[中报]盛屯矿业:2017年半年度报告
公司代码：600711 公司简称：盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 162 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 盛屯矿业集团股份有限公司 保有资源储量 指 探明资源储量减去动用储量所剩余的资源储量 品位 指 矿石中含有用金属的质量百分比 贫化率 指 在开采过程中，因混入废石和在个别情况下高品位粉矿的流失而造成矿 石品位降低的百分率 选矿回收率 指 在选矿过程中，选出的精矿中金属量或有用矿物与原矿中金属量或有用 矿物的比率 采矿回采率 指 矿石采出量在该矿山或采矿场（矿井、采掘工作面）地质储量中所占的 比例 埃玛矿业 指 兴安埃玛矿业有限公司 银鑫矿业 指 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 华金矿业 指 贵州华金矿业有限公司 鑫盛矿业 指 云南鑫盛矿业开发有限公司 风驰矿业 指 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司 三富矿业 指 尤溪县三富矿业有限公司 三鑫矿业 指 大理三鑫矿业有限公司 恒源鑫茂矿业 指 云南保山恒源鑫茂矿业有限公司 尚辉公司 指 尚辉有限公司，盛屯投资的全资子公司，注册于英属维尔京群岛 盛屯金属 指 盛屯金属有限公司 盛屯金属销售 指 厦门盛屯金属销售有限公司 盛屯保理 指 上海盛屯商业保理有限公司 盛屯金融服务 指 深圳市盛屯金融服务有限公司 盛屯融资租赁 指 深圳市盛屯融资租赁有限公司 埃玛金融服务 指 深圳市兴安埃玛金融服务有限公司 上海振宇 指 上海振宇企业发展有限公司 深圳盛屯金属 指 深圳市盛屯金属有限公司，曾用名“深圳市源兴华矿产资源投资有限公 司” 深圳盛屯投资 指 深圳市盛屯股权投资有限公司 盛屯电子商务 指 盛屯电子商务有限公司（曾用名“厦门雄震信息技术开发有限公司”） 贵州贵力 指 贵州贵力实业有限公司，尚辉公司的全资子公司，华金矿业的母公司 呼伦贝尔盛屯 指 呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司 盛屯环球资源 指 盛屯环球资源有限公司 刚果盛屯资源 指 刚果盛屯资源有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 盛屯矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 盛屯矿业 公司的外文名称 CHENGTUN MINING GROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写 CTM 公司的法定代表人 陈东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹亚鹏 联系地址 厦门市金桥路 101 世纪金桥园 商务楼4楼 电话 0592-5891697/0592-5891693 传真 0592-5366287 电子信箱 zouyp@600711.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼 公司注册地址的邮政编码 361012 公司办公地址 厦门市思明区金桥路 101 号办公楼第四层东侧 A 区 公司办公地址的邮政编码 361012 公司网址 www.600711.com 电子信箱 600711@600711.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 盛屯矿业 600711 雄震矿业 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 7,456,185,686.92 4,653,309,484.41 60.23 归属于上市公司股东的净利润 221,963,586.52 54,118,500.93 310.14 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 198,597,901.50 48,640,508.21 308.30 经营活动产生的现金流量净额 144,372,249.68 -16,053,206.96 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,202,913,854.79 4,009,492,133.11 4.82 总资产 11,074,941,705.36 9,897,755,048.96 11.89 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.148 0.036 311.11 稀释每股收益（元／股） 0.148 0.036 311.