[中报]银河电子:2017年半年度报告
江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告 2017年 08月 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人 (会计主管 人员 )徐敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第四节 “经营情况讨论与 分析 ”之“十、公司面临的风险和应对措施 ”部分就公司可能面临的风险做了专门 说明，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................5 第三节公司业务概要 ..................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析 ....................................................................................11 第五节重要事项 ........................................................................................................22 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................32 第七节优先股相关情况 ............................................................................................37 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................38 第九节公司债相关情况 ............................................................................................40 第十节财务报告 ........................................................................................................41 第十一节备查文件目录 ..........................................................................................132 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 银河电子、公司、本公司指江苏银河电子股份有限公司 银河电子集团指本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司 亿新电子指本公司全资子公司，江苏亿新电子有限公司 同智机电指本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司 银河同智指本公司全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司 亿都科技指江苏亿新电子有限公司全资子公司，江苏亿都电子科技有限公司 嘉盛电源指同智机电全资子公司，洛阳嘉盛电源科技有限公司 福建骏鹏指本公司全资子公司，福建骏鹏通信科技有限公司 非公开发行股票指 本公司于 2016年 10月完成以非公开发行股票的方式向 9名特定对 象发行 97,435,892股 A股股票 重大资产重组指 公司于 2014年 9月完成以发行股份及支付现金相结合的方式购买张 红、张恕华、安徽高科创业投资有限公司、安徽兴皖创业投资有限 公司、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白 晓旻、刘启斌合计持有的同智机电 100%的股权，并向汇智投资发行 股份募集配套资金 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称银河电子股票代码 002519 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏银河电子股份有限公司 公司的中文简称（如有）银河电子 公司的外文名称（如有） JIANGSUYINHE ELECTRONICS CO.,LTD. 公司的法定代表人吴建明 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吴刚徐鸽 联系地址江苏省张家港市塘桥镇南环路 188号江苏省张家港市塘桥镇南环路 188号 电话 0512-58449198 0512-58449138 传真 0512-58449267 0512-58449267 电子信箱 law@yinhe.com yhdm@yinhe.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 745,027,104.05 1,008,620,732.64 -26.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,852,775.84 148,297,180.01 -38.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 76,949,400.72 147,175,220.60 -47.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,621,231.48 148,042,959.97 -80.67% 基本每股收益（元 /股） 0.08 0.15 -46.67% 稀释每股收益（元 /股） 0.08 0.15 -46.67% 加权平均净资产收益率 2.46% 7.33% -4.87% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,937,438,278.15 4,881,139,354.04 1.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,699,202,163.84 3,658,309,413.74 1.12% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -128,730.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,250,374.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 439,750.05 减：所得税影响额 2,658,019.05 合计 13,903,375.12 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）数字电视智能终端业务 主要业务范围是为全球各类电视运营商提供定制的数字电视智能终端硬件及系统，产品包括有线电视机顶盒、卫星电视 机顶盒、无线电视机顶盒、互联网电视机顶盒等智能电视终端，主要客户包括全球有线电视、卫星电视和互联网电视节目运 营商，公司产品覆盖全球众多国家和地区，国内市场占有率近 10%，有线数字电视机顶盒产品出货量位居国内同行业前三， 业务规模和盈利能力均位居国内同行业前列。 