[中报]15粤路建：广东省公路建设有限公司公司债券2017年半年度报告
2017年半年度报告 广东省公路建设有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 1、未来资本性支出较大的风险 发行人为了增强自身在行业中的竞争优势，未来几年将保持较大的资本支出规模。截 至 2017年 6月末，公司在建的项目有 3个，总里程数 185.62公里，总投资约 314.47 亿元。截至 2017年 6月末，公司已完成投资额 76.46亿元，仍需投资 238.01亿元。在 建项目投资规模较大，公司未来面临较大的融资压力，项目建设期需要较高的资本投入以 及成本费用开支，具有一定的风险。 2、财务费用增加的风险 截至 2017年 6月 30日，发行人长期借款和应付债券分别为 4,205,451.10万元和 550,000.00万元；发行人 2016年上半年和 2017年上半年财务费用分别为 82,109.14 万元和 70,847.91万元。未来不排除人民银行会再次加息，发行人可能面临利息支出增 多，财务费用增加的风险。 3、资产负债率上升风险 截至 2016年末及 2017年 6月末，公司合并资产负债率分别为 72.01%和 70.79% 。总体来看，发行人资产负债率整体处于较高水平，但与高速公路行业特点相符。 4、受限资产占比较大的风险 2017年 6月末，发行人质押借款余额 3,911,914.35万元，主要是以南环段收费权 、西二环南段收费权、江罗项目收费权、虎门二桥项目收费权等高速公路收费权作质押向 银行借款。由于此部分资产被拥有优先受偿权，所有权受到限制，且质押借款余额较大， 因此存在一定风险。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................8 一、公司基本信息...........................................................................................8 二、信息披露负责人........................................................................................8 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况............9 五、中介机构情况...........................................................................................9 六、中介机构变更情况...................................................................................10 第二节公司债券事项 ..................................................................................10 一、债券基本信息 .........................................................................................10 二、募集资金使用情况...................................................................................11 三、资信评级情况 .........................................................................................13 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况..........................13 五、持有人会议召开情况 ...............................................................................16 六、受托管理人履职情况 ...............................................................................17 第三节财务和资产情况 ...............................................................................18 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 ...................................................18 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................18 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................18 四、主要资产和负债变动情况 .........................................................................19 五、逾期未偿还债务......................................................................................19 六、权利受限资产情况...................................................................................19 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ...................................................20 八、对外担保的增减变动情况 .........................................................................20 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 ............................................................20 第四节业务和公司治理情况 .........................................................................22 一、公司业务情况 .........................................................................................22 二、公司主要经营情况...................................................................................22 三、严重违约情况 .........................................................................................23 四、公司独立性情况......................................................................................23 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 ............................................................23 六、公司治理、内部控制情况 .........................................................................23 第五节重大事项.........................................................................................25 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................25 二、关于破产相关事项...................................................................................25 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................25 四、其他重大事项的信息披露情况...................................................................25 第六节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................26 第七节备查文件目录 ..................................................................................27 