[中报]航民股份:2017年半年度报告
公司代码：600987 公司简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 丁兴贤 因公务出差 朱重庆 董事 陈贵樟 因公务出差 朱建庆 董事 吴东明 因公务出差 高天相 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆 及会计机构负责人（会计主管人员）沈利 文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不进行利润分配，公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经 营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 95 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 航民实业集团 指 浙江航民实业集团有限公司 航民股份、公司、本公司 指 浙江航民股份有限公司 澳美印染 指 杭州澳美印染有限公司 达美染整 指 杭州航民达美染整有限公司 钱江印染化工 指 杭州钱江印染化工有限公司 美时达印染 指 杭州航民美时达印染有限公司 印染分公司 指 浙江航民股份有限公司印染分公司 江东热电 指 杭州航民江东热电有限公司 小城热电 指 杭州航民小城热电有限公司 航民热电 指 杭州航民热电有限公司 织造分公司 指 浙江航民股份有限公司织造分公司 航民非织造布 指 杭州萧山航民非织造布有限公司 航民海运 指 浙江航民海运有限公司 航民物资贸易 指 杭州航民物资贸易有限公司 航民水处理 指 杭州航民水处理有限公司 东片污水处理 指 杭州萧山东片污水处理有限公司 航民合同精机 指 杭州航民合同精机有限公司 染整 指 印染后整理，先对坯布进行染色处 理，再对织物进行特殊加工以使织物 具有预定风格和功能的重要工艺 中水回用 指 用各种物理、化学、生物等手段对工 业所排出的废水进行不同深度的处 理，达到工艺要求后回用到工艺中 去，从而达到节约水资源，减少环境 污染的目的 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江航民股份有限公司 公司的中文简称 航民股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJHM 公司的法定代表人 朱重庆 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军晓 朱利琴 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航 民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航 民村 电话 0571-82551588 0571-82551588 传真 0571-82553288 0571-82553288 电子信箱 hmgf@hmgf.com hmgf@hmgf.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司注册地址的邮政编码 311241 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司办公地址的邮政编码 311241 公司网址 www.hmgf.com 电子信箱 hmgf@hmgf.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航民股份 600987 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,616,326,630.71 1,585,412,198.11 1.95 归属于上市公司股东的净利润 243,270,457.56 236,634,743.04 2.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 227,156,237.75 222,599,265.12 2.05 经营活动产生的现金流量净额 349,801,913.75 457,898,623.93 -23.61 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,221,547,586.30 3,143,457,728.74 2.48 总资产 4,357,030,421.24 4,283,686,327.53 1.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.383 0.372 2.96 稀释每股收益（元／股） 0.383 0.372 2.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.358 0.347 3.17 加权平均净资产收益率（%） 7.51 8.32 减少0.81个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.02 7.82 减少0.80个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 163,989.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 519,339.