[中报]镇海股份:2017年半年度报告
公司代码：603637 公司简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人范其海、主管会计工作负责人盖晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详细情况见本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”—“其它披露事项”—“可能面对的风 险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 117 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、镇海股份 指 镇海石化工程股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A股 指 每股面值为1.00元的人民币普通股 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 报告期末 指 2017年6月30日 《公司章程》/《章程》 指 《镇海石化工程股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 镇海石化工程股份有限公司股东大会 董事会 指 镇海石化工程股份有限公司董事会 监事会 指 镇海石化工程股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国 法定流通货币单位 镇海炼化 指 中国石油化工集团股份有限公司镇海炼化 分公司 中委揭阳项目 指 本公司中标的中委合资广东石化2000万吨 /年重质原油加工工程主体装置EPC总承包 项目第四标段，即指公司中标的项目部分。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 镇海石化工程股份有限公司 公司的中文简称 镇海股份 公司的外文名称 Zhenhai Petrochemical Engineering CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZPEC 公司的法定代表人 范其海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金燕凤 石丹 联系地址 宁波市高新区星海南路36号 宁波市高新区星海南路36号 电话 0574-87917820 0574-87917820 传真 0574-87917800 0574-87917800 电子信箱 zpec@izpec.com zpec@izpec.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市高新区星海南路36号 公司注册地址的邮政编码 315042 公司办公地址 宁波市高新区星海南路36号 公司办公地址的邮政编码 315042 公司网址 http://www.izpec.com 电子信箱 zpec@izpec.com 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 宁波市高新区星海南路36号镇海股份证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 镇海股份 603637 / 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 90,024,401.90 186,799,793.19 -51.81 归属于上市公司股东的净利润 16,359,594.23 29,358,060.57 -44.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 8,236,527.92 22,493,065.99 -63.38 经营活动产生的现金流量净额 15,295,985.10 -101,569,883.42 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 690,699,951.99 382,863,857.56 80.40 总资产 835,986,964.86 537,986,770.09 55.39 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.13 0.29 -55.17 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.29 -55.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.06 0.23 -73.91 加权平均净资产收益率（%） 2.53% 8.52% 减少5.99个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.27% 6.53% 减少5.26个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2017〕29号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,557.63 万股，并于2017年2月8日在上海证券交易所上市。首次公开发行股票后公司总股本由发行前的 7,672.8789万股增加至10,230.5089万股。 根据公司于 2017 年 5 月 10 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年 度利润分配预案的议案》，公司 2016 年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 102,305,089 股为基数，每股派发现金红利 0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增3股，共计派发现金红利 20,461,017.8 元，转增 30,691,527 股，公司目前已实施完成上 述权益分派方案，本次分配后公司总股本变更为 132,996,616 股。 