[公告]17陕煤01：陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年度公司债券（第一期）募集说明书摘要
声 明 本 募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本 期 发行的简要情况，并 不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交 易所网站（ http://www.sse.com.cn ）。投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读募 集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 目 录 声 明 ................................ ................................ ................................ ....................... 2 目 录 ................................ ................................ ................................ ....................... 3 第一节 发行概况 ................................ ................................ ................................ .......... 5 一、本期发行的基本情况及发行条款 ................................ ................................ ................... 5 二、本期债券发行相关日期及上市安排 ................................ ................................ ............... 8 三、本期发行的有关机构 ................................ ................................ ................................ ....... 8 四、认购人承诺 ................................ ................................ ................................ ..................... 12 五、发行人与本期发行的有关机构、人员的 利害关系 ................................ ..................... 12 第二节 发行人及本期债券的资信状况 ................................ ................................ .... 13 一、本期债券的信用评级情况 ................................ ................................ ............................. 13 二、信用评级报告的主要事项 ................................ ................................ ............................. 13 三、发行人的资信情况 ................................ ................................ ................................ ......... 14 第三节 发行人基本情况 ................................ ................................ ............................ 18 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ ............. 18 二、发行人报告期内实际控制人变化情况 ................................ ................................ ......... 19 三、发行人报告期内重大资产重组情况 ................................ ................................ ............. 19 四、发行人股本情况 ................................ ................................ ................................ ............. 19 五、发行人组织结构 ................................ ................................ ................................ ............. 19 六、发行人重要权益投资情况 ................................ ................................ ............................. 20 七、发行人控股股东及实际控制人基本情况 ................................ ................................ ..... 23 八、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ................................ ......................... 28 九、发行人主营业务情况 ................................ ................................ ................................ ..... 29 十、关联方及关联交易 ................................ ................................ ................................ ......... 33 十一、发行人信息披露制度及投资者关系管理 ................................ ................................ . 48 第四节 财务会计信息 ................................ ................................ ................................ 50 一、最近三年及一期财务报表 ................................ ................................ ............................. 50 二、合并报表范围主要变化 ................................ ................................ ................................ . 58 三、最近三年及一期主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 59 第五节 募集资金运用 ................................ ................................ ................................ 60 一、本期债券募集资金金 额 ................................ ................................ ................................ . 60 二、本期债券募集资金的使用计划 ................................ ................................ ..................... 60 三、本期债券募集资金专项账户管理安排 ................................ ................................ ......... 60 第六节 备查文件 ................................ ................................ ................................ ........ 62 一、备查文件内容 ................................ ................................ ................................ ................. 62 二、查询时间 ................................ ................................ ................................ ......................... 62 三、查阅地点 ................................ ................................ ................................ ......................... 62 第一节 发行概况 一 、 本期 发行的基本情况及发行条款 （一）核准情况及核准规模 2016 年 6 月 28 日 发行人 召开 2015 年年度股东大会 ， 审议 通过了《关于 < 陕 西煤业股份有限公司发行公司债务融资工具一般性授权 > 的议案》 ， 同意一般及无 条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事 长 在授权范围内 办理债务 融资工具发行相关事宜。 基于公司 2015 年年度股东大会的授权， 2016 年 8 月 25 日，发行人召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，同 意公司向合格投资者公开发行总规模不超过 50 亿元（含 50 亿元 ）的公司债券， 并授权董事长具体处理与本次发行有关的事项并签署有关合同及文件。 经中国证监会“证监许可 [2017]1316 号”文核准，发行人获准面向合格投资 者公开发行面值不超过 4 0 亿元的公司债券；本次债券拟分期发行，发行人将根 据市场情况确定本次债券各期的发行时间、发行规模及发行条款。 （二）本期债券基本条款 1 、债券名称： 陕西煤业 股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2017 年公司 债券 （第一期） 。 2 、发行 规模 ：本次 债券 的 发行 规模 不超过 40 亿 元（含 40 亿 元） ，拟分期发 行，本期为首期发行，本期债券基础 发行 规模 10 亿 元。 