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.133 0.032 315.63 加权平均净资产收益率（%） 5.387 1.398 增加3.989个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.82 1.257 增加3.563个百分点 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 500,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 31,581,081.89 有色金属期货交易持有或 处置损益、黄金融资业务的 处置收益和公允价值变动 损益、可供出售金融资产取 得的损益等 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,217,189.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 172,997.35 所得税影响额 -7,671,204.36 合计 23,365,685.02 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 从2007年开始，公司主要从事有色金属行业。有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、 航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。 随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进，有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要。有色金 属不仅是世界上重要的战略物资，重要的生产资料，而且也是人类生活中不可缺少的消费资料的 重要材料。 报告期内，公司主要围绕着有色金属行业开展了矿采选业务、金属贸易业务和产业链增值服 务。 有色金属矿采选业务主要生产锌、铅、铜、钨、锡、金、银等各类精矿，依托矿山资源的优 势，该业务在报告期内得到了增长，并且完成了两项矿山企业股权收购。 金属贸易业务主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材料、金属产成品等购销服务。 依托长期深耕有色金属行业的资源优势，报告期内金属贸易业务已逐渐发展成为公司业务的重要 组成部分，收入大幅增长。 报告期内，公司继续发展海外业务，发展海外铅、锌、钴等矿产品贸易业务，以及投资海外 铜钴综合利用项目，取得了阶段性发展成果。 金属产业链增值服务业务，为金属产业链企业提供地质勘探，资源价值评估，原料代采，品 质检验，库存管理，价格管理等服务，利用公司专业优势,提供高技术含量服务,为公司创造价值。 宏观上，金属行业复苏迹象明显，新能源金属景气度上升，优势企业加快结构调整、业务升 级的步伐。这为公司扩大资源储备，发展海外业务，布局新能源板块，提升行业地位创造了良好 的外部环境。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、矿产资源储量丰富，品位高，服务年限长 银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业保有的矿石储量、铜金属量、钨金属量、锡金属量、铅金属 量、锌金属量、金金属量，按照国家相关行业标准，达到中大型以上矿山标准。公司最新增加的 矿山资源：云南保山恒源鑫茂矿业有限公司，大理三鑫矿业有限公司，分别在铅、锌、银及铜、 钴方面储量丰富，增加了未来的发展潜力。 2、金属贸易及产业链增值服务具备行业优势 公司经过多年的经营，在金属矿山-冶炼厂-金属加工厂整个产业链积累了大量的客户，拥有 有色金属冶炼和矿山企业数据库，对整个产业链中各环节经营风险的识别能力强，为扩大矿产品 原材料采购和金属产成品业务规模提供了强有力的支撑。产业链增值服务为产业链企业提供地质 勘探，资源价值评估，原料代采，品质检验，库存管理，价格管理等服务，对应金属矿采选、冶 炼、贸易流通全流程，能够为产业链上下游企业提供高技术含量的综合解决方案。 3、专业的人才队伍 公司在有色金属行业多年，历来重视专业团队建设，近年更是充分抓住行业调整转型的机遇， 广纳海内外优秀专业人才，建立了一支在深耕于金属行业，在勘探、建设、采选、贸易、风控等 方面多有建树的人才队伍。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，在去年业务的基础上，公司进一步加强了主营业务的拓展，提高经营管理 水平，加强了对新能源金属的布局。随着公司主要经营品种的金属价格上涨和新能源产业景气度 上升，营业收入和净利润都得到了大幅增长。2017年上半年年公司实现营业收入74.56亿元，同 比增长60.23%；归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，同比增长310.14%。其中，矿采选业 务实现营业收入1.86亿，同比增长96.91%，实现毛利1.27亿，同比增长162.10%；金属贸易实 现营业收入71.81亿，同比增长61.52%，实现毛利3.25亿，同比增长210.93%；金属增值服务实 现营业收入0.85亿，同比减少24.34%，实现毛利0.78亿，同比减少27.31%。 