[中报]中再资环:2017年半年度报告
公司代码：600217 公司简称：中再资环 中再资源环境股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人管爱国、主管会计工作负责人程赣秋及会计机构负责人（会计主管人员）邓跃伟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与 分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 √适用 □不适用 ㈠2017年3月24日，公司收到中国证监会《关于核准中再资源环境股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕2967号），核准公司非公开发行不超过69,749,006股新股。 2017年4月21日，此次非公开发行完成股份登记工作，公司总股数由1,341,587,523股变为 1,411,336,529股。 ㈡2017年6月26日，公司取得注册登记机关陕西省工商行政管理局于2017年6月15日换 发的公司《营业执照》，公司注册资本由1,341,587,523元变为1,411,336,529元，其他工商登 记事项不变。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 128 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中再资环 指 中再资源环境股份有限公司 中再生、控股股东 指 中国再生资源开发有限公司 中再资源 指 中再资源再生开发有限公司 黑龙江中再生 指 黑龙江省中再生资源开发有限公司 广东华清 指 广东华清再生资源有限公司 山东中再生 指 山东中再生投资开发有限公司 湖北再生 指 湖北省再生资源有限公司 唐山再生 指 唐山市再生资源有限公司 四川农资 指 四川省农业生产资料集团有限公司 君诚投资 指 河北君诚投资有限责任公司 供销集团 指 中国供销集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 黑龙江公司 指 黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司 唐山公司 指 唐山中再生资源开发有限公司 山东公司 指 山东中绿资源再生有限公司 洛阳公司 指 中再生洛阳投资开发有限公司 四川公司 指 四川中再生资源开发有限公司 湖北公司 指 湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司 江西公司 指 江西中再生资源开发有限公司 广东公司 指 广东华清废旧电器处理有限公司 报告期 指 2017年1月1日至6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中再资源环境股份有限公司 公司的中文简称 中再资环 公司的外文名称 China Resources and Environment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CRE 公司的法定代表人 管爱国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱连升 樊吉社 联系地址 北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心B座8层 北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心B座8层 电话 010-59535600 010-59535600 传真 010-59535600 010-59535600 电子信箱 irm@qinling.com irm@qinling.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 陕西省铜川市耀州区东郊 公司注册地址的邮政编码 727100 公司办公地址 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层 公司办公地址的邮政编码 100052 公司网址 www.qinling.com 电子信箱 irm@qinling.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司投资者联系电子邮箱发生变化，详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn），2017年4月29日，公司《关于变更 投资者联系电子邮箱的公告》（公告编号：临2017-018）。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中再资环 600217 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 875,050,839.25 568,297,442.13 53.98 归属于上市公司股东的净利润 103,844,677.90 25,581,339.59 305.94 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 96,340,920.25 19,938,144.93 383.20 经营活动产生的现金流量净额 -545,205,632.27 -306,866,806.77 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,584,460,176.71 1,025,674,401.42 54.48 总资产 4,171,064,734.23 3,219,097,951.25 29.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.02 300.00 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.02 300.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.07 0.01 600.00 加权平均净资产收益率（%） 7.79 2.88 增加4.91个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 7.22 2.24 增加4.98个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2016年6月末，公司总股本为1,341,587,523股。