报告期内，公司机顶盒业务主要原材料 DDR内存、 FLASH闪存受全球范围内手机、 PC、服务器等智能终端扩容与需求 的增长，导致全球范围内仍维持高价且供应短缺，致使公司采购成本上升、毛利率下跌，并影响客户订单的交付速度，报告 期内，公司机顶盒业务净利润同比大幅下降。目前，在采购上，公司继续通过原材料招投标的方式来进行降本，做到合理安 排全年采购，控制采购成本。在销售上，公司积极与客户沟通，通过适当的提价来消化一部分原材料价格上涨的影响，目前 已经有部分广电运营商上调了采购价格。在生产上，公司强化细节成本管理，减少各个环节的浪费，通过减员增效，内部降 本节支的方法进一步改善机顶盒业务的盈利水平。公司预计 2017年机顶盒业务盈利水平下滑较大，未来公司将对该业务进行 优化，降低综合成本和费用，同时加快向军工装备及新能源电动汽车产业转型。 （二）智能机电业务 主要业务范围是为不同行业的特定客户提供各类集成了智能管理系统的机电设备和基于结构件行业工业机器人智能制 造业务，现有主要产品是为满足我国国防建设所需特种车辆的军用智能电源系统、智能配电系统、智能车载电机设备的车载 机电综合管理系统，主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车等各型军用特种车辆，并正研发其他各类军用信息 化和智能化智能设备，客户主要包括各类特种车辆的研究机构、总装厂、使用单位和各类专属行业客户，军工业务规模和业 绩水平在民营军工企业中居于领先地位，智能制造水平在国内结构件领域居于领先地位。 随着军队改革的深入和军民融合的深入实施，为公司带来了机遇，为公司产品从原来的单一兵种配套向整个陆军系统延 伸创造了机会。公司已完成研发组织架构变革，进一步促进了技术、产品与市场的融合，将公司以市场为牵引的销售模式转 变为以市场为牵引加以技术为推动的双重模式，打造公司的核心竞争力。随着经济结构的调整和增长方式的转变，智能制造 已经成为未来制造业发展的重大趋势和核心内容，《中国制造 2025》新兴产业战略规划的推出，为我国制造业的转型指明了 方向。公司依托福建骏鹏自身研发的在结构件制造行业机器人智能制造的集成控制技术，极大提高了生产效率、产能和质量 水平，核心竞争力突出。预计公司军工智能机电装备和智能制造业务将获得快速发展。 （三）新能源电动汽车关键部件业务 主要业务范围是为新能源电动汽车行业客户提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备，主要产品包括电源 模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、 DC/DC模块、车载电动空调系统等，客户主要为新能源电动汽车制造商、充电 站运营商和电动汽车使用单位。 依据国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》以及各部委《电动汽车充电基础设施发展指南》相关文 件提出，经测算，到 2020年全国电动汽车保有量将超过 500万辆，其中电动公交车超过 20万辆，电动出租车超过 30万辆，电 动环卫、物流等专用车超过 20万辆，电动公务与私人乘用车超过 430万辆。到 2020年，新增集中式充换电站超过 1.2万座，分 散式充电桩超过 480万个，以满足全国 500万辆电动汽车充电需求，由此可见新能源电动汽车关键设备存在巨大的增长空间。 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 报告期内，由于受到 2016年末公布的新能源汽车补贴政策调整的影响，新能源电动汽车的增速有所放缓，公司新能源电 动汽车关键部件业务受此影响，总体盈利水平较去年同期有所下降，公司预计在国家新能源补贴政策落地后，行业低水平的 无序竞争将显著减少，公司新能源电动汽车关键部件业务将恢复增长，后续公司将进一步加大研发投入，聚集新能源电动汽 车关键设备的核心技术，加大新产品的研发能力，同时紧跟行业主流客户，进一步扩大新能源电动汽车关键部件业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 无形资产报告期内，公司取得张家港市开发区 13.86万平米的土地使用权 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术及管理人才优势 公司一直高度重视技术人才的培养工作，通过严格的人才选拔和引进，利用公司良好的研发环境和产业化平台，锻炼了 一支结构合理、素质较高的研发队伍，目前公司已拥有一支成熟的专业技术团队，能够根据国内外技术潮流和产品发展趋势 做好自身新产品的研发和技术储备，具备满足客户多样化和个性化设计需求的能力。 同时，公司的管理团队大多具有丰富的行业经验，他们对行业具有深刻的理解和敏锐的洞察力，深谙行业未来发展的趋 势和市场前景，能够有效的对公司的研发、生产和销售进行合理决策并有效实施。 2、技术创新优势 公司自成立以来一直高度重视自主创新，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力，截止报告期末，共拥有 各项专利 154项，其中发明专利 33项；同时，公司、同智机电、福建骏鹏及嘉盛电源均为高新技术企业，产品多次获得省部 级的赞誉，公司还与南京理工大学、合肥工业大学、南京航空航天大学等高等院校保持长期稳定的协作关系，开展内容广泛、 形式多样的技术交流和合作，促进了公司产品结构调整和产品技术升级。同智机电及嘉盛电源同时掌握了智能电源系统、智 能配电系统和车载电机设备在内的全系统的设计技术，通过自主研发，成功开发出智能功率开关模块、智能配电控制模块、 高性能电机控制器等核心部件，依靠过硬的技术，为公司创造了良好的经济效益和社会效益。下属子公司福建骏鹏利用其多 年结构件制造经验，自主研发了精密结构件的智能制造控制和集成技术，全产线采用工业机器人实现智能化制造，极大提高 了生产效率和降低了成本。 3、军工行业先发优势 由于军品的重要性和特殊性，准入资质要求严格，其生产销售需要经过相关部门的批准许可，对新进入者构成较高的资 质壁垒。另外，军品市场具有明显的先入为主的特点，产品一旦装备部队，订单相对比较稳定，且计划性很强。同智机电经 过长期的积累发展，已储备了较为丰富的军方定型项目，下一步将利用公司的资源在机电产品领域内积极研发，并跟踪推进 一批新的项目，产品范围从原先的电源、配电类向智能机电控制全系统发展，在业内同行中保持着相对领先的行业地位。 4、优质和稳定的客户资源优势 在军用智能机电设备方面，公司凭借过硬的产品和服务赢得了相关军工单位的认可，并建立了稳定的合作关系；公司率 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 先开发了新能源汽车智能充电及车载机电设备产品，凭借车载充电机、充电桩在内的一系列新能源汽车配套产品，与国内主 流新能源汽车厂商以及居于行业领先地位的动力电池厂商建立了稳定合作关系。 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司对整体的战略规划做了进一步的调整，公司目前在针对机顶盒业务进行减员增效降本节支改革与调 整的同时，后续加快公司主营业务向新能源电动汽车及军工装备产业全面转型，进一步突出重点发展新能源电动汽车关键零 部件及军工装备产业的战略，增强公司盈利能力、提升公司核心竞争力。 