3 、票面金额和发行价格： 本期 债券面值 100 元，按面值平价发行。 4 、债券期限： 本期 债券 发行 期限为 3 年 期 。 5 、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行 使超额配售选择权，即在基础发行规模 10 亿元的基础上，由主承销商追加不超 过 10 亿元的发行额度。 6 、债券形式： 本期 债券为 实名制记账式公司债券。投资者认购的 本期 债券 在登记机构开立的托管账户托管记载。 本期 债券发行结束后，债券持有人可按照 有关主管机构的规定进行债券的转让、 质押 等操作。 7 、债券利率及其确定方式：本 期 债券为固定利率债券， 采取网 下面向合格 机构投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承 销商按照国家有关规定共同协商确定。 8 、发行方式： 本期 债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售 的方式公开发行。 9 、发行对象： 本期 债券拟向具备相应风险识别和承担能力，且符合《公司 债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。 10 、还本付息的期限和方式： 本期 债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式 及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。 1 1 、起息日 ：本 期 债券的起息日为 2017 年 8 月 10 日。 1 2 、利息登记日： 本期债券的利息登记日按证券登记机构相关规定处理 。在 利息登记日当日收市后登记在册的 本期 债券持有人，均有权就所持本 期 债券获得 该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 1 3 、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 10 日。如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利 息。 1 4 、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 10 日。如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个工作日； 顺延期间兑付款项不另计利息。 1 5 、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者 截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有 的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 1 6 、 付息、兑付方式 ：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 1 7 、担保情况： 本期 债券无担保。 1 8 、向公司股东配售安排： 本期 债券不向 公司股东优先配售。 19 、信用 等级 ：经 联合信用 综合评定，发行人主体信用等级为 A A A ， 本期 债券信用等级为 A A A 。 2 0 、 主承销商：华泰联合证券有限责任公司 ；国开证券有限责任公司 。 2 1 、 承销方式： 本期 债券的发行由主承销商以余额包销的方式承销 。 2 2 、 债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。 2 3 、拟上市地： 上海 证券交易所。 2 4 、 上市交易安排： 本期 发行结束后，本公司将尽快向 上 交所提出关于本期 债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 2 5 、募集资金专项账户： 发行人将设立募集资金专项账户，用于 本期 债券募 集资 金的接收、存储、划转与本息偿付，审慎使用募集资金，保证募集资金的使 用与募集说明书的承诺相一致。 2 6 、募集资金用途： 本期 债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于 偿还金融 机构 贷款 。 2 7 、 新 质押式回购： 发行人 主体长期信用等级为 A A A ， 本期 债券的信用等 级为 A A A ， 本期 债券符合进行新质押式回购交易的基本条件， 本期 债券新质押 式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上海证券交易所及 债券登记机构的相关规定执行。 2 8 、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 本期 债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 二 、本期债券发行相关日期及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 1 、发行公告刊登日期： 2017 年 8 月 7 日。 2 、发行首日： 2017 年 8 月 9 日。 3 、预计发行期限： 2017 年 8 月 9 日至 2017 年 8 月 10 日。 （二）本期债券上市安排 本期债券发行结束后，本公司将尽快安排向 上交所 提出关于本期债券上市交 易的申请，具体上市时间将另行公告。 