72 250,139,953.78 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司 类型 主要业 务 所处 行业 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京诚 志清洁 能源有 限公司 子公 司 化工气 体与液 体产品 制造 业 1,414,285,714 5,810,297,021.40 3,839,301,262.14 2,106,295,621.23 498,202,857.27 411,319,373.30 石家庄 诚志永 华显示 材料有 限公司 子公 司 液晶显 示材料 制造 业 61,000,000 945,626,620.80 552,799,506.67 282,184,332.88 90,301,078.95 79,799,597.86 安徽宝 龙环保 科技有 限公司 子公 司 环境监 测仪器 设备等 生产和 销售 制造 业 12,778,000 248,694,892.76 114,560,257.63 5,426,604.99 -12,783,468.02 -11,706,668.15 安徽今 上显示 玻璃有 限公司 子公 司 玻璃、显 示产品 等 制造 业 83,750,000 524,717,353.57 387,807,681.47 70,595,717.51 -16,042,386.81 -12,910,672.38 北京诚 志利华 科技发 展有限 子公 司 科技项 目研发 及成果 转化、贸 租赁 和商 务服 务业 300,000,000 1,153,126,932.86 862,185,880.43 22,003,686.59 -3,996,627.85 -4,061,455.86 公司 易、写字 楼物业 诚志生 命科技 有限公 司 子公 司 D-核糖 等医药 中间体、 氨基酸 系列产 品的研 发和销 售 制造 业 260,000,000 531,544,768.75 221,208,995.79 61,975,928.19 -14,479,341.32 -14,042,833.59 宁夏诚 志万胜 生物工 程有限 公司 子公 司 玉米的 收购及 加工；玉 米淀粉 及其衍 生物； D-核糖、 L-精氨 酸、L- 谷氨酰 胺等的 生产和 销售 制造 业 200,000,000 172,163,172.65 -11,924,513.42 2,408,183.15 -21,938,068.89 -21,820,336.93 珠海诚 志通发 展有限 公司 子公 司 商业批 发、零售 商务 服务 业 100,000,000 746,351,869.12 79,788,737.21 54,869,542.15 -17,744,396.47 -16,169,738.46 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）市场竞争和产品价格波动风险：显示材料、医疗健康等主营业务受经济景气度、市场供求关系和 产业政策影响较为明显影响较大，当下国内外宏观经济形势依旧不容乐观，市场需求和产品价格可能存在 波动和不确定性，市场竞争将进一步白热化，公司产品销售、经营业绩均会受到波及。 （2）主营业务产品和技术风险；生物医药领域产品结构相对单一，新产品产业化周期长，抗风险能力 相对较弱；显示材料属典型资本密集型行业且技术升级换代非常快，子公司诚志永华虽有较强的研发能力， 但仍需更好地掌握客户需求及其变化并在此基础上持续投入、不断提高自主创新能力，做好相关技术储备 和知识产权保护。 （3）经营风险：子公司南京诚志所在的清洁能源领域作为公司当下主营业务中最为重要的部分，其经 营主要面临原料供应价格波动风险、客户集中度高及违约风险对业绩的影响；子公司珠海诚志通本报告期 发生多起重大仲裁、诉讼等事项，该子公司已采取筛选客户、加强物流和货权管控、完善运营流程等应对 效措施。 （4）管理风险：迈入“百亿平台”阶段以后，公司主营业务进一步丰富，资产规模不断扩大，管理上 面临许多新的挑战，目前正在通过完善“事业部制”，赋予事业部一定的经营自主权，推动管理重心下移 来提升管控水平，促进各业务板块的协同发展以及确保运营效率。 （5）安全环保风险：我国政府正趋于执行更为严格的环境保护标准，监管和执法力度在不断加大。子 公司南京诚志主要产品为甲醇、乙烯、丙烯、丁辛醇以及一氧化碳、氢气等易燃易爆工业气体，且隶属于 环境保护部门规定的重点排污单位，其安全和环保工作面临较大的风险和压力。该子公司持有安全生产许 可证，建立了较好的安全生产管理体系及相关制度，在经营过程中也非常注重环境保护，并通过循环产业 链技术的应用实施，实现了资源和“三废”的综合利用与处理。 （6）商誉减值风险：子公司如南京诚志、诚志永华、安徽今上、安徽宝龙存在商誉减值的风险，如发 生商誉减值将直接减少公司各相应会计年度当期损益。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股 东大会 年度股东大会 76.14% 2017年04月13日 2017年04月14日 诚志股份有限公司 2016年年度股东大 会决议公告（公告编 号：2017-027），查询 网址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2017年第一次 临时股东大会 临时股东大会 71.21% 2017年06月06日 2017年06月07日 诚志股份有限公司 2017年第一次临时 股东大会决议公告 （公告编号： 2017-057），查询网 址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.0 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,253,011,919 现金分红总额（元）（含税） 125,301,191.9 可分配利润（元） 340,010,349.10 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司以2017年6月30日的总股本1,253,011,919股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含 税），本次分配派发现金红利125,301,191.90元。