[公告]17渝信Y1：同方国信投资控股有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）发行公告
同方国信投资控股有限公司 （注册地址：重庆市渝北区龙溪街道金山路9号附7号） newLogo C:\Users\zhangliang2\Desktop\中泰证券.PNG 公公开开发发行行22001177年年可可续续期期公公司司债债券券（（第第一一期期）） 发发行行公公告告 （（面面向向合合格格投投资资者者）） 牵头主承销商 （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室） 联席主承销商 联席主承销商/债券受托管理人 （注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45层） （注册地址：济南市市中区经七路86号） 2017年8月9日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、同方国信投资控股有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“同 方国信”）公开发行面值不超过50亿元的2017年可续期公司债券（以下简称“本次 债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2913号文件核准。 本次债券采用分期发行的方式，其中同方国信投资控股有限公司2017年可续期 公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为10亿元，可超额配售 不超过40亿元。 本期债券分为2个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周 期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年）， 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计 息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周 期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 2、本期债券发行规模不超过50亿元，其中基础发行规模为10亿元，可超额配 售不超过40亿元，其中品种一基础发行规模5亿元，品种二基础发行规模5亿元。 每张面值为人民币100元，共不超过5,000万张（含不超过4,000万张超额配售行权 额度），发行价格为人民币100元/张。 3、本期公司债券信用等级为AAA。截至2017年3月31日，发行人经审计的 净资产为433.16亿元（合并报表中所有者权益合计数），合并报表资产负债率为 82.96%。公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为27.84亿元（公司2014年、 2015年和2016年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预 计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规 定。 4、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔 递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档 结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整 为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去 初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利 率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 本次债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作 日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司 认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国 债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面 利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债 登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲 线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 本次债券品种二基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工 作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公 司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年 的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为 票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中 央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 5、本期债券品种一首个周期的票面利率询价区间为4.70%-5.70%，品种二首个 周期的票面利率询价区间为4.90%-5.90%，最终首个周期的票面利率将根据簿记建 档结果确定。 发行人与主承销商将于2017年8月10日（T-1日）向网下合格投资者进行利 率询价，并根据网下询价情况在上述利率预设区间内协商确定本期债券最终的首个 周期票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 发行人和主承销商将于2017年8月11日（T日）在《上海证券报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终首个周期票面利率， 敬请投资者关注。 6、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相 关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上海证券 交易所及中国证券登记公司的相关规定执行。 7、本期债券发行采取网下面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账 户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根据簿记 建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配 售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。 8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下询价及认 购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为1,000万元 （含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违 规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理 委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发 行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 11、发行人和主承销商将于2017年8月16日（T+3日）在《上海证券报》及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终发行结果，敬 请投资者关注。 12、本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行 公告。本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平 台挂牌上市。 13、本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。 投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《同方国信投资控股有限公司公开发 行2017年可续期公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书已刊登在2017 年8月9日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 15、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿 记时间或者取消发行。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 本公司、发行人、国 信控股或公司 指 同方国信投资控股有限公司（原名“重庆国信投资控股有限公 司”） 本次债券 指 发行人发行规模不超过50亿元的“同方国信投资控股有限公 司2017年可续期公司债券” 本期债券 指 同方国信投资控股有限公司2017年可续期公司债券（第一期） 本次发行 指 本次债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《同方国 信投资控股有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一 期）募集说明书（面向合格投资者）》 债券持有人 指 通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投资者 债券持有人会议规则 指 《重庆国信投资控股有限公司2016年可续期公司债券债券持 有人会议规则》 债券受托管理协议 指 发行人与债券受托管理人为本次债券发行签订的《同方国信投 资控股有限公司2017年可续期公司债券债券受托管理协议》 主承销商 指 牵头主承销商和联席主承销商 牵头主承销商、摩根 士丹利华鑫证券 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 联席主承销商 指 中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 牵头簿记管理人 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 联席簿记管理人 指 中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 评级机构、资信评级 机构、联合评级 指 联合信用评级有限公司 索通律师、律师 指 重庆索通律师事务所 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、登记 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》和/或《中华人民共和国中外合资 经营企业法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 最近三年及一期、报 告期内 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-3月 交易日 指 指上海证券交易所的正常营业日 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日 或休息日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/ 或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 一、本次发行基本情况 1、发行主体：同方国信投资控股有限公司。 