报告期内，公司对云南保山恒源鑫茂矿业有限公司80%股权及大理三鑫矿业有限公司35%股 权的收购项目完成了过户。根据详查报告，恒源鑫茂拥有储量为矿石量1,200.72万吨，铅金属量 314,555吨，锌金属量348,987吨，铅+锌金属量663,542吨，伴生银444,603千克。大理三鑫拥 有的青羊厂铜矿保有资源储量（332+333 类）为：矿石量 354.51 万吨，铜金属量 71577.21吨， 铜平均品位 2.02％；保有伴生钴金属量 2301.50 吨，钴平均品位0.06％；保有伴生银金属量 160.50 吨，银平均品位 43.65g／t。下步，公司将进一步推进大理三鑫的增资扩股工作，并着手 准备恒源鑫茂和大理三鑫的矿山生产前的证照办理和生产建设事项。 报告期内，公司进一步拓展了海外矿产品贸易业务，非洲刚果（金）年产3500吨钴、10000 吨铜综合利用项目也进入了实施阶段。 报告期内，公司积极推进公司2017年非公开发行股票相关事宜。2017年8月2日，公司2017 年非公开发行股票的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,456,185,686.92 4,653,309,484.41 60.23 营业成本 6,924,903,047.65 4,392,537,664.81 57.65 销售费用 40,023,455.70 17,684,011.24 126.33 管理费用 101,484,555.60 78,763,728.31 28.85 财务费用 121,936,082.01 83,046,266.33 46.83 经营活动产生的现金流量净额 144,372,249.68 -16,053,206.96 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -292,017,439.91 -202,702,190.03 -44.06 筹资活动产生的现金流量净额 -35,680,735.34 167,128,210.30 不适用 营业收入变动原因说明:金属贸易业务快速发展带来收入的增长。 营业成本变动原因说明:收入增长相应成本增加。 销售费用变动原因说明:金属贸易增长造成运输费等较上年同期增加。 管理费用变动原因说明:业务增长相应管理费用增加及矿山产量增加带来无形资产评估增值公允 价值摊销增加。 财务费用变动原因说明:发行公司债增加及融资业务增长带来利息增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司经营业务回款加快所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付购买大理三鑫股权款及期货增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司融资到期归还增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 737,106,078.24 6.66 1,077,582,365.25 10.89 -31.60 公司业务发 展占用资金 增加导致货 币资金减少 以公允价值 计量且变动 计入当期损 益的金融资 产 106,330,524.78 0.96 66,964,855.29 0.68 58.79 公司金属贸 易业务增 长，为防止 价格波动较 大，相应期 货业务增加 应收票据 6,088,674.80 0.05 29,992,685.18 0.30 -79.70 应收票据未 到期进行贴 现导致减少 存货 1,503,949,713.16 13.58 824,494,804.13 8.33 82.41 公司金属贸 易业务增长 相应存货增 加 其他流动资 产 615,655,146.65 5.56 405,776,394.79 4.10 51.72 公司出租黄 金增加及可 抵扣增值税 增加 持有至到期 投资 11,285.43 0.0001 11,511,285.43 0.12 -99.90 公司持有的 朴远诗美私 募基金在本 报告期内已 经收回 长期应收款 35,196,290.00 0.32 18,198,427.00 0.18 93.40 公司本期新 增融资租赁 业务 长期股权投 资 280,927,632.88 2.54 210,384,689.44 2.13 33.53 本期新增对 大理三鑫矿 业的投资 在建工 程 134,552,568.23 1.21 93,169,624.65 0.94 44.42 本期新增合 并保山矿业 在建工程增 加 其他非流动 资产 25,145,224.81 0.23 152,600,656.20 1.54 -83.52 上年支付的 购买保山恒 源鑫茂矿业 有限公司股 权转让预付 款本期已经 完成工商登 记变更，纳 入合并报表 范围 短期借款 1,344,361,737.43 12.14 950,554,355.01 9.6 41.43 银行短期融 资增加 以公允价值 计量且变动 计入当期损 益的金融负 债 114,580,400.00 1.03 71,253,000.00 0.72 60.81 银行黄金租 