报告期内，由于机顶盒业务受到 DDR内存、 FLASH闪存、 PCB电路板、钢板等原材料大幅涨价的影响，机顶盒出货量 大幅减少，利润大幅下滑。新能源汽车关键零部件业务受到新能源汽车行业补贴政策调整的影响，上半年的业务量有所减少， 利润下滑较大。报告期内，公司共实现营业收入 745,027,104.05元，比上年同期减少 26.13%，实现归属于上市公司股东的净 利润 90,852,775.84元，比上年同期减少 38.74%。报告期内公司重点完成了以下几项工作： （1）积极进行机顶盒业务内部优化调整，战略重点聚焦新能源电动汽车关键零部件及军工装备产业 由于上半年机顶盒业务受到 DDR内存、 FLASH闪存、 PCB电路板、钢板等原材料大幅涨价的影响，机顶盒业务利润大 幅下滑，针对上述情况，公司在上半年积极采取措施，在采购上，公司继续通过原材料招投标的方式来进行降本，做到合理 安排全年采购，控制采购成本。在销售上，公司积极与客户沟通，通过适当的提价来消化一部分原材料价格上涨的影响，目 前已经有相当部分广电运营商上调了采购价格。在生产上，公司强化细节成本管理，减少各个环节的浪费，通过减员增效， 内部降本节支的方法进一步改善机顶盒业务的盈利水平。下一阶段，公司将重点聚焦在新能源电动汽车关键零部件和军工装 备产业，进一步做大两大新兴板块的业务规模，以应对原有机顶盒业务下滑带来的不利影响。 （2）进一步拓宽军工领域的业务领域和产品范围，为公司军品业务后续的持续增长提供保障 报告期内，公司加大了市场调研力度，深入了解军工领域各使用单位的实际需求，有针对性地开展了新产品的技术研究 和开发。同时公司加强与项目总体单位的沟通，争取各类系统部件的承研承制，目前公司研发项目涉及的新开发客户以及新 的军品种的产品较多，系统型项目、型号项目明显增多，业务领域已经拓宽至空军、火箭军等项目，这为公司军品业务后续 的持续增长提供了保障。 （3）积极应对新能源电动汽车行业的调整，积极投入研发和技术升级，增强发展后劲 报告期内，受到国家对新能源汽车相关补贴政策调整的影响，公司在调整中寻找机遇，积极投入研发和技术升级，通过 努力，成功研发了车载充电机系列、充电桩系列以及模块系列等多款产品，相比较传统的车载充电机，公司新型的车载充电 机项目采用 DSP数字化控制，兼容风冷和水冷，产品实现高功率密度、小型化，高效率，过温、短路、过流等保护功能齐全。 目前，嘉盛电源正在筹建新能源汽车关键部件研发中心，这些都将为公司下一步更广泛的产品开发和市场推广奠定了较为扎 实的基础。 （4）积极推进智能制造升级，提升质量和产能水平，提升制造核心竞争能力 报告期内，公司进一步推进智能制造的实施，并成功建设了一条全自动拉伸冲压生产线，极大地提高了生产效率和质量 水平，截至目前，公司及福建骏鹏已先后投入资金 1亿余元，引进国际先进的自动化生产设备 50多台套，实现了数控冲剪、 数控折弯、焊接等全产线的机器人自动化生产，增加了模具拉伸条线，大大提高了生产效率和产品质量，对降低成本，提高 公司的市场竞争力起到了很好的作用。 （5）积极进行再融资项目的建设 2016年10月13日公司完成了非公开发行股票，募集资金净额为 1,504,652,479.31元，用于新能源汽车关键部件产业化项 目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目及研发中心建设项目的建设。截止报告期末，公 司已累计投入募集资金 35,341.2万元，随着公司募投项目的逐步实施，将有效提升公司生产技术和制造水平，完善产品制造 能力，发挥核心技术优势，优化新能源应用领域产品结构，形成规模化生产效应，进而提升公司市场竞争优势；同时，公司 将对智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等军用智能机电管理系统产品进行升级、提升产品的智能化程度，并针对 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 新型智能军工装备及关键核心部件进行新品开发，巩固公司技术在行业内的领先地位。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 745,027,104.05 1,008,620,732.64 -26.13% 营业成本 516,392,185.79 622,137,234.57 -17.00% - 销售费用 37,181,914.57 50,587,979.27 -26.50% - 管理费用 104,236,619.44 128,180,571.97 -18.68% - 财务费用 -2,549,210.96 20,684,304.07 -112.32% 主要是公司归还部分银 行借款所致 所得税费用 14,215,190.88 26,406,834.18 -46.17% 主要是公司在报告期内 的应纳税所得额减少， 导致相应的所得税费用 减少所致 研发投入 60,999,296.11 49,294,297.96 23.75% - 经营活动产生的现金流 量净额 28,621,231.48 148,042,959.97 -80.67% 报告期内，公司的经营 活动产生的现金流量净 额较上年同期减少了 119,421,728.49元，主要 原因是在报告期内销售 商品、提供劳务收到的 现金较上年同期有所减 少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -302,586,991.03 -49,525,153.22 - 报告期内，公司的投资 活动产生的现金流量净 额较上年同期减少 253,061,837.81元，主要 原因是在报告期内为实 施技改项目购建固定资 产、无形资产所支付的 现金较上年同期有所增 加及购买理财产品所 致。 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 筹资活动产生的现金流 量净额 86,664,693.45 -74,629,082.61 - 报告期内，筹资活动产 生的现金流量净额较上 年同期增加 161,293,776.06元，主要 原因是报告期内取得借 款收到的现金较上年同 期有所增加及支付其他 与筹资活动有关的现金 较上年同期有所减少所 致 现金及现金等价物净增 加额 -187,343,107.11 23,870,616.44 -884.83% - 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 745,027,104.05 100% 1,008,620,732.64 100% -26.13% 分行业 工业 745,027,104.05 100.00% 1,008,620,732.64 100.00% -26.13% 分产品 数字机顶盒 373,120,129.98 50.08% 527,148,980.32 52.26% -29.22% 智能机电产品 298,476,647.55 40.06% 363,106,241.10 36.00% -17.80% 电动汽车关键零部 件 45,303,325.15 6.08% 99,460,759.22 9.86% -54.45% 其他 28,127,001.37 3.78% 18,904,752.00 1.87% 48.78% 分地区 国外 51,522,564.69 6.92% 91,164,923.25 9.04% -43.48% 国内 693,504,539.36 