本年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案还 需提交2017年第二次临时股东大会审议。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进 展 诉讼(仲 裁)审理结 果及影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 披露日期 披露索引 珠海诚志通诉深 圳市科特科技股 份有限公司 546.63 否 一审胜诉，等 待二审 2017年01 月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-009 珠海诚志通诉福 州一化化学品股 份有限公司 630.09 否 一审正在审理 中 2017年01 月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-009 珠海诚志通诉包 头北驰车轮有限 责任公司 1,589.69 否 等待法院审理 2017年06 月20日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-059 珠海诚志通诉包 头北驰车轮有限 责任公司 1,392.94 否 等待法院审理 2017年06 月20日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-059 珠海诚志通诉珠 海市拓华矿产品 有限公司 1,831.5 否 已达成和解协 议 2017年07 月19日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-059、068 珠海诚志通诉福 州德广兴贸易有 限公司 378.97 否 进入仲裁程序 2017年01 月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-009 珠海诚志通诉福 州捷通盛通讯器 材有限公司 1,877.43 否 正在讨论和解 还款方案 2017年01 月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-009 珠海诚志通诉深 圳市嘉源达科技 有限公司 620.4 否 进入仲裁程序 2017年01 月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-009 珠海诚志通诉深 圳小鸟科技有限 公司 481.63 否 进入仲裁程序 2017年01 月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-009 珠海诚志通诉深 圳市嘉兴兆业科 技有限公司 626.34 否 进入仲裁程序 2017年01 月14日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-009 珠海诚志通诉福 州中恒兴贸易有 限公司 1,546.85 否 进入仲裁程序 2017年06 月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-061 珠海诚志通诉福 州开发区正大实 业有限公司 356.88 否 进入仲裁程序 2017年06 月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-061 珠海诚志通诉福 建省瑞隆科技开 发有限公司 1,542.31 否 进入仲裁程序 2017年06 月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-061 珠海诚志通诉联 通华盛通信有限 公司福建分公司 1,083.45 否 进入仲裁程序 2017年06 月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-061 珠海诚志通诉福 州恒大伟业贸易 有限公司 768.07 否 进入仲裁程序 2017年06 月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-061 珠海诚志通诉福 州东佑电子有限 公司 768.07 否 进入仲裁程序 2017年06 月28日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公告编 号：2017-061 注：以上涉案金额含违约金及律师费等。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处 罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 安徽今上显示 玻璃有限公司 其他 经检查发现废水总排 口外排的废水中氟化 物超标排放，同时在外 排废水中检测出多氯 联苯,被蚌埠市淮上区 环境保护局责令立即 停产整治。 其他 安徽今上目前已根据《蚌 埠市淮上区环境保护局 责令停产整治决定书》 （淮环责停字【2017】01 号）的要求制定了整治方 案，并实施整改。截至本 报告披露日，已完成整 改，并收到环保局批准复 产通知。 2017年07 月19日 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn公 告编号： 2017-062、 065、067、069 整改情况说明 √ 适用 □ 不适用 安徽今上已作如下整改： 1、针对氟化物超标排放：已按照规范处理氟化物，该项已不超标； 2、针对外排废水中检测出多氯联苯：已停产排查多氯联苯存在的可能性，自行委托的检测机构检测结 果是未检出多氯联苯。 2017年7月下旬环保局认为安徽今上具备复产条件，下发文件同意其复产。具体内容详见2017年7月25 日披露在巨潮资讯网的《关于子公司安徽今上显示玻璃有限公司收到批准复产通知的公告》（公告编号： 2017-069）。