三 、 本期 发行的有关机构 （一）发行人 名称： 陕西煤业 股份有限公司 法定代表人： 杨照乾 住所： 陕西省西安市高新区锦业一路 2 号 办公地址： 陕西省西安市高新区锦业一路 2 号 电话： 029 - 81772581 传真： 029 - 81772581 邮政编码： 710077 联系人： 石敏 （二）主承销商 名称： 华泰联合证券有限责任公司 法定代表人： 刘晓丹 住所： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五 层（ 01A 、 02 、 03 、 04 ）、 17A 、 18A 、 24A 、 25A 、 26A 办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 电话： 010 - 56839300 传真： 010 - 56839500 邮政编码： 1000 32 项目负责人： 李航 、张欣 项目 组成员 ： 万方、闫洪霞、 谢 智星 （三）联席主承销商 名称： 国开 证券有限责任公司 法定代表人： 张宝荣 住所： 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1 - 9 层 办公地址： 北京市西城区阜成门外大街 29 号国家开发银行大 厦 7 层 电话： 010 - 51789003 传真： 010 - 51789003 邮政编码： 100037 项目负责人： 沈忱、 张延冬 项目 组成员 ： 何磊、傅勖 （四）发行人律师 名称： 北京市 嘉源律师事务所 负责人： 郭斌 住所： 北京市西城区复兴门大街 158 号远洋大厦 408 室 办公地址： 北京市西城区复兴门大街 158 号远洋大厦 408 室 电话： 010 - 66413377 传真： 010 - 66412855 邮政编码： 100031 经办律师： 易建胜、郭一达 （五）会计师事务所 名称： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 吕桦 住所： 西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层 办公地址： 西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层 电话： 029 - 88275911 传真： 029 - 88275912 邮政编码： 710075 签字会计师 ： 高靖杰、邱程红 、安小 民、曹爱民 （六）资信评级机构 名称： 联合信用评级有限公司 法定代表人： 吴金善 住所： 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508 办公地址： 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 电话： 010 - 85172818 传真： 010 - 85171273 邮政编码： 100022 项目负责人： 杨世龙 经办人： 杨世龙、高鹏 （七）债券受托管理人、簿记管理人 名称： 华泰联合证券有限责任公司 法定代表人： 刘晓丹 住所： 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五 层（ 01A 、 02 、 03 、 04 ）、 17A 、 18A 、 24A 、 25A 、 26A 办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 电话： 010 - 56839300 传真： 010 - 56839500 邮政编码： 1000 32 联系人： 张馨予、李想 （八）募集资金专户开户银行（第一期） 开户银行： 中国建设银行股份有限公司西安锦业一路支行 办公地址 ： 陕西省西安市锦业一路 2 号 电话： 029 - 87413506 传真： 029 - 87413506 负责人 ： 赵金亮 （九）申请上市的证券交易所 名称： 上海 证券交易所 总经理： 黄红元 住所： 上海市浦东南路 528 号 办公地址： 上海市浦东南路 528 号 电话： 021 - 68808888 传真： 021 - 68804868 （十）债券登记、托管、结算机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 上海 分公司 总经理： 聂燕 住所： 中国（上海）自由贸易试验区 陆家嘴东路 166 号 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 电话： 021 - 38874800 传真： 021 - 58754185 四 、 认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括 本期 债券的初始购买人和二级市场的购买人以 其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受 募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作 同意由华泰联合证券担任 本期 债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券 受托管理人签署的 本期 债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定； （三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得 本期 债券均视作同 意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束； （四）本期债券的发 行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在 上交所 上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 五 、 发行人 与 本期 发行的有关 机构、人员的利害关系 截至 募集说明书签署 日， 华泰证券股份有限公司持有主承销商华泰联合证券 有限责任公司 99.72% 的股权，华泰证券股份有限公司持有发行人 4,800 股，除此 之外， 发行人与 本期 发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员 之间 不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、 本期 债券的信用评级情况 发行人聘请了 联合信用评级有限公司 对 本期 发行的资信情况进行评级。