2、债券名称：同方国信投资控股有限公司2017年可续期公司债券（第一期） （品种一简称“17渝信Y1”，品种一债券代码为“143913”，品种二简称“17渝信 Y2”，品种二债券代码为“143914”。） 3、债券品种及期限：本期债券分两个品种，品种一基础期限为3年，以每3 个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1 个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期 限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品 种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债 券。 4、发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币50亿元，其中基础发行规模 10亿元，品种一基础发行规模5亿元，品种二基础发行规模5亿元，可超额配售不 超过40亿元。本期债券将引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承 销商将根据本次债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由公司和 主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。 5、票面金额及发行价格：本期债券面值为人民币100元，按面值平价发行。 6、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超 额配售选择权，即在基础发行规模10亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发 行规模上追加不超过40亿元的发行额度。超额配售部分引入品种间回拨选择权，回 拨比例不受限制。 7、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使 品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模 增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%（含超额 配售部分）。 8、发行人续期选择权：本期债券分两个品种，品种一基础期限为3年，以每3 个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1 个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期 限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品 种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债 券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登 续期选择权行使公告。 9、债券利率或其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计 复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档 结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整 为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去 初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利 率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作 日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认 可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债 收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率 重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记 结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中， 待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 本期债券品种二基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作 日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认 可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债 收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率 重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记 结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中， 待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 10、递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付 息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已 经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息 次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发 行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前5个交易日披露《递延支付利息公告》。 递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行 人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利 息及其孳息中继续计算利息。 11、递延支付利息的限制 强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利 息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少 注册资本。 利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利 息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2） 减少注册资本。 12、发行人赎回选择权： （1）发行人因税务政策变更进行赎回 发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不 得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能 避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。 发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件： ①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避 免的税款缴纳或补缴条例； ②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补 缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。 发行人有权在法律法规，相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回 权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司 法解释变更后的首个付息日）前20个交易日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。 （2）发行人因会计准则变更进行赎回 根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于 印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13 号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变 或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期 债券进行赎回。 发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件： ①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎 回条件； ②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说 明，并说明变更开始的日期。 发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进 行赎回，必须在该可以赎回之日前20个交易日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。 发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者 赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债 券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。 若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。 除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。 13、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 14、会计处理：本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第37号—— 金融工具列报》（财会【2014】23号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及 相关会计处理规定>的通知》（财会【2014】13号），发行人将本期债券分类为权益 工具。 15、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机 构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 16、付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。 17、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在 利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息 登记日所在计息年度的利息。 18、起息日：2017年8月15日。 19、付息日：每年的8月15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易 日；每次付息款项不另计利息）。 