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 8,151,421.25 委托他人投资或管理资产的损益 13,415,349.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,255.36 少数股东权益影响额 -1,335,190.46 所得税影响额 -5,046,944.52 合计 16,114,219.81 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司围绕提高印染主业的市场竞争力，继续发挥热电、织造、非织造布、工业用 水、污水处理及近海物流运输等业务协同配套优势。公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、 涤棉、涤晴、涤粘及各种化纤织物或交织织物的染色、印花和后整理加工，年加工规模为10.2 亿米，“飞航”牌印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等 认证，印染企业通过H＆M、ZARA、M＆S、Wal-Mart等国际品牌商验厂，努力实现客户全球化、高 端化。公司印染主业实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进 行染色及后整理，采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印 染企业撇开销售商，自身购买坯布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工 的经营模式，在降低库存风险、加速资金周转、较快回笼账款、规避汇率波动、快速响应客户多 品种和小批量需求上组织生产与产品开发等方面，具有相对优势。公司的热电业务，发电量由国 家电网以上网电价收购，生产的蒸汽近60%供应公司内部印染企业使用，其余部分供应周边企事 业单位使用。电和蒸汽的年产能规模分别为6亿度、500万吨。公司非织造产品主攻合成革、汽 车内饰、卫生材料等三大领域，目前年生产规模12000吨，预计2018年在“搬迁、改造、扩建” 完成后，争取生产规模达到30000吨。公司织布业务主要生产各档化纤、混纺织物，年生产能力 1000万米。公司污水处理业务（萧山东片污水处理有限公司），与印染主业相配套，设计日处理 印染废水5万吨，选用生化后物化处理工艺处理，经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准 及萧山环境集团进网要求。公司海运业务拥有每航次6.58万吨的运输能力，从事煤炭、矿砂、粮 食等多种商品的散货运输。 当前，我国印染行业“企业小而分散、市场集中度低”的特点明显，普通产品过剩，中高端 产品受下游消费升级换代速度、上游高端面料开发能力的影响而不足。由于印染行业“高环境负 荷和高耗能”的行业特点，各级政府相继出台政策，在严格限制新增产能的同时，鼓励企业技改 创新、淘汰落后产能、实施节能减排、要求搬迁入园、推动并购整合，进一步推进行业结构调整 和产业升级。另外，环保要求和标准的持续提升，使企业在环保治理上的投资和开支不断增加， 加之煤炭、染料价格上涨和人工成本还在上升，给“融资成本高、人才开发落伍、技术储备不足、 企业管理薄弱”的中小企业带来较大的生产经营压力，市场和资源逐步向行业优势企业集中。工 信部数据显示，“十二五”以来全国印染布产量呈持续负增长态势，由2011年的593.03亿米下 降至2015年的509.53亿米，行业集中度逐渐得到改善。尤其是国内“上下游产业链配套、专业 市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部 沿海五省，印染布产量占全国比重逐年增大，由2011年的92.43%上升到2015年的95.79%，提高 了3.36个百分点，东南沿海地区继续发挥印染产业发展的主力军作用。因此，东部沿海五省行业 政策的变化以及企业的运营情况，在一定程度上决定了行业的分布格局和产业发展状况。如占全 国产量62.34%的浙江省，印染产能主要集中在萧山、绍兴，涉及企业300多家，公司作为区域（浙 江）印染加工业的龙头企业，以印染布匹10.2亿米的设计产能计算，仅占2015年全国印染产量 的2%，浙江省区域内行业小而分散的局面也很明显。绍兴地区印染企业经过治理整顿，G20峰会 后产能有效释放，市场竞争更趋激烈。“十二五”以来，在印染布产量下降的情况下，行业主营 业务收入、利润、投资、出口等主要经济指标均实现增长。 进入“十三五”时期，随着国内经济企稳回升和供给侧结构性改革的有力推进，2016年，规 模以上印染企业印染布产量533.70亿米，同比增长4.74%，增速较2015年同期提高9.81个百分 点,扭转了“十二五”以来连续五年负增长的态势；运行质量持续改善，盈利能力保持平稳，规模 以上印染企业实现主营业务收入3937.17亿元，同比增长0.72%，实现利润总额 209.79亿元，同 比增长5.43%。2017年，虽然受到市场需求疲软和生产成本上升的双重挤压，印染行业通过转型 升级，总体继续保持平稳运行，1～5月份，规模以上印染企业印染布产量219.02亿米，同比增 加6.5%；实现主营业务收入1601.86亿元，同比增加7.87%；实现利润总额74.57亿元，同比增 长8.32%。从公司情况看，通过努力开拓市场、优化品种结构、加强技术改造、对标挖潜降本等 措施，印染主业保持稳定，上半年实现印染业务收入135071.06万元，比上年同期增长4.25％， 完成利润总额27219.84万元，比上年同期增长8.57%。 