本报告期内，经中国证监会核准，公司向 中再生等5方非公开发行股票69,749,006股，本报告期的每股收益是以发行后的总股本 1,411,336,529股加权计算列报。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 -60.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,177,962.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,487,951.31 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -219,792.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -942,304.34 合计 7,503,757.65 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本报告期内，公司主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理。公司通过回收废弃 电器电子产品进行拆解、分拣和部分深加工，将其中可用二次资源出售获取部分收入；所属 8家子公司均拥有国家废弃电器电子产品处理资格，均入列国家财政部、环境保护部、发展 改革委、工业和信息化部共同公布的废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单，其中：5家 子公司为第一批基金补贴企业，1家子公司为第二批基金补贴企业，2家子公司为第三批基金 补贴企业。通过处理废弃电器电子产品获取相应基金补贴是本公司所属子公司的重要收入来 源。 报告期末，公司所属行业为废弃资源综合利用业。国家对取得废弃电器电子产品处理资 格的处理企业按照实际完成拆解处理的废弃电器电子产品数量给予定额补贴。 2015年2月9日，国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部、财政部、海关总署、 税务总局共同公布了《废弃电器电子产品处理目录（2014年版）》，自2016年3月1日起 实施。据此目录，自2016年3月1日起，纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴目录的有 电视机、电冰箱、洗衣机、空气调节器、微型计算机、吸油烟机、电热水器、燃气热水器、 打印机、复印机、传真机、监视器、移动通信手持机和电话单机等14类产品。 截止本报告 披露之日，国家相关部委尚未发布新增吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、 传真机、监视器、移动通信手持机和电话单机等9类废弃电器电子产品处理基金补贴的标准。 截止本报告期末， 国家有关部委局累计公布了五批废弃电器电子产品处理基金补贴企业 名单，根据环境保护部废弃电器电子产品处理管理信息系统显示， 全国纳入国家废弃电器电 子产品处理基金补贴企业名单的企业共计109家。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本报告期，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 本报告期内，公司非公开发行股份申请获得中国证监会正式核准并实施，实现了重大资 产重组后首次股权型再融资，募集资金补充流动资金，同时积极拓宽融资渠道，获取多方资 金支持,流动资金紧张局面得以有效改善；持续加大管控力度，适时调整废弃电器电子产品回 收和拆解处理品种结构，努力降低收储成本，提高拆解量，降低生产成本。与上年同期相比， 本报告期公司综合运营效益呈现积极变化，废弃电器电子产品拆解量、主营业务收入和利润 等主要运营指标均有一定幅度提高。 本报告期，实现营业收入87,505.08万元，同比增加30,675.34万元；实现利润总额 12,088.18万元，同比增加8,440.45万元；实现归属于母公司所有者的净利润10,384.47万 元，同比增加7,826.33万元。 报告期末，公司总资产41.71亿元，较期初增加9.52亿元。其中：流动资产34.66亿元， 较期初增加9.29亿元；总负债25.87亿元，较期初增加4.50亿元，其中流动负债18.20亿 元，较期初增加5.82亿元。本报告期末公司净资产15.84亿元，较期初增加5.01亿元；归 属于母公司股东权益15.84亿元。报告期末资产负债率为62.01%，较期初降低了4.35个百 分点。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 875,050,839.25 568,297,442.13 53.98 营业成本 391,341,146.15 334,300,739.15 17.06 销售费用 3,605,524.14 2,808,470.81 28.38 管理费用 38,565,076.24 27,898,702.53 38.23 财务费用 47,660,871.27 35,485,848.52 34.31 经营活动产生的现金流量净额 -545,205,632.27 -306,866,806.77 -77.67 投资活动产生的现金流量净额 -77,615,871.39 -16,807,545.12 -361.79 筹资活动产生的现金流量净额 938,032,060.23 333,544,704.72 181.23 营业收入变动原因说明:拆解量增加，基金补贴收入和产品销售收入均增加。 营业成本变动原因说明:产品销售增加。 销售费用变动原因说明:销售活动增加。 管理费用变动原因说明:员工薪酬、咨询费用增加。 财务费用变动原因说明:融资规模扩大，利息增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:拆解量增加，采购量加大，采购付款增加；基金补贴 未收回。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司所属全资子公司江西公司收购山东公司少数 股东44%的股权。