20、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额 兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 21、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定 办理。 22、发行方式：具体定价与配售方案参见本公告。 23、发行对象及配售安排：本期债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合 格投资者。本期债券不向发行人股东优先配售。 24、担保情况：本期债券为无担保债券。 25、信用级别及资信评级机构：经联合评级评定，本期债券信用等级为AAA， 发行人主体长期信用等级为AAA。 26、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。 27、牵头主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司。 28、联席主承销商：招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。 29、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司。 30、募集资金用途：本期发行可续期公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、 调整债务结构。 31、拟上市地：上海证券交易所。 32、新质押式回购：公司主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA， 符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关 部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。 33、本期债券募集资金专项账户： 收款单位：同方国信投资控股有限公司 开户银行：招商银行重庆渝中支行 账号：123904901710302 34、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者承担。 根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的 法律、法规，企业投资者来源于企业债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将 当期应收取的债券利息计入企业当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。 35、与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T-2日 （2017年8月9日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 T-1日 （2017年8月10日） 网下询价 确定首个周期的票面利率 T日 （2017年8月11日） 公告最终首个周期票面利率 网下发行起始日 主承销商向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款 通知书》或《网下认购协议》 T+2日 （2017年8月15日） 网下认购截止日 网下合格投资者在当日12：00前将认购款划至主承销商 专用收款账户 T+3日 （2017年8月16日） 刊登发行结果公告 注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公 告，修改发行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 （一）网下投资者 本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在中国证券登记公司上海分公司开 立合格证券账户且符合《管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的合格投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家 有关规定。 根据《管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定， 合格投资者应当符合下列条件： 1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金 管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会 备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； 2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、 基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、 信托产品、经行业协会备案的私募基金； 3、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； 4、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金； 5、同时符合下列条件的法人或者其他组织： （1）最近1年末净资产不低于2,000万元； （2）最近1年末金融资产不低于1,000万元； （3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 6、同时符合下列条件的个人： （1）申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最 近3年个人年均收入不低于50万元； （2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第1项规定的合 格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和 律师。 7、中国证监会和交易所认可的其他合格投资者。 前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。 主承销商有权要求投资者配合其进行投资者适当性核查工作，投资者应积极配 合该核查工作并如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者 适当性管理要求。如投资者未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，主承销 商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿主承销商因此遭受的一 切损失和产生的一切费用。 （二）利率询价预设区间及首个周期的票面利率确定方法 本期债券品种一首个周期的票面利率询价区间为4.70%-5.70%，品种二首个周 期的票面利率询价区间为4.90%-5.90%，本期债券最终首个周期的票面利率由发行 人和主承销商通过面向网下合格投资者询价协商确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2017年8月10日（T-1日）。参与询价的合 格投资者必须在2017年8月10日（T-1日）13:00至16:00之间将《网下利率询价 及申购申请表》（见附件一）传真至主承销商处。如遇特殊情况，经簿记管理人、 发行人与投资人协商一致，可适当延长簿记时间。 （四）询价办法 1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及 申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意： （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率； （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写10个询价利率，询价 利率可不连续； （3）填写询价利率时精确到0.01%； （4）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并 为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍； （5）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的首个周期票面利率不低 于该询价利率时，投资者的最大投资需求； （6）每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额 不得超过本期债券的发行规模（含超额配售部分）。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在2017年8月10日（T-1日）13:00至16:00（如 遇特殊情况可适当延长簿记时间）之间将如下文件传真至主承销商处： （1）填妥签字并加盖单位公章（或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴）后 的《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）； （2）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）； （3）以下材料中的任何一种：经营证券、基金、期货业务的许可证；经营其他 金融业务的许可证；基金会法人登记证明；QFII、RQFII、私募基金管理人登记材 料；其他合格投资者身份证明文件； （4）理财产品还需提供产品成立或备案文件； （5）加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴的企业法人营业执 照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、经办人身份证复印件及 主承销商要求的其他资质证明文件。 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。主承销商也有 权根据询价情况、与机构投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的机构投资者 通过其他方式进行的确认单方面豁免或者降低上述资质证明文件的要求。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有 法律约束力，不得撤销或撤回。合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下 询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规 定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。 传真：021-2033-6050； 咨询电话：400-920-8858。 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最 终首个周期的票面利率，并将于2017年8月11日（T日）在《上海证券报》及上 交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终首个周期票面利率。发行 人将按上述确定的首个周期票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合 《管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国 家有关规定。 