[中报]睿能科技:2017年半年度报告
公司代码：603933 公司简称：睿能科技 C:\Users\JNCZF12\AppData\Local\Temp\WeChat Files\210854243331783949.png 福建睿能科技股份有限公司 2017年半年度报告 二零一七年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吴飞 因公务出差 林兢 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨维坚、主管会计工作负责人蓝李春及会计机构负责人（会计主管人员）黄建明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的经营计划进展说明等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的重大风险，敬请投资 者关注并注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 120 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、睿能有限、 睿能科技 指 均指本公司，“福建睿能电子有限公司”为本公司前身， 现“福建睿能科技股份有限公司” 香港瑞捷 指 瑞捷投资有限公司（Ruijie Investment Limited） 睿能实业 指 睿能实业有限公司（Ruineng Industrial Limited），公 司控股股东 平潭捷润 指 平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙） 香港睿能科技 指 睿能科技香港有限公司（Raynen Technology Hong Kong Limited） 香港睿能电子 指 睿能电子（香港）有限公司[Raynen Electronics (Hong Kong) Limited] 贝能国际 指 贝能国际有限公司（Burnon International Limited） 福建贝能 指 贝能电子（福建）有限公司 香港广泰 指 广泰实业有限公司（Gold Dynasty Industries Limited） 琪利软件 指 福州琪利软件有限公司 香港海睿达 指 海睿达科技（香港）有限公司[Hismart Technology(Hong Kong) Limited] 福建海睿达 指 福建海睿达科技有限公司 睿能电源 指 福州睿能电源科技有限公司 泉州睿能 指 泉州睿能自动化科技有限公司 盈泰电气 指 福州盈泰电气科技有限公司 台湾霳昇 指 霳昇科技股份有限公司 闽嘉电力 指 福州闽嘉电力科技有限公司 贝能实业 指 贝能实业有限公司（Burnon Industrial Limited） 福州捷润 指 福州捷润投资有限公司 贝能科技 指 福建贝能科技有限公司 健坤投资 指 健坤投资有限公司（Jiankun Investment Limited） 杭州睿融德 指 杭州睿融德电子科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 福建睿能科技股份有限公司章程 报告期 指 2017年半年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 福建睿能科技股份有限公司 公司的中文简称 睿能科技 公司的外文名称 FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 RAYNEN 公司的法定代表人 杨维坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蓝李春 联系地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号软件园C区26号A幢三层 电话 0591-88267288 传真 0591-88267299 电子信箱 investor@raynen.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢 三层 公司注册地址的邮政编码 350003 公司办公地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢 三层 公司办公地址的邮政编码 350003 公司网址 http://www.raynen.cn 电子信箱 investor@raynen.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 睿能科技 603933 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 978,434,246.61 723,997,759.05 35.14 归属于上市公司股东的净利润 83,703,649.86 42,122,025.58 98.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 82,379,919.65 40,934,601.01 101.25 经营活动产生的现金流量净额 53,190,792.83 -21,606,944.48 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 920,331,239.38 385,976,753.40 138.44 总资产 1,388,893,180.61 800,646,432.81 73.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.0871 0.5470 98.74 稀释每股收益（元／股） 1.0871 0.5470 98.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 1.0699 0.5316 101.26 加权平均净资产收益率（%） 19.92 13.28 增加6.64个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 19.61 12.91 增加6.70个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -14,624.41 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,336,721.36 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 228,343.79 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 7,431.55 所得税影响额 -234,142.08 合计 1,323,730.21 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 主要业务 报告期内，公司主要从事以针织横机电脑控制系统的研发、生产和销售为主的制造业务及以 IC产品分销为主的分销业务。制造业务主要由母公司睿能科技经营，分销业务主要由公司全资子 公司贝能国际经营。 1、制造业务概述 （1）针织横机电脑控制系统制造业务概述 公司生产的针织横机电脑控制系统是电脑针织横机的核心部件，电脑针织横机主要用于毛衫 及针织鞋面生产。针织横机电脑控制系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件对针织 机械设备实施智能控制的电子部件，作为核心和关键部件内置于针织机械设备中，扮演“大脑和 神经中枢”的角色。 公司自成立以来一直专注于针织横机电脑控制系统的研发、生产和销售，通过持续的自主研 发和技术创新，产品性能、品质及良好的服务得到了客户的广泛认可，产品销量逐年增加，市场 份额不断提高。根据中国纺织机械协会的统计数据，2016年，公司针织横机电脑控制系统产品在 国内市场占有率约63.34%，位居行业前列。 （2）其他制造业务概述 报告期内，公司的制造业务除了从事针织横机电脑控制系统制造外，还生产IC产品开发工具 及评估板、高压气体放电灯电子镇流器等产品。