[公告]欣旺达：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要
声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于 深圳 证券交易 所网站（ http://www.s z se.cn ）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募 集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 重大事项提示 一、发行人公开发行不超过人民币 78,000 万元的公司债券（以下简称“本 次债券”）已于 2016 年 12 月 28 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2016 〕 3195 号”文批准 。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期为本次债券第二 期发行， 发行规模人民币 1.2 亿元。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十 四个月内发行完毕 。 本期债券名称为欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第二期），债券简称“ 17 欣旺 02 ”，债券代码： 1 12568 。 二、因本期债券发行跨年度，起息日在2017年1月1日后，按照公司债券 命名惯例，本期债券名称为欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第二 期）。本次债券更名不改变原签订的与本次债券发行相关 的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效 力。 三、发行人长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA，本期 债券上市前，公司2017年03月31日合并报表口径净资产为248,804.73万元（截 至2017年03月31日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债 率为68.31%，母公司资产负债率为69.01%。本期债券上市前，公司最近三个会 计年度实现的年均可分配利润为31,430.38万元（2014年、2015年和2016年三 年的合并报表中归属于母公司所有者的净利润16,797.04万元、32,501.09万元和 44,993.00万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在 本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行结束后，本公司将积 极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。本期债券符合在深圳证券交易所 集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市 条件。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 四、发行人主体信用评级为AA，评级展望稳定，本期债券的债券信用评级 为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按 债券登记机构的相关规定执行。 五 、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经 济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于 本期债券期限较 长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而 使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 六 、 本期债券发行结束后， 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统 和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件 ， 本公司将 积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在 本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司 目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市流通，且具体 上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券 交易市场的交易活跃程度受到宏 观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证 本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债 券。 本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可 能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证 券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌，投资者有权选择将本期债 券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担， 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场 所上市 。 七 、根据《管理办法》的相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公 众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅 限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 八 、经中诚信证评评定发行人主体信用等级为 AA ， 该级别反映了发行主体 欣旺达偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低 。 本 期公司债券的信用等级为 AAA ，该级别反映了本次债券的信用质量极高，信用 风险极低。 在本期公司债券存续期内，中诚信证评将持续关注发行人外部经营环境的 变化、经营或财务状况的重大事项等因素 ，出具跟踪评级报告。如果发生任何 影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或 本期公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一 定影响。 九 、 经中诚信证评综合评定， 发行人本次债券主体评级为 AA 。而联合信用 评级有限公司在 2015 年 5 月 22 日和 2016 年 5 月 19 日对发行人 2014 年发行的 公司债券“ 14 欣旺 01 ”进行的跟踪评级中，给出了主体 AA - 的评级结果， 与本 期评级结果存在差异。 中诚信证评评级理论和评级方法系中诚信证评在多年展 业的基础上逐步形成、完善的，与资本市场其他评级机构的评级理论和评级方 法之间系相互独立的，故可能在评级结果方面存在一定的差异性。 中诚信证评主要从六大类评级因素对 欣旺达的 信用品质进行考察评估，六 大类评级因素主要包括： 1 、规模； 2 、市场占有率和竞争地位； 3 、营运能力； 4 、财务政策； 5 、财务实力； 6 、其他因素。 