根据《管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定， 合格投资者应当符合下列条件： 1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金 管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会 备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； 2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、 基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、 信托产品、经行业协会备案的私募基金； 3、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； 4、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金； 5、同时符合下列条件的法人或者其他组织： （1）最近1年末净资产不低于2,000万元； （2）最近1年末金融资产不低于1,000万元； （3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 6、同时符合下列条件的个人： （1）申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最 近3年个人年均收入不低于50万元； （2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于第1项规定的合 格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和 律师。 7、中国证监会和交易所认可的其他合格投资者。 前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。 主承销商有权要求投资者配合其进行投资者适当性核查工作，投资者应积极配 合该核查工作并如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者 适当性管理要求。如投资者未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，主承销 商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿主承销商因此遭受的一 切损失和产生的一切费用。 （二）发行数量 本期债券基础发行规模为10亿元，其中品种一基础发行规模为5亿元；品种二 基础发行规模为5亿元。 发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在 基础发行规模10亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 40亿元的发行额度。超额配售部分引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。 参与本期网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张， 1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。每一合格投 资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的 发行规模（含超额配售部分），发行人和主承销商另有规定的除外。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2017年8月11日（T日）至2017 年8月14日（T+1日）每日9:00~17:00及2017年8月15日（T+2日）9:00~12:00。 （五）申购办法 1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券 账户。尚未开户的合格投资者，必须在2017年8月10日（T-1日）前开立证券账 户，完成合格投资者资格确认并报交易所备案。 2、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商 根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者 发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售 的形式，在同等条件下，参与网下询价的合格投资者的认购意向将优先得到满足。 各合格投资者应于2017年8月14日（T+1日）12:00前将以下文件传真至主承 销商： （1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或其他主承销商事先书面 认可的单位印鉴）后的《网下认购协议》； （2）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）； （3）以下材料中的任何一种：经营证券、基金、期货业务的许可证；经营其他 金融业务的许可证；基金会法人登记证明；QFII、RQFII、私募基金管理人登记材 料；其他合格投资者身份证明文件； （4）理财产品还需提供产品成立或备案文件； （5）加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴的企业法人营业执 照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、经办人身份证复印件及 主承销商要求的其他资质证明文件。 主承销商有权要求机构投资者提供其他资质证明文件。主承销商也有权根据询 价情况、与机构投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的机构投资者通过其他 方式进行的确认单方面豁免或者降低上述资质证明文件的要求。 （六）配售 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金 额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的 申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当 累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率； 申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售； 在价格相同的情况下，按照相同配售比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作 的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。 （七）资金划付 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2017年8月15 日（T+2日）12:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明合格投资者 全称和“17渝信Y1”和/或“17渝信Y2”字样，同时向主承销商传真划款凭证。 收款单位：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 开户银行：中国建设银行上海金茂支行 银行账户：31001520368050005062 大额支付系统号：105290061024 （八）违约申购的处理 对未能在2017年8月15日（T+2日）12:00前缴足认购款的合格投资者将被视 为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约 项下的部分或全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细 风险揭示条款参见《同方国信投资控股有限公司公开发行2017年可续期公司债券 （第一期）募集说明书》。 六、发行人和主承销商 （一）发行人 名称： 同方国信投资控股有限公司 法定代表人： 何玉柏 住所： 重庆市渝北区龙溪街道金山路9号附7号 办公地址： 重庆市渝中区民权路107号 联系人： 刘基智 电话： 023-89875218 传真： 023-89875189 （二）牵头主承销商/牵头簿记管理人 名称： 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 法定代表人： 王文学 住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金 融中心75楼75T30室 联系人： 耿琳、吴怡青、李桑 电话： 021-20336000 传真： 021-20336040 （三）联席主承销商 名称： 中泰证券股份有限公司 法定代表人： 李玮 住所 济南市市中区经七路86号 联系人： 黄宇昌、陈咸耿、李玲、李越、孙雄飞、马明明、邬欢、 李博文 电话： 010-59013951 传真： 010-59013945 名称： 招商证券股份有限公司 法定代表人： 宫少林 住所 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 联系人： 邹书刚、欧阳仪、向文娟 电话： 0755-82852971 传真： 0755-82852971 （本页无正文，为《同方国信投资控股有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第 一期）发行公告》之盖章页） 发行人：同方国信投资控股有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《同方国信投资控股有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第 一期）发行公告》之盖章页） 牵头主承销商、牵头簿记管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 年 月 日 （本页无正文，为《同方国信投资控股有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第 一期）发行公告》之盖章页） 联席主承销商、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《同方国信投资控股有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第 一期）发行公告》之盖章页） 联席主承销商：招商证券股份有限公司 年 月 日 附件一：同方国信投资控股有限公司公开发行2017年公开发行可续期公司债券（第一期） （面向合格投资者）网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完成填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签 字并加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴，传真至簿记管理人处后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人如需对已提交至簿记管理人出的本表进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后 的本表。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的认购数量与主承销商签订《网下认购协议》。申购人承诺并保证其将根据主 承销商确定的配售数量按时完成缴款。经发行人和簿记管理人协商一致，簿记时间可适当延长。簿记结束后，若申购量不足本期 债券的发行规模，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。 