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:定向增发股份、借款增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 18,869,602.33 0.45 1,260,000.00 0.04 1,397.59 本期客户票据结算增加 应收账款 2,277,286,438.16 54.60 1,755,700,390.83 54.54 29.71 应收基金补贴款增加 预付款项 96,225,229.30 2.31 69,339,775.77 2.15 38.77 对供销商预付款增加 其他应收款 11,790,357.13 0.28 12,776,156.90 0.40 -7.72 往来款、暂付款减少 存货 607,466,480.67 14.56 528,144,437.09 16.41 15.02 产成品增加 一年内到期的非流动资产 2,101,550.32 0.05 1,577,474.36 0.05 33.22 重分类的长期待摊费用增加 可供出售金融资产 26,458,200.00 0.63 26,458,200.00 0.82 0.00 长期应收款 45,200,000.00 1.08 45,200,000.00 1.40 0.00 在建工程 9,720,912.50 0.23 3,736,168.76 0.12 160.18 新增在建工程 长期待摊费用 2,462,418.41 0.06 2,665,479.73 0.08 -7.62 部分长期待摊费用到期 应付票据 10,000,000.00 0.24 30,000,000.00 0.93 -66.67 偿还到期票据 应付账款 166,705,105.48 4.00 172,997,965.32 5.37 -3.64 应付货款、设备款减少 预收款项 36,238,606.20 0.87 64,947,082.37 2.02 -44.20 预收货款减少 应付职工薪酬 16,460,410.86 0.39 14,354,015.22 0.45 14.67 计提薪酬增加 一年内到期的非流动负债 261,251,465.77 6.26 209,047,609.89 6.49 24.97 重分类的长期借款、长期应付款增加 长期应付款 609,235,040.23 14.61 637,099,880.03 19.79 -4.37 偿还到期售后回租融资租赁款 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位:元 项目 期初账面价值 本期增加额 本期减少额 期末账面价值 受限原 因 一、用于担 保的资产 其中：货币 资金 47,350,000.00 13,000,000.00 47,350,000.00 13,000,000.00 借款保证 金及票据 保证金 固定资产 301,181,110.92 36,892,490.01 15,160,466.76 322,913,134.17 融资性售 后租回/ 贷款抵押 无形资产 84,450,893.53 27,586,139.22 1,043,833.32 110,993,199.43 贷款抵押 投资性房地 产 18,144,373.55 14,671,245.10 419,617.80 32,396,000.85 贷款抵押 小计 451,126,378.00 92,149,874.33 63,973,917.88 479,302,334.45 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 ①江西公司收购山东公司部分股权情况： 经2016年6月20日召开的公司第六届董事会第二十次会议、2016年8月8日召开的公司2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司江西公司以4,080万元人民币协议收购台湾绿 电再生股份有限公司持有的本公司控股子公司山东公司1,020万元股权。 经2016年8月22日召 开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，江西公司以1,200万元人民币协议收购台湾宏 创科技股份有限公司持有的山东公司300万元股权。 2017年2月17日，经临沂市河东区工商行政管理局核准，上述拟转让标的股权过户至江西 公司名下。自2017年2月17日起，江西公司持有山东公司1,320万元股权,山东公司成为本公司 的全资子公司。 ②公司对5家全资子公司进行增资： 公司先后于2017年4月24日、6月12日召开第六届董事会第三十六次会议、2016年年度股 东大会审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，拟对公司全资子公司唐山公司、四川 公司、洛阳公司、广东公司和江西公司进行增资，该五家子公司增资于2017年6月27日至6月 29日先后完成工商变更登记，并领取了各自工商登记机关核发的新的《营业执照》，除注册资本 变化外，其他登记事项不变。其中：唐山公司的注册资本由5,000万元变为15,000万元；四川公 司的注册资本由8,000万元变为15,000万元；洛阳公司的注册资本由2,000万元变为10,000万 元；广东公司的注册资本由5,000万元变为10,000万元；江西公司的注册资本由8,000万元变为 18,000万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本 （万元） 公司 持股 比例 (%) 期末总资产 （万元） 期末净资产 （万元） 主营业务收 入（万元） 主营业务利 润（万元） 本期净利 润（万元） 经营范围 江西公司 18,000 100 67,473.28 28,586.06 10,316.48 2,768.76 2,420.90 废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回 收；废弃电器电子产品处理；《国家危险废物名录》 所列其他废物（废线路板HW49:900-045-49)的收 集、贮存及利用（凭有效的江西省危险废物经营许 可证经营）；自有房地产经营；以再生资源为主要 原料的（委托）加工、销售；冶金炉料、铁合金的 贸易、市场信息咨询服务(不含中介)；钢铁贸易； 矿产品流通（国家有专项规定的除外）（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 洛阳公司 10,000 100 55,682.07 25,125.96 13,586.45 2,021.74 2,346.52 处理废弃电器电子产品类别（电视机，洗衣机，电 冰箱，空调，微型计算机，手机、小灵通、电话机， 打印机、复印机、传真机、监视器，吸油烟机、燃 气热水器、电热水器）；（凭有效的废弃电器电子 产品处理资格证书按核定范围经营），废电路板综 合经营（凭有效的危险废物经营许可证按核定范围 及能力、规模经营）；金属废料和碎屑加工及处理； 环境保护与治理咨询服务；从事货物和技术进出口 业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止 进出口的货物和技术除外）。 