[中报]凯乐科技:2017年半年度报告
公司代码：600260 公司简称：凯乐科技 湖北凯乐科技股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2017年8月8日召开的公司第九届第四次董事会决议：2017年半年度不进行利润分配 也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 重大风险详见：第四节经营情况讨论与分析——二、其他披露事项——（二）可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 138 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、凯乐科技、母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 凯乐光电 指 湖北凯乐量子通信光电科技有限公司 科达商贸 指 荆州市科达商贸投资有限公司 黄山头酒业 指 湖北黄山头酒业有限公司 上海凡卓 指 上海凡卓通讯科技有限公司 上海卓凡/卓凡投资 指 上海卓凡投资有限公司 上海新一卓/新一卓投资 指 上海新一卓投资有限公司 博泰雅 指 深圳市博泰雅信息咨询有限公司 杭州灵琰 指 杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙） 海汇润和 指 上海海汇润和投资有限公司 蓝金公司/香港蓝金/Blue Gold 指 Blue GoldLimited（蓝金有限公司） 众享石天/众享石天万丰 指 众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 久银投资 指 北京久银投资控股股份有限公司，曾用名久银投 资基金管理（北京）有限公司 凯乐信息 指 长沙凯乐信息技术有限公司，曾用名长沙好房子 网络科技有限公司 好房传播 指 长沙好房文化传播有限公司 长信畅中 指 湖南长信畅中科技股份有限公司 斯耐浦 指 湖南斯耐浦科技有限公司 好房购公司 指 湘潭好房购网络科技有限公司 大地信合 指 北京大地信合信息技术有限公司 江机民科 指 吉林市江机民科实业有限公司 恒德投资 指 武宁恒德投资咨询中心 北京梧桐树 指 北京梧桐树金融信息服务有限公司 北京天弘 指 北京天弘建业投资管理有限公司 都克通讯 指 上海都克通讯科技有限公司 凯乐钢构 指 凯乐新型钢结构工程有限公司 武汉好房购 指 武汉好房购网络科技有限公司 信合投资 指 北京大地信合投资合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖北凯乐科技股份有限公司 公司的中文简称 凯乐科技 公司的外文名称 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI 公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 朱弟雄 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 韩平 联系地址 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园写字楼 B座2604室 武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园写 字楼B座2604室 电话 027-87250890 027-87250890 传真 027-87250586 027-87250586 电子信箱 chenjie@cnkaile.com hanping@cnkaile.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省公安县 公司注册地址的邮政编码 434300 公司办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关 公司办公地址的邮政编码 434300 公司网址 http://www.cnkaile.com 电子信箱 kaile@cnkaile.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯乐科技 600260 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 7,523,363,604.09 3,668,098,382.44 105.10 归属于上市公司股东的净利润 346,299,791.17 76,671,672.82 351.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 330,112,697.32 70,034,851.68 371.35 经营活动产生的现金流量净额 -189,094,565.51 -483,056,972.15 60.85 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,311,599,869.99 2,985,181,800.42 44.43 总资产 15,352,232,591.98 13,905,471,744.96 10.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.49 0.12 308.33 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.12 308.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.47 0.11 327.27 加权平均净资产收益率（%） 10.96 2.67 增加8.29个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.45 2.44 增加8.01个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市股东的扣除非经常性损益 的净利润大幅上升，主要为新增专网通信产品收入增加、通讯软件技术开发产品收入增加及光纤 光缆收入增加所致。 经营活动产生的现金流量红字主要为专网通信产品的预付款项。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 23,203.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 11,351,063.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,049,792.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -264,430.20 所得税影响额 -2,972,535.30 合计 16,187,093.85 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要从事的业务 公司的发展战略是“通信军民融合产业＋智慧医疗健康产业”双轮驱动，主要从事专网通信 产品、通信光纤、光缆、通信硅管、移动智能通信等产品的研发、生产与销售。 