根据中电联发布《2017年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2017年上半年，全国电 力供需总体宽松，部分地区电力供应能力富余。全国煤炭供需平衡偏紧，各环节库存下降，电煤 价格高位上涨，煤电企业电煤成本大幅攀升，大部分发电集团煤电板块持续整体亏损。就公司热 电业务来看，虽通过优化机组运行、技改挖潜等措施，经营效益还是出现下滑，实现电力蒸汽业 务收入25733.02万元，比上年同期下降2.05%，完成利润总额6120.59万元，比上年同期下降 32.53%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司多措并举，继续加强在产业配套、成本控制、对标学习、产品研发、清洁生 产和染整技术、公司品牌等方面的优势。 1、产业配套优势 公司目前已形成了以印染为主业，热电、织造、非织造、海运配套发展的稳健高效产业链。 如印染配套的热电业务，使公司生产可以不受热力不足影响。配套的水处理设施有助于降低取水、 用水成本。采用印染废水对热电燃煤锅炉烟气脱硫，有效降低公司脱硫运行费用。 2、成本控制优势 公司产业配套完善和生产规模集中，通过深化“两化”（工业化和信息化）融合，推动系统 优化、精益管理、对标挖潜、提高劳效，成本和费用控制能力逐步提高。 3、对标学习优势 公司有六家印染企业与三家热电企业，同行企业之间对标学习便利，通过管理经验交流、技 术传播与共同创新，进行“比、学、赶、帮、超”，抱团提高市场竞争能力和抗风险能力。 4、产品研发优势 公司长期注重研发工作，培养和锻造研发队伍。公司从事印染业已有38年的历史（包括公司 改制前），印染行业产品研发的特殊性，决定了培养研发人员需要在长期磨练中掌握技术诀窍； 开发新产品的集成性，需要各环节掌握技术诀窍人员的参与互动。 5、清洁生产与染整技术优势 清洁生产与染整技术是印染企业保持行业领先的关键要素。公司通过自主研发、引进消化， 申请获得了多项专利权。"印染废水烟气脱硫改造工程"被评为2010年国家重点环境保护实用技术 示范工程。钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程顺利通过中国环境保护产业协会组织的验 收，列入2016年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。“钱江染整、热电污染协同控制技术 及工程应用”成果得到环保专家组评审认可，鉴定已达到国际先进水平。公司控股子公司美时达 印染、达美染整、澳美印染、钱江印染被认定为浙江省高新技术企业。公司的染色一次成功率、 中水回用水平、整体能耗、污染物排放量、染色及后整理等指标在同行业中处于领先水平。 6、公司品牌优势 公司旗下的"飞航"牌多种纤维混纺面料、高纺真面料、印花面料、非织造布等在市场上亦享 有较高的知名度，产品畅销全国，并出口到东南亚、中东、北美、欧盟等国家，部分产品还通过 了OeKo-Tex Standard 100绿色环保认证。美时达印染成为中国印染行业首家通过出口欧盟碳足 迹（低碳节能）认证的企业。公司被授予中国印染行业协会"十佳企业"、中国印染行业"竞争力二 十强企业"等荣誉称号。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 今年上半年，国内宏观经济逐步企稳向好，新旧动能转换取得新进展，但在供给侧改革推动 下，以及金融去杠杆、货币政策紧平衡的大势下，行业分化比较明显，资源类上游行业利润同比 增长较快，而下游产业除了房地产、基建等相关产业外，其他行业复苏缓慢，且同行企业之间在 趋于饱和的市场中实现增量突破的竞争也日渐激烈。就公司而言，市场需求并未明显回暖，且绍 兴地区印染企业整治提升后产能释放，市场竞争更趋激烈；煤炭价格同期相比涨幅较大，侵蚀热 电效益明显；印染定型机油改汽、非织造布‘搬改扩’等技改任务繁重，影响正常生产经营；蒸 汽、染料、用工、治污等成本不同程度的提升，公司整体毛利下滑。面对严峻复杂的形势，公司 全力拓展市场、控本降费、加强管理、提质创效，经营效益得到继续巩固。报告期内，公司实现 营业收入161632.66万元（合并报表），同比增加1.95%；实现营业利润35402.71万元，比上年 同期增长2.61％；实现归属于母公司所有者的净利润24327.05万元，比上年同期增长2.8％；实 现每股收益0.383元，比上年同期增长2.96%。 主要措施是： 在项目建设方面，公司印染企业除了钱江印染以外，其他印染企业的定型机油改汽工作已经 基本完成，使用效果良好；部分工厂已经开始拆除油锅炉，公司整体环境形象明显改善。江东热 电新增130t/h高温高压锅炉项目，已完成主体厂房扩建，设备处于安装阶段。非织造布努力推进 “搬迁、改造、扩能”的繁重任务。合同精机已完成生产前各项准备并试生产，下半年开始可正 常销售。 在技改创新方面，通过采用新技术、新工艺，积极开发适销对路新品种，努力抢占中高端市 场。从升级定型机VOCs废气处理装置、染料仓库安装废气收集装置、污水池加盖等方面入手，进 一步治理废气。“钱江染整、热电污染协同控制技术及工程应用”成果得到环保专家组评审认可， 鉴定已达到国际先进水平。 在精益管理方面，坚持走内涵发展之路，加强精细化管理，提高管控能力。 下半年主要工作打算 在项目建设方面，完成江东热电新增130t/h高温高压锅炉项目，全面实现印染企业的定型 机油改汽；热电企业要顺利通过烟气超低排放改造的验收；非织造布公司争取在春节前，完成搬 迁及新址二条生产线的安装投产；航民合同精机下半年能正常生产和销售。 在技改创新方面，密切跟踪市场需求，加大产品研发投入，加快新品开发速度，努力打造高 附加值的拳头产品，提高市场响应能力。