赁融资业务 的数量和金 额增加 应付账款 200,432,396.85 1.81 315,263,182.80 3.19 -36.42 应付款到期 支付减少 预收款项 787,139,283.49 7.11 377,505,822.72 3.81 108.51 金属贸易业 务增加预收 款增加 应交税费 65,760,079.60 0.59 44,821,242.43 0.45 46.72 本期公司盈 利增长，税 费增加 应付利息 119,062,592.76 1.08 34,713,164.02 0.35 242.99 公司债利息 计提年底归 还所致 长期应付款 154,144,095.00 1.39 79,394,094.98 0.80 94.15 本期新增信 托贷款 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 304,404,207.22 受限资产为货币资金-其他货币资金，主要是银行定期 存单，应付票据、信用证、期货保证金等 存货 50,729,450.78 库存白银、镍质押给期货公司 固定资产-埃玛 100,293,889.36 售后回租形成融资租赁资产 在建工程 78,120,534.96 集团房贷抵押 应收账款 200,000,000.00 上海保理应收账款融资 合计 733,548,082.32 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2017上半年对外股权 投资余额 2016年底对外股权投 资余额 同比变动数 同比变动幅度 537,498,764.88 462,624,598.99 74,874,165.89 16.18% 对外股权投资增加主要是： 本期新增对大理三鑫矿业有限公司的投资。公司于2017年2月18日分别与云南云核矿业集团 有限公司、三个自然人签订股权转让协议，受让其分别持有大理三鑫矿业有限公司的15%、20%股 权，转让价格总共为7,000.00万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期初余额 期末余额 变动比率 情况说明 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 66,964,855.29 106,330,524.78 58.79% 公司金属贸易业务增 长，为预防价格波动较 大，相应期货套保增加。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司分析 公司名 称 注册资本 （万元） 主营业务 报告期末总 资产（万元） 报告期末 净资产（万 元） 报告期间营 业收入（万 元） 报告期间 净利润（万 元） 锡林郭 勒盟银 鑫矿业 有限责 任公司 20,000 矿产资源勘查、开 采、选矿及矿产品经 营。 72,419.09 31,966.55 6,743.88 1,598.46 深圳市 鹏科兴 实业有 限公司 680 兴办实业（具体项目 另行申报）；电子产 品、电子元器件、计 算机软件技术开发 与销售，信息咨询 224.59 -178.05 0.00 0.00 盛屯金 属有限 公司 60,000 金属及金属矿批发 （不含危险化学品 和监控化学品）；非 金属矿及制品批发 （不含危险化学品 和监控化学品）； 211,859.32 74,757.65 243,385.53 2,703.83 深圳盛 屯融资 租赁有 限公司 50000 租赁交易咨询和担 保业务（不含融资性 担保业务及其他限 制项目）； 8,750.70 8,378.45 123.91 83.25 盛屯电 子商务 有限公 司 20,000 信息技术开发、咨 询；电子软硬件产品 研发、生产、销售； 20,226.99 20,218.94 56.28 -43.36 克什克 腾旗风 驰矿业 有限责 任公司 6,200 锡、铜矿采选、销售。 7,826.35 7,590.66 0.00 -184.68 云南鑫 盛矿业 开发有 限公司 500 矿产品、建材、化工 产品、化工原料、五 金交电的批发零售。 1,391.75 -508.43 0.00 -58.63 深圳市 盛屯金 属有限 公司 20000 黑色金属制品、有色 金属制品、有色金属 冶炼辅料，建材、矿 产品的销售；电子产 品零售； 71,418.28 40,521.05 202,849.11 3,157.03 兴安埃 玛矿业 有限公 司 15,000 铅矿、锌的开采，对 铜及其他矿产资源 的勘探。 120,065.73 58,971.09 31,376.04 7,310.86 上海盛 屯商业 保理有 限公司 20,000 出口保理,国内保 理,与商业保理相关 的咨询服务。 45,063.66 24,600.28 1,699.01 658.48 北京盛 屯天宇 资产管 理有限 公司 10,000 资产管理；项目投 资；投资咨询；企业 管理；投资管理；经 济贸易咨询。 