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东及实际控制人均不是失信执行人，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未 清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露 日期 披露索引 启迪控股 股份有限 公司 控股 股东 直接 控制 的法 人 应付 关联 方债 务 租赁费 公司所 在区域 房屋租 赁市场 价格为 基础，各 方平等 协商确 定 按合同 价格 0 0.00% 40 否 按合同 约定方 式 2017 年03 月11 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 的公告》 （公告编 号： 2017-018） 清华大学 及附属单 位 实际 控制 人直 接控 制的 其他 附属 应收 关联 方债 权 租赁收 入 公司所 在区域 房屋租 赁市场 价格为 基础，各 方平等 按合同 价格 508.06 23.09% 1,100 否 按合同 约定方 式 2017 年03 月11 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 的公告》 （公告编 号： 企业 协商确 定 2017-018） 清华控股 有限公司 及附属单 位 控股 股东 直接 控制 的其 他附 属企 业 应收 关联 方债 权 租赁收 入 公司所 在区域 房屋租 赁市场 价格为 基础，各 方平等 协商确 定 按合同 价格 238.81 10.86% 520 否 按合同 约定方 式 2017 年03 月11 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 的公告》 （公告编 号： 2017-018） 清华大学 及附属单 位 实际 控制 人直 接控 制的 其他 附属 企业 应收 关联 方债 权 健康管 理收入 以市场 交易价 格为基 础，各方 平等磋 商后确 定 按合同 价格 97.57 54.90% 180 否 按合同 约定方 式 2017 年03 月11 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 的公告》 （公告编 号： 2017-018） 清华控股 有限公司 及附属单 位 控股 股东 直接 控制 的其 他附 属企 业 应收 关联 方债 权 健康管 理收入 以市场 交易价 格为基 础，各方 平等磋 商后确 定 按合同 价格 77 44.33% 370 否 按合同 约定方 式 2017 年03 月11 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 的公告》 （公告编 号： 2017-018） 清华大学 实际 控制 人 接受 关联 人提 供的 劳务 技术开 发 以市场 交易价 格为基 础，各方 平等磋 商后确 定 按合同 价格 9 100.00% 30 否 按合同 约定方 式 2017 年03 月11 日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 的公告》 （公告编 号： 2017-018） 合计 -- -- 930.44 -- 2,240 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 2017年4月13日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联 交易预计的议案》，预计2017年度日常关联交易金额为2,240万元。截至2017年6月30 日，实际已发生的日常关联交易金额为930.44万元。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业 的名称 被投资企 业的主营 业务 被投资企业的 注册资本 被投资企 业的总资 产（万元） 被投资企业的 净资产（万元） 被投资企业 的净利润 （万元） 北京凤凰万 同投资管理 有限公司、 清控三联创 业投资（北 京）有限公 司和西藏领 沨创业投资 合伙企业 控股股东直 接控制的其 他附属企业 清控融康 （杭州）投 资管理有限 公司 资产管理、 投资管理、 投资咨询 1000万人民币 被投资企业的重大在建 项目的进展情况 截至2017年6月30日，投资协议已签署完毕，清控融康（杭州）投资管理有 限公司已完成工商登记，各股东尚未实缴出资。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余 额（万 元） 本期新增 金额 （万元） 本期收回 金额 （万元） 利 率 本期利 息（万 元） 期末余额 （万元） 清华大学及 附属院系 实际控制人直 接控制的其他 附属单位 租赁收入 否 0 508.06 508.06 0 清华控股及 附属单位 实际控制人直 接控制的其他 附属单位 租赁收入 否 0 238.81 238.81 0 清华大学及 附属单位 实际控制人直 接控制的其他 附属单位 健康管理 收入 否 7.85 97.57 16.86 88.56 清华控股及 附属单位 实际控制人直 接控制的其他 附属单位 健康管理 收入 否 53.21 77 94.97 35.24 北京清控金 信投资有限 公司 其他关联人及 期附属企业 代垫税费 是 0 20,968.14 3,000 17,968.14 关联债权对公司经营成果及 财务状况的影响 无 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增 金额 （万元） 本期归还 金额 （万元） 利 率 本期利 息（万 元） 期末余额 （万元） 清华大学 实际控制人 技术服务费 0 9 9 0 清华控股有 限公司 控股股东 资产购买款 140.16 0 0 140.16 清华控股集 团财务有限 公司 控股股东直接 控制的法人 短期借款 50,000 1,250.63 11,250.63 1,250.63 40,000 同方股份有 限公司 控股股东直接 控制的法人 配电工程款 6.6 0 0 （未完）  |