广东公司 10,000 100 41,760.39 17,255.23 13,026.87 2,524.24 2,027.63 废旧家电及电子产品的回收、拆解处理利用和再生 资源利用及销售、有色金属制品及塑料贸易。 四川公司 15,000 100 52,308.62 28,899.72 9,300.09 1,900.91 1,612.41 再生资源市场的投资、开发、建设，摊位销售、租 赁，物业管理；废旧物资、残次和呆滞原料、清仓 和超储物资的回收、加工、销售；以再生资源为主 要原料的委托加工销售；二手交易市场（包括旧车） 的开发建设、经营管理；报废汽车拆解；生产、销 售：蒸汽；市场信息服务；废弃电器电子产品回收 处理；房地产开发（凭资质证书经营）；进出口贸 易。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 山东公司 3,000 100 47,666.72 14,457.85 13,037.39 1,731.52 1,437.86 废旧电子电器物品回收、拆解、处理及其它废旧物 资回收、分拣整理；废旧塑料的消解和利用；销售 自产产品（需许可证经营的须凭许可证经营）. 黑龙江公司 6,000 100 49,609.99 19,155.78 9,194.07 1,643.31 1,327.27 金属废料和碎屑的加工处理；再生物资回收、经销； 建材经销（不含木材）；其他机械与设备租赁；铁 矿粉经销。（以上各项不含国家禁止和限制经营项 目） 唐山公司 15,000 100 50,093.16 21,962.15 14,503.14 1,461.18 1,282.98 废旧物资回收、销售；废弃电器电子产品回收、处 理、销售；废旧灯管回收、处理及销售；塑料制品、 玻璃制品加工销售；废旧物资再利用技术开发、咨 询、交流、转让、推广服务；房屋出租；仓储物流 （不含危险品）；普通货物道路运输；钢材、五金、 建筑材料、生铁、铁精粉销售。经营本企业自产产 品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机 械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 湖北公司 4,500 100 24,767.38 11,663.94 5,489.20 1,100.28 825.21 废弃电器、电子产品的回收处理；废旧金属材料、 废旧机械、报废机电设备、杂品（不含危险废物等 在登记前必须报经有关部门批准的项目）的收购、 加工、销售；金属材料、橡胶、轮胎、纸制品、机 电设备、电线电缆、生铁、铁合金的销售；化肥、 复混肥、农机、农械、农具的销售。（涉及许可经 营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 注：江西公司持有山东公司44%的股权。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 预计年初至下一报告期期末的公司累计净利润与上年同期相比可能有较大幅度提高，主要原 因为公司完成非公开发行股份，多方筹措资金，公司流动资金紧张局面得以改善；公司持续强化 管控，废弃电器电子产品回收和拆解量同比提高。 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 公司的主营业务是回收废弃电器电子产品，进行拆解、分拣和加工，获得拆解补贴基金， 销售拆解和加工后的产成品，主要拆解物产成品为塑料、铜、钢铁、玻璃。因此，公司可能 面对的风险主要有： ⒈行业政策变动风险 公司所处的行业为废弃资源综合利用业，政策导向性较强，行业内企业开展业务必须符 合相关环保规定的要求，并取得相应的资格和许可证书。未来如果国家环保政策或基金补贴 政策发生变化，可能会影响公司现有生产经营存续，或影响公司营业收入，公司也可能因遵 守环保法规而支付更多成本和资本性支出，将会对公司经营造成一定影响。 ⒉大宗商品价格大幅波动风险 废弃电器电子产品的拆解物产成品主要为塑料、铜、铝、钢铁等，其售价会受相关大宗 商品的市场价格的波动影响，产品价格波动会给公司带来一定的经营风险。 ⒊人力成本上涨风险 劳务用工成本是公司经营成本的重要组成部分。随着我国经济水平的发展，人均生活水 平和劳动力保障水平的提高，未来我国适龄劳动力供给的不断减少，公司的劳动力成本在未 来将呈现上升趋势，公司未来将面临人力成本上升的压力。因此，未来若出现公司人力成本 过快上升的情况，将对公司的成本控制产生影响，进而对公司盈利水平产生不利影响。 ⒋废弃电器电子产品收购价格上涨风险 行业内资金实力雄厚的企业之间的竞争加剧，带来了废弃电器电子产品回收价格的逐年 上升。收购价格上涨可能导致公司主营业务成本增加、盈利能力减弱。 为应对上述风险，公司拟采取以下措施控制经营成本，提高盈利水平： ⑴优化拆解工艺，培训熟练技术工人，升级拆解处理设备。在保证高度合规拆解率的前 提下，提高拆解效率，扩大生产规模，降低拆解成本；延伸产业链，向固体废弃物资源综合 利用的产业化方向转型升级，提高公司综合盈利能力，逐步减少对基金补贴的依赖。 ⑵提升拆解和分拣技术水平，提高拆解材料的拆解深度与分拣精度，增加拆解产成品的 附加值，降低大宗商品价格波动对销售价格的不利影响。 ⑶建立更加完善的人力资源考核、选拔和奖励机制，提高员工的积极性和主动性；推行 外地项目员工属地化，逐步优化现有队伍结构、减少冗员。 ⑷完善回收渠道网络布局，开拓更多的收购区域，创新收购形式。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股东大会 2017年5月19日 www.sse.com.cn 2017年5月20日 2016年年度股东大会 2017年6月12日 www.sse.com.cn 2017年6月13日 股东大会情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司共计召开了2次股东大会，即2017年第一次临时股东大会、2016年年度股 东大会，均以现场投票和网络投票表决相结合方式召开，均无否决议案、无增加临时提案的情形， 关联股东均按规定进行了回避表决，均对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计 票和披露，均聘请律师事务所律师进行了鉴证。