IC产品开发工具及评估板主要用于微控制器芯片 嵌入式软件的开发设计、调试以及评估IC 产品在不同应用中的功能及性能等；高压气体放电灯电 子镇流器用于驱动高压气体放电灯，应用于道路照明、工矿照明及植物补光等领域。 2、分销业务概述 （1）IC产品分销业务概述 公司分销的IC 产品指广义的半导体元器件，主要为集成电路芯片和其他电子元件，具体包括 微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品，这些产品 广泛应用于工业控制、消费电子、家用电器、汽车电子等领域。 公司是国内专业的IC产品授权分销商，拥有专业的技术支持团队和完善的营销网络。公司与 全球知名IC设计制造商紧密合作，主要通过为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层 面技术支持服务从而实现IC产品的销售。 凭借强大的技术支持能力和优秀的市场拓展能力，公司在IC分销行业中建立了良好的市场地 位，赢得了良好的声誉，多次当选为《EDN China》（《电子技术设计》）主办的“工程师最喜爱的本 土技术服务型分销商及本土分销商”，并连续多年入选《国际电子商情》“读者最满意的电子元器 件十大本土授权分销商”。 （2）其他分销业务概述 公司的其他分销业务主要为工业电气自动化产品分销业务，具体包括输配电产品和工业自动 化产品等产品。公司将通过发展工业电气自动化产品分销业务以拓展工业电气自动化领域的系统 集成业务。系统集成是指将标准化产品集成为具体的电气控制系统。系统集成业务的成功拓展将 有效地提升公司在工业电气自动化领域的竞争力。 (二) 经营模式 1、 针织横机电控系统制造业务主要经营模式 电脑针织横机是典型的机电一体化产品，需要针对不同客户不同机型的机械结构特点、技术 参数及多样化的软件功能需求制定个性化的控制系统解决方案。电控行业普遍采用定制开发和订 单生产模式。 （1）采购模式 公司根据生产计划制定采购计划。计划部门根据ERP系统中的BOM表（物料清单）、销售预 测、客户订单、生产计划等数据进行MRP(物料需求计划)运算，并根据MRP运算结果编制采购计 划交由采购部门安排实施。根据原材料的供货周期，公司采用了下单采购和供应商备货两种主要 采购模式。 （2）生产模式 公司按照以销定产的原则安排生产。根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划， 合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。 公司针织横机电控系统产品采用模块化硬件组合、集成化系统设计，对于选针器驱动模块、 电磁铁驱动模块、步进电机驱动模块、传感器输入模块等标准通用模块，根据市场预测适时提前 安排生产，以便在整机生产订单下达时及时完成生产并交货，这种方式有利于合理配置产能、缩 短供货时间，快速响应客户的订单需求。 公司采取自主生产为主、外协加工为辅的生产方式，在产能紧张时，有选择地将部分贴片环 节的生产采取外协加工方式进行。外协供应商按照公司提供的原材料和要求进行生产，公司向外 协供应商支付加工费。公司贴片外协工序可选择的加工企业数量多、市场化程度高。公司对外协 供应商进行统一管理，以保证所加工产品的价格和质量。 （3）销售模式 公司针织横机电控系统的销售采用直销模式与经销模式相结合的方式，但经销商只有一家， 授权杭州睿融德担任公司针织横机电控系统的经销商。 2、 IC产品分销业务的主要经营模式 公司IC产品分销业务的主要销售模式为以技术支持服务带动IC产品的销售，在IC产品客户 的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等 多层面技术支持服务，协助客户缩短产品开发周期并降低开发成本，加速客户产品的上市。公司 通过为IC产品客户提供技术支持服务，从而使所分销的IC产品能被设计应用到客户产品中进而 实现IC产品的销售。公司分销的IC产品主要来自于国际IC设计制造商，公司向供应商下达的采 购订单的各型号IC产品采购数量由客户采购订单量以及公司自身对市场需求的销售预测量组成。 为此，公司销售预测针对性、准确性较强，同时，公司根据销售预测进行采购时也会考虑到IC产 品的通用性以确保库存风险相对较低。 (三) 行业情况说明 公司主营业务为以针织横机电脑控制系统的研发、生产和销售为主的制造业务及以IC产品分 销为主的分销业务，为此，公司主营业务所属行业的基本情况按针织横机电脑控制系统业务和IC 产品分销业务分别阐述如下： 1、针织横机电脑控制系统业务 电脑针织横机是在手摇针织横机的基础上随着电子技术的发展和机电一体化水平的提高逐步 演变发展而成，与手摇针织横机相比，电脑针织横机实现了高品质和复杂花型毛衫的规模化生产， 极大地提高了毛衫生产效率，从而实现了毛衫行业生产模式由传统手工化生产向工业化生产的转 变，大幅降低了劳动力成本。鉴于电脑针织横机的明显优势，近年来，我国陆续出台了一系列行 业政策和法律法规，鼓励和支持针织设备的智能化、信息化。此外，现有电脑针织横机的技术升 级和更新换代需求、鞋面电脑针织横机带来的新增市场需求以及海外市场持续增长的需求成为了 电脑针织横机市场规模不断扩大的坚实基础。根据中国纺织机械协会数据，2016年度，我国电脑 针织横机的销量约12万台，预期2019年电脑针织横机的销量约15.50万台，由此可见电脑针织 横机市场未来发展前景广阔。 针织横机电脑控制系统是驱动和控制电脑针织横机工作的核心部件，其市场容量、市场需求 基本等同于电脑针织横机的市场容量和市场需求，鉴于电脑针织横机市场的不断发展，未来针织 横机电脑控制系统的发展空间必然在电脑针织横机市场规模快速增长的带动下进一步扩大。 2、IC产品分销业务 IC产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。IC产品广泛应 用于工业控制、消费电子、汽车电子、计算机、网络通信等国民经济各个领域，是电子信息产业 的基础，是现代工业体系的重要支撑之一。根据中国半导体行业协会数据，2016年度，中国IC 市场规模达11,985.9亿元。未来，在国家调整产业结构、促进工业化和信息化融合、发展战略性 新兴产业等政策推动下，中国IC市场规模必将进一步扩大。 受益于国内IC市场的不断发展，IC产品分销行业发展潜力巨大，其中以“技术支持”带动IC产 品销售的授权分销模式受到下游电子产品制造商的青睐。根据《国际电子商情》连续数年的调查， 在电子产品制造商希望分销商提供的服务中，“技术支持”一直列在首位。IC授权分销商拥有与IC 设计制造商稳定的合作关系和较强的市场开发和技术支持能力，相对于其他模式的分销商而言， 更加容易与电子产品制造商建立和提升伙伴关系，于竞争中占据优势。随着技术支持能力的进一 步加强，以及与终端客户合作关系的进一步提升，授权分销商的市场份额将进一步扩大。 3、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 4、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）制造业务 1、 基于自主创新的技术优势 （1） 公司一直专注于针织横机电脑控制系统的技术开发，经过多年的自主研发与行业应 用实践，已经拥有多项行业领先的核心技术，掌握了自动控制、电机控制、伺服驱动、变频控制、 数字电源系统、嵌入式系统软件、工业以太网、针织设计CAD软件等软件开发和硬件设计技术。 根据横机机械部件的性能特点和编织工艺原理，公司自主研发了模块组合式集成硬件系统与适应 多样化编织工艺需求的软件系统，通过控制技术、驱动技术与编织工艺技术有机结合，奠定了在 国内针织横机电控系统行业中的优势竞争地位。 （2） 公司历来重视自主创新，持续保持较高的研发投入，报告期内，公司制造业务的年 研发投入均超过1,000万元。建立了一支高素质的涵括硬件设计、软件设计、伺服驱动设计、数 字电源设计、网络平台研发、机械结构设计、编织工艺研究、针织设计CAD软件研发等在内的完 整技术和产品开发队伍，具备了为客户提供针织设备控制系统综合解决方案的能力，形成了独特 的技术优势。 （3） 凭借强大的技术水平和研发实力，2009年迄今，公司持续被认定为“高新技术企业”； 2012年，公司被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”；2013年，公司被评为“福建省创新型企 业”，公司技术中心被认定为“福建省纺织设备智能控制企业工程技术研究中心”；2014年，公司被 认定为“福建省软件企业”；2015年，公司被评为“福建省知识产权优势企业”，公司技术中心被认 定为“福建省省级企业技术中心”；2016年，公司技术中心被认定为“中国纺织机械行业电脑横机智 能控制系统产品研发中心”，公司被评为“福建省科技小巨人领军企业”。 （4） 公司大力推进自主创新，截至2017年6月30日，公司拥有发明专利30项、实用新 型专利53项、外观专利13项、计算机软件著作权55项。自主研发的“单系统全电脑横机控制系 统”被列为国家火炬计划项目；“纺织机械专用伺服控制系统V2.0”被国家科技部评为国家重点新产 品；“睿能横机制版系统V1.0”被评为福建省自主创新产品；“一种电脑横机控制装置、系统及方法” 获2016年福州市专利优秀奖。 2、 行业经验优势 （1） 电脑针织横机作为高端针织机械设备，由电脑控制系统、机械执行系统和针织设计 CAD系统构成，涉及的学科和零部件众多，是电脑控制技术、机械制造技术、编织工艺技术的结 合体。 （2） 电脑针织横机是典型的机电一体化产品，需要针对不同客户不同机型的机械结构特 点、技术参数及多样化的软件功能需求制定个性化的控制系统解决方案。同时，由于编织花型的 复杂多样、原料纱线张力的跳变、传动机械部件间配合存在公差及随机形变，以及部件间相互作 用力的随机性，使得执行元件的负载特性均呈现非线性变化，控制系统的设计需要充分理解这些 特性。因此，针织横机控制系统的设计不仅需要技术能力，还需要长时间的行业经验积累。 （3） 公司经多年的市场开拓与众多客户建立了长期稳定的合作关系，积累了多种类型的 针织横机机械的特点和性能参数，并总结出不同类型的针织横机机械对电控系统的技术要求，这 使得公司电控系统产品与客户针织横机机械有良好的匹配性。公司根据对机械结构及执行元件共 性的总结以及针织行业技术发展趋势的把握，自主研发了包括选针器驱动模块、电磁铁驱动模块、 步进电机驱动模块和传感器输入模块在内的一系列适应性强、可靠性和一致性高的硬件模块，通 过模块的灵活组合，可以更快更好地满足不同客户不同机型的需求。 （4） 电脑针织横机所有与编织有关的动作都是按照针织设计CAD系统输出的编织花型数 据及编织工艺的要求，通过电脑控制系统向电机、电子选针器和电磁铁等各执行元件发出动作指 令，驱动有关机构与机件完成与编织有关的全部动作，从而完成自动编织。编织花型复杂多样， 需要实现翻针、吊目、挑孔、嵌花、提花、明收针、暗收针及其他规则花型编织，因此，技术研 发人员必须掌握编织工作原理及编织工艺原理，把编织工艺嵌入到电脑控制系统中，不断优化编 织程序，提高编织效率。因此拥有一个具有深度结合编织工艺的控制系统解决方案和一支深入了 解编织工艺需求的团队才能更好地服务客户，这需要丰富的行业工艺及应用经验的积累。 （5） 公司多年来持续投入编织工艺技术研究，拥有一支行业工艺经验丰富的团队，并在 服务下游针织横机设备整机厂商和终端用户的过程中积累了丰富的行业工艺及应用经验，经过自 主研究和深入实践，对编织过程和编织参数进行建模，采用积木式组合思路，设计出独立的选针、 纱嘴、度目、三角、信克、罗拉和起底等软件功能模块。不同模块组合并加载特定的配置参数后， 可快速满足客户不同机型的需求。 （6） 公司保持对最新编织工艺技术的跟踪和研究，确保控制技术与编织工艺技术的发展 相适应，使得编织工艺与控制技术完美结合，适应现代毛衫、针织鞋面等针织产品时尚、高品质 和复杂花型的需求，推动嵌花编织技术、全成形织可穿技术的成熟和经济应用。 （7） 公司拥有强大高效的研发能力、丰富的行业应用经验，能够依据不同客户不同机型 的机械特点实现良好的匹配，并能快速满足客户不同编织功能的需求，使得编织技术、机械制造 技术、控制技术有机结合，提高电脑针织横机整机的稳定性、可靠性、先进性及生产效率。公司 快速满足客户个性化需求的能力，是公司保持与客户长期稳定合作的重要基础。 3、 品牌与客户群优势 （1） 凭借多年的市场开拓和沉淀，公司针织横机电控系统产品已经在客户中得到广泛的 认可，市场占有率不断提高，形成了良好的市场声誉和品牌效应。 （2） 针织横机电控系统产品属于高价值高技术核心控制部件。电脑针织横机整机厂商在 选择电控系统时，优先选择市场口碑好、质量可靠的优质供应商及其产品。公司凭借多年积累的 行业应用经验和技术研发实力，在产品性能、功能、可靠性和稳定性等方面不断提升，与下游电 脑针织横机整机厂商建立了长期稳定的关系，如江苏金龙、福建红旗、桐乡强隆、浙江丰帆等。 （3） 优质的产品、完善的服务和快速满足客户个性化需求的能力不断赢得电脑针织横机 整机厂商的信赖，为公司市场份额的进一步扩大奠定了坚实的基础。 4、 质量控制优势 （1） 公司一贯重视产品质量，依据ISO9001:2008标准的要求，建立了从产品开发、原材 料采购到生产服务全过程的全面质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证。 （2） 在产品的生产过程中，公司通过自行研制的自动检测工装，采用闭环检测技术，实 现自动检测，同时通过自行研制的智能高温老化系统，模拟电脑针织横机实际编织，在高温下实 现带负载老化检测，确保生产过程中部件和整机的质量得到有效控制。 5、 人才优势 （1） 针织横机电控系统行业为技术和人才密集型行业。公司自成立以来一直重视专业人 才的引进和培养，通过内部培养和外部引进的双重机制，在电控系统产品研发、技术支持、编织 工艺软件研发等方面，积聚和培养了众多具备丰富行业经验的技术人才，形成了一支高素质的人 才队伍，为公司的持续发展提供了保障。 （2） 公司倡导追求科技创新及卓越品质的企业文化，建立了人才激励机制，以具有竞争 力的薪酬体系，吸引和留住优秀人才，并通过员工职业发展规划，为员工提供更适合发展的事业 平台，以保持公司研发团队的稳定，保证公司稳健、持续发展。 （二）分销业务 1、 技术优势 （1） IC产业上游IC设计制造商和下游电子产品制造商对IC分销商的技术支持服务能力 要求很高，细分市场领域的专业化程度、现场技术支持能力以及IC应用解决方案设计与提供能力 是分销商技术支持服务能力的主要体现，也是上下游厂商选择合作分销商的重要因素。根据《国 际电子商情》连续数年的调查，在电子产品制造商希望分销商提供的服务中，“技术支持”一直列 在首位。 （2） 公司一直坚持以技术支持服务带动IC产品销售的发展策略，持续保持技术投入，组 建了一支富有经验的应用工程师团队，基于多年的技术积累和细分领域实践，掌握了嵌入式设计、 电源管理、电机控制和无线连接等IC应用技术，具备为下游客户提供适合其产品的IC应用解决 方案和现场技术支持等多层面技术支持服务能力。同时，公司通过多年的市场开拓与上游IC设计 制造商建立了长期合作关系，通过与上游供应商多年交流、沟通和合作，能够更加准确地把握最 新IC产品发展趋势，开发出更有前瞻性的IC应用解决方案，为满足客户未来的潜在需求打下良 好基础。 （3） 公司基于自身雄厚的技术支持服务能力，熟悉下游应用需求变化，在为下游客户提 供IC应用解决方案和技术支持的同时，也为上游IC设计制造商开拓市场、推广IC产品起到积极 的促进作用，实现IC产品、信息和技术在上下游之间的高效链接，确保公司分销业务的可持续发 展。 2、 供应商资源优势 （1） 公司作为IC产品授权分销商，在上游IC设计制造商和下游电子产品制造商之间起 着产品、技术及信息的桥梁作用，公司IC产品分销的经营成效除与公司提供的技术支持服务密切 相关外，与公司所经销的IC产品本身也密切相关。 （2） 公司目前主要代理艾迈斯、英飞凌、力特、微芯科技、PI公司、芯科实验室公司等 全球知名IC设计制造商的产品，包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模 拟及混合信号芯片、存储芯片、接口芯片、射频芯片及模组、保护元器件、传感器芯片等，这些 产品广泛应用于工业控制、消费电子、家用电器、汽车电子等领域。 （3） 公司自成立以来合作的IC设计制造商在各自专业领域中具有领先优势，在业内享有 良好的品牌知名度。