根据指标所映射级别的分值与对应 的权重相乘，加总得出的分值将对应最终的级别，由此得到一个初步的评级结 果。最后，中诚信证评在评级过程中还将定性考虑其它影响信用品质 的重要因 素（如行业政策、行业现状、战略规划和或有义务等），对模型映射的初步信用 评级结果进行修正，以确定最终的信用等级。 本次债券主体评级结果为评级机构严格依据自身信用评级政策和评级方法 独立开展评级工作所得，程序和结果均符合评级机构内外部监管的职业规范和 要求。 2017年5月11日，联合信用评级有限公司出具了“联合[2017]365号”跟 踪评级报告，将欣旺达电子股份有限公司主体长期信用等级上调至AA，评级展 望为“稳定”，发行人主体评级差异的现象因此已不存在。 十 、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行 持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪 评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司 经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级 报告，以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构将及时在评级机构网站 公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，同时报送发行人及相关监管部门，并由发 行人在深圳证券交易所网站（ http ://www.szse.cn ）及指定媒体予以公告。 十一 、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对 于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权 的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等 约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有 效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内 容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券 均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理人协 议》、《债券持 有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定。 十二 、电子行业属于资本密集型行业，其生产线的建成投产需要大量的资 金支持。报告期内，公司合并报表资产负债率分别为 67.44% 、 66.11% 、 70.71 % 和 68.31% ，处于较高水平。公司较高的资产负债率水平将制约公司扩大债务融 资规模，并影响公司筹措持续发展所需的资金。如果发行人不能将负债水平保 持在合理范围内，其较高的资产负债率将在一定程度上限制发行人未来的融资 规模，并导致一定的财务压力。 十 三 、报告期内， 2014 年末，总负债为 32.46 亿元，流动负 债余额为 28.71 亿元，流动负债占全部负债的 88.47% ； 2015 年末，总负债 37.76 亿元，流动负 债余额为 33.73 亿元，流动负债占全部负债的 89.32% ； 2016 年末，总负债为 58.89 亿元，流动负债余额为 52.55 亿元，流动负债占全部负债的 89.23 % 。 2017 年 3 月末，总负债为 53.63 亿元，流动负债余额 47.08 亿元，流动负债占全部负债 8 7.77 % 。 公司负债以流动负债为主，非流动负债占比相对较低，短期偿债压力 较大。 本次债券发行后，募集资金将用于 偿还公司贷款与补充流动资金 ， 将可优 化公司债务结构及改善公司资金状况，在一定程度上增强公司短期偿债能力， 降低短期流动风险。但公司如果没能很好地安排制定好年度、月度资金运用计 划，合理调度分配资金，公司本期债券持续还本付息压力可能增大，则可能增 加公司的财务风险。 十四、发行人最近三年及一期末 ，应收账款余额分别为 105,183.89 万元、 152,566.25 万元 、 221,401.91 万元 和 160,196.11 万元 。最近三年应收账款规模持 续上升 的原因 主要是销售收入的大幅增长 ； 2017 年一季度，应收账款规模有所 缩小 。公司客户大多为资信良好的大型企 业，发生坏账的可能性较小。虽然公 司目前应收账款回收情况良好，但由于应收账款数额较大，随着公司经营规模 的扩大和销售量的增加，应收账款可能会进一步增加，若公司下游客户所在行 业发生重大变化或客户财务状况恶化，可能出现应收账款不能按期收回或无法 收回而发生坏账的情况，从而对公司业绩、生产经营和财务状况产生一定的影 响。 十 五 、报告期内，公司存货余额分别为 85,954.99 万元、 69,499.21 万元、 159 ,780.75 万元 和 148,839.80 万元 ，占公司资产总额的比重分别为 17.86% 、 12.17% 、 19.18 % 和 1 8.96 % 。 公司存货主要为各种电子产品的原材料、在产品、 库存商品及发出商品，其中原材料、发出商品占存货余额比重较高。虽然发行 人已按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，但由于存货规 模较大，占总资产比例较高，未来如果相关情况发生变化，存货的价值波动将 可能对发行人产生较大影响，因此发行人面临一定的存货金额较大及跌价风险。 十 六 、 报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 73,468.51 万 元、 63,595.42 万元、 104,819.71 万元 和 1,165.55 万元 ，由于近年来公司业务大 幅扩张， 公司经营活动产生的净现金流量为正且存在上升趋势。但如果未来发 行人经营性现金流出现下滑甚至变为净现金流出，将产生经营性净现金流风险 而对其生产经营和财务资金状况带来一定的影响 。 十 七 、随着市场的不断拓展，报告期内，发行人投资活动现金流出分别为 45,880.89 万元、 80,386.49 万元、 77 ,322.53 万元和 47,718.87 万元，近年来发行 人投资活动现金流出规模较大。发行人在近三年及一期 保持较高规模的投资支 出，未来发行人仍将维持一定规模的资本性支出和运营资金需求，持续资本支 出使发行人存在一定的资金压力。 十 八 、 销售环节资金占用量增大。因客户 大多为 资信良好的大型企业 ， 因 此 公司给予的信用账期相对宽松，近年业务规模扩张致使销售环节资金占用量 大幅增加， 2015 年末应收账款余额较上年末增长 45.05% 至 15.26 亿元，占总资 产的比重为 26.71% ； 2 016 年 末，公司应收账款为 22.14 亿元 ，同比上升 45.12 % ， 占总资产 26.58 % ；截至 2017 年 3 月 31 日，公司应收账款余额 16.02 亿元 ， 较 之 2016 年年末下降 6.12 亿元，但仍旧较高的应收账款余额 对公司资产流动性造 成一定不利影响。 十 九 、 债务偿还压力较大。公司不断加大产能扩张力度，债务规模随之增 长， 2016 年末 负债总额 58.89 亿元， 2017 年一季度末负债总额 53.63 亿元， 且 集中于 流动负债 ，公司面临较大的短期债务偿付压力。 二十 、 公 司经营活动现金流入主要来自销售商品、提供劳务收到的现金， 2 014 年、 2015 年 、 2016 年 和 2 017 年 1 - 3 月 ，公司销售商品、提供劳务收到的 现金分别为 487,455.94 万元、 707,767.46 万元 、 843 ,231.85 万元 和 301,350.32 万 元 ，现金收入比分别为 113.91% 、 109.37% 、 104.7 2 % 和 136.00% 。