附件审计报告、财务报表及附注 .........................................................................29 母公司资产负债表 ...............................................................................................32 合并利润表.........................................................................................................34 母公司利润表 .....................................................................................................35 合并现金流量表 ..................................................................................................36 母公司现金流量表 ...............................................................................................38 合并所有者权益变动表 .........................................................................................40 4 2017年半年度报告 母公司所有者权益变动表......................................................................................43 担保人财务报表 ..................................................................................................47 担保人资产负债表（合并） ..................................................................................48 5 2017年半年度报告 释义 粤路建、公司、本公司、发行 人 指广东省公路建设有限公司 担保人、广东交通集团指广东省交通集团有限公司 牵头主承销商、债券受托管理 人、广发证券 指广发证券股份有限公司 主承销商、联合主承销商指 广发证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限 公司 承销团指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销 商组成的承销团 债券持有人指通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者 会议召集人指债券持有人会议召集人 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 人民银行指中国人民银行 证券交易所、交易所指上海证券交易所 大公国际指大公国际资信评估有限公司 广东省国资委指广东省人民政府国有资产监督管理委员会 15粤路建指 发行人于 2015年 12月 11日发行的“广东省公 路建设有限公司 2015年公司债券” 13粤路建债指 发行人于 2013年 3月 29日发行的“2013年广 东省公路建设有限公司公司债券” 10粤路建债指 发行人于 2010年 7月 16日发行的“2010年广 东省公路建设有限公司公司债券” 登记公司、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本次债券、本期债券指 发行人股东会决议通过的总额不超过 15亿元人 民币的公司债券 募集说明书指 发行人为发行“15粤路建”债券而制作的《广东省 公路建设有限公司 2015年公司债券募集说明书》 ；发行人为发行“13粤路建债”债券而制作的《 2013年广东省公路建设有限公司公司债券募集 说明书》；发行人为发行“10粤路建债”债券而制 作的《2010年广东省公路建设有限公司公司债 券募集说明书》 工作日指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不 包括法定假日或休息日） 交易日指上海证券交易所的正常交易日 法定假日指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日） 报告期指 2017半年度（2017年 1月 1日至 2017年 6 月 30日） 元指人民币元 高等级公路指二级或以上的汽车专用公路 国道指 具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包 括重要的国际公路，国防公路，联结首都与各省 、自治区首府和直辖市的公路，联结各大经济中 心、港站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路 国道主干线指指国家规划的国道主干线系统，一般称为“五纵七 6 2017年半年度报告 横”国道主干线 省道指 具有全省（自治区、直辖市）政治、经济意义， 联结省内中心城市和主要经济区的公路，以及不 属于国道的省际间的重要公路 7 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称广东省公路建设有限公司 中文简称粤路建 外文名称（如有） Guangdong Provincial Highway Construction Co., Ltd. 外文缩写（如有） - 法定代表人童德功 注册地址广州市越秀区寺右新马路 111-115号五羊新城广场 728房 办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路 32号利通大厦 53楼 邮政编码 510623 公司网址 www.gdhighway.com.cn 电子信箱 jsgscsb@163.com 二、信息披露负责人 姓名卓威衡、黄纯 联系地址广州市天河区珠江新城珠江东路 32号利通大厦 53楼 电话 020-29005387 传真 020-87397413 电子信箱 jsgscsb@163.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地广州市天河区珠江新城珠江东路 32号利通大 厦 53楼 8 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 发行人控股股东为广东省交通集团有限公司。截至报告期末，总资产为 3,644.60亿 元，同比增长 1.29%，所有者权益为 1,047.31亿元，同比增长 3.78%；报告期内，营业 收入为 214.21亿元，同比增长 3.87%，净利润为 23.51亿元，同比增长 2.25%。 发行人实际控制人为广东省国资委，报告期内未发生变更。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：122460 债券简称：15粤路建 （一）会计师事务所 名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 3-4 层 签字会计师（如有）何晓娟、刘艺 （二）受托管理人 名称广发证券股份有限公司 办公地址广东省广州市天河北路 183号大都会广场 5楼 联系人江俊、郑希希、汪晓桑、詹婧蕙 联系电话 020-87555888 （三）资信评级机构 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 债券代码：1380144.IB 债券简称：13粤路建债 （一）会计师事务所 名称国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 签字会计师（如有）何晓娟、刘艺 （二）债权代理人 名称中国银行股份有限公司广州珠江支行 办公地址广州市天河区临江大道 3号第 2-4、9层 9 2017年半年度报告 联系人叶彬彬 联系电话 020-83340998 （三）资信评级机构 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 债券代码：1080076.IB 债券简称：10粤路建债 （一）会计师事务所 名称国富浩华会计师事务所有限公司 办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 签字会计师（如有）郑强、高淑萍 （二）债权代理人 名称 - 办公地址 - 联系人 - 联系电话 - （三）资信评级机构 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122460 1380144.IB 1080076.IB 2、债券简称 15粤路建 13粤路建债 10粤路建债 3、债券名称广东省公路建设有限 公司 2015年公司债 券 2013年广东省公 路建设有限公司公 司债券 2010年广东省公路 建设有限公司公司 债券 4、发行日 2015年 12月 11 日 2013年 3月 29 日 2010年 7月 16日 5、到期日 2030年 12月 11 日 2028年 3月 29 日 2025年 7月 16日 6、债券余额 15 20 20 7、利率（%） 4.25 5.44 4.65 10 2017年半年度报告 8、还本付息方式每年付息一次，到期 一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一 起支付。