93.08% 917,455,809.39 90.96% -24.41% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 716,900,102.68 495,381,226.06 30.90% -27.57% -18.93% -7.36% 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 分产品 数字机顶盒 373,120,129.98 312,561,673.38 16.23% -29.22% -21.15% -8.57% 智能机电产品 298,476,647.55 151,724,303.59 49.17% -17.80% -3.90% -7.35% 电动汽车关键零 部件 45,303,325.15 31,095,249.09 31.36% -54.45% -45.22% -11.56% 分地区 国外 51,522,564.69 40,483,265.72 21.43% -43.48% -38.07% -6.86% 国内 665,377,537.99 454,897,960.34 31.63% -25.95% -16.63% -7.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司数字机顶盒营业收入较上年同期减少29.22%，主要原因是公司在报告期内机顶盒用DDR内存芯片、FLASH 闪存芯片、PCB电路板、钢板等部分原材料大幅涨价导致成本上升，毛利率下降，净利率下降所致。 2、报告期内，公司电动汽车关键零部件营业收入较上年同期减少54.45%，主要原因是受到 2016年末公布的新能源汽车补贴 政策调整的影响，公司主要客户放缓了新能源电动汽车充电桩、充电模块等设备的采购所致。 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,291,663,027.3926.16% 1,308,558,523.4126.81%-0.65% 应收账款 883,595,820.7017.90%889,841,650.0918.23%-0.33% 存货 440,562,828.038.92%510,145,885.2610.45%-1.53% 长期股权投资18,043,585.290.37%18,372,072.890.38%-0.01% 固定资产483,310,985.99.79%453,916,341.289.30%0.49% 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 9 在建工程 7,356,222.38 0.15% 3,230,405.50 0.07% 0.08% 短期借款 655,040,000.0 0 13.27% 452,799,989.03 9.28% 3.99% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 20,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 7、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 150,465.25 报告期投入募集资金总额 13,456.45 已累计投入募集资金总额 35,341.2 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本公司及下属子公司 2017年上半年实际使用募集资金 13,456.45万元， 2017年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为 912.59万元。截至 2017年 6月 30日，累计已使用募集资金 35,341.2万元，募集资金尚未使用的余额为 86,276.53 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币 71,100万元，存放于 募集资金专户的余额为人民币 15,176.53万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、新能源汽车关键部 件产业化项目 否 55,205.87 55,205.87 13,123.75 31,148.73 56.42% 2019年 10月 12 日 不适用否 2、新能源汽车空调系 统产业化项目 否 42,504.94 42,504.94 0 0 0.00% 2019年 10月 12 日 不适用否 3、智能机电设备及管 理系统产业化项目 否 37,580.7 37,580.7 173.34 698.07 1.86% 2019年 10月 12 日 不适用否 4、研发中心建设项目否 15,183.67 15,183.67 159.36 3,494.4 23.01% 2019年 10月 12 不适用否 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 日 承诺投资项目小计 -150,475.1 8 150,475.1 8 13,456.45 35,341.2 -- - - 超 募资金投向 无 合计 -150,475.1 8 150,475.1 8 13,456.45 35,341.2 -- 0 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2016年 11月 23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的 议案》，同意 “新能源汽车关键部件产业化项目 ”实施地点由张家港市塘桥镇变更为张家港市塘桥镇、 张家港经济开发区和福州市；同意 “新能源汽车空调系统产业化项目 ”实施地点由张家港市塘桥镇变 更为张家港经济开发区；同意 “智能机电设备及管理系统产业化项目 ”实施地点由合肥市高新技术产 业开发区创新大道与明珠大道交口西北角变更为合肥市高新技术产业开发区。具体详见公司于 2016 年 11月 24日在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2016年 11月 23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方 式及地点的议案》，同意将 “研发中心建设项目 ”由在南京购置房产用于开展产品研发变更为在张家港 经济技术开发区自建房屋用于开展产品研发。具体详见公司于 2016年 11月 24日在指定信息披露媒 体刊登的《关于变更研发中心建设项目实施方式及地点的公告》。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司在募集资金到位前已利用自筹资金先行投入项目金额为人民币 160,117,543.05元，根据公司第 六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在 报告期内使用募集资金 160,117,543.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见 公司于 2016年 10月 18日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金 的公告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司将部分闲置募集资金合计不超过 3亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自本 次董事会批准之日起不超过 12个月。