[上市]如意集团:中德证券有限责任公司关于公司2016年非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见
中德证券有限责任公司 关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2016年非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山东 如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“如意集团”或“公司”）非公开发 行股票的保荐人，对如意集团2016年非公开发行股票限售股份持有人持有的限售 股份将上市流通情况进行了核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号）核准，公司于2016年07月26 日向山东如意科技集团有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公 司、安信基金管理有限责任公司、上海航翠投资管理合伙企业（有限合伙）共5 名特定合格投资者非公开发行A股普通股101,715,550股，发行后公司总股本由 160,000,000股增加至261,715,550股，新增股于2016年8月16日在深圳证券交 易所上市。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次股票发行对象如下： 序 号 投资者全称 认购股数 （股） 锁定期 （月） 可上市流通时间 1 山东如意科技集团有限公司 30,514,665 36 2019年8月16日 2 财通基金管理有限公司 28,843,388 12 2017年8月16日 3 金鹰基金管理有限公司 20,343,110 12 2017年8月16日 4 安信基金管理有限责任公司 12,053,126 12 2017年8月16日 5 上海航翠投资管理合伙企业 （有限合伙） 9,961,261 12 2017年8月16日 合计 101,715,550 上述股份中，山东如意科技集团有限公司认购的本次非公开发行股票限售期 为自股份上市之日起三十六个月，可上市流通时间为2019年8月16日（如遇非 交易日顺延）。其余4名发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自股份上 市之日起十二个月，可上市流通时间为2017年8月16日。 二、申请解除股份限售的发行对象履行承诺情况 1、申请解除股份限售的发行对象做出的承诺 根据相关法律法规及公司非公开发行股票认购的股东出具的承诺函，公司本 次非公开发行的发行对象财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、安信 基金管理有限责任公司、上海航翠投资管理合伙企业（有限合伙）4名发行对象 承诺：其所认购的本次非公开发行股份自上市之日起锁定12个月，在此期间内 不予转让。 2、上述承诺履行情况 截至目前，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺。 除上述承诺外，本次申请解除限售股份的股东对公司不存在其他承诺。 3、占用上市公司资金和违规担保情况 本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至目前， 本次申请解除股份限售的各发行对象均不存在非经营性占用公司资金的情形，公 司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年8月16日。 2、本次解除限售股份的数量为71,200,885股，占公司总股本的27.21%。 3、本次申请解除限售股份的股东人数为4名，证券账户总数为49户。 4、本次申请股份解除限售股份具体情况如下： 单位：股 序号 股东全称 证券账户名称 所持限售条件 股份总数 本次申请解 除限售数量 1 财通基金管理有 限公司 财通基金－工商银行－北京亦庄国际投 资发展有限公司 345,476 345,476 2 财通基金－工商银行－钜洲资产管理（上 海）有限公司 1,097,845 1,097,845 3 财通基金－工商银行－芜湖弘唯基石创 业投资合伙企业（有限合伙） 890,560 890,560 4 财通基金－工商银行－深圳冠群朴素资 本管理有限公司 184,254 184,254 5 财通基金－工商银行－蜜蜂定增9号资 产管理计划 637,211 637,211 6 财通基金－工商银行－悦达醴泉定增3 号资产管理计划 168,899 168,899 7 财通基金－工商银行－富春定增宝利1 号资产管理计划 522,052 522,052 8 财通基金－工商银行－富春定增宝利5 号资产管理计划 522,052 522,052 9 财通基金－工商银行－富春定增宝利8 号资产管理计划 207,286 207,286 10 财通基金－工商银行－富春定增986号 资产管理计划 30,709 30,709 11 财通基金－工商银行－富春定增987号 资产管理计划 30,709 30,709 12 财通基金－工商银行－富春定增854号 资产管理计划 153,545 153,545 13 财通基金－工商银行－深圳朴素资本管 理有限公司 1,274,422 1,274,422 14 财通基金－工商银行－蜜蜂定增6号资 产管理计划 207,286 207,286 15 财通基金－工商银行－歌斐诺宝（上海） 资产管理有限公司 