年度付息款 项自付息日起不另计 利息，本金自其兑付 日起不另计利息 每年付息一次，到 期一次还本，最后 一期利息随本金的 兑付一起支付。年 度付息款项自付息 日起不另计利息， 本金自其兑付日起 不另计利息 每年付息一次，到 期一次还本，最后 一期利息随本金的 兑付一起支付。年 度付息款项自付息 日起不另计利息， 本金自其兑付日起 不另计利息 9、上市或转让场所上海证券交易所银行间债券市场银行间债券市场 10、投资者适当性 安排 合格机构投资者不适用，企业债不 适用 不适用，企业债不 适用 11、报告期内付息 兑付情况 报告期内，本期债券 尚未到达下一次付息 时间 公司已于 2017年 3月 23日按期足 额支付了“13粤路 建债”2016年 3 月 29日至 2017 年 3月 28日的利 息 报告期内，本期债 券尚未到达下一次 付息时间 12、特殊条款的触 发及执行情况 无无无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122460 债券简称 15粤路建 募集资金专项账户运作情况扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015年 12月 14日汇入在中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分 行开立的募集资金账户。截止报告期末，本期债券剩 余额度 0.55亿元，已全部归集于发行人在中国邮政 储蓄银行股份有限公司广州市分行开立的募集资金专 项账户中，资金监管银行中国邮政储蓄银行股份有限 公司广州市分行于募集资金专项账户开设后每月向发 行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账 单。 募集资金总额 15 募集资金期末余额 0.55 募集资金使用情况截至报告期末，公司按募集说明书中承诺的用途和使 用计划将“15粤路建”募集资金中 12亿元用于虎门二 桥项目建设，3亿元用于补充流动资金。根据“15 粤 路建”2017年第一次债券持有人会议决议，变更本期 债券剩余 3亿元募集资金用途为用于补充流动资金及 偿还公司债务，公司将根据公司债务结构调整以及资 金使用需要，最终确定募集资金用于偿还公司债务和 补充日常营运资金金额。报告期末，本期公司债券募 集资金余额为 0.55亿元。 募集资金使用履行的程序履行资金使用的公司内部审批流程 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 公司拟将本期债券募集资金中的 12亿元用于虎门二 桥项目建设，3亿元用于补充流动资金 是否与约定相一致*否 11 2017年半年度报告 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 召开“15 粤路建”2017年第一次债券持有人会议，本 次会议召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管 理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《广东省公路建设有限公司 2015年公司债 券募集说明书》、《广东省公路建设有限公司 2015年 公司债券债券持有人会议规则》的相关规定。会议召 开前就本次会议召开公告挂网告知投资者；现场会议 上，经出席本次债券持有人大会的全部债券持有人及 其代理人现场投票表决，通过《“15粤路建”2017 年 第一次债券持有人关于变更募集资金用途的议案》；会 议结果已公告，并出具法律意见书。 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 是 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 - 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1380144.IB 债券简称 13粤路建债 募集资金专项账户运作情况扣除发行费用之后的净募集资金已于 2013年 3月 29日汇入在中国银行广州珠江支行开立的募集资金账 户，募集资金账户运行良好 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途 和使用计划将“13粤路建债” 20亿元人民币募集资金 全部用于由云浮至阳江高速公路罗定至阳春段项目及 江门至罗定高速公路项目的建设。本期公司债券募集 资金已全部使用完毕。 募集资金使用履行的程序履行资金使用的公司内部审批流程 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券募集资金 20亿元人民币，将全部用于由云 浮至阳江高速公路罗定至阳春段项目及江门至罗定高 速公路项目的建设 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） - 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 - 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1080076.IB 债券简称 10粤路建债 募集资金专项账户运作情况扣除发行费用之后的净募集资金已于 2010年 7月 16日汇入在工商银行广州五羊支行开立的募集资金账 户，募集资金账户运行良好 12 2017年半年度报告 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途 和使用计划将“10粤路建债” 20亿元人民币募集资金 全部用于粤湘高速公路博罗至深圳段（博深高速）及 广州绕城公路南段共两个高速公路项目的建设。本期 公司债券募集资金已全部使用完毕 募集资金使用履行的程序履行资金使用的公司内部审批流程 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券募集资金 20亿元人民币，将全部用于由发 行人负责投资、建设及经营管理的粤湘高速公路博罗 至深圳段（博深高速）及广州绕城公路南段共两个高 速公路项目的建设 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） - 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项 - 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 122460 1380144 1080076 债券简称 15粤路建 13粤路建债 10粤路建债 评级机构大公国际资信评估 有限公司 大公国际资信评估 有限公司 大公国际资信评估 有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 6日 2017年 6月 6日 2017年 6月 6日 评级结论（主体） AA+ AA+ AA+ 评级结论（债项） AAA AAA AAA 评级展望稳定稳定稳定 标识所代表的含义偿还债务的能力很 强，受不利经济环 境的影响不大，违 约风险很低 偿还债务的能力很 强，受不利经济环 境的影响不大，违 约风险很低 偿还债务的能力很 强，受不利经济环 境的影响不大，违 约风险很低 上一次评级结果的 对比 不变不变不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性 产生影响 未对投资者适当性 产生影响 未对投资者适当性 产生影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 13 2017年半年度报告 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122460、1380144.IB、1080076.IB 2017年 6月末 债券简称 15粤路建、13粤路建债、10粤路建债 保证人名称广东省交通集团有限公司 净资产额 1,047.31亿元 资产负债率（%） 71.26 净资产收益率（%） 2.29 流动比率 1.05 速动比率 0.94 累计对外担保余额 166.16亿元 累计对外担保余额占净资产 比率（%） 15.87 相关财务报告是否经审计否 保证人资信状况 根据联合资信评估有限公司于 2017年 6月 8日出具的 《广东省交通集团有限公司跟踪评级报告》，维持广东 省交通集团有限公司长期主体信用评级 AAA，评级展望 为稳定 保证担保在报告期内的执行 情况 - 相关变化对债券持有人利益 的影响 相关变化对债券持有人利益无重大不利影响 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 √适用□不适用 债券代码：122460、1380144.IB、1080076.IB 债券简称 15粤路建、13粤路建债、10粤路建债 保证人所拥有的除发行人股 权外的其他主要资产 截至 2017年 6月 30日，担保人总资产 3,644.60亿元 ，净资产 1047.31亿元。