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 盈利预 测及补 偿 中再生、中再 资源、黑龙江 中再生、山东 中再生、华清 再生、四川农 资、唐山再生、 湖北再生、君 诚投资、刘永 彬、郇庆明 本公司与中再生、中再资源、黑龙江中再生等11名发行对象签署了《盈利预测补偿协议》。 根据该协议，拟购买资产2014年度、2015年度、2016年度、2017年度预计实现归属于 母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）分别为：16,529.51万元、18,133.97万元、 19,468.50万元、20,500.95万元。 发行对象共同向秦岭水泥承诺：标的资产于补偿期 内所实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）分别如下：标的资产2014 年度不低于人民币16,529.51万元；标的资产2014年度与2015年度累计不低于人民币 34,663.48万元；标的资产2014年度、2015年度与2016年度累计不低于人民币54,131.98 万元。如果本次发行股份购买资产未能于2014年度实施完毕，则发行对象进行盈利预测 补偿的期间相应递延一年。如实际实现的净利润低于上述预测净利润的，则发行对象将 按照与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。 2014年9月 是 是 解决同 业竞争 供销集团 “一、本公司将督促中再资源履行承诺，解决宁夏达源未来与秦岭水泥之间可能存在的 同业竞争问题。二、除第一条所述情形外，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间 接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业 务及活动。三、本公司及本公司控制的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位和影响，进 行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥控股子公司合法权益的经营活动。四、本公司 将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦 岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避 免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争。五、本承诺函一经签署，即构成本公司不 可撤销的法律义务。” 2014年4月 否 是 解决同 业竞争 中再生 “一、本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控 股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。二、本公司及本公司控制 的其他企业不利用在秦岭水泥中的地位和影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭 水泥控股子公司合法权益的经营活动。三、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文 件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争， 承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦 岭水泥及其控股子公司产生同 业竞争。四、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司 违反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全 2014年4月 否 是 部赔偿责任。” 解决同 业竞争 中再资源 “一、本公司将督促宁夏供销社再生资源有限公司履行承诺，解决宁夏达源再生资源开 发有限公司未来与秦岭水泥之间可能存在的潜在同业竞争问题。二、除第一条所述情形 外,本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股子 公司的业务存在竞争或可能构成 竞争的任何业务及活动。三、本公司及本公司控制的其 他企业不利用在秦岭水泥中的地位和影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水泥 控股子公司合法权益的经营活动。四、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的 规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争，承 诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞 争。五、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反 上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔 偿责任。” 2014年4月 否 是 解决同 业竞争 宁夏供销社再 生资源有限公 司 “一、为保护上市公司及其投资者的合法权益，本次重组完成后，一旦宁夏达源再生资 源开发有限 公司（下称“宁夏达源”）被纳入财政部、环境保护部、国家发展改革委、 工业和信息化部等四部 委共同公布的《废弃电器电子产品处理基金补贴范围的企业名 单》，本公司将尽快就该情况书面通知上市公司，并由上市公司在下述两种方案中作出 选择：1、本公司将持有的宁夏达源 100%股权转让给上市公司或其下属子公司，转让价 格以具备证券从业资格的评估机构出具的评估报告中确定的评估值为基础，由双方协商 确定，且不会附加任何不合理条件。本公司将无条件配合上市公司或其下属子公司完成 工商变更登记等相关手续。2、如上市公司不同意受让宁夏达源100%股权，则本公 司承 诺将在取得上市公司不同意受让的书面回复之后12个月内将上述股权转让给与本公司 无关联关系的第三方。在本次重组完成前，若宁夏达源被纳入《废弃电器电子产品处理 基金补贴范围的企业名单》且具备生产条件，则本公司同意，由中再生或中再资源指定 一家本次拟注入上市公司的标 的公司自宁夏达源开始生产至宁夏达源注入上市公司期 间对宁夏达源进行托管，托管费为宁夏达源当年营业收入的1%。