微芯科技的8位微控制器芯片长期行业领先；英飞凌的功率器件及模组在全 球持续拥有高市场占有率；PI公司高能效高压交流转直流功率器件业内领先；芯科实验室公司低 功耗无线连接芯片大量应用于物联网领域；力特公司为全球知名的保护元器件供应商；艾迈斯的 传感器芯片具有高精度及低功耗等优异的性能。这些供应商的产品契合公司的经营方向、市场定 位和发展重点，互补性强、相互协同的产品线组合有助于公司为下游客户提供综合的应用解决方 案，提升公司在细分市场的竞争力，为公司发展优质客户、保持与客户的长期稳定的合作奠定了 坚实的基础。 3、 客户资源优势 （1） 经过多年来的市场开拓和积累，公司建立了广泛的客户基础，目前已拥有约两千家 客户，广泛分布于全国各地的工业控制、消费电子、家用电器、汽车电子等领域，在智能电表、 电机控制、智能照明、安防监控、医疗电子、工业自动化、变频家电、消费级无人机、可穿戴设 备和汽车电子等细分市场形成了稳定的客户群，如奥克斯、比亚迪、大疆创新、歌尔电子、格兰 仕、海尔、海康威视、海信、朗科智能、林洋能源、琦星电子、拓邦股份、先锋电子等国内知名 企业均为本公司的客户。广泛的客户群有助于公司有效降低不同行业波动对公司分销业务经营的 影响，实现公司的稳健经营。 （2） 公司始终以客户需求为导向，为客户提供深度和全面的技术支持服务。公司专业的 技术支持服务、快速的响应速度赢得了客户的广泛认可，公司与众多客户建立了长期稳定的合作 伙伴关系，这为公司的持续发展并进一步提升细分市场领先优势奠定了基础。 4、 人才优势 （1） 在多年与国际知名IC设计制造商的合作中，公司汇集了一批熟悉技术、市场，并具 备先进管理理念的管理人才，同时在应用方案研发、产品线管理和市场营销等方面，也积聚和培 养了众多具备丰富行业经验的人才队伍。 （2） 应用工程师团队在分销过程中起着非常重要的作用，是公司以技术支持服务带动IC 产品销售的经营模式的核心。公司拥有数十位应用开发工程师和现场应用工程师团队，按照不同 技术领域和市场应用领域分工，为细分市场领域客户提供有针对性的IC应用解决方案和技术支持 服务。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，对于睿能科技而言，注定是历史性、关键性的时期。在此期间，公司首次公 开发行股票申请获证监会核准，并于2017年7月6日在上交所成功挂牌交易；报告期内，公司继 续秉持制造、分销两大业务协同发展的战略，制造、分销两大业务在报告期内经营业绩逐步攀升。 2017年1-6月，公司实现营业总收入9.78亿元，较上年同期增加2.54亿元，增幅35.14%。报告 期归属于上市公司股东的净利润为0.84亿元，较上年同期增加0.42亿元，增幅98.72%。 报告期内主要工作情况： 1、制造业务 根据中国纺织机械协会数据，2016年度，我国电脑针织横机的销量约12万台，预期2019年 国产电脑针织横机的销量约15.50万台，电脑针织横机市场预期销售量持续扩大。公司针织横机 电控系统产品国内市场占有率第一，2016年度的市场占有率为63.34%。公司通过加大研发投入和 技术创新，巩固针织横机电控系统现有的市场优势，不断与更多优质客户建立合作伙伴关系，进 一步提高市场占有率。同时，公司还充分利用在针织横机电控系统积累的核心共性技术和行业经 验，顺应针织设备智能化趋势，不断满足日益扩大的市场需求，进一步优化产品结构，丰富产品 品种；且不断扩大针织设计软件的市场覆盖面，逐步从为客户提供针织设备电控系统发展为为客 户提供针织设备智能系统综合解决方案，增强客户黏性。 2、分销业务 公司继续坚持以技术支持服务带动IC产品销售的发展策略，加大研发投入，积极拓展IC产 品在电机控制、智能家居、工业互联三个细分市场领域的应用，不断提高公司在工业控制、消费 电子、汽车电子三大领域的市场份额。公司将结合现有的IC产品主要供应商为国际知名大公司的 优势，对现有产品线规模进行扩充，增加互补性强、相互协同的产品线，进一步为客户提供综合 的应用解决方案以持续增强客户的黏性，扩大销售规模，提升公司盈利能力。 同时，通过发展工业电气自动化产品分销业务以拓展工业自动化领域的系统集成业务。公司 将利用自身在自动化控制技术、驱动技术的积累，加强应用研发，坚持专业化方向，聚焦冶金、 纺织机械等重点行业市场，有效提升公司在工业电气自动化领域的竞争力，业务规模保持稳步增 长的同时努力提高毛利率。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 978,434,246.61 723,997,759.05 35.14 营业成本 777,710,074.68 589,440,666.85 31.94 销售费用 47,638,610.83 39,216,862.00 21.47 管理费用 40,331,932.79 37,344,799.66 8.00 财务费用 4,342,325.90 4,632,385.53 -6.26 经营活动产生的现金流量净额 53,190,792.83 -21,606,944.48 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -41,241,322.47 -1,907,847.03 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 478,165,510.34 8,233,748.88 5,707.39 研发支出 13,081,552.59 12,347,980.66 5.94 营业收入变动原因说明:主要系公司制造业务与分销业务本期销售规模较上年同期均有所增长。 营业成本变动原因说明:主要系随销售规模而相应增长。 销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增加21.47%，主要系随着公司业务量增长，公司 本期职工薪酬、物流费合计较上年同期增加711万元。公司本期职工薪酬、物流费项目占本期销 售费用总额比73%，为公司销售费用的主要费用项目。 管理费用变动原因说明:主要系公司会务费与专业服务费增加。 财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期下降6.26%，主要系本期汇率波动影响较小。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司分销业务与制造业务销售收入较上年同 期均有所增长，销售现金回款额相应增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司为尽早解决主要生产办公厂房的关联租 赁问题，本期按照评估值向关联方贝能科技购置该租赁房产并全额付清购房款，相关房产过户手 续已办理完成。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司首次公开发行股票募集资金到 位所致。 研发支出变动原因说明:加大研发投入所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 货币资金 666,451,902.61 47.98 179,373,841.28 22.40 271.54 注1 预付款项 4,041,371.41 0.29 15,880,960.64 1.98 -74.55 注2 其他流动资产 11,989,185.84 0.86 4,367,971.46 0.55 174.48 注3 固定资产 58,009,279.88 4.18 19,958,885.74 2.49 190.64 注4 无形资产 20,633,323.82 1.49 5,103,736.27 0.64 304.28 注5 长期待摊费用 88,956.24 0.01 177,912.48 0.02 -50.00 注6 其他非流动资产 197,690.00 0.01 16,444,298.87 2.05 -98.80 注7 预收款项 13,075,849.34 0.94 8,927,344.33 1.12 46.47 注8 应付利息 196,535.41 0.01 150,054.69 0.02 30.98 注9 其他应付款 19,111,388.73 1.38 5,112,852.21 0.64 273.79 注10 其他流动负债 0.00 82,075.47 