公司是国内三大电信运营商主流供应商，通信光纤、光缆进入行业前八强，是国内唯一纤、 缆、管生产企业。星状网络数据链通信机是专门针对移动环境开发设计的无线视频传输数据链系 统产品，可使用在移动的车辆，直升机，和高速飞机上，广泛应用于公安、消防、交通、海关等 部门。智能手机、智能穿戴研发设计产品远销拉丁美洲、非洲、日本、泰国、菲律宾、印尼等市 场。 (二)经营模式 公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营 目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和激励 与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。各子公司拥有独立的采 购、生产和营销体系： 1、采购 各子公司自主采购所需物资，以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。 采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式，采购方式主 要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方 式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由 质管部检验合格后方可入库、使用。 2、生产 公司通信光纤光缆等产品主要采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以 及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划， 并注重生产过程的控制。星状网络数据链通信机等产品是根据客户需求，研发完成后组织生产， 按时保质交付产品。智能手机、智能指控终端产品研发完成后，交由代工厂生产，组装完成后向 客户交付整机或核心主板。 3、销售 公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、 深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了22个办事处，下辖200多个营销网点， 构织遍布全国的市场服务网络。智能手机、智能指控终端产品在深圳设有市场服务、技术支持及 售后服务。 (三)行业情况说明 1、光纤、光缆：从“宽带中国”战略的深入推行，到“互联网+”新要求的提出，再到“提 速降费”政策实施，中国光通信产业迎来了快速发展的黄金时期。公司紧紧围绕大通信产业领域 转型，继续做大做强纤缆管业务，在稳固当前市场的基础上，不断开拓国内外新市场，充分借助 于公司在三大运营商多年积累的渠道资源，为通信终端开拓市场，用互联网+思维，用高科技、智 能化的创新方法降低成本，使其升级为高效益的行业。 2、智能手机、行业智能穿戴：公司全资子公司上海凡卓是智能手机、智能指控终端产品供应 商，同时又为手机品牌商和运营商提供智能手机的各类智能终端产品的设计，包括硬件、软件、 结构(MD)和测试认证等。2017年上半年国内智能手机出货量为2.26亿部，同比下降3.9%；印度、 印度尼西亚、中东地区和非洲等成长市场以及东南亚地区的一些市场则实现了较高增长。因此， 上海凡卓将进一步加强对智能手机业务、指控终端业务、军工通讯业务的布局和投入，实现军民 结合的大通讯战略。 3、专网通信：随着全球信息安全形势的日益紧张，信息安全行业用户所面临的业务及环境也 越来越复杂，各国政府在无线专网的投入也越来越多。星状网络数据链通信机等专网通信数据终 端可从这个数据链里获得自己所需要的信息，同样也可使用终端往这个数据链路网里输入信息， 实现信息资源共享。专网通信市场被广泛看好，市场前景巨大。 4、房地产业：公司房地产项目位于武汉、长沙，武汉、长沙两地房地产市场2017年上半年 量价保持平稳的态势。位于长沙开福区的凯乐微谷项目(军民融合创新创业产业示范基地)成功开 盘，成为大众创业、万众创新的孵化器。 5、智慧医疗健康产业：近年来，国家先后颁发“健康中国2030规划纲要”、“十三五卫生 与健康规划”、“十三五深化医改规划”、“十三五全民健康信息化建设规划”，提出了健康医 疗信息化及医疗大数据在便民惠民、深化医改、经济发展方面的重要作用，同时加大了对健康医 疗信息化及医疗大数据投入，未来医疗健康产业发展空间巨大。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司完成非公开发行A股股票，新增股份42,100,875股，每股发行价格23.99 元，募集资金总额为1,009,999,991.25元，扣除保荐人、律师等发行费用29,578,171.71元（含增 值税1,674,236.15元），实际募集资金净额982,096,055.69元。 本次非公开发行A股股票新增股份已于2017年6月23日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股。详见公司2017 年6月28日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站www.sse.com.cn 披 露的临2017-047《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 随着三大电信运营商的4G网络建设全面展开，辅以智慧城市、三网融合、云计算、物联网、 互联网+等通信热点，推动了国内通信产业的持续发展，在市场竞争中，公司逐步形成了技术创新、 通信业务产业链和规模优势。其核心竞争力主要体现在以下几点： （一）通信业务产业链优势 公司于近年不断拓展产业链的上下游，通过多种方式完善通信产业链。公司拥有光纤、光缆、 射频电缆、线缆、通信硅管等通信光电缆产业链的各种产品的生产能力；公司拥有国内领先的技 术研发平台，在光纤方面具有国内领先的技术，规模化的光纤光缆生产能力，均为公司在同行业 的竞争优势。 （二）领先的产业转型优势 公司通过转型，深入拓展大通信产业，形成了光电缆通信业务、移动智能终端业务、专网通 信业务，为公司业绩增长提供有力支撑。 （三）市场和营销优势 公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持 推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，并从产品的开发到 销售的全过程全部采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本， 提高了经济效益。 （四）规模化优势 公司通过近年的快速发展，在光纤、光缆、射频电缆等主流产品上的生产产能已经位于行业 前列，规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降，辅以高效的生产管理能力，使得产 品成本处于行业领先水平。 （五）技术和研发优势 公司高度重视产品研发和技术创新，通过自主研发，掌握了光纤、光缆、电缆、移动智能终 端产品研发设计等多项核心自主知识产权。光纤采用国内外最先进的生产线及其辅助设备，设备 性能好、生产效率高、可靠性高，为生产高质量产品、开发新产品等创造了有利条件。 (六)品牌优势 公司通信硅管生产能力是亚洲最大生产基地之一。公司是目前中国电信运营商建立网络基础 工程国内唯一纤、缆、管三者具全通讯产品生产企业，是中国移动、电信、联通三大电信运营商 主流供应商，“凯乐光电”产品深受用户认可，品牌优势明显。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，中国经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中有好的发展态势。 在国内经济结构和产业结构转型升级的背景下，公司继续推进产业结构调整和转型升级。 围绕着“通信军民融合产业＋智慧医疗健康产业”双轮驱动战略,公司转型升级成效显著。 报告期内，公司共实现营业收入752336万元，比同期366810万元，增长105.10%；实现利 润总额43250万元，比同期9168万元，增长371.75%；归属于上市公司股东的净利润34630万元， 比同期7667万元，增长351.67%。 报告期内，公司顺利完成2016年度非公开发行股票发行工作，成功募集资金10.1亿元，为 募投项目顺利实施提供了资金保障。 报告期内，凯乐微谷项目(军民融合创新创业产业示范基地)成功开盘，签约入园率70%以上。 通过与国防科大合作，在凯乐微谷建立军民融合创新创业基地，为公司军民融合业务开展提供有 力技术资源支持。 报告期内，公司在中国移动2016年普通光缆第二次集采中排列第七，获得5.59%的分配比 例，378万芯公里的份额。此前公司在中国移动2016年第一次普通光缆集采及特种光缆集采中也 成功中标。公司在光缆集采中连续中标，将有力促进光纤光缆业务的持续发展。 报告期内，公司专网通信业务持续增加，与浙江南洋传感器制造有限公司等客户签订通信 设备买卖合同，销售的专网通信主要产品包括星状网络数据链通信机、小型数据链终端、智能自 组网数据通信台站等，签订合同总金额为人民币73.26亿元，完成交货并结算的含税金额为69.84 亿元。 报告期内，湖北凯乐量子通信光电科技有限公司获得《高新技术企业证书》，取得《武器装 备质量管理体系认证证书》，通过了二级武器装备科研生产单位保密资格认证现场审查。相关资 格证书的取得，有利于公司参与军民融合，促进量子通信数据链产业化项目的实施。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,523,363,604.09 3,668,098,382.44 105.10 营业成本 6,670,790,509.73 3,344,855,237.64 99.43 销售费用 73,972,726.43 51,435,020.49 43.82 管理费用 102,047,933.09 95,308,316.47 7.07 财务费用 237,032,498.42 68,516,084.83 245.95 投资收益 1,924,814.44 10,871,094.00 -82.29 营业外收入 25,437,814.50 3,658,263.45 595.35 经营活动产生的现金流量净额 -189,094,565.51 -483,056,972.15 60.85 投资活动产生的现金流量净额 -64,813,840.40 -150,738,578.74 57.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,197,408,290.31 745,364,081.45 60.65 研发支出 231,761,353.45 38,446,800.86 502.81 营业收入变动原因说明:主要为新增专网通信产品业务增加、通讯软件技术开发产品收入增加及光 纤收入增加所致 营业成本变动原因说明:主要为新增专网通信产品业务增加、通讯软件技术开发产品收入及光纤收 入增加所致 销售费用变动原因说明:收入增加致费用增加 管理费用变动原因说明:管理费用比同期基本持平。 财务费用变动原因说明:主要为新增专网通信产品业务增加借款增加所致 投资收益变动原因说明：主要为子公司委托理财收益减少 营业外收入变动原因说明：主要为政府补助及子公司业绩补偿款增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为专网通信业务预收账款减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为募集资金增加所致 研发支出变动原因说明:主要为新增专网通信产品业务增加及光纤收入增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 项目 本期营业利润 上期营业利润 比同期增减 （%） 变化因素 网络信息护套材料 155,482,199.20 111,327,652.69 39.66 光纤光缆及通信硅管产品收入增加所致 房地产 11,868,819.65 -2,142,315.37 654.02 房地产收入增加所致 通讯软件技术开发 140,044,472.68 116,868,866.69 19.83 通讯软件技术开发产品收入增加所致 专网通信 490,459,681.36 88,860,783.78 451.94 专网通信收入增加所致 其他 33,244,705.69 3,971,802.11 737.02 金融信息服务收入增加所致 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,529,799,213.17 9.96 653,804,088.36 4.70 133.98 非公开发行股票募集资金增加 应收票据 565,552,300.00 3.68 393,713,336.75 2.83 43.65 专网通信业务采用票据结算的增加 应收账款 962,466,039.26 6.27 848,013,938.57 6.10 13.50 销售收入增加致应收账款增加 预付款项 6,427,061,392.42 41.86 6,219,019,036.73 44.72 3.35 专网通信业务预付款增加 在建工程 146,933,170.97 0.96 77,610,654.56 0.56 89.32 量子通信项目投入增加 短期借款 2,903,190,000.00 18.91 2,298,590,000.00 16.53 26.30 增加短期借款 应付票据 1,359,087,838.00 8.85 730,820,172.00 5.26 85.97 专网通信业务采用票据结算的增加 应付账款 342,540,631.45 2.23 480,912,087.18 3.46 -28.77 子公司应付账款减少 预收款项 3,537,365,633.18 23.04 4,266,856,749.29 30.68 -17.10 专网通信业务预收款减少 应付利息 36,008,719.59 0.23 74,179,850.86 