具体详见公司于 2016年 10月 18日在指定信息披露媒体刊登 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止报告期末，公司已使用闲置募集资 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 金共 3亿元暂时补充流动资金，尚未归还。 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2017年 6月 30日，募集资金尚未使用的余额为 86,276.53万元（包括收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币 71,100万元，存放于募集资金 专户的余额为人民币 15,176.53万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 公司非公开发行募集资金分别用于投资 新能源汽车关键部件产业化项目、新能源 汽车空调系统产业化项目、智能机电设备 及管理系统产业化项目、研发中心建设项 目 2017年 08月 15日 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017年半年度公司募集资金存放与使 用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 合肥同智机 电控制技术 有限公司 子公司 高频开关电 源、独立系 统的机电管 理系统、制 氧装置、模 拟训练装 置、观瞄器 材、特种电 机及控制器 的研发、生 产、销售； 汽车空调涡 旋式压缩 机、电动汽 车充电设备 的研发、生 产、销售及 售后服务。 595,880,000. 00 1,087,983,27 8.41 953,108,173. 96 173,995,378. 18 69,174,567.7 9 79,809,014.0 6 福建骏鹏通 信科技有限 公司 子公司 电子计算机 及外部设 备、网络设 备、电子设 备、通讯设 备、自助服 务设备、灯 光灯具产 品、高档建 筑五金等各 类产品的研 发设计、生 产装配、批 发及维修； 精冲模、精 密型腔模、 模具标准件 等各类模具 产品的研发 135,000,000. 00 461,403,458. 46 387,386,694. 15 107,873,737. 88 18,143,103.2 2 16,642,630.5 3 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 设计、生产、 批发及维 修；计算机 系统服务、 计算机软件 技术研发及 维修 注：上述净利润指归属于母公司股东的净利润 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 南京理工银河特种装备技术研究院有限 公司 注销 由于南京理工银河特种装备技术研究院 有限公司未实际开展生产经营，对公司 整体经营和业绩不构成影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 2017年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -40.00%至 0.00% 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 13,807.72至 23,012.87 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 23,012.87 业绩变动的原因说明 公司在报告期内机顶盒用 DDR内存芯片、 FLASH闪存芯片、 PCB电路板、 钢板等部分原材料大幅涨价导致成本上升，毛利率下降，净利率下降所致。 十、公司面临的风险和应对措施 1、财务风险 报告期末，公司应收款总额较大，主要集中在各省有线广电客户，此类客户主要以政府机关、国有企业和上市公司为主， 且均长期合作，信用风险均很低，发生大规模应收款坏帐的风险很小，但对公司资金使用效率构成一定影响，公司后续将加 强资金回收计划的考核，实行与薪酬挂钩。 2、政策性风险 公司目前所从事的数字电视行业、新能源汽车产业和军工行业是符合国家既定的发展规划，属于国家积极扶持发展的产 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 业，受宏观政策调控的风险很小。新能源电动汽车长期发展空间巨大，但依然受政策补贴拉动，政策的变化或低于预期，对 新能源电动汽车的推广短期内将带来直接影响。军工装备采购政策目前正处于变革之中，有关军备采购立项、验证、定型、 定价、招标等政策未来有可能发生变化，这些变化对军品业务可能产生影响，但同时也对 “民参军 ”的进一步扩大带来积极影 响。 3、技术风险 新能源汽车产业新技术发展较快，市场需求特点不同，同智机电军工行业相关产品也属于定制化的产品，没有一支能迅 速捕捉市场需求和技术变化的研发队伍，将对市场和业绩造成重大影响，公司近几年不断加大研发投入，打造了一支国内领 先的研发队伍，建设了自有的研发中心，未来还将持续提升研发实力。 4、原材料价格波动风险 报告期内，公司机顶盒业务主要原材料 DDR内存、 FLASH闪存受全球范围内手机、 PC、服务器等智能终端扩容与需求 的增长，导致全球范围内仍维持高价且供应短缺，致使公司采购成本上升、毛利率下跌，并影响客户订单的交付速度，如果 持续上涨，这对公司 2017年全年业绩将产生不利影响。针对原材料价格波动的风险，公司将通过加强内部管理、原材料降本、 销售提价等多种措施，积极化解和降低原材料价格上涨造成的不利的影响。 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016年度股东大会年度股东大会 49.76% 2017年 04月 12日 2017年 04月 13日 详见公司于 2017年 4月 13日披露于巨 潮资讯网的 2016年 度股东大会决议公 告（ 2017-022） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所作承诺 本公司控股股 东银河电子集 团、重组交易对 方原同智机电 张红等 13名股 东 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 （1）尽量避免或减少本方 及本方所控制的其他子公 司、分公司、合营或联营公 司与银河电子及其子公司 之间发生交易。（2）不利用 股东地位及影响谋求银河 电子及其子公司在业务合 作等方面给予优于市场第 三方的权利。（3）不利用股 东地位及影响谋求与银河 2014年 01 月 28日 直至不再 持有银河 电子股权 严格履行 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 电子及其子公司达成交易 的优先权利。（4）将以市场 公允价格与银河电子及其 子公司进行交易，不利用该 类交易从事任何损害银河 电子及其子公司利益的行 为。（5）本方及本方的关联 企业承诺不以借款、代偿债 务、代垫款项或者其他方式 占用银河电子及其子公司 资金，也不要求银河电子及 其子公司为本方及本方的 关联企业进行违规担保。 （6）就本方及其下属子公 司与银河电子及其子公司 之间将来可能发生的关联 交易，将督促银河电子履行 合法决策程序，按照《深圳 证券交易所股票上市规则》 和银河电子公司章程的相 关要求及时详细进行信息 披露；对于正常商业项目合 作均严格按照市场经济原 则，采用公开招标或者市场 定价等方式。（7）如违反上 述承诺给银河电子造成损 失，本方将向银河电子作出 赔偿。（8）上述承诺自本次 重大资产重组事项获得中 国证券监督管理委员会核 准之日起对本方具有法律 约束力，本方不再持有银河 电子股权后，上述承诺失 效。 本公司控股股 东银河电子集 团、重组交易对 方原同智机电 张红等 13名股 东 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 （1）本方及本方控制的其 他企业不会以任何直接或 间接的方式从事与银河电 子及其下属控股公司主营 业务相同或相似的业务，亦 不会在中国境内通过投资、 收购、联营、兼并、受托经 营等方式从事与银河电子 及其下属控股公司主营业 务相同或相似的业务。（2） 2014年 01 月 28日 直至不再 持有银河 电子股权 严格履行 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 如本方及本方控制的其他 企业未来从任何第三方获 得的任何商业机会与银河 电子及其下属控股子公司 主营业务有竞争或可能存 在竞争，则本公司及本公司 控制的其他企业将立即通 知银河电子及其下属控股 子公司，并尽力将该商业机 会让渡于银河电子及其下 属控股子公司。（3）本方若 因不履行或不适当履行上 述承诺，给银河电子及其相 关方造成损失的，本方以现 金方式全额承担该等损失。 （4）上述承诺自本次重大 资产重组事项获得中国证 券监督管理委员会核准之 日起对本方具有法律约束 力，本方不再持有银河电子 股权后，上述承诺失效。 公司控股股东 银河电子集团 其他承诺 在本公司为银河电子控股 股东期间，将保证银河电子 在人员、资产、财务、机构、 业务等方面的独立性，保证 银河电子在其他方面与本 公司及本公司的关联企业 保持独立。如违反上述承 诺，并因此给银河电子造成 经济损失的，本公司将向上 市公司进行赔偿 2014年 01 月 28日 控股股东 地位存续 期间 严格履行 重组交易对方 原同智机电张 红、张恕华、彭 松柏、周文、徐 亮、孙胜友、马 顶、曹桂芳、白 晓旻 9名股东 股份限售承 诺 在本次重大资产重组交易 中取得的银河电子股份自 上市之日起 12个月内不转 让；满 12个月后，按照当 年业绩承诺占三年业绩承 诺总和的比例分三次进行 解禁，具体解禁期间及解禁 比例如下：第一次解禁：解 禁期间为本次交易完成日 后满 12个月且前一年度的 《专项审核报告》出具后 起；上述各方当年可解禁股 份数为其于本次交易获得 2014年 02 月 18日 2014年 9 月 22日至 2017年 09 月 22日 严格履行 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 的上市公司股份的 29%。第 二次解禁：解禁期间为本次 交易完成日后满 24个月且 前一年度的《专项审核报 告》出具后起；上述各方当 年可解禁股份数为其于本 次交易获得的上市公司股 份的 32%。第三次解禁：解 禁期间为本次交易完成日 后满 36个月且前一年度的 《专项审核报告》出具后 起；上述各方当年可解禁股 份数为其于本次交易获得 的上市公司股份的 39%。 张红其他承诺 为保证同智机电持续发展 和竞争优势，张红承诺自同 智机电股东变更为银河电 子的工商登记完成之日起 至少三年内仍在同智机电 任职。如张红因丧失或部分 丧失民事行为能力、死亡或 宣告死亡、宣告失踪，不视 为张红违反任职期限承诺。 2014年 04 月 10日 2014年 9 月 3日 -2017年 9 月 3日 严格履行 张红其他承诺 张红承诺在自银河电子、同 智机电离职后五年内不得 在银河电子、同智机电以 外，直接或间接通过直接或 间接控制的其他经营主体 或以自然人名义从事与银 河电子及同智机电相同或 相类似的业务；不在同银河 电子或同智机电存在相同 或者相类似业务的实体任 职或者担任任何形式的顾 问；不得以银河电子及同智 机电以外的名义为银河电 子及同智机电现有客户提 供公共关系服务或广告服 务。 2014年 04 月 10日 自银河电 子、同智机 电离职后 五年内 严格履行 张红其他承诺 张红承诺其在同智机电任 职期间，未经银河电子同意 的，不在其他与同智机电有 竞争关系的任何公司兼职。 2014年 04 月 10日 在同智机 电任职期 间 严格履行 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 收购资产交易 方林超和林增 佛 业绩承诺 林超和林增佛承诺福建骏 鹏 2015年、 2016年和 2017 年经审计的扣除非经常性 损益后归属于母公司股东 的净利润分别为 5,500万 元、 7,200万元和 9,500万 元 2015年 08 月 04日 2015年 -2017年 严格履行 收购资产交易 方张家书 业绩承诺 张家书承诺嘉盛电源 2015 年、 2016年和 2017年经审 计的扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利 润分别为 2,000万元、 3,000 万元和 4,000万元。 2015年 08 月 04日 2015年 -2017年 严格履行 首次公开发行或再融资时所 作承诺 公司控股股东 银河电子集团、 董事薛利军、白 晓旻、高管吴 刚、监事王春亚 股份限售承 诺 从本次非公开发行定价基 准日前六个月至本次发行 完成后六个月内不存在减 持股份或减持计划的情况。 2016年 02 月 22日 2015年 4 月 19日至 2017年 4 月 12日 已履行完 毕 张红 股份限售承 诺 本人从江苏银河电子股份 有限公司 2015年度非公开 发行股票定价基准日前六 个月至本次发行完成后六 个月内不存在减持股份或 减持计划的情况。 2016年 05 月 23日 2015年 4 月 19日至 2017年 4 月 12日 已履行完 毕 非公开发行通 过资管计划参 与认购的委托 人 股份限售承 诺 自签订本承诺起，至本次非 公开发行股票结束之日起 36个月内（即按照相关规 定、约定之锁定期），本人 / 本公司不以任何方式转让 本人 /本公司在本产品的认 购份额，亦不以任何方式转 让本人 /本公司通过本产品 认购的银河电子本次非公 开发行股票的份额。 2016年 02 月 22日 2016年 2 月 22日至 2019年 10 月 12日 严格履行 银河电子集团 等 9名认购公 司非公开发行 股票的特定对 象 股份限售承 诺 本次非公开发行过程中认 购的银河电子股票进行锁 定处理，锁定期自银河电子 本次非公开发行新增股份 上市首日起满三十六个月 2016年 09 月 27日 2016年 10 月 13日至 2019年 10 月 12日 严格履行 股权激励承诺公司其他承诺 在公司实施 2014年限制性 股票激励计划过程中，公司 未来不为激励对象依股权 2014年 11 月 27日 至公司 2014年限 制性股票 严格履行 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 激励计划获取有关权益提激励计划 供贷款以及其他任何形式实施完成 的财务资助，包括为其贷款 提供担保。 