除发行人外，担保人还控股广 东省高速公路有限公司、广东省路桥建设发展有限公司 、新粤有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、 广东交通实业投资有限公司、广东省长大公路工程有限 公司、广东省拱北汽车运输有限责任公司、威盛运输企 业有限公司、广东利通置业投资有限公司、广东华路交 通科技有限公司、广东广惠高速公路有限公司、岐关车 路有限公司、广东省交通集团财务有限公司、广东粤运 交通股份有限公司、广州粤运投资管理有限公司、广东 14 2017年半年度报告 利通信息科技投资有限公司、广东新广国际物流集团有 限公司等多家子公司。 该部分资产的权利限制截至本报告签署日，担保人尚未统计完成 是否存在后续权利限制安排 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：122460 债券简称 15粤路建 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 “15粤路建”债券起息日为 2015年 12月 11日，债券 利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1次，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日 为 2016年至 2030年每年的 12月 11日（如遇法定及 政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作 日）。 报告期内，本期债券未到下一次付息时间。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） - 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） - 债券代码：1380144.IB 债券简称 13粤路建债 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 “13粤路建债”债券起息日为 2013年 3月 29日，债券 利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1次，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日 为 2014年至 2028年每年的 3月 29日（如遇法定及 政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作 日）。 截至本报告出具日，2016年 3月 29日至 2017年 3 月 28日的利息已于 2017年 3月 23日按期足额支付。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） - 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） - 债券代码：1080076.IB 债券简称 10粤路建债 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 “10粤路建债”债券起息日为 2010年 7月 16日，债券 利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1次，最后一 15 2017年半年度报告 期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日 为 2011年至 2025年每年的 7月 16日（如遇法定及 政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作 日）。 报告期内，本期债券未到下一次付息时间。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） - 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） - 3、专项偿债账户设置情况 □适用√不适用 五、持有人会议召开情况 √适用□不适用 债券代码：122460 债券简称：15粤路建 会议届次召开时间、地点原因形成的决议 “15粤路 建”2017 年第 1次 时间：2017年 4月 28日上午 9:00 地点：广东省广州市越 秀区寺右新马路 111115 号五羊新城广场 728房 公司根据实际情况拟进 行增减资事宜，进行募 集资金用途变更及持有 人会议开会形式变更 通过《“15 粤路建 ”2017年第一次债券 持有人关于增减资事项 的议案》；通过《“15 粤路建”2017年第一 次债券持有人关于变更 募集资金用途的议案》 ；通过《“15粤路建 ”2017年第一次债券 持有人关于变更开会形 式的议案》 债券代码：1380144.IB 债券简称：13粤路建债 会议届次召开时间、地点原因形成的决议 “13粤路 建债 ”2017年 第 1次 时间：2017年 4月 28日上午 10:00 地点：广东省广州市越 秀区寺右新马路 111115 号五羊新城广场 728房 公司根据实际情况拟进 行增减资事宜及持有人 会议开会形式变更 通过《“13粤路建债 ”2017年第一次债券 持有人关于增减资事项 的议案》；通过《“13 粤路建债”2017年第 一次债券持有人关于变 更开会形式的议案》 债券代码：1080076.IB 债券简称：10粤路建债 会议届次召开时间、地点原因形成的决议 “10粤路 建债 ”2017年 第 1次 时间：2017年 4月 28日上午 11:00 地点：广东省广州市越 秀区寺右新马路 111公 司根据实际情况拟进 行增减资事宜及持有人 会议开会形式确立 通过《“10 粤路建债 ”2017年第一次债券 持有人关于增减资事项 的议案》；通过《“10 16 2017年半年度报告 115号五羊新城广场 粤路建债”2017年第 728房一次债券持有人关于确 立开会形式的议案》 六、受托管理人履职情况 债券代码：122460 债券简称 15粤路建 受托管理人履行职责情况 广发证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履 行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对 发行人进行持续跟踪和监督。 1.存续期督导 广发证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务 状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持 有人权益的重大事项。（如有）持续关注和调查了解了增 信机构的资信状况、担保物状况、增信措施的实施情况以 及影响增信措施实施的重大事项。广发证券持续督导发行 人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。 2.受托管理事务报告 按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债 券持有人披露一次受托管理事务报告，广发证券已于 2017年 6月 21日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露《广东省公路建设有限公 司公司债券受托管理事务报告（2016年度）》，并于 2017年 1月 11日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露《广东省公路建设有限公 司受托管理事务临时报告》，请投资者关注。 3.利益冲突及风险防范机制 广发证券受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其 （含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规 和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务 之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管 理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包 括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股 权或负有债务。 针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券 公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息 隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、 信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生 与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲 突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时 按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关 业务。 