9,332.55 9,319.27 157.35 -21.50 上海振 宇企业 发展有 限公司 10,000 石油制品（除专项审 批）、化工原料及产 品（除危险化学品、 监控化学品、烟花爆 竹、民用爆炸物品、 易制毒化学品）、橡 塑制品、环保材料、 电气设备、金属材 料、机械设备、机电 设备、棉纺织品、木 材、钢材、建筑材料、 矿产品（除专控）、 金属制品的销售，企 业管理服务，投资管 理，投资咨询（除经 纪），资产管理，实 业投资，金融信息服 务（除金融业务）， 接受金融机构委托 从事金融信息技术 外包、金融业务流程 外包，从事货物及技 术的进出口业务。 85,096.64 15,262.34 119,865.47 1,202.99 深圳市 盛屯股 权投资 有限公 司 50,000 对未上市企业进行 股权投资；开展股权 投资和企业上市咨 询业务；矿山企业并 购及其信息咨询；经 142,566.30 52,804.98 3,044.69 1,104.77 营进出口业务 盛屯金 属国际 贸易有 限公司 1000万 美元 一般货物贸易（进出 口业务），金融咨询 顾问服务 18,234.28 13,662.23 42,406.81 2,464.31 厦门盛 屯钴源 科技有 限公司 40024.2 能源矿产地质勘查； 固体矿产地质勘查； 地质勘查技术服务； 其他未列明专业技 术服务业（不含需经 许可审批的事项）； 其他未列明科技推 广和应用服务业；科 技中介服务；合同能 源管理；对第一产 业、第二产业、第三 产业的投资（法律、 法规另有规定除 外）；投资管理（法 律、法规另有规定除 外）；资产管理（法 律、法规另有规定除 外）；工程和技术研 究和试验发展。 897.30 879.66 0.00 -101.02 厦门市 翔安区 盛兴弘 股权投 资管理 合伙企 业（有限 合伙） 9,880 依法从事对非公开 交易的企业股权进 行投资以及相关咨 询服务。 9,986.17 9,876.17 0.00 -0.02 盛屯环 球资源 投资有 限公司 200万港 币 资源投资、冶炼厂投 资、设备进出口、大 宗商品贸易 522.91 -124.50 0.00 -124.50 2、参股公司分析 被投资单位名称 投资金额（万元） 期末数（万 元） 在被投资单位 持股比例(%) 深圳市周大发珠宝首饰有限公司 1,225.52 495.51 30 尤溪三富矿业有限公司 6,331.02 3,526.87 38 福嘉综环科技股份有限公司 11,000.00 11,000.00 20 呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司 800.00 800.00 26.67 厦门银行股份有限公司 29.53 29.53 0.0075 厦门市兴景翔投资管理有限公司 400.00 400.00 10 北京安泰科信息开发有限公司 3,448.79 3,448.79 8.02 深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司 16,625.95 17,084.62 50 大理三鑫矿业有限公司 7,000.00 6,985.76 35 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日 期 2017年第一次临时股东大会 2017年2月3日 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/ 2017年2月4日 2017年第二次临时股东大会 2017年2月7日 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/ 2017年2月8日 2017年第三次临时股东大会 2017年3月15日 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/ 2017年3月16日 2016年年度股东大会 2017年3月30日 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/ 2017年3月31日 2017年第四次临时股东大会 2017年4月21日 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/ 2017年4月22日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与再融资相关 的承诺 解 决 同 业 竞 争 深圳盛 屯集团 有限公 司 “本公司及本公司控制的关联方 与上市公司之间不存在实质性同 业竞争；同时本公司承诺，本公司 及本公司控制的关联方今后将不 以任何方式（包括但不限于单独经 营、通过合资经营或拥有另一家公 司或企业的股份及其它权益）直接 或者间接参与上市公司主营业务 构成实质性竞争的业务或活动。如 本公司或本公司控制的关联企业 获得的商业机会与上市公司主营 业务有竞争或可能存在竞争的，本 公司将立即通知上市公司，赋予上 市公司针对该商业机会的优先选 承诺时间： 2009年8月 20日；承诺 期限：长期 承诺 是 是 择权或者由上市公司收购构成同 业竞争的相关业务和资产，以确保 上市公司全体股东利益不受损害。 本公司及本公司关联方将避免与 上市公司之间的关联交易。