强化知识产权保护意识，做好对专利技术、生产诀窍的 保护工作。 在管理提升方面，继续深化精细管理，挖掘管理红利，提升经营效益。全面推进依法治企， 努力建设治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。落实安全生产“一票否决制”， 强化预控管理、隐患排查治理和过程控制。做好环保设备的日常运行维护，严守环保排放红线。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,616,326,630.71 1,585,412,198.11 1.95 营业成本 1,132,954,739.68 1,098,102,721.32 3.17 销售费用 26,379,140.28 27,405,403.99 -3.74 管理费用 107,754,841.01 102,076,760.06 5.56 财务费用 -2,177,167.89 4,152,800.69 -152.43 经营活动产生的现金流量净额 349,801,913.75 457,898,623.93 -23.61 投资活动产生的现金流量净额 -117,342,775.34 -321,525,003.50 63.5 筹资活动产生的现金流量净额 -168,878,123.79 -187,555,080.09 9.96 研发支出 50,306,304.11 43,933,783.00 14.5 财务费用变动原因说明:主要系同比债券利息支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付其他与投资活动有关的现金净额同 比减少21065万元影响所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 预付账款 164,778,789.45 3.78 113,815,136.15 2.66 44.78 主要系本期预付原 料款增加所致 在建工程 93,876,539.00 2.15 47,393,391.99 1.11 98.08 本要系本期待安装 设备等增加所致 应交税费 94,025,164.61 2.16 163,839,514.84 3.82 -42.61 主要系本期税费上 缴后减少所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 企业名称 注册资本 所占比 例 销售 收入 利润 总额 净利润 杭州澳美印染有限公司 USD1000 70% 10,348.90 2742.50 2302.72 杭州航民热电有限公司 RMB5500 100% 7,032.48 1020.82 772.89 杭州钱江印染化工有限公司 USD1300 70% 33,773.76 6776.28 5756.85 杭州航民达美染整有限公司 USD1900 75% 40,199.11 6134.64 5223.88 杭州航民美时达印染有限公 司 USD750 75% 13,831.16 2673.27 2266.66 杭州航民水处理有限公司 RMB1000 100% 396.41 20.84 15.70 浙江航民海运有限公司 RMB8000 100% 3,011.14 535.55 535.55 杭州萧山航民非织造布有限 公司 RMB3000 100% 7,556.95 1260.97 1024.49 杭州航民小城热电有限公司 RMB10000 100% 7,529.65 2288.77 1715.35 杭州航民江东热电有限公司 RMB12000 100% 11,170.89 2811.00 2114.01 杭州萧山东片污水处理有限 公司 RMB4000 100% 1,511.61 1.71 1.71 杭州航民物资贸易有限公司 RMB1500 100% 9,456.31 181.53 131.47 杭州航民合同精机有限公司 RMB1000 51% -144.56 -144.56 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 今后一段时间，公司发展面临挑战和压力，集中表现为公司现有经济的行业性影响，引领航 民发展的印染、热电产业面临不断加大的资源环境压力，扩张潜力受限。为了适应生态文明和环 保新要求，企业每年都投入大量的资金和精力进行技术改造和提升，不仅增加了成本，而且影响 企业的正常生产和经营。电煤价格继续高位运行，大幅影响热电企业效益；其它非主体产业的竞 争优势不够明显，而新兴产业的培育和拓展依然没有取得重大突破；在人才储备方面不足，如何 提高传统产业对年轻人的吸引力也是一大课题。各地区对印染行业整治提升，尤其与萧山接壤的 绍兴，企业竞争能力进一步提高，市场竞争更趋激烈。公司所在的地区，随着政策的出台和实施， 面临新的机遇和挑战。2017年5月23日，国家发改委正式批复支持杭州国家级临空经济示范区 建设，其中把瓜沥镇纳入临空先进制造区和城市功能区；6月22日发布的《杭州市2017年大气 污染防治实施计划》，印染等行业被列为本次整改的重点行业，到2021年，萧山地区印染企业数 量将减少到19家；瓜沥小城市建设还在深入推进之中等等。 面对新情况、新矛盾、新问题，公司将进一步转变观念、调整思路，坚持以质量效益为核心， 按照产业“高端化、绿色化、智能化”的要求，走“增品种、提品质、创品牌”的集约成长道路。 注重用新技术、新业态、新模式改造提升纺织印染、热电等主体产业，充分发挥联动优势和协同 效应。重视员工队伍建设，着力培养和造就一支数量充足、结构合理、相对稳定、素质较高、与 产业结构相适应、与企业发展相协调的员工队伍。