公司其他承诺 在公司实施 2016年限制性 股票激励计划过程中，公司 未来不为激励对象依股权 激励计划获取有关权益提 供贷款以及其他任何形式 的财务资助，包括为其贷款 提供担保。 2016年 02 月 22日 至公司 2016年限 制性股票 激励计划 实施完成 严格履行 其他对公司中小股东所作承 诺 公司分红承诺 未来三年，公司将进一步强 化回报股东的意识，优先采 用现金分红的利润分配方 式，通过提高现金分红水平 来提升对股东的回报。除特 殊情况外，公司在当年盈利 且累计未分配利润为正的 情况下，未来三个年度内， 公司原则上每年度进行一 次现金分红，每年以现金方 式分配的利润不低于当年 实现的可分配利润的 10%，且以现金方式累计分 配的利润不少于该三年实 现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下， 公司董事会可以提议进行 中期现金分红。公司董事会 应综合考虑企业所处行业 特点、发展阶段、自身的经 营模式、盈利水平以及当年 是否有重大资金支出安排 等因素，在不同的发展阶段 制定差异化的现金分红政 策。 2017年 03 月 21日 2017年 -2019年 严格履行 承诺是否按时履行是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东银河电子集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 公司股权激励计划限制性股票在报告期内的实施情况及相关影响均已按照相关规定披露在指定信息披露媒体上，详情可查询 以下相关索引： 公告编号公告名称公告日期披露载体 2017-008关于调整 2014年限制性股票激励计划回购价格及回 2017年3月22日《证券时报》、《上海 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 购注销部分限制性股票的公告证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2017-009关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回 购注销部分限制性股票的公告 2017-010关于公司 2014年限制性股票激励计划首次授予第二 个解锁期及预留授予第一个解锁期可解锁的公告 2017-011关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予第一 个解锁期可解锁的公告 2017-019关于 2014年限制性股票解锁股份上市流通提示性公 告 2017年3月30日 2017-020关于 2016年限制性股票解锁股份上市流通提示性公 告 2017-025关于部分限制性股票回购注销完成的公告 2017年5月15日 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 十七、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 228,758,2 72 34.02% 0 0 151,981,2 71 -11,986,53 5 139,994,7 36 368,753,0 08 32.28% 2、国有法人持股 9,615,384 1.43% 0 0 6,730,769 0 6,730,769 16,346,15 3 1.43% 3、其他内资持股 219,142,8 88 32.59% 0 0 145,250,5 02 -11,986,53 5 133,263,9 67 352,406,8 55 30.85% 其中：境内法人持股 59,953,84 4 8.92% 0 0 41,967,69 0 0 41,967,69 0 101,921,5 34 8.92% 境内自然人持股 159,189,0 44 23.67% 0 0 103,282,8 12 -11,986,53 5 91,296,27 7 250,485,3 21 21.93% 二、无限售条件股份 443,729,5 30 65.98% 0 0 318,345,7 90 11,394,53 5 329,740,3 25 773,469,8 55 67.72% 1、人民币普通股 443,729,5 30 65.98% 0 0 318,345,7 90 11,394,53 5 329,740,3 25 773,469,8 55 67.72% 三、股份总数 672,487,8 02 100.00% 0 0 470,327,0 61 -592,000 469,735,0 61 1,142,222 ,863 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 1、2017年5月12日，公司完成回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票共计 59.2万股，公司总股本因此减少 59.2万股； 2、2017年5月26日，公司实施完成 2016年度权益分派方案：以公司现有总股本 671,895,802股为基数，向全体股东每 10股派 1.5 元，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。本次不送红股。公司总股本因此增加 470,327,061股； 经上述变动后，公司报告期末股份总数较报告期初增加 469,735,061股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 1、2017年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2014年限制性股票激励计划回购价格及回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部 分未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》。 2、2017年3月21日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》， 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 并于 2017年4月12日召开 2016年度股东大会通过了该议案。 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 上述股份变动的相关手续均已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，相关变动股份均已过户至对应股东 名下。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 上年同期基本每股收益和稀释每股收益均由原来的 0.26元/股变化为 0.15元/股； 上年同期归属于公司普通股股东的每股净资产由原来的 3.54元/股变化为 2.08元/股。