在进行 确有必要且无法避免的关联交易 时，保证严格按照“公平、公正、 自愿”的商业原则，公允定价，避 免因与市场交易价格或独立第三 方价格具有明显差异造成的损害 上市利益的情形发生；确保相关交 易符合相关法律法规的规定，按照 《公司章程》、《董事会议事规则》 和《股东大会议事规则》等履行必 要的批准程序和信息披露义务；确 保持续性关联交易不对上市公司 的经营独立性和业绩稳定性造成 影响；确保上市公司因为关联交易 形成的应收款项能够及时回收；确 保不损害上市公司及其它股东的 合法权益。” 解 决 同 业 竞 争 深圳市 泽琰实 业发展 有限公 司 “本公司及本公司控制的关联方 与上市公司之间不存在实质性同 业竞争；同时本公司承诺，本公司 及本公司控制的关联方今后将不 以任何方式（包括但不限于单独经 营、通过合资经营或拥有另一家公 司或企业的股份及其它权益）直接 或者间接参与上市公司主营业务 构成实质性竞争的业务或活动。如 本公司或本公司控制的关联企业 获得的商业机会与上市公司主营 业务有竞争或可能存在竞争的，本 公司将立即通知上市公司，赋予上 市公司针对该商业机会的优先选 择权或者由上市公司收购构成同 业竞争的相关业务和资产，以确保 上市公司全体股东利益不受损害。 本公司及本公司关联方将避免与 上市公司之间的关联交易。在进行 确有必要且无法避免的关联交易 时，保证严格按照“公平、公正、 自愿”的商业原则，公允定价，避 免因与市场交易价格或独立第三 方价格具有明显差异造成的损害 上市利益的情形发生；确保相关交 易符合相关法律法规的规定，按照 《公司章程》、《董事会议事规则》 和《股东大会议事规则》等履行必 要的批准程序和信息披露义务；确 承诺时间： 2009年8月 20日；承诺 期限：长期 承诺 是 是 保持续性关联交易不对上市公司 的经营独立性和业绩稳定性造成 影响；确保上市公司因为关联交易 形成的应收款项能够及时回收；确 保不损害上市公司及其它股东的 合法权益。” 解 决 同 业 竞 争 深圳市 源鑫峰 实业发 展有限 公司 “本公司及本公司控制的关联方 与上市公司之间不存在实质性同 业竞争；同时本公司承诺，本公司 及本公司控制的关联方今后将不 以任何方式（包括但不限于单独经 营、通过合资经营或拥有另一家公 司或企业的股份及其它权益）直接 或者间接参与上市公司主营业务 构成实质性竞争的业务或活动。如 本公司或本公司控制的关联企业 获得的商业机会与上市公司主营 业务有竞争或可能存在竞争的，本 公司将立即通知上市公司，赋予上 市公司针对该商业机会的优先选 择权或者由上市公司收购构成同 业竞争的相关业务和资产，以确保 上市公司全体股东利益不受损害。 本公司及本公司关联方将避免与 上市公司之间的关联交易。在进行 确有必要且无法避免的关联交易 时，保证严格按照“公平、公正、 自愿”的商业原则，公允定价，避 免因与市场交易价格或独立第三 方价格具有明显差异造成的损害 上市利益的情形发生；确保相关交 易符合相关法律法规的规定，按照 《公司章程》、《董事会议事规则》 和《股东大会议事规则》等履行必 要的批准程序和信息披露义务；确 保持续性关联交易不对上市公司 的经营独立性和业绩稳定性造成 影响；确保上市公司因为关联交易 形成的应收款项能够及时回收；确 保不损害上市公司及其它股东的 合法权益。” 承诺时间： 2009年8月 20日；承诺 期限：长期 承诺 是 是 解 决 同 业 竞 争 姚娟英 “本人及本人所控制的关联方与 上市公司之间不存在实质性同业 竞争；同时本公司承诺，本人及本 人所控制的关联方今后将不以任 何方式（包括但不限于单独经营、 通过合资经营或拥有另一家公司 或企业的股份及其它权益）直接或 者间接参与上市公司主营业务构 成实质性竞争的业务或活动。如本 承诺时间： 2009年8月 20日；承诺 期限：长期 承诺 是 是 人及本人所控制的关联企业获得 的商业机会与上市公司主营业务 有竞争或可能存在竞争的，本人将 立即通知上市公司，赋予上市公司 针对该商业机会的优先选择权或 者由上市公司收购构成同业竞争 的相关业务和资产，以确保上市公 司全体股东利益不受损害。本人及 本人所控制的关联方将避免与上 市公司之间的关联交易。在进行确 有必要且无法避免的关联交易时， 保证严格按照“公平、公正、自愿” 的商业原则，公允定价，避免因与 市场交易价格或独立第三方价格 具有明显差异造成的损害上市利 益的情形发生；确保相关交易符合 相关法律法规的规定，按照《公司 章程》、《董事会议事规则》和《股 东大会议事规则》等履行必要的批 准程序和信息披露义务；确保持续 性关联交易不对上市公司的经营 独立性和业绩稳定性造成影响；确 保上市公司因为关联交易形成的 应收款项能够及时回收；确保不损 害上市公司及其它股东的合法权 益。” 解 决 同 业 竞 争 姚雄杰 “本人及本人所控制的关联方与 上市公司之间不存在实质性同业 竞争；同时本公司承诺，本人及本 人所控制的关联方今后将不以任 何方式（包括但不限于单独经营、 通过合资经营或拥有另一家公司 或企业的股份及其它权益）直接或 者间接参与上市公司主营业务构 成实质性竞争的业务或活动。如本 人及本人所控制的关联企业获得 的商业机会与上市公司主营业务 有竞争或可能存在竞争的，本人将 立即通知上市公司，赋予上市公司 针对该商业机会的优先选择权或 者由上市公司收购构成同业竞争 的相关业务和资产，以确保上市公 司全体股东利益不受损害。