0.53 -51.46 支付了部分应付债券利息 长期借款 182,743,872.24 1.19 395,055,895.37 2.84 -53.74 借款到期归还 资本公积 2,111,484,677.11 13.75 1,171,489,496.41 8.42 80.24 非公开发行股票溢价 其他说明 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 283,085,875.11 保证金 存货 636,408,886.24 借款抵押 长期股权投资 245,714,559.56 借款抵押 固定资产 126,793,807.55 借款抵押 无形资产 5,914,956.00 借款抵押 投资性房地产 238,448,588.64 借款抵押 合计 1,536,366,673.10 / 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对上海新凯乐业追加投资3,300,003.00元，因持有100%股权，由联营企业 转为全资子公司核算。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 报告期内，凯乐科技与江苏国城通信技术有限公司、上海星地通通信科技有限公司、基德置 业（上海）有限公司、上海何烈投资管理有限公司、上海展益投资咨询有限公司、以及自然人张 翠兰、张勍、朱陆军、高岩分别签署《股权转让协议书》，以人民币1元、200万元、30万元、1 元、5万元，1元、45万元、45万元、5万元收购江苏国城通信技术有限公司、上海星地通通信 科技有限公司、基德置业（上海）有限公司、上海何烈投资管理有限公司、上海展益投资咨询有 限公司、以及自然人张翠兰、张勍、朱陆军、高岩分别所持有的新凯乐业19%、20%、3%、5%、 0.5%、18%、4.5%、4.5%、0.5%股权。收购完成后，凯乐科技总共持有新凯乐业100%股权。 报告期内，公司出资3000万元，完成武汉凯乐应用技术研究院有限公司的注册资本投入。 注资完成后，凯乐科技共持有武汉应用技术研院100%股权。 报告期内，本公司拟与自然人张良元共同出资设立“武汉凯乐医疗信息技术有限公司”（以 工商部门核定为准）。注册资本1000万元人民币，本公司以货币资金出资700万元，占70%股 权；张良元以货币资金出资300万元，占30%的股权。各方最终出资金额及占股比例以签署的 正式生效投资协议为准。投资目的：根据公司制定的“通信军民融合产业+智慧医疗健康产业” 双轮驱动战略，在做好大通信大安全军民融合平台产业基础上，布局智慧医疗健康产业，培育利 润增长点，进一步提升公司竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 报告期内，本公司控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司向自然人陶锐转让其持有的上海锐 翊通讯科技有限公司30%的股权，转让价格为人民币6,163,947.28元，转让完成后，上海凡卓 不再持有上海锐翊通讯科技有限公司股权。相关手续于2017年7月完成。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司名称 子公司类型 注册 地 业务性质 注册资本 （万元） 经营范围 总资产（元） 净资产（元） 净利润 （元） 湖北凯乐量子通信光电 科技有限公司 全资子公司 荆州 工业生产 16,000.00 生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光（纤）缆、电缆产品 及电子元器件、土工合成材料；电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通 信技术数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机 软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售；计算机系统集成 （涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。## 1,011,037,676.68 198,608,988.23 20,736,691.21 武汉凯乐置业发展有限 公司 控股子公司 武汉 市 房地产开发 5,000.00 房地产开发；商品房销售；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、 施工；建筑材料、建筑机械销售。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。 46,858,779.95 46,849,751.85 -6,279.08 长沙凯乐房地产开发有 限公司 全资子公司 长沙 市 房地产开发 4,000.00 房地产开发；建筑材料的销售。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。 71,301,182.04 31,153,980.65 -463,334.92 武汉凯乐宏图房地产有 限公司 全资子公司 武汉 市 房地产开发 50,000.00 房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业服务。（国家有专项规定的，须经审 批后或凭有效许可证方可经营）。 1,008,233,389.73 416,622,003.16 -6,919,579.57 武汉凯乐黄山头酒业营 销有限公司 全资子公司 武汉 市 贸易 600 酒类的销售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。（国家有专项规定的， 须经审批后或凭有效许可证方可经营） 5,230,133.14 -10,153,565.86 -681,533.32 荆州黄山头酒业营销有 限公司 全资子公司 荆州 市 贸易 100 白酒销售；建筑材料、通讯材料、化工材料、包装材料的销售。 1,864,122.54 1,468,156.34 -461.48 长沙黄山头酒类贸易有 限公司 全资三级子 公司 长沙 市 商贸 200 预包装食品批发。（食品流通许可证有效期自2011年2月24日至2014年2月 23日） 53,940,182.22 6,466,535.57 -177,092.48 湖北凯乐蓝海文化传媒 有限公司 全资子公司 武汉 市 服务 500 广告设计、制作、代理、发布；文化艺术交流活动的策划，企业形象策划，企业 营销策划，企业管理咨询，展览展示服务，礼仪庆典服务，会议会展服务，教育 咨询（不含出国留学与中介）；园林工程、景观工程、室内装饰工程的设计 ； 工艺礼品、酒类销售；房地产营销策划。 5,189,334.63 5,189,334.63 -789.09 长沙凯乐物业管理有限 公司 全资三级子 公司 长沙 服务 50 物业管理（涉及行政许可的凭许可证经营） 501,320.17 500,641.56 626.92 武汉凯乐海盛顿房地产 有限公司 控股子公司 武汉 市 房地产开发 13,800.00 房地产开发、商品房销售（凭资质经营）、建筑材料、装饰材料、五金电器、日 用百货、工艺品、电线电缆、金属材料、水暖器材的销售。 