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 张红 53,500,530 0 37,450,371 90,950,901 因权益分派新增 转增股份 -中 信建投基金中 信证券－中信 建投基金银河 1 号资产管理计划 19,871,794 0 13,910,256 33,782,050 因权益分派新增 转增股份 -林 超 16,454,892 0 11,518,424 27,973,316 因权益分派新增 转增股份 -张 恕华 15,998,488 0 11,198,942 27,197,430 因权益分派新增 转增股份 -张 家港汇智投资 企业（有限合伙） 13,800,000 0 9,660,000 23,460,000 因权益分派新增 转增股份 -林 增佛 13,032,286 0 9,122,600 22,154,886 因权益分派新增 转增股份 -华 安基金－兴业 银行－中兵投资 管理有限责任公 司 12,820,512 0 8,974,358 21,794,870 因权益分派新增 转增股份 -南 方工业资产管 理有限责任公司 9,615,384 0 6,730,769 16,346,153 因权益分派新增 转增股份 -张 家书 10,010,256 1,440,000 5,387,179 13,957,435 因权益分派新增 转增股份 2017/4/5 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 5477179股；回购 注销 360000股限 制性股票 西藏瑞华资本管 理有限公司 7,051,282 0 7,935,897 11,987,179 因权益分派新增 转增股份 -其 他股权激励对 象 12,378,000 5,160,000 4,658,200 11,876,200 因权益分派新增 转增股份 4890200股；回购 注销 232000股限 制性股票 2017/4/5 其他 44,224,848 2,760,000 22,807,740 67,272,588 -- 合 计 228,758,272 9,360,000 149,354,736 368,753,008 -- 3、证券发行与上市情况 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,848 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态数量 银河电子集团 投资有限公司 境内非国有法人 30.34% 346,538,1 25 142692169 10,897,43 5 335,640,69 0 质押 267,750,000 张红境内自然人 10.62% 121,267,8 68 49933828 90,950,90 1 30,316,967 中信建投基金 －中信证券中 信建投基金 银河 1号资产 管理计划 其他 2.96% 33,782,05 0 13910256 33,782,05 0 0 林超境内自然人 2.45% 27,973,31 6 11518424 27,973,31 6 0质押 27,973,316 张恕华境内自然人 2.38% 27,197,43 0 5866112 27,197,43 0 0 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 林增佛境内自然人 2.13% 24,297,59 0 11135304 22,154,88 6 2,142,704质押 22,154,886 张家港汇智投 资企业（有限合 伙） 境内非国有法人 2.05% 23,460,00 0 9660000 23,460,00 0 0 南方工业资产 管理有限责任 公司 国有法人 1.93% 22,023,97 0 12408586 16,346,15 3 5,677,817 华安基金－兴 业银行－中兵 投资管理有限 责任公司 其他 1.91% 21,794,87 0 8974358 21,794,87 0 0 庞绍熙境内自然人 1.62% 18,505,24 1 6359805 0 18,505,241质押 16,388,000 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人，张红和张恕华为姐弟关系。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 银河电子集团投资有限公司 335,640,690人民币普通股 335,640,690 张红 30,316,967人民币普通股 30,316,967 庞绍熙 18,505,241人民币普通股 18,505,241 中国工商银行－广发聚丰混合型 证券投资基金 18,500,040人民币普通股 18,500,040 中国建设银行股份有限公司－鹏 华中证国防指数分级证券投资基 金 10,779,740人民币普通股 10,779,740 李杰斌 9,065,811人民币普通股 9,065,811 尹永祥 8,338,374人民币普通股 8,338,374 中央汇金资产管理有限责任公司 7,898,880人民币普通股 7,898,880 中国农业银行股份有限公司－南 方改革机遇灵活配置混合型证券 投资基金 6,574,988人民币普通股 6,574,988 安徽兴皖创业投资有限公司 6,265,413人民币普通股 6,265,413 前 10名无限售条件普通股股东之无 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 江苏银河电子股份有限公司 2017年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 姓名职务任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 吴建明董事长现任 6,570,000 4,599,000 -2,240,000 8,929,000 308,000 0 299,200 张红副董事长现任 71,334,040 49,933,828 0 121,267,86 8 0 0 0 顾革新董事现任 2,850,000 1,995,000 0 4,845,000 0 0 0 薛利军 董事、总经 理 现任 3,948,466 2,763,926 -1,125,000 5,587,392 308,000 0 299,200 庞鹰董事现任 4,384,000 3,068,800 -1,180,000 6,272,800 168,000 0 163,200 白晓旻董事现任 1,643,030 1,115,185 -49,909 2,708,306 1,150,000 0 1,020,000 陈友春独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 黄雄独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 于北方独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 周黎霞 监事会主 席 现任 4,501,170 3,150,819 0 7,651,989 0 0 0 张恕华监事现任 21,331,318 14,931,923 -9,065,811 27,197,430 0 0 0 王春亚监事现任 0 0 0 0 0 0 0 曹飞副总经理现任 3,767,548 2,637,284 0 6,404,832 168,000 0 285,600 李欣副总经理现任 2,481,038 1,736,727 -830,000 3,387,765 168,000 0 163,200 顾洪春副总经理现任 788,338 414,192 （未完）  |