二、除第一条所述情形 外，本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接从事、参与或进行与秦岭水泥及控股 子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。三、本公司及本公司控制的 其他企业不利用在秦岭水泥中的地位和影响，进行损害秦岭水泥及其中小股东、秦岭水 泥控股子公司合法权益的经营活动。四、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件 的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业竞争， 承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与秦岭水泥及其控股子公司产生同业 2014年4月 否 是 竞争。五、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违 反上述承诺而导致秦岭水泥及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部 赔偿责任。” 解决关 联交易 供销集团、中 再生、中再资 源、黑龙江中 再生、山东中 再生、华清再 生 “一、本次重组完成后，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的公司、企业或其 他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）将尽量避免与秦岭水泥及其控股 子公司之间发生关联交易。在关联采购方面，本公司及本公司拥有实际控制权或重大影 响的公司、企业正在通过将采购客 户和采购人员转移至标的公司的方式降低关联采购金 额。二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他 企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及秦岭水泥章 程的规定，均遵循公平、公允 和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法 规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，确保关联交易的公允性， 切实维护秦岭水泥及其中小股东的利益。三、本公司保证不利用在秦岭水泥中的地位和 影响，通过关联交易损害秦岭水泥及其中小股东的合法权益。本公司或本公司控制的其 他企业保证不利用本公司在秦岭水泥中的地位和影响，违规占用或转移秦岭水泥的资金、 资产及其他资源，或要求秦岭水泥违规提供担保。四、本承诺函自签署之日即行生效， 并在秦岭水泥存续且依照中国证券监督管理委员会或上交所相关规定本公司或本公司控 制的其他企业被认定为秦岭水泥关联方期间持续有效且不可撤销。五、如违反上述承诺 与秦岭水泥及其控股子公司进行交易而给秦岭水泥及其中小股东造成损失的，本公司将 依法承担相关的赔偿责任。” 2014年4月 否 是 股份限 售 中再生、中再 资源、黑龙江 中再生、山东 中再生、华清 再生、刘永彬、 郇庆明 所认购的秦岭水泥重大资产重组增发股份，自上市之日起三十六个月内不转让。在股份 锁定期内，由于秦岭水泥送红股、转增股本等原因增加的股份数量，亦应遵守上述约定。 2014年4月 是 是 股份限 售 湖北再生、唐 山再生、四川 农资、君诚投 资 所认购的秦岭水泥本次增发股份，自上市之日起十二个月内不转让；自上市之日起二十 四个月内，转让数量不超过35%；自上市之日起三十六个月内，转让数量不超过70%；在 股份锁定期内，由于秦岭水泥送红股、转增股本等原因增加的股份数量，亦应遵守上述 约定。 2014年4月 是 是 其他 供销集团、中 再生、中再资 “本公司及本公司直接或间接控制的除秦岭水泥及其控股子公司以外的公司不会因本次 重组而损害秦岭水泥的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与秦岭水泥保 2014年9月 否 是 源 持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定， 不违规利用秦岭水泥提供担保，不违规占用秦岭水泥资金，保持并维护秦岭水泥的独立 性，维护秦岭水泥其他股东的合法权益。” 其他 中再生 重组中，标的资产广东华清废旧电器处理有限公司（以下简称“广东公司”）向清远华 清再生资源投资开发有限公司（以下简称“清远华清”）租赁房屋作为主要生产经营场 所。出租方清远华清承诺：“在双方约定的租赁期限内，未经广东公司书面同意，本公 司不转让上述租赁房产；如在广东公司同意的情况下本公司转让租赁房产，广东公司在 同等条件下享有优先购买权；上述租赁房产转让给第三人的，本公司有责任在签订转让 合同时确保受让人继续履行本协议，如受让人拒不履行本 协议，则广东公司由此导致的 所有损失由本公司承担。” 中再生承诺：“敦促清远华清积极履行上述承诺，如因清远 华清未能履行上述承诺而导致广东公司出现的一切损失由中再生承担。” 2014年4月 否 是 其他 中再生 截至2014年10月末，本公司重大资产重组时拟购买标的资产对中再生可以控制的子公 司（不含合营、联营企业）的应收账款账面价值为2,842.38万元，对此部分应收账款， 如果其子企业出现偿付问题，由其负责代偿。 2014年4月 否 是 其他 中再生 本公司2014年7月修订的《公司章程》之“第十章财务会计制度、利润分配和审计”之 “第二节 利润分配”已明确了现金分红政策，该《公司章程》于2014年6月30日经公 司2014年第一次临时股东大会审议批准。重组完成后，本公司控股股东变更为中再生。 中再生承诺重组后的本公司 将延续上述的现金分红政策。 2014年9月 否 是 其他 中再生 本次重大资产重组完成后，将严格遵守上市公司及监管机构相关制度，进一步建立健全 上市公司法人治理，为持续推动上市公司独立性等事项规范运作，保证不发生股东及关 联方非经营占用上市公司资金（资产）的情形。 2014年9月 否 是 其他 唐山冀东水泥 股份有限公司 本公司重大资产重组中，就拟出售资产涉及的未明确同意转移的负债，冀东水泥做出如 下承诺：“任何未向秦岭水泥出具债务转移同意函的债权人若在资产交割日后向秦岭水 泥主张权利的，冀东水泥将承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向秦岭水泥追索的 权利，若秦岭水泥因前述事项承担了任何责任或遭受了任何损失，冀东水泥在接到秦岭 水泥书面通知及相关承担责任凭证之日起十五个工作日内向秦岭水泥作出全额补偿。” 