当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理 协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的 职责，发行人以及本期债券的债券持有人认可受托管理人 在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管 理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法 合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资 产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪 17 2017年半年度报告 活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生 的责任。 截至本报告签署日，受托管理人除同时担任本期债券的主 承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履 责的利益冲突情形。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：1380144.IB 债券简称 13粤路建债 受托管理人履行职责情况 中国银行股份有限公司广州珠江支行作为“13粤路建债”的 受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务 ，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集 资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项， 持续关注和调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实 施情况以及影响增信措施实施的重大事项，督促发行人按 时偿付债券利息。 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比 例（% ） 原因 总资产 735.03 725.27 1.35 归属母公司股东的净 资产 180.14 169.06 6.55 流动比率 1.63 1.23 32.52流动负债大幅减少 速动比率 1.63 1.23 32.52流动负债大幅减少 18 2017年半年度报告 资产负债率（%） 70.79 72.01 -1.69 有息负债 492.25 483.15 1.88 短期有息负债 12.55 17.54 -28.44 本期 上年同 期 变动比 例（% ） 原因 营业收入 28.39 30.84 -7.94 归属母公司股东的净 利润 4.81 16.96 -71.64上期因广珠东资产重组确认重 组收益 144,430万元 经营活动产生的现金 流净额 21.25 20.84 1.97 EBITDA 27.64 42.32 -34.69上期因广珠东资产重组确认重 组收益 144,430万元 EBITDA利息倍数 3.45 4.16 -17.07 贷款偿还率（%） 100 100 0 利息偿付率（%） 100 100 0 总资产报酬率（%） 1.03 2.84 -63.73 上期因广珠东资产重组确认重 组收益 144,430万元导致净 利润相较去年同期有较大幅度 的下降 利息支出 8.02 7.75 3.48 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 其他应收款 1.93 3.27 -40.98 上年末虎门二 桥进行甲供材 料款差额调整 ，另本年江罗 分公司收回佛 开高速代垫工 程款 短期借款 0.30 5.35 -94.39 江罗分公司、 博大公司归还 短期借款 应付账款 11.05 16.87 -34.50 上年末虎门二 桥及江罗项目 按照工程进度 暂估工程款 长期应付款 4.15 2.45 69.39博大公司新增 委托贷款 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 19 2017年半年度报告 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 货币资金 0.43通行费清算账户 - 固定资产 327.52 收费权质押（其中： 西二环高速公路 65% 、南二环高速公路 100%、江中高速公 路 100%、珠海段高 速公路 100%、珠海 段支线延长线高速公 路 100%、新会段高 速公路 100%、博深 高速公路 75%、梅大 高速公路 65%、梅大 东延线高速公路 100%） - 在建工程 148.45 收费权质押（其中： 江罗高速公路 75%、 虎门二桥高速公路 100%、高恩高速公 路 65%） - 其他 77.49广深珠高速公路一切 财产及收费权质押 - 合计 553.89－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 0.29亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1.89亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 工商银行 104.83 34.51按时偿还 中国银行 190.27 88.48按时偿还 国开行 113.40 40.87按时偿还 建设银行 101.32 42.63按时偿还 农业银行 77.24 41.50按时偿还 农业发展银行 2.50 0.00按时偿还 邮储银行 61.50 35.45按时偿还 进出口行 30.62 14.08按时偿还 交通银行 17.24 9.79按时偿还 20 2017年半年度报告 招商银行 0.33 0.01按时偿还 华夏银行 3.56 0.10按时偿还 光大银行 13.46 8.85按时偿还 中信银行 10.79 6.08按时偿还 民生银行 5.00 0.52按时偿还 财务公司 7.00 5.70按时偿还 合计 739.06 328.57－ 21 2017年半年度报告 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 公路、桥梁、隧道、交通基础设施 的建设、投资及经营管理 主要产品及其用途高速公路 经营模式高速公路投资、建设、经营 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 公司是广东省内高速公路行业中具 有领先地位的大型国有企业之一。 目前，中国的公路特别是高速公路 仍然处于高投入建设期的阶段，依 然需要持续的、大规模的投资，因 此投资增速仍会保持较高的水平。 但随着投资额的进一步扩大，投资 增速将趋于稳定。 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响无 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 28.39 30.84 -7.94 营业成本 12.46 13.40 -7.01 销售费用 --- 管理费用 0.97 1.27 -23.62 财务费用 7.08 8.21 -13.76 经营活动现金流量 净额 21.25 20.84 1.97 投资活动现金流量 净额 -22.66 -19.84 14.21 筹资活动现金流量 净额 -0.68 4.77 -114.26 偿还债务支付 现金有较大幅 度的增长 （二）经营业务构成情况 单位：亿元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 通行费 27.944 12.284 100.00 30.180 13.101 100.00 主营业务 小计 27.944 12.284 98.44 30.180 13.101 97.86 其他业务 其他业务 0.443 0.173 100.00 0.662 0.301 100.00 22 2017年半年度报告 其他业务 小计 0.443 0.173 1.56 0.662 0.301 2.14 合计 28.387 12.457 100.00 30.842 13.402 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：10.36 报告期非经常性损益总额：1.08 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内无新增投资 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保 持自主经营能力的情况。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.90 占合并口径净资产的比例（%）：1.81 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 23 2017年半年度报告 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 本公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况良好。 