0.01 -100.00 注11 递延所得税负债 1,606,622.63 0.12 1,145,864.51 0.14 40.21 注12 实收资本（或股本） 102,670,000.00 7.39 77,000,000.00 9.62 33.34 注13 资本公积 498,088,458.39 35.86 52,554,062.17 6.56 847.76 注14 其他综合收益 3,044,198.74 0.22 8,197,758.84 1.02 -62.87 注15 归属于母公司所有者权 益合计 920,331,239.38 66.26 385,976,753.40 48.21 138.44 注16 注1：主要系本期公司首次公开发行股票募集资金到位所致 注2：主要系子公司贝能国际预付采购款减少所致 注3：主要系本期留抵增值税增加所致 注4：主要系本期母公司按照评估值向关联方贝能科技购置房产所致 注5：主要系子公司福建海睿达购置的土地使用权相关手续于本期办理完成，列入无形资产核算所致 注6：主要系装修费用摊销所致 注7：主要系子公司福建海睿达购置的土地使用权相关手续于本期办理完成，将预付土地款结转至无形资产核算 所致 注8：主要系公司分销业务预收客户货款增加所致 注9：主要系本期计提的应付利息尚未到付息期所致 注10：主要系本期增加应支付的发行费用所致 注11：主要系上期有待转销项税额所致，本期无此金额所致 注12：主要系子公司贝能国际对享有福建贝能的未分配利润预提非居民企业所得税所致 注13：主要系本期公司发行新股所致 注14：主要系本期公司溢价发行新股所致 注15：主要系境外子公司外币报表汇率折算差额变化所致 注16：主要系本期公司首次公开发行股票募集资金到位所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 30,356,088.00 保函保证金 固定资产 52,935,749.26 抵押借款 合计 83,291,837.26 / 详见本报告中第十节七、合并财务报表注释中（76）所有权或使用权受限制的资产。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 报告期内未发生新增对外股权投资 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 贝能国际：注册资本3000万港币，主要从事香港地区交货的IC产品分销。公司持有贝能国 际100%股权。截至2017年6月30日，贝能国际总资产494,038,270.88元，净资产202,191,172.87 元；报告期内，贝能国际实现营业收入641,710,067.77元，净利润15,216,459.12元。 福建贝能：注册资本1300万港币，主要从事大陆地区交货的IC产品分销。公司持有福建贝 能100%股权。截至2017年6月30日，福建贝能总资产243,979,059.42元，净资产43,666,942.77 元；报告期内，福建贝能实现营业收入222,327,581.10元，净利润9,104,645.55元。 香港广泰：注册资本1万港币，持有贝能国际在用的物业。公司持有香港广泰100%股权。截 至2017年6月30日，香港广泰总资产14,896,632.08元，净资产876,861.23元；报告期内，香 港广泰实现营业收入439,255.92元，净利润10,701.17元。 盈泰电气：注册资本1000万人民币，主要从事工业电气自动化产品分销业务。公司持有盈泰 电气58%股权。截至2017年6月30日，盈泰电气总资产25,209,409.23元，净资产2,674,250.67 元；报告期内，盈泰电气实现营业收入40,647,688.92元，净利润-340,549.23元。 福建海睿达：注册资本2000万美元，为制造业务生产基地（募投之制造业务项目实施地）。 公司持有福建海睿达100%股权。截至2017年6月30日，福建海睿达总资产59,545,297.62元， 净资产59,428,085.81元；报告期内，福建海睿达实现净利润645,396.74元。 香港海睿达：注册资本1万港币，除持有福建海睿达30%股权外，无具体经营业务。公司持 有香港海睿达100%股权。截至2017年6月30日，香港海睿达总资产27,033,062.85元，净资产 -267,672.33元；报告期内，香港海睿达实现净利润-180,845.56元。 琪利软件：注册资本300万人民币，主要从事针织设计软件开发。公司持有琪利软件70%股 权。截至2017年6月30日，琪利软件总资产2,533,771.54元，净资产-267,218.31元；报告期 内，琪利软件实现营业收入1,957,094.02元，净利润-637,465.19元。 泉州睿能：注册资本1000万人民币，主要从事针织设备智能化技术推广。公司持有泉州睿能 100%股权。截至2017年6月30日，泉州睿能总资产2,504,418.35元，净资产2,125,808.07元； 报告期内，泉州睿能实现营业收入1,197,529.22元，净利润121,704.77元。 香港睿能电子：注册资本1万港币，主要从事母公司生产所需部分进口元器件采购及部分产 品外销。公司持有香港睿能电子100%股权。截至2017年6月30日，香港睿能电子总资产 24,465,430.12元，净资产8,322,078.81元；报告期内，香港睿能电子实现营业收入59,555,614.66 元，净利润189,736.60元。 睿能电源：注册资本1000万人民币，目前无具体经营业务。公司持有睿能电源100%股权。 截至2017年6月30日，睿能电源总资产121,176.76元，净资产121,173.16元；报告期内，睿 能电源实现净利润-29,954.13元。 香港睿能科技：注册资本10万美元，目前无具体经营业务。公司持有香港睿能科技100%股 权。截至2017年6月30日，香港睿能科技总资产67,287.34元，净资产54,268.54元；报告期 内，香港睿能科技实现净利润65,629.91元。 （1） 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 根据公司2017年1-6月已实现的经营业绩以及在手订单等情况，公司预计下一报告期期末的 累计净利润较上年同期有60%-80%的幅度增长，具体数据以三季度报告披露为准。 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 公司制造业务主要为针织横机电控系统的研发、生产和销售。睿能科技生产的针织横机电控 系统作为电脑针织横机的核心部件，其业务的增减受电脑针织横机行业的影响较大，而电脑针织 横机行业的景气度依赖于毛衫、针织鞋面等针织产品加工行业的需求状况。若宏观经济发生重大 不利变化，消费者对针织产品的消费需求严重下降，则针织产品生产厂商将会减少对电脑针织横 机的购买量，进而影响到公司针织横机电脑控制系统的销售。因此，公司存在市场需求下降导致 业绩下降的风险。 公司分销业务主要为IC产品分销。IC产品普遍应用于国民经济的各个领域，应用行业广泛， 某一细分市场需求出现不利变化对IC产品分销业务整体经营影响相对较小。但整体宏观经济的变 化将直接影响各行业对IC产品的需求，进而影响到IC产品的销售。若宏观经济出现重大不利变 化，或公司IC产品分销业务较为集中的工业控制、消费电子、汽车电子领域出现较大不利变化且 公司不能及时成功拓展IC产品应用的新领域，其经营规模将可能大幅缩小，从而对公司的经营业 绩造成不利影响。 2、市场竞争带来的风险 根据中国纺织机械协会的统计数据计算，公司针织横机电脑控制系统产品2016年国内市场占 有率约63.34%，公司已在该业务行业竞争中获得了较强的竞争优势。针织横机电控系统产品的市 场竞争主要体现在企业能否持续保持技术领先优势并适时推出高性价比新产品。如果公司不能持 续保持技术优势，该产品的市场占有率可能下降进而影响公司的经营业绩。 得益于持续增长的市场需求和国家对IC产业的有力支持，以及公司业已形成的良好技术支持 服务水平和快速响应能力，公司在IC产品分销业务的市场竞争中已处于相对有利地位。目前，公 司主要竞争对手的服务亦在不断地提高，如果未来公司技术水平、服务能力、品牌影响力等不能 持续提升，则给公司未来发展带来一定的风险。 