每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和 每股收益的计算及披露》的规定计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 7,586,404.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,887,521.31 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 9,445.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,360,305.05 合计 8,123,066.31 十、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。 公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务 的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发和创 新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式： （1）工程总承包 工程总承包是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行 （竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、 工期、造价等向业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业； 分包企业按照分包合同的约定对公司负责。 公司提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其他类型的工程总承包服务，提供自工艺包设计 直至开车试运行的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后，承担工程项目的 全部建设和管理工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 （2）工程咨询、工程设计业务 工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶 段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技 术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨 询服务和设计各方面的技术实力，拥有石化、石油天然气专业甲级工程咨询资质；化工石化医药 行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质。 （3）其他业务 ①工程监理业务 工程监理是服务提供方按照业主和国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设 工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工 石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质，电力工程、市政公用工程监理乙级资质。 ②造价咨询业务 工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出 具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容：建设项目可行性研究经济评价、投 资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和 审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施 工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全 过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。 2、主要经营模式 报告期内，公司的工程咨询设计业务、工程总承包业务及其他业务主要通过招投标方式取得。 项目中标后公司整合设计业务部门、经营部、工程部、造价中心组建项目部，按照公司规定的规 章制度和运作程序开始实施相关服务。不同项目的运营模式如下： （1）工程总承包 公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》 从设计部门、经营部（采购部）、工程部、造价中心抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由 公司任命；项目部设计经理由设计部门提出、项目经理批准；项目部采购经理由经营部提出、项 目经理批准；项目部施工经理由工程部提出、项目经理批准；项目部控制经理由造价中心提出、 项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、造价人员依据项目进展情况由项目经理与各业务 部门协商后及时调整。项目部组建完成后，由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施 工、控制和QHSE经理等职能经理共同参与。 （2）工程咨询、工程设计业务 公司经营部在工程咨询设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交项目执行中心， 由项目执行中心按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计部门下达咨询设计 任务，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费 用的设计基础技术文件。