24 2017年半年度报告 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公 告披露 日期 最新进展 对公司经营情况和偿 债能力的影响 发行人经营方针、经营范围 或生产经营外部条件等发生 重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封、扣 押、冻结 无 发行人发生未能清偿到期债 务的违约情况 无 发行人当年累计新增借款或 对外提供担保超过上年末净 资产的百分之二十 无 发行人放弃债权或财产，超 过上年末净资产的百分之十 无 发行人发生超过上年末净资 产百分之十的重大损失 无 发行人作出减资、合并、分 立、解散的决定 有 2017 年 1月 11日 上述情况已 挂临时公告 ，并经持有 人会议表决 通过。 本次增减资完成后， 公司注册资本增加， 不会对公司经营情况 和偿债能力产生重大 不利影响。 保证人、担保物或者其他偿 债保障措施发生重大变化 无 发行人情况发生重大变化导 致可能不符合公司债券上市 条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 √适用□不适用 根据《关于同意广东省公路建设有限公司以无偿划转方式接收广东省西部沿海高速公 路新会段有限公司 5%股权的函》（粤国资函[2017]277号）及《关于以无偿划转方式接收 25 2017年半年度报告 广东省西部沿海高速公路新会段有限公 5%股权的批复》（粤交集投[2017]47号），本公司 通过无偿划转的方式接收江门市新会区交通建设投资公司持有的广东省西部沿海高速公路 新会段有限公司 5%股权，持股比例由 95%变更为 100%。 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 26 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 27 28 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 29 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：广东省公路建设有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 5,472,548,563.23 5,681,505,943.69 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 99,194,630.45 47,085,703.26 预付款项 755,747,292.89 810,969,278.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 193,471,890.60 327,204,937.69 买入返售金融资产 存货 2,348,569.57 2,337,759.67 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,522,484.22 4,056,231.18 流动资产合计 6,526,833,430.96 6,873,159,854.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 5,070,000.00 5,070,000.00 持有至到期投资 长期应收款 389,901,000.00 389,901,000.00 长期股权投资 6,268,244,042.86 6,332,787,201.31 投资性房地产 固定资产 40,437,307,635.17 41,285,837,713.77 在建工程 19,385,691,024.74 17,148,898,422.96 工程物资 1,494,790.84 1,642,173.24 固定资产清理 -204,653.41 — 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,445,399.98 15,418,193.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 366,228,768.74 382,471,423.85 递延所得税资产 79,930,160.22 79,930,160.22 其他非流动资产 29,251,251.80 12,138,632.36 非流动资产合计 66,976,359,420.94 65,654,094,920.83 资产总计 73,503,192,851.90 72,527,254,775.23 30 2017年半年度报告 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 535,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,104,892,652.58 1,686,790,630.62 预收款项 4,634,583.41 4,635,443.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 47,257,718.57 39,455,182.36 应交税费 178,223,670.34 137,856,842.69 应付利息 265,859,364.41 311,139,778.15 应付股利 其他应付款 1,326,475,820.83 1,656,776,378.94 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,035,182,313.00 1,219,387,000.00 其他流动负债 6,883,112.28 6,883,112.28 流动负债合计 3,999,409,235.42 5,597,924,368.96 非流动负债： 长期借款 42,054,511,049.58 40,815,923,263.41 应付债券 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 415,050,000.00 245,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 61,306,729.55 64,748,285.69 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 48,030,867,779.13 46,625,671,549.10 负债合计 52,030,277,014.55 52,223,595,918.06 所有者权益： 股本 7,832,898,172.32 7,832,898,172.32 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,551,433,935.11 3,920,334,823.91 减：库存股 其他综合收益 12,308,896.40 12,308,896.40 31 2017年半年度报告 专项储备 盈余公积 1,973,517,263.35 1,973,517,263.35 一般风险准备 未分配利润 3,643,827,943.44 3,166,626,191.65 归属于母公司所有者权益合计 18,013,986,210.62 16,905,685,347.63 少数股东权益 3,458,929,626.73 3,397,973,509.54 所有者权益合计 21,472,915,837.35 20,303,658,857.17 负债和所有者权益总计 73,503,192,851.90 72,527,254,775.23 法定代表人：童德功主管会计工作负责人：王康臣会计机构负责人：卓威衡 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：广东省公路建设有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 3,781,196,687.70 4,985,388,368.85 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 23,771,048.98 8,189,075.37 预付款项 650,453,151.13 726,286,873.19 应收利息 应收股利 其他应收款 146,243,038.45 318,305,956.45 存货 110,477.70 159,900.60 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 764,950,000.00 457,214,019.88 流动资产合计 5,366,724,403.96 6,495,544,194.34 非流动资产： 可供出售金融资产 5,070,000.00 5,070,000.00 持有至到期投资 长期应收款 389,901,000.00 389,901,000.00 长期股权投资 13,594,854,376.73 12,098,397,535.18 投资性房地产 固定资产 9,393,491,876.62 9,590,121,262.99 在建工程 17,361,096,396.52 16,288,676,621.95 工程物资 固定资产清理 -15,818.46 — 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,393,718.44 5,334,394.