本人及 本人所控制的关联方将避免与上 市公司之间的关联交易。在进行确 有必要且无法避免的关联交易时， 保证严格按照“公平、公正、自愿” 的商业原则，公允定价，避免因与 市场交易价格或独立第三方价格 具有明显差异造成的损害上市利 承诺时间： 2009年8月 20日；承诺 期限：长期 承诺 是 是 益的情形发生；确保相关交易符合 相关法律法规的规定，按照《公司 章程》、《董事会议事规则》和《股 东大会议事规则》等履行必要的批 准程序和信息披露义务；确保持续 性关联交易不对上市公司的经营 独立性和业绩稳定性造成影响；确 保上市公司因为关联交易形成的 应收款项能够及时回收；确保不损 害上市公司及其它股东的合法权 益。” 解 决 同 业 竞 争 深圳盛 屯集团 有限公 司 “本公司及本公司控制的关联方 与上市公司之间不存在实质性同 业竞争；同时本公司承诺，本公司 及本公司控制的关联方今后将不 以任何方式（包括但不限于单独经 营、通过合资经营或拥有另一家公 司或企业的股份及其它权益）直接 或者间接参与上市公司主营业务 构成实质性竞争的业务或活动。如 本公司或本公司控制的关联企业 获得的商业机会与上市公司主营 业务有竞争或可能存在竞争的，本 公司将立即通知上市公司，赋予上 市公司针对该商业机会的优先选 择权或者由上市公司收购构成同 业竞争的相关业务和资产，以确保 上市公司全体股东利益不受损害。 本公司及本公司关联方将避免与 上市公司之间的关联交易。在进行 确有必要且无法避免的关联交易 时，保证严格按照“公平、公正、 自愿”的商业原则，公允定价，避 免因与市场交易价格或独立第三 方价格具有明显差异造成的损害 上市利益的情形发生；确保相关交 易符合相关法律法规的规定，按照 《公司章程》、《董事会议事规则》 和《股东大会议事规则》等履行必 要的批准程序和信息披露义务；确 保持续性关联交易不对上市公司 的经营独立性和业绩稳定性造成 影响；确保上市公司因为关联交易 形成的应收款项能够及时回收；确 保不损害上市公司及其它股东的 合法权益。” 承诺时间： 2010年6月 3日；承诺 期限：长期 承诺 是 是 解 决 同 业 深圳市 泽琰实 业发展 有限公 “本公司及本公司控制的关联方 与上市公司之间不存在实质性同 业竞争；同时本公司承诺，本公司 及本公司控制的关联方今后将不 承诺时间： 2010年6月 3日；承诺 期限：长期 是 是 竞 争 司 以任何方式（包括但不限于单独经 营、通过合资经营或拥有另一家公 司或企业的股份及其它权益）直接 或者间接参与上市公司主营业务 构成实质性竞争的业务或活动。如 本公司或本公司控制的关联企业 获得的商业机会与上市公司主营 业务有竞争或可能存在竞争的，本 公司将立即通知上市公司，赋予上 市公司针对该商业机会的优先选 择权或者由上市公司收购构成同 业竞争的相关业务和资产，以确保 上市公司全体股东利益不受损 害。” 承诺 解 决 同 业 竞 争 深圳市 源鑫峰 实业发 展有限 公司 “本公司及本公司控制的关联方 与上市公司之间不存在实质性同 业竞争；同时本公司承诺，本公司 及本公司控制的关联方今后将不 以任何方式（包括但不限于单独经 营、通过合资经营或拥有另一家公 司或企业的股份及其它权益）直接 或者间接参与上市公司主营业务 构成实质性竞争的业务或活动。如 本公司或本公司控制的关联企业 获得的商业机会与上市公司主营 业务有竞争或可能存在竞争的，本 公司将立即通知上市公司，赋予上 市公司针对该商业机会的优先选 择权或者由上市公司收购构成同 业竞争的相关业务和资产，以确保 上市公司全体股东利益不受损 害。” 承诺时间： 2010年6月 3日；承诺 期限：长期 承诺 是 是 解 决 同 业 竞 争 姚娟英 “本人与本人所控制的企业与上 市公司之间不存在实质性同业竞 争；同时本人承诺，本人及本人所 控制的企业今后将不以任何方式 （包括但不限于单独经营、通过合 资经营或拥有另一家公司或企业 的股份及其它权益）直接或者间接 参与任何与上市公司主营业务构 成实质性竞争的业务或活动。如本 人及本人所控制企业获得的商业 机会与上市公司主营业务有竞争 或可能存在竞争的，本人及本人所 控制企业将立即通知上市公司，赋 予上市公司针对该商业机会的优 先选择权或者由上市公司收购构 成同业竞争的相关业务和资产，以 确保上市公司全体股东利益不受 损害。本人及本人控制的企业将避 承诺时间： 2010年6月 3日；承诺 期限：长期 承诺 是 是 免与上市公司之间的关联交易。在 进行确有必要且无法避免的关联 交易时，保证严格按照“公平、公 正、自愿”的商业原则，公允定价， 避免因与市场交易价格或独立第 三方价格具有明显差异造成的损 害上市利益的情形发生；确保相关 交易符合相关法律法规的规定，按 照《公司章程》、《董事会议事规 则》和《股东大会议事规则》等履 行必要的批准程序和信息披露义 务；确保持续性关联交易不对上市 公司的经营独立性和业绩稳定性 造成影响；确保上市公司因为关联 交易形成的应收款项能够及时回 收；确保不损害上市公司及其它股 东的合法权益。” 解 决 同 业 竞 争 姚雄杰 “本人与本人所控制的企业与上 市公司之间不存在实质性同业竞 争；同时本人承诺，本人及本人所 控制的企业今后将不以任何方式 （包括但不限于单独经营、通过合 资经营或拥有另一家公司或企业 的股份及其它权益）直接或者间接 参与任何与上市公司主营业务构 成实质性竞争的业务或活动。