同时，把公司发展融入当地规划之中，充分利 用现有主业稳定、现金流充裕、上市资本平台的优势，努力在高端、先进的城市化经济中寻求布 局，培育新动能来推动公司经济再上新台阶。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017-04-27 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上 海证券报》 2017-04-28 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与首次公开 发行相关的 承诺 解决同业 竞争 浙江航民 实业集团 有限公司 1、航民集团目前没有、将来也不直接或间 接从事与浙江航民股份有限公司及其控股 的子公司现有及将来从事的业务构成同业 竞争的任何活动，包括但不限于研制、生 产和销售与浙江航民股份有限公司及其控 2004年8 月9日 长期持续 是 是 股的子公司研制、生产和销售产品相同和 相近似的任何产品，并愿意对违反上述承 诺而给浙江航民股份有限公司造成的经济 损失承担赔偿责任。2、对航民集团下属全 资企业、直接和间接控股的企业，航民集 团将通过派出机构和人员（包括但不限于 董事、总经理）以及控股地位使该等企业 履行本承诺函中与航民集团相同的义务， 保证不与浙江航民股份有限公司同业竞 争，并愿意对违反上述承诺而给浙江航民 股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责 任。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司2017年4月27日召开的2016年度股东大会审议通过，公司继续聘任天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司及高级管理人员朱建庆先生、朱顺康先生、沈利文女士于2017年6月30日收到中国证 券监督管理委员会浙江监管局《行政监管措施决定书》（[2017]35号）（《关于对浙江航民股份 有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》）,具体内容详见2017年7月1日公告在《上 海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于收到浙江证监局<行政监管措施决 定书>的公告》、7月3日的《关于收到浙江证监局<行政监管措施决定书>的补充公告》。公司已 整改完毕，今后将以此为鉴，认真吸取教训，持续加强法律法规的学习，提高规范运作意识；持 续完善内部控制，加强内部审计监督；进一步健全并严格执行财务和会计管理制度，切实提高公 司规范化运作水平和信息披露质量。 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不 存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年3月30日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《2017年度日常关联交易的议 案，具体内容详见2017年3月22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的《2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2017-003）。 截至2017年6月30日，公司日常关联交易的执行情况如下： （1）采购商品和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 浙江航民科尔纺织有限公司 原料 785,995.26 692,455.99 杭州萧山航民宾馆 餐饮住宿费 554,931.43 856,781.31 航民实业集团 电费等 72,012.31 100,494.84 杭州航民百泰珠宝有限公司 饰品等 30,262.00 13,300.00 杭州航民物业服务有限公司 职工宿舍物业费 400,042.50 92,500.10 杭州富丽华建材有限公司 原料等 106,379.49 萧山航民商场 劳保用品等 113,367.70 42,430.69 杭州航民纺织品质量检测有限公司 检测费 25,000.00 15,540.00 小 计 2,087,990.69 1,813,502.93 （2）出售商品和提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 电、汽 101,663.71 121,194.70 杭州萧山航民宾馆 电、汽 407,929.21 428,495.57 航民实业集团 电、汽 82,690.26 98,097.34 杭州航民物业服务有限公司 电、汽 146,407.08 70,884.95 杭州富丽华建材有限公司 水、煤灰 18,249.60 8,036.24 杭州航民汽配加工有限公司 汽、水 48,849.56 57,212.39 杭州航民百泰珠宝有限公司 汽 20,106.19 57,212.39 萧山航民商场 电、汽 5,522.13 5,044.24 杭州航民上峰水泥有限公司 工业水 4,022.70 小 计 835,440.44 846,177.82 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 资产收购、出售发生的关联交易说明 航民集团于2017年4月通过二手车交易市场收购公司逾龄轿车一辆（该车于2005年3月购 入，2013年4月已提足折旧），交易价2万元。 