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 32 2017年半年度报告 其他非流动资产 1,339,950,000.00 1,522,000,000.00 非流动资产合计 42,088,741,549.85 39,899,500,814.87 资产总计 47,455,465,953.81 46,395,045,009.21 流动负债： 短期借款 — 85,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 164,185,172.63 560,683,093.12 预收款项 703,790.24 应付职工薪酬 17,451,807.18 21,191,420.92 应交税费 5,812,045.66 7,034,676.72 应付利息 237,631,969.84 280,819,605.35 应付股利 其他应付款 749,600,778.93 1,239,334,661.27 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 156,064,993.00 137,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,330,746,767.24 2,331,767,247.62 非流动负债： 长期借款 20,572,851,673.67 19,638,800,000.00 应付债券 5,500,000,000.00 5,500,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 26,072,851,673.67 25,138,800,000.00 负债合计 27,403,598,440.91 27,470,567,247.62 所有者权益： 股本 7,832,898,172.32 7,832,898,172.32 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,531,444,099.89 3,875,444,099.89 减：库存股 其他综合收益 12,308,896.40 12,308,896.40 专项储备 盈余公积 1,973,517,263.35 1,973,517,263.35 未分配利润 5,701,699,080.94 5,230,309,329.63 所有者权益合计 20,051,867,512.90 18,924,477,761.59 负债和所有者权益总计 47,455,465,953.81 46,395,045,009.21 33 2017年半年度报告 法定代表人：童德功主管会计工作负责人：王康臣会计机构负责人：卓威衡 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：广东省公路建设有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 2,838,651,067.27 3,084,220,469.36 其中：营业收入 2,838,651,067.27 3,084,220,469.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,032,099,434.25 2,363,004,527.57 其中：营业成本 1,245,686,995.80 1,340,164,638.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,006,178.50 75,066,103.97 销售费用 -- 管理费用 97,269,838.32 126,694,881.35 财务费用 708,479,058.65 821,091,414.77 资产减值损失 -33,342,637.02 -12,511.50 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） - 投资收益（损失以“－”号填列） 223,071,002.39 1,530,921,377.46 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 224,014,331.04 82,217,821.13 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,029,622,635.41 2,252,137,319.25 加：营业外收入 7,216,134.05 9,471,032.39 其中：非流动资产处置利得 10,149.30 减：营业外支出 620,093.89 3,110,788.02 其中：非流动资产处置损失 -27,669.91 2,204,982.28 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 ） 1,036,218,675.57 2,258,497,563.62 减：所得税费用 286,945,695.39 294,457,819.07 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 749,272,980.18 1,964,039,744.55 归属于母公司所有者的净利润 480,723,219.32 1,695,882,265.11 少数股东损益 268,549,760.86 268,157,479.44 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 34 2017年半年度报告 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 749,272,980.18 1,964,039,744.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 480,723,219.32 1,695,882,265.11 归属于少数股东的综合收益总额 268,549,760.86 268,157,479.44 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：童德功主管会计工作负责人：王康臣会计机构负责人：卓威衡 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：广东省公路建设有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 528,657,960.54 468,092,483.94 减：营业成本 234,883,332.51 216,194,842.84 税金及附加 3,754,657.89 11,578,457.59 销售费用 管理费用 35,534,981.48 38,751,347.33 财务费用 320,594,598.00 341,998,683.87 资产减值损失 -33,342,637.02 — 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 503,787,144.54 2,558,521,669.28 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 224,014,331.04 82,217,821.13 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 471,020,172.22 2,418,090,821.59 加：营业外收入 710,826.09 575,854.32 35 2017年半年度报告 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 341,247.00 900.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 471,389,751.31 2,418,665,775.91 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 471,389,751.31 2,418,665,775.91 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 471,389,751.31 2,418,665,775.91 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：童德功主管会计工作负责人：王康臣会计机构负责人：卓威衡 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：广东省公路建设有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,887,466,105.71 2,982,158,616.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 36 2017年半年度报告 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 50,514,914.49 116,606,498.35 经营活动现金流入小计 2,937,981,020.20 3,098,765,114.37 购买商品、接受劳务支付的现金 134,383,395.42 158,796,649.