各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。 设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设 计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入，及 时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。 3、公司所处行业情况说明 (1)公司所处的行业 按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012）》，公司主营业务属于科学研究和技术服 务业中的专业技术服务业（M74）；按照《国民经济行业分类（2011）》，公司主营业务属于专业 技术服务业(M74)中的“工程勘察设计”子行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察设计行 业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等22类， 本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计 资质，是专注于石油化工领域的勘察设计企业。 （2）行业的发展阶段以及周期性特点 当前，我国已经成为世界石化工业大国，主要产品产量均位居世界前列，部分地区油品质量 已达到发达国家水平。但与发达国家比，我国石化产业科技创新总体上仍有不小差距。我们正在 面临能源价格多变，国际经济复苏艰难的市场环境，全球的石油和天然气行业正迎来阶段性的动 荡和变革，能源技术成为新一轮科技革命和产业革命的突破口，绿色、可持续发展成为行业发展 的主旋律。 进入“十三五”以来，中国炼油工业既面临新型城镇化、经济转型升级、“一带一路”国家 战略带来的巨大发展空间和机遇，又面临着产能快速增长过剩加剧、成品油市场需求低迷、出口 快速增长、国内外成品油市场竞争加剧及替代能源较快发展的巨大挑战，同时还面临着环保趋严 和质量升级加快的双重压力。转型升级、绿色低碳、由大做强做赢仍将是“十三五”我国炼油工 业发展的主旨。 石油化工勘察设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。石油化工行业 的发展受我国国民经济增长，国际原油价格变化，世界经济形势等多种因素影响。近年来，受金 融危机影响，全球经济增长放缓，对石化产业投资增长速度有所下降，但是我国国民经济仍将保 持长期增长的趋势，石油与化工行业也将保持长期增长。在特定阶段，石油与化工工业固定资产 投资增速会由于产能利用率、行业利润水平等原因而出现一定波动，石油化工勘察设计行业的增 长速度也会出现一定的周期性波动，导致炼油化工工程建设行业竞争更加激烈。 （3）公司所处的行业地位 服务于石油化工行业的工程勘察设计企业包括中石化系统内的几家大型综合工程公司，包括： 中石化炼化工程（集团）股份有限公司及其下属的中石化工程建设有限公司、中石化洛阳工程有 限公司、中石化上海工程有限公司、中石化宁波工程有限公司、中石化南京工程有限公司等；中 石油系统内的几家大型综合工程公司，包括：中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有 限公司等；以及改制的民营工程公司，包括本公司、山东三维石化工程股份有限公司等。 公司专注于服务石油化工行业，立足于炼油领域环保设施的工程建设，凭借40多年的悠久历 史、深厚的行业经验、专业技术的持续创新和高素质的专业人才，为客户提供工程总承包、咨询、 设计、监理、管理、造价等服务，得到了中石化、中海油、中石油等业主的高度认可，客户广泛 分布于全国多个省市和地区。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工 程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案。 公司的核心竞争力集中体现在以下几个方面： 1、 技术优势 公司40年多年来始终致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发 及创新，在硫磺回收、大型储罐、加氢精制、常减压蒸馏等领域一直走在国内外石化工程技术前 沿，持续进行新技术、新工艺和先进设备的引进、吸收和创新。工艺技术上的技术优势也为公司 的业务获取能力、定价能力、项目执行能力和市场开拓能力提供了优势。 2、 细分市场优势 公司高效、按时地完成每个项目，保证了客户的满意度，成功打造了公司在石油化工行业内 的口碑和品牌。以往的丰富经验，以及由此与客户建立的良好的合作关系和在业内的口碑、品牌， 为今后在市场中寻求和把握发展机遇打下了坚实的基础。 公司的主要客户涵盖了中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国内知名的炼化 企业。经过多年的发展，公司拥有承接炼油化工整体装置的技术和能力并取得了优秀的成绩，同 时凭借公司多年的积累形成的技术优势，在炼油化工装置多个细分市场取得了强大的品牌效应， 建立了良好的市场声誉。 3、研发优势 作为国家级高新技术企业，公司以客户需求为导向，立足于产学研结合，围绕石化企业油品 质量升级、装置节能降耗、清洁化生产等核心领域开展科技创新和成果转化工作，取得了显著的 社会和经济效益。公司积极组织项目研发，并有多项成果成功应用于产品和服务。其中，全馏分 催化汽油选择性加氢脱硫工艺设计技术和硫磺回收装置尾气脱硫设计技术达到国际先进水平。焦 化汽油液化气混合加氢设计技术降低了乙烯原料成本，每年可为企业增效数千万元。 4、区位优势 公司位于浙江省宁波市，地处长三角经济发达地区，石油化工市场潜力巨大，在吸引资金、 科技、人才等资源方面均有着得天独厚的优势。以上海为中心的长三角地区作为国内最发达的经 济地区，是国内最大的炼油基地之一，拥有近原料地、近消费地、运输成本低的三大优势，特别 适合大型石化企业的发展。