最近三年 及一 期 公司经营活动产生的现金流量净额分别为 73,468.51 万元、 63,595.42 万元 、 104 ,819.71 万元和 1,165.55 万元 。总体来看，公司经营活动现金流量状况良好， 收入实现质量较高 。 二十一 、公司主要产品为锂离子电池模组，主要应用于手机数码类、笔记 本电脑类等电子产品，是公司重要的利润来源。但公司下游客户的电子产品技 术更新快、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不 能持续保持技术创新，不能及时准确把握下游客户的技术、产品和市场的发展 趋势并及时实现自身产品技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法 及时进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临 被淘汰的风险。针 对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向 。 一方面，在人力和财力 上增加对产品开发的投入，加强研发实力；另一方面 ，加大与业内知名的企业、 高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐，同时加大力度开拓公司 产品新的应用领域以实现新的增长点。 二十二 、截至 2 017 年 3 月 31 日 ，公司共同控股股东和实际控制人为王明 旺和王威。王明旺累计质押股份 324,570,000 股，占其持有本公司股份总数的 72.17 % ，占公司总股本的 25.11 % 。王威累计质押股份 88,510,000 股，占其持有 本公司股份总数的 67.31 % ，占公司总股本的 6.85 % 。公司实际控制人持有的股 份质押率较高。 公司实际控制人开展股票质押债务融资业务，如若无法按期偿 还借款，其 所持公司股票可能会在短期内被强制出售，造成一定的负面影响及影响其在公 司的实际控制权地位，存在一定的风险。 二十 三 、高新投已就 本期债券 担保事项履行了内部批准程序，公司与担保 人已就本 期 债券的担保事项签订担保协议，并由担保人出具担保函，增信措施 合法有效。根据《融资性担保公司管理暂行办法》第二十八条规定， 截至 2017 年 3 月 31 日，高新投对外融资性担保责任余额为 49.81 亿元，占其合并净资产 的比例为 73.68% 。若本期债券的 1.2 亿元全额发行（假设高新投无其他新增对 外担保），则高新投对外融资性担保责任余额为 51.01 亿元，占其合并净资产的 比例为 75.46% 。 二十 四、 本期债券名称由“欣旺达电子股份有限公司 2016 年面向合格投资 者公开发行公司债券”变更为“欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资 者公开发行公司债券（第二期）”，公告文件所涉及部分相应修改，公告文件中 债券名称变更不影响其他申请文件的有效性，其他申请文件继续有效。 二十五、发行人已于 2017 年 6 月 13 日完成 2017 年公司债券（第一期）（债 券简称： 17 欣旺 01 ，债券代码： 112528.SZ ）的发行工作，发行规模为 4.8 亿元， 债券期限为 3 年期，票面利率 6.05% 。 目 录 声明 ................................ ................................ ................................ .......................... 2 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ........... 3 释 义 ................................ ................................ ................................ ...................... 12 第一节 发行概况 ................................ ................................ ................................ ... 14 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ..................... 14 二、发行的核准情况 ................................ ................................ ..................... 14 三、本期债券的主要条款 ................................ ................................ .............. 15 四、本期债券发行及上市安排 ................................ ................................ ...... 17 五、本期债券发行的有关机构 ................................ ................................ ...... 17 六、发行人与本期发行的有关机 构、人员的利害关系 ................................ 20 七、认购人承诺 ................................ ................................ ............................. 20 第二节 发行人及本期债券的资信状况 ................................ ................................ 22 一、发行人最近三年及 一期信用评级情况 ................................ ................... 22 二、评级机构关于本期债券主体信用级别的说明 ................................ ....... 22 三、发行人资信情况 ................................ ................................ ..................... 26 第三节 发行人基本情况 ................................ ................................ ....................... 29 一、发行人概况 ................................ ................................ ............................. 29 二、发行人设立、实际控制人变化情况、重大资产重组情况及报告期末前 十大股东情况 ................................ ................................ ................................ . 29 三、发行人对其他企业的重要权益投资情况 ................................ ............... 37 四、控股股东、实际控制人基本情况 ................................ .......................... 39 五、发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 ............................ 