3、技术创新和技术持续领先风险 公司自成立以来持续将技术和产品创新作为核心竞争力建设的重要组成部分，近年来通过自 主研发获得了多项发明专利及软件著作权，掌握了多项针织横机电控系统的软硬件核心技术，主 营产品针织横机电控系统的市场占有率逐年提高。但由于技术研发具有持续时间长、客户认同新 产品需要一个接受过程等不确定性因素，不排除公司产品在技术方面不能及时跟上客户需求从而 不能持续保持技术领先地位的风险。 IC产品分销业务方面，公司拥有专业的技术支持团队和完善的营销网络，与全球知名IC设 计制造商紧密合作，主要通过为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务 从而实现IC产品的销售。随着下游行业需求的变化，对IC应用解决方案要求的不断提高，公司 能否持续保持技术的优势地位并保持充足的技术储备从而适应客户的需求变化是决定公司能否保 持技术竞争力的重要因素。未来若公司在技术支持方面不能及时跟上市场的需求，公司存在市场 竞争力下降的风险。 4、汇率变动风险 公司的外汇收支主要涉及IC产品的分销业务以及外币借款。由于汇率的变动受国内外政治、 经济、金融政策等各种因素影响，具有一定的不确定性，因此，如果未来人民币汇率继续出现较 大幅度波动或单边持续波动，将对公司经营成果造成一定的影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年度股东大会 2017年4月7日 2017年第一次临时股 东大会 2017年5月5日 2017年第二次临时股 东大会 2017年6月17日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司股票于2017年7月6日在上交所上市交易，公司未在信息披露媒体刊登2017年4月7 日召开的2016年度股东大会决议公告、2017年5月5日召开的2017年第一次临时股东大会决议 公告、2017年6月17日召开的2017年第二次临时股东大会决议公告。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 不适用 每10股派息数(元)（含税） 不适用 每10股转增数（股） 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 睿能实业、平潭捷润 （1）自睿能科技股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本公 司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业在睿能科技首次公 开发行股票前所持有的睿能科技股份，也不由睿能科技回购该部分股 份。（2）睿能科技上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价 （如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业持有的睿能 科技公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长六个月。（3） 本公司/本企业持有的睿能科技公开发行股票前已发行的股份在上述 锁定期期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的 有关规定作复权处理）不低于发行价。 2017.7.6-2020.7.5 是 是 不适用 不适用 股 份 限 售 杨维坚 （1）自睿能科技股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本人 不转让或者委托他人管理本人在睿能科技首次公开发行股票前所直接 和间接持有的睿能科技股份，也不由睿能科技回购该部分股份。 （2）睿能科技上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价（如 因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者 上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所直接和间接持有的睿能 科技公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长六个月。 （3）自睿能科技股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本人 保证不转让睿能实业、香港瑞捷、健坤投资的控股权。 （4）除前述锁定期外，本人在任职公司董事/监事/高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有本公司股份总数的25%； 离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的本公司股份。 本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。 2017.7.6-2020.7.5 是 是 不适用 不适用 股 公司董监高 （1）自睿能科技本次发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内， 2017.7.6-2020.7.5 是 是 不适用 不适用 份 限 售 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的睿能科技公开发行股 票前已发行的股份，也不由睿能科技回购该部分股份。 （2）本人直接和间接持有的睿能科技公开发行股票前已发行的股份在 上述锁定期期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易 所的有关规定作复权处理）不低于发行价。本人若在该期间内以低于 发行价的价格减持本人直接和间接持有的睿能科技公开发行股票前已 发行的股份，全部减持所得收益归公司所有。 （3）睿能科技上市后六个月内如睿能科技股票连续二十个交易日的收 盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行 价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有 的睿能科技公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长六个 月。 本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。 股 份 限 售 公司董监高 （1）在前述锁定期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人 直接和间接持有睿能科技股份总数的25%；在离职后半年内不转让本 人直接和间接持有的公司股份。 本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。 长期有效 否 是 不适用 不适用 其 他 睿能实业 作为睿能科技的控股股东，本公司对睿能科技发展前景充满信心，愿 意长期且稳定地持有睿能科技股份。为保持对睿能科技的控制权及保 证睿能科技长期发展战略的实施，本公司持有睿能科技股份在锁定期 满后两年内，除本公司股东或有的投资、理财等财务安排需减持一定 数量股票外，本公司无其他减持意向，且本公司每年减持睿能科技股 票数量不超过睿能科技总股本的10%，减持价格（如因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交 易所的有关规定作复权处理）不低于睿能科技股票的发行价。 在锁定期满后两年内，如本公司拟减持所持有的睿能科技股份，本公 司将根据相关法律法规的规定，通过证券交易所大宗交易平台、集中 竞价交易系统或证券交易所允许的其他转让方式进行减持，并提前五 个交易日通报睿能科技，由睿能科技提前三个交易日予以公告。 2020.7.6-2022.7.5 是 是 不适用 不适用 其 他 平潭捷润 锁定期满后两年内，本企业减持睿能科技股份最多不超过睿能科技总 股本的5%，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处 理）不低于睿能科技股票的发行价。