如本 人及本人所控制企业获得的商业 机会与上市公司主营业务有竞争 或可能存在竞争的，本人及本人所 控制企业将立即通知上市公司，赋 予上市公司针对该商业机会的优 先选择权或者由上市公司收购构 成同业竞争的相关业务和资产，以 确保上市公司全体股东利益不受 损害。本人及本人控制的企业将避 免与上市公司之间的关联交易。在 进行确有必要且无法避免的关联 交易时，保证严格按照“公平、公 正、自愿”的商业原则，公允定价， 避免因与市场交易价格或独立第 三方价格具有明显差异造成的损 害上市利益的情形发生；确保相关 交易符合相关法律法规的规定，按 照《公司章程》、《董事会议事规 则》和《股东大会议事规则》等履 行必要的批准程序和信息披露义 务；确保持续性关联交易不对上市 公司的经营独立性和业绩稳定性 造成影响；确保上市公司因为关联 交易形成的应收款项能够及时回 承诺时间： 2010年6月 3日；承诺 期限：长期 承诺 是 是 收；确保不损害上市公司及其它股 东的合法权益。” 股 份 限 售 姚雄杰 “承诺在盛屯矿业非公开发行中 认购的股票自本次非公开发行结 束之日起36个月内不得转让。 承诺时间： 2013年8月 19日；承诺 期限：2014 年6月16 日至2017 年6月15 日 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东深圳盛屯集团有限公司、实际控制人姚雄杰先生诚信状况良好。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被担 保方 担保金额 担保发生日 期(协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担 保 类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 盛 屯 矿 业 公 司 本 部 福嘉 综环 科技 股份 有限 公司 40,000,000.00 2016/10/24 2016/10/24 2017/10/23 连 带 责 任 担 保 否 否 0 否 否 参 股 子 公 司 盛 屯 矿 业 公 司 本 部 深圳 市周 大发 珠宝 首饰 有限 公司 50,000,000.00 2017/3/30 2017/3/30 2018/3/30 连 带 责 任 担 保 否 否 0 是 是 联 营 公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 85,000,000.00 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 90,000,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,055,610,541.69 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,424,025,441.69 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,514,025,441.69 担保总额占公司净资产的比例(%) 36.02 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 50,000,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 50,000,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条 件股份 40,305,000 2.69 0 0 0 -40,305,000 -40,305,000 0 0 1、其他内资 持股 40,305,000 2.69 0 0 0 -40,305,000 -40,305,000 0 0 其中：境内非 国有法人持 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境内自然人 持股 40,305,000 2.69 0 0 0 -40,305,000 -40,305,000 0 0 二、无限售条 件流通股份 1,456,747,305 97.31 0 0 0 40,305,000 40,305,000 1,497,052,305 100 1、人民币普 通股 1,456,747,305 97.31 0 0 0 40,305,000 40,305,000 1,497,052,305 100 三、股份总数 1,497,052,305 100 0 0 0 0 0 1,497,052,305 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 实际控制人姚雄杰先生持有的40,305,000股股份限售期满。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期 增加限 售股数 报告期 末限售 股数 限售原因 解除限售日期 （未完）  |