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 （1）应收关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 杭州萧山航民宾馆 70,560.00 4,233.60 84,960.00 5,097.60 杭州富丽华建材有限公司 34,346.80 2,060.81 27,833.40 1,670.00 小 计 104,906.80 6,294.41 112,793.40 6,767.60 （2）应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 应付账款 浙江航民科尔纺织有限公司 431,353.22 473,935.43 杭州航民纺织品质量检测有限公司 10,000.00 小 计 431,353.22 483,935.43 具体详见第十节财务报告 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金 额 是否关联交易 杭州市萧山区瓜 沥镇人民政府 浙江航民股份有 限公司 污水处理资产（包 括土地、建筑物、 设备等） 45,568,137.82 否 租赁情况说明 2014年10月11日公司与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（以下简称瓜沥镇政府）签订《资产 租赁协议书》，就公司租赁瓜沥镇政府污水处理资产（包括土地、建筑物、设备等，以下简称标 的资产。该等资产为瓜沥镇政府向杭州萧山污水处理有限公司购买）的有关事宜达成如下协议： 1.瓜沥镇人民政府向杭州萧山污水处理有限公司购买上述标的资产所需资金（人民币 45,568,137.82元）由公司垫付。瓜沥镇政府在杭州萧山污水处理有限公司向其交付标的资产的 同时，将标的资产同步移交租赁给公司使用和管理。由于瓜沥镇政府购买标的资产所需资金全部 由公司垫付，故瓜沥镇政府同意将标的资产租赁给公司使用，同时公司垫付款项的利息作为租赁 费。垫付资金待瓜沥镇政府将标的资产转让给第三方后三个月内归还公司。 2.在条件成熟时，瓜沥镇政府通过一定程序使公司作为唯一受让者合法取得标的资产。公司 购买标的资产价格为45,568,137.82元，即公司为瓜沥镇政府购买标的资产的垫付资金 45,568,137.82元抵作转让价款。 3.在租赁期间，公司因标的资产的管理、运用、再投入、改造、处分或者其他情形投资形成 的资产归属公司所有。同时上述资产获得的收益将归属于公司所有。 考虑上述标的资产后期污水处理扩容配套用地之需要，尚需对标的资产周边进行征地拆迁工 作。2014年10月15日，公司与瓜沥镇政府签订《资产租赁协议书之补充协议》，主要约定如下： 1.针对拆迁所需的资金，由公司先行垫付并作为公司未来竞得拆迁所形成的工业用地使用权 之预付款，第一期资金预付2,500万，资金使用成本按年利息7.2%计算。以后资金使用额度视拆 迁情况再行协商。 2.如公司竞得拆迁所形成的工业用地使用权，则拆迁垫付资金待拆迁所形成的工业用地使用 权出让后，瓜沥镇政府所得款项予以归还；如公司未竞得拆迁所形成的工业用地使用权，瓜沥镇 政府将促使有关部门在土地成交后30日内，将公司先行垫付的拆迁所需资金和相应的资金使用成 本一并计算支付给公司。 2014年10月，公司将上述协议约定的垫付资金合计70,561,783.82元支付给瓜沥镇政府， 公司账列其他非流动资产。截止2017年6月30日，有关利息尚未结算，公司（东片污水公司） 亦未计提相关资产租赁费。 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫，未来公司将通过吸收 贫困人口就业、加大扶贫资金支出等方式，帮助解决贫困群众的实际困难，促进全面建成小康社 会目标的完成。 2. 报告期内精准扶贫概要 报告期内，公司进行春风行动爱心捐款1万元。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 1 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 其中：9.1.项目个数（个） 1 9.2.投入金额 1 三、所获奖项（内容、级别） 4. 后续精准扶贫计划 1、结合本公司的实际情况，配合协助当地政府部门的扶贫攻坚工作。 2、打造地方特色产业，结合当地实际，以市场为导向，调整产业结构，优化资源配置，选择 适合本地条件、有优势、有特色的产业作为发展方向，使潜在的优势尽快转化为现实经济优势， 创造经济效益。 3、创新扶贫思路，做好企业内部及当地困难群众帮扶工作，继续吸收贫困人口就业，加强职 业技能培训，帮助贫困人口实现就业脱贫。 4、通过自筹、社会捐助争取资金，捐资出力进一步改善贫困地区道路、水利、电力、文化、 卫生等基础设施建设。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 印染行业的“高环境负荷”特点，决定其高环保要求门槛。尤其国内的印染废水排放标准追 平甚至超过发达国家标准，我国新建印染企业废水排放标准COD100mg/L，环境敏感区如浙江省限 值60mg/L，日本国家标准是COD120mg/L，欧盟一般地区和敏感地区标准均为125mg/L，美国洗毛 废水排放标准是140mg/L，整理废水标准是160mg/L（国外排放数据引用2014年全国印染行业节 能环保年会论文集）。 