同时，如本企业拟减持所持有的 睿能科技股份，本企业将根据相关法律法规的规定，通过证券交易所 2020.7.6-2022.7.5 是 是 不适用 不适用 大宗交易平台、集中竞价交易系统或证券交易所允许的其他转让方式 进行减持，并提前五个交易日通报睿能科技，由睿能科技提前三个交 易日予以公告。 其 他 公司 公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于上市后三年内股价 稳定预案》。公司公开发行股票并上市后36个月内，如公司股票收盘 价连续20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产值（最近一期 审计基准日后，因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、 配股或缩股等导致公司净资产或股份总数发生变化时，每股净资产进 行相应调整，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、 增持或回购相关规定的情形下，公司董事会将在十个交易日内制订稳 定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关程序后实施。公司将按照 上市公司信息披露要求予以公告。 2017.7.6-2020.7.5 是 是 不适用 不适用 其 他 睿能实业 （1）睿能科技公开发行股票并上市后36个月内，如睿能科技股票收 盘价连续20个交易日均低于其最近一期经审计的每股净资产值（最近 一期审计基准日后，因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、 增发、配股或缩股等导致睿能科技净资产或股份总数发生变化时，每 股净资产进行相应调整，下同），本公司作为睿能科技的控股股东将 督促睿能科技尽快制订稳定股价的具体方案，如该等方案需要提交公 司董事会、股东大会审议的，本公司将予以支持。 （2）当前述启动股价稳定措施的条件成就时，本公司将根据自身资金 情况和股票市场状况主动增持睿能科技股票。 （3）当前述启动股价稳定措施的条件成就时，如睿能科技董事会决议 要求本公司增持股票，本公司每12个月内用于增持股票的资金总额将 不少于最近一个获得现金分红的会计年度累计从睿能科技获得的税后 现金分红总额的50%，但不超过100%。同时，增持价格不高于每股净 资产。另外，本公司将于睿能科技要求本公司增持的公告作出之日起 三个交易日内启动增持，并于60个交易日内实施完毕。 （4）若睿能科技董事会决议要求本公司增持股票，而本公司在稳定股 价方案生效后未实施该方案，本公司将在中国证监会指定信息披露报 刊上向股东公开道歉。同时，本公司自愿以最近一个获得现金分红的 会计年度从睿能科技累计获得税后现金分红总额的50%为限赔偿睿能 科技，该等赔偿款项从本公司当年度或以后年度应享有的现金分红款 中扣减。 （5）自睿能科技稳定股价方案公告之日起60个交易日内，若出现以 下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，本公司可终止执行 已公告的稳定股价方案而无需承担任何责任： ①睿能科技股票连续10个交易日的收盘价均高于睿能科技最近一期 2017.7.6-2020.7.5 是 是 不适用 不适用 经审计的每股净资产； ②继续增持睿能科技股份将导致睿能科技股权分布不符合上市条件。 其 他 董事（不含独立董事）、 高级管理人员 （1）公司公开发行股票并上市后36个月内，如公司股票收盘价连续 20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产值（最近一期审计基 准日后，因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股 或缩股等导致公司净资产或股份总数发生变化时，每股净资产进行相 应调整，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增 持或回购相关规定的情形下，本人作为董事将积极促成公司董事会在 十个交易日内制订稳定公司股价的具体方案。 （2）若公司董事会未在前述启动股价稳定措施的条件成就后十个交易 日内审议通过稳定股价方案，本人作为公司董事会成员将在中国证监 会指定信息披露报刊上向股东公开道歉。 （3）当前述启动股价稳定措施的条件成就时，本人将根据自身资金情 况和股票市场情况主动增持公司股票。 （4）当前述启动股价稳定措施的条件成就时，如本人在公司领取薪酬， 则公司董事会决议要求在公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持股 票时，本人每12个月内用于增持股票的资金总额将不少于本人上年度 从公司获得的薪酬总和的50%，但不超过100%。同时，增持价格不高 于公司每股净资产。另外，本人将于公司要求本人增持之决议作出之 日起三个交易日内启动增持，并于60个交易日内实施完毕。 （5）公司董事会要求在公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持股票 之稳定股价方案生效后，如本人在公司领取薪酬却未实施该方案，本 人将在中国证监会指定信息披露报刊上向股东公开道歉。同时，本人 自愿将稳定股价方案生效后的6个月薪酬全部赔偿给公司，由公司从 本人应发薪酬中扣减。另外，公司可解聘本人职务而无需承担任何责 任。 （6）自公司稳定股价方案公告之日起60个交易日内，若出现以下任 一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，本人可终止执行已公告 的稳定股价方案而无需承担任何责任： ①公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的 每股净资产； ②继续增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。 2017.7.6-2020.7.5 是 是 不适用 不适用 其 他 公司 若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司首次公开发行股 票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判 断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将 依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在监管部门认定的有关违 法事实的当日进行公告，并在10个交易日内根据法律、法规及公司章 长期有效 否 是 不适用 不适用 程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，在召开临时股 东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施，公司 承诺按市场价格进行回购，如因监管部门认定有关违法事实导致公司 启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前 一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日成交额/当日总成交 量）。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数 量应做相应调整。 本公司同时承诺，如本公司首次公开发行股票上市的招股说明书有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损 失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被监管部门或 有权机构认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投 资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的 经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者 赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 若公司违反上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就 未履行上述赔偿措施向投资者道歉，并按监管部门及有关司法机关认 定的实际损失向投资者进行赔偿。 