[公告]17船重02：中国船舶重工集团公司公开发行2017年公司债券（第一期）发行结果公告
中国船舶重工集团公司 公开发行 2017 年公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2017]603 号 文核准，中国船舶重工集 团公司（以下简称 “ 发行人 ” ）获准面向合格投资者公开发行面值不超过 200 亿 元（含 200 亿元）的公司债券，采用分期发行方式。 根据《中国船舶重工集团公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）发行公 告》，中国船舶重工集团公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（以下简称 “ 本 期债券 ” ） 分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调 整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权；品种二为 7 年期固定利率 债券，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。 本期债券基础发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），可超额配售不超过 30 亿元。其中，品种一基础发行规模为 10 亿元， 品种二基础发行规模为 10 亿 元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人 将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人 和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行 ， 采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行 。 本期公司债券发行工作已于 201 7 年 8 月 7 日结束， 本期债券品种一最终 发 行规模 为人民币 20 亿元 ， 最终票面利率为 4.55 % ；品种二最终发行规模为 0 。 特此公告。 E:\债承\17年6月\中船重工发行阶段\中船发行文件\15、扫描签字页\DOC072617-07262017204507_页面_22.jpg （ 本 页无正文，为《 中国船舶重工集团公司公开发行 2017 年公司债券（第一期） 发行结果公告 》之盖章页） 发行人 ：中国船舶重工集团公司 201 7 年 月 日 E:\债承\17年6月\中船重工发行阶段\中船发行文件\15、扫描签字页\s_页面_3.jpg （ 本 页无正文，为《 中国船舶重工集团公司公开发行 2017 年公司债券（第一期） 发行结果公告 》之盖章页） 主承销商（簿记管理人） ：中信证券股份有限公司 201 7 年 月 日 中财网
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