杭州市污染物减排工作领导小组办公室下发的杭减排办〔2014〕35号关于《杭州市主要污染 物排放权登记办法（试行）》的通知，为了规范杭州市主要污染物排放权登记行为，巩固和发展 排污权交易，保护权利人的合法权益，鼓励杭州市涉及污染物排放的企业进行排污权的申购和登 记。2015年4月，公司下属印染公司、热电公司等公司申购排污权，并根据申购量支付了排污权 初始使用费，取得了《杭州市主要污染物排放权登记证》。污染物年排放量为2,767.18吨，金额 为7,892.67万元。上述排污权初始使用费系申购公司的排污权利，即允许公司每年在该排污总量 里排放污染物，实际排污费仍然按照实际生产经营中每月的排放量进行结算支付。同时根据上述 杭减排办〔2014〕35号通知规定，申购的排污权有效期限为20年，以排污权登记证记载的登记 时间为起算日。 报告期内，公司主要外排污染物为印染企业的废水和热电企业的烟气。印染废水执行《纺织 染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012），公司印染企业按照地方政府要求，统一截污纳管， 经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准及地方污水处理公司的进网要求。东片污水处理和 钱江印染污水处理设施运行良好。从升级定型机VOCs废气处理装置、染料仓库安装废气收集装置、 污水池加盖等方面入手，进一步治理废气。公司热电企业按照浙江省地方燃煤热电联产行业综合 改造升级行动计划《浙经信电力〔2015〕371号》的要求，已完成烟气超低排放改造，烟气达到 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的燃气轮机组排放限值要求，即烟尘排放浓 度不大于5mg/m3、二氧化硫排放浓度不大于35mg/m3、氮氧化物排放浓度不大于50mg/m3。三家 热电企业锅炉烟气超低排放及配套在线监测系统运行平稳，为下半年迎接验收做好准备。“钱江 染整、热电污染协同控制技术及工程应用”成果鉴定会4月23日在航民召开，项目成果得到环保 专家组评审认可，鉴定已达到国际先进水平。 报告期内，公司持续自我加压，加大节能、降耗、减排力度。继续做好环保设备日常维护保 养与运营，严守达标排放红线，严防环境责任事故，增强事故应急处理能力。把清洁生产、循环 经济和节能减排三项工作有机统一起来，从源头抓起，采取倒逼机制，在经济可行的前提下，采 用先进节能技术和清洁能源技术，使用绿色环保原辅材料，进一步改善和提升厂区环境和生产作 业环境。 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号— 政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原 会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的 通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之 上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业 外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加10,121,560.97 元，“营业外收入”科目本报告期金额减少10,121,560.97元。 本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 20,736 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 浙江航民实业集团 有限公司 0 209,000,036 32.90 0 无 境内非国 有法人 万向集团公司 0 114,541,304 18.03 0 无 境内非国 有法人 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L－ FH002沪 469,112 20,451,169 3.22 0 无 未知 杭州钢铁集团公司 0 16,079,888 2.53 0 无 国有法人 全国社保基金一一 五组合 - 12,696,712 2.00 0 无 未知 中国平安人寿保险 股份有限公司－传 统－银保账户 0 9,730,993 1.53 0 无 未知 太平洋机电（集团） 有限公司 0 8,550,014 1.35 0 无 国有法人 中国建设银行股份 有限公司－嘉实新 消费股票型证券投 资基金 - 5,901,847 0.93 0 无 未知 兴业银行股份有限 公司－圆信永丰多 策略精选混合型证 券投资基金 - 5,009,575 0.79 0 无 未知 中国工商银行股份 有限公司－圆信永 丰双红利灵活配置 混合型证券投资基 金 - 5,000,855 0.79 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 浙江航民实业集团有限公司 209,000,036 人民币普通股 209,000,036 万向集团公司 114,541,304 人民币普通股 114,541,304 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－005L－FH002沪 20,451,169 人民币普通股 20,451,169 杭州钢铁集团公司 16,079,888 人民币普通股 16,079,888 全国社保基金一一五组合 12,696,712 人民币普通股 12,696,712 中国平安人寿保险股份有限公司－ 传统－银保账户 9,730,993 