40 六、发行 人业务情况 ................................ ................................ ..................... 44 七、发行人法人治理结构及最近三年及一期内的运行情况 ........................ 64 八、合法合规情况 ................................ ................................ ......................... 66 九、发行人与控股股东、实际控制人在业务、 资产、人员、财务、机构等 方面的分开情况 ................................ ................................ ............................. 69 十、关联方及关联交易 ................................ ................................ .................. 70 十一、报告期控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用和发行 人为该等企业提供担保情况 ................................ ................................ .......... 76 十二、发行人内部管理制度的建立及运行情况 ................................ ........... 76 十三、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 ................ 76 第四节 财务会计信息 ................................ ................................ ........................... 78 一、最近三年及一期的财务报表 ................................ ................................ .. 78 二、主要财务指标 ................................ ................................ ......................... 87 第五节 募集资金运用 ................................ ................................ ........................... 89 一、募集资金使用计划 ................................ ................................ .................. 89 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ................................ ............... 89 三、募集资金管理 ................................ ................................ ......................... 90 四、前次债券募集资金使用情况 ................................ ................................ .. 91 第六节备查文件 ................................ ................................ ................................ ..... 92 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ . 92 二、查阅地点 ................................ ................................ ................................ . 92 释 义 本募集说明书 摘要 中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、公司、本公司、欣 旺达 指 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达有限 指 深圳市欣旺达电子有限公司 汇创达、汇创达科技 指 深圳市汇创达科技有限公司 欣威电子 指 深圳市欣威电子有限公司 普瑞赛思 指 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 香港汇创达 指 香港汇创达科技有限公司 前海弘盛 指 深圳市前海弘盛技术有限公司 青海 新能源 指 青海欣旺达新能源有限公司 东莞锂威 指 东莞锂威能源科技有限公司 东莞弘观 指 东莞市弘观精密塑胶有限公司 欧盛自动化 指 深圳市欧盛自动化有限公司 欣旺达电动汽车电池 指 欣旺达电动汽车电池有限公司 欣旺达能源 指 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 行之有道 指 行之有道汽车服务 （深圳） 有限公司 PowerWise 、钜威 指 PowerWise Holding Co,.Ltd/ 钜威公司 奇达动力 指 芜湖奇达动力电池系统有限公司 欣美达科技 指 深圳市欣美达科技有限公司 旺博科技 指 深圳市旺博科技有限公司 禹州禹科 指 禹州禹科光伏电力有限公司 惠州新能源 指 欣旺达惠州新能源有限公司 深圳欣威 指 深圳市欣威电子有限公司 Sunwoda Europe GmbH 指 欣旺达欧洲（德国）有限公司 S unwoda electronic India private limited 指 印度子公司 董事会 指 欣旺达电子股份有限公司董事会 监事会 指 欣旺达电子股份有限公司监事会 股东大会 指 欣旺达电子股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算机构、债券登记机 构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商、国元证券、债券 受托管理人 指 国元证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 广东信达律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 联合信用 指 联合信用评级有限公司 担保人 、 高新投 、 深圳高新 投 指 深圳市高新投集团有限公司 最近三年 及一期 、报告期 指 2014 年度、 2015 年度 、 2016 年 度和 2 017 年 1 - 3 月 募集说明书 指 《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公 开发行公司债券 （第二期 ） 募集说明书》 募集说明书摘要 指 《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公 开发行公司债券 （第二 期） 募集说明书摘要》 《债券受托管理协议》 指 《欣旺达电子股份有限公司 2016 年公司债券之债券受 托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《欣旺达电子股份有限公司 2016 年公司债券之债券持 有人会议规则》 信用评级报告 指 《欣旺达电子股份有限公司 201 7 年 面向合格投资者公 开发行公司债券 （第二 期） 信用评级报告》 本次公司债券、本次债券 指 发行人公司董事会及股东大会批准，发行面额总值 人民 币 78,000 万元的公司债券 本期公司债券、本期债券 指 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二 期） 本期 发行 指 本期债券的公开发行 元 、万元、亿元 指 如无特别说明，为人民币元 、 万元 、 亿元 注：本募集说明书 摘要 中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，系 为四舍五入所致。 