根据 联合信用评级有限公司 出具的《陕西煤业股份有限公司 面向合格投资者 公开 发行 201 7 年 公司债券信用评级报告》（ 联合 [201 7 ] 778 号 ），发行人主体信用等级为 AAA ， 本期 债券的信用等级为 AA A 。 二、 信用评级报告的主要事项 （一） 信用评级结论及标识所代表的涵义 发行人主体信用等级为 AAA ， 本期 债券信用等级为 AAA ，该级别的涵义为 发行人偿还债务的 能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 （二） 评级报告的 主要 内容 1 、优势 （ 1 ） 随着煤炭采掘行业产能限制性政策的出台，煤炭价格有所回升，公司 经营状况有望得到改善。 （ 2 ）公司是陕西唯一集产、运、销为一体的省属特大型煤炭企业，也是国 家确立的陕北大型煤炭基地开发主体之一，行业地位突出。 （ 3 ）公司在规模及资源储量、技术创新及安全生产、品牌及销售渠道等方 面具备较大的竞争优势。 （ 4 ）公司依托股东支持，积极整合煤矿资源，淘汰老旧煤矿，开拓陕西地 区优质煤矿，在煤炭质量、开采技术水平、生产能力等方面均有所提升 。 （ 5 ）公司收入规模及营业利润率保持在较高水平，负债水平及债务负担处 于合理水平。 2 、 关注 （ 1 ） 煤炭行业周期性较强，价格波动大，销售价格的变动带来公司收入规 模及经营业绩的不确定性。 （ 2 ）随着煤炭采掘行业产能限制性政策的出台，公司煤炭生产以及新煤矿 的投产受到不利影响，部分劳动力仍不能合理安排，公司面临较大人员负担。 （ 3 ）公司目前在建项目较多，在建工程尚需投入规模较大，对公司未来资 金压力产生一定影响。 （ 4 ）煤炭采掘属于高危行业，矿井的不可预测事故将可能对公司生产的连 续性造成重大影响。 三、发行人 的资信 情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 发行人财务状况和资信情况良好，与商业银行等金融机构保持长期合作关 系，授信额度充足，直接 与 间接债务融资能力较强。截至 2017 年 3 月 31 日，发 行人获得 多家 金融机构 综合授信额度 共计人民币 557.79 亿元，其中，未使用的 授信额度为 338.99 亿元。 单位： 亿 元 序 号 单位名称 银行名称 授信总额 已使用额度 未使用额度 1 陕西煤业 中行西安鼓楼支行 60.00 59.60 0.40 2 建行锦业一路支行 21.00 21.00 - 3 工行东大街支行 10.00 10.00 - 4 招行西安分行 35.00 17.69 17.31 5 交通银行 22.00 3.00 19.00 6 华夏银行 - - - 7 西安银行 10.00 9.90 0.10 8 兴业银行 50.00 - 50.00 9 浙商银行 10.00 - 10.00 10 浦发银行 5.00 4.90 0.10 11 邮储银行 5.00 4.90 0.10 12 昆仑银行 4.00 2.47 1.53 13 中信银行 35.00 - 35.00 14 财务公司 50.00 - 50.00 序 号 单位名称 银行名称 授信总额 已使用额度 未使用额度 15 黄陵矿业 中行西安鼓楼支行 5.00 2.00 3.00 16 财务公司 10.00 - 10.00 17 彬长矿业 浙商咸阳分行 2.00 - 2.00 18 财务公司 3.00 - 3.00 19 工行咸阳人民路支行 4.85 4.85 - 20 红柠铁路公司 中国银行 2.00 1.60 0.40 21 农业商业银行 2.00 1.34 0.66 22 建设银行 6.00 3.15 2.85 23 柠条塔矿业 中行神木县支行 1.00 1.00 - 24 国家开发银行陕西省分行 2.52 2.52 - 25 国家开发银行陕西省分行 1.01 1.01 - 26 神南产业 财务公司 1.50 - 1.50 27 国家开发银行陕西省分行 7.60 7.10 0.50 28 神渭管输 中行西安咸宁路支行 20.00 20.00 - 29 浦发银行西安支行 9.00 2.00 7.00 30 财务公司 5.00 0.92 4.08 31 小保当矿业 国家开发银行陕西省分行 28.00 28.00 - 32 兴业银行西安未央支行 48.00 - 48.00 33 中国银行西安鼓楼支行 48.00 - 48.00 34 财务公司 4.00 0.70 3.30 35 红柳林矿业 招商银行西安分行 2.00 - 2.00 36 铜川矿业 财务公司 3.00 1.03 1.97 37 物资公司 财务公司 5.50 4.51 0.99 38 交易中心 财务公司 0.90 0.25 0.65 39 运销集团 财务公司 15.00 - 15.00 40 株洲洁净煤 建行株洲白石港支行 0.12 0.07 0.05 41 世界银行 0.29 0.29 - 42 建新煤化 恒丰银行 1.00 1.00 - 43 恒丰银行 1.00 0.50 0.50 44 浦发银行 1.00 1.00 - 45 浦发银行 0.50 0.50 - 合计 557.79 218.80 338.99 截至 募集说明书签署日，公司在各家 机构金融 的授信总额无明显下降。 （二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 最近三年 及一期， 发行人 与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未 发生过严重违约现象。 （三）债券、其他债务融资工具以及偿还情况 截至募集说明书签署日 ，发行人未 发行过债券 及 其他债务融资工具 ，不存在 违约或延迟支付本息的情形 。 （四）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人净资产的比例 本次债券全部发行完毕后，发行人累计公开发行公司债券余额（不含资产支 持债券）不超过 4 0 亿元（含 4 0 亿元）。按照本次债券募集 4 0 亿元计算，本次债 券发行后发行人累计公司债券余额占其 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 为 8.97 % ，占其 2017 年 3 月 31 日未经审计净资产的比例为 8.14 % ，均未超过 40% ， 符合相关法律法规的规定。 （五）发行人最近三年及一期主要财务指标 发行人最近三年及 一期合并口径的主要财务指标如下： 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动比率（倍） 0.84 0.69 0.54 0.74 速动比率（倍） 0.80 0.67 0.50 0.69 资产负债率 50.80% 52.43% 58.07% 51.83% 项目 2017 年 1 - 3 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 EBITDA 利息保障倍数（倍） 19.93 7.26 1.72 6.44 贷款偿还率 100 % 100 % 1 00% 100% 利息偿付率 100 % 100 % 100% 100% 上述财务指标计算公式如下： （ 1 ）流动比率＝流动资产 / 流动负债； （ 2 ）速动比率＝（流动资产 - 存货） / 流动负债； （ 3 ）资产负债率＝负债总额 / 资产总额； （ 4 ） EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/ （资本化利息支出 + 计入财务费用的利息支出）； （ 5 ） 贷款偿还 率 = （ 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 ）× 100% ； （ 6 ） 利息偿付 率 = （实际支付利息 / 应付利息） × 100% ； 第三节 发行人基本情况 一、 发行人基本情况 中文名称： 陕西煤 业 股份有限公司 英文名称： Shaanxi Coal Industry Company Limited 法定代表人： 杨照乾 注册资本： 100 亿 元人民币 实 收 资本： 100 亿 元人民币 设立（工商注册）日期： 2008 年 12 月 23 日 注册地址： 陕西省西安市高新区锦业一路 2 号 办公地址： 陕西省西安市高新区锦业一路 2 号 邮政编码： 710077 信息披露事务负责人： 石敏 联系电话： 029 - 81772581 传真： 029 - 81772581 互联网网址： www.shxcoal.com 《营业执照》注册号： 61000010016 8082 组织机构代码： 68158517 - 0 所属行业： 煤炭 开采和洗选业 经营范围： 煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用（限分支机构凭许可证 在有效期内经营）；煤炭铁路运输（限自营铁路）；新能源项目的投资、开发、经 营和管理（以上经营范围中，法律、法规和国务院规章需行政审批的，凭许可证 在有效期内经营）。 二 、 发行人报告期内实际控制人变化情况 最近三年及一期，发行人不存在实际控制人发生变化的情况。 三 、发行人报告期内重大资产重组情况 最近三年及一期，发行人不 涉及重大资产重组情况 。 四 、 发行人股 本 情况 截至 2017 年 3 月 31 日，公司总股本为 100 亿 股。陕西煤业化工集团有限责 任公司系发行人控股股东，持股比例 63.69% 。陕西省人民政府国有资产监督管 理委员会作为陕西煤业化工集团有限责任公司的唯一出资人， 系 发行人的实际控 制人。 发行人前十名股东持股情况如下： 单位：股、 % 股东 持股数量 持股 比例 持有有限售条 件股份数量 股东性质 陕西煤业化工集团有限责任 公司 6,369,285,416 63.69 0 国有法人 三峡资本控股有限责任公司 667,597,134 6.68 0 国有法人 绵阳科技城产业投资 基金 （有限合伙） 585,100,000 5.85 0 其他 华能国际电力开发公司 403,971,303 4. 04 0 国有法人 陕西有色金属控股集团有限 责任公司 256,739,091 2.5 7 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 196,938,361 1.97 0 国有法人 中国信达资产管理股份有限 公司 149,174,596 1. 49 0 国有法人 陕西黄河矿业（集团）有限 责任公司 135,000,000 1.35 0 境内非国有法 人 全国社会保障基金理事会转 持三户 77,174, 845 0.77 0 国家 湖北能源集团股份有限公司 75,000,000 0.75 0 国有法人 五 、发行人组 织结构 截止 201 7 年 3 月 3 1 日 , 公司下设 综合办公室、规划建设部、生产技术部、 安全监察部、经营管理部、财务部、市场营销部、证券部、物资采供中心 、 审计 部 和人力资源部 1 1 个职能部门及分公司陕西煤业股份有限公司神南矿业公司 。 