4,199,450 4,199,450 16 财通基金－工商银行－富春定增宝利15 号资产管理计划 522,052 522,052 17 财通基金－工商银行－芜湖弘唯基石创 业投资合伙企业（有限合伙） 2,080,532 2,080,532 18 财通基金－工商银行－富春定增1107号 资产管理计划 30,709 30,709 19 财通基金－工商银行－创新择时1号资 产管理计划 30,709 30,709 20 财通基金－工商银行－富春华融安全垫 1号资产管理计划 61,418 61,418 21 财通基金－工商银行－富春218号资产 管理计划 9,051,465 9,051,465 22 财通基金－光大银行－财通基金－复华 定增2号资产管理计划 522,052 522,052 23 财通基金－光大银行－西南证券股份有 限公司 168,899 168,899 24 财通基金－光大银行－富春定增1030号 资产管理计划 161,222 161,222 25 财通基金－光大银行－财通基金－复华 定增6号资产管理计划 522,052 522,052 26 财通基金－光大银行－财通基金－富春 定增1150号资产管理计划 69,095 69,095 27 财通基金－平安银行－浙江永禧投资管 理有限公司 107,481 107,481 28 财通基金－兴业银行－富春定增766号 资产管理计划 99,804 99,804 29 财通基金－建设银行－富春定增929号 资产管理计划 99,804 99,804 30 财通基金－上海银行－寿宁投资管理（上 海）有限公司 168,899 168,899 31 财通基金－上海银行－上海易德臻投资 管理中心（有限合伙） 460,634 460,634 32 财通基金－上海银行－上海易德臻投资 管理中心（有限合伙） 368,507 368,507 33 财通基金－招商银行－富春恒泰华盛定 增价值2号资产管理计划 690,952 690,952 34 财通基金－招商银行－富春恒泰华盛定 增价值1号资产管理计划 690,952 690,952 35 财通基金－招商银行－财通基金－富春 管理型定增宝2号资产管理计划 299,412 299,412 36 财通基金－招商银行－富春定增683号 资产管理计划 38,386 38,386 37 财通基金－招商银行－富春管理型定增 宝3号资产管理计划 145,868 145,868 38 财通基金－宁波银行－天誉定增3号资 产管理计划 99,804 99,804 39 财通基金－宁波银行－中泰证券股份有 限公司 690,952 690,952 40 财通基金－宁波银行－甲秀老友1号资 产管理计划 168,899 168,899 41 财通基金－宁波银行－富春甲秀应百利 1号资产管理计划 76,772 76,772 42 财通基金－宁波银行－富春定增1002号 资产管理计划 69,095 69,095 43 财通基金－宁波银行－富春定增1058号 资产管理计划 115,159 115,159 44 财通基金－宁波银行－东方晨星乘功6 号资产管理计划 253,349 253,349 45 财通基金－宁波银行－东方晨星9号资 产管理计划 506,698 506,698 46 上海航翠投资管 理合伙企业(有限 合伙) 上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙) 9,961,261 9,961,261 47 安信基金管理有 限责任公司 安信基金－宁波银行－西藏信托－西藏 信托－顺景3号集合资金信托计划 6,574,432 6,574,432 48 安信基金－宁波银行－西藏信托－西藏 信托－顺景2号集合资金信托计划 5,478,694 5,478,694 49 金鹰基金管理有 限公司 金鹰基金－浦发银行－方正东亚信托有 限责任公司 20,343,110 20,343,110 合计 71,200,885 71,200,885 四、本次解除限售后公司的股本结构变化 单位:股 本次变动前 本次变动增减 （+，-） 本次变动后 数量 比例（%） 数量 比例（%） 一、有限售条件股份 101,750,612 38.88% -71,200,885 30,549,727 11.67% 高管锁定股 35,062 0.01% 0 35,062 0.01% 首发后限售股 101,715,550 38.86% -71,200,885 30,514,665 11.66% 二、无限售条件股份 159,964,938 61.12% 71,200,885 231,165,823 88.33% 三、股份总数 261,715,550 100.00% 0 261,715,550 100.00% 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：如意集团限售股份持有人均严格履行了其在非公开 发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的规定；公司对相关内容的信息披露真实、准确、完整。中德证 券对如意集团本次限售股份上市流通事项无异议。 （以下无正文） （此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山东如意毛纺服装集团股份 有限公司2016年非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见》之签署页） 保荐代表人： 陈亚东 胡 涛 中德证券有限责任公司 年 月 日 中财网
 |