312,948,812.45 268,718,619.72 -2,513,360.17 湖南盛长安房地产开发 有限公司 全资子公司 长沙 市 房地产开发 18,000.00 房地产开发、经营；法律法规允许的建筑材料、农副产品的销售。 1,466,331,436.03 179,941,856.03 -2,618,158.48 武汉凯乐华芯集成电路 有限公司 全资子公司 武汉 市 集成电路设 计、制作 600 集成电路设计、制作、销售，计算机软硬件的研发、销售。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 43,165,085.01 5,144,505.01 -159,120.71 长沙凯乐信息技术有限 公司 控股子公司 长沙 市 网络技术的 研发 610 信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产咨询服 务；互联网信息服务；网络技术的研发；房地产经纪；第二类增值电信业务中的 信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；移动互联网研发 和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 97,987,138.20 40,123,152.69 14,380,503.13 湘潭好房购网络科技有 限公司 控股子公司 湘潭 市 网络信息技 术推广服务 3,000.00 提供（含网上）网络信息技术推广服务；计算机系统集成服务；广告设计；广告 制作；广告代理、发布；房地产开发、销售代理、营销策划服务；礼仪庆典服务； 品牌推广服务；电子商务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动) 52,388,175.45 49,486,686.10 3,079,422.12 武汉好房购网络科技有 限公司 控股子公司 武汉 市 网络信息技 术推广服务 100 网络信息技术推广服务；计算机系统集成；广告设计、制作、代理、发布；房产 经纪；房产销售代理；营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 6,177,825.80 2,567,841.66 1,061,325.03 长沙好房文化传播有限 公司 控股子公司 长沙 市 文化活动策 划 50 文化活动的组织与策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划； 房地产营销策划；公关策划；市场营销策划；展示展览服务；市场调研；商务信 息咨询；房地产经纪；家具、建材的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。 2,256,813.41 -448,267.66 -896,680.35 湖南长信畅中科技股份 有限公司 控股子公司 长沙 市 电子产品开 发 6,161.0774 计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通 信设备的开发与销售；技术咨询、开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 316,046,770.47 242,424,986.94 10,686,174.50 湖南畅中科技有限公司 控股子公司 长沙 市 计算机软件 的研究和开 发 200 计算机软件的研究和开发，计算机系统集成服务，电子产品（不含电子出版物） 的研究、开发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 1,779,334.98 1,773,119.09 888.71 重庆畅中科技有限公司 控股子公司 重庆 市 计算机开发 200 计算机系统、电子、软件、通讯设备（不含卫星地面发射和接收设备）的产品开 发及自销（国家有专项管理规定的按规定办理）和技术服务。 3,341,842.12 -933,890.45 -193,778.17 长沙和坊电子科技有限 公司 控股子公司 长沙 市 电子产品的 研发、生产 500 电子产品的研发、生产、销售；计算机软硬件的研发、销售；计算机系统集成、 综合布线（以上不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）；II 类医疗器械（不含6840体外诊断试剂）；III类医疗器械：6821医用电子仪器设 备（不含心脏起搏器）、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超 声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设 备及器具的销售（医疗器械经营企业许可证有效期至2017年7月29日）（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3,509,417.99 3,222,284.96 -321,781.91 长沙畅中金保科技有限 公司 控股子公司 长沙 市 计算机软件 开发、技术服 务 200 软件开发；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的建设与 开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 148,494.70 -79,997.05 -69,532.16 上海凡卓通讯科技有限 公司 全资子公司 上海 市 通讯产品设 计制造销售 601.9881 从事通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让，并提供相关的技术咨询和技术 服务；通信设备及产品的设计；计算机软硬件（游戏软件除外）、电子产品的批 发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易 管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；软件开 发、图文设计制造（广告除外）。 710,716,554.24 206,253,733.09 23,747,846.65 上海凡卓软件开发技术 有限公司 全资子公司 上海 市 通讯产品设 计制造销售 100 计算机软件开发，从事通讯科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、 电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电脑图文设计制作。