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 248,557,053.84 311,897,231.64 支付的各项税费 345,234,992.08 431,903,284.85 支付其他与经营活动有关的现金 84,988,404.91 112,005,285.33 经营活动现金流出小计 813,163,846.25 1,014,602,451.79 经营活动产生的现金流量净额 2,124,817,173.95 2,084,162,662.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 — 987,903,684.98 取得投资收益收到的现金 288,557,489.49 91,022,219.13 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 18,893.00 307,678.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 — -473,144,233.84 收到其他与投资活动有关的现金 81,224,999.61 112,582,343.68 投资活动现金流入小计 369,801,382.10 718,671,691.95 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,574,574,880.94 2,621,000,443.48 投资支付的现金 68,054.46 150,997.12 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 60,746,481.43 81,052,680.07 投资活动现金流出小计 2,635,389,416.83 2,702,204,120.67 投资活动产生的现金流量净额 -2,265,588,034.73 -1,983,532,428.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 656,000,000.00 275,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 2,323,587,400.00 2,260,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 3,029,587,400.00 2,535,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,392,235,743.33 629,265,940.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,315,529,921.26 1,425,875,265.86 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 236,016,000.00 380,100,581.40 支付其他与筹资活动有关的现金 390,005,440.00 3,009,745.55 37 2017年半年度报告 筹资活动现金流出小计 3,097,771,104.59 2,058,150,951.41 筹资活动产生的现金流量净额 -68,183,704.59 476,849,048.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,815.09 2,164.31 五、现金及现金等价物净增加额 -208,957,380.46 577,481,446.76 加：期初现金及现金等价物余额 5,681,505,943.69 4,087,052,743.19 六、期末现金及现金等价物余额 5,472,548,563.23 4,664,534,189.95 法定代表人：童德功主管会计工作负责人：王康臣会计机构负责人：卓威衡 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：广东省公路建设有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 532,829,603.30 445,821,149.35 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 78,931,333.07 75,283,670.49 经营活动现金流入小计 611,760,936.37 521,104,819.84 购买商品、接受劳务支付的现金 18,785,783.93 30,724,103.81 支付给职工以及为职工支付的现金 51,912,187.88 59,083,637.58 支付的各项税费 25,558,059.07 24,463,133.66 支付其他与经营活动有关的现金 51,089,754.09 68,538,488.01 经营活动现金流出小计 147,345,784.97 182,809,363.06 经营活动产生的现金流量净额 464,415,151.40 338,295,456.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 155,000,000.00 1,141,903,684.98 取得投资收益收到的现金 572,455,833.08 531,352,327.38 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 18,893.00 — 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,067,391.86 9,637,094.04 投资活动现金流入小计 757,542,117.94 1,682,893,106.40 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 1,095,500,305.05 2,028,672,939.97 投资支付的现金 1,837,968,054.46 252,150,997.12 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 21,380,959.84 15,551,432.69 投资活动现金流出小计 2,954,849,319.35 2,296,375,369.78 投资活动产生的现金流量净额 -2,197,307,201.41 -613,482,263.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 650,000,000.00 275,000,000.00 取得借款收到的现金 1,040,000,000.00 2,090,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 38 2017年半年度报告 筹资活动现金流入小计 1,690,000,000.00 2,365,000,000.00 偿还债务支付的现金 171,883,333.33 275,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 599,409,607.80 586,899,237.68 支付其他与筹资活动有关的现金 390,005,440.00 3,009,745.55 筹资活动现金流出小计 1,161,298,381.13 865,008,983.23 筹资活动产生的现金流量净额 528,701,618.87 1,499,991,016.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,250.01 896.80 五、现金及现金等价物净增加额 -1,204,191,681.15 1,224,805,106.97 加：期初现金及现金等价物余额 4,985,388,368.85 2,716,748,255.81 六、期末现金及现金等价物余额 3,781,196,687.70 3,941,553,362.78 法定代表人：童德功主管会计工作负责人：王康臣会计机构负责人：卓威衡 39 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：广东省公路建设有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 其他权 益工具 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润股本优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年年末余 额 7,832,898,172.32 3,920,334,823.91 12,308,896.40 1,973,517,263.35 3,166,626,191.65 3,397,973,509.54 20,303,658,857.17 加：会计政策变 更 前期差错更 正 同一控制下 企业合并 其他 二、本年年初余 额 7,832,898,172.32 3,920,334,823.91 12,308,896.40 1,973,517,263.35 3,166,626,191.65 3,397,973,509.54 20,303,658,857.17 三、本期增减变 动金额（减少以“ －”号填列） 631,099,111.20 477,201,751.79 60,956,117.19 1,169,256,980.18（一）综合收益 总额（未完）  |