根据国家能源局的油气规划，未来中国将可能形成9-10个大炼油基地， 规模超过3000万吨/年的大型炼油基地有三个位于长三角地区，分别为宁波、上海和南京。 公司拥有较强的地缘优势，对长三角地区石化企业新建和改造项目情况熟悉、服务及时、成 本相对低。公司区位优势明显，近年来先后完成了长三角地区多家全厂性设计或硫磺回收、加氢、 常减压、焦化、制氢、酸性水汽提、氨液再生等单套装置及油气储运、系统配套工程项目。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年是国家全面深化供给侧结构性改革、促进经济平稳健康发展的关键一年，也是公司登 陆资本市场开启新一轮发展的起步之年。 纵观全球，2017年全球经济增速进一步放缓，给公司拓展国际市场具有一定的不利影响。但 随着“一带一路”战略的深入推进，石化领域18个国家69个油气合作项目将逐步实施，国际工 程亦迎来了大有可为的黄金机遇期。 放眼国内，2017年中国经济大体平稳，结构更趋平衡，但仍面临一系列挑战，经济下行压力 依然较大。同时，新常态也蕴含着新动力和新增长点。近年来，雾霾天气和环境污染的情况越来 越受到社会的高度关注。为尽快实现尾气排放达标要求，石化企业持续加快推进硫磺回收装置的 新建和提标改造项目。环保压力的加大、油品质量升级进程的加快，加大了炼油企业装置改造、 工艺改进的步伐，给公司带来较大的市场空间。随着《中国石油和化工行业“十三五规划》的推 进，中石化镇海炼化一体化、中石化茂湛炼化一体化、中石油中委合资广东石化2000万吨/年重 质原油加工工程、中化泉州一体化等大型炼化项目将陆续启动，公司迎来了新的市场空间。 报告期内，面对复杂的市场环境和繁重的生产任务，公司董事会以实现“创新发展、绿色发 展、共享发展”为目标，坚持“稳中求进、创新转型、适度增长、效益优先”的发展基调，落实 “调结构、促转型、补短板、提质量、保安全”五大中心任务，推进“管理模式、经营模式、质 量安全、产品服务、信息技术、队伍建设”“六大创新”，生产经营保持稳定。 1、 主营业务情况 报告期内，公司高度重视项目履约，增强诚信履约意识，打造企业金字招牌，打好“产品牌”、 念好“服务经”。公司充分发挥各业务板块之间的协同作用，为业主提供项目全生命周期的“一 揽子”解决方案，打造“专业综合服务商”角色。中石化镇海炼化分公司硫磺回收装置尾气提标 改造项目（EPC）和中石化燕山分公司C5正异构分离项目（EPC）项目按时建成中交并开车一次成 功。浙江恒逸集团PMB项目硫磺回收装置（EPC）按业主统筹计划进度组织实施，土建专业和设备 专业的详细设计工作已经完成，采购工作进展顺利，现场土建工程全面展开。报告期内，公司努 力从提供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务转变，组织开展了中石化镇海炼化分公司炼 油老区结构调整提质升级项目（设计）、中海油大榭石化160万吨/年溶剂脱沥青项目（设计）、 浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目一期工程炼油六包（设计）、盛虹石化硫磺回收装置（设 计）、中石化北仑段石油化工管线安全隐患整改局部迁改工程（监理）、中石化镇海炼化分公司 制氢原料结构调整改造（监理）等重点项目。 报告期内，公司实现主营业务收入89,148,394.63元，与上年同期相比下降52.09%，主要由 于处于执行高峰期的总承包项目同比减少，导致可确认的收入减少所致。 2、 经营市场情况 报告期内，公司努力构建客户导向经营模式，以在建项目为依托滚动开发市场，按照“深耕 核心市场、挖掘潜力市场、把握机会市场”的原则，全面分解落实年度经营目标。各级管理人员 迈开双腿、下沉管理、前移触角，多方式、多维度的关注和了解用户需求，密切跟踪潜在项目， 抢抓市场先机。报告期内，公司签订的代表性合同包括盛虹炼化一体化项目硫磺回收工程（设计 合同）、浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目一期工程成品油罐区（设计合同）、 泰州东联重油制烯烃装置原料适应性改造项目建设工程（设计合同）等。 3、技术研发情况 报告期内，公司紧密结合业务发展需要，合理配置科研资源，围绕工程技术的瓶颈性问题大 力开展科技创新攻关，加强业务建设和技术储备，开展专利申报工作。抓好科技项目的申报、论 证、筛选、实施、成果转化、效益评估等工作。针对石化产业“绿色、智慧”的发展方向，开展 了硫磺回收装置提标、油气回收、镇海炼化系统设计优化、长输管线数字化交付等技术攻关工作， 组织开展研发项目12项，业务建设项目25项，软件开发9项，推动创新成果尽快转化，为公司 转型升级提供技术支撑。 4、管理工作情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所发布的有关 公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，健全公司法人治理结构和内部控制体系，制（修） 订相关规章制度并有效执行，加强财务、投资、工程、审计等方面的管控与风险防控。做好信息 披露和投资者关系管理工作，及时、真实、准确、完整地向市场参与者和监管部门披露公司信息， 努力提升公司价值。通过不断完善QES及HSE管理体系，持之以恒地抓好质量安全工作，压实质 量安全责任，解决质量安全问题，提升质量安全水平。通过健全可分解、可考核、可管控、可追 溯的责任体系和激励机制，形成以业绩为导向、绩效为核心的多渠道、多形式、公平合理的利益 分配机制。