第一节 发行概况 一、发行人基本情况 中文名称：欣旺达电子股份有限公司 英文名称： SUNWODA ELECTRONIC Co., Ltd 注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、 2 楼 A - B 区、 2 楼 D 区 - 9 楼 法定代表人： 王威 二、发行的核准情况 （一） 2016 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公 司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公 开发行公司债券方案的议案》、《关于审议 < 公司债券发行预案 > 的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》， 批准公司公开发行不超过 7 亿元（含 7 亿元）的公司债券。 （二） 2016 年 4 月 22 日，公司 2015 年度股东大会审议通过《关于公司符合向 合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公 司债券方案的议案》、《关于审议 < 公司债券发行预案 > 的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，批准公 司公开发行不超过 7 亿元（含 7 亿元）的公司债券。 （三） 2016 年 5 月 23 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调 整面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，将本次公开发行债券的票面 总额不超过 7 亿元变更为不超过 7.8 亿元，并将本次债券由无担保调整为“本次公 司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根 据相关规定及市场情况确定”，并审议通过了《关于审议 < 公司债券发行预案（修 订稿） > 的议案》 。 （四） 2016 年 6 月 8 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调 整面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，将本次公开发行债券的票面 总额不超过 7 亿元变更为不超过 7.8 亿元，并将本次债券由无担保调整为“本次公 司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根 据相关规定及市场情况确定”，并审议通过了《关于审议 < 公司债券发行预案（修 订稿） > 的议案》。 （五） 2016 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过 了《关于确定本次面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案 》，将本次公开 发行公司债券的发行方式确定为分期发行，将本次公开发行公司债券的担保事 项确定为： 6 亿元由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带 责任保证担保； 1.8 亿元由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （六）本次债券经 2016 年 12 月 28 日中国证监会“证监许可〔 2016 〕 3195 号” 文核准，公司获准向合格投资者公开发行不超过 78,000 万元（含 78,000 万元）的 公司债券 。 三、本期 债券的主要条款 发行主体： 欣旺达电子股份有限公司。 债券名称： 欣旺达 电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券 （第二期） 。 发行规模： 本次 债券发行总规模为 人民币 7.8 亿 元， 采用分期发行方式， 本 期债券发行总规模 为 人民币 1.2 亿 元 。 本期债券 由深圳市高新投集团有限公司提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 票面金额及发行价格： 本期债券面值 100 元，按面值平价发行。 债券期限及分期情况： 本期 债券期限为 3 年 。 债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机 构开立的托管账户托管记载。本期 债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 债券利率及其确定方式： 本 期 债券为固定利率债券，债券票面利率将根据 网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采 取单利按年计息，不计复利。 债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。 还本付息方式： 本期 债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本 期 债券本息支付将按照 债券登记机构的有关规定办理。 起息日： 2 017 年 8 月 1 6 日 。 利息登记日： 本期 债券利息登记日按照债券 登记机构的相关规定办理。在 利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息。 付息日： 2 018 年至 2 020 年间每年的 8 月 1 6 日 为上一计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不 另计利息）。 兑付日： 本期债券到期一次还本。本期 债券的兑付日为 2 020 年 8 月 1 6 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 1 个 交易 日，顺延期间兑付款 项不另计利息）。 支付金额： 本期 债券于付息 日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息 登记日收市时所持有的本期 债券票面总额与对应的票面 年利率的乘积；于兑付 日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期 债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 担保情况： 本期 债券由 深圳市高新投集团有限公司提供 无条件 的 不可撤销 的连带责任保证担保。 募集资金专项账户： 本期 公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或 董事会授权人士决定的专项账户中，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、 划转与本息偿付。 信用级别及资信评级机构： 经中诚信证评综合评定，发行 人主体信用等级 为 AA ，本 期 债券信用等级为 AAA 。中诚信证评将在本次债券有效存续期间对 发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 主承销商、债券受托管理人： 国元证券股份有限公司。 发行方式： 本期 公司债券发行方式为网下面向合格投资者公开发行。 