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 170,692,982.58 168,123,164.76 56,123,918.79 博睿信息科技有限公司 全资子公司 香港 通讯产品设 计制造销售 402.5580港 币 通讯产品设计制造销售 1,283,706,409.73 88,363,861.14 1,631,056.10 兆创移动通信有限公司 控股子公司 香港 通讯产品设 计制造销售 47万美元 通讯产品设计制造销售 66,056.23 66,056.23 -18,450.86 深圳凡卓通讯技术有限 公司 全资子公司 深圳 市 通讯产品设 计制造销售 100 从事通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让，并提供相关的技术咨询和技术 服务；通信设备及产品的设计；计算机软硬件（游戏软件除外）、电子产品的批 发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易 管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；软件开 发、图文设计制造（广告除外）。 1,116,974,693.01 -43,819,274.96 -18,581,284.57 北京大地信合信息技术 有限公司 控股子公司 北京 市 计算机软件 开发、技术服 务 728.57 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；销售 计算机、软件及辅助设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 101,338,659.20 87,434,980.71 2,653,406.86 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） 湖南斯耐浦科技有限公 司 控股子公司 长沙 市 安防产品、安 防工程 1315.79 计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务； 安防工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备的销售。 143,000,730.79 92,408,293.28 5,158,029.95 北京天弘建业投资管理 有限公司 控股子公司 北京 市 投资管理、咨 询业务 6122.45 项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；投资管理；资产管理；数据处理；技术 开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；企业策 划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；组织文化艺术交 流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务。（“1、未经有关部 门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品 交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 171,253,165.13 143,508,702.63 16,692,057.25 北京梧桐树金融信息服 务有限公司 控股子公司 北京 市 金融信息服 务 6122.45 金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；投资咨询；经济贸易咨询； 投资管理；技术推广服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；企业策划； 市场调查；设计、制作、代理、发布广告；动画设计、制作；组织文化艺术交流； 承办展览展示；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不 得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受 损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 115,692,191.40 107,425,390.36 2,297,814.00 长沙熙源美地商务咨询 有限公司 控股子公司 长沙 市 商务服务业 500 经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；房地产咨询服务；房地产 信息咨询；电子商务平台的开发建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 1,809,969.74 1,793,469.74 -381,888.86 吉林市江机民科实业有 限公司 控股子公司 吉林 市 仪表仪器制 造 1045.455 军用机电产品及零部件、夜视器材、工程工具器材、电机及动力设备制造；仪 器仪表制造、销售；电池研发、制造及销售；电子产品设计、制造；计算机、软 件及辅助设备销售；技术开发、转让、咨询、服务（国家限制或禁止转让的除外； 军用产品凭相关许可证实施经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 87,297,138.29 71,678,618.57 8,354,426.90 凯乐新型钢结构工程有 限公司 控股子公司 荆州 市 钢结构生产、 加工、销售 10000 钢结构件、钢制品加工、销售，混凝土建筑结构生产、销售，钢材销售，运输 服务，房屋建筑和设计，技术知识产权及专利的输入、输出。##（涉及许可经营 项目，应取得相关部门许可后方可经营） 69,301,601.12 45,418,606.75 -65,944.26 荆州好房购网络科技有 限公司 控股子公司 荆州 市 信息服务 500 第二类增值电信业务中的信息服务业务；网络技术的开发、推广及相关信息服务； 计算机软硬件的设计、开发、维护及销售；房地产经纪；家居用品、建筑装饰材 料的网上销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 云南长信畅中医疗信息 科技有限公司 控股子公司 昆明 市 医疗信息化 1000 医疗信息化、医疗软件研究、开发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动) 荆州长信畅中科技有限 公司公司 控股子公司 荆州 市 计算机开发 500 计算机开发、生产、销售，系统集成；家电产品、办公用品、电子产品、有线通 信设备的开发与销售；技术咨询、开发；安全技术防范工程设计、施工、维护。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 北京凯乐融军科技研究 中心有限公司 全资子公司 北京 市 科技推广和 应用服务业 5000 自然科学研究与试验；量子通信技术、计算机软硬件、通讯设备、通信产品、网 络设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处 理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。） 