人民币普通股 9,730,993 太平洋机电（集团）有限公司 8,550,014 人民币普通股 8,550,014 中国建设银行股份有限公司－嘉实 新消费股票型证券投资基金 5,901,847 人民币普通股 5,901,847 兴业银行股份有限公司－圆信永丰 多策略精选混合型证券投资基金 5,009,575 人民币普通股 5,009,575 中国工商银行股份有限公司－圆信 永丰双红利灵活配置混合型证券投 资基金 5,000,855 人民币普通股 5,000,855 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司控股股东浙江航民实业集团有限公司与位列前10名的 其它9家无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。除此之外，公司未知除公司控股股东浙江航民实业集团 有限公司外位列前10名的其它9家无限售条件股东之间的关 联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 794,411,569.02 715,425,677.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 296,845,595.50 400,254,049.28 应收账款 218,534,258.24 196,315,705.72 预付款项 164,778,789.45 113,815,136.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,207,913.18 4,146,635.30 买入返售金融资产 存货 182,675,862.84 188,605,802.71 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 768,567,905.00 789,798,838.77 流动资产合计 2,431,021,893.23 2,408,361,845.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,565,219,931.18 1,576,180,289.54 在建工程 93,876,539.00 47,393,391.99 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 128,618,581.22 133,514,281.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,065,733.96 1,121,825.20 递延所得税资产 8,548,290.66 8,578,838.33 其他非流动资产 128,679,451.99 108,535,855.14 非流动资产合计 1,926,008,528.01 1,875,324,482.10 资产总计 4,357,030,421.24 4,283,686,327.53 流动负债： 短期借款 33,000,000.00 33,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 165,886,571.98 159,079,149.73 预收款项 21,257,634.80 19,316,589.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 178,636,100.53 165,280,527.89 应交税费 94,025,164.61 163,839,514.84 应付利息 56,788.36 58,790.55 应付股利 141,677,500.00 112,197,500.00 其他应付款 7,096,500.76 7,761,555.18 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 641,636,261.04 660,533,628.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 106,748,007.10 101,993,103.27 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 106,748,007.10 101,993,103.27 负债合计 748,384,268.14 762,526,731.41 所有者权益 股本 635,310,000.00 635,310,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 103,848,343.75 103,848,343.75 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 246,389,246.48 246,389,246.48 一般风险准备 未分配利润 2,235,999,996.07 2,157,910,138.51 归属于母公司所有者权益合计 3,221,547,586.30 3,143,457,728.74 少数股东权益 387,098,566.80 377,701,867.38 所有者权益合计 3,608,646,153.10 3,521,159,596.12 负债和所有者权益总计 4,357,030,421.24 4,283,686,327.53 法定代表人：朱重庆 主管会计工作负责人：朱建庆 会计机构负责人：沈利文 （未完）  |