发行对象及向公司股东配售的安排： 本期公司债券拟向 开立 中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的 符合法律法规规定的合格投资者 公开发行，投资者以现金认购 。 本期 发行的公司债券不向公司股东优先配售。 承销方式： 本期 债券由国元证券以余额包销的方式承销。 拟上市地及上市安排： 本期 债券 发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交 易所提出关于本期 债券上市交易的申请。 本期债券不能在除深圳证券交易所以 外的其他交易所上市。 募集资金用途： 本期 公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、 偿还公司银行贷款以及补充流动资金等。 质押式回购 安排 ： 发行人 长期 主体信用等级为 AA ，本期 债券的信用等级为 AAA ，本 期 债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按 证 券登记机构的相关规定执行。 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所 应缴纳的税款由投资者承担 。 四、本 期 债券发行及上市安排 （一）本期 债券发行时间安排 1 、发行公告刊登日期： 2017 年 8 月 1 4 日 2 、发行首日： 2017 年 8 月 1 6 日 3 、预计发行期限： 2017 年 8 月 1 6 日至 2017 年 8 月 1 8 日 4、网下申购期：2017年8月16日至2017年8月18日 5、发行结束日：2017年8月18日 （二）本期 债券上市安排 本期发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期 债券上市交易的申 请。具体上市时间将另行公告 。 五、本 期 债券发行的有关机构 （一）发行人 名称：欣旺达电子股份有限公司 住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、 2 楼 A - B 区、 2 楼 D 区 - 9 楼 法定代表人： 王威 联系人：颜洪 电话： 0755 - 29516888 - 63637 传真： 0755 - 29517820 （二）主承销商 名称：国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表人：蔡咏 联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄 - 1 号证大五道口大厦 16 楼 经办人员：龚岑、 徐伟 联系电话： 021 - 51097188 传真： 021-68889165 （三）分 销商 名称： 财达证券股份有限公司 住所： 石家庄市自强路 35 号 法定代表人： 翟建强 联系地址： 上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 1103 室 经办人员： 陈臣、滕越 联系电话： 021 - 61062321 传真： 021-61590190 （ 四 ）律师事务所 名称：广东信达律师事务所 住所：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 负责人：张炯 经办人员：任宝明、 王茜、韩若晗 联系电话： 0755 - 88265288 传真： 0755 - 88265537 （ 五 ）会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际 商务中心 A 栋 16 楼 负责人： 朱建弟 经办人员： 邹军梅 、 卢志清 、 郭淮江、王熙 、 钟宇 联系电话： 07 5 5 - 82584500 传真： 07 5 5 - 82584508 （ 六 ）资信评级机构 名称：中诚信证券评估有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 C 座 14 层 负责人：关敬如 经办人员：吴振华、 时小宁 联系电话： 021 - 51019090 传真： 021 - 51019030 （ 七 ）担保人 名称：深圳市高新投集团有限公司 法定代表人：刘苏华 住所：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 23 楼 2308 房 联系电话： 07 5 5 - 82852588 传真： 07 5 5 - 82852555 联系人：毛伟平 （ 八 ）债券受托管理人 名称：国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表人：蔡咏 联系地址：上海浦东民生路 1199 弄 - 1 号证大五道口大厦 16 楼 经办人员：龚岑、 徐伟 联系电话： 021 - 51097188 传真： 021-68889165 （ 九 ）本次公司债券申请上市的证券交易所 名称：深圳证券交易所 住所：深圳市 福田区 深南大道 2012 号 总经理：王建军 联系电话： 0755 - 88668888 传真： 0755 - 82083667 （十）公司债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所： 广东省深圳市福田区 莲花街道 深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 总经理：戴文华 电话： 0755 - 25938000 传真： 0755 - 25988122 六、发行人与本期 发行的有关机构、人员的利害关系 截至本募集说明书签署日，发行人与本期 发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系，也不存在其他重 大利害关系 。 七、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人 及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）投资者认购本期债券视作同意国元证券作为本期债券的债券受托管理 人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定； （三）投资者认购本期债券视作同意发行人与债券受托管理人为本期债券 共同制定的《债券持有人会议规则》； （四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排 。 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、发行人最近三年 及一期 信用评级情况 债券名称 评级类型 主体评级 评级机构 评级展望 评级日期 欣旺达电子 股份 有限公 司 2014 年公司债券 首次评级 AA - 联合信用 稳定 2014.2.13 欣旺达电子 股份 有限公 司 2014 年公司债券 跟踪评级 AA - 联合信用 稳定 2015.5.22 欣旺达电子 股份 有限公 司 2014 年公司债券 跟踪评级 AA - 联合信用 稳定 2016.5.19 欣旺达电子股份有限公 司 2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券 首次评级 AA 中诚信证评 稳定 2016.9.6 欣旺达电子股份有限公 司 2014 年公司债券 跟踪评级 AA 联合信用 稳定 2017.5.11 欣旺达电子股份有限公 司 2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券 （第一期） 跟踪评级 AA 中诚信证评 稳定 2017.5.26 欣旺达电子股份有限公 司 2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券 （第二期） 跟踪评级 AA 中诚信证评 稳定 2017.8.7 欣旺达电子股份有限公 司 2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券 （第三期） 跟踪评级 AA 中诚信证评 稳定 2017.8.7 二、评级机构关于本期债券主体信用级别的说明 中诚信证评于 2016 年 9 月 6 日评定欣旺达电子股份有限公司主体信用等级 为 AA ，评级展望稳定。