武汉凯乐应用技术研究 院有限公司 全资子公司 武汉 市 研究和试验 发展 3000 量子通信技术数据链产品研发、量子通信技术产业化应用研究、通讯设备、通信 设备、网络设备的应用技术研究；通信产品的技术开发、技术转让、技术服务； 计算机信息技术服务、信息系统服务；计算机软硬件的研发；监控、安防系统应 用技术研发；大数据系统的应用技术研究。（依法须经审批的项目，经相关部门 审批后方可开展经营活动） 29,985,425.85 29,985,425.85 -14,574.15 郑州凡卓通讯技术有限 公司 全资子公司 郑州 市 通讯产品设 计制造销售 300 通讯设备技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；通讯产品、电 子产品的生产及销售（凭有效许可证经营）；从事货物与技术的进出口业务（法 律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止的进出口的货物与技术除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 94,605,953.66 -433,614.37 -433,614.37 武汉酒信电子商务有限 公司 控股子公司 武汉 市 贸易 2000 酒类批发；预包装食品零售。茶叶、饮料的网上销售；服装鞋帽、日用品、珠宝 首饰、汽车配件、家用电器、电子产品、化妆品、装饰品、箱包、皮具、家俱护 理用品、床上用品、洗涤用品、工艺品、钟表眼镜、体育用品、针织品、通讯器 材（不含无线发射设备）、五金交电、厨具、包装用品、农业初级产品、摄影器 材、塑料制品、文体及办公用品；网站建设；计算机网络服务外包；企业营销策 划；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）**** - - - 湖北斯耐浦科技有限公 司 控股子公司 荆州 市 研究和试验 发展 500 计算机硬软件的研发，销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防 工程设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备销售。##（涉及许可经 营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 上海新凯乐业科技有限 公司 全资子公司 上海 市 科技推广和 应用服务业 10000 （电子、计算机、网络、通讯、智能）科技领域内的技术开发、技术转让、技术 咨询、技术服务，计算机软硬件的研发、销售、安装、维护及系统集成服务， 网 络工程，电子工程，机电安装工程，通信工程，电力工程，电子产品、通讯器材、 安防设备、通信设备及相关产品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动) 5,625,379.37 5,594,198.50 10,210.15 杭州璟翀投资管理有限 公司 控股子公司 杭州 市 商务服务业 200 服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得 从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） 650,125.19 652,813.19 -347,186.81 (七) 公司控制的结构化主体情况 √适用□不适用 详见“九、在其他主体中的权益”。 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 ①原材料价格波动风险 公司光电缆制造业原材料主要为光纤预制棒及光纤等，光纤价格与光纤预制棒的供给共同 决定行业发展。公司的光纤预制棒采购在一定程度上受到外部因素的影响，若光纤预制棒供给情 况变化导致光纤价格波动，将会影响公司的产品毛利率。 针对原材料价格波动风险，公司一方面着重通过及时了解行情信息，加强原材料价格预测 分析，采取预订、锁单等措施，并全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减 少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。 ②市场竞争风险 近年来，在国家加大对电网、通信设施投入的情况下，众多厂商都加大了对光电缆生产线的 投资，产能迅速扩张。行业竞争加剧可能会导致公司光缆产品价格的波动，进而对公司的光纤光 缆业务经营造成一定程度的负面影响，公司将面临增长速度放缓、不能继续提高甚至保持现有市 场份额的风险。 随着公司围绕大通信业务拓展，专网通信业务增长较快。相关领域市场竞争日益加剧，同时 客户不断提升应用场景的复杂和多样化的实际需求，公司不能持续提高技术研发和技术升级能力， 将面临继续提高甚至保持现有业务规模的风险。 ③技术风险 上海凡卓的业务围绕智能终端产品设计研发及军工领域的业务拓展，如果公司在科研开发上 投入不足，技术和产品跟不上行业发展的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影 响。 同样作为技术密集型产业的长信畅中、斯耐浦也存在一定技术风险，软件和信息技术服务业 具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常 出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不 断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。 ④整合风险 公司近年来实施并购子公司相对较多，行业跨度较大，并购重组后人员、产业整合融合、 协同效应的发挥，存在一定不确定性。 针对上述风险，公司通过加强对并购子公司的有效整合规避和减轻并购整合的风险。公司 着重从人力资源整合、战略整合、组织整合、文化整合等方面做好整合融合，同时加强公司与并 购子公司业务协同与合作，强化公司与并购子公司有效磨合。 ⑤管理风险 近年来公司快速发展，业务规模进一步增加。尽管公司已建立较为规范的管理制度，生产经 营也运转良好，但随着规模扩大，公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度增加，对公司经 营层的管理水平也提出了更高的要求，因此公司存在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善 的内部约束机制，保证企业持续运营的经营管理风险。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股东大会 2017-3-6 www.sse.com.cn 2017-3-7 2016年年度股东大会 2017-5-22 www.sse.com.cn 2017-5-23 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月6日下午14:30 在武汉市洪山区虎泉街108 号凯乐桂园B座26楼会议室召开。