2014年9月 否 是 与再 融资 相关 的承 诺 股份限 售 中再生、银晟 资本(天津)股 权投资基金管 理有限公司、 供销集团北京 所认购的本公司非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让。 2015年11月 是 是 鑫诚投资基金 管理有限公 司、财通基金 管理有限公 司、四川省物 流产业股权投 资基金管理有 限公司 其他 中再生 “根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发 [2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，陕西秦岭水泥(集团)股份有 限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析， 制订了填补即期回报的措施。为了确保公司承诺拟实施的填补回报措施能够得到切实履 行，作为公司的控股股东，中国再生资源开发有限公司根据中国证监会相关规定对公司 填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不 侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易 所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措 施。” 2016年3月 是 是 其他 供销集团 “根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发 [2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，陕西秦岭水泥(集团)股份有 限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析， 制订了填补即期回报的措施。为了确保公司承诺拟实施的填补回报措施能够得到切实履 行，本集团根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如 下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行 上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关 规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。” 2016年3月 是 是 其他 本公司 “陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司作为本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”） 的申请人， 就本次发行的相关事项承诺如下：本公司不会违反《证券发行与承销管理办 2016年3月 是 是 法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向本次发行股票各认购方（包括认购方的 投资人）提供财务资助或者补偿；未以代持、信托持股等方式谋取不正当利益，或向其 他相关利益主体输送利益。” 其他 中再生 “陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司分别于2015年11月13日、2015年12月21日召 开的第六届董事会第七次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行方 案等议案（简称“本次非公开发行”）。本公司承诺：本公司及本公司关联方不会违反 《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对认购对象提供 任何财务资助或者补偿；不通过代持、信托持股等方式谋取不正当利益，或向其他相关 利益主体输送利益。” 2016年3月 是 是 其他 供销集团 “陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（简称“秦岭水泥”）分别于2015年11月13 日、 2015年12月21日召开的第六届董事会第七次会议和2015年第三次临时股东大会审议 通过了非公开发行方案等议案。 本公司承诺：本公司及本公司关联方不会违反《证券发 行与承销管理办法》第十六条等 有关法规的规定，直接或间接对财通基金管理有限公司 设立的玉泉399号及玉泉400号资管计划、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司 提供任何财务资助或者补偿；不会通过秦岭水泥直接或 间接对中国再生资源开发有限公 司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有 限公司提供任何财务资助或者补偿。本公司承诺不通过代持、信托持股等方式谋取不正 当利益，或向其他相关利益主体输送利益。” 2016年3月 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 本公司于2017年6月12日以现场和网络投票相结合方式召开2016年年度股东大会，审 议通过了《关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，决定聘请中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，授 权经理层与审计机构沟通，结合公司审计工作情况，确定公司2017年度财务审计和内部控制 审计费用。