而联合信用评级有限公司在 2015 年 5 月 22 日和 2016 年 5 月 19 日对发行人 2014 年发行的公司债券“ 14 欣旺 01 ”进行的跟踪评级中， 给出了主体 AA - 的评级结果，与本期评级结果存在差异。中诚信证评对此差异 出具了如下的说明： 中诚信证评评级项目组遵循《证券法》、《证券市场资信评级业务管理暂行 办法》、《证券资信评级机构执业行为准则》、《证券市场资信评级机构评级业务 实施细则（试行）》以及《中诚信证券评估有限公司评级程序》的相关规定，在 充分现场尽职调查、勤勉尽责的基础上，根据中诚信证评制定的信用评级方法、 指标体系和评级标准，进行定量数据和定性资料的整理以及评级报告的撰写、 分析。经过相关业务流程后将材料提交中诚信证评 信用评级委员会上会表决， 经中诚信证评信用评级委员会讨论表决确定了欣旺达主体信用级别。中诚信证 评评级理论和评级方法系中诚信证评在多年展业的基础上逐步形成、完善的， 与资本市场其他评级机构的评级理论和评级方法之间系相互独立的，故可能在 评级结果方面存在一定的差异性。 从评级所应用的方法和模型来看，中诚信证评经过多年的评级实践及评级 研究，已形成了覆盖多个行业的系统的评级方法体系。具体到欣旺达，中诚信 证评主要从六大类评级因素对其信用品质进行考察评估，六大类评级因素主要 包括： 1 、规模； 2 、市场占有率和竞争地位； 3 、营运能 力； 4 、财务政策； 5 、 财务实力； 6 、其他因素。上述六大评级因素共包括 13 个次级指标，主要包括 最近一期营业总收入、产品多元化及产业链完整度、竞争结构及市场地位、营 业利润率稳定性、三年平均总资产收益率、总债务 / 三年平均 EBITDA 、三年平 均 EBIT/ 利息支出、外部支持、公司治理等。同时，中诚信证评根据重要性原则 赋予上述六大评级因素（包括其下的 13 个次级指标）相应的权重，并对每一个 次级指标设定相应的级别映射区间 1。同时，指标所映射级别的分值与对应的权 重相乘，加总得出的分值将对应最终的级别，由此得到一个初步的评级结果。 此外，中诚信证评在评级过程中还将定性考虑其它影响信用品质的重要因素（如 行业政策、行业现状、战略规划和或有义务等），对模型映射的初步信用评级结 果进行修正，以确定最终的信用等级。 1每个指标的评级结果不一定会与实际评级结果一致，有些情况下甚至会有较大的差异，实际评级结果是综 合所有因素所得出来的结果 。 从欣旺达具体运营情况来看， 2013~2015 年欣旺达主营产品手机数码类锂离 子电池年产能分别达 8,736.00 万只、 13,104.00 万只和 18,720.00 万只，产品配套 生产能力不断增强，能快速响应客户需求组织生产和交货，增强了订 单承接能 力，市场竞争优势明显。同时，欣旺达不断加大技术投入，已拥有锂离子电池 模组的整体开发与设计、电源管理系统的研发与制造、结构件的精密制造等锂 离子电池模组领域的核心技术，在手机数码类、笔记本电脑类和动力类锂离子 电池模组的封装技术及电源管理系统等研发方面处于国内同行业领先水平。依 托在研发设计、产品质量、配套生产能力等方面的优势，欣旺达与华为、联想、 索尼和中兴等国内外优质客户建立良好战略合作关系，主营业务订单承接量较 有保障，且通过加大国内市场拓展力度，业务保持良好的发展趋势。从财务指 标来看， 2013~2015 年欣旺达收入复合增长率为 70.38% ， EBITDA 分别为 1.56 亿元、 3.10 亿元和 4.97 亿元，同期 EBITDA 利息保障倍数分别为 7.19 倍、 5.53 倍和 8.57 倍，获现能力对债务本息的保障程度较高。从长期发展来看，随着手 机锂电池市场需求回暖以及电源管理系统等附加值相对较高的业务板块逐步发 展，未来欣旺达盈利能力有望得到进一步提升。 中诚信证评肯定了欣旺达较强的产品配套生产能力、优质的客户资源和成 本控制能力较强等对公司信用质量的支持。同时，中诚信证评也关注到销售环 节资金占用量增大和短期债务偿还压力较大等因素 对公司信用质量产生的影响， 最终评定欣旺达主体信用等级为 AA ，评级展望为稳定。 2017 年 5 月 11 日，联合信用评级有限公司出具了“联合 [2017]365 号”跟 踪评级报告，将欣旺达电子股份有限公司主体长期信用等级上调至 AA ，评级展 望为“稳定”，发行人主体评级差异的现象因此已不存在。 2017 年 5 月 26 日，中诚信证券评估有限公司出具了《欣旺达电子股份有限 公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，将 欣旺达电子股份有限公司主体长期信用等级维持为 AA ，评级展望为“稳定” 。 2017年8月7日，中诚信证券评估有限公司出具了《欣旺达电子股份有限 公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》和《欣 旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）信 用评级报告》，将欣旺达电子股份有限公司主体长期信用等级维持为AA，评级 展望为“稳定”。 三、本期债券信用评级情况 中诚信证券评估有限公司对发行人及本次拟发行的公司债券的信用状况进 行了综合分析和评估，根据中诚信证评出具的《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二 期）信用评级报告》，发行人主 体信 用等级为 AA ，本期公司债券信用等级为 AAA 。 四、信用评级报告主要内容 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 中诚信证评评定发行人主体信用等级为 AA ，评级展望为稳定，该级别反映 了发行主体欣旺达偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风 险很低。本期公司债券的信用级别为 AAA ，该级别反映了本期债券的信用质量 极高，信用风险极低。上述债券级别同时考虑了深圳市高新投集团有限公司（以 下简称“深圳高新投”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保对本期债 券本息偿付所起的保障作用 。 （二）评级报告主要内容 1 、正面 较强的产品配套生产能力。公司拥有锂离子电池模组的整体开发与设计、 电源管理系统的研发与制造、结构件的精密制造等锂离子电池模组领域的核心 技术，能够为客户提供一体化的电池模块解决方案；同时公司不断推动产能扩 张，能快速响应客户需求组织生产和交货，具有很强的整合、配套能力。 优质的客户资源。公司积极拓展市场渠道，已与华为、联想、 oppo 和 vivo 等国内外知名移动终端厂商建立稳定的合作关系，依托下游的强势增长，公司 近三年手机数码等 3C 消费类锂离子电池业务进入了高速增长阶段，业务发展状 况良好。 成本控制优势。公司在手机数码类锂离子电池业务上已形成完善的产业体 系，对上下游议价能力较强，同时逐步提升生产自动化水平，规模化效应使其 成本控制优势增强。 2014~2016 年公司手机数码类锂离子电池业务的毛利率分别 为 9.28% 、 11.89% 和 13.26% ，获利能力持续提升。 良好的获现能力。得益于经营效益的提升，公司 2016 年 EBITDA 与经营性 净现金流分别为 6.92 亿元和 10.48 亿元，对债务利息的保障倍数分别达 15.24 倍 和 23.09 倍，整体获现能力良好。 担保安排对本期债券偿付安全性的有效提升。