会议由公司副董事长王政先生主持，出席本次股东大会的股 东及股东代表15人，代表股份数149,136,779股，占公司股份总数的22.37%. 公司2016年年度股东大会于2017年5月22日下午13:30 在武汉市洪山区虎泉街108号凯乐 桂园B座26楼会议室召开。会议由公司董事长朱弟雄先生主持，出席本次股东大会的股东及股 东代表38人，代表股份数225,888,194股，占公司股份总数的33.8791%。 公司两次股东大会均以现场投票+网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的 所有议案。会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 根据公司2017年8月8日召开的公司第九届第四次董事会决议：2017年半年度不进行利润分配 也不进行资本公积转增股本。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与重大资产重 组相关的承诺 盈利预测及补偿 上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、 杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海 汇润和 承诺人承诺上海凡卓公司2015年、2016年和2017 年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2015年 10,000.00万元、2016年12,500.00万元、2017年 15,000.00万元）的差额予以补偿。 2015年、2016年和 2017年共三年 是 是 无 无 股份限售 上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、 杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海 汇润、久银投资、科达商贸、陈清 和金娅 详见股本变动情况中的限售股份变动情况。 详见股本变动情况 中的限售份变动情 况。 是 是 无 无 与再融资相关 的承诺 股份限售 荆州科达、宏信证券、中信证券、 财通基金、上海中汇金锐、长信基 金 详见股本变动情况中的限售股份变动情况。 详见股本变动情况 中的限售股份变动 情况。 是 是 无 无 其他对公司中 小股东所作承 诺 盈利预测及补偿 刘永春 诺人承诺凯乐信息2015年、2016年和2017年实际 净利润数与净利润承诺数（其中，2015年400万元、 2016年800万元、2017年1200万元）的差额予以 补偿。 2015年、2016年和 2017年共三年 是 是 无 无 盈利预测及补偿 陈立平 承诺人承诺斯耐浦2016年、2017年和2018年实际 净利润数与净利润承诺数（其中，2016年2000万 元、2017年2500万元、2018年3000万元）的差 额予以补偿。若凯乐科技收购斯耐浦交易在2015 年12月31日之前完成，则对斯耐浦2015年度的 净利润作出800万元的承诺，但2015年度的承诺 净利润不参与业绩补偿安排。 2015年、2016年、 2017年和2018年共 四年 是 是 无 无 盈利预测及补偿 陈练兵 承诺人承诺长信畅中2016年、2017年和2018年实 际净利润数与净利润承诺数（其中，2016年4000 万元、2017年5000万元、2018年6000万元）的 差额予以补偿。 2016年、2017年和 2018年共三年 是 是 无 无 盈利预测及补偿 刘延中、恒德投资 承诺人承诺江机民科2016年、2017年和2018年实 际净利润数与净利润承诺数（其中，2016年2100 万元、2017年3000万元、2018年3500万元）的 差额予以补偿。 2016年、2017年和 2018年共三年 是 是 无 无 盈利预测及补偿 北京中联创投电子商务有限公司、 北京梧桐树、北京天弘 承诺人承诺北京梧桐树、北京天弘2016年、2017 年和2018年实际净利润数与净利润承诺数（其中，2016年2,000.00万元、2017年3,000.00万元、 2018年5,000.00万元）的差额予以补偿。 2016年、2017年和 2018年共三年 是 是 无 无 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2017年5月22日公司2016年年度股东大会审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机 构的议案》，续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制 审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在履行法院生效判决、所负数额较大的债务到 期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 √适用 □不适用 上海凡卓公司2017年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为6,139.22万元，扣除非经常 性损益136.87万元后2017年1-6月度归属于母公司所有者的净利润为6,002.35万元，2017年业 绩承诺完成数为15000万元。 长信畅中2017年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为917.92万元，扣除非经常性损 益33.34万元后2017年1-6月度归属于母公司所有者的净利润为884.58万元，2017年业绩承诺 完成数为5000万元。 凯乐信息技术公司2017年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为1,438.05万元，扣除非 经常性损益-0.01万元后2017年1-6月度归属于母公司所有者的净利润为1,438.06万元，2017年 业绩承诺完成数为1200万元。 湘潭好房购公司2017年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为307.94万元，扣除非经 常性损益-4万元后2017年1-6月度归属于母公司所有者的净利润为311.94万元，2017年业绩承 诺完成数为1500万元。 武汉好房购公司2017年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为106.13万元，扣除非经 常性损益0.11万元后2017年1-6月度归属于母公司所有者的净利润为106.02万元，2017年业绩 承诺完成数为800万元。 斯耐浦公司2017年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为515.8万元，扣除非经常性损 益2.58万元后2017年1-6月度归属于母公司所有者的净利润为513.22万元，2017年业绩承诺完（未完）  |