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 90,024,401.90 186,799,793.19 -51.81 营业成本 65,031,173.45 142,320,091.61 -54.31 销售费用 1,264,659.96 860,291.77 47.00 管理费用 15,354,051.43 15,492,428.74 -0.89 财务费用 -1,165,192.66 -965,007.49 不适用 经营活动产生的现金流量净额 15,295,985.10 -101,569,883.42 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -147,043,228.69 -27,606,765.06 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 291,584,805.20 -14,386,647.94 不适用 研发支出 5,984,314.51 5,010,794.81 19.43 营业收入变动原因说明:主要系公司本期总承包项目进度延后导致确认的总承包收入较少 营业成本变动原因说明:主要系公司本期总承包项目进度延后导致确认的总承包收入较少，相对应 的总承包成本也较少 销售费用变动原因说明:主要系公司本期销售人员较上年同期增加 管理费用变动原因说明:基本持平 财务费用变动原因说明:主要系公司上市后募集资金存款利息收入增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期总承包项目开展进度较快支付供应 商货款较多所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司将部分募集资金款购买银行保本理 财所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司首发上市收到募集资金款所致 研发支出变动原因说明:主要系公司本期加大研发力度 其他变动原因说明:不适用 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (2) 其他 □适用√不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 193,128,041.59 23.10 33,290,479.98 6.19 480.13 主要系公 司首发上 市收到募 集资金款 所致 其他流动资 产 275,000,000.00 32.90 127,000,000.00 23.61 116.54 主要系公 司将部分 募集资金 款购买保 本理财所 致 应付职工薪 酬 14,617,886.04 1.75 23,354,921.95 4.34 -37.41 主要系公 司逐步发 放总承包 项目兑现 奖所致 应交税金 2,787,549.52 0.33 9,703,602.64 1.80 -71.27 主要系公 司本期收 入较上年 同期下降 导致应纳 税金额下 降所致 股本 132,996,616.00 15.91 76,728,789.00 14.26 73.33 主要系公 司首发上 市所致 资本公积 285,093,428.00 34.10 29,423,737.00 5.47 868.92 主要系公 司首发上 市所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用√不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公司截至2017年6月30日，共设立拥有1家子公司，并参股1家公司，具体情况如下： 经2016年11月15日公司第三届董事会第六次会议批准，公司决定在文莱成立子公司。截至 2017年6月30日，文莱子公司已经成立，但尚未实际出资。该新设公司名称为ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD，股东为本公司和文莱当地公司LSL SDN BHD，股份比例 为70%和30%。 公司参股的宁波市设联施工图设计审查有限公司,注册资金300万元，公司持股比例15%；经 营范围：房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查；建筑结构与地下工程技术开发研究、 技术咨询、技术服务；建设技术开发；工程抗震、深基坑支护、结构安全科研项目技术论证。宁 波市设联施工图设计审查有限公司截至2017年6月30日的总资产2071万元，净资产1606万元； 2017年度1-6月份实现营业收入755万元，净利润38万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 由于公司工程总承包业务的承接和实施具有较大的不确定性，可能会对本公司的经营业绩及 盈利状况产生不利影响，有可能会导致年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生 大幅度下降。 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、工程总承包项目的不确定性风险。 工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务通常合同金额大、项目周期长、承接难度 大。随着国家生态文明建设的加速和石化产业转型升级战略的推进，石化企业正在加快建设绿色 环保、提质增效和节能减排项目，大型石油化工集团对硫磺回收、加氢、油气回收等装置的建设 需求逐步提高。虽然公司在行业内有较大的知名度，且在不断加强业务承接能力，但在承接大型 工程总承包项目上仍然受到宏观经济形势、行业发展情况、公司资金实力、市场竞争风险、技术 风险等影响。同时，工程总承包项目大多系国家级、省级重点项目，建设周期长，存在因国家法 律法规变化、行业政策调整等因素的影响而导致项目延期甚至取消的风险。 公司将围绕总承包项目的全生命周期，加强总承包业务市场布局。从总承包项目选择、投标、 策划、履约、竣工到资金回笼的全过程进行项目风险控制。 2、经营业绩波动较大的风险。 工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务合同通常金额大、项目周期长、承接难度 大，虽然公司在行业内有较大的知名度，且在不断加强业务承接能力，但在承接大型工程总承包 项目上仍然受到宏观经济形势、行业发展情况、公司资金实力、市场竞争风险、技术风险等影响， 若公司未能保证工程总承包项目承接的延续性，则可能对本公司的经营业绩及盈利状况产生不利 影响。 