基本信息 机构名称 法定代表人姓名 企业营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话（包括移动电话） 托管券商席位号 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 如为首次参与认购公司债或认购账户单一投资本期债券，请在右侧划勾 合格投资者类别（请参照附件二填表说明2的分类填写1至7，如果不是请填写“否”） 利率询价及申购信息 品种一：3+N年期品种（4.70%-5.70%） 票面利率（%） 申购金额（万元） 利率询价及申购信息 品种二：5+N年期品种（4.90%-5.90%） 票面利率（%） 申购金额（万元） 销售人名称 合计 分配比例 100% 重要提示： 请将此表填妥签字并加盖公章后，于2017年8月10日（T-1日）13:00-16:00间连同（1）法定代表人授权委托书（法定代表人本 人签章的无须提供）；（2）以下材料中的任何一种：经营证券、基金、期货业务的许可证；经营其他金融业务的许可证；基金 会法人登记证明；QFII、RQFII、私募基金管理人登记材料；其他合格投资者身份证明文件；（3）理财产品还需提供产品成立或 备案文件；（4）加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴的的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法 人资格证明文件复印件，经办人身份证复印件及主承销商要求的其他资质证明文件一并传真至主承销商处。申购传真： 021-2033-6050，咨询电话：400-920-8858 申购人在此承诺： 1、以上所有填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中 国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后 依法办理必要的手续；3、本次最终申购金额为《网下利率询价及申购申请表》中不高于最终首个周期票面利率的询价利率对应 的最大有效的申购金额；4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意联主承销商按照 《网下利率询价及申购申请表》的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 5、本申购人同意并确认，本申购意向函一经发出，无论是否在规定的时间内发出，即对本申购人具有法律效力，不得撤销或撤 回；6、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》和/或《网下认购协议》规定的时间、金额和方 式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的部分或全 部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金（直至本申购人实际足额支付认购款 项或主承销商处置完毕贵公司订单项下的全部债券之日为止），并赔偿主承销商由此遭受的损失；7、申购人承诺并保证其在中国 证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且为符合《管理办法》及《投资者适当性管理办法》中规定的合格投资者，且本申购 人已详细、完整阅读上交所债券市场合格投资者风险揭示书，并已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力。主承销商 有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提 供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意主承 销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用；8、申购人 理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及 主承销商有权暂停或终止本次发行。 法定代表人（或授权代表）签字： （单位盖章） 年 月 日 附件二： 填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读） 1、请将申购申请表填妥并加盖公章后，于规定时间前连同下列资料传真至簿记管理人 处，并电话确认： （1）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）； （2）以下材料中的任何一种：经营证券、基金、期货业务的许可证；经营其他金融业 务的许可证；基金会法人登记证明；QFII、RQFII、私募基金管理人登记材料；其他合格投 资者身份证明文件； （3）理财产品还需提供产品成立或备案文件； （4）加盖单位公章或其他主承销商事先书面认可的单位印鉴的企业法人营业执照（副 本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、经办人身份证复印件及主承销商要求的 其他资质证明文件 2、根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法（2017年修订）》第六条及相关管理办法之规定，合格投资者分为： （1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （2）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基 金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、 经行业协会备案的私募基金； （3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金 （4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （5）同时符合下列条件的法人或者其他组织：最近1年末净资产不低于2,000万元；最 近1年末金融资产不低于1,000万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经 历； （6）同时符合下列条件的个人：申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于 500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、 外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者 属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金 融相关业务的注册会计师和律师； （7）中国证监会和交易所认可的其他投资者。 前述金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产 品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。 ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行 与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合 格投资者。 3、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填 写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写 “全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构 出具的企业年金计划确认函中的登记号”。 4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%； 5、最多可填写10档票面利率及对应的申购金额； 6、每个申购利率上的申购金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元 的必须是100万元的整数倍； 7、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资 者的最大投资需求； 8、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 9、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资 者根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为5.10%-5.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申 购不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率（%） 申购金额（万元） 5.15 1,000 5.20 1,200 5.25 1,300 5.30 1,500 5.45 2,000 上述报价的含义如下： ◆当最终确定的票面利率高于或等于5.45%时，有效申购金额为2,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于5.45%，但高于或等于5.30%时，有效申购金额为1,500 万元； ◆当最终确定的票面利率低于5.30%，但高于或等于5.25%时，有效申购金额为1,300 万元； ◆当最终确定的票面利率低于5.25%，但高于或等于5.20%时，有效申购金额为1,200 万元 ◆当最终确定的票面利率低于5.20%，但高于或等于5.15%时，有效申购金额为1,000 万元； ◆当最终确定的票面利率低于5.15%时，该申购要约无效。 10、本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位 公章后送达至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因投资者填写缺漏或 填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。此外，申购 人仍应对该等缺漏或者错误的申请表承担完全的法律责任，且如果获得配售，其不得以其填 写缺漏或者错误为理由拒绝按时完成缴款。 11、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、 送达一概无效： 传真号码：021-2033-6050 确认电话：400-920-8858 上交所债券市场合格投资者风险揭示书 （以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据上海证券交易所关于债券市场投资 者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读， 关注以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，充 分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。 具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、 政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机 构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信 评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折 算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交 易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风 险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关 业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定 自 身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受 难 以承受的损失。 中财网
 |