其 他 睿能实业 投资者因发行人的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起20个交易日内， 本公司将按市场价格购回已转让的原限售股份，依法赔偿投资者损失。 若本公司未依法作出赔偿，自承诺期限届满之日至本公司依法赔偿损 失的相关承诺履行完毕期间，本公司从睿能科技处获得的现金分红将 用于赔偿投资者损失。 若本公司未按上述承诺采取相应措施，将在睿能科技股东大会及中国 证监会指定媒体上公开说明未采取上述措施的具体原因并向投资者道 歉；并在上述事项发生之日起停止在睿能科技获得股东分红，同时本 公司拥有的睿能科技股份不得转让，直至本公司按上述承诺的规定采 取相应的措施并实施完毕时为止。 长期有效 否 是 不适用 不适用 其 他 杨维坚 若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿 投资者的损失。若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的 首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，本人将 督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。 若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人 将在股东大会及发行人的公司章程所规定的信息披露媒体公开说明未 履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因 长期有效 否 是 不适用 不适用 未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者 赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行 该等承诺。 其 他 公司董监高 若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，我们将依法赔偿 投资者的损失。 若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人 将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行 承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履 行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿 相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等 承诺。 长期有效 否 是 不适用 不适用 其 他 公司控股股东、实际控 制人 避免同业竞争的承诺具体如下： 1、本公司/本人及所控制的其他公司或组织未以任何形式直接或间接 从事与睿能科技及其控股子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争 的业务。 2、在本公司/本人作为睿能科技控股股东/实际控制人期间，本公司/ 本人及所控制的其他公司或组织将不以任何形式从事与睿能科技及其 控股子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务。 3、在本公司/本人作为睿能科技控股股东/实际控制人期间，若睿能科 技及其控股子公司今后从事新的业务，则本公司/本人及本公司/本人 所控制的其他公司或组织将不以控股或其他拥有实际控制权的方式从 事与睿能科技及其控股子公司从事的新业务有直接竞争的业务。若本 公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司或组织已有与睿能科技及 其控股子公司所从事的新业务有直接竞争的经营业务时，本公司/本人 将积极促成该经营业务由睿能科技或其控股子公司通过收购或受托经 营等方式集中到睿能科技或其控股子公司经营，或本公司/本人及本公 司/本人控制的其他公司或组织直接终止经营该业务。 4、本公司/本人承诺不以睿能科技控股股东/实际控制人的地位谋求任 何不正当利益。如因本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司或 组织违反上述承诺而导致睿能科技的权益受到损害，本公司/本人将承 担相应的损害赔偿责任。 作为公司控股股东 及实际控制人期间 是 是 不适用 不适用 其 他 公司控股股东、实际控 制人 减少并规范关联交易的承诺具体如下： 1、本公司/本人及本公司/本人所控制的其他公司或组织将尽量减少与 睿能科技的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保 证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范 作为公司控股股东 及实际控制期间 是 是 不适用 不适用 性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司/本人及本公司/ 本人所控制的其他公司或组织与睿能科技就相互间关联交易所作出的 任何约定和安排不妨碍睿能科技为其自身利益、在市场同等竞争条件 下与任何第三方进行业务往来和交易。 2、本公司/本人承诺不以睿能科技控股股东/实际控制人的地位谋求任 何不正当利益。如因本公司/本人违反上述承诺而导致睿能科技的权益 受到损害，本公司/本人将承担相应的损害赔偿责任。 说明：公司股东、董事、监事和高级管理人员将严格遵守首次公开发行股票对限制股份转让所作出的承诺；公司股东、董事、监事和高级管理人员所持 有的首次公开发行股份解除限售后，减持股份时将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）和《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24 号）有关规定执行。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申 请)方 应诉（被 申请）方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼(仲裁)是 否形成预计负 债及金额 诉讼(仲裁) 进展情况 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 睿能科技 南安市南 星工业机 械有限公 司 民事 诉讼 2016年5月18日，公司以南安市南星工业机械有限 公司为被告向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼，请求 依法判令被告立即向公司支付拖欠货款113.67万元， 并支付逾期付款违约金至其还清全部货款之日止。 2016年12月2日福州市鼓楼区人民法院已作出一审 判决,判定南安市南星工业机械有限公司向睿能科技 支付所欠货款及货款所产生的相应利息。其后，南安 市南星工业机械有限公司向福州市中级人民法院提起 上诉。但因南安市南星工业机械有限公司未及时缴纳 上诉费用，2017年4月27日，福州市中级人民法院 作出（2017）闽01民终2023号终审裁定，按南安市 南星工业机械有限公司自动撤回上诉处理，一审判决 自该裁定送达之日起生效。目前，睿能科技已向福州 市鼓楼区人民法院申请对南安南星工业机械有限公司 强制执行。 1,136,700 否 公司已向法 院申请强制 执行 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 （未完）  |