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到 期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 关联交易方 关联关系 关联交易 内容 关联交易金额 （元） 占同类交 易金额的 比例（%） 中再生盱眙资源开发有限公司 股东的子公司 采购商品 124,429,716.25 20.50 安徽中再生资源开发有限公司 股东的子公司 采购商品 19,790,018.83 3.26 绥化再生资源开发有限公司 其他 采购商品 13,151,327.00 2.17 四川中再生环保科技服务有限公 司 母公司的控股子公司 采购商品 12,290,313.33 2.02 江西中奉资源开发有限公司 其他 采购商品 2,878,486.17 0.47 中再生环境服务有限公司青岛分 公司 其他 采购商品 1,027,741.04 0.17 洛阳宏润塑业有限公司 其他 销售商品 14,861,304.11 1.71 四川塑金科技有限公司 股东的子公司 销售商品 6,975,870.42 0.80 山东临沂中再生联合发展有限公 司 其他 销售商品 6,798,048.67 0.78 中再生洛阳再生资源开发有限公 司 母公司的控股子公司 销售商品 3,039,176.05 0.35 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：元 关联交易方 关联关系 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 供销集团财务有限公司 其他 0.00 320,000,000.00 0.00 合计 0.00 320,000,000.00 0.00 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 277,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 277,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 277,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 17.48 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 ⒈公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 为全资子公司融资提供担保的议案》，公司为全资子公司 黑龙江公司向中国建设银行股份有限公司绥化分行申请 12个月期、年利率4.35%流动资金抵押贷款人民币 1 亿 元提供连带保证责任担保。此议案后经2016年7月6日 召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过。 ⒉公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于为全资子公司融资提供担保的议案》，公司为全资子公 司江西公司向北京银行股份有限公司南昌新建支行申请 24个月期、利率为央行规定的同期贷款基准利率的流动 资金信用贷款人民币9,000万元提供连带保证责任担保。 后实际执行担保贷款额为人民币8,500万元。 ⒊公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于为控股子公司融资提供担保的议案》。 公司拟为山东 公司向莱商银行临沂河东支行申请12个月期、年利率 6% 的5,000万元人民币流动资金借款提供连带责任担保。 ⒋经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公 司拟为洛阳公司向平顶山银行股份有限公司洛阳分行申 请1年期、人民币2,000万元敞口授信，敞口比例60%（保 证金比例40%）提供额度为2,000万元连带责任担保。 ⒌公司第六届董事会第三十八次会议审议并通过了 《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。 公司拟为 洛阳公司向工行孟津支行申请1年期、年利率以国家法定 同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、2,200万元人 民币流动资金贷款提供2,200万元连带保证责任担保。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 649,604,837 48.42 69,749,006 -28,215,021 41,533,985 691,138,822 48.97 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 649,604,837 48.42 69,749,006 -28,215,021 41,533,985 691,138,822 48.97 其中：境内非国有法人持股 628,963,601 46.89 69,749,006 -28,215,021 41,533,985 670,497,586 47.51 境内自然人持股 20,641,236 1.53 20,641,236 1.46 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 691,982,686 51.58 28,215,021 28,215,021 720,197,707 51.03 1、人民币普通股 691,982,686 51.58 28,215,021 28,215,021 720,197,707 51.03 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,341,587,523 100.00 69,749,006 69,749,006 1,411,336,529 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 （1）报告期内，根据中国证监会《关于核准中再资源环境股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2016〕2967号）,公司向中再生、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司、 供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、四川省物流产业股权投资基 金管理有限公司合计发行股票69,749,006股，限售期36个月。此次发行新增股份于2017年4 月21日完成登记。公司总股数由1,341,587,523股变为1,411,336,529股。 （2）公司2015年实施重大资产重组时所发行部分股份（扣除该等股份持有人因重组承诺业 绩未完成应补偿公司股份外）的28,215,021股，获准于2017年5月10日上市流通。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位:股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 中国再生资源开发有限公司 240,060,867 0 （未完）  |