公司2017年1-6月营业收入为9,002.44万元，比上年同期下降51.81%；营业利润为1,763.89 万元，比上年同期下降36.22%；归属于上市公司股东的净利润为1,635.96万元，比上年同期下 降44.28%，主要原因为浙江恒逸集团PMB项目硫磺回收装置工程总承包项目实施进度较慢导致本 期确认的工程总承包收入较上年同期大幅较少。工程总承包项目作为公司的主营业务之一，存在 单个项目合同金额大，建设周期长的特点，在建设过程中，因各种因素很可能导致工程出现延误、 缓建甚至终止的情况。如果公司下半年浙江恒逸集团PMB项目硫磺回收装置工程总承包项目不能 如期进行，则很可能导致公司2017年度的营业收入、营业利润、净利润等经营业绩指标较2016 年出现大幅下滑的风险。 公司将坚持“稳中求进、创新转型、适度增长、效益优先”的发展基调，努力拓展总承包业 务，承接总承包订单，提升公司经营业绩。 3、股东分散引致的风险 由于公司股权过于分散，使得公司有可能成为被收购的对象，如果公司被收购，会导致公司 控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理带来一定的影响。虽然公司所有股东已出具锁定 股份的承诺，但是股东所持股份锁定到期后，则可能存在股东结构、管理层结构发生重大变动的 风险。另外，因公司股权分散，无实际控制人，若决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险。 4、市场竞争风险 公司主要服务于石油化工行业，从事以石油化工项目为主的工程设计和工程总承包业务，在 硫磺回收、加氢、常减压蒸馏、大型石油天然气储运、酸性水汽提等领域技术先进、业绩突出。 但行业内其他企业为谋求自身发展，同本公司一样，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展 市场。同时，公司积极开拓国际市场，在行业高端业务领域，本公司也面临国际竞争对手的强大 竞争压力。因此，未来的市场竞争将进一步加剧。 公司将按照“深耕核心市场、挖掘潜力市场、把握机会市场”的原则，抢抓市场先机，全面 分解落实各项经营目标，提升经营业绩。 5、在实施项目存在缓建甚至取消的风险 公司目前在实施项目存在缓建、延期情形，主要为中委揭阳项目。中委揭阳项目系国家战略 重点项目中委合资广东石油炼油项目的一部分，公司于2013年4月取得该项目中标通知书，中标 金额暂订合同价达13.24亿元，并已于2013年7月开工建设。后来受中国石油天然气股份有限公 司项目建设计划调整的影响，中委揭阳项目目前建设进度较慢，较原计划有所延缓。根据中国石 油天然气股份有限公司（股票代码：601857）公开披露的2014年年度报告，中委合资广东石油炼 油项目作为正在建设的大型工程项目，预算数为499.77亿元，扣除已转入固定资产及油气资产等 金额之外，截至2014年12月31日形成的在建工程金额为45.47亿元，但工程总投入占预算数的 比例为14%。2014年之后，中国石油天然气股份有限公司（股票代码：601857）未在其年度报告 中单独披露中委揭阳项目的进展情况。截至目前，中委合资广东石油炼油项目四栋建筑主体施工 完成、产品码头、原油码头、厂前区、地管阴极保护等前期工程、配套辅助工程仍在施工过程中。 报告期内，中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程合资系列协议签字仪式于2017年6 月7日举行，此次协议的签署标志着历时近七年的中委广东石化2000万吨/年炼油项目终于取得 了实质性进展。中委揭阳项目作为中委合资广东石油炼油项目整体不可分割的一部分，预计将根 据整体项目的推进而加快实施，但仍存在可能因中国石油天然气股份有限公司项目建设计划调整 等因素的影响，继续缓建甚至取消的风险。公司将密切跟踪中委揭阳项目的最新进展情况。 6、浙江恒逸集团PMB项目硫磺回收装置工程总承包项目实施的风险 2016年10月，公司与上市公司恒逸石化股份有限公司（000703）之项目子公司恒逸实业（文 莱）有限公司就PMB 石油化工项目硫磺回收联合装置总承包项目签订了工程总承包合同，合同金 额为39,000.00万元。该项目系业主PMB石油化工项目整体的一部分。PMB石油化工项目是恒逸 石化与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的炼油化工一体化项目。也是国家“一带一路” 重大战略在文莱的核心项目，是文莱1984年独立以来最大的外国投资项目，也是我国企业在文莱 最大的投资项目。整体项目已完成了环评、安评等合法合规的全部审批程序。由公司实施的浙江 恒逸集团PMB项目硫磺回收装置工程总承包项目的详细设计、设备材料采购及现场施工目前正在 按计划全力推进，并预计2017年能为公司带来较大的经营业绩。虽然公司和业主为浙江恒逸集团 PMB项目硫磺回收装置工程总承包项目的顺利实施做好了充分准备，但该项目若出现工程延期、 缓建等情形，将对公司2017年业绩产生较大的不利影响，甚至可能使得公司2017年营业利润同 比出现大幅度下降。 7、客户集中度风险 本公司客户主要为石油化工等行业中的大型企业。由于石油化工业务主要集中于中石化集团、 中石油集团、中海油集团、中化集团等国家大型集团，导致公司业务也主要集中在上述集团成员 企业，报告期内公司主要业务客户集中度较高。公司主要服务于石油化工行业，业务性质决定了 公司每年业务来源于资质范围内的新建、改扩建项目。而这些项目主要集中在中石化集团、中石 油集团、中海油集团、中化集团等前述国家大型集团，公司需凭借自身业务经验和实力通过公开 招投标等方式获得这些项目，因此公司客户集中度在性质上与一般生产性企业对客户的依赖有所 不同。相反，一定的客户集中度符合公司的发展战略与经营特点，保证了公司较高的盈利水平和 回款速度，但同时也导致公司存在对大型客户依赖的风险。公司主要客户均为大型石油化工企业， 经营状况良好，业务发展的可持续性较强，但若国内外经济以及石油化工行业持续发生重大不利 变化，客户与公司的业务量可能有所下降，将会给公司经营业绩造成不利影响。 公司经营团队将通过转变经营理念、优化经营策略、创新经营模式等途径，完善责权利相统 一的经营机制。