本公司的组织结构图如下： 注：陕西煤炭运销集团承担市场营销部相关职能，陕煤物资承担物资采供中心相关职能。 六 、发行人 重要权益投资情况 （一）发行人控股子公司基本情况 截 至 20 1 6 年 12 月 31 日，发行人拥有 一级子公司 共 1 5 家，包括 铜川矿业、 黄陵矿业、彬长矿业、陕北矿业、物资公司、运销集团、神渭管输 7 家全资子公 司及神南产业、红柠铁路、红柳林矿业、张家峁矿业、建新煤化、陕煤化集团府 谷能源投资有限公司、小保当矿业 、神南矿业煤炭科技孵化有限公司 8 家控股子 公司。 截至 201 6 年 12 月 31 日，发行人合并范围内子公司情况如下： 单位：万元、 % 名称 注册 资本 注册地 业务性质 持股比例 取得方 式 直接 间接 陕西陕煤铜川矿业有限 公司 160,900.00 陕西省 铜川市 煤炭采掘业 100 - 设立 陕西陕煤黄陵矿业有限 公司 390,000.00 陕西省 黄陵县 煤炭采掘业 100 - 设立 陕西陕煤陕北矿业有限 公司 26,100.00 陕西省 榆林市 煤炭采掘业 100 - 设立 名称 注册 资本 注册地 业务性质 持股比例 取得方 式 直接 间接 陕西陕煤彬长矿业有限 公司 442,526.70 陕西省 咸阳市 煤炭采掘业 100 - 设立 陕西省煤炭运销（集团） 有限责任公司 5,100.00 陕西省 西安市 流通 100 - 设立 陕西煤业物资有限责任 公司 30,000.00 陕西省 西安市 流通 100 - 设立 陕西神渭煤炭管道运输 有限责任公司 220,000.00 陕西省 西安市 制造 100 - 设立 陕煤化集团府谷能源投 资有限公司 50,000.00 陕西省 府谷县 投资 57 - 设立 陕煤集团神木红柳林矿 业有限公司 90,891.40 陕西省 神木县 煤炭采掘业 51 - 设立 陕西红柠铁路有限责任 公司 80,000.00 陕西省 神木县 运输业 51 - 设立 陕煤集团神南产业发展 有限公司 137,831.84 陕西省 榆林市 煤炭生产服 务业 70.98 - 设立 陕煤集团神木柠条塔矿 业有限公司 142,600.00 陕西省 神木县 煤炭采掘业 - 51 设立 陕煤集团神木张家峁矿 业有限公司 60,738.30 陕西省 神木县 煤炭采掘业 55 - 设立 陕西建新煤化有限责任 公司 87,522.00 陕西省 黄陵县 煤炭采掘业 51 - 设立 陕西黄陵二号煤矿有限 公司 62,320.00 陕西省 黄陵县 煤炭采掘业 - 54 设立 陕西康兴科工贸有限公 司 60.00 陕西省 西安市 服务业 - 83.33 设立 陕西陕北矿业韩家湾煤 炭有限公司 13,281.00 陕西省 神木县 煤炭采掘业 - 100 设立 陕西陕北矿业神木运销 有限公司 3,199.00 陕西省 神木县 流通 - 100 设立 陕西彬长大佛寺矿业有 限公司 100,000.00 陕西省 彬县 煤炭采掘业 - 90 设立 陕西彬长矿区物资供销 有限责任公司 300.00 陕西省 咸阳市 流通 - 100 设立 陕西省煤炭运销有限责 任公司 1,782.00 陕西省 西安市 流通 - 100 设立 陕西省煤炭运销集团大 秦有限公司 3,000.00 陕西省 咸阳市 流通 - 90 设立 陕西省煤炭运销集团榆 神高能煤焦化集运有限 公司 1,000.00 陕西省 榆林市 流通 - 51 设立 陕西省煤炭进出口有限 责任公司 4,554.00 陕西省 西安市 流通 - 100 设立 陕西省煤炭运销集团中 能红石峡煤炭集运有限 公司 2,500.00 陕西省 榆林市 流通 - 51 设立 名称 注册 资本 注册地 业务性质 持股比例 取得方 式 直接 间接 陕西红柠煤炭运销有限 责任公司 1,000.00 陕西省 神木县 运输 - 100 设立 陕西省煤炭运销集团建 宏投资发展有限公司 2,000.00 陕西省 西安市 流通 - 51 设立 陕西智能煤炭物流有限 公司 30,000.00 陕西省 榆林市 流通 - 65 设立 陕西彬长胡家河矿业有 限公司 106,025.00 陕西省 长武县 煤炭采掘业 - 80 同一控 制下企 业合并 陕西小保当矿业有限公 司 120,000.00 陕西省 神木县 煤炭采掘业 60 - 同一控 制下企 业合并 陕西煤炭交易中心有限 公司 10,000.00 陕西省 西安市 流通 - 90 非同一 控制下 企业合 并 株洲洁净煤股份有限公 司 19,720.33 湖南省 株洲市 加工 - 51 非同一 控制下 企业合 并 陕西集华柴家沟矿业有 限公司 1,000.00 陕西省 铜川市 煤炭采掘业 - 95 非同一 控制下 企业合 并 陕西彬长文家坡矿业有 限公司 90,000.00 陕西省 彬县 煤炭采掘业 - 51 同一控 制下企 业合并 神南矿业煤炭科技孵化 有限公司 300.00 陕西省 榆林市 煤炭技术开 发、咨询 23.33 56.67 设立 （二）发行人合营及联营企业基本情况 截 至 201 6 年 12 月 31 日，发行人合营及联营企业共 1 4 家 ，分别是陕西煤业 集团黄陵有限公司 、 陕西煤业化工集团澄城有限公司 、 榆林神华能源有限责任公 司 、 陕西广通运输发展有限公司 、 江苏省陕煤化能源有限公司 、 西安国际港务区 轮迪物流有限公司 、 陕西 中能煤田有限公司 、 陕西煤业化工集团黄陵建庄矿业有 限公司 、 铜川建通烈店投资管理有限公司 、 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业 有 限 公司 、 陕西煤业化工集团财务有限公司 、 中南煤炭运销有限公司 、 陕西有色榆 林铁路运销公司 。 