担保方深圳高新投作为专业 性的担保机构，具备极强的综合实力，由其提供的全额无条件不可撤销的连带 责任保证担保能有效提升本期债券本息到期偿付的安全性。 2 、关注 财务杠杆比率较高，债务期限结构有待优化。近年来公司产能扩张较快， 对债务融资的需求使其长期维持较高的财务杠杆比率，同时公司 2017 年 3 月末 长短期债务比为 4.78 倍，债务期限结构不甚合理，财务结构稳健性有待提升。 未来重大项目投资面临的风险。公司规划投资 24.10 亿元于动力类锂电池生 产线建设项目，中诚信证评将持续关注公 司未来跨产品类型投资可能面临的风 险。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及 中诚信证评 评级制度相关规 定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起， 中诚信证评 将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发 行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因 素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪 评级。 在跟踪评级期限内， 中诚信证评 将于本期债券发行主体及担保主体（如有） 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期 跟踪评级。此外，自本次评级报告 出具之日起， 中诚信证评 将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期 债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应 及时通知 中诚信证评 并提供相关资料， 中诚信证评 将在认为必要时及时启动不 定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信证评 的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约 定在 中诚信证评 网站（ www.ccxr.com.cn ）和交易所网站予以公告，且交易所网 站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时 间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息， 中诚信证 评 将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用 级别暂时失效。 三 、发行人资信情况 （一）发行人获得贷款银行的授信情况、使用情况 截至 2017 年 3 月 31 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 54.30 亿元， 其中已使用授信额度 40.05 亿元，未使用额度 14.25 亿元 。 （二）近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 近三年及一期发行人与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约情况。 （三）近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 最近三年及一期，发行人发行的其他债务融资工具以及偿还情况如下： 债务名称 发行日期 发行规模 发行方式 期限 利率 偿还情况 14 欣旺 01 2014 年 7 月 29 日 25,000 万元 非公开 5 年 8.2% 按时支付利息 （四） 本期发行后的累计公开发行公司债券余额及其占发行人最近一期末 净资产的比例 如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准本期发行额度全部发行完 毕后，发行人累计公开发行公司债券余额为人民币 60,000 万元，占发行人 2017 年 3 月 31 日合并报表净资产比例为 24.12% ，不超过发行人最近一年末净资产的 40% ，符合相关法规规定 。 （五）主要财务指标 如无特别说明，以下财务指标均以发行人合并财务报表数据进行计算。 项目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.07 1.08 1.20 1.28 速动比率（倍） 0.75 0.78 1.00 0.99 资产负债率（合并） 68.31% 70.71% 66.11% 67.44% 资产负债率（母公司） 69.01% 71.53% 66.72% 69.05% 归属于母公司所有者每股净资产（元 /股） 1.81 1.76 2.78 5.75 项目 2017年1-3月 2016年 2015年 2014年 应收账款周转率（次） 1.16 4.31 5.02 4.45 存货周转率（次） 1.26 5.96 7.05 5.44 利息保障倍数（倍） 5.89 11.97 6.87 4.47 EBITDA利息倍数（倍） 8.94 15.24 8.57 5.53 每股经营活动现金流量净额（元/股） 0.01 0.81 0.99 2.92 每股净现金流量（元/股） -0.02 0.05 0.02 2.66 计算公式如下： 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 速动比率 = （流动资产 - 存货） / 流动负债 资产负债率 = 负债合计 / 资产总计 归属于母公司所有者的每股净资产＝归属于母公司所有者权益合计 / 期末普通股股份数 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额 利息保障倍数 = 息税前利润 / 利息支出 = （净利润 + 所得税费用 + 利息支出） / 利息支出 EBITDA 利息倍数 =EBITDA/ （资本化利息 + 计入财务费用的利息支出） 每股经营活动的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末普通股股份总数 每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末普通股股份总数 第三节 发行人基本情况 一、发行人概 况 中文名称：欣旺达电子股份有限公司 英文名称： SUNWODA ELECTRONICS CO.,LTD 注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、 2 楼 A - B 区、 2 楼 D 区 - 9 楼 邮编： 518108 法定代表人：王威 设立日期： 1997 年 12 月 9 日 上市日期： 2011 年 4 月 21 日 注册资本：人民币 1,291,912,500 元 统一社会信用代码： 91440300279446850J 信息披露事务负责人：曾玓 电话： 0755 - 27352064 传真： 0755 - 29517735 所属行业：制造业 - 电气机械和器材制造业（所属证监会行业） 公司经营范围为：软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实 验室检测、技术咨询服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供 销业；货物及技术进出口；物业租赁；普通货运。（以上项目均不含法律、行政 法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）电池、充电器、精密模具、精 密注塑、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；电子 产品的研发、制造、销售；动力电池系统、储能电池及储能系统的研发、制造、 销售。（生产在分公司进行）（未完）  |