持续满足客户需求，深化与客户的关系，拓展新的市场领域。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017-05-10 详见公司在上海证券交 易所网站 （www.sse.com.cn）于 2017年5月11日披露的 编号为2017-015《镇海 石化工程股份有限公司 2016年年度股东大会决 议公告》 2017-05-11 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 如未能 及时履 行应说 明下一 成履行 的具体 原因 步计划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 与首次公开发 行相关的承诺 股份 限售 担任公司 董事或高 级管理人 员的赵立 渭、范其 海、范晓 梅、翁巍、 蔡劲松、 宋涛、尤 佩娣、冯 鲁苗、杨 相益、盖 晓冬、金 燕凤十一 名股东 自本公司股 票上市之日 起36个月 内，不转让 或者委托他 人管理本次 发行前已持 有的本公司 股份，也不 由本公司回 购该部分股 份；本公司 上市后6个 月内如本公 司股票连续 20个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上 市后6个月 期末收盘价 低于发行 价，其所持 本公司股票 的锁定期限 自动延长6 个月；上述 股份锁定承 诺期限届满 2017年2 月8日至 2020年2 月7日 是 是 不适用 不适用 后，在担任 本公司董 事、监事或 高级管理人 员期间内每 年转让的本 公司股份不 超过其所持 本公司股份 的25%，且 在离职后的 半年内不转 让其所持的 本公司股 份。所持本 公司股票在 锁定期满后 两年内减持 的，减持价 格不低于发 行价，如遇 除权除息事 项，上述发 行价应作相 应调整；不 会因职务变 更、离职等 原因而拒绝 履行上述承 诺。 股份 限售 担任公司 监事的张 一钢、余 瑾两名股 东 自本公司股 票上市之日 起36个月 内，不转让 或者委托他 人管理本次 发行前已持 有的本公司 股份，也不 由本公司回 购该部分股 份；上述股 份锁定承诺 期限届满 2017年2 月8日至 2020年2 月7日 是 是 不适用 不适用 后，在担任 本公司董 事、监事或 高级管理人 员期间内每 年转让的本 公司股份不 超过其所持 本公司股份 的25%，且 在离职后的 半年内不转 让其所持的 本公司股 份。不会因 职务变更、 离职等原因 而拒绝履行 上述承诺。 股份 限售 公司其他 原始 股东 自本公司股 票上市之日 起36个月 内，不转让 或者委托他 人管理本次 发行前已持 有的本公司 股份，也不 由本公司回 购该部分股 份。 2017年2 月8日至 2020年2 月7日 是 是 不适用 不适用 其他 在公司领 取薪酬的 董事和高 级管理人 员 详见首次公 开发行A股 股票上市公 告书第一节 第三项《关 于公司股价 稳定措施的 承诺》。 2017年2 月8日至 2020年2 月7日 是 是 其他 公司董 事、监事、 高级管理 人员 详见首次公 开发行A股 股票上市公 告书第一节 第四项《关 长期 否 是 于招股说明 书中有虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏影 响发行条件 回购公司股 份及赔偿投 资者损失的 承诺》。 其他 公司董 事、高级 管理人员 详见首次公 开发行A股 股票上市公 告书第一节 第五项《关 于被摊薄即 期回报填补 措施的相关 承诺》。 长期 否 是 与再融资相关 的承诺 与股权激励相 关的承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 其他承诺 其他 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 经公司2016年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方名 称 租赁方 名称 租赁资产 情况 租赁资 产涉及 金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收 益 租 赁 收 益 确 定 依 据 租赁收 益对公 司影响 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 镇海石化 工程股份 有限公司 北极绒 （上 海）纺 织科技 发展有 限公司 坐落于上 海市中山 北二路 1121号同 济大厦 1706、 1707、 1708、 1709 9,596,620.08 2017-01-01 2017-08-31 511,200.00 合 同 约 定 占总收 入 0.57%， 影响小 否 镇海石化 工程股份 有限公司 宁波市 石油和 化工行 业协会 石化大厦 1308、 1310及 1312休息 室（约168 平方米） 1,903,600 2016-10-01 2018-09-30 50,000.00 合 同 约 定 占总收 入 0.06%， 影响小 否 镇海石化 工程股份 有限公司 宁波镇 海炼化 林德气 体有限 公司 宁波市镇 海区炼化 路168号 402、403、 404、406、 710、712 室 235,000 2017-03-15 2018-03-14 30,000 合 同 约 定 占总收 入 0.03%， 影响小 否 租赁情况说明 无 2 担保情况 □适用√不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用√不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用√不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用□不适用 本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 (三) 其他 □适用√不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件 