单位：万元、 % 名称 注册 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业 资本 直 接 间 接 或联营企业 投资的会计 处理方法 陕西煤业集团黄陵有限 公司 1,000.00 陕西省 黄陵县 商品流通 业 50 - 权益法 陕西煤业化工集团澄城 有限公司 1,000.00 陕西省 澄城县 商品流通 业 30 - 权益法 榆林神华能源有限责任 公司 100,000.00 陕西省 榆林市 煤炭资源 投资、开 发及经营 管理；煤 炭批发经 营 - 49.9 权益法 陕西广通运输发展有限 公司 2,000.00 陕西省 西安市 运输业 - 20 权益法 江苏省陕煤化能源有限 公司 10,000.00 江苏省 南京市 商品流通 业 - 36 权益法 西安国际港务区轮迪物 流有限公司 1,500.00 陕西省 西安市 商品流通 业 - 45 权益法 陕西中能煤田有限公司 160,000.00 陕西省 榆林市 煤炭采掘 业 34 - 权益法 陕西煤业集团黄陵建庄 矿业有限公司 36,100.00 陕西省 黄陵县 煤炭采掘 业 40 - 权益法 铜川建通烈店投资管理 有限公司 2,000.00 陕西省 铜川市 公路工程 投资和管 理 - 40 权益法 陕西煤业化工集团孙家 岔龙华矿业有限公司 26,000.00 陕西省 神木县 煤炭开采 和洗选业 30 - 权益法 陕西煤业化工集团财务 有限公司 100,000.00 陕西省 西安市 非银行金 融业 20 - 权益法 中南煤炭运销有限公司 5,000.00 湖南省 株洲市 商品流通 业 - 49 权益法 陕西有色榆林铁路运销 有限公司 17,000.00 陕西省 榆林市 流通运输 业 - 20 权益法 陕西新丝路供应链管理 有限公司 10,000.00 陕西省 西安市 流通运输 业 - 30 权益法 七 、 发行人控股股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东及实际控制人情况 1 、 发行人 控股股东情况 截至 2017 年 3 月 31 日，发行人的控股股东为 陕西煤业化工集团有限责任公 司，持股比例 63.69% 。 陕煤集团为国有独资企业， 成立于 2004 年 2 月 19 日， 现持有陕西省工商局 核发的 统一社会信用代码 为 916100007625687785 的《营业执照》，注册资本为 100 亿元，注册地为 陕西省 西安市高新技术开发区锦业路 1 号都市之门 B 座，法 定代表人为杨照乾，经营范围为煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、 化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输 （限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化 工、煤机的科研设计；煤田地质勘探 ； 咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工 程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材 销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产 业；农林 业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品的 制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭 许 可证在有效期内经营）（ 依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 陕煤集团最近一年的主要财务数据如下：截至 2016 年 12 月 31 日，陕煤集 团的总资产为 4 , 458.20 亿元，归属于母公司所有者权益为 4 00.93 亿 元， 2016 年 度实现营业收入 1 7.34 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 - 16.90 亿元（以上 财务数据 已经希格玛会计师事务所审计） 。 净利润亏损的主要原因是一方面 陕煤 集团 渭北矿区亏损面加大、陕北区域矿井盈利降低；另一方面，公司下属陕钢集 团，因钢铁板块的不景气出现成本倒挂情况。预期随着宏观经济触底回暖，陕北 矿区产能的提升以及精细化管理的红利释放，公司的盈利能力将有所恢复。 截至 募集说明书签署日，发行人控股股东持有的发行人股权不存在 质押、冻 结及其他有 争议 的 情况。 2 、 发行人 实际控制人情况 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会作为陕西煤业化工集团有限责任 公司的唯一出资人，为发行人的实际控制人。 3 、控股股东除发行人 以外的主要股权情况 截至 2016 年末，除发行人以外，陕煤集团主要股权情况如下： 名称 注册地 业务性质 持股比例 （%） 享有表决权 （%） 取得方 式 铜川矿务局 陕西省 铜川市 烟煤和无 烟煤开采 洗选 100.00 100.00 设立 韩城矿务局 陕西省 渭南市 烟煤和无 烟煤开采 洗选 100.00 100.00 设立 澄合矿务局 陕西省 渭南市 烟煤和无 烟煤开采 洗选 100.00 100.00 设立 蒲白矿务局 陕西省 渭南市 烟煤和无 烟煤开采 洗选 100.00 100.00 设立 黄陵矿业集团有限责任公 司 陕西省 延安市 烟煤和无 烟煤开采 洗选 100.00 100.00 设立 陕西陕北矿业有限责任公 司 陕西省 烟煤和无 烟煤开采 洗选 100.00 100.00 设立 陕西彬长矿业集团有限公 司 陕西省 烟煤和无 烟煤开采 洗选 91.20 100.00 设立 陕西煤业化工集团府谷能（未完）  |