股份 76,728,789 100.00 0 0 23,018,637 0 23,018,637 99,747,426 75.00 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 76,728,789 100.00 0 23,018,637 0 23,018,637 99,747,426 75.00 其中：境内非国 有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境内自然 人持股 76,728,789 100.00 0 0 23,018,637 0 23,018,637 99,747,426 75.00 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人 持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然 人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件 流通股份 0 0 25,576,300 0 7,672,890 0 33,249,190 33,249,190 25.00 1、人民币普通股 0 0 25,576,300 0 7,672,890 0 33,249,190 33,249,190 25.00 2、境内上市的外 资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外 资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 76,728,789 100.00 25,576,300 0 30,691,527 0 56,267,827 132,996,616 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准镇海石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2017〕29号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,557.63 万股，并于2017年2月8日在上海证券交易所上市。首次公开发行股票后公司总股本由发行前的 7,672.8789万股增加至10,230.5089万股。 根据公司于 2017 年 5 月 10 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年 度利润分配预案的议案》，公司 2016 年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 102,305,089 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增3股，共计派发现金红利 20,461,017.8 元，转增 30,691,527 股，本次分配后总股本为 132,996,616 股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 赵立渭 0 0 5,877,074 5,877,074 首发限售 2020/2/8 范晓梅 0 0 4,698,954 4,698,954 首发限售 2020/2/8 翁巍 0 0 4,698,950 4,698,950 首发限售 2020/2/8 范其海 0 0 4,698,950 4,698,950 首发限售 2020/2/8 顾国荣 0 0 1,954,594 1,954,594 首发限售 2020/2/8 金燕凤 0 0 1,949,551 1,949,551 首发限售 2020/2/8 姚琦 0 0 1,813,258 1,813,258 首发限售 2020/2/8 叶月华 0 0 1,546,260 1,546,260 首发限售 2020/2/8 夏尧根 0 0 1,417,116 1,417,116 首发限售 2020/2/8 杨相益 0 0 1,404,827 1,404,827 首发限售 2020/2/8 蒋明宝 0 0 1,277,293 1,277,293 首发限售 2020/2/8 江水木 0 0 1,212,198 1,212,198 首发限售 2020/2/8 张国泰 0 0 1,138,816 1,138,816 首发限售 2020/2/8 王晓明 0 0 1,105,482 1,105,482 首发限售 2020/2/8 吴国勤 0 0 1,046,986 1,046,986 首发限售 2020/2/8 尤佩娣 0 0 977,305 977,305 首发限售 2020/2/8 徐伦洪 0 0 959,267 959,267 首发限售 2020/2/8 毛宝庆 0 0 952,793 952,793 首发限售 2020/2/8 张一钢 0 0 915,010 915,010 首发限售 2020/2/8 陈忠年 0 0 870,827 870,827 首发限售 2020/2/8 贾建华 0 0 844,795 844,795 首发限售 2020/2/8 王明媛 0 0 826,234 826,234 首发限售 2020/2/8 袁玮琦 0 0 820,856 820,856 首发限售 2020/2/8 盖晓冬 0 0 787,254 787,254 首发限售 2020/2/8 方婉珍 0 0 785,795 785,795 首发限售 2020/2/8 张道鸿 0 0 784,941 784,941 首发限售 2020/2/8 郦胜伟 0 0 782,028 782,028 首发限售 2020/2/8 蔡劲松 0 0 781,689 781,689 首发限售 2020/2/8 余惠芬 0 0 769,349 769,349 首发限售 2020/2/8 俞立其 0 0 767,532